Caso10 - ACNIELSEN

CASO EMPRESARIAL 10
ACNIELSEN (2)
A continuacin presentamos los anexos correspondientes al Caso
Empresarial 10, ACNielsen (2), relativo a la compaa Astoria, que se
incluye en el texto que acompaa este CD Rom. Esta informacin es
necesaria para contestar los planteamientos del mismo.
PAN EMPACADO
EVOLUCIN DE LAS VENTAS AL
CONSUMIDOR
TOTAL CENTROAMRICA
1998-1999
(datos en miles de kilos)
3465
3500
3000
2666
2776
JJ98
AS98
3395
3038
3264
3242
2500
2000
1500
1000
500
0
JJ
AS
ON
DE
FM
AM
ON98
=junio-julio
=agosto-septiembre
=octubre-noviembre
=dieciembre-enero
=febrero-marzo
=abril-mayo
DE99
FM99
AM99
JJ99
Anexo 1
PARTICIPACIN EN VENTAS AL CONSUMIDOR
Unidades en miles de kilos
Total Centroamrica
Absolutos
Panif Condesa
Panif Proma
Lyra
La estancia
Reina
Las Margaritas
Panif Brenda
Isabella
Antiguo
Ricopan
La Casera
2666
38.2
15.6
8.5
4.5
1.8
2.1
7.1
2.3
2.8
2.5
1.8
JJ98
2776 3038
37.8
38.0
15.5
16.6
7.3
6.9
5.6
4.4
1.9
1.6
2.1
1.8
7.0
7.4
2.1
1.8
2.5
2.3
1.7
1.4
2.2
3.0
AS98 ON98
3465
38.9
16.7
6.7
4.0
1.4
1.2
7.1
2.0
2.6
1.4
3.1
DE99
3395 3264
39.4
39.1
17.4
16.9
6.7
6.8
4.0
4.2
1.3
1.2
1.2
1.5
6.9
6.7
1.6
1.7
2.3
2.2
1.3
1.1
3.2
3.2
FM99 AM99
3242 19179
38.4
38.6
16.7
16.7
7.3
6.9
4.3
4.4
1.3
1.4
1.7
1.6
6.6
7.0
1.7
1.8
2.3
2.4
1.3
1.3
3.3
3.0
JJ99
Anexo 2
VALOR EN DLARES POR MILES DE KILOS
Absolutos
Panif Condesa
Panif Proma
Lyra
La estancia
Reina
Las Margaritas
Panif Brenda
Isabella
Antiguo
Ricopan
La Casera
4984
41.5
18.3
8.5
4.8
1.7
2.2
4.7
1.3
1.9
2.6
1.1
JJ98
5186 5595
40.9
41.4
18.9
19.4
7.3
7.0
5.7
4.6
1.7
1.5
2.0
1.7
4.5
4.9
1.2
1.0
1.6
1.5
1.7
1.3
1.3
1.8
AS98 ON98
6392
42.1
20.3
6.8
4.0
1.2
1.1
4.7
1.1
1.7
1.3
1.9
DE99
6365 6126
42.1
41.6
21.6
22.1
6.9
7.0
3.8
3.9
1.1
1.0
1.1
1.3
4.4
4.3
0.9
1.0
1.5
1.5
1.1
1.0
1.9
1.9
FM99 AM99
Anexo 3
ESTRUCTURA DE LAS VENTAS POR PAS
6027 35691
41.0
41.6
22.2
20.8
7.3
7.1
4.0
4.3
1.1
1.3
1.4
1.4
4.2
4.5
1.0
1.0
1.5
1.5
1.1
1.2
1.9
1.8
JJ99
TOTAL CENTROAMRICA
VENTAS UNIDADES EN MILES DE KILOS
VENTAS EN VALOR (000 $USD)

4984.3 5186.2 5594.8 6392.0 6364.7 6126.4 6027.1
100%
90%
80%
17.6
18.8
17.4
15.6
14.7
14.6
15.1
10.9
11.3
12.3
13.6
13.5
13.7
14.5
17.3
14.8
14.7
14.8
14.8
14.8
14.7
14.5
13
12.4
12.1
70%
60%
COSTA RICA
NICARAGUA
50%
14.9
14
13.7
SALVADOR
HONDURAS
40%
GUATEMALA
30%
20%
39.3
41.2
41.9
41.4
43.9
44.5
43.6
JJ98
AS98
ON98
DE98
FM99
AM99
JJ99
10%
0%
Anexo 4
PARTICIPACIN EN VENTAS AL CONSUMIDOR
TOTAL CENTROAMRICA
% UNIDADES
Tota
Centroamri
ca
Guatemal
a
Honduras
38.6
16.7
6.9
4.4
1.4
1.6
7.0
1.8
2.4
1.3
3.0
1.0
13.9
100%
36.9
0.0
0.0
27.5
9.0
9.8
0.0
0.0
0.0
8.5
0.0
1.0
7.3
100%
42.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
19.6
1.0
37.1
100%
Panif Condesa
Panif Proma
Lyra
La Estancia
Reina
Las Margaritas
Panif Brenda
Isabella
Antiguo
Ricopan
La Casera
La Casera
Otras Marcas
Total
El
Salvador
Nicaragua Costa Rica
35.7
0.0
53.4
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
9.6
100%
27.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
37.5
9.7
12.8
0.0
0.0
1.0
11.2
100%
44.3
44.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
9.9
100%
Anexo 5
PRECIO PROMEDIO Y DISTRIBUCIN
TOTAL CENTROAMRICA
Precio promedio: $ moneda por kilo
Porcentaje de tiendas
que manejan la arca
Total
Pan
GUA
HON
1.6
2.1 1.3
2.2
CR
GUA
HON
SAL
NIC
44
85
2.0
1.9
2.4 1.7
2.2
19
13
10
11
34
1.8
SAL
NIC
31
34
29
CR
Empacado
Panificadora
Condesa
2.5
Panificadora
Proma
Lyra
La Estancia
Reina
Las Margaritas
Brenda
Isabella
Antigua
Ricopan
La Casera
1.9
2.2
1.7
1.5
1.6
1.7
1.2
1.1
1.2
1.1
76
25
4
1
6
25
10
7
3
Anexo 6
ESTRUCTURA DE LAS VENTAS POR CANAL
TOTAL CENTROAMRICA
100%
90%
80%
46.6
25.3
31.9
40.3
70%
59.6
64.9
60%
50%
TRADICIONALES
40%
30%
53.4
68.1
59.7
AUTOSERVICIOS
74.7
20%
40.4
35.1
10%
0%
C
A
M
E
G
U
A
T
H
O
N
D
S
A
L
V
N
I
C
A
C
R
Anexo 7
DISTRIBUCIN DE LOS FABRICANTES POR CANAL (EN PORCENTAJE)
TOTAL CENTROAMRICA
Guatemala
Honduras
El Salvador
Nicaragua
Costa Rica
Auto
Tradi
Auto
19
60
Panif Condesa
Panif Proma
Lyra
La Estancia
Reina
Las
Margaritas
Brenda
Isabella
Antigua
Ricopan
La Casera
83
75
28
22
17
Tradi
Auto
12
Auto
79
88
16
24
4
1
6
Tradi
Tradi
Auto
97
11
73
96
84
22
36
25
10
6
Tradi
29
74
Anexo 8
UNIVERSO DE TIENDAS
TOTAL CENTROAMRICA
AUTOS
PAIS
TOTAL
AUTOS
AUTO
AUTOS
CARRIL
DE
TRADICI-
ESTAN-
SERVICIO
GDE/PEQ
DE
DESCT
ONALES
QUILLOS
N/R
N/R
187,71
12,682
SALIDA
CAMERICA
203,9
3,585
N/R
GUATEMALA
83
102,5
290
N/R
N/R
N/R
6
98,174
4,110
EL SALVADOR
74
28,16
189
N/R
N/R
N/R
24,924
3,055
HONDURAS
8
29,27
241
N/R
N/R
N/R
26,550
2,485
NICARAGUA
6
20,17
107
N/R
N/R
N/R
18,276
1,796
COSTA RICA
9
11,92
1,296
292
888
116
10,081
548
PANAMA
5
11,86
1,464
253
1,211
N/R
9,710
689
Anexo 9
ESTRUCTURA DE LAS VENTAS POR TIPO DE PAN
TOTAL CENTROAMRICA
100%
90%
80%
70%
60%
79.5
78.9
73.9
74.7
85.9
82.4
TOSTADO
50%
HAMBURGUESA
40%
HOT DOG
30%
20%
10%
PAN DE CAJA
0.6
1.9
6.5
1.9
6.7
18.7
2.3
10.1
4.4
6.8
6.3
5.5
16.7
CAMER
GUAT
HOND
SALV
NICA
10.5
0.5
10.7
6.5
0%
CRICA
Anexo 10
GUATEMALA
PARTICIPACION EN VENTAS AL CONSUMIDOR
TOTAL GUATEMALA
UNIDADES
000 KILOS
ABSOLUTOS
344
403
398
420
392
Panif La Condesa
Condesa
Emperador
Trigopan
La Estancia
Amrica
dorada
Amrica
Reina
Reina
Las Margaritas
Margarita
Panif Ricopan
Ricopan
386
403
29.7
25.6
2.2
1.9
29.7
26.5
29.8
25.8
2.6
1.4
32.8
27.4
34.8
31.2
1.9
1.7
29.2
27.3
40.2
36.1
3.0
1.1
27.5
25.9
41.3
36.5
3.6
1.1
28.5
27.0
40.8
36.1
3.7
1.0
27.0
25.8
39.3
33.5
4.8
1.1
25.3
24.9
3.2
11.1
11.1
11.6
11.6
14.1
13.6
5.5
10.3
10.3
11.8
11.8
8.7
7.9
1.9
10.2
10.2
11.4
11.4
7.3
6.5
1.6
9.1
9.1
9.3
9.3
8.1
6.6
1.5
8.9
8.9
9.8
9.8
7.6
5.6
1.2
8.0
8.0
11.4
11.4
6.4
4.7
0.4
8.5
8.5
12.2
12.2
6.6
4.9
xx
0.5
JJ98
ABSOLUTOS
632
Panif La Condesa
Condesa
Emperador
Trigopan
La Estancia
Amrica
dorada
Amrica
Reina
Reina
Las Margaritas
Margarita
Panif Ricopan
Ricopan
xx
0.8
AS98
0.8
ON98
1.5
DE98
1.9
FM99
1.7
AM99
1.7
JJ99
Anexo 10A
UNIDADES
000 USD$
703
699
731
657
625
643
28.4
24.3
2.0
2.1
31.8
28.3
28.9
25.4
2.1
1.4
34.7
29.0
34.2
30.5
1.9
1.8
30.7
28.6
39.2
34.9
3.2
1.2
28.4
26.8
41.0
35.9
3.8
1.2
29.4
28.0
39.6
34.6
3.8
1.2
29.5
27.6
38.2
32.3
4.8
1.1
28.8
26.3
3.4
10.4
10.4
11.4
11.4
14.8
14.4
0.4
JJ98
5.7
9.7
9.7
11.0
11.0
9.3
8.6
0.6
AS98
2.0
9.5
9.5
10.7
10.7
7.6
6.9
0.7
ON98
1.6
8.0
8.0
8.8
8.8
8.0
6.8
1.2
DE98
1.5
7.9
7.9
9.5
9.5
7.4
5.8
1.6
FM99
1.1
7.2
7.2
11.2
11.2
6.6
5.1
1.5
AM99
0.4
8.1
8.1
12.0
12.0
7.0
5.4
1.6
JJ99
Anexo 10B
EVOLUCION DE VARIABLES
AUTOSERVICIOS GUATEMALA
KILOS 000
PROM. VTAS.
PROM. INV.
PROM. PRECIO
% VENTAS
VENTAS
COMPRAS
ABAS. (mese)
INVENT.
% INV. ACT.
% COMPRAS
DIST. POND.
AGOT. POND.
DIST. NUM.
AGOT. NUM.
AMERICA DORADA
200.5
26.6
1.9
49.3
80.9
81.1
.13
5.4
42.5
49.1
96
0
77
173.8
21.4
1.9
48.1
76.3
75.0
.11
4.1
42.6
48.2
98
5
83
10
171.8
20.8
1.9
43.7
79.1
78.6
.10
4.0
48.9
44.7
99
8
79
13
158.9
18.8
1.8
43.7
76.4
76.7
.11
4.2
37.4
43.1
99
6
83
6
171.3
19.8
1.8
46.2
77.4
77.6
.11
4.3
39.9
46.5
98
5
78
2
179.9
21.3
1.7
46.6
78.0
78.2
.11
4.4
37.1
46.4
98
3
75
4
AS98
KILOS 000
PROM. VTAS.
PROM. INV.
PROM. PRECIO
% VENTAS
VENTAS
COMPRAS
ABAS. (meses)
INVENT.
% INV. ACT.
% COMPRAS
DIST. POND.
AGOT. POND.
DIST. NUM.
AGOT. NUM.
ON98
DE98
FM99
AM99
JJ99
84.5
12.2
1.7
24.0
41.9
42.3
.11
2.4
21.5
23.8
96
12
86
18
FM99
74.2
12.0
1.7
21.5
36.1
36.2
.15
2.7
25.3
21.7
97
16
84
6
AM99
79.8
13.4
1.6
21.3
35.7
35.5
.15
2.7
22.8
21.1
98
17
77
9
JJ99
Anexo 10C
MARCA LA CONDESA
70.1
11.8
1.8
19.4
31.8
32.4
.14
2.2
17.9
19.6
97
15
86
14
AS98
69.0
10.7
1.8
20.1
31.9
31.5
.12
1.8
18.8
20.2
98
45
88
23
ON98
85.8
10.6
1.7
23.6
42.7
42.9
.10
2.1
25.5
24.4
99
18
86
17
DE98
Anexo 10D
EVOLUCIN DE LAS VARIABLES
TRADICIONALES GUATEMALA
KILOS 000
MARGARITA
PROM. VTAS.
PROM. INV.
PROM. PRECIO
% VENTAS
VENTAS
COMPRAS
ABAS. (meses)
INVENT.
% INV. ACT.
% COMPRAS
DIST. POND.
AGOT. POND.
DIST. NUM.
AGOT. NUM.
2.9
1.9
1.6
18.6
44.5
44.1
.50
11.1
16.9
16.3
25
2
7
2
AS98
2.3
1.3
1.7
18.1
43.3
40.5
.32
6.9
12.8
16.6
34
13
9
4
ON98
2.8
1.9
1.7
14.7
35.2
36.2
.46
8.1
22.8
16.6
21
4
6
2
DE98
2.4
2.4
1.6
16.5
35.9
39.8
.69
12.4
26.2
17.6
25
10
7
2
FM99
3.3
2.7
1.6
18.0
39.4
41.6
.74
14.5
30.7
19.2
22
0
6
1
AM99
3.3
1.8
1.6
17.8
41.8
37.0
.42
8.9
16.7
15.0
25
6
6
1
JJ99
Anexo 10E
MARCA LA CONDESA
KILOS 000
PROM. VTAS.
PROM. INV.
PROM. PRECIO
% VENTAS
VENTAS
COMPRAS
ABAS. (meses)
INVENT.
% INV. ACT.
% COMPRAS
DIST. POND.
AGOT. POND.
DIST. NUM.
AGOT. NUM.
2.7
2.4
1.7
30.2
72.2
86.6
.72
25.9
39.3
32.0
60
11
13
2
AS98
3.0
1.9
1.7
38.5
92.4
91.1
.42
19.5
36.2
37.3
69
21
14
5
ON98
3.6
1.1
1.7
45.5
109.0
97.7
.16
8.8
24.7
44.8
70
23
15
7
DE98
6.1
2.2
1.6
46.5
101.2
106.1
.28
14.0
29.6
46.9
55
6
9
3
FM99
4.5
1.7
1.5
47.3
103.2
103.9
.30
15.4
32.5
47.9
54
6
11
2
AM99
5.6
2.6
1.5
42.1
99.1
101.8
.26
12.7
23.8
41.3
55
17
9
4
JJ99
Anexo 11
HONDURAS
PARTICIPACIONES EN VENTAS AL CONSUMIDOR
TOTAL HONDURAS
ABSOLUTOS
Panif.
Condesa
Condesa
Emperador
Trigopan
La Casera
La Casera
La
ABSOLUTOS
Panif.
Condesa
Condesa
Emperador
Trigopan
La
233
269
326
400
389
391
410
51.8
50.2
45.7
47.1
48.2
47.3
44.6
49.1
0.0
2.7
11.5
11.5
JJ98
47.3
0.0
2.9
13.9
13.9
AS98
43.1
0.0
2.6
15.7
15.7
ON98
45.2
0.0
1.9
14.0
14.0
DE98
45.2
0.4
2.5
13.8
13.8
FM99
43.8
0.8
2.7
14.8
14.8
AM99
41.0
1.7
1.9
12.2
12.2
JJ99
382
438
516
641
618
600
618
57.1
55.1
50.9
51.6
52.3
52.8
50.4
53.6
0.0
3.5
51.4
0.0
3.6
47.7
0.0
3.2
49.2
0.0
2.4
48.7
0.4
3.2
48.3
1.0
3.5
46.1
1.8
2.5
La Casera
La Casera
8.0
8.0
JJ98
9.6
9.6
AS98
11.0
11.0
ON98
9.6
9.6
DE98
9.6
9.6
FM99
10.9
10.9
AM99
8.7
8.7
JJ99
Anexo 11A
EVOLUCIN DE VARIABLES
AUTOSERVICIOS HONDURAS
KILOS 000
PROM. VTAS.
PROM. INV.
PROM. PRECIO
% VENTAS
VENTAS
COMPRAS
ABAS. (meses)
INVENT.
% INV. ACT.
% COMPRAS
DIST. POND.
AGOT. POND.
DIST. NUM.
AGOT. NUM.
KILOS 000
PROM. VTAS.
PROM. INV.
PROM. PRECIO
% VENTAS
LA CASERA
101.9
.0
1.1
5.3
5.2
4.9
.00
.0
.0
5.0
33
11
11
92.1
.0
1.0
4.5
4.7
4.7
.00
.0
.0
4.5
33
11
11
121.6
.9
1.1
4.8
6.3
6.4
.01
.0
.5
4.7
30
11
89.2
10.9
1.1
3.7
4.7
5.0
.12
.3
3.9
3.8
30
11
.0
.0
.0
.0
.0
.00
.0
.0
.0
00
.0
.0
.0
.0
.0
.00
.0
.0
.0
00
AS98
ON98
DE98
FM99
AM99
JJ99
233.0
25.1
1.8
50.6
195.4
21.3
1.8
46.6
236.4
30.1
1.8
50.5
Anexo 11B
MARCA LA CONDESA
190.2
15.0
1.8
49.7
203.7
21.3
1.8
49.9
254.3
17.4
1.8
50.3
VENTAS
COMPRAS
ABAS. (meses)
INVENT.
% INV. ACT.
% COMPRAS
DIST. POND.
AGOT. POND.
DIST. NUM.
AGOT. NUM.
48.6
49.0
.06
1.4
52.6
49.9
95
14
53
14
AS98
52.0
51.3
.04
1.0
44.9
49.6
96
71
53
34
ON98
66.4
67.8
.07
2.3
51.7
50.3
97
0
54
DE98
65.3
65.9
.10
3.3
44.0
50.0
97
3
58
4
FM99
61.3
61.1
.08
2.5
42.7
46.6
100
3
65
17
AM99
68.1
68.6
.09
3.2
59.0
51.1
99
3
60
16
JJ99
27.5
2.3
1.1
18.2
50.1
50.7
.07
1.8
6.8
17.9
20
4
3
14.5
2.6
1.7
36.4
100.1
100.1
Anexo 11C
TRADICIONALES HONDURAS
KILOS 000
PROM. VTAS.
PROM. INV.
PROM. PRECIO
% VENTAS
VENTAS
COMPRAS
ABAS. (meses)
INVENT.
% INV. ACT.
% COMPRAS
DIST. POND.
AGOT. POND.
DIST. NUM.
AGOT. NUM.
LA CASERA
26.8
5.6
1.1
18.7
32.1
31.7
.12
2.0
20.3
18.4
16
4
2
1
AS98
30.3
4.3
1.1
21.0
46.4
45.2
.04
1.0
7.5
20.2
27
16
3
2
ON98
27.4
4.5
1.1
18.5
49.6
52.7
.17
4.1
23.8
19.4
24
0
3
26.0
4.7
1.1
18.9
49.1
48.9
.16
3.9
15.7
18.3
25
7
3
DE98
FM99
31.4
1.7
1.1
22.3
57.9
55.3
.04
1.1
6.4
21.5
27
14
3
1
AM99
23.5
4.7
1.7
42.5
110.4
109.2
19.7
2.5
1.7
42.4
109.9
109.9
KILOS 000
Anexo 11D
MARCA LA CONDESA
PROM. VTAS.
PROM. INV.
PROM. PRECIO
% VENTAS
VENTAS
COMPRAS
18.8
3.1
1.7
46.0
78.8
79.0
17.8
2.6
1.7
39.9
88.3
89.7
18.9
3.6
1.7
42.7
114.4
117.2
JJ99
ABAS. (meses)
INVENT.
% INV. ACT.
% COMPRAS
DIST. POND.
AGOT. POND.
DIST. NUM.
AGOT. NUM.
.09
3.7
38.2
45.9
59
30
8
4
AS98
.12
5.4
40.5
40.1
59
5
10
2
ON98
.15
8.3
48.5
43.1
62
17
10
3
DE98
.12
6.7
27.0
40.9
65
26
8
3
FM99
.09
5.1
30.2
42.8
61
10
10
2
AM99
.12
6.1
23.2
35.4
59
10
12
4
JJ99
Anexo 12
EL SALVADOR
TOTAL EL SALVADOR
ABSOLUTOS
Panif. La Condesa
Condesa
Emperador
Trigopan
Lyra
Lyra
ABSOLUTOS
Panif. La Condesa
Condesa
Emperador
Trigopan
Lyra
Lyra
359
34.2
27.6
1.6
5.0
60.3
60.3
JJ98
709
39.9
32.4
1.7
5.8
55.0
55.0
UNIDADES
000 KILOS
312
332
388
369
371
367
34.3
27.4
1.8
5.0
59.9
59.9
ON98
36.8
29.7
2.1
4.9
57.0
57.0
DE98
36.0
29.4
2.9
3.7
58.1
58.1
FM99
36.2
31.0
2.1
3.1
57.0
57.0
AM99
32.7
26.7
1.9
4.1
60.8
60.8
JJ99
Anexo 12A
UNIDADES
000 US$
611
654
761
739
726
708
42.2
34.1
2.4
5.7
52.1
52.1
40.3
32.9
3.4
4.1
54.1
54.1
40.4
34.3
2.6
3.5
53.6
53.6
37.2
30.4
2.2
4.7
56.7
56.7
31.8
26.2
1.3
4.3
61.8
61.8
AS98
37.2
30.6
1.6
5.0
56.7
56.7
39.3
31.4
2.1
5.9
55.3
55.3
JJ98
AS98
ON98
DE98
FM99
AM99
JJ99
Anexo 12B
AUTOSERVICIOS EL SALVADOR
KILOS 000
PROM. VTAS.
PROM. INV.
PROM. PRECIO
% VENTAS
VENTAS
COMPRAS
ABAS. (meses)
INVENT.
% INV. ACT.
% COMPRAS
DIST. POND.
AGOT. POND.
DIST. NUM.
AGOT. NUM.
KILOS 000
PROM. VTAS.
PROM. INV.
PROM. PRECIO
% VENTAS
VENTAS
COMPRAS
ABAS. (meses)
INVENT.
% INV. ACT.
LYRA
327.9
22.2
1.8
51.3
97.0
94.5
.06
2.8
37.9
50.8
100
4
72
12
AS98
CONDESA
197.0
14.3
2.3
31.6
59.7
59.5
.07
2.0
31.8
356.4
30.5
1.9
48.9
100.4
100.8
.07
3.6
44.2
48.8
100
1
67
11
ON98
369.7
32.6
1.9
48.7
109.7
109.1
.08
4.4
42.4
46.4
100
1
79
7
DE98
340.2
29.1
2.0
48.2
110.6
110.1
.08
4.3
41.7
48.1
100
0
86
9
FM99
342.0
27.9
1.9
47.1
112.9
112.5
.07
4.0
34.2
46.8
100
0
87
11
AM99
376.2
22.8
1.8
52.0
125.2
124.2
.06
3.5
41.7
52.5
100
0
88
7
JJ99
353.7
33.3
2.3
38.4
88.1
87.3
.09
4.0
28.6
280.6
25.4
2.2
38.8
93.1
93.2
.08
3.8
36.2
258.4
16.4
2.2
32.0
77.2
75.6
.06
2.3
26.4
Anexo 12C
245.3
20.3
2.3
34.4
70.6
71.2
.08
2.8
34.3
307.9
36.2
2.3
36.0
84.6
84.7
.09
3.9
33.5
% COMPRAS
DIST. POND.
AGOT. POND.
DIST. NUM.
AGOT. NUM.
31.9
100
0
73
5
AS98
34.5
100
0
69
4
ON98
36.1
100
0
73
16
DE98
38.1
100
0
66
3
FM99
38.8
100
19
88
9
AM99
32.0
100
0
79
4
JJ99
Anexo 12D
TRADICIONALES EL SALVADOR
KILOS 000
LYRA
PROM. VTAS.
PROM. INV.
PROM. PRECIO
% VENTAS
VENTAS
COMPRAS
ABAS. (meses)
INVENT.
% INV. ACT.
% COMPRAS
DIST. POND.
AGOT. POND.
DIST. NUM.
AGOT. NUM.
7.1
2.3
1.8
77.8
95.8
95.8
.20
9.6
70.4
77.6
98
44
26
10
AS98
8.7
3.3
1.8
77.7
98.6
103.5
.29
14.2
74.9
77.7
96
21
22
5
ON98
8.1
3.0
1.8
72.9
111.1
108.7
.26
14.3
79.8
73.5
95
28
25
8
DE98
8.2
3.1
1.8
74.4
103.7
101.7
.25
12.9
74.6
73.8
89
19
24
9
FM99
7.8
2.0
1.8
75.2
98.3
97.1
.21
10.1
67.1
74.1
94
17
23
5
AM99
7.5
1.6
1.8
77.7
97.8
94.2
.13
6.3
69.6
78.6
95
19
23
9
JJ99
KILOS 000
PROM. VTAS.
PROM. INV.
PROM. PRECIO
% VENTAS
VENTAS
COMPRAS
ABAS. (meses)
INVENT.
% INV. ACT.
% COMPRAS
DIST. POND.
AGOT. POND.
DIST. NUM.
AGOT. NUM.
MARCA
7.7
2.6
2.3
17.8
22.0
21.8
.26
2.9
21.0
17.7
57
24
6
2
LA CONDESA
6.3
8.7
1.8
1.1
2.3
2.3
16.1
19.9
20.5
30.4
21.4
29.1
.29
.10
3.0
1.5
15.8
12.0
16.0
19.7
58
57
0
5
6
7
2
5.3
1.4
2.3
14.6
20.3
21.0
.22
2.2
14.7
15.3
48
6
8
2
5.6
1.9
2.2
16.7
21.8
23.8
.35
3.8
25.2
18.1
48
0
7
5.0
1.5
2.2
16.5
20.7
19.1
.22
2.3
25.0
15.9
49
13
7
2
AS98
ON98
DE98
FM99
AM99
JJ99
Anexo 13
NICARAGUA
TOTAL NICARAGUA
ABSOLUTOS
Panif. La Condesa
Condesa
Panif. Brenda
Brenda
Panif Isabella
Isabella
Antigua
Puropan
ABSOLUTOS
Panif. La Condesa
Condesa
Panif. Brenda
Brenda
Panif Isabella
Isabella
Antigua
Puropan
392
30.0
30.0
33.4
33.4
6.0
6.0
16.4
16.4
JJ98
520
36.1
36.1
30.8
30.8
4.9
4.9
15.0
15.0
JJ98
UNIDADES
000 KILOS
392
419
31.6
31.6
34.4
34.4
5.3
5.3
15.0
15.0
AS98
31.0
31.0
38.0
38.0
5.0
5.0
14.4
14.4
ON98
Anexo 13A
VALOR
000 US$
510
542
37.9
37.9
31.4
31.4
4.4
4.4
13.6
13.6
AS98
36.9
36.9
35.2
35.2
4.2
4.2
13.2
13.2
ON98
512
472
436
427
31.9
31.9
33.7
33.7
5.4
5.4
15.2
15.2
DE98
31.0
31.0
37.0
37.0
4.5
4.5
14.3
14.3
FM99
27.1
27.1
39.0
39.0
5.6
5.6
14.7
14.7
AM99
26.4
26.4
39.9
39.9
5.6
5.7
15.4
15.4
JJ99
665
600
555
538
37.9
37.6
31.4
31.4
4.5
4.5
14.0
14.0
DE98
37.6
32.7
34.2
34.2
3.8
3.8
12.9
12.9
FM99
32.7
31.7
36.7
36.7
4.7
4.7
14.1
14.1
AM99
31.7
Anexo 13B
37.7
37.7
4.7
4.7
14.7
14.7
JJ99
AUTOSERVICIOS NICARAGUA
KILOS 000
PROM. VTAS.
PROM. INV.
PROM. PRECIO
% VENTAS
VENTAS
COMPRAS
ABAS. (meses)
INVENT.
% INV. ACT.
% COMPRAS
DIST. POND.
AGOT. POND.
DIST. NUM.
AGOT. NUM.
BRENDA
329.1
366.0
25.6
26.9
1.3
1.3
34.9
36.4
35.3
40.1
34.6
39.5
.08
.04
1.4
.9
39.8
23.7
34.8
36.2
77
79
1
33
84
84
1
35
AS98
ON98
230.8
20.6
1.3
29.1
37.6
38.4
.09
1.7
29.0
29.5
75
0
77
DE98
212.0
24.1
1.2
28.9
35.0
35.0
.11
2.0
29.2
28.9
75
1
78
1
FM99
190.2
26.2
1.3
27.8
32.7
32.6
.14
2.3
35.1
27.9
77
0
81
AM99
184.8
31.5
1.3
30.3
32.9
32.7
.17
2.8
40.8
30.2
78
1
84
1
JJ99
202.0
24.1
1.6
30.6
37.1
37.5
.12
2.2
32.6
30.9
88
0
87
202.9
20.2
1.6
32.2
37.8
37.2
.09
1.8
26.5
31.9
93
0
88
5
AM99
169.6
24.7
1.6
32.1
34.9
35.2
.13
2.3
30.0
32.5
100
0
97
9
JJ99
13.9
2.9
1.2
13.8
2.8
1.2
Anexo 13C
KILOS 000
PROM. VTAS.
PROM. INV.
PROM. PRECIO
% VENTAS
VENTAS
COMPRAS
ABAS. (meses)
INVENT.
% INV. ACT.
% COMPRAS
DIST. POND.
AGOT. POND.
DIST. NUM.
AGOT. NUM.
MARCA LA CONDESA
269.5
304.9
243.4
25.2
21.4
19.7
1.6
1.5
1.5
31.7
33.5
34.7
32.1
36.9
44.9
31.3
36.1
44.6
.09
.07
.08
1.5
1.3
1.9
30.7
35.0
31.9
31.4
33.1
34.2
92
92
90
0
0
0
93
93
89
1
1
AS98
ON98 DE98
FM99
Anexo 13D
TRADICIONALES NICARAGUA
KILOS 000
PROM. VTAS.
PROM. INV.
PROM. PRECIO
BRENDA
12.0
11.3
2.7
2.5
1.2
1.2
12.3
2.6
1.2
12.5
2.2
1.2
% VENTAS
VENTAS
COMPRAS
ABAS. (meses)
INVENT.
% INV. ACT.
% COMPRAS
DIST. POND.
AGOT. POND.
DIST. NUM.
AGOT. NUM.
KILOS 000
PROM. VTAS.
PROM. INV.
PROM. PRECIO
% VENTAS
VENTAS
COMPRAS
ABAS. (meses)
INVENT.
% INV. ACT.
% COMPRAS
DIST. POND.
AGOT. POND.
DIST. NUM.
AGOT. NUM.
34.2
99.4
100.1
.22
10.8
42.1
34.2
70
9
22
1
AS98
38.6
119.3
120.0
.19
11.5
45.3
38.8
79
6
27
4
ON98
MARCA
19.5
3.9
1.6
31.5
91.6
91.0
.16
7.1
27.7
31.1
63
4
12
3
AS98
35.3
135.2
137.7
.20
13.8
41.9
35.5
78
2
27
1
DE98
39.9
139.8
135.8
.13
9.0
34.9
39.2
83
13
28
7
FM99
43.1
137.5
141.7
.18
12.7
41.9
43.6
77
2
25
3
AM99
43.2
137.5
137.3
.17
11.9
44.7
43.5
78
9
25
3
JJ99
LA CONDESA
21.6
25.2
3.6
3.1
1.6
1.6
30.1
31.0
93.1
118.7
93.7
117.7
.17
.11
7.7
6.6
30.3
22.6
30.3
30.3
61
60
0
2
11
12
1
ON98 DE98
22.9
3.6
1.5
31.1
109.2
110.1
.14
7.5
31.6
31.8
64
1
12
2
FM99
19.1
3.0
1.5
25.2
80.4
77.2
.13
5.4
17.7
23.8
62
7
11
2
AM99
18.3
3.6
1.5
24.5
77.9
79.1
.16
6.3
23.6
25.1
61
8
11
2
JJ99
Anexo 14
COSTA RICA
TOTAL COSTA RICA
ABSOLUTOS
783
UNIDADES
000 KILOS
831
933
1039
1074
1019
978
Panif La Condesa
Condesa
Maravilla
Canapan
Panif Proma
Estrellita
Luna
Trigol
ABSOLUTOS
Panif La Condesa
Condesa
Maravilla
Canapan
Panif Proma
Estrellita
Luna
Trigol
48.2
30.2
8.9
9.1
41.3
37.3
0.1
3.9
JJ98
1547
44.8
30.9
7.0
6.8
45.1
42.3
0.1
2.6
JJ98
46.1
27.6
8.3
10.3
40.7
37.6
0.2
2.9
AS98
45.5
28.5
8.4
8.6
41.3
38.5
0.2
2.4
ON98
45.0
29.4
7.1
8.5
43.0
40.9
0.1
1.8
DE98
45.9
30.8
6.9
8.2
42.2
39.5
0.1
2.5
FM99
45.5
30.0
7.1
8.5
42.1
40.5
0.2
1.4
AM99
45.8
30.5
7.2
8.1
43.1
41.1
0.6
1.4
JJ99
Anexo 14A
VALOR
000 US$
1683 1833
2090
2216
2165
2093
42.4
27.7
6.7
8.0
45.2
42.8
0.2
2.2
AS98
41.7
29.0
6.5
6.3
47.2
45.6
0.1
1.3
DE98
41.8
29.9
6.1
5.8
47.1
45.2
0.1
1.7
FM99
40.9
28.5
6.4
6.0
48.3
47.1
0.1
0.9
AM99
40.8
28.6
6.5
5.7
49.4
48.0
0.5
0.9
JJ99
42.8
28.7
7.6
6.5
44.7
42.6
0.2
1.7
ON98
Anexo 14B
AUTOSERVICIOS COSTA RICA
KILOS 000
PROM. VTAS.
PROM. INV.
PROM. PRECIO
% VENTAS
VENTAS
COMPRAS
ABAS. (meses)
INVENT.
% INV. ACT.
% COMPRAS
DIST. POND.
AGOT. POND.
DIST. NUM.
AGOT. NUM.
ESTRELLITA
105.3
101.4
9.9
8.5
2.3
2.1
33.4
34.5
179.3
188.8
178.7
189.5
.09
.09
8.5
8.0
29.2
32.6
33.0
34.7
98
99
0
0
81
91
87.3
9.9
2.2
34.5
221.5
223.2
.11
12.5
36.3
34.6
100
0
98
83.0
11.1
2.3
32.7
214.9
215.9
.13
14.2
32.5
32.5
100
0
100
2
76.6
11.2
2.4
33.5
198.2
196.4
.13
13.2
29.9
33.3
100
5
100
9
78.2
10.2
2.5
33.5
190.8
189.4
.13
12.0
36.8
33.9
100
0
94
4
AS98
KILOS 000
PROM. VTAS.
PROM. INV.
PROM. PRECIO
% VENTAS
VENTAS
COMPRAS
ABAS. (meses)
INVENT.
% INV. ACT.
% COMPRAS
DIST. POND.
AGOT. POND.
DIST. NUM.
AGOT. NUM.
ON98
DE98
FM99
AM99
JJ99
Anexo 14C
MARCA LA CONDESA
92.7
94.7
100.2
7.8
7.5
9.5
2.0
1.9
2.0
29.0
29.5
30.8
155.6
161.4
197.5
156.2
161.8
198.7
.08
.08
.09
6.2
6.2
9.0
21.6
25.1
25.9
28.8
29.6
30.8
97
98
98
0
2
1
80
82
76
3
3
3
AS98
ON98 DE98
105.0
11.9
2.0
31.2
205.4
206.6
.11
10.9
25.0
31.1
98
1
76
5
FM99
95.9
12.5
2.0
31.4
185.5
183.2
.10
9.7
21.9
31.1
98
10
75
15
AM99
104.6
10.9
2.0
32.1
183.0
181.4
.09
8.1
25.0
32.5
97
3
68
10
JJ99
Anexo 14D
TRADICIONALES COSTA RICA
ESTRELLITA
PROM. VTAS.
PROM. INV.
PROM. PRECIO
% VENTAS
VENTAS
COMPRAS
ABAS. (meses)
INVENT.
% INV. ACT.
% COMPRAS
DIST. POND.
AGOT. POND.
DIST. NUM.
AGOT. NUM.
MARCA LA CONDESA
PROM. VTAS.
PROM. INV.
PROM. PRECIO
14.4
3.8
2.4
45.2
132.8
133.5
.24
16.2
39.2
43.8
88
1
50
4
AS98
14.1
3.7
2.2
44.2
170.7
175.3
.24
20.2
48.7
45.4
92
3
66
6
ON98
14.7
3.2
2.3
51.1
203.0
204.8
.21
20.9
49.7
50.9
93
3
66
4
DE98
14.3
3.0
2.4
50.2
208.9
209.2
.20
20.5
49.0
50.2
91
2
69
5
FM99
14.5
3.0
2.6
50.2
214.6
216.2
.20
21.3
50.0
50.4
92
0
70
2
AM99
13.8
2.8
2.6
51.7
211.3
211.6
.20
21.1
55.1
52.0
93
0
72
2
JJ99
17.6
4.2
2.2
21.9
3.9
2.1
188
3.7
2.1
23.3
3.8
2.1
19.7
3.3
2.1
19.8
3.5
2.1
% VENTAS
VENTAS
COMPRAS
ABAS. (meses)
INVENT.
% INV. ACT.
% COMPRAS
DIST. POND.
AGOT. POND.
DIST. NUM.
AGOT. NUM.
25.0
73.4
75.6
.22
7.9
19.1
24.8
59
3
23
3
AS98
27.1
104.5
105.0
.16
8.5
20.7
27.2
63
1
26
2
ON98
27.1
107.6
109.5
.18
9.8
23.3
27.2
58
1
27
2
DE98
30.0
125.0
124.7
.15
9.3
22.3
29.9
58
5
25
2
FM99
28.0
119.6
118.9
.15
8.8
20.6
27.7
62
2
29
3
AM99
28.1
115.0
116.3
.16
9.1
23.8
28.6
61
3
27
3
JJ99
GLOSARIO
PROM. VTAS. Promedio de venta mensual por tienda vendedora. Es
una medida fundamental de la aceptacin del producto por parte del
consumidor. Esta variable no est reportada en miles.
PROM. INV. Inventario promedio mensual por tienda. Es una medida
del grado de concentracin de los inventarios. No est dada en miles.
PROM. PRECIO Promedio del precio de venta al pblico por unidad
(kilo), dado en US$.
% VENTAS Participacin de ventas bimestrales. porcentaje de ventas
de una marca contra el total de la categora.
VENTAS Indica las ventas totales efectuadas al consumidor en el
bimestre de estudio, se presenta en miles de unidades de uso.
COMPRAS Indica las compras totales de las tiendas en el bimestre de
estudio, se presenta en miles de unidades de uso.
ABAS. (meses) Es otra forma de denominar y calcular la rotacin , es
una medida de la aceptacin del producto por parte del consumidor y
detallista . Indica los mese de inventario al final del bimestre si se
mantiene en el ritmo de ventas de dicho periodo.
INVENT. Indica el total de producto encontrado en las tiendas al
momento de la auditora, dado en miles de unidades
% INV. ACT. Indica qu porcentaje del inventario total en el rea de
ventas de la clase de producto corresponde a una determinada marca.
% COMPRAS Del total de producto comprado por las tiendas en el
bimestre de estudio, qu porcentaje corresponde a una determinada
marca.
DIST. POND. Porcentaje de las ventas en dlares de la clase de
producto, que hacen las tiendas que manejan una determinada
marca.
AGOT. POND. Son los puntos de distribucin ponderada que estuvieron
en agotamientos al momento de la auditora, y que fueron manejantes
en algn momento del bimestre.
DIST. NUM. Porcentaje de las tiendas del Universo Nielsen que maneja
una marca.
Caso preparado por Carlos Guillermo Sequeira, profesor de Marketing

del INCAE, Costa Rica

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VENTAS EN VALOR (000 $USD)

Nicaragua Costa Rica

que manejan la arca

Caso preparado por Carlos Guillermo Sequeira, profesor de Marketing

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