1. ESTUDIO DE MERCADO 1.1. EL MERCADO Nuestro ritmo de vida se ha acelerado considerablemente en los ltimos aos.

Hallar un tiempo para cocinar y disfrutar de una elaborada comida es prcticamente imposible para varios trabajadores, familias, etc. Dicha imposibilidad, sin embargo, ha abierto un espacio en el mercado para un nuevo tipo de negocio: La venta de alimentos pre cocidos. Un alimento pre cocido es aquel que est listo al instante para ser consumido, y cuyo sabor y frescor se pueden mantener por varias horas. Es algo as como acercarse a la vitrina, sealar lo que quiero comer y segundos ms tarde engullirlo o combinarlo en nuestra cocina con otros ingredientes. El resultado final es un gran ahorro de tiempo. Los productos pre cocidos en la actualidad tienen gran importancia en especial los de carcter alimenticio como frjol, garbanzo, lenteja, pallar y arveja, pues estos ofrecen facilidad y rapidez de consumo, sin olvidar el aporte nutricional de estas leguminosas. En el mercado local estos productos pre cocidos no son consumidos significativamente, por la existencia de una dbil oferta, el tiempo que absorbe al cocerlos, y tanto en su comercializacin. Las leguminosas de grano seco como los frijoles han evolucionado positivamente a lo largo de la dcada, tanto en los tipos de productos exportados en la diversificacin de mercados y en procesamiento. Los frijoles peruanos son exportados a unos 40 mercados entre los que destacan 11 pases de los 15 miembros de la Unin Europea. En Amrica Latina hay registros de exportacin en unos diez pases destacando Brasil y Venezuela, el Caribe tiene un gran potencial. En el Medio Oriente hay registros de exportacin con destino a mercados lejanos y exticos como los del Medio Oriente destacan: el Lbano, Arabia Saudita, los Emiratos rabes Unidos, Israel y Kuwait.

Cuadro N 1. Per: Exportacin de Menestras (Miles de US$)

PARTIDA PRODUCTO Frijoles congelados Frijoles frescos Frijoles Preparados 2003 2004 2005 2006 1,758 1,049 1,261 2,175

0710.22.00.00

0708.20.00.00

149

747

543

258 656

2005.59.00.00

154

264

19

Fuente: Aduanas

Las zonas de mayor produccin de menestras son: Piura, Chiclayo y Trujillo en el norte; Barranca y Huacho en el centro; Chincha e Ica en el sur. La exportacin registra un volumen de 25 mil toneladas. Por tratarse de productos en conservacin, el cambio nutricional de las materias primas, que en el presente estudio se trata de frjol, garbanzo, lenteja, pallar y arveja, no es sustancial.

1.2. AREA DE ESTUDIO La poblacin total de la provincia de Huamanga en de 221,390 habitantes segn el CENSO NACIONAL 2007: XI de poblacin y VI de vivienda realizada por el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica. Segn el INEI el crecimiento poblacional en la provincia de Huamanga de 2.16% anual. La provincia de Huamanga tiene 55, 464 hogares, su poblacin en el rea urbana es de 40, 069 y en el rea rural de 15, 395 a diciembre del 2007.El nmero de hogares segn estrato es de la siguiente manera:
urbano Huamanga 40 069 2 % 72.24 rural 15 395 % 27.76

FUENTE: INEI - CENSO NACIONAL 2007: XI de poblacin y VI de vivienda

1.3. POBLACION OBJETIVO La poblacin objeto de estudio la constituyo el rea urbana de la provincia de Huamanga tomando como base 40,069 hogares (promedio de 4 integrantes).
ESTRATO NMERO DE HOGARES A B C D E 2 1963 7172 12421 18511

Fuente: Asociacin peruana de investigacion de mercados

1.4. DETERMINACION DE LA MUESTRA Dentro de los estudios realizados, vimos por conveniente elaborar una pre encuesta, con el fin de hallar el grado de aceptacin (p: aceptacin y q: rechazo), con una muestra de en numero de 32 familias, poblacin objetivo de nuestro proyecto.

PRE MUESTRA

Consumiria Ud. menestras precocidas envasadas?

31% 69%

si no

Los resultados de esta fueron los siguientes: P = 69% Q = 31% Son indicadores para la elaboracin de la encuesta de opinin a la hora de definir la muestra, con niveles confiables.

Para determinar el tamao de la muestra, es decir, el nmero de encuestas que se realizaron, se tom en cuenta la siguiente informacin:

El mercado objetivo, el cual estuvo conformado vendran a ser las familias consumidoras de menestras en el mercado local del Distrito de Ayacucho.

Un nivel de confianza de 95% y un margen de error de 5% en la frmula de la muestra.

Aplicando la frmula de la muestra:

Nivel de confianza (Z) = 1.96 Grado de error (e) = 0.05

Universo (N) =40,069 hogares1 Probabilidad de ocurrencia (P) = 0.69 Probabilidad de no ocurrencia (Q) = 0.31

n = 383hogares

1.5. EL PRODUCTO Produccin y comercializacin de menestras pre cocidas 1.5.1. CLASIFICACIN DEL PRODUCTO El producto que deseamos introducir en el mercado son de la clasificacin de: Productos de consumo que estn destinados al consumo familiar en los hogares del distrito de Ayacucho.

1.5.2. NATURALEZA DEL PRODUCTO Segn su destino de uso las menestras pre cocidas son bienes intermedios que se utilizan en la preparacin de las comidas para las familias.
MENESTRAS

INEI: Censo Poblacional 2007

Tenga en cuenta que son una gran fuente de vitaminas, minerales, fibra y diferentes sustancias con accin antioxidante, adems de una contundente, econmica y deliciosa opcin. CMO USARLA? En la elaboracin de comidas o platos familiares; solos, acompaados, en ensaladas, tacu tacus, sopas o estofados, con mltiples sazones y con diferentes guarniciones: con apanado, a lo pobre, con pescado, etc. Considere que las menestras, en general, necesitan menor tiempo de coccin. El sabor lo aporta usted; costilla ahumada, papada de cerdo, tocino, chorizos y morcillas, salchichas, verduras, especias y un sabroso aderezo, no tema probar nuevas frmulas.

1.5.3. CARACTERSTICAS DEL PRODUCTO

Empaque Envasadas al vaco, en bolsas biodegradables, listas para su consumo, el envasado al vaco se complementa con otros mtodos de conservacin ya que despus, el alimento puede ser refrigerado o congelado. Composicin Compuestas por granos pre cocidas tales como: frijoles, pallares, lentejas y garbanzos. Que solamente en 10 minutos con el aderezado y estn listas para ser consumidas por las familias, alimentos sanos sin aditivos ni persevantes

Caractersticas Fsicas

Peso de 500 gramos y 1kilogramo cada uno, suficiente para una familia de 3 a 5 personas promedio.

Duracin

Pueden conservarse, sin refrigeracin, por un promedio de 12 horas. Pero hasta 2 das siendo estas refrigeradas.

Marca

NUTRI MENETRAS De la naturaleza a su mesa

FICHA TECNICA DE ALIMENTOS PRECOCIDOS

COM POS

ICIO

FRIJOL
N
322 kcal 21,8 g 2,5 g 55,4 mg 183 mg 4,7 mg

GARBANZO
11,53 g 364 kcal 19,30 g 6,04 g

PALLAR
12 g 336 kcal 20,7 g 1,2 g 62,4 g

LENTEJA
69,64 g 116 kcal 9,02 g 0,38 g 20,14 g 19 mg 369 mg 2 mg 180 mg 1,852 mg 36 mg 0,49 mg 0,890 mg 1,27 mg 0,25 mg 7,9 g

Agua (g)
Caloras Protenas Grasas Carbohidratos Calcio Hierro Potasio Sodio Fosforo Vitaminas Magnesio Manganeso Niacina Zinc Cobre Fibra

0,80 mg

1,8 mg

105 mg 6,24 mg 875 mg 24 mg 366 mg 4,689 mg 115 mg 2,204 mg 1,54 mg 3,43 mg 0,847 mg 17,4 mg
7

70 mg 4,8 mg

330 mg 0.55 mg

2.2 mg

4,9 g

1.5.4. ESTRATEGIAS DEL PRODUCTO Los principales abastecedores de las menestras son: Ayacucho, Huanta y La Mar son las principales zonas de produccin. Como tambin se encuentran incluidos Piura, Chiclayo y Trujillo en el norte; Barranca y Huacho en el centro; Chincha e Ica en el sur.
Canales de Comercializacin

Productor / agricultores

Intermediario local mayorista

Empresa

Los granos de menestras son comercializadas a travs del intermediario local mayorista. 1.6. EL CONSUMIDOR La poblacin objetiva de estudio la constituye el rea urbana del distrito de Ayacucho tomando como base xxx hogares (en promedio de 3 a 5 integrantes); las familias que adquieren, consumen, utilizan o disfrutan, como destinatarios finales, de los granos pre cocidos, en beneficio propio o de su grupo familiar.

1.7. ANLISIS DE LA DEMANDA

Al analizar las variables determinadas del tamao del proyecto se plante la necesidad de considerar el comportamiento futuro de la cantidad demandada como una forma de optimizar la decisin, no tanto en respuesta a una realidad coyuntural como una situacin dinmica en el tiempo.

Existen posibilidades de ampliar el mercado de estos productos, siempre y cuando se adquiera el carcter de adherir un valor agregado al producto, situacin de gran acogida en todo mercado.

1.7.1. MERCADO META En el presente proyecto nuestro mercado meta vendran a ser las familias consumidoras de menestras en el mercado local del Distrito de Ayacucho.

1.7.2. DETERMINANTES DE LA DEMANDA TAMAO Y CRECIMIENTO DE LA POBLACION

Segn las proyecciones poblacionales del INEI, el 2010 el departamento contaba con 650 718 habitantes (2,2 por ciento del total nacional) siendo la provincia de Huamanga la que concentra la mayor poblacin (38,6 por ciento del total departamental). Su ltima tasa de crecimiento inter censal es de 0.4 por ciento, adems de tener una distribucin casi equilibrada de la poblacin segn sexo.

CLIMA

El clima de Ayacucho es fro, moderadamente lluvioso y con amplitud trmica ligera. En los valles interandinos el clima es fro boreal seco, mientras que en la zona selvtica es tropical. En la capital, la temperatura promedio es de 17,5 C. Los principales ros del departamento son Apurmac, Pampamarca, Sondondo, Lucanas y Pampas.

PRECIOS DE LAS MENESTRAS EN EL MERCADO

MENESTRAS

PRECIO CANTIDAD

Lenteja Frejol Pallar Garbanzo Arveja partida

s/.6.00 s/.5.00 s/.6.00 s/.7.00 s/.6.00

1 Kg precocido 1 Kg pre cocido 1 Kg pre cocido 1 Kg pre cocido 1 Kg pre cocido

SEGMENTACION DEL MERCADO

La forma de segmentacin que se realizara para dividir el mercado es la segmentacin conductual ya que se tendr en cuenta en la investigacin de mercado: el estilo de vida de las personas que consumen este producto ya que podra preferirlo debido al beneficio de la rapidez de preparacin o debido al aporte de sus nutrientes, entre otros.

1.8. ANALISIS DE LA DEMANDA ACTUAL ESTRUCTURA DE CONSUMIDORES Nivel de ingresos: Segn los resultados obtenidos en investigacin directa, se obtuvo que el ingreso de los consumidores en la mayora oscila de 1000 a 1500 nuevos soles. Hbitos de consumo: Segn los resultados obtenidos en investigacin directa, se obtuvo la mayora consume o ha consumido las menestras pre cocidas alguna vez representado en un 81%. Preferencias: Segn la encuesta las personas prefieren ms la menestra: frejol y garbanzo. Estacionalidad: Segn los resultados obtenidos en investigacin directa, se obtuvo que la frecuencia con que los encuestados consumen

10

las menestras pre cocidas en su mayora no tiene periodicidad definida, ya que pueden hacerlo de acuerdo a sus preferencias y disponibilidad. Nivel de instruccin: Segn los resultados obtenidos en investigacin directa, se obtuvo que en su mayora el grado de instruccin de los encuestados es superior representado con un 67% del total de encuestados.

MOTIVOS QUE ORIGINAN LA DEMANDA

Visiblemente en el mercado se ha podido observar que el consumo de menestras pre cocidas ha ido en un aumento significativo, debido a la incorporacin cada da mayor de la mujer en el trabajo, hacindose escaso el tiempo para cocinar los alimentos adems de los valiosos nutrientes que otorgan estos productos, entre otros motivos.

POTENCIAL DE MERCADO

Segn los resultados obtenidos en investigacin directa se obtuvo que las personas si aumentaran su consumo, algunos por los buenos precios, por la nutricin, otros por la otorgacin de un valor agregado lo cual no se da en otros establecimientos.

1.9. DEMANDA HISTRICA

AOS
2013 2014

No de Clientes
40,069 40,471

11

2015 2016 2017

40,673 40,876 41,081

1.10.

PROYECCIN DE LA DEMANDA

La evolucin histrica de la demanda ha ido en aumento en los ltimos aos debido a muchos factores psicogrficos y conductuales y hoy en da se ve como una oportunidad de mercado.

ESTRUCTURA DEL CONSUMO

Volumen promedio diario de ventas en los mercados

MERCADO PRODUCTO DESCRIPCIN CANTIDAD VOLUM. EXPEN. Kg.

FRJOL GARBANZO CENTRAL (F. VIVANCO Y PLAYA GRAU) PALLAR ARVEJA PARTIDA LENTEJA

MENESTRA MENESTRA MENESTRA MENESTRA MENESTRA SUB TOTAL

1/2, 1, y hasta 2kg. 1/2, 1, y hasta 2kg. 1/2, 1, y hasta 2kg. 1/2, 1, y hasta 2kg. 1/2, 1, y hasta 2kg.

10 7 5 5 5
32 Kg

FRJOL GARBANZO 12 DE ABRIL LENTEJA PALLAR ARVEJA PARTIDA

MENESTRA MENESTRA MENESTRA MENESTRA MENESTRA

1/2, 1, y hasta 2kg. 1/2, 1, y hasta 2kg. 1/2, 1, y hasta 2kg. 1/2, 1, y hasta 2kg. 1/2, 1, y hasta 2kg.

5 4 3 4 3

12

SUB TOTAL FREJOL GARBANZO LENTEJA PALLAR ARVEJA PARTIDA MENESTRA MENESTRA MENESTRA MENESTRA MENESTRA SUB TOTAL FRJOL GARBANZO RAMON CASTILLA LENTEJA PALLAR ARVEJA PARTIDA MENESTRA MENESTRA MENESTRA MENESTRA MENESTRA SUB TOTAL TOTAL 1/2, 1, y hasta 2kg. 1/2, 1, y hasta 2kg. 1/2, 1, y hasta 2kg. 1/2, 1, y hasta 2kg. 1/2, 1, y hasta 2kg. 1/2, 1, y hasta 2kg. 1/2, 1, y hasta 2kg. 1/2, 1, y hasta 2kg. 1/2, 1, y hasta 2kg. 1/2, 1, y hasta 2kg.

19 Kg

8 5 4 5 2
24 Kg

MARISCAL CACERES Y NERI GARCIA

6 4 4 5 4
23 Kg 98 Kg

Fuente: Investigacin Directa CUADRO RESUMEN DE MENESTRAS PRECOCIDAS

MENESTRAS PRECOCIDAS FRJOL GARBANZO LENTEJA PALLAR ARVEJA PARTIDA

KG 29 20 16 19 14

13

Para establecer el clculo de la demanda futura de toma en cuenta los datos de la encuesta, ya que actualmente no existen datos estadsticos del consumo histrico de menestras pre cocidas pero si se estima que va en un aumento significativo.

Por ello se debe tomar en cuenta que el 74% por ciento de los encuestados respondieron que si aumentaran su consumo o consumiran, unos debido a los precios, por la nutricin y otros por la otorgacin de un valor agregado a nuestro producto.

Vamos a abrir un negocio dedicado a la produccin y comercializacin de menestras pre-cocidas en diferentes presentaciones, y queremos hallar nuestra futura demanda, es decir, pronosticar nuestras ventas.

Nuestro negocio pretende abastecer a todo el distrito de Ayacucho (el cual sera nuestro mercado meta), la cual est conformada por 120,231 habitantes. Otros datos que hemos conseguido a travs de fuentes secundarias son que el 81% de la poblacin suele consumir menestras pre cocidas, el precio promedio de un 1kg de menestras es de S/.6, y que el consumo promedio per cpita de menestras es de 2,370 kilos mensuales.

En primer lugar hallamos la demanda potencial de menestras pre cocidas en todo el distrito de Ayacucho:

Demanda proyectada para el 2015:

( ( )

Pf = 40,673
14

Donde: P f: poblacin final Po: poblacin inicial i: tasa de crecimiento por hogares

1.11.

ANLISIS DE LA OFERTA ANLISIS DE LA COMPETENCIA

1.11.1.

Entre los principales ofertantes que se puede observar en el mercado Ayacuchano, son los diferentes puestos de venta que se encuentran en estos mercados, ofrecidos principalmente por los comerciantes socios a los mercados, que comercializan el producto sin ningn criterio empresarial, entre los que encontramos son los siguientes: Mercado Neri Garca zarate Mercado Carlos F. Vivanco Mercado Covadonga Mercado Magdalena Mercado 12 de abril Mercado Playa Grau Mercado Ramn Castilla Mercado Las Amricas.

Si pretende mencionar a los competidores potenciales, para nuestro producto actualmente en el mercado no se observa una importante y/o una muy considerable, por la cual es una oportunidad que se nos ofrece siendo esta un mercado virgen en cierto sentido, por lo cual nos permite incorporarnos con mayor impulso y confianza. Si la incgnita fuese: si va existir un competidor con un producto similar y/o sustituto?, claro ya que en esta era de creciente globalizacin donde se cuenta con la informacin en
15

un sistema intercomunicado mundialmente

y con no olvidarnos de los

innumerables talentos que pudieran hacer frente al producto propuesto

1.11.2.

NUMERO DE OFERTANTES

En lo referente al mercado interno local es difcil establecer la oferta y la demanda, pues las producciones de las ventas realizadas por los comerciantes de mercados son guardadas celosamente. A pesar de ello, mediante

investigacin directa se estableci que en el distrito de Ayacucho se oscila que el consumo per cpita de menestras precocidos es de 1 Kg promedio por familia; valores que son consideradas para las estimaciones de oferta y demanda.

Y en lo referente al mercado nacional e internacional no se cuenta con informacin suficiente para la realizacin de un cuadro comparativo que nos pueda ofrecer este mercado, tomamos como referencia los productos similares vendidos de una modalidad de e - commerce (comercio electrnico internet), ofreciendo productos este tipo de productos.

1.11.3.

VOLUMENES OFRECIDOS

Entre los volmenes que se ofrece en el mercado, estn en presentaciones de: 1 kilogramo kilogramo 1 kilogramos 2 kilogramos
16

Siendo estas demandadas como se demuestran en datos anteriores. Y adems agregndole otras composiciones (persevantes) siendo est a futuro dainas para nuestra salud ya es una fuente primaria para la ocurrencia de cncer, por ello nuestro producto NUTRI MENESTRAS, de la naturaleza a su meza fresca y nutritiva, en presentaciones que se establecieron de acuerdo a la una investigacin en campo. Y en la variedad que el mercado lo prefiere.

1.11.4.

DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA

El Per cuenta con los diferentes productos, que sern utilizados como insumos para la produccin de nuestro producto

Producto (Miles) Frijoles congelados Frijoles frescos Frijoles Preparados

Fuente: Aduanas

2008 1,049 149 154

2009 1,261 747 264

2010 2,175 543 19

2011 1,758 258 656

1.11.5.

PROYECCIN DE LA OFERTA

CLCULO DE LA OFERTA DEL PROYECTO OFERTA = Demanda de conjuntos * % de aceptacin OFERTA =2,940 kg * 74% OFERTA =2,176 kg Fuente: Elaboracin propia 17

1.12.

DEMANDA DEL PROYECTO DEMANDA INSATISFECHA

1.12.1.

DEMANDA OFERTA = 3,323 2,176 DEMANDA INSATISFECHA= 1,147 Kg 1.12.2. DEMANDA PARA EL PROYECTO CLCULO DE LA DEMANDA DEL PROYECTO Poblacin Porcentaje de aceptacin Aceptacin Aceptacin Aceptacin Frecuencia de compra Cantidad de compra mensual Demanda =383 hogares =74% =poblacin * % de aceptacin =383 hogares * 0.74 =283 hogares =64% =2,744 kg =283*0.64*2,744 = 3,323

1.13.

COMERCIALIZACIN CANALES DE DISTRIBUCIN

1.13.1.

Los canales de distribucin que se emplearan son aquellos en el que los consumidores finales compran para su consumo personal, emplendose ai dos tipos de distribucin:

18

A. Canal Directo o Canal 1

EMPRESA
Comercializa venta directa,por telefonos, delivery.

HOGARES Amas de casa Empleadas

B. Canal Detallista o Canal 2

EMPRESA Hacer contacto con los intermediarios

INTERMEDIARIO Minimarkets Puestos de mercados

HOGARES Amas de casa Empleadas

1.13.2.

Promocin y publicidad

1.13.3.

Precios

http://mass.pe/video/oportunidad-de-negocio/alimentos-precocidos-un-negocio-por-explorar

FICHA TECNICA DE ALIMENTOS PRECOCIDOS 19

COM POS

ICIO

FRIJOL
N
322 kcal 21,8 g 2,5 g 55,4 mg 183 mg 4,7 mg

GARBANZO
11,53 g 364 kcal 19,30 g 6,04 g

PALLAR
12 g 336 kcal 20,7 g 1,2 g 62,4 g

LENTEJA
69,64 g 116 kcal 9,02 g 0,38 g 20,14 g 19 mg 369 mg 2 mg 180 mg 1,852 mg 36 mg 0,49 mg 0,890 mg 1,27 mg 0,25 mg 7,9 g
11,53 g 364 kcal 19,30 g 6,04 g 105 mg 6,24 mg 875 mg 24 mg 366 mg 4,689 mg 115 mg 2,204 mg 1,54 mg 3,43 mg 0,847 mg 17,4 mg 12 g 336 kcal 20,7 g 1,2 g 62,4 g 70 mg 4,8 mg

Agua (g) Caloras Protenas Grasas Carbohidrato s Calcio Hierro Potasio Sodio Fosforo Vitaminas Magnesio Manganeso Niacina Zinc Cobre Fibra

0,80 mg

1,8 mg

105 mg 6,24 mg 875 mg 24 mg 366 mg 4,689 mg 115 mg 2,204 mg 1,54 mg 3,43 mg 0,847 mg 17,4 mg
Agua (g)

70 mg 4,8 mg

330 mg 0.55 mg

2.2 mg

4,9 g

322 kcal Caloras 21,8 g Protenas 2,5 g Grasas Carbohidratos 55,4 mg 183 mg Calcio 4,7 mg Hierro

69,64 116 kcal 9,02 g 0,38 g 20,14 g 19 mg

Potasio Sodio Fosforo Vitaminas Magnesio Manganeso Niacina Zinc Cobre Fibra

0,80 mg

330 mg 0.55 mg

1,8 mg

2.2 mg

4,9 g

369 mg 2 mg 180 mg 1,852 mg 36 mg 0,49 mg 0,890 mg 1,27 mg 0,25 mg 7,9 g

20

Por cada 100g de frijol se obtiene: Caloras Protenas Grasas Carbohidratos Tiamina Riboflavina Niacina Calcio Hierro 322 Kcal 21.8 g 2.5 g 55.4 g 0.63 mg 0.17 mg 1.8 mg 183 mg 4.7 mg

21

Valor nutricional

Fresco

Seco

Agua (g) Protena (g) Grasa (g) Carbohidratos totales (g) Fibra cruda (g) Ceniza (g) Calcio (mg) Fsforo (mg) Hierro (mg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Niacina (mg) Acido ascrbico (mg) Valor energtico (kcal)

57.4 10.1 0.1 30.7 2.1 1.7 40 124 3.5 0.27 0.12 1.66 40 161

12.0 20.7 1.2 62.4 4.9 3.7 70 330 4.8 0.34 0.21 2.2 336

22