You are on page 1of 27

MARUTI UDYOG

LIMITED

Saurabh Jain Varun Chugh


Amit Mittal Kamal Gupta
Sunil Saini
Overview
 Market 
 Car Segments
 Maruti Suzuki Portfolio
 Competition
Vehicles per ‘000 person

Automotive Penetration

600 508
478
500
No of Cars

373 395
400
300
200
100 3 14 5
0 Y

IA
N

IA
A

S
A

IN
S

D
A

E
P
U

H
M

IN
JA

N
C
R

O
E

D
G

IN

Source: World Bank, Provided by GAIL India Ltd. (2001-02)


Market Size & Growth

Source: GAIL India Ltd.


Economic Factors
Customers buy on basis of income, aspiration 
levels, and lifestyles

 Increasing disposable income in service sectors.

 Easy availability of finance options.
Easy Finance Options
 76% of Maruti cars are financed 

 44% through Maruti Finance, 12 % through 
SBI and associate banks

 In year 2006­07, it added Mahindra Finance, 
Magma Leasing , Cholamandalam and Axis 
Bank.
Car Segmentation
Segment Price Range Cars

A < 3.0 lacs Maruti 800, Omni , Reva

B 3.0 -5.0 lacs Wagon R, Zen, Versa, Ambassdor, Fiat


Palio, Esteem, Tata Indica, Indigo

C 5.0 -10.0 lacs Baleno, Elantra, Honda City, Lancer,


Innova, Sx4

D 10.0 -15.0 lacs Octivia, Corolla, Civic

E 15.0 – 30.0 lacs Honda CRV, Maruti Grand Vitara,


Honda Accord

http://www.surfindia.com/automobile/automobile-industry.html
Market
segmentation
Segments  A  and  B 
constitute  around 
80%  of  total 
passenger car sales

The Journal of Business Perspective, Vol 10, No 1: Jan - Mar 2006


Major players in the
market

The Journal of Business Perspective, Vol 10, No 1: Jan - Mar 2006


Maruti’s Marketshare

FY02 100
FY03
Segment A:
75 Maruti 800, Omni

50 Segment B:
Zen, Alto, Wagon R
25

0 Segment C:
Swift, Esteem, Baleno
Segment C
Segment B
Segment A

10
Maruti Suzuki Product
Portfolio
 Maruti 800
 Omni
 Alto
 WagonR
 Swift
 Zen
 Gypsy
 Esteem
 Versa
 SX4 
 Grand Vitara
Exports
Placing
 Sales network of 562 outlets in 372 
towns and cities
 2538 workshops in over 1200 towns 
and cities

www.marutisuzuki.com
Maruti 800 : Change Your
Life
 The  Maruti 800, has gone beyond just a car, 
it has actually changed the lives and lifestyles 
of countless people, by bringing the joy of 
motoring to millions across the length and 
breadth of the country
Alto: Let’s go

The alto is a great combination of economy , 
practicality and styling. A runaway success on 
the roads of Europe, it exemplifies the 
benchmark in build, quality and reliability in a 
compact car. This is testified by the 24­hour 
endurance record set on Aug 03, 2003 of 
covering 3082 kms in 24 hours at an average 
speed of 128kmph.
Omni: Fits all
 The Omni is truly India’s original Multipurpose 
vehicle. Today it is available in 6 Avtars – 5 
Seater, 8 Seater, Cargo, Ambulance, CNG 
and LPG. It meets diverse needs across 
different user segments and can double up 
both as a people carrier and a goods carrier. 
This faithful workhorse is easy on the pocket, 
yet tough on the job.
Zen Estilo: Shape Your World
 A Spanish expression for Style, the new Zen 
Estilo stands true to its name. Its 
aerodynamic body, unique bean shape, 
sparkling colors and snazzy lights will rev up 
your style quotient. An amazing blend of style 
and substance, its agile nature will leave you 
enthralled.
Wagon R: For the Smarter
Race
 Drive with complete peace of mind. The word­
class safety features of the wagonR keep you 
safe and secure, always. Wearing new 
vibrant colors, the new wagonR is full of 
freshness and energy to keep you charged 
up and always to go. 
Pricing
 Maruti is the industry leader and sets 
the standards in pricing.
 Penetrative pricing policy to reach 
masses
 800 : Rs 2.2 lakh
 Alto : Rs 2.5 lakh
 Wagon­R : Rs 3.5 lakh
 Zen Estillo : Rs 3.3 lakh
 Omni : Rs : 2.5 lakh
Promotion
 Advertisements targeting different 
segments
 Promotional offers through out the years 
 
 Psychographics is used :
 Wagon­R : Smarter people (executives)
 Omni :  People who need to transport goods
 Alto : Small car : small family
 Zen Estillo : Young trendy people 21
The
Competition
 HYUNDAI SANTRO

•                                             

•                                           TATA INDICA

 CHEVY SPARK
Hyundai
Santro
+ Santro rated “Best Small Car” in JD Power Asia Pacific Initial Quality and 
APPEAL studies.

+ European styling , power­assisted brakes, advanced suspension system 
and uniquely responsive engine.

+ Celebrity endorsed (Shahrukh Khan and Preity Zinta).

+ Hyundai had a national network of 300 sales and service outlets.
­ The spares are expensive than that of Maruti.
Tata Indica
+ Car built for Indians by Indians.

+ Ambassador’s internal dimension and Maruti 800’s price with option of 
diesel engine.

+ Has a sleek fascia with chrome lined grill, clear lens illumination, 
muscled flares, flexible seating and electronic instrumentation with 
tachometer.

+ Cheaper and home grown spares.

+ Has lowest running cost (around Rs. 2.06 /km)
Chevrolet Spark
+ General Motors rolled out its small car Chevrolet 
Spark in India as it takes on market leader Maruti 
Suzuki. 

+ Rs 3.09 lakh (Ex­showroom Delhi) slightly lower than 
Maruti’s Zen Estillo base model. Improved cabin 
space. 

25
Supply Chain
 The joint initiatives taken by Maruti and 
its team of suppliers have generated 
over 29% cost reduction over three 
years for Maruti 
 Less than 20 per cent of a car is 
manufactured in­house. The rest is 
accounted for by 215 suppliers and 
hundreds of second and third tier of 
vendors who, in turn, supply to them. 
 Thank You

27