Diálogo Con La Industria Automotriz 2012 - 2018. Propuestas para La Agenda Automotriz 2012 - 2018

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2O12 2O18
Descripcin del sector automotor en Mxico
DILOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 2018 / Propuesta para la Agenda Automotriz 2012 2018
El Sector Automotor potencia y dinamiza el crecimiento y desarrollo econmico de Mxico

Genera el 3.5% del PIB Nacional y el 19.8% del Manufacturero. Genera impactos en 23 sectores industriales del pas. En 2011 el PIB del sector automotor creci cuatro veces ms que el PIB Nacional (16.9% versus 3.9%). De 1994 a 2011, el PIB del Sector creci 2.2 veces ms que el PIB nacional y 2.0 veces ms que el manufacturero.
PIB automotriz de Mxico

Participacin % respecto al PIB manufacturero (eje. izq.) Participacin % respecto al PIB nacional (eje. der.) 20.0% 3.7%
Tasa anual de crecimiento real del PIB 1994-2011 5.2%
19.8%
3.5%
3.3%
17.4%
14.8%
2.8%
2.4%
12.2% 2.4%
2.6%
9.4% 9.6% 1.8%

7.0% 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11
Previo a la apertura Posterior a la apertura
1.9%
1.5%
PIB Automotriz
PIB Nacional
PIB Manufacturero
Fuente: Anlisis de KASO & Asociados con cifras de INEGI.
Las empresas que agrupa el sector automotor tienen una importante presencia en todo el pas
Han desarrollado grandes clusters de fabricacin en las regiones norte y centro, e importantes redes de distribucin en todo el pas. 12 estados tienen plantas armadoras fabricantes de vehculos ligeros y motores. 8 estados tienen plantas armadoras fabricantes de vehculos pesados y motores. 26 estados tienen presencia de empresas proveedoras fabricantes de autopartes. Todas las entidades federativas cuentan con agencias distribuidoras de vehculos nuevos y servicio de postventa, las cuales suman una inversin superior a 79 mil millones de pesos.
Tecate, Baja California
Hermosillo, Sonora
Chihuahua, Chihuahua
Ramos Arizpe, Agua Nueva, Coahuila
Ramos Arizpe, Coahuila
Mexicali, Baja California
Baja California Norte
Sonora Chihuahua
Baja California Sur Coahuila Sinaloa Durango Nuevo Len
Estados con presencia de fabricantes de vehculos ligeros y motores

San Luis Potos, San Luis Potos
Baja California Sur
Tamaulipas Zacatecas
Nayarit
San Luis Potos
Aguascalientes, Aguascalientes
Toluca, Estado de Mxico

Yucatn Hidalgo
Guanajuato Jalisco
Qu
er
tar
Guadalajara, Jalisco
Colima Michoacn
Edo. de Mxico D.F. Morelos
Tlaxcala
Toluca, Estado de Mxico

Veracruz Tabasco Campeche
Quintana Roo
Puebla
Puebla, Puebla
Guerrero Oaxaca Chiapas
Fuente: Anlisis de KASO & Asociados con cifras de AMIA, ANPACT e INA.
Silao, Guanajuato Toluca, Estado de Mxico Toluca, Estado de Mxico Civac, Morelos
Mexicali, Baja California
Saltillo, Coahuila
Escobedo, Nuevo Len
Sonora Chihuahua
Garca, Nuevo Len
Baja California Sur Coahuila Sinaloa Durango Nuevo Len
Estados con presencia de fabricantes de vehculos pesados y motores

El Marqus, Quertaro
Nayarit
San Luis Potos
El Marqus, Quertaro
Hidalgo
Guanajuato Jalisco
r ue
tar
Yucatn
Colima
Edo. de Mxico D.F. Michoacn Morelos
Tlaxcala
Ciudad Sahagn, Hidalgo

Veracruz Tabasco Campeche
Quintana Roo
San Luis Potos, San Luis Potos
Puebla
Guerrero
Oaxaca Chiapas
Silao, Guanajuato
Santiago Tianguistengo, Estado de Mxico
Cuautitln Izcalli, Estado de Mxico
Fuente: Anlisis de KASO & Asociados con cifras de AMIA, ANPACT e INA.
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Tultitln, Estado de Mxico
Cuenta con ms de 1,900 instalaciones industriales

Fabricantes Automotrices: Instalaciones: 1,977 Empleados: 548,592 IED 2000-2011: $19,549 mdd.
Fabricacin de Automviles y Camiones Instalaciones: 35 Empleados: 84,393 IED 2000-2011: $ 4,174 mdd.
Fabricacin de Carroceras y Remolques Instalaciones: 706 Empleados: 10,444 IED 2000-2011: $ 83 mdd.
Fabricacin de Partes para Vehculos Automotores Instalaciones: 1,236 Empleados: 453,755* IED 2000-2011: $ 15,292 mdd.
Fabricacin de Automviles y Camionetas Instalaciones: 14 Empleados: 72,223**
Fabricacin de Motores Gas. y sus partes Vehculos Aut. Instalaciones: 130 Empleados: 34,033 IED 2000-2011: $ 0.3 mdd. Fabricacin de Eq. Elctrico y Electrnico Vehculos Aut. Instalaciones: 297 Empleados: 161,613 IED 2000-2011: $ 2,097 mdd. Fabricacin de Direccin y Susp. Vehculos Aut. Instalaciones: 67 Empleados: 12,918 IED 2000-2011: $ 485 mdd. Fabricacin de Sist. Frenos Vehculos Aut. Instalaciones: 105 Empleados: 14,474 IED 2000-2011: $ 588 mdd.
Fabricacin de Asientos y Acc. Int. Instalaciones: 126 Empleados: 59,495 IED 2000-2011: $ 3.3 mdd.
Fabricacin de Camiones y Tractocamiones Instalaciones: 21 Empleados: 12,170
Fabricacin de Piezas Metlicas y Troq. Instalaciones: 136 Empleados: 16,571 IED 2000-2011: $ 1 mdd.
Nota: En la IED, se reportan nicamente cifras materializadas en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) y stas incluyen todos los conceptos que forman parte de la denicin de IED segn el Benchmark Denition of Foreign Direct InvestmentThird Edition de la OCDE (nuevas inversiones, reinversin de utilidades y cuentas entre compaas). La Inversin Extranjera Directa (IED) corresponde a cifras en millones de dlares (mdd) y las sumas podran variar debido al redondeo. Las cifras de empleados son a 2010. *En el caso de autopartes el total incluye 49,437 empleos de los siguientes sistemas: Fabricacin de aceites y grasas lubricantes; fabricacin de autopartes de plstico; fabricacin de llantas y cmaras; fabricacin de vidrio; y fabricacin de acumuladores y pilas. **Datos de empleo de Fabricantes de Aut. y Cam. proporcionados por AMIA. Fuente: Anlisis de KASO & Asociados con cifras de Secretara de Economa, Banxico, INEGI y Asociacin Nacional de Representantes, Importadores y Distribuidores de Refacciones y Accesorios para Automviles, A.C. (ARIDRA).
Fabricacin de Otras Partes Instalaciones: 328 Empleados: 86,611 IED 2000-2011: $ 11,584 mdd.
Fabricacin de Sist. Transm. Vehculos Aut. Instalaciones: 47 Empleados: 18,603 IED 2000-2011: $ 533 mdd.
Ms de 71,000 instalaciones comerciales

Comercio automotriz: Instalaciones: 71,199 Empleados: 492,022 IED 2000-2011: $ 3,934 mdd.
Comercio al por mayor de camiones, partes y refacciones nuevas para automviles, camionetas y camiones Instalaciones: 994 Empleados: 12,817 IED 2000-2011: $ 1,427 mdd.
Comercio al por menor de vehculos de motor, refacciones, combustibles y lubricantes Instalaciones: 70,205 Empleados: 479,205 IED 2000-2011: $ 2,507 mdd.
Agencias y/o concesionarios de vehculos nuevos y usados
Comercio al por menor de automviles y camionetas Instalaciones: 6,492 Empleados: 113,321 IED 2000-2011: $ 1 mdd. Comercio al por menor de partes Y refacciones para automviles, camionetas y camiones Instalaciones: 39,794 Empleados: 161,617 IED 2000-2011: $144 mdd.
Comercio al por menor de motocicletas y otros veh. de motor Instalaciones: 2,236 Empleados: 12,707 IED 2000-2011: $ 15 mdd. Comercio al por menor de combustibles, aceites y grasas lubricantes Instalaciones: 21,683 Empleados: 191,560 IED 2000-2011: $ 2,346 mdd.
Refaccionarias
Nota: En la IED, se reportan nicamente cifras materializadas en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) y stas incluyen todos los conceptos que forman parte de la denicin de IED segn el Benchmark Denition of Foreign Direct InvestmentThird Edition de la OCDE (nuevas inversiones, reinversin de utilidades y cuentas entre compaas). La Inversin Extranjera Directa (IED) corresponde a cifras en millones de dlares (mdd) y las sumas podran variar debido al redondeo. Datos de empleo al cierre del 2010 Estimado por ARIDRA. Fuente: Anlisis de KASO & Asociados con cifras de Secretara de Economa, Banxico, INEGI y Asociacin Nacional de Representantes, Importadores y Distribuidores de Refacciones y Accesorios para Automviles, A.C. (ARIDRA).
Comercio al por menor de aceites, dditivos, grasas Lub. Instalaciones: 10,701 Empleados: 30,069 IED 2000-2011: $ 3 mdd.
Comercio al por menor de combustibles Instalaciones: 10,982 Empleados: 161,491 IED 2000-2011: $ 2,344 mdd.
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Es un importante generador de empleos en la economa

Genera ms de un milln de empleos directos. Por los vnculos que tiene con otros sectores genera ms de 651 mil empleos indirectos*. En total da empleo a 1.7 millones de personas, el nmero de empleos corresponde al 45% de los trabajadores (permanentes y eventuales) registrados en el IMSS en la Industria de la Transformacin y al 24% de la poblacin ocupada del sector manufacturero.
Fabricantes Automotrices:
Empleados: 548,592
Comercio Automotriz:
Empleados: 492,022
Empleo Automotriz:
Fabricacin de Automviles y Camiones
Empleados: 84,393
Empleo Total:
Fabricacin de Carroceras y Remolques

Empleados: 10,444
Comercio al Por Menor de Vehculos de Motor, Refacciones, Combustibles y Lubricantes Empleados: 479,205
1,691,724 personas
Empleados Directos: 1,040,614 personas Empleos Indirectos*:
Fabricacin de Partes para Vehculos Automotores

Empleados: 453,755
Comercio al Por Mayor de Camiones, Partes y refacciones nuevas para Automviles, Camionetas y Camiones Empleados: 12,817
651,110 personas
Nota: *Cifra tomada de la presentacin La Ingeniera en la Industria Automotriz expuesta en el Coloquio 2009 Especialidades, Guadalajara, Jal. 21 de octubre 2009. El nmero de empleados corresponde a estimaciones de ARIDRA. Fuente: Anlisis de KASO & Asociados con cifras de Secretara de Economa, Banxico, INEGI, Asociacin Nacional de Representantes, Importadores y Distribuidores de Refacciones y Accesorios para Automviles, A.C. (ARIDRA) y Academia de Ingeniera A.C.
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El sector automotor de Mxico se ha posicionado como uno de los ms dinmicos y competitivos del mundo
Ocupo el 8vo. lugar en el ranking mundial de pases productores de vehculos automotores en 2011. De cada 100 vehculos producidos en el mundo, 3 fueron ensamblados en Mxico. Ms del 80 por ciento de la produccin de vehculos esta destinada a los mercados del exterior. Fabrica 2.9 millones de motores al ao, y se estima que alcanzar los 3.6 millones en 2015 (aumento del 23%).
Produccin de vehculos
(Miles de unidades) Mercado interno Mercado de exportacin 3,000 u 2,400 u
Produccin de vehculos
(Miles de unidades) 20,000 u
15,000 u
1,800 u 1,200 u
10,000 u
5,000 u 600 u 0u 0u
89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11
Ranking 2011 Ranking 2010
China E.U.A. Japn Alemania Corea India Brasil Mxico Espaa Francia
Previo a la apertura
Posterior a la apertura
1 1
2 3
3 2
4 4
5 5
6 6
7 7
8 9
9 8
10 10
Fuente: Anlisis de KASO & Asociados con cifras de AMIA, ANPACT, Bancos de datos propios, INA y OICA.
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Su actividad exportadora lo convierte en el principal generador de divisas netas para el pas

Contribuye con el 23% del valor de las exportaciones manufactureras de Mxico. Sus exportaciones son 29% superiores al valor de las exportaciones de petrleo crudo de 2011. Genera ms de 33,000 millones de dlares anuales en divisas netas. Sus divisas netas son equivalentes al 23% de las reservas internacionales de Mxico en 2011. El saldo de la balanza automotriz es un 46% superior a los ingresos por remesas (22,731 mdd) de 2011. Gener 184% ms divisas que las producidas por ingresos tursticos (11,663 mdd) en 2011 .
Saldo de la balanza comercial del sector automotor

(Millones de dlares) $ 35,000
Valor de las exportaciones del sector automotor

Ao 2011: $33,104 mdd.

$ 25,500 $ 52,500
$ 16,000
$ 35,000
$ 6,500
$ 17,500 $0
- $ 3,000
89
91
93
95
97
99
01
03
05
07
09
11
89
91
93
95
97
99
01
03
05
07
09
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Nota: El saldo de la Balanza Comercial Automotriz considera el comercio de: Tractores, Vehculos automviles para el transporte => 10 personas, Automviles tipo turismo, Vehculos para transporte de mercancas, Automviles para usos especiales, Chasises con motor, Carroceras, Partes y Accesorios de vehculos, Remolques y dems vehculos no automotores, Neumticos para automviles y para Autobuses. Fuente: Anlisis de KASO & Asociados con cifras de Banxico.
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Es uno de los principales receptores de inversin extranjera directa (IED) en el pas

En el periodo 1994-2011, el Sector Automotor invirti ms de 36 mil millones de dlares de IED en el Pas.
Monto equivalente al 24% de la IED en el sector manufacturero en ese periodo. A ello se adicionarn ms de 6,200 millones de dlares de inversiones anunciadas para ejercerse en los prximos aos.
Inversin extranjera directa en el sector automotor

(Millones de dlares)
Inversin extranjera directa en el sector automotor

24.1% de la IED del sector manufacturero en el periodo
$ 36,790
$ 2,400
$ 1,600
$ 7,633
$ 800
1989-1993
1994-2011
$0
89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11
1989-1993 $1,527 1994-2011 $2,044 1989-2011 $1,931
Periodo
IED anunciada* $6,240
IED promedio anual en mdd.
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Nota: En la IED, se reportan nicamente cifras materializadas en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) y stas incluyen todos los conceptos que forman parte de la denicin de IED segn el Benchmark Denition of Foreign Direct InvestmentThird Edition de la OCDE (nuevas inversiones, reinversin de utilidades y cuentas entre compaas). * Corresponde a la Inversin Extranjera Directa anunciada en los ltimos dos aos e incluye las inversiones de General Motors, Mazda, Volkswagen, Nissan, Chrysler, Ford y Honda. Fuente: Anlisis de KASO & Asociados con cifras de Secretara de Economa, Banxico y AMIA.
Problemtica y retos que enfrenta el sector automotor
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Los retos que enfrenta el sector automotor en Mxico para gestar un crecimiento sustentable y mayor competitividad
Retos particulares
Reactivar el Mercado Interno para alcanzar su potencial
1. Mejorar la antigedad del parque vehicular, tanto en vehculos ligeros como en pesados del autotransporte de carga y pasaje. 2. Ordenar la importacin de vehculos usados provenientes de Estados Unidos. 3. Fortalecer la plataforma normativa y fomentar la cultura de cumplimiento.
Promover una mayor Competitividad Sectorial
2. Atraer nuevos proyectos de inversin (intensa competencia con pases emergentes como Brasil, China, India y Rusia). 3. Ofrecer mayores apoyos econmicos y exibilidad laboral como incentivo a las empresas del sector para mantener e incrementar su planta productiva. 4. Superar los rezagos en competitividad en temas de innovacin, desarrollo tecnolgico y uso de tecnologas limpias. 5. Incrementar los programas de ingeniera y otras carreras anes al sector automotor en el sistema educativo.
1. Incrementar la vinculacin de la cadena productiva.
Retos transversales
1. Contar con la Infraestructura suciente para el desarrollo de las labores de operacin y logstica en los tiempos que demanda la industria. 2. Desarrollar una red carretera que brinde seguridad al usuario. 3. Abatir los altos costos de energticos y materias primas.
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Fuente: KASO & Asociados con base en informacin del sector.
El mayor reto del sector automotor es lograr la reactivacin del mercado interno y alcanzar su potencial
Recientemente la Secretara de Economa ordeno la realizacin de un estudio que determinar el potencial del mercado de vehculos ligeros. En el se encontr que la brecha que existe entre las ventas y el mercado potencial se explica principalmente por: Escaso nanciamiento. Importacin indiscriminada de vehculos usados provenientes de Estados Unidos. El estudio determino que el mercado domstico tiene un potencial de 1.4 millones de unidades al ao. Pero otros especialistas indican que el potencial es an mayor y puede alcanzar los 1.8 millones de unidades al ao. Ese potencial podra traducirse en 312 mil empleos adicionales para el Sector.
Potencial venta vehculos ligeros nuevos

1,800,000 1,386,819 979,594 820,406 566,413
Ventas autos 2010

Fuente: A.T. Kearney 31.10.2011 y AMIA.
Potencial 2010 (A.T. Kearney)
Potencial 2010 (especialistas del sector)
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Es prioridad para el sector impulsar la renovacin del parque vehicular de mayor edad y obsolescencia
El deterioro del parque vehicular se agudizo como consecuencia de una apertura indiscriminada que permiti la entrada a casi 6 millones de vehculos chatarra provenientes de Estados Unidos (EUA). El 51 por ciento del parque de vehculos ligeros tiene una antigedad superior a 16 aos. El 48 por ciento del parque de vehculos pesados destinados al servicio del autotransporte pblico federal tiene una antigedad superior a 16 aos. El objetivo es tener un parque vehicular con una edad promedio similar a la de nuestro principal socio comercial (EUA). Es decir, de 10.8 aos en vehculos ligeros y de 13.1 aos en vehculos pesados.
Parque vehicular de vehculos ligeros 2010 * 25,965,456 vehculos Edad promedio: 16.5 aos Parque vehicular de vehculos pesados ATF (con placa federal) 2010 ** 408,567 vehculos Edad promedio: 17.5 aos
20% 18% 19%
14% 17%
9% 12% 17% 27%
12%
18% 17%
Edad del parque vehicular

0-5 aos 6-10 aos 11-15 aos 16-20 aos 21-25 aos +25 aos
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Nota:*Estimaciones de KASO y Asociados con informacin de REPUVE. ** Corresponde al parque existente del autotransporte pblico federal No se consideran unidades de arrastre, gras industriales, ni servicio privado, adems en el caso de camiones de pasaje slo incluye Autobuses y Midibuses. Fuente: Estimaciones de KASO & Asociados en base a partir de datos de INEGI, AMIA, AMDA, REPUVE, SCT Polk, Wards y DOT.
Ordenar la importacin de vehculos usados es uno de los principales retos a vencer

La importacin de vehculos usados chatarra tiene un efecto negativo en el ambiente, en la economa, en la seguridad en carreteras y en la salud pblica. La apertura indiscriminada afecta al desarrollo del mercado de vehculos usados nacional y daa el potencial de crecimiento del mercado de vehculos nuevos.
Mercado de vehculos ligeros nuevos vs. usados importados
3,000,000 u
20% 14% 50% 36% 24% 59% 42% 46% 50% 76% 64% 60% 40%
Mercado de vehculos pesados nuevos vs. usados importados

18%
40,000 u
58% 54% 41%
2,250,000 u
30,000 u
1,500,000 u
86% 80% 82%
20,000 u
750,000 u
10,000 u
0u
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2009 2010 2011
0u
Venta de nuevos
Periodo
Importacin de vehculos usados Venta vehculos nuevos Importados como % de vehculos nuevos
Importacin de usados
Ligeros 2005-2011
5,981,701 6,867,588 87.1%
Pesados 2009-2011
17,787 84,479 21.1%
Nota: La importacin de pesados incluye vehculos de Clase 4 a Clase 8; en el caso de los ligeros se incluyen automviles, vehculos comerciales y ligeros Clase 1 a Clase 3. Fuente: Anlisis de KASO & Asociados con cifras de AMIA y ANPACT.
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El desorden afecta al mercado de vehculos nuevos y a los empresarios del sector de la distribucin
La apertura adelantada del 2005 y la crisis nanciera del 2008-2009 provoc una drstica cada en las ventas promedio por distribuidor de vehculos ligeros.
Venta de automviles y ligeros

20,000 u 20,000 u
Venta promedio anual por distribuidor

20,000 u 20,000 u
20,000 u
20,000 u
20,000 u 20,000 u
20,000 u 20,000 u
20,000 u
20,000 u
20,000 u
90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10
20,000 u
90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10
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Nota: -Slo incluye informacin de vehculos ligeros y se consideran slo matrices en el nmero de distribuidores. Fuente: Anlisis de KASO & Asociados con informacin de AMDA y AMIA.
La debilidad e incumplimiento de la plataforma normativa promueve la importacin de vehculos usados

Uno de los incentivos que promueve la creciente demanda por vehculos usados es el bajo precio que reportan la mayora de las unidades importadas al pas. Es factible que estas unidades hayan sido declaradas con un valor muy inferior al precio de mercado (subfacturacin) o bien que no estn en condiciones ptimas de operacin (malas condiciones fsico mecnicas y de emisiones) y sean vehculos de desecho. En el caso de los vehculos pesados usados importados, la mayor parte tienen precios que en promedio son hasta 5 veces inferiores al precio de un vehculo nacional equivalente. En el caso de los vehculos ligeros usados importados, origino un parque vehicular de 10.3 millones de unidades y obsoletas.
Vehculos pesados usados importados por rangos de precio 2009-2011* Comparativa de precios promedio vehculos pesados usados tractocamin importado vs tractocamin nacional
$600
(Precios en Miles de Pesos)
15%
$500
Tractocamin usado importado Tractocamin nacional Gastos de gestin
$400
3% 76% 4% 2% 0.4%
$300
$200
$100
Menos de $100,000 De $200,000 a $299,999 De $400,000 a $499,999
De $100,000 a $199,999 De $300,000 a $399,999 De $500,000 o Ms
$0
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Aos de Antigedad
Nota: El tamao de la esfera corresponde a su participacin dentro del total de importaciones. * Cifras a septiembre de 2011. Fuente: Anlisis KASO & Asociados con datos de AMIA, ANPACT, Aduanas, SHCP.
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Rezagndonos con respecto a otros mercados automotrices similares al nuestro

Nmero de Vehculos Ligeros Nuevos Vendidos por cada Mil Habitantes
20u 17u 13u 13 12 10 14 12 10 7 6u 2005 2006 2007 2008 2009 7 2010 8 3u 6u 5 4 1 0u 2005 1 2006 2007 2008 5 5 16 17 16 20 18 11u 8u 6 5 5 8 7 5 5 3 3 2 2009 2 2010 2011 5 7
Nmero de Vehculos Pesados Nuevos Vendidos por cada Diez Mil Habitantes
10 10
11
10u 9
11 10
2011
Brasil
Mxico
Argentina
PIB per cpita en Dlares Americanos

Ao Argentina Brasil Mxico 2005 $ 4,736 $ 4,743 $ 7,973 2006 $ 5,486 $ 5,793 $ 8,831 2007 $ 6,624 $ 7,197 $ 9,485 2008 $ 8,226 $ 8,628 $ 9,893 2009 $ 7,665 $ 8,251 $ 7,876 2010 $ 9,124 $ 10,710 $ 9,133
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Fuente: ACARA, AMIA, ANFAVEA, ANPACT, Banco Mundial, IBGE, INEGI e INDEC.
El xito del modelo exportador no esta acompaado del fortalecimiento del mercado interno
Mxico se ha convertido en una importante plataforma de exportacin de vehculos de clase mundial. La dinmica de las ventas de vehculos nuevos depende en gran medida de los mercados del exterior. De cada 100 vehculos que vende la industria automotriz establecida en Mxico, 70 se exportan a los mercados del exterior y solo 30 son destinados al mercado domstico.
Evaluacin del mercado de vehculos ligeros exportaciones vs. ventas internas

Mercado de exportacin Mercado interno
$ 3,200,000 u
Evaluacin del mercado de vehculos pesados exportaciones vs. ventas internas

Mercado de exportacin Mercado interno
150,000 u
$ 2,400,000 u
112,500 u
$ 1,600,000 u
75,000 u
$ 800,000 u
37,500 u
$0u
89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11*
Previo a la apertura Posterior a la apertura Previo a la apertura Posterior a la apertura
0u
Nota: * Las exportaciones corresponden a estimaciones. Fuente: Anlisis de KASO & Asociados con cifras de AMIA y ANPACT.
23
La industria de Autopartes tiene una alta vocacin exportadora, pero necesita incrementar su potencial
Para incrementar ese potencial requiere de Programas que fomenten la inversin nacional y extranjera. Requiere de un mejor control de las aduanas y reforzar la Normatividad aplicable en comercio exterior.
Valor de la produccin y personal ocupado por la industria de autopartes en Mxico
Mercadeo interno Exportacin Personal ocupado
No. de personas
530,000
Millones de dolares
$ 70,000
497,500
66%
$ 52,500
67%
465,000
64%
64%
65%
$ 35,000
432,500
$ 17,500
400,000
2007 2008 2009 2010 2011
$0
Ao
Valor de la produccin* Personal ocupado
2007
$ 57,702 496,589
2008
$ 55,764 425,300
2009
$ 39,939 409,268
2010
$ 57,599 464,199
2011
$ 67,989 520,860
24
Notas: * Cifras en Millones de Dlares. ** Incluye 470 fracciones arancelarias. mdd= millones de dlares
Valor de las exportaciones**
Presencia de la industria de autopartes en Mxico
Sonora Chihuahua
Valor de la produccin 2007-2011: $ 278,993 mdd.
Baja California Sur Coahuila Sinaloa Durango
Nuevo Len
Nayarit
Aguascalientes
San Luis Potos Yucatn Guanajuato
Jalisco
Q
Michoacn
r ue
tar
o
Hidalgo Quintana Roo
Tlaxcala
Colima
Edo. de Mxico D.F. Morelos
Puebla
Veracruz Tabasco
Campeche
Guerrero Oaxaca Chiapas
Estados con empresas de autopartes
Valor de las importaciones** Periodo 2007-2011: $ 139,416 mdd.

25
Lneas de accin y polticas pblicas sugeridas para fortalecer el desarrollo del sector
26
Temas prioritarios para el sector automotor

Mayor competitividad del sector automotor mexicano
Fortalecimiento del mercado interno: alcanzar su potencial
Mejorar el entorno de negocios: costo pas
Ordenar y regular la importacin de vehculos usados
Promover incentivos competitivos a la inversin nacional y extranjera para fortalecer la atraccin de nuevas inversiones y el desarrollo de las existentes.
Modernizar el parque vehicular en circulacin: programas de chatarrizacin
Ajustes a la normatividad vigente y mayores controles en su aplicacin y vigilancia.
N q
Promover las ventas de vehculos nuevos: financiamiento
Capacitacin y certicacin al gremio del autotransporte
Adecuaciones fiscales Incrementar deducibilidad de vehculos nuevos. Eliminacin de tenencia en los Estados y el D.F.
Mejorar el marco legal para potenciar los mecanismos de comercializacin.
27

Fortalecimiento del mercado interno: alcanzar su potencial
Negociaciones comerciales internacionales: acceso a los mercados
Ordenar y regular la importacin de vehculos usados
Mantener, defender, revisar y mejorar los acuerdos actuales.
Modernizar el parque vehicular en circulacin: programas de chatarrizacin
Negociar nuevos acuerdos comerciales que permitan diversicar nuestras exportaciones.
Promover las ventas de vehculos nuevos: financiamiento
28
Adecuaciones fiscales Incrementar deducibilidad de vehculos nuevos. Eliminacin de tenencia en los Estados y el D.F.

miento ado interno: su potencial
Investigacin, desarrollo de tecnologa e innovacin
gular la vehculos s
Apoyo del sector pblico / privado (certicacin de competencias y aumento y mejora de becas estudiantiles.
l parque culacin: s de cin
Reforzar la interaccin y promover mayor vinculacin industria / academia / centros de investigacin enfocada a proyectos de innovacin y desarrollo de tecnologas limpias.
entas de uevos: iento
Simplicar el otorgamiento de fondos para el desarrollo tecnolgico de la industria (apoyos multianuales).
fiscales deducibilidad nuevos. e tenencia y el D.F.
Creacin de un fondo de recursos para la promocin de inversin destinado especcamente a la industria automotriz (PRO AUTO). 29

ntorno
Investigacin, desarrollo de tecnologa e innovacin
vos a la a para uevas e las
Apoyo del sector pblico / privado (certicacin de competencias y aumento y mejora de becas estudiantiles.
ente y acin y
Reforzar la interaccin y promover mayor vinculacin industria / academia / centros de investigacin enfocada a proyectos de innovacin y desarrollo de tecnologas limpias.
gremio
Simplicar el otorgamiento de fondos para el desarrollo tecnolgico de la industria (apoyos multianuales).
otenciar izacin.
30
Creacin de un fondo de recursos para la promocin de inversin destinado especcamente a la industria automotriz (PRO AUTO).
Fotografas: Shutterstock Images LLC. Copyright 2003 - 2012
2O12 2O18
31

Diálogo Con La Industria Automotriz 2012 - 2018. Propuestas para La Agenda Automotriz 2012 - 2018

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1

Descripcin del sector automotor en Mxico

El Sector Automotor potencia y dinamiza el crecimiento y desarrollo econmico de Mxico

PIB automotriz de Mxico

Tasa anual de crecimiento real del PIB 1994-2011 5.2%

9.4% 9.6% 1.8%

Fuente: Anlisis de KASO & Asociados con cifras de INEGI.

Tecate, Baja California

Ramos Arizpe, Agua Nueva, Coahuila

Ramos Arizpe, Coahuila

Mexicali, Baja California

Baja California Norte

Baja California Sur Coahuila Sinaloa Durango Nuevo Len

Estados con presencia de fabricantes de vehculos ligeros y motores

Baja California Norte

Baja California Sur

San Luis Potos

Toluca, Estado de Mxico

Edo. de Mxico D.F. Morelos

Toluca, Estado de Mxico

Guerrero Oaxaca Chiapas

Mexicali, Baja California

Baja California Norte

Escobedo, Nuevo Len

Garca, Nuevo Len

Baja California Sur Coahuila Sinaloa Durango Nuevo Len

Estados con presencia de fabricantes de vehculos pesados y motores

San Luis Potos

Edo. de Mxico D.F. Michoacn Morelos

Ciudad Sahagn, Hidalgo

San Luis Potos, San Luis Potos

Santiago Tianguistengo, Estado de Mxico

Cuautitln Izcalli, Estado de Mxico

Cuenta con ms de 1,900 instalaciones industriales

Fabricacin de Automviles y Camionetas Instalaciones: 14 Empleados: 72,223**

Fabricacin de Camiones y Tractocamiones Instalaciones: 21 Empleados: 12,170

Ms de 71,000 instalaciones comerciales

Agencias y/o concesionarios de vehculos nuevos y usados

Es un importante generador de empleos en la economa

Fabricacin de Carroceras y Remolques

Empleados Directos: 1,040,614 personas Empleos Indirectos*:

Fabricacin de Partes para Vehculos Automotores

Su actividad exportadora lo convierte en el principal generador de divisas netas para el pas

Saldo de la balanza comercial del sector automotor

Valor de las exportaciones del sector automotor

Ao 2011: $33,104 mdd.

Es uno de los principales receptores de inversin extranjera directa (IED) en el pas

Inversin extranjera directa en el sector automotor

Inversin extranjera directa en el sector automotor

24.1% de la IED del sector manufacturero en el periodo

IED promedio anual en mdd.

Problemtica y retos que enfrenta el sector automotor

Promover una mayor Competitividad Sectorial

1. Incrementar la vinculacin de la cadena productiva.

Potencial venta vehculos ligeros nuevos

Ventas autos 2010

Potencial 2010 (A.T. Kearney)

Potencial 2010 (especialistas del sector)

20% 18% 19%

9% 12% 17% 27%

Edad del parque vehicular

Ordenar la importacin de vehculos usados es uno de los principales retos a vencer

Mercado de vehculos pesados nuevos vs. usados importados