1905 год. Близится к завершению война России с Японией. Японские разведчики отправляют на родину плененных поляков, теперь как своих агентов. Дело Лыкова – найти и обезвредить шпионов. Не самое сложное дело для опытного сыщика, но Лыкова отвлекают жаркие события, происходящие в родной стране. Внимание Департамента полиции обращено к народному движению, а именно революционеру Николаю Куницына, в народе Кольки-куну, собравший группу единомышленников, борцов против царизма. Долг Лыкова служить царю и Отечеству, но что делать, когда идеи врагов государства становятся тебе близки?