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EL COMERCIO lunes 18 de abril del 2011

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wsjamericas.com

Los fabricantes japoneses miran al exterior

El aumento del factor riesgo, tras el terremoto, promete acelerar la diversificacin de la produccin industrial del pas
Por Chester Dawson TOKIOEl impacto inmediato en la economa del terremoto y del tsunami de Japn fue obvio cuando se vieron imgenes de edificios destruidos y localidades enteras que haban sido arrasadas. Ms de un mes despus, la produccin sigue enfrentando problemas como trabajadores desplazados o heridos, fbricas daadas, infraestructura inutilizable y una escasez de electricidad causada por una crisis de energa nuclear. Con el tiempo, mucho de esa capacidad ser restaurada. Pero algunos efectos persistirn a medida que las empresas del sector manufacturero afectadas por una escasez de componentes diversifican sus operaciones fuera del pas. Entre quienes tienen la mira puesta en el exterior estn las propias compaas japonesas. El terremoto y el tsunami han elevado el factor riesgo de Japn, sostiene Heizo Takenaka, quien fue ministro de Economa del pas a comienzos de la dcada del 2000. Eso probablemente motivar a ms compaas a trasladar fbricas al exterior. Japn, por supuesto, ha convertido en un arte su habilidad para sobrellevar tragedias inimaginables. La recuperacin del pas tras el terremoto de Kobe en 1995 fue ms rpida de lo que haba estimado la mayora de los expertos. Pero la escala del desastre del 11 de marzo ha sido mucho mayor. Takenaka calcula que Japn perdi

Panorama fabril
Manufactura en el mundo
Cuota de actividad fabril en algunos pases, como % del PIB
Pas Cuota del total del valor agregado

Manufactura en el Japn
Como porcentaje de toda la actividad econmica de valor agregado 50% 40 30 20 10 0 1970 80 90 2000 09

Tendencia tercerizadora
Fabricacin japonesa en el extranjero como porcentaje del total 20% 15 10 5 0 AF1990 95 2000 05 10*

China Rep. Dom. Japn Guatemala Alemania Mxico Costa Rica Per Brasil Colombia Rusia

42,1 23,6 20,2 19,2 19,1 18,9 18,1 15,9 15,5 15,3 15,1

Nota: Aos scales terminan el 31 de marzo; * estimado; Fuentes: Naciones Unidas (manufactura); Instituto de Investigacin Eco. y Social, Japn (produccin externa)

alrededor de 5% de sus existencias de capital en el terremoto ms reciente, comparado con 2% en el sismo de Kobe. La radiacin que se est propagando desde la planta nuclear Fukushima Daiichi no tiene precedente. Y Japn tiene menos capacidad de repuntar debido a que su carga de deuda es mayor, sus competidores asiticos son ms dinmicos y su poblacin se est contrayendo. Las nuevas restricciones causadas por el terremoto, como cortes de electricidad peridicos durante semanas pico en el verano y el invierno de este ao, se suman a las penurias. Renesas Electronics Corp., de Japn, uno de los mayores fabricantes mundiales de microprocesadores, ya terceriza la produccin de alrededor de 8% de sus semiconductores. Antes del terremoto, la empresa planeaba aumentar esa proporcin a 25% para el 2013, la mayora a plantas fuera de Japn. Ahora, la compaa planea exceder

esa meta. Renesas dice que est en conversaciones para que sus chips microcontroladores para automviles, ahora fabricados en Japn, se produzcan en una planta en Singapur perteneciente al fabricante estadounidense Globalfoundries Inc. Renesas teme perder su cuota de 40% entre las mayores automotrices globales que estn buscando en todo el mundo fuentes alternativas de suministros. Naturalmente, las compaas japonesas ms expuestas son las que estn ms cerca del epicentro del terremoto, en la regin de Tohoku, en el nordeste del pas. Horio Seisakusho Co., un fabricante de varios productos electrnicos con sede en la ciudad de Ishinomaki, es una operacin de 52 trabajadores que domina 30% del mercado de unidades pticas que leen Blu-ray y otros videodiscos digitales. La compaa, que tiene dos plantas de componentes electrnicos en China, dice que no posee planes

de transferir ms produccin al exterior. Pero Horio Seisakusho siente la presin y no est solo. Hay muchas compaas pequeas en la zona, y algunos de sus dueos me dicen que les preocupa perder negocios para siempre si se atrasan en los planes de entregas, dice el director general, Masahiko Horio. El traslado de produccin puede ser difcil, especialmente para productos sofisticados que dependen de una concentracin de habilidades, herramientas especiales y capacidad que ser difcil de reproducir, dice Karl Roberts, codirector de la seccin de alta tecnologa de la firma de consultora de gestin AlixPartners. Pero casi todas las compaas afectadas por la alteracin en los suministros elaborarn planes de largo plazo para reducir el riesgo. Nissan Motor Co., donde cuatro de los cinco puestos en la junta directiva estn ocupados por no extranjeros, fabricaba en Japn

apenas 25% de sus autos y ha prometido trasladar ms produccin fuera del pas. El ao pasado, la compaa transfiri la fabricacin de su subcompacto Micra a Tailandia y otras partes. En el 2012, Nissan planea llevar la produccin de su vehculo Rogue a Mississippi, Estados Unidos. Tras el terremoto, los gerentes indicaron que intensificarn las gestiones para trasladar la produccin y la tercerizacin al exterior. Nissan dijo el 1 de abril que importara temporalmente motores V6 de una planta en Tennessee, para reemplazar la produccin cesante de una fbrica afectada por el terremoto en Iwaki, al menos provisionalmente. Creo que hay algunos sectores donde la industria japonesa debera trasladar la produccin al extranjero, dice Yoshio Ishizaka, ex ejecutivo de Toyota Motor Corp. y asesor de la automotriz. Analistas del sector dicen que esta automotriz

puede cerrar una o ms plantas en Japn. La compaa seala que no tiene dichos planes. Pero la capacidad interna de Toyota antes del terremoto superaba en casi un milln de autos su compromiso de producir un mnimo de tres millones de vehculos en Japn, dice Koji Endo, analista del sector de Advanced Research Japan, con sede en Tokio. Menos de un mes antes del terremoto, Toyota complet la construccin de su planta ms reciente, la nmero 17, en la prefectura central de Miyagi. La compaa evala la apertura de la planta. Incluso compaas japonesas ubicadas lejos del epicentro del terremoto y de la opinin pblica estn pensando trasladar sus negocios al exterior. A cientos de kilmetros de la regin golpeada por el desastre, en Kyushu, Nakayama Iron Works Ltd. ensambla trituradoras de piedras, cintas transportadoras y maquinarias de reciclado de asfalto para la construccin de carreteras. La compaa, de 103 aos y 146 empleados, depende de proveedores en China, Malasia y Taiwn, donde ya obtiene algunos componentes, para llenar la brecha en partes cruciales que ya no provienen del norte de Japn. Hemos enviado generadores extras que tenamos para las tareas de rescate y ofrecimos alojar evacuados en nuestras instalaciones, dice Hiroshi Nakayama, director general de la compaa. Pero tenemos que estudiar el uso de ms componentes extranjeros si la escasez persiste.