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BOLETN
MENSUAL DE
MINERA
Principales indicadores macroeconmicos del Per
3
4
11
12
13
14
15
16
17
18
20
Plantas de beneficio
21
22
23
24
Petitorios mineros
reas en actividad minera y zonas restringidas
25
26
27
Seguridad minera
28
29
30
PRINCIPALES INDICADORES
MACROECONMICOS DEL PER
ANUAL
INDICADORES
2011
2006
2007
2008
2009
2010*
Ene.
7.7%
8.9%
9.8%
0.9%
8.8%
10.02%
PBI Minero
(var. % real)
1.1%
1.7%
7.3%
-1.4%
-4.9%
-6.8%
Inflacin
(Var. IPC)
1.1%
3.9%
6.7%
0.2%
0.2%
0.39%
Tipo de Cambio
Promedio (S/.por U$S)
3.27
3.13
2.92
3.01
2.83
2.79
Exportaciones
(US$MM)
2,931
Exportaciones
Mineras (US$MM)
1,758
2,715
PG. 2
PRODUCCIN:
PRINCIPALES METALES
ENERO 2011
ANUAL
PRODUCCIN
ENERO
UNID.
2006
2007
2008
2009
2010
2010
2011
VAR%
TMF
1,048,472
1,190,274
1,267,867
1,276,249
1,247,126
101,914
102,744
0.81%
Gr. Finos
202,826,000
170,235,864
179,870,473
183,994,692
163,400,376
15,981,568
13,202,386
-17.39%
Zinc
TMF
1,203,364
1,444,361
1,602,597
1,512,931
1,470,510
125,059
121,424
-2.91%
Plata
Kg. Finos
3,470,661
3,501,462
3,685,931
3,922,708
3,637,412
299,724
296,421
-1.10%
Plomo
TMF
313,332
329,165
345,109
302,459
261,902
23,641
18,073
-23.55%
Hierro
TLF
4,861,155
5,103,597
5,160,707
4,418,768
6,042,644
442,976
540,326
21.98%
Estao
TMF
38,470
39,019
39,037
37,503
33,848
3,037
2,285
-24.74%
Molibdeno
TMF
17,209
16,787
16,721
12,297
16,963
1,210
1,412
16.65%
Tungsteno
TMF
634
716
63
59
-7.71%
Cobre
Oro
HIERRO
Segn la Direccin de Promocin Minera del Ministerio de Energa y Minas
(MEM), la produccin de hierro en el primer mes del ao fue de 540,326 toneladas largas finas (T.L.F.), lo que implica un incremento de 22% frente a la de
enero del 2010 que fue de 442,976 T.L.F. La produccin de este mineral corresponde a Shougang Hierro Per, en su unidad CPS 1, ubicada en Ica.
MOLIBDENO
Otro significativo aumento de 16.7% se observ en la produccin de molibdeno, que ha sido de 1,412 toneladas mtricas finas (T.M.F.) y super a la del
mismo mes de 2010, que fue de 1,210 T.M.F.
Este crecimiento se explica por el incremento que, en ms del doble de su
produccin, tuvo la Sociedad Minera Cerro Verde en su unidad Cerro Verde
1,2,3, en comparacin con el ao anterior.
COBRE
Asimismo, en la produccin de cobre que fue de 102,744 T.M.F., se observ un
ligero ascenso de 0.8%. En el primer mes del ao anterior, ella fue de 101,914
T.M.F.
Este incremento se explica por el hecho de que Minera El Brocal triplic su
produccin (2,614 T.M.F.) en comparacin a enero de 2010 (811 T.M.F.). Minera
Milpo, Doe Run (con su unidad Cobriza), Condestable y Cerro Verde tambin
reportaron una mayor produccin de 25%, 13%, 12% y 11%, respectivamente.
Xstrata Tintaya, Southern y Gold Fields, por su parte, registraron descensos del
orden de 22%, 11% y 9%.
PLATA
Por otro lado, la produccin de plata que ha sido de 296,421 kilogramos finos,
experiment una cada de 1.1% respecto de la de idntico mes de 2010, que fue
de 299,724 Kg. finos, cifra reportada en enero de 2010.
Esta disminucin se explica por la menor produccin de la que informaron la
Compaa Minera Antamina, Compaa Minera Argentum, Compaa Minera
Ares y Sociedad Minera El Brocal, que tuvieron descensos de 39%, 26%, 23%
y 16%, respectivamente con relacin a enero 2010. En cambio, informaron de
crecimientos notables en su produccin de plata la Compaa Minera Casapalca (135%), Empresa Administradora Chungar (58% y Compaa Minera Milpo
(25%).
ZINC
La produccin de zinc en enero fue de 121,424 T.M.F., lo que significa una
disminucin del orden del 2.9% en comparacin a lo reportado en enero de 2010
que fue 125,059 T.M.F.
PG. 3
PRODUCCIN METLICA:
PARTICIPACIN POR EMPRESA
ENERO 2011
COBRE
EMPRESA
TMF
CERRO VERDE
29,866
29.07%
ANTAMINA
25,428
24.75%
SOUTHERN
23,513
22.88%
XSTRATA TINTAYA
6,691
6.51%
GOLD FIELDS
3,690
3.59%
EL BROCAL
2,614
2.54%
MILPO
2,146
2.09%
OTROS
8,796
8.56%
GrF
YANACOCHA
2,912,670
22.06%
BARRICK MISQUICHILCA
2,872,213
21.76%
BUENAVENTURA
1,011,240
7.66%
516,644
3.91%
ARUNTANI
486,209
3.68%
CM HORIZONTE
435,045
3.30%
AURIFERA RETAMAS
413,097
3.13%
4,555,268
34.50%
KgF
41,864
14.12%
10.69%
ORO
EMPRESA
OTROS
PLATA
EMPRESA
VOLCAN
ANTAMINA
26,168
8.83%
SUYAMARCA
21,383
7.21%
ARES
15,750
5.31%
CASAPALCA
15,571
5.25%
CHUNGAR
15,383
5.19%
128,606
43.39%
OTROS
PG. 4
PRODUCCIN METLICA:
PARTICIPACIN POR EMPRESA
ENERO 2011
PLOMO
EMPRESA
TMF
VOLCAN
3,091
17.10%
LOS QUENUALES
1,988
11.00%
MILPO
1,784
9.87%
CHUNGAR
1,371
7.59%
MINERA CORONA
1,365
7.55%
CASAPALCA
1,203
6.66%
MINAS BUENAVENTURA
1,044
5.78%
OTROS
6,224
34.44%
EMPRESA
TMF
ANTAMINA
36,454
30.02%
VOLCAN
19,965
16.44%
LOS QUENUALES
14,299
11.78%
MILPO
12,140
10.00%
CHUNGAR
8,826
7.27%
ATACOCHA
5,492
4.52%
CASAPALCA
3,499
2.88%
20,749
17.09%
ZINC
OTROS
PG. 5
PRODUCCIN METLICA:
RANKING MUNDIAL 2010
MUNDO
LATINOAMRICA
Plata
Zinc
Estao
Plomo
Oro
Mercurio
Cobre
Molibdeno
Selenio
Cadmio
12
Hierro
17
PARTICIPACIN EN LA
PRODUCCIN MUNDIAL DE COBRE / AO 2010
PARTICIPACIN EN LA
PRODUCCIN MUNDIAL DE PLATA / AO 2010
PARTICIPACIN EN LA
PRODUCCIN MUNDIAL DE ORO / AO 2010
PG. 6
EXPORTACIONES:
TOTAL VS MINERA
ENERO 2011
EXPORTACIONES EN EL PER
ENE -2011
MINERA 59.98%
Agrcolas
Agropecuarios
Maderas y papeles, y sus manufacturas
Sidero-metalrgicos y joyera
Mineros
Pesqueros (xport. No Trad.)
Qumicos
Metal-mecnicos
2010
%...
21,723 61.25%
2010
ENE
2011
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
1,513 1,621
1,745
1,734
1,574
1,892
1,632
1,732
1,981
1,904
2,051
2,345
ENE
1,758 59.98%
Minerales
no metlicos
251
0.71%
13
12
15
15
14
20
20
19
30
27
35
31
34
1.16%
Sidero-metalrgicos
y joyera
902
2.54%
48
63
74
88
76
69
82
72
75
89
84
82
78
2.66%
Metalmecnicos
387
1.09%
22
31
27
47
24
35
38
33
30
32
31
36
34
1.16%
Pesqueros
(Trad.)
1,883
5.31%
157
205
196
90
46
203
359
197
223
95
36
76
78
2.66%
972
2.74%
21
34
25
11
30
75
127
137
140
134
133
104
49
1.67%
Petrleo
y derivados
3,049
8.60%
236
239
263
207
202
228
221
291
283
234
282
362
342 11.67%
Agropecuarios
2,171
6.12%
177
152
139
133
127
174
183
178
186
208
246
268
223
7.61%
641
1.81%
37
48
64
57
55
80
40
39
40
49
59
74
58
1.98%
1,553
4.38%
96
114
122
114
106
144
138
128
139
145
161
145
116
3.96%
350
0.99%
22
28
28
31
27
34
31
27
31
35
27
31
26
0.89%
1,220
3.44%
71
78
98
95
96
116
112
97
101
115
118
123
106
3.62%
364
1.03%
25
29
33
31
23
34
27
25
29
31
39
37
30
1.02%
2,438 2,654
2,829
2,653
2,400
3,106
3,010
2,975
3,288
3,097
3,300
3,713
2,931
100%
Agrcolas
Pesqueros
(No Trad.)
Textiles
Maderas y papeles,
y sus manufacturas
Qumicos
Otros
PG. 7
EXPORTACIONES MINERAS:
EVOLUCIN MENSUAL
ENERO 2011
ANUAL
EXPORTACIONES
Cobre
ENERO
UNID.
2007
2008
2009
2010
2010
2011
Valor
(US$MM)
7,205
7,663
5,933
8,870
586
696
18.8
Cantidad
(Miles Tm)
1,121
1,243
1,246
1,254
83.0
75.9
- 8.6
Precio*
(Ctvs US$/Lib.)
290
285
214
321
320.5
416.3
29.9
Oro
Valor
(US$MM)
4,181
5,588
6,802
7,756
40
79
95.6
Cantidad
5,958
6,418
7,011
6,346
2.3
3.0
27.1
Precio*
(US$/Onz Troy)
697
873
970
1,222
790.2
1,216.0
53.9
150.4
Zinc
Valor
(US$MM)
2,539
1,467
1,225
1,691
33
83
Cantidad
(Miles Tm.)
1,273
1,452
1,368
1,310
0.8
0.8
1.7
Precio*
(Ctvs US$/Libra)
91
47
39
59
42.4
104.4
146.2
Plata
Valor
(US$MM)
538
595
214
118
608
579
- 4.7
Cantidad
40
40
16
543.6
425.4
- 21.8
Precio*
(US$/Onz Troy)
13
15
14
19
1,117.5
1,360.9
21.8
83.4
Plomo
Valor
(US$MM)
1,033
1,136
1,112
1,579
15
Cantidad
(Miles Tm.)
417
525
680
770
0.5
0.5
9.5
Precio*
(Ctvs US$/Libra)
115
100
72
93
17.3
28.9
67.5
Estao
Valor
(US$MM)
423
695
476
663
92.00
136
48.2
Cantidad
(Miles Tm.)
29
40
38
34
42.3
54.4
28.5
Precio*
(Ctvs US$/Libra)
656
815
553
898
98.4
113.4
15.3
Hierro
Valor
(US$MM)
286
385
299
523
122
112
- 8.1
Cantidad
(Miles Tm.)
7.7
94.6
76.2
- 19.4
Precio*
(US$/Tm)
39
56
44
68
58.7
66.9
14.0
Molibdeno
Valor
(US$MM)
982
1,079
272
492
22
55
155.2
Cantidad
(Miles Tm.)
16
18
12
17
1.0
1.7
75,3
Precio*
(US$/Tm)
2,742
2,704
1,005
1,338
991.7
1,444.0
45.6
Valor
(US$MM)
51
48
28
29
74.5
17,238
18,657
16,361
21,723
1,513
1,758
16.2
Otros min.
TOTAL DE EXPORTACIONES
Fuente: BCRP
* Precios Promedio de Exportacin
Elaboracin: MEM
PG. 8
DESTINO DE LAS
EXPORTACIONES METLICAS
COBRE
Pas Destino
China
2,352.83
26.52%
Japn
1,220.55
13.76%
Alemania
746.33
8.41%
Estados Unidos
638.35
7.20%
Italia
510.55
5.76%
436.77
4.92%
Brasil
421.81
4.76%
Otros
2,543.19
28.67%
ORO
Pas Destino
Suiza
3,808.15
49.23%
Canad
2,448.21
31.65%
Estados Unidos
1,225.58
15.85%
Italia
239.08
3.09%
China
12.22
0.16%
Alemania
1.41
0.02%
0.04
0.0005%
ZINC
Pas Destino
China
553.98
32.76%
Espaa
185.12
10.95%
Japn
180.32
10.66%
139.48
8.25%
Brasil
109.97
6.50%
Blgica
96.21
5.69%
Estados Unidos
59.08
3.49%
367.03
21.70%
Otros
PG. 9
DESTINO DE LAS
EXPORTACIONES METLICAS
PLATA
Pas Destino
Canad
US$ MM
151.89
37.49%
Alemania
99.34
24.52%
Brasil
64.35
15.88%
Blgica
55.17
13.62%
17.35
4.28%
Suiza
5.69
1.40%
Colombia
5.04
1.24%
Otras
6.30
1.55%
PLOMO
Pas Destino
China
798.27
61.79%
167.48
12.96%
Canada
99.68
7.72%
Blgica
90.64
7.02%
Japon
47.96
3.71%
Marruecos
29.97
2.32%
Australia
25.51
1.97%
Otros
32.38
2.51%
HIERRO
Pas Destino
China
481.53
92.02%
Japn
34.43
6.58%
Mxico
5.80
1.11%
Estados Unidos
1.37
0.26%
Colombia
0.15
0.03%
Alemania
0.00
0.0001%
PG. 10
EXPORTACIONES MINERAS
POR REGIN
2010
Var. %
Lima
3,011
3,649
21.2%
Ancash
2,298
3,178
38.2%
Arequipa
2,053
3,112
51.6%
Moquegua
1,812
2,486
37.1%
Cajamarca
2,220
2,332
5.0%
La Libertad
1,545
1,703
10.2%
Ica
701
1,241
76.9%
Pasco
757
1,064
40.6%
Callao
229
598
161.4%
Puno
341
480
40.7%
Tacna
110
384
248.7%
Junn
576
359
-37.7%
Cusco
180
306
70.2%
Apurmac
116
122
5.3%
Ayacucho
43
86
97.2%
Huancavelica
121
82
-32.3%
Madre de Dios
25
29
16.1%
Hunuco
18
22
22.0%
Piura
8.8%
Lambayeque
Tumbes
San Martn
16,163
21,237
TOTAL
31.4%
PG. 11
INVERSIONES TOTALES
EN MINERA (US$)
RUBROS
ENERO 2011
EXPLORACION
EXPLOTACION
INFRAESTRUCTURA
OTROS
PREPARACION
TOTAL
2007
63,768,994
125,551,262
136,592,095
338,016,660
336,788,377
197,918,361
50,179,973
1,248,815,722
2008
141,038,944
176,688,012
167,839,351
440,246,645
321,482,441
328,783,686
131,980,228
1,708,059,306
2009
319,750,974
499,657,027
393,141,470
531,384,749
376,376,129
504,724,334
196,056,621
2,821,091,305
2010 (p)
413,572,728
517,170,825
614,762,977
736,629,208
809,259,106
424,441,920
509,932,937
4,025,769,701
Enero 2010
26,937,376
25,981,632
32,582,903
47,101,866
27,797,702
35,900,392
22,242,108
218,543,979
Enero 2011
38,077,303
30,600,073
50,190,750
74,752,394
48,660,667
24,257,037
61,064,550
327,602,774
41%
18%
54%
59%
75%
-32%
175%
50%
PREPARACIN
19%
EQ. MINERO
9%
OTROS
7%
EXPLORACIN
15%
INFRAESTRUCTURA
15%
EXPLOTACIN
23%
75
70
61
60
50
49
47
50
38
40
36
2010
33
31
30
27
2011
28
26
24
22
20
10
EQ. DE PTA DE
BENEFICIO
EQ. MINERO
EXPLORACIN
EXPLOTACIN
INFRAESTRUCTURA
OTROS
PREPARACIN
PG. 12
INVERSIN EN MINERA:
RANKING DE EMPRESAS
ENERO 2011
US$
RANKING
TITULAR MINERO
ENE 2011
72,033,114
22.0%
28,743,314
8.8%
25,103,198
7.7%
24,501,800
7.5%
18,485,572
5.6%
11,340,719
3.5%
11,076,760
3.4%
10,925,372
3.3%
8,002,934
2.4%
10
7,988,143
2.4%
11
5,601,004
1.7%
12
EMPRESA ADMINISTRADORA
CHUNGAR S.A.C.
5,255,303
1.6%
13
4,869,000
1.5%
14
4,855,851
1.5%
15
4,635,156
1.4%
16
4,517,980
1.4%
17
4,116,835
1.3%
18
3,514,506
1.1%
19
3,214,297
1.0%
20
3,172,464
1.0%
Otros
65,649,452
20.0%
TOTAL INVERSIN
327,602,774
100.0%
Notas Importantes:
Las cifras reportadas pertenecen a la Declaracin Estadstica Mensual (R.D. 091-2009-MEM/DGM)
Los datos reportados son preliminares
Fuente : MEM / Declaraciones Juradas hechas por los titulares mineros
PG. 13
INVERSIN EN MINERA:
RANKING POR REGIN
ENERO 2011
US$
INVERSIN
ENERO 2011
DEPARTAMENTO
Inversin
CUSCO
CAJAMARCA
ANCASH
JUNIN
AREQUIPA
PASCO
LA LIBERTAD
LIMA
PIURA
MOQUEGUA
HUANCAVELICA
ICA
PUNO
AYACUCHO
TACNA
HUANUCO
AMAZONAS
APURIMAC
MADRE DE DIOS
CALLAO
SAN MARTIN
TOTAL GENERAL
73,815,185
51,496,712
37,746,521
32,031,060
27,797,489
26,258,260
19,752,888
16,665,661
11,532,530
7,737,839
7,241,645
6,080,898
3,118,354
3,000,523
1,315,288
806,438
616,626
401,972
167,148
14,000
5,737
327,602,774
22.53%
15.72%
11.52%
9.78%
8.49%
8.02%
6.03%
5.09%
3.52%
2.36%
2.21%
1.86%
0.95%
0.92%
0.40%
0.25%
0.19%
0.12%
0.05%
0.00%
0.00%
100%
PG. 14
INVERSIN EN MINERA:
RANKING POR RUBRO ENE 2011
INVERSION EN EQUIPAMIENTO
DE PLANTA DE BENEFICIO
US$
9,431,894
4,555,496
3,644,824
30.8%
14.9%
11.9%
2,713,012
2,088,792
2,080,309
983,827
628,651
599,660
522,495
3,351,114
30,600,073
EMPRESA
14,787,632
13,181,396
3,148,485
38.8%
34.6%
8.3%
8.9%
6.8%
6.8%
3.2%
2.1%
2.0%
1.7%
11.0%
1,180,755
752,516
637,557
501,719
466,800
350,000
295,180
2,775,263
3.1%
2.0%
1.7%
1.3%
1.2%
0.9%
0.8%
7.3%
100%
TOTAL
38,077,303
100%
INVERSION EN EXPLOTACIN
US$
11,076,760
22.1%
4,869,000
4,855,851
2,712,025
1,867,442
1,801,621
1,379,611
1,354,075
1,249,532
921,843
18,102,991
TOTAL
50,190,750
EMPRESA
US$
US$
9.7%
9.7%
5.4%
3.7%
3.6%
2.7%
2.7%
2.5%
1.8%
36.1%
COMPAIA DE MINAS
BUENAVENTURA S.A.A.
XSTRATA TINTAYA S.A.
CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A.
EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.
MINERA LA ZANJA S.R.L.
COMPANIA MINERA MISKI MAYO S.R.L.
CEMENTOS LIMA S.A.
CHANCADORA CENTAURO S.A.C.
COMPAIA MINERA ARES S.A.C.
COMPAIA MINERA SANTA LUISA S.A.
Otras Empresas
23,304,067
21,774,208
6,498,232
3,572,333
2,984,469
2,787,606
2,611,543
1,790,000
1,303,845
1,065,888
7,060,202
31.2%
29.1%
8.7%
4.8%
4.0%
3.7%
3.5%
2.4%
1.7%
1.4%
9.4%
100%
TOTAL
74,752,394
100%
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA
EMPRESA
US$
INVERSION EN EXPLORACIN
EMPRESA
ENERO 2011
EMPRESA
18,857,812
7,755,048
4,513,190
38.8%
15.9%
9.3%
3,485,888
3,044,633
2,010,011
1,686,020
850,253
785,093
702,907
4,969,812
7.2%
6.3%
4.1%
3.5%
1.7%
1.6%
1.4%
10.2%
TOTAL
48,660,667
100%
TOTAL
US$
8,137,766
3,317,864
3,251,374
2,050,458
1,439,540
33.5%
13.7%
13.4%
8.5%
5.9%
556,900
371,224
370,790
341,279
295,701
4,124,140
2.3%
1.5%
1.5%
1.4%
1.2%
17.0%
24,257,037
100%
US$
40,434,957
5,115,255
4,598,524
1,307,355
1,241,392
66.2%
8.4%
7.5%
2.1%
2.0%
953,942
737,675
660,149
625,429
568,607
4,821,264
1.6%
1.2%
1.1%
1.0%
0.9%
7.9%
TOTAL
61,064,550
100%
PG. 15
EMPRESAS MINERAS:
SITUACIN ECONMICA 2009
2009
SITUACION ECONOMICA DE
LAS EMPRESAS MINERAS 2009
(en miles de dlares)
EMPRESA
VENTAS
PATRIMONIO
UTILIDAD
ROE
2,077,373
1,711,051
712,818
41.7%
2,223,338
1,885,623
706,868
37.5%
1,757,510
1,446,093
708,528
49.0%
1,269,925
2,349,201
625,943
26.6%
598,961
2,064,255
593,561
28.8%
MINSUR S.A.
472,931
1,223,084
229,982
18.8%
305,778
372,501
63,263
17.0%
477,555
896,517
170,229
19.0%
296,083
112,524
50,299
44.7%
342,461
545,681
97,144
17.8%
220,728
307,375
80,228
26.1%
182,885
209,849
40,819
19.5%
259,198
430,566
61,200
14.2%
YURA S.A.
153,458
200,544
38,602
19.2%
85,333
34,121
27,945
81.9%
125,758
168,353
24,028
14.3%
106,014
66,944
20,455
30.6%
97,462
186,436
-5,963
-3.2%
88,005
179,748
-21,264
-11.8%
56,215
37,813
6,549
17.3%
25,823
39,633
-13,462
-34.0%
15,934
10,018
357
3.6%
Fuente: CONASEV
(*) Los estados Financieros que se presentaron en nuevos soles fueron convertidos a soles segn el tipo de cambio anual 2009 que fue
de 3.012
Elaboracin : MEM
PG. 16
EMPRESAS MINERAS:
SITUACIN ECONMICA 2010
2010
SITUACION ECONOMICA DE
LAS EMPRESAS MINERAS
2010
(en miles de dlares)
EMPRESA
VENTAS
PATRIMONIO
UTILIDAD
ROE
1,851,788
2,303,373
591,173
25.7%
3,153,534
2,118,078
1,207,969
57.0%
2,368,988
1,550,517
1,054,423
68.0%
1,199,966
2,968,203
621,317
20.9%
808,462
2,607,856
662,934
25.4%
MINSUR S.A.
831,520
1,661,359
375,055
22.6%
371,447
436,249
62,930
14.4%
680,891
1,079,174
275,859
25.6%
690,096
360,396
289,445
80.3%
474,824
709,681
155,606
21.9%
219,193
328,429
72,316
22.0%
220,763
278,456
73,487
26.4%
382,354
546,012
129,651
23.7%
YURA S.A.
206,658
242,350
52,799
21.8%
120,527
39,671
48,790
123.0%
153,629
205,007
34,011
16.6%
144,351
81,989
28,421
34.7%
n.d
n.d
n.d.
123,127
140,855
22,758
16.2%
92,319
51,351
18,018
35.1%
39,417
45,241
1,948
4.3%
15,393
12,147
1,685
13.9%
Fuente: CONASEV
(*) Los estados Financieros que se presentaron en nuevos soles fueron convertidos a soles segn el tipo de cambio promedio del periodo
enero - setiembre de 2010 que fue de 2.832
Elaboracin : MEM
PG. 17
COTIZACIN:
PRINCIPALES METALES
FEBRERO 2011
ORO
US$/Oz.tr.
ZINC
Ctvs. US$/lb
PLATA
US$/Oz.tr.
PLOMO
Ctvs. US$/lb
ESTAO
Ctvs. US$/lb
1998
75.02
294.48
46.46
5.54
23.98
251.30
1999
71.32
279.17
48.82
5.25
22.80
245.07
2000
82.24
279.37
51.16
5.00
20.59
246.57
2001
71.60
271.23
40.17
4.39
21.60
203.40
2002
70.74
310.13
35.32
4.63
20.53
184.18
2003
80.70
363.62
37.54
4.91
23.36
222.03
2004
129.99
409.85
47.53
6.69
40.21
386.13
2005
166.87
445.47
62.68
7.34
44.29
334.84
398.29
2006
304.91
604.58
148.56
11.57
58.50
2007
322.93
697.41
147.07
13.42
117.03
659.47
2008
315.51
872.72
85.04
15.01
94.83
839.60
2009
233.52
973.62
75.05
14.68
77.91
615.83
2010
342.28
1,225.29
98.18
20.19
97.61
926.63
COTIZACIN - AO 2011
2011
Ene.
433.84
1,360.86
107.70
28.51
117.98
1,244.68
Feb.
450.37
1,365.49
111.92
30.34
118.09
1,427.98
PG. 18
Ene-07
Feb-07
Mar-07
Abr-07
May-07
Jun-07
Jul-07
Ago-07
Sep-07
Oct-07
Nov-07
Dic-07
Ene-08
Feb-08
Mar-08
Abr-08
May-08
Jun-08
Jul-08
Ago-08
Sep-08
Oct-08
Nov-08
Dic-08
Ene-09
Feb-09
Mar-09
Abr-09
May-09
Jun-09
Jul-09
Ago-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dic-09
Ene-10
Feb-10
Mar-10
Abr-10
May-10
Jun-10
Jul-10
Ago-10
Sep-10
Oct-10
Nov-10
Dic-10
Ene-11
200
US$/
Inventarios
(Miles de TM)
Inventarios
Cotizacin
400
350
300
200
150
100
100
50
Fuente: LM E
Ene-07
Feb-07
Mar-07
A b r-07
May-07
Jun-07
Jul-07
Ago-07
Sep-07
Oct-07
Nov-07
Dic-07
Ene-08
Feb-08
Mar-08
A b r-08
May-08
Jun-08
Jul-08
Ago-08
Sep-08
Oct-08
Nov-08
Dic-08
Ene-09
Feb-09
Mar-09
A b r-09
May-09
Jun-09
Jul-09
Ago-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dic-09
Ene-10
Feb-10
Mar-10
A b r-10
May-10
Jun-10
Jul-10
Ago-10
Sep-10
Oct-10
Nov-10
Dic-10
Ene-11
Ene-07
Feb-07
Mar-07
Abr-07
May-07
Jun-07
Jul-07
Ago-07
Sep-07
Oct-07
Nov-07
Dic-07
Ene-08
Feb-08
Mar-08
Abr-08
May-08
Jun-08
Jul-08
Ago-08
Sep-08
Oct-08
Nov-08
Dic-08
Ene-09
Feb-09
Mar-09
Abr-09
May-09
Jun-09
Jul-09
Ago-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dic-09
Ene-10
Feb-10
Mar-10
Abr-10
May-10
Jun-10
Jul-10
Ago-10
Sep-10
Oct-10
Nov-10
Dic-10
Ene-11
400
Fuente: LBM A
Fuente: LBM A
600
500
800
500
450
400
700
300
500
250
200
400
Ene-07
Feb-07
Mar-07
Abr-07
May-07
Jun-07
Jul-07
Ago-07
Sep-07
Oct-07
Nov-07
Dic-07
Ene-08
Feb-08
Mar-08
Abr-08
May-08
Jun-08
Jul-08
Ago-08
Sep-08
Oct-08
Nov-08
Dic-08
Ene-09
Feb-09
Mar-09
Abr-09
May-09
Jun-09
Jul-09
Ago-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dic-09
Ene-10
Feb-10
Mar-10
Abr-10
May-10
Jun-10
Jul-10
Ago-10
Sep-10
Oct-10
Nov-10
Dic-10
Ene-11
Ene-07
Feb-07
Mar-07
Abr-07
May-07
Jun-07
Jul-07
Ago-07
Sep-07
Oct-07
Nov-07
Dic-07
Ene-08
Feb-08
Mar-08
Abr-08
May-08
Jun-08
Jul-08
Ago-08
Sep-08
Oct-08
Nov-08
Dic-08
Ene-09
Feb-09
Mar-09
Abr-09
May-09
Jun-09
Jul-09
Ago-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dic-09
Ene-10
Feb-10
Mar-10
Abr-10
May-10
Jun-10
Jul-10
Ago-10
Sep-10
Oct-10
Nov-10
Dic-10
Ene-11
COTIZACIN:
PRINCIPALES METALES
2011
US$/oz.
1600
1400
300
1200
250
1000
200
800
150
600
100
Inventarios
Inventarios
Inventarios
(Miles de TM)
Inventarios
Cotizacin
800
600
35
Inventarios
(Miles de TM)
30
30.00
1400
25
25.00
1200
20
20.00
15
15.00
10
10.00
5
5.00
0
-
Cotizacin
Cotizacin
Cotizacin
cUS$/lb
180
160
140
120
100
80
50
60
40
20
Fuente: LM E
Cotizacin
cUS$/lb
1000
400
200
Fuente: LM E
Cotizacin
cUS$/lb
250
600
200
150
300
200
100
100
50
Fuente: LM E
PG. 19
MINERA ARTESANAL
Y PEQUEA MINERA
MARZO 2011
2009
2011
2010
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
2010
PPM
1,670
1,804 2,124
124
101
34
259
PMA
818
1,124 1,604
106
298
60
464
A NIVEL NACIONAL
REGION
AMAZONAS
PPM
PMA
3,854
2,955
PPM
PMA
20
39
ANCASH
538
203
APURIMAC
135
85
AREQUIPA
541
507
AYACUCHO
305
91
CAJAMARCA
186
34
CUSCO
185
131
HUANCAVELICA
265
94
HUANUCO
195
60
ICA
277
43
JUNIN
380
171
LA LIBERTAD
333
85
LAMBAYEQUE
88
595
91
LIMA
CALLAO
12
LORETO
29
19
MADRE DE DIOS
457
612
MOQUEGUA
65
95
PASCO
88
61
PIURA
159
98
PUNO
342
325
SAN MARTIN
60
TACNA
43
59
TUMBES
10
UCAYALI
16
PG. 20
PLANTAS DE
BENEFICIO
Sistema de
Tratamiento (**)
Proceso de Lixiviacin
Plantas(*)
Has
Capacidad inst.
Autorizada TMD
45
9,371
553,865
44
1
8,911
460
533,028
20,837
Proceso de Flotacin
66
10,655
465,816
Proceso de Refinacin
35
6,423
172,482
146
26,449
1,192,163
P. de Lixiviacin Au
P. de Lixiviacin Cu
Total general
PG. 21
APORTE ECONMICO
A LAS REGIONES (S/.)
2011
2011 (*)
2010
REGALIAS
MINERAS
CANON
MINERO
AMAZONAS
DERECHO
DE VIGENCIA
TOTAL
CANON
MINERO
REGALIAS
MINERAS
DERECHO
DE VIGENCIA
TOTAL
113,136
5,409
2,793,661
2,912,206
606
1,152
51,362
53,120
855,464,977
4,475,903
7,838,618
867,779,498
3,035,376
2,233,079
989,470
6,257,926
822,509
152,147
6,513,235
7,487,891
9,731
135,823
571,311
716,865
AREQUIPA
355,039,521
48,429,247
16,819,276
420,288,044
1,423,840
18,869,194
3,022,467
23,315,501
AYACUCHO
34,626,619
14,132,886
7,759,312
56,518,817
81,562
8,420,836
733,271
9,235,668
416,618,346
57,549,619
14,955,246
489,123,210
2,373,885
22,106,159
5,346,932
29,826,976
44
21,800
21,844
523
531
105,959,132
19,495,892
7,504,607
132,959,630
564,187
15,616,970
2,635,874
18,817,032
HUANCAVELICA
6,077,316
12,086,364
5,033,058
23,196,738
46,684
4,797,096
1,171,442
6,015,222
HUANUCO
1,680,584
1,441,225
1,455,739
4,577,548
5,907
1,055,587
137,750
1,199,244
ICA
69,390,721
12,710,324
3,905,555
86,006,600
139,549
6,957,403
491,195
7,588,148
JUNIN
64,085,388
36,021,967
5,978,591
106,085,946
240,340
15,628,631
557,589
16,426,560
427,390,779
41,957,065
11,168,979
480,516,823
1,104,588
20,274,869
1,157,662
22,537,119
118,329
25,953
1,486,431
1,630,713
752
31,263
292,089
324,104
73,867,071
36,323,231
9,246,744
119,437,046
323,408
20,136,110
2,757,311
23,216,828
97,319
97,319
58,431
1,576,137
1,634,568
635
304,952
305,587
MOQUEGUA
262,095,095
95,347,175
5,862,615
363,304,886
547,570
30,982,412
209,063
31,739,045
PASCO
152,206,541
53,026,107
4,281,986
209,514,634
351,291
25,145,645
794,960
26,291,896
PIURA
20,789
1,302
5,198,202
5,220,293
303
7,824
673,223
681,349
PUNO
186,719,010
69,221,274
14,131,105
270,071,389
253,046
19,980,850
1,300,947
21,534,843
444,987
20,350
922,555
1,387,893
2,307
6,145
16,967
25,419
230,559,686
76,318,509
4,777,622
311,655,818
886,895
30,887,468
814,998
32,589,362
TUMBES
18,094
18,094
105
105
UCAYALI
43,727
43,727
TOTAL
3,243,359,011
578,741,951
139,390,213
3,961,491,175
11,392,471
243,274,515
24,031,463
278,698,450
ANCASH
APURIMAC
CAJAMARCA
CALLAO
CUSCO
LA LIBERTAD
LAMBAYEQUE
LIMA
LORETO
MADRE DE DIOS
SAN MARTIN
TACNA
PG. 22
APORTE VOLUNTARIO:
EJECUTADO Y COMPROMETIDO
ENERO 2011
2010*
Monto Depositado
Global (soles)
2007
2008
Fondo Local
331,090,089.34
288,979,073.54
244,258,538.26
257,509,320.64
Fondo Regional
179,075,609.15
183,541,479.26
149,784,467.96
141,341,884.64
653,743,441.01
TOTALES S/.
510,165,698.49
472,520,552.80
394,043,006.22
398,851,205.28
1,775,580,462.79
1,121,837,021.78
ANCASH
FONDO REGIONAL
COMPROMETIDO
EJECUTADO
%
EJECUCIN
459,442,976
397,204,344
86.5%
COMPROMETIDO
EJECUTADO
%
EJECUCIN
173,388,552
129,029,299
74.4%
APURIMAC
714,781
696,951
97.5%
1,109,924
1,113,737
100.3%
AREQUIPA
221,407,707
47,610,001
21.5%
46,782,882
25,150,415
53.8%
605,679
433,707
71.6%
1,974,671
1,464,972
74.2%
AYACUCHO
CAJAMARCA
145,344,818
121,076,818
83.3%
39,646,476
21,521,915
54.3%
CALLAO
966,555
832,530
86.1%
1,119,620
1,115,468
99.6%
CUSCO
93,263,728
63,293,442
67.9%
21,012,900
17,614,941
83.8%
HUANCAVELICA
1,566,880
1,464,913
93.5%
2,645,089
2,801,050
105.9%
30,114,217
26,716,863
88.7%
1,336,466
1,014,256
75.9%
ICA
6,826,585
5,604,435
82.1%
10,977,674
9,743,497
88.8%
JUNIN
4,922,810
4,651,889
94.5%
4,711,396
3,692,953
78.4%
16,116,017
14,929,278
92.6%
57,310,650
53,176,625
92.8%
HUANUCO
LA LIBERTAD
LAMBAYEQUE
1,746,942
1,430,623
81.9%
609,841
295,408
48.4%
25,038,420
21,305,362
85.1%
20,423,017
14,055,127
68.8%
3,964,814
3,945,455
99.5%
35,463,647
26,989,229
76.1%
PASCO
17,673,198
17,975,079
101.7%
17,061,639
12,800,843
75.0%
PUNO
4,120,310
3,721,971
90.3%
18,981,496
17,563,821
92.5%
TACNA
19,515,795
12,449,471
63.8%
18,886,612
15,135,915
80.1%
62,264
62,377
100.2%
76,310
76,310
100.0%
1,053,414,496
745,405,509
70.8%
473,518,862
354,355,781
74.8%
LIMA
MOQUEGUA
No Registrado
TOTAL
PG. 23
APORTE VOLUNTARIO:
POR RUBRO
ENERO 2011
Comprometido
Monto S/.
%
FONDO REGIONAL
Ejecutado
Monto S/.
%
Nivel de
Alcance
%
Proyectos
N
%
Comprometido
Monto S/.
%
Ejecutado
Monto S/.
%
Nivel de
Alcance
%
71
5%
98,857,536
9.38%
82,037,633
11.01%
83%
52
6%
43,183,748
9.12%
36,530,226
10.31%
85%
EDUCACIN
332
25%
153,797,515
14.60%
113,529,253
15.23%
74%
229
27%
116,016,976
24.50%
86,248,855
24.34%
74%
SALUD
195
14%
101,903,213
9.67%
89,077,432
11.95%
87%
115
13%
54,854,975
11.58%
38,487,513
10.86%
70%
INFRAESTRUCTURA
351
26%
446,132,137
42.35%
245,548,064
32.94%
55%
198
23%
177,492,620
37.48%
127,497,874
35.98%
72%
98
7%
56,397,789
5.35%
47,834,103
6.42%
85%
60
7%
20,909,503
4.42%
19,245,172
5.43%
92%
259
19%
144,006,613
13.67%
116,705,748
15.66%
81%
171
20%
57,489,613
12.14%
44,065,418
12.44%
77%
39
3%
52,320,692
4.97%
50,673,275
6.80%
97%
29
3%
3,571,428
0.75%
2,280,723
0.64%
64%
1,345 100%
1,053,415,495
100%
745,405,508
100%
71%
854 100%
473,518,863
100%
354,355,781
100%
73%
DESARROLLO Y
FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
PROYECTOS Y
CADENAS
PRODUCTIVAS
OTROS
TOTAL
PG. 24
PETITORIOS
MINEROS:
ENE 2011
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene-Dic
2005
454
244
303
375
315
932
401
556
369
342
598
163
5052
Total
454
2006
1172
339
464
398
609
582
541
495
488
688
527
445
6748
1172
1478
2007
1478
605
571
513
767
576
566
769
555
751
715
293
8159
2008
709
1674
642
807 1007
649
856
1094
812
686
511
346
9793
709
2009
353
717
601
338
507
281
304
586
415
439
404
290
5235
353
2010
514
1556
512
467
697
476
686
686
526
859
949
1710
9638
514
2011
1388
1388
1388
Fuente: INGEMMET
Elaboracin: MEM
12,000
9,793
10,000
2010
514
2009
353
2008
9,638
1,388
2011
8,159
8,000
6,748
6,000
709
5,235
1,478
2007
4,000
1,172
2006
2005
-500
454
1,000
2,000
2,500
4,000
5,500
7,000
8,500
10,000
0
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: INGEMMET
Elaboracin: MEM
DESCRIPCIN
CANTIDAD
EXTENSIN (HAS.)
34,513
14,767,834
10,487
5,395,322
4,999
2,518,074
460
59,466
50,459
22,740,696
TOTAL
Fuente: INGEMMET
Elaboracin: MEM
Cifras al 31 de diciembre de 2010
PG. 25
2010
UNID.
TERRITORIO EN EL PER
128,000,000
100%
TERRITORIO EN PRODUCCIN
778,763.60
0.61%
TERRITORIO EN EXPLORACION
402,534.46
0.31%
HAS.
2011-ENERO
%
HAS.
128,000,000
100%
UNID.
128,000,000
100%
371
999,185.75
0.781%
431
971,758.54
0.759%
387
460
344,356.21
0.269%
480
353,017.34
0.276%
460
CANTIDAD
HAS.
% DEL PER
AREA NATURAL
204
38,241,431.47
29.34
PROYECTO ESPECIAL
13
13,876,476.44
10.80
39
11,634,009.75
9.05
ZONA ARQUEOLOGICA
3,032
5,739,153.48
4.47
138
488,913.65
0.38
PUERTOS Y AEROPUERTOS
20
4,188.86
0.0
69,984,174
54.45
TOTAL
3,446
Fuente: INGEMMET
Elaboracin: MEM
40,000,000.00
38,241,431.47
35,000,000.00
30,000,000.00
25,000,000.00
20,000,000.00
13,876,476.44
15,000,000.00
11,634,009.75
5,739,153.48
10,000,000.00
488,913.65
5,000,000.00
4,188.86
0.00
1
PG. 26
EMPLEO EN EL
SECTOR MINERO
103,844
100,000
87,778
86,745
86,220
84,203
89,525
88,793
94,153
92,583
95,107
93,655
94,304
80,000
60,000
57,586
54,222
53,466
54,716
Abr-10
May-10
56,744
57,120
57,675
Jun-10
Jul-10
Ago-10
59,312
59,087
59,376
60,561
59,673
Sep-10
Oct-10
Nov-10
Dic-10
Ene-11
40,000
20,000
Feb-10
Mar-10
DE LA COMPAA
DEL CONTRATISTA
ENERO
2006
2007
2008
2009
2010
2009
2010
2011
40,633
54,612
60,783
58,986
56,872
48,267
52,602
59,673
67,862
80,368
66,449
67,096
90,418
71,511
82,413
94,304
108,495
134,980
127,232
126,082
147,291
119,778
135,015
153,977
* Promedio estimado
(p) cifras preliminares
Fuente: MEM
2006-2008 Declaracin Anual Consolidada
2009-2010 Declaracin Estadstica Mensual
160,000
153,977
131,719
140,000
119,899
114,585
135,239
120,000
99,358
100,000
84,814
80,000
60,000
40,000
20,000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
PG. 27
SEGURIDAD MINERA:
ACCIDENTES MOR TALES
TOTAL
FEB.
MAR.
ABR.
MAY.
JUN.
JUL. AGOS.
SET.
OCT.
NOV.
DIC.
2000
54
2001
66
2002
20
74
2003
54
2004
56
2005
69
2006
65
2007
62
2008
12
64
2009
14
56
2010
13
65
2011
PG. 28
LEGISLACIN
MINERA 2011
ENERO
FEBRERO
PG. 29
EMPRESA / INVERSIONISTA
PROYECTO / REGIN
Metal
Principal
Inicio
de operacin
(estimado)
Estimado de
Inversin*
(US$ millones)"
Fundicin / Moquegua
Refinera de Ilo / Moquegua
Toquepala / Tacna
Cuajone / Moquegua
Cobre
2012
600
Marcona / Ica
Hierro
2011
1,000
Zinc
2011
500
Cobre
2012
1,000
Antamina / Ancash
Cobre-Zinc
2011
1,100
Colquijirca / Pasco
Polimetlico
2011
197
Oro
2012
400
Fosfatos
2012
300
AMPLIACIONES
1. Southern Per Copper Corporation /
Grupo Mexico (Mexico)
2
3
4
5
6
7
8
TOTAL AMPLIACIONES
CARTERA ESTIMADA
DE PROYECTOS MINEROS
5,097
Quellaveco / Moquegua
Cobre
2014
3,000
Tantahuatay / Cajamarca
Oro
2012
56
Antapaccay / Cusco
Cobre
2011
1,500
Pucamarca / Tacna
Oro
2011
90
Invicta / Lima
Polimetlico
Por definir
93
1 4 La Arena S.A. /
Rio Alto Mining Limited (Canada)
La Arena / La Libertad
Oro-Cobre
2012
360
1 5 Marcobre S.A.C. /
Chariot Resources (Canada)
Cobre
2012
744
Cobre-Oro
2015
3500
Constancia / Cuzco
Cobre
2013
846
Cobre
2013
2,200
Cobre
2014
4,200
16,589
Ta Mara / Arequipa
Cobre
2012
950
Plata
2012
51
1,001
PG. 30
EMPRESA / INVERSIONISTA
PROYECTO / REGIN
Metal
Principal
Inicio
de operacin
(estimado)
Estimado de
Inversin*
(US$ millones)"
EN EXPLORACIN
2 2 Rio Blanco Copper S.A. /
Zijin Mining Group (China)
Ro Blanco / Piura
Cobre
2015
1,440
Galeno / Cajamarca
Cobre
2014
2,500
La Granja / Cajamarca
Cobre
2014
1,000
Michiquillay / Cajamarca
Cobre
2016
700
Chaquicocha / Cajamarca
Oro
Por definir
400
Quechua / Cusco
Cobre
2013
490
Pukaqaqa / Huancavelica
Cobre
Por definir
300
Hilarin / Ancash
Zinc
2013
300
Hierro
Por definir
Por definir
3 1 Nanjinzhao Group
Co. Ltd., Zibo (China)
Hierro
2012
3,280
Corani/ Puno
Plata
2014
428
3 3 Proinversion. /
Proinversion
Magistral / Ancash
Cobre
2012
402
Caariaco / Lambayeque
Cobre
Por definir
1,565
Hierro
Por definir
2,300
Cobre
2013
1,200
Haquira / Apurimac
Cu-Mo-Au
2013
301
Shahuindo / Cajamarca
Oro
2012
90
Chucapaca /Moquegua
Oro
2015
700
4 0 Minera CN S.A.C. /
Metminco Limited (Australia)
Cobre-Mo
Por definir
2,200
Inmaculada / Ayacucho
Oro y Plata
2013
168
TOTAL EN EXPLORACIN
CARTERA ESTIMADA
DE PROYECTOS MINEROS
19,764
42,451
PG. 31
PIURA
4.10%
LAMBAYEQUE
3.69%
CAJAMARCA
19.2%
LA LIBERTAD
1.79%
ANCASH
4.24%
PASCO
0.46%
JUNIN
LIMA
1.4%
REGIN
CAJAMARCA
APURIMAC
MOQUEGUA
AREQUIPA
CUSCO
JUNIN
ANCASH
ICA
PIURA
LAMBAYEQUE
LA LIBERTAD
LIMA
PUNO
TACNA
HUANCAVELICA
PASCO
AYACUCHO
Total
US$ MM
8,246
8,001
6,200
5,230
2,836
2,200
1,802
1,744
1,740
1,565
760
593
479
390
300
197
168
42,451
5.18%
%
19.42%
18.85%
14.61%
12.32%
6.68%
5.18%
4.24%
4.11%
4.10%
3.69%
1.79%
1.40%
1.13%
0.92%
0.71%
0.46%
0.40%
HUANCAVELICA
CUSCO
0.71%
6.68%
ICA
4.11%
APURIMAC
18.85%
PUNO
1.13%
AREQUIPA
12.32%
MOQUEGUA
14.61%
TACNA
0.92%
100.00%
PG. 32