Вы находитесь на странице: 1из 56

n

06

2011
2012

|
| |
| ?


2012 2030

N 06(11) 2011 2012

32

38

44

10

12

15

18

22



38

26



42 ?

28



44



32 ,

48 ?

52


7, 24
 13, 15, 20, 30

8,13

 25

Fluor 38

 46

 19

Halder Topsoe 41

 19

IHS CERA 6

- 19

IGA TEC International  19

 45

Klaus Union GmbH & Co 19

Linde 38

 43

41, 42

 8,

 27

25
 41
 41
 45
,
 26

 15

 16
 41
24, 49, 50
 6, 12, 15, 39

 9
14,15
-  41
 8, 44-46
 7,
17
9, 39
 43
7-9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 31,
33, 35, 39, 47, 50, 52
 40

. 42, 43

 7

 45

 13, 24, 41, 50

6, 10, 11

6, 24

 49

24, 27

24, 27, 33

-17, 35

Platts 6

Shell Global Solutions30, 41

 26

Skoda JS 42

 52

Solvin 9

40, 42

Tecnimont S.P.A 38

 40

UOP 41

Yokogawa Electric

Corporation19, 39

 42
Axens 41

Valpres S.r.l. 19, 39


Ward Howell WIKA19, 42

BASF 9
Chevron Lummus Global 30, 41
Duro Dakovic 42
Endress+Hauser Japan Co. Ltd 19,
39
ExxonMobile30, 41
Flowserve19, 39


,
,
. 13
?


,
. 10

, ,

. 36


.46

- , , ,
. 52

N 06(11) 2011 2012


,
Ward Howell.....................................................42



..................................................24


, ................39


HR-, .....................................42



, Platts.................................................6


, . ....................42


,
............................................12, 15, 39


, .............24, 27


.............. 16




...................................26


, ..........20


, ................52

:
-
:
-, dreamstock.ru

:
-
: 2000
e-mail:
petrochemistry.rf@gmail.com


6 (11), 2011 2012

n 06


, ...........45

:
,
(), ,
,
()
:

,
www.groad.ru


, 2
/ ....42


,
...............................................................15



, ....................... 41

:
,
, ,
,

2011
2012

|
| |
| ?


2012 2030


,
............................................... 7, 21, 31, 32


,
.....................................................26


, ..........10


,
.................................................. 17


.............15


, .......30


, ..........9



,

().
77-39262
24.03.2010 .
,
,
.

.


.

.

Rupec.ru


.
- , .
,
, .


2011

,
, .
Financial
Times.

,

, ,

.


.



,

Platts
.




,
Platts.
,

IHS CERA, 2012



.


2012
$500 , .


.



.


,

-

.

.

.

,

.

,

, ,
.



.

29
.

2016-2017 . 2013

. 2016-2017
7 .

$500
.
. ,
2012
7 .


350
.
.

N 06(11) 2011 2012



,
.
.
, .
,


,

.
,

,
,
40% ,
. ,


(, ,
).
,



.
,
,


-
2030


2015 .
( - 2030
.10-11.)

?

, -1500 1,5 .
, . .

, ,
2 .

,
. , . ,
600 700 .
.
-

-
. - -
, 8 .
1000
.
, ,
, , .
2012
- 15%. , ,
, 5 , .


2020 () .
49%
.

,
,


.
2012
1,1 .


. 2020
3,1 .

49%
1,5 .

25% , 26%
.


,
NOVATEK Polska Sp. Zoo.

40,06%
. ,
, ,
. ,

(
), 2011
.
,




.
500
,
200 ,
.
, 2016
2,5 3
:
, ,
,

.

1999

,
.
, 30%
.
(


.44 47.)


()
2020 140

,
- .
,


3 ,
- ,
-6 ,
.
,

,
.
,

,
-
1 ,

,

100 ,

.

N 06(11) 2011 2012



()
2011 5,53 ,
330 . 2010 ( 6,3%).
, .

(
),
(- ), ,
- .
,
.

,


2 5 (
150
200 ).
,

,
-.


85 ,
3 ,
400
.


1992 -
.


,
. -
,
,
.
.
2005 2011
Vinythai
Solvay
. 28-
Solvay

, .

,
,
, , .

C SolVin (
Solvay BASF)
.
12 2010 .

2013 .
(
.32 37.)




: ,
MAXConference.
(
, ,
,
)
350 . 7,76
( 4,7%).
2,23 ,

2010 (2,21
). . ,


.
2011
2010
15,4%.
-
4,3%,

5,5%.
16%
,
55%,
29%.
2011
4,25 ,

3,6 . ,



,

,
.

10

,

-
2030 .
, ,
, -
. -
.

895 .,

69

(
),

80

:


,
-
-,



,

.


, .

,
.

-
.




.

: 31
2010 101
2030 ,
.

(, , )

,
62% 31%
2010 .

(1,6% 5,6%).

2,4 2010 14,2
2030-.
. ,

2030 7 .



, ,
.


. ,
-


.
895
,
69 ( ),
80 .

- 2030

:
,
,
,
.
.


,

.
-
2030

N 06(11) 2011 2012

11

(
.. 17 2009 . -9-49) 25 2010 .

2030 .
.
,
,
.


,

,

,
,

. ,



,

,
.



,

.


,

,
.

, , ,
-, -,
.



.
,

,

,

.


,
,
,
.

,


. ,



.
,


( )


.




2030 -

.
-
,

.
,

.
-

,


-,

,

-
,

,
,


,
.

, -


- .
,
- ,

2030
.

12

, ,
,
2030 ,
, .
,
, ,
.
,
,
, -
- .
. ,
.

,
.

N 06(11) 2011 2012

20 - ,
, -
,

,
.


.



.

,
60% (,
1, 2010 .
65%),
: ,
5
10%.

,
,
.
,


.

,

.

. , :
?

,
,
,


2030
: 2030 .
2 , ,

500 ( ,

500 ).
1

.
, ,
, ,

. ,
,

,

; ,
.
,
,
1. CERA.
2. .

13

. ,

. ,
,
- ,
,
.
,
,
,
.

.

, :

, .
,
:

,
,

?



,
?
, - . ,


.
?

,
(
),

.
.
,

.
, , -,
,
-,
,
.
,
? ,

: , ,
, -,
,
. ,

.

14


:
1. -

. , , :
a. . ,
-

,

; ,


;
b.
,
,

( ,

);
c. ,
-
2030 ,

,
( 12%
,
/ ,

),
10 .
2.

20
:
( )

.
3. ,

,
,


, , , 2-3,
.
,

15
( 2,5-3 ).



$300.

.
,

,
.



,

,
.


, , ,

, ,



,
.
,

,
4-5 .
,
.

N 06(11) 2011 2012

15


-
online-, .

.
online-.

9 ,

(
):

.
,
.
,

,
,
. ,

. ,

.
,



.
,


.

6,5 ,

3,6

():
.
,


. ,


,


,

(,
, ),
,

.
():

(
),
, .
,
.
,
: ,
, . ,
, .
,

. ,
, ,
,
.
,


.
,
,
. ,

.

():

,
.
,

,

.

.
( ):



. -

.

. ,

.


.

, ,
. ,

,

16

(

).
,
.

.
:




,
.



.


,

.
:


,
,

N 06(11) 2011 2012

17


.
,
, .

. ,
,
.

9 ,
6,5 ,

3,6 .

- .
:

, ,
.
, ,

,
,
, ,
.

.


20-30-
,


- .

.

:

,

.
, ,
, ,
, :
, , .
,

:
,
,

,
.

:

.

, ,
, ..

,

.


.
,
,
,
.
.
.
,
.
:


.


.
( ):
. ,
,

, .

, ,
. ,

(, ,
, , , - )
(,
, - ..)
. ,
.
:

20-30- ,

- .

.
,
. ,
,
,
.


.

(, ,
),

.

18

-
() , .
, , ,
.

N 06(11) 2011 2012

19



,
105 ,

,
,
,

,
. 30
,

,
, ,
, -,
.

, .
,


.




1,5
-2
,
105,
.
,
48,
40 -
35 32
- 44 .

.
1400
2 .

.
,
,

. 50
200
10000
4500.

48 .

, 15
9,7, ,
,
,
.

15
.

,
.
,


. ,
,
, ,
. .
,
, Klaus Union GmbH & Co.
KG, Yokogawa Electric Corporation, IGA TEC
International, Endress+Hauser Japan Co. Ltd,
Valpres S.r.l., Flowserve, WIKA,
, -.


8,6
,
.

?

20

:



,






.

, -,

.

.
, ,

.
, 2005



.
,

,
- -
.
, ,

.

.

,
,
,
,
,

.
:


. -
,
,
.
,


. ,

.
.

, ,
, .

, -

,
, .

21

N 06(11) 2011 2012


127


69,6
.
1,5 /

, ,
,


. , 2009

,
200 .
. 2010
,
1,26
1,4 ,
230 .
,

(),
99% (
600700 . 3 +
), 2,4
. ,
2012
- ,
99%.

.
, 2015
500 ,

5,5
. 156
, ,

32

6,7
80,9

, 200.

1300 .

,
. ,

,
.




- ,
,
.
,


, ,
.
:

,

.

22


(), ,
. , ,
. :
?
:

23

N 06(11) 2011 - 2012

(, ),
(, ),
.
(, , ), .

,
, ,
, :
. ,
,
, ,
, ,
(
).
,
,
.

,

20%.
,
.
.


,
,
.

.
,

.

. ,
,
()
, ,
.




. ,

33,3% 47,6%, 51,7%
46,2%. ,
- 2030 ,
.
,

.

45,2% 2010 . 52,5% 2020 (2030 .

51,9%). 7,5%
2010 17,3% 2020 ., 2030
17%. 47,3%
2010 30,2% 2020-.


.
-,


,
,
. -,
:

, . , 2010

. 2011 10
. , 23 .
, -,
,

.

.


.
,
, .
, ,
, .

:

5 204
,
204

50
1
2

33
20
5

31
16
9

25-32
13-17
5-6
18-20

0,2

0,4

: .

24

2010 :
5,7%;
( ) 47,6%;
10,5%;
36,2%.




.


.
. ,
, ,
80%.
.
,
.
16 , 20
, 0,4 .
1

2
.
,
10 15 ,
4 5
( )
-- (
)
.
,
,
.


, 55%
.

2,5% ,

45%. , ,

, (
).

.

. ,
, 2018
8,8
.
,
,
. ,
.
,
, ,

.
,
,
,
,

. , ,

2,6 9,4 .
. ,

.



,

(
-
).
,
,

.
,

.


, ,

.

N 06(11) 2011 2012

, ,
,


,

,
,
,
.



.
, ,
,
,
. ,
.
,

. 2010
4,2,
(,
, -) 27,5 .

25


, , , .




,


.
,

3 5.

,
,

.

20 .

26


, ,


.

, , . .
, ,
,

.


.

. ,

.
,
.



, ,




.


.

,


(,

,
).



.

, , 8 10

( 6 8

)

.
,
,

. -,

. -,
(.. ):
- , -
.
1,5.
(3 , , , ),
,
, 488 . ( ,
). ,
,
,
.

( )
( ,
-) ,


.

N 06(11) 2011 2012

27

,
:


.
,

, , .

5 (.. )

(, ),

, ,
.
(
),

,
,

.
, ,
( )

.

,
.

, .
,
.


.
() ()
(
), (,
.)
: ,
.
,
,

,
.
, ,


,
.
,
,

. ,
, .
,

,
,

, .

. ,
,
.

. , .
-
( ),
,
,
.


( -).
,
,

. ,
, ,

( )

.
, .
, - .
,

.
,
.

28

, ,

. 2011 , , 10 20%, 50%.
. ,
. , , ,
, .

N 06(11) 2011 2012

29

, ( )
.
.
,
,
, , ..
, ,
,
.
.

:
:


()


. 2011-



.

1 , 1 2012 ,
15%,
7%
.
,
, 2011 ,
, 52% ,
2009-.



.
,
, ,

.


,

, 2011
, -


.
,

.


2011

?
, , - .



.

,

5-6 2011
: 2006
16%, ,
, 7-8%.
20 2006 127
2010 ,
4 !


.
,
.

.

30

1.

30%

130
28%

125

27%

115

20%

110
105

20%
18%
15%

15%

14%

100
95

25%

25%

120

13%
12%

9%

10%

11%
8%

90

5%
3%

85
80

,
2011*

,
2011

,
2011

* 01.12 07.12.2011

,



,



,
2011

,
2011

,
2011

,
2011

,
2011

,
2011

Brent-WTI, %



$350 $120 150 . . .
,
,
, .


. 2011
WTI
30% Brent.
(.
).
,

WTI Brent
,

,
WTI.

,
.
, ,

.



,
, ,
,
.
,

,

,
2011

,
2011

,
2011

WTI, $/

,
2010

2%
,
2010

2%

0%

,
2010

Brent, $/




.

.

30%,
,
.
.



.

: ExxonMobil,
Shell . ,
,
ConocoPhillips, Chevron, Marathon .
: 5

.

.

2011 ,
-
. ,

:
,

,
.

31

N 06(11) 2011 2012

:
5


:
, ,
.
.
.
,
,
Chesapeake,
,


, .
,
.

:
, ,
, -
.
-
.

. , ,

,
( . . 32).
,

,

. PetroChina

, 20 10 .
.
Shell,
Chevron, BP

.
, 2015

6,5 ,
2020 80 .




.
, (
, )


.

, ,


, 3 5

.

.


,


,


. ,

.

32


,

,



,

,

.
,


.


. , ,

,

.
? ?


.

N 06(11) 2011 2012

33


,

.

,

,
,


.

,

.



.
10 15%

,

.
,


.

,
,

. ?

,
.

,


.
,

,
. ,
,
. ,

,

.
. , ,
.
,

.
,
,
. 140

.



?

: ,
,
.


. ,


,
.

50% .

. ,

-.

,
, ,
,
. ,
.
,
,

: ,
, .

, .

.
,
,

34


.
,
10%



50%


, , ,

,
. ,


.
,
, , ,
.
.


. , :

, ,

.
.
.


. ,


,
.
,

,
,
,
. ,

,
. ,

,
.

. -
.
. ,
, -
- .
,
.
,
. ,
.

,
. ,

N 06(11) 2011 2012

35

,
,
, ,
.

,
.
,

.
?

-. ,
10%
.

,
,
-
-



,
. , ,
, ,
, , -
,

. ,
, , ,


,
.

.
30%
,
.
.
,

,
,

.

.

,

, ,

,

.

?
,

.

,
,

. ,



.

,
. ,

, ,
.

,
,
,

, ,
?
,

.
.
15 ?


.

.

.
,
.
,

,
.
, ?

,
,
,

, . ,

, ,
,
, , ,
.
,
.
,
, .
,
,
,
.
, , ,
Rhodia -
.
,
.
, ,
.
,
,

, .


?

,

36

.
,
,
. ,

,
,


.
, ,

, ,
, ,
, .



, ,
.

,

.


,
, ,
. , ,

.
, ,
.


, ?
, ,
, .
, -
.
,
, ,
.

. , ,

N 06(11) 2011 2012

.
, , ,

,

.



, ,

,




.

, ,

, .
, ,
-

.



.



,



.
, ,
,



.
,

. :
,
, , .

?

, , ,
, , 2 4 ,
10 .
,
.
6 ,
, , 60 .

,
.


, ,

.
,

.

37

,


.
,
, ,
,
. ,

,
,

.
, , ,
?



, ,
,

.



-

.




.
,
,
,
.


. ,
.

.

.
,

.
,
,

.
?

. - .

, CTO .
,
.

38

, 2030 , $15 .

.
. :
.
:

N 06(11) 2011 2012



, ,
:

?
:
.
,
2030 ,

.
.
,
,
-
2030 , 2030

( 2,4% 5,6%).

6 .
(2011 2016 )
17% .

20% .


,


. ,

45%
,
450 . ($15
). ,

: ,


,
.




,
(
,
) ( . 18 21).


30%. , ,
,

. ,


() Yokogawa
Electric Corporation,
Valpres S.r.l.,
Flowserve, Endress+Hauser Japan Co.,
Ltd .

39

100%. ,

,

. ,
,
2%.


450 . .

Best Available Techniques.
, ,
14
,
. (
, )

(
Uhde, Vinnolit). ,
,
, .


().



,
.

:


.
,
, ,
,

.

.

, ,
,
.

,
,
, ,
, .
,

, ,
,
.


. ,

.
,
.

40

,


.
,


.
.

3%


, (
, , ) ,
.
,
.
, -



,
.



3%.

80%.
,
(2009 )

60% 2008 .
2009
1,2%.

30% (
40% ).
2010
,
.
,

, 2011
2008
5%
- 2008 .
:

.


.

,
,
, ,
.
55., 20%
(
, ).




400 .


2010 2020 2030 .



2015 , 40%,
2020 30%, 2025
10%.

312 .


71 .
,

2020 .

N 06(11) 2011 2012

41

12

.


. ,

,
2-3%
(
4-7%).
,

:

(
50%
100%),
.

,

. ,


, .
,

,

.

,
,


,

, , .
,
,
. ,

Chevron Lummus
Global, ExxonMobile, UOP, Halder Topse, Axens,
Shell Global Solutions.


Merichem ().



. ,
,
.
: ,
, , ,
,


-
.


. 2011
()
,
,
,

.
EPC
(Engineering, Procurement and Construction),


212 ,
.

12

.

1400 - ,

-5.


.

,

16 .
2011

IPO .
37%
$360 ,
.




- .

, . ,
.
.
,
,

.

42

?
:

,
, :

, ,
,
,
. ,
,
, ,
.


.
,

, ,
,
2
/
.
,
, ,
.
,
HR-

. ,

,
(25%).
(13%).

:
. ,
.

,
Ward Howell
.
-

.

60 ,
,
.
,
.

93 ,
.

:
45 47 .
, 40%

. 1990 2000-

.
30 50 ,
HR- .



-.
.

, ,
. ,
Skoda JS,

.
2011
100%

Duro Dakovic .


.
.
. ,

. ,
150 ,

.

N 06(11) 2011 2012

.

,

.
, 1,36
200
.
,
36
.
220 ,
443 .
, ,

. .
,
, .
.
,
.
.
,
,
.


. -
,
.


.
, ,

, , .
,
. ,
, .

,

.

. ,

.

.

.
:
, ,
,
. 25
. ,
,
. .




,
. , ,
,
.

100 120 ,

43


150.
,

.

.
,
, .

,
.
.
,

,
.
:
.
,

,

(, ).
, ,

.

- . ,
2011

-
.

.

.
,

.
.
,
. ,
,
.

,
3
. ,

,


.
:
2011
100
,

.
, ,
7
14
5 .

44



2011 .



.




.


.




,
,

,


250
.



:

,

,
,

,

,
.
2015
,
,
300
,


900 .

N 06(11) 2011 2012

45

,
, , ,
,
.

, ,
.
,
,
.

.

(
, ).
, ,
,

, ,
,
, ,
.
,

.


100 .

,
,
.

,

,



.
,

. , ,
,

.

.

,
, .


,

.



.
.

.
,
, -
,
.

-
.
,

( .., ..).

.
, -
,
,
, .
,
, ,
.

.
,
.


.

.
,
.



.

:


.

100%, , , ,
.
,
?

.
.

.

46

,
,
.
,
.
sucess-story:


-10
8 .
,

.
:
.
,
.
.

,

.

.
,

.

.


.
.
,
,
,
. , .

,

,
,
.
,
,
2015 .
,

.



.
?


,
. ,
.
,

,
. .
,
.

.
,
,
.

?
. ,
.
,

, .

N 06(11) 2011 2012


,
.
. ,

,
. ?
. ,
.

(
. ..
)
.

.

.

,


. ,
,
.
.

, .
.
.
,
. , , ,
.
,
. , (
. . .),
.
,
,


, .
.

?
,

20 .
,

.

.
,
.
?
,

,

47

:


.
.
.
,

, ,
.
, ,
, -,
-
, , ,

. ,
,

,


.
,


.
,
?
,
.

, c -

.

,
, .

, .


. ,
, ,

.

,

,

,
. ,
, - ,
,

, .

- .

,
.

48

?

. , , ,
. , ,
, .
, ,
.
:

N 06(11) 2011 2012

49


, ,
, ,
. ,
,
.
,

. ,
, ,
, .
,


.
,



.
,
,
,
,
,
,
. , ,

.

. ,
,


, .

-


,
,
- , .



,

.

,
,

. ,

,

.


,

-,
-
.
.
,
,
,
,
,
.



. ,


.

,

. ,
,
.
-
-2011
, ,


.

: ,
5 (10)
- 2011 .



. ,
,

.

50




.
. -

, -

.

XIX
. . -2011 ,
,
, .


, ,

-2011 .
,
2011, -2011, Responsible Care
. . .. ,
...
-

.
.
,
, ,
.

51

N 06(11) 2011 2012


,
,

. , ,
-

, .

,
XIX
,
,
,
,
.
,

,
,

.
,
.


.
,
300 .
V
50 .
, ,
. ,
378 ,


.

.




- .

, ...,
. ,


. , ,

, .

. ,
,

, ,

.

,
,

,

,
,

.
,

,
- ,
.

52

: ,

- ,
,
,

,
,
,

, ,
.
, ,
,
: ,
,
?


, ,

.
,

,
, ,

.
.


, ,
,


.

.
,
, ,
,
, ,

,

, .

:
,
,


. ,
,


.
,
, ,
,
.

- , ,
, .
.
, ,
,
?
. ,
:

,
. ,
,
,
, ,
.


,
.
;


,
.
, .
,
.
,

.

.

N5(05) | 2010/ 2011

2012
,

30 2012
,

( )

V
2012

36000 .

www.creon-online.ru

2-
, ,

2 500

www.europetro.com

VIII 2012

36000 .

www.creon-online.ru

The Fifth Annual India Chemical


Industry Outlook Conference

www.ihs.com

III
2012

36 000 .

www.creon-online.ru

www.mirexpo.ru

6th Annual Strategic Sourcing


in the Chemical / Petrochemical
Industry

www.strategicsourcingsummit.com

16.01.2012

14-15 2012
, .
30.01.2012

20 2012
,
06.02.2012

23-24 2012
, .
01.02.2012

29 2012
,
13.02.2012

29 2012
,
13.02.2012

6-8 2012
,
.
13.02.2012

54