Вы находитесь на странице: 1из 10
Review TNS Media Intelligence январь-декабрь 2012 года
Review
TNS Media Intelligence
январь-декабрь 2012 года
Обзор рекламного рынка (ТВ, Радио, Пресса, Наружная реклама,
Обзор рекламного рынка (ТВ, Радио, Пресса, Наружная реклама,

Обзор рекламного рынка (ТВ, Радио, Пресса, Наружная реклама, Интернет)

январь-декабрь 2012 года

Радио, Пресса, Наружная реклама, Интернет) январь - декабрь 201 2 года
Радио, Пресса, Наружная реклама, Интернет) январь - декабрь 201 2 года
Параметры данных
Параметры данных
Параметры данных Типы СМИ Телевидение (национальный эфир +
Параметры данных Типы СМИ Телевидение (национальный эфир +

Типы СМИ

Параметры данных Типы СМИ Телевидение (национальный эфир +

Телевидение (национальный эфир + локальный эфир в + локальный эфир в

30 регионах России)

Пресса ( национальные издания + локальные издания Москвы и СПб) (национальные издания + локальные издания Москвы и СПб)

Радио (национальный эфир + локальный эфир Москвы, СПб и Сочи) + локальный эфир Москвы, СПб и Сочи)

Наружная реклама (статические наружные конструкции в 50 регионах России) 50 регионах России)

Интернет ( баннерная реклама, около 200 сайтов по России) (баннерная реклама, около 200 сайтов по России)

Оценка бюджетов

При расчете бюджета использованы официальные расценки телекомпаний и медиа- селлеров , -селлеров,

издательских домов, радиостанций без учета налогов,

объемных скидок и надбавок за позиционирование в блоке для ТВ, но с учетом надбавок за позиционирование и цветность в Прессе. При оценке на ТВ учитывается сезонный коэффициент. При оценке Наружной рекламы учитывается единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и зона размещения конструкции.

налог на вмененный доход (ЕНВД) и зона размещения конструкции .
Обзор рекламного рынка Для обзора рекламного рынка России

Обзор рекламного рынка

Обзор рекламного рынка Для обзора рекламного рынка России
Обзор рекламного рынка Для обзора рекламного рынка России
Обзор рекламного рынка Для обзора рекламного рынка России

Для обзора рекламного рынка России приведены данные АКАР (Ассоциации

Коммуникационных Агентств России) за

2012 год.

Суммарный объем рекламы в средствах ее распространения (сегмент ATL-услуг) без учета НДС, несмотря на неравномерность динамики в течение года, составил почти 300 млрд.руб., что на 13% больше, чем за предыдущий год. В целом прошедший год можно оценить как весьма успешный и полученные результаты оказались даже несколько выше, чем

ожидались многими экспертами.

Динамика объемов рекламного рынка:

январь-декабрь 2012 vs. 2011, %

14% Прочие Медиа* 35% Интернет 10% Наружная реклама -1% Рекламные
14%
Прочие Медиа*
35% Интернет
10%
Наружная реклама
-1%
Рекламные издания
1%
Журналы
8%
Газеты
23%
Радио
9%
ТВ

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

4

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Динамика объемов рекламного рынка январь-декабрь 2012 vs. 2011, %

1.6% 1.6% 15.9% 18.9% 13.0% 12.7% 4.5% 3.9% 7.5% 6.7% 3.3% 3.2% 4.5% 4.9% 48.1%
1.6%
1.6%
15.9%
18.9%
13.0%
12.7%
4.5%
3.9%
7.5%
6.7%
3.3%
3.2%
4.5%
4.9%
48.1%
49.7%

январь-декабрь 2012

январь-декабрь 2011

Прочие Медиа*- декабрь 2012 январь - декабрь 2011 Интернет Наружная реклама

Интернетянварь - декабрь 2011 Прочие Медиа* Наружная реклама Рекламные

Наружная реклама2011 Прочие Медиа* Интернет Рекламные издания Журналы

Рекламные изданияМедиа* Интернет Наружная реклама Журналы Газеты Радио ТВ *Indoor-

Журналыреклама Рекламные издания Газеты Радио ТВ *Indoor- реклама,

ГазетыРекламные издания Журналы Радио ТВ *Indoor- реклама, реклама в

Радиоиздания Журналы Газеты ТВ *Indoor- реклама, реклама в

ТВиздания Журналы Газеты Радио *Indoor- реклама, реклама в

*Indoor-реклама, реклама в кинотеатрах и реклама на кабельных и спутниковых телеканалах. Источник: данные АКАР. Net бюджеты, без учета НДС.

телеканалах. Источник: данные АКАР. Net бюджеты, без учета НДС.

Количество рекламодателей

Количество рекламодателей Количество рекламодателей по типам СМИ
Количество рекламодателей Количество рекламодателей по типам СМИ
Количество рекламодателей Количество рекламодателей по типам СМИ

Количество рекламодателей по типам СМИ, январь-декабрь 2012 vs. 2011

150 120 90 60 30 0 тысячи, шт.
150
120
90
60
30
0
тысячи, шт.

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 TV Radio Press Outdoor

TV

2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 TV Radio Press Outdoor Internet

Radio

2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 TV Radio Press Outdoor Internet Общее

Press

2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 TV Radio Press Outdoor Internet Общее число

Outdoor

2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 TV Radio Press Outdoor Internet Общее число рекламодателей

Internet

Общее число рекламодателей во всех СМИ в январе-декабре 2012 года составило 68,688 компаний, что на 780 рекламодателей меньше показателя аналогичного периода прошлого года, когда в СМИ разместилось 69,468 компаний.

Только в Интернете зафиксирована положительная динамика, так количество рекламодателей увеличилось на 2,0% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.

В остальных СМИ зафиксирован спад в количестве рекламодателей, так на ТВ (-0,5%); Радио (-2,2%); в Прессе (-3,8%); в Наружной рекламе (-1,7%)

январь – декабрь 2011
январь – декабрь 2011
0 10 20 30 40 Тысячи, шт. TV 30.54 Radio 5.92 Press 15.02 Outdoor 27.55
0
10
20
30
40
Тысячи, шт.
TV
30.54
Radio
5.92
Press
15.02
Outdoor
27.55
Internet
7.45

январь-декабрь 2012 vs. 2011, %

-0.5%7.45 январь - декабрь 2012 vs. 2011, % -2.2% -3.8% -1.7% 2.0% январь - декабрь 2012

-2.2%7.45 январь - декабрь 2012 vs. 2011, % -0.5% -3.8% -1.7% 2.0% январь - декабрь 2012

-3.8%январь - декабрь 2012 vs. 2011, % -0.5% -2.2% -1.7% 2.0% январь - декабрь 2012 0

-1.7%- декабрь 2012 vs. 2011, % -0.5% -2.2% -3.8% 2.0% январь - декабрь 2012 0 10

2.0%- декабрь 2012 vs. 2011, % -0.5% -2.2% -3.8% -1.7% январь - декабрь 2012 0 10

январь - декабрь 2012
январь - декабрь 2012
0 10 20 30 40 Тысячи, шт. TV 30.38 Radio 5.79 Press 14.45 Outdoor 27.07
0
10
20
30
40
Тысячи, шт.
TV
30.38
Radio
5.79
Press
14.45
Outdoor
27.07
Internet
7.59

Источник: TNS Media Intelligence, ТВ, Радио, Пресса, Наружная реклама , Интернет (все города мониторинга) При расчете бюджета использованы официальные расценки телекомпаний и медиа-селлеров, издательских домов и радиостанций без учета налогов, объемных скидок и надбавок за позиционирование в блоке для ТВ, но с учетом надбавок за позиционирование и

5 цветность в Прессе. При оценке на ТВ учитывается сезонный коэффициент. При оценке Наружной рекламы учитывается единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и зона размещения конструкции

налог на вмененный доход (ЕНВД) и зона размещения конструкции
ТОП - 50 рекламодателей Место в Рекламодатель 2011 году % от Total в 2012

ТОП-50 рекламодателей

ТОП - 50 рекламодателей Место в Рекламодатель 2011 году % от Total в 2012
ТОП - 50 рекламодателей Место в Рекламодатель 2011 году % от Total в 2012
ТОП - 50 рекламодателей Место в Рекламодатель 2011 году % от Total в 2012
Место в Рекламодатель 2011 году % от Total в 2012 году 1 Procter & Gamble
Место в
Рекламодатель
2011 году
% от Total в
2012 году
1
Procter & Gamble
3.23%
2
Mars-Russia
2.59%
6
Unilever
2.51%
24
Pepsi Co
2.34%
3
L'oreal
2.09%
5
Nestle
1.71%
4
Henkel Group
1.54%
8
Danone
1.37%
7
Reckitt Benckiser
1.31%
11
Мтс
1.24%
14
Ferrero
1.20%
10
Kraft Foods
1.19%
13
Novartis
1.12%
12
Мегафон
1.06%
20
Сбербанк России
0.90%
22
Volkswagen
0.89%
19
Эвалар
0.89%
23
Фармстандарт
0.86%
17
Билайн
0.86%
15
Coca-Cola
0.85%
25
Johnson & Johnson
0.81%
21
М.Видео
0.66%
41
General Motors Corp
0.66%
30
Louis Vuitton Moet Hennessy Sa
0.59%
27
Эльдорадо (Сеть Магазинов)
0.58%
28
Berlin-Chemie Menarini Group
0.57%
36
X5 Retail Group
0.55%
75
Teva
0.55%
29
Nissan
0.54%
33
Beiersdorf Ag (Bdf)
0.53%
45
Bayer Ag
0.50%
39
Mcdonald's
0.49%
32
Sanofi Aventis
0.49%
18
Балтика Пивоваренная Компания
0.49%
72
Втб
0.47%
43
Metro Group
0.47%
58
Спортмастер
0.45%
66
Toyota
0.44%
67
Ford Motor Co
0.44%
62
Kia Motors
0.41%
42
Peugeot Citroen Rus
0.40%
61
Ростелеком
0.40%
26
Colgate-Palmolive
0.38%
44
Алькор И К
0.38%
55
Glaxosmithkline
0.37%
52
Obi
0.36%
34
Samsung Electronics
0.35%
48
Hyundai
0.35%
56
Панда Риа
0.35%
38
Orimi Trade
0.34%

44% бюджета рекламного рынка приходится на ТОП-50 рекламодателей в СМИ в январе- декабре 2012 года.

На первом месте компания Procter & Gamble; на втором продовольственная компания Mars- Russia; замыкает тройку лидеров торгово- производственная корпорация Unilever, куда с начала года входит концерн Калина.

В 2012 году ТОП-50 пополнили:

- банк ВТБ;

- фармацевтические компании Панда РИА, Teva

и Glaxosmithkline. - автопроизводитель Ford Motor CO, Toyota и KIA Motors;

- спортивный магазин Спортмастер;

- телекоммуникационная компания Ростелеком;

- гипермаркет OBI.

Доля ТОП-50 рекламодателей на рынке рекламы, %
Доля ТОП-50 рекламодателей на
рынке рекламы, %
Топ-50 44%
Топ-50
44%
Остальные 56%
Остальные
56%

Источник: TNS Media Intelligence,

ТВ, Радио, Пресса, Наружная реклама (все города мониторинга) При расчете бюджета использованы официальные расценки телекомпаний и медиа-селлеров, издательских домов и радиостанций без учета налогов, объемных скидок и надбавок за позиционирование в блоке для ТВ, но с учетом надбавок за

6 позиционирование и цветность в Прессе. При оценке на ТВ учитывается сезонный коэффициент. При оценке Наружной рекламы учитывается единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и зона размещения конструкции

налог на вмененный доход (ЕНВД) и зона размещения конструкции
ТОП - 10 категорий Ритейл 16.5% Остальные* 29.3% Развлечения 4.9% Связь

ТОП-10 категорий

ТОП - 10 категорий Ритейл 16.5% Остальные* 29.3% Развлечения 4.9% Связь
ТОП - 10 категорий Ритейл 16.5% Остальные* 29.3% Развлечения 4.9% Связь
ТОП - 10 категорий Ритейл 16.5% Остальные* 29.3% Развлечения 4.9% Связь
ТОП - 10 категорий Ритейл 16.5% Остальные* 29.3% Развлечения 4.9% Связь

Ритейл

16.5% Остальные* 29.3% Развлечения 4.9% Связь
16.5%
Остальные*
29.3%
Развлечения
4.9%
Связь
29.3% Развлечения 4.9% Связь 5.0% Транспорт 8.4% 11.0% Продукты

5.0%

29.3% Развлечения 4.9% Связь 5.0% Транспорт 8.4% 11.0% Продукты

Транспорт

8.4%

11.0%

Продукты питания

12.5%

Косметика /

Парфюмерия

11.3%

Косметика / Парфюмерия 11.3% СМИ 4.1% Финансовые услуги 4.6%

СМИ

4.1%

Финансовые/ Парфюмерия 11.3% СМИ 4.1% услуги 4.6% Безалкогольные

услуги

4.6%

Безалкогольные11.3% СМИ 4.1% Финансовые услуги 4.6% напитки 4.6% Лекарственные

напитки

4.6%

Лекарственные препараты / БАДы

Лидирующую тройку в январе - декабре 2012 года занимают следующие категории:

Первое место в списке категорий занимает «Ритейл», по сравнению с январем-декабрем 2011 года рекламный бюджет данной категории вырос на 18,5%;

На втором – категория «Продукты питания», которая сократила показатели на 0,5% по

сравнению аналогичным периодом 2011 года.

На третьем месте – «Косметика и Парфюмерия», ее показатели в 2012 году сократились на 19,4% по сравнению с 2011 годом.

Всего на ТОП-10 категорий приходится около 82,9% рекламного рынка.

В сектор «Остальные»* входят «Бытовая химия» (2,9%), «Недвижимость» (2,6%), «Одежда и обувь» (2,2%) и многие другие.

Источник: TNS Media Intelligence, ТВ, Радио, Пресса, Наружная реклама (все города мониторинга) При расчете бюджета использованы официальные расценки телекомпаний и медиа-селлеров, издательских домов и радиостанций без учета налогов, объемных скидок и надбавок за позиционирование в блоке для ТВ, но с учетом надбавок за

7 позиционирование и цветность в Прессе. При оценке на ТВ учитывается сезонный коэффициент. При оценке Наружной рекламы учитывается единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и зона размещения конструкции

налог на вмененный доход (ЕНВД) и зона размещения конструкции
ТОП - 10 носителей В первой тройке ТОП -10 по ТВ (расчет по

ТОП-10 носителей

ТОП - 10 носителей В первой тройке ТОП -10 по ТВ (расчет по
ТОП - 10 носителей В первой тройке ТОП -10 по ТВ (расчет по
ТОП - 10 носителей В первой тройке ТОП -10 по ТВ (расчет по

В первой тройке ТОП-10 по ТВ (расчет по

национальным и локальным размещениям

рекламы) находятся телеканалы Первый канал, НТВ и Россия 1.

Лидирующие позиции по привлеченному бюджету в Прессе занимают еженедельная газета Комсомольская правда (w), на втором месте – еженедельная газета Аргументы и Факты, на третьем – еженедельный журнал Антенна-телесемь.

В тройке лидеров на Радио – Европа Плюс, Авторадио и Ретро FM.

Доля ТОП-10 телеканалов Место в
Доля ТОП-10 телеканалов
Место в
2011 году 0% 10% 20% 30% 1 Первый канал 3 НТВ 2 Россия 1 5
2011 году
0%
10%
20%
30%
1
Первый канал
3
НТВ
2
Россия 1
5
ТНТ
4
СТС
6
Рен ТВ
10
Пятый канал
9
ТВ-3
7
Домашний
8
ТВ Центр
Доля ТОП-10 изданий
Доля ТОП-10 изданий

Место в

2011 году

1

2

3

6

4

7

5

11

9

10

Комсомольская

правда (w)

Аргументы и

факты

Антенна-телесемь

Телепрограммаи факты Антенна - телесемь Cosmopolitan Коммерсантъ Elle Metro Москва

CosmopolitanАнтенна - телесемь Телепрограмма Коммерсантъ Elle Metro Москва

Коммерсантъ- телесемь Телепрограмма Cosmopolitan Elle Metro Москва Комсомольская

ElleCosmopolitan Коммерсантъ Metro Москва Комсомольская правда

Metro Москва Москва

Комсомольская

правда

7 Дней

0% 2% 4% 6%
0%
2%
4%
6%
Доля ТОП-10 радиостанций Место в
Доля ТОП-10 радиостанций
Место в

2011 году

1

2

3

4

5

6

8

13

7

10

Европа плюс

Авторадио

Ретро FM

Русское радио

Радио Шансон

Юмор FM

Радио 7радио Радио Шансон Юмор FM Наше радио Business FM Радио Energy 0% 10%

Наше радиорадио Радио Шансон Юмор FM Радио 7 Business FM Радио Energy 0% 10% 20%

Business FMШансон Юмор FM Радио 7 Наше радио Радио Energy 0% 10% 20% Источник: TNS Media

Радио Energy

0% 10% 20%
0%
10%
20%

Источник: TNS Media Intelligence, ТВ, Радио, Пресса,(все города мониторинга) При расчете бюджета использованы официальные расценки телекомпаний и медиа-селлеров, издательских домов и радиостанций без учета налогов, объемных скидок и надбавок за позиционирование в блоке для ТВ, но с учетом надбавок за

8

позиционирование и цветность в Прессе. При оценке на ТВ учитывается сезонный коэффициент.

в Прессе. При оценке на ТВ учитывается сезонный коэффициент.
Новости TNS Media Intelligence
Новости TNS Media
Intelligence
Новости TNS Media Intelligence НОВОЕ «Мониторинг спецпроектов в Интернете»,
Новости TNS Media Intelligence НОВОЕ «Мониторинг спецпроектов в Интернете»,
Новости TNS Media Intelligence НОВОЕ «Мониторинг спецпроектов в Интернете»,
НОВОЕ
НОВОЕ

«Мониторинг спецпроектов в Интернете», в рамках которого осуществляется регистрация баннеров специальных форматов, графические элементы интерфейса сайта с переходом на страницы сайта, где зафиксирован креатив (или с переходом на другую

площадку того же холдинга).

«Мониторинг спортивных трансляций» - регистрация логотипов спонсоров на стадионах во время трансляции матчей Континентальной хоккейной лиги, матчей Российской футбольной Премьер-Лиги, Чемпионата мира по хоккею и Чемпионата Европы по футболу.

«Мониторинг

Знаменитостей»

-

мониторинг

присутствия известных персон (Celebrities) в российских СМИ и в рекламе. В данные добавлены приведенные аудиторные показатели для ТВ, Прессы и Радио.

для ТВ, Прессы и Радио . « Мониторинг Национального
для ТВ, Прессы и Радио . « Мониторинг Национального
для ТВ, Прессы и Радио . « Мониторинг Национального

«Мониторинг Национального вещания телеканалов в городах России» - с января 2013 года подтверждение сетевого эфира в 32 «малых» городах России («малые» города – города, входящие в состав панели TV-Index, за исключением «Большой Москвы»)

, входящие в состав панели TV-Index, за исключением «Большой Москвы»)
, входящие в состав панели TV-Index, за исключением «Большой Москвы»)
Группа компаний TNS – мировой лидер в предоставлении комплексной
Группа компаний TNS – мировой лидер в предоставлении
комплексной медиа- и маркетинговой информации.
Созданная в 1996 г. компания TNS Media Intelligence (ЗАО
«ТНС Гэллап Эдфакт») является крупнейшим в России
поставщиком данных мониторинга рекламы по различным
рекламным носителям.
Сектор TNS Media Intelligence предлагает своим
клиентам широкий спектр глубинной аналитической
информации о рекламе и масс-медиа, включая оценку
объѐмов рекламы, расчѐт расходов на рекламу и выбор
средств еѐ распространения, мониторинг новостей и
креативов, исследование эффективности спонсорства и
многое другое.
Мы выступаем экспертами в следующих областях:
• Мониторинг рекламы в СМИ (ТВ, Радио, Пресса, Наружная
реклама, Интернет)
• Оценка объемов рекламы, конкурентной активности
• Рейтинг рекламодателей
• Аудит рекламной кампании
• Цитируемость в СМИ
• Мониторинг логотипов в спортивных трансляций
• Мониторинг знаменитостей в рекламе и СМИ
Контактная информация:
TNS Russia
Сектор Media Intelligence
+7 (495) 737-06-05
121248, г. Москва
Кутузовский проспект, д.12, стр.2
innovations@tns-global.ru
По вопросам публикации обращаться в PR-отдел: Анна Лачко, +7 (495) 935-87-18
По вопросам публикации обращаться в PR-отдел: Анна Лачко, +7 (495) 935-87-18