Planta Procesadora Alimentos Palipapa

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Planta Procesadora y Comercializadora de Alimentos

Producto: Procesado de Papas PALIPAPA. Johan Ariano Cano Pinto johan_cano@hotmail.com
1. Resumen ejecutivo 2. Datos generales 3. Estudio de mercado 4. Estudio tcnico 5. Estudio legal y organizacional 6. Proyeccin de ingresos 7. Costo y gastos 8. Inversin y financiamiento 9. Evaluacin econmica y financiera 10. Conclusiones y recomendaciones 11. Anexos
RESUMEN EJECUTIVO: El presente proyecto plantea la creacin de una empresa encargada de ofrecer papa fresca pelada y picada, un producto listo para preparar, ya sea para coccin o para frituras, teniendo una variedad de cortes como presentacin. La razn de su presencia en el mercado, es que resulta mas barato adquirir la papa pelada y cortada de una empresa que opera con menos costos de produccin, que asumir el costo de pelar y cortar a mano la papa requerida. Mercado objetivo: El mercado principal al cual el negocio esta dirigido es al de las polleras. Actualmente en puno segn datos de la municipalidad provincial de puno, y la verificacin realizada por los responsables del proyecto existen 69 polleras. Para efectos de nuestras estimaciones estamos tomando en cuenta el 40% del total de polleras para los dos primeros aos; proyectando al tercer y cuarto ao el 60% y finalmente el 100% al quinto ao de ejecucin del proyecto. Inversin y estructura de financiamiento (en US $) Aporte 4298 1701 6000 29,72% Prstamo 4298 9892 14191 70,28% Total 8596 1701 9892 20190 100,00% % 42,58% 8,43% 49,00% 100,00%
Activo Fijos Intangibles Capital trabajo Total %
Evaluacin financiera e indicadores Ao 0 2008 FLUJO ECONMICO Flujo operativo 10788 Flujo de capital -20190 Flujo econmico -20190 10788 FLUJO FINANCIERO Flujo Econmico Flujo servicio deuda Flujo Financiero Ao 0 -20190 14191 -6000 2008 10788 -4285 6502
2009 10788 -4620 6167 2009 6167 -5888 279
2010 22369 22369 2010 22369 -6115 16254
2011 22369 -9190 13179 2011 13179 13179
2012 45401 27033 72435 2012 72435 72435
Indicadores Econmicos y Financieros. VANE = 45455 VANF = 41219 Anlisis interno y externo del proyecto Fortalezas
TIRE = TIRF =
68,58% 127,10%
Oportunidades 1
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Experiencia acumulada en la parte operativa del negocio. No hay competencia directa Existe una tendencia creciente a la apertura de nuevas polleras. Hay una cultura de comer pollo a la brasa en Puno y esto hace crecer el mercado La cultura del consumo de pollo a la brasa es muy popular en la ciudad. Existen otro tipo de establecimientos que tambin consumen papa. Las polleras en la ciudad de Puno tienen como hbito servir una buena porcin de papas para captar mas clientes. Debilidades Amenazas precio variable de la materia prima (papa) Desconfianza de las polleras por la novedad de este tipo de servicio. Estacionalidad en la cosecha de diferentes Apertura de futura competencia directa. variedades de papa. Conclusiones y Recomendaciones 1. Observando los tres escenarios planteados en la venta de nuestro producto, podemos notar que la empresa Palipapas, podr cumplir con sus obligaciones de pagos y a la vez tener una utilidad aceptable. 2. Este tipo de negocio (alimentos procesados), tiene un buen futuro ya que cada vez el pblico en general y empresas en el rubro de comida, busca encontrar productos listos para preparar y as ahorrar factores como el tiempo, espacio, trabajo y costos de produccin. 3. Con el estudio de mercado realizado para este proyecto, consideramos oportuno a futuro amplia nuestra oferta productiva no solamente a papas procesadas y picadas solo, sino mas bien a otros productos que pueden ser procesados como el camote, yuca, ensaladas, etc. 4. en cuanto a la factibilidad del proyecto realizando el anlisis FODA queda demostrado que existe una gran posibilidad de incursionar en el mercado exitosamente. 5. los indicadores econmico y financieros se prev que al tercer ao se cubrir el costo del proyecto, con una TIRE de 68.58% y TIRF de 127.1% respectivamente. 6. En cuanto a la inversin se tiene un total de US $ 20,190 dlares americanos de los cuales el financiamiento solicitado ser del 70,28% del total. 7. Los resultados obtenidos en los indicadores econmico-financieros muestran un ptimo nivel de rentabilidad. Por lo tanto se recomienda la ejecucin del proyecto. Es importante sealar sin embargo que la ejecucin de las estrategias de marketing expuestas se realicen a plenitud para asegurar los niveles de ingresos pronosticados.
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MODULO I DATOS GENERALES 1.1 RAZN SOCIAL E INTEGRANTES Nombre Planta Procesadora y Comercializadora de Alimentos Producto: Procesado de Papas PALIPAPA Naturaleza Procesado de Alimentos. Cdigo CIIU Categora de Grupo Clase Descripcin Tabulacin Divisin 51 COMERCIO AL POR MAYOR G ALIMENTICIOS PROCESADOS, 512 5125 TRILLADO
DE PRODUCTOS EXCEPTO CAF
1.2
1.3 1.4
Socio 1: JOHAN ARIANO CANO PINTO Licenciado en Administracin (Universidad Catlica de Santa Maria), alumno de la maestra de Ingeniera de Proyectos con mencin en Gerencia de Proyectos (Universidad Nacional de San Agustn). Socio 2: KUR ERICK SALAZAR MEZA Alumno de Administracin de Empresas cursando quinto ao (Universidad Catlica de Santa Maria) UBICACIN GEOGRFICA Regin : Puno Departamento : Puno Provincia : Puno Distrito : Puno GIRO DEL NEGOCIO Procesadora y comercializadora de alimentos OPORTUNIDAD DE NEGOCIO Identificacin de la Oportunidad de Negocio y / o Definicin del Problema. De acuerdo al muestreo de mercado realizado los das 10, 11 y 12 de agosto del ao 2007, en la ciudad de Puno, hemos podido notar que no existe una empresa dedicada al procesamiento de papa, solo existiendo este servicio brindado por las mismas seoras del mercado quienes venden la papa pelada a mano y sin ninguna tecnologa moderna. Adems de acuerdo a dicha encuesta, existe una gran cantidad de negocios dedicados al consumo para la venta de la papa procesada. Objetivos del Proyecto a) Objetivos de Marketing Lograr que nuestros clientes se identifiquen con nuestro producto como parte indispensable en la operatividad de sus negocios. b) Objetivos de Operaciones La capacidad mxima de produccin es 5000 kilos diarios de producto embolsado (total 1800000 kilos al ao), pero se proyecta trabajar inicialmente con el 60% de capacidad de embolsado, es decir 3000 por da. 90000 kilos al mes Y 1080000 kg. Embolsados por ao. Lo que significa que comercializaremos al da 300 bolsas de 10 kg. Orientar al cliente de que nuestro servicio que damos ser de gran beneficio en reduccin de tiempo, espacio, limpieza, personal y costos. Mantener constante la calidad del producto, el servicio, y la puntualidad en las entregas. Lograr en corto plazo comprar directamente del productor (chacra) e incentivar a la produccin de una misma variedad de papa, teniendo en cuenta un futuro incremento de las ventas y la posible desatencin de nuestros proveedores de un producto constante y de calidad, ya que por existir una gran variedad de papas en el Per que se siembran en reducidas cantidades, nos veramos afectados limitando nuestra produccin para la venta. Generar trabajo, apoyando as el gran desempleo que afecta a nuestros compatriotas.
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1.5
Objetivos Econmicos y Financieros Tener una rentabilidad suficiente que nos permita cumplir con nuestras obligaciones y ganancias para seguir capitalizando, logrando as un crecimiento firme y constante. Dar un producto de calidad con un precio accesible para el cliente. ESTRATEGIA EMPRESARIAL La estrategia del negocio se basar en un Liderazgo en costos, Diferenciacin y la identificacin especfica de un Nicho de Mercado. a) Liderazgo en costos: La intencin de nuestra empresa es mantener un precio de venta accesible y competitiva con el de la papa sin pelar y que el producto, a travs de su presentacin y su calidad, nos distinga en el mercado. Nuestro mercado objetivo ser todo cliente que compre cantidades iguales o mayores a 10 kilos. Debido a que no seria rentable para nuestra empresa transportar cantidades menores ya que se elevaran nuestros costos operativos. b) Diferenciacin: Ofrecer un producto que a travs de su presentacin y su calidad, nos distinga en el mercado. c) Nicho de Mercado: Nuestro mercado objetivo ser todos las Polleras de la ciudad de Puno que compre cantidades iguales o mayores a 10 kilos. debido a que no seria rentable para nuestra empresa transportar cantidades menores ya que se elevaran nuestros costos operativos.
c)
MDULO II ESTUDIO DE MERCADO 2.1 DEFINICIN DEL PRODUCTO O SERVICIO Papa pelada y picada en forma industrial para su uso principal en Polleras y como alternativa de comercializacin a Restaurantes (campestres y tursticos), Hoteles, snacks, mercados, emporios y atencin de pedidos para eventos. 2.2 ANLISIS DEL MACROENTORNO PBI global y variaciones por sector econmico 2000 - 2006 Se destaca un primer periodo comprendido entre los aos 2000 y 2003, siendo el ao 2001 el periodo mas bajo en cuanto a produccin originado por el cambio de gobierno y las crisis internacionales de Rusia y Asia. A pesar de ello a partir del ao 2004 se observa un crecimiento continuo y uniforme de la produccin, generado por el impulso a las exportaciones, las buenas relaciones internacionales y las inversiones. Variacin Porcentual del PBI (%); (2000-2006) Aos Variacin Anual del PBI 2000 2001 2002 2003 2004 2005 3.0 0.2 5.2 3.9 5.2 6.4 2006 8.0
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI) Ao base: 1994
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Variacin Porcentual del PBI (2000-2006) Ao base 1994

Variacion anual del PBI 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 2000 0.2 2001 2002 2003 2004 2005 2006 3.0 5.2 3.9 5.2 6.4 8.0
Fuente: INEI En el cuadro anterior apreciamos el PBI por sectores econmicos. Destaca el mayor dinamismo el sector construccin con un crecimiento de 14.45 %, esto debido al gran xito del plan mi vivienda. As tambin el sector comercio se destaca debido a la coyuntura mundial y a los tratados y buenas relaciones con otros pases. Variacin Porcentual del PBI Por Sectores Econmicos (2000-2006) Aos Agropecuario Pesca Minera Manufactura Construccin Comercio Electricidad y Agua Otros servicios Fuente: INEI 2000 6.6 10.4 2.4 5.8 -6.5 3.9 3.2 2 2001 0.6 -11 9.9 0.7 -6.5 0.9 1.6 -0.6 2002 5.9 5.7 12.5 4.1 7.9 4 5.5 4.1 2003 2.1 -13 6.8 2.4 4.2 3.2 4.9 4.6 2004 -1.1 30.5 5.4 6.7 4.7 4.8 4.6 4.7 2005 4.3 1.6 6.4 6.4 6.5 6.2 4.2 5.2 2006 7.34 2.48 0.43 7.1 14.45 12.78 7.04 8.56
Actualidad Las proyecciones del PBI para el ao 2007 se sitan en el rango de 6.25% y 6.80% segn estimaciones de analistas econmicos de los principales bancos de inversin, consultores especializados y ejecutivos del sector empresarial privado.1 Proyecciones El Per registra un excelente desempeo econmico durante los ltimos aos, que ha llevado a un crecimiento del PBI de 8,03% en 2006, cuando ya haba tenido un incremento de 6,4% en el ao 2005. Se espera que dichos resultados se repliquen en los prximos aos, debidos principalmente a buenas perspectivas para la inversin pblica y privada, aumento de la demanda interna y mayores exportaciones dado el buen momento de la economa mundial. Segn Proinversin la variacin del PBI sera de 7.0 y 7.5 para los aos 2008 y 2009 respectivamente.2 Tasa de inflacin Aos 2000-2006
Nota informativa del BCR, http://www.bcrp.gob.pe/bcr/dmdocuments/Publicaciones/notas_prensa/2007/NP_2007002.pdf 2 Proinversion, http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx? ARE=0&PFL=0&JER=62

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Se puede apreciar la evolucin de la inflacin del pas desde el ao 2000 al 2006. El BCR se gua por un esquema de metas explcitas de inflacin. La inflacin meta se ha reducido de 2.5 a 2.0 por ciento, con un margen de tolerancia de un punto porcentual hacia arriba y hacia abajo. Per Tasa de Inflacin Anual 2000 2006 (Expresado en Porcentaje) Aos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Tasa de Inflacin 3.8 2.0 0.2 2.3 3.7 1.6 Fuente: Banco Central de Reserva del Per. Per: Evolucin de la inflacin 2000 2006 (Expresado en porcentaje)
Variacin de la Inflacin A nual
4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 2000 2001 0,2 2002 2003 A os 2004 2005 2006 2 2,3 1,6 2 3,8 3,7
2006 2.0
Fuente: Banco Central de Reserva del Per. Actualidad El Banco Central de Reserva del Per consult a los principales analistas econmicos, funcionarios del sistema financiero y ejecutivos empresariales para elaborar su Encuesta de Expectativas Macroeconmicas. En esta encuesta se observa que las expectativas de inflacin para el 2007 se ubican entre 1,85 y 2,23 por ciento, dentro del nuevo rango de la meta del BCRP.3 Expectativas Macroeconmicas 2007 (Expresado en porcentaje) Analistas econmicos Inflacin Anual 2.1
Funcionarios Financieros 2.23
Ejecutivos empresariales 1.85
Fuente: Encuesta de Expectativas Macroeconmicas del BCRP. Proyecciones Para el periodo comprendido del 2008 al 2012 se espera que el Banco Central mantenga su meta de inflacin explcita. Variables Macroeconmicas Claves 2008 2009 Inflacin (Variacin %) 2.5 2.5 Fuente: Fondo Monetario Internacional y Banco Central de Reserva del Per/ Estimado: INEI. Tasa de Inters Para el estudio de este proyecto se utilizar la TAMEX que es la tasa promedio activa extranjera que se calcula diariamente considerando el promedio ponderado geomtrico de las tasas promedio sobre los saldos en moneda nacional y extranjera de sobregiros en cuenta
3
BCRP, http://www.bcrp.gob.pe/bcr/dmdocuments/Publicaciones/notas_prensa/2007/NP_2007002.pdf
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corriente, avances en cuenta corriente, tarjetas de crdito, descuentos y prstamos hasta 360 das y prstamos hipotecarios. Se utiliza informacin de los ocho bancos con mayor saldo en cada moneda correspondiente a la suma de las operaciones mencionadas.4 El valor ms positivo de la TAMEX se registro en el ao 2004, ya que fue el valor mas bajo esto significa que las empresas tienen mas facilidades de conseguir prestamos con las entidades financieras para crear inversin. Para finales de este ao 2007 se espera que la tasa se mantenga o en el plano ms positivo baje debido al buen desarrollo de la economa tanto internacional como interna. La evolucin de la TAMEX depende del mercado, de la oferta y de la demanda, por ello seria incierto determinarla para los prximos aos a partir del 2008. Per: Tasa de Inters promedio anual TAMEX activa 2000-2006 expresada en porcentaje Aos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 TAMEX 12.6 10.2 10.2 9.3 9.2 10.4 10.9 Fuente: Banco Central de Reserva del Per Per: Tasa de interes promedio anual TAMEX activa 2000-2006 expresada en porcentaje
Variacin de la Tamex activa
15 10 5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Aos 12.6 10.2 10.2 9.3 9.2 10.4 10.9
Tamex
Fuente: Banco Central de Reserva del Per Tipo de Cambio (2000-2006) Durante el 2006 el tipo de cambio promedio ascendi a S/. 3.27 por dlar americano, lo que implic una apreciacin nominal del nuevo sol de 0.7% con respecto al ao 2005. Estos son los resultados del supervit alcanzado en la balanza comercial durante ese periodo y al aumento de remesas del exterior. Tambin refleja el proceso de despolarizacin y la debilidad del dlar por los desequilibrios fiscales y externos de los Estados Unidos de Amrica. 5 Actualidad Segn el BCRP, el tipo de cambio promedio proyectado para diciembre de 2007 sera de S/. 3.25. Per: Tipo de cambio promedio 2000 2006 (Soles por dlar) Aos 2000 2001 2002 Tipo de cambio promedio venta 3.49 3.51 3.52 Fuente: Banco Central de Reserva del Per
2003 3.48
2004 3.41
2005 3.29
2006 3.27
Banco Central de Reserva del Per, http://www.bcrp.gob.pe/bcr/dmdocuments/Metadata/docs/Metodologia_Tasas.doc 5 Ministerio de Economa y Finanzas, www.mef.gob.pe.
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Per: Tipo de Cambio 2000 2005 (Expresado en Porcentaje) (Soles por dlar) Aos 2000 Promedio Anual 3.1
2001 0.5
2002 2003 2004 2005 0.3 -1.1 -1.9 0.7
Fuente: Banco Central de Reserva del Per, INEI y MEF. Per: Evolucin del Tipo de Cambio 2000 2006
Tipo de cam bio 2000 - 2006
3.55 3.5 3.45 3.4 3.35 3.3 3.25 3.2 3.15 3.1 3.51 3.52
3.49
3.48 3.41 3.29 3.27
2000
2001
2002
2003 A os
2004
2005
2006
Fuente: Banco Central de Reserva del Per Proyecciones El tipo de cambio correspondiente al periodo 2008 2012 no se puede determinar ya que depende del mercado. El tipo de cambio en el Per ser determinado en el largo plazo por la credibilidad que tenga la moneda por parte de individuos y empresas. Poblacin Econmicamente Activa (PEA.) empleada en el sector econmico La Poblacin Econmicamente Activa (PEA), se ha incrementado en los ltimos aos, debido principalmente al crecimiento de actividades como la manufactura, exportacin y construccin. Aos 2000-2006 Segn el INEI, la poblacin econmicamente activa (PEA) ocupada en Lima creci en 6,8% entre Diciembre del 2006 y Febrero del 2007. El 75,4% de la PEA ocupada est en las microempresas y pequeas empresas (MYPE). Por otro lado, El 24,6% de la PEA est en las medianas y grandes empresas. En este ltimo grupo, la PEA aument 6,6% en los ltimos tres meses del 2007. Tambin se dice que son ms de 422 mil ciudadanos los que buscan activamente un trabajo en Lima. El nivel de desempleo aument entre las personas con estudios secundarios, superiores o universitarios y disminuy en aquellos con instruccin primaria o sin estudios. Actualidad La PEA., de Lima aument en 7,5% entre los meses de Diciembre de 2006 y Febrero de 2007, alcanzando los 4 millones 29 mil 800 personas. 6 Lima Metropolitana: Poblacin Econmicamente Activa Total 1999 2005 (Expresado en nmero de personas) Aos 2000 2001 2002 2003 2004 PEA TOTAL 3264,790 3411,790 3334,304 3361,308 3373,337 Fuente: Banco Central de Reserva del Per (BCRP) Proyecciones
2005 3525,138
El Comercio Per, www.elcomercioperu.com.pe

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Por otro lado, es difcil prever cual ser la situacin de la PEA., para el periodo 2008 2011, aunque sta debera seguir en aumento si el Gobierno cumple con su propuesta de generacin de empleo, ya que esto debe ser un tema central y prioritario. Proyeccin de la poblacin econmicamente activa Urbana y rural 2000 2015
Fuente: http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0176/C2-4.htm
Variables Clave de la Inversin
Otra caracterstica importante del proceso de crecimiento nacional es que ha empezado a basarse tambin en un mayor dinamismo de la demanda interna, asociada a la recuperacin de los ingresos y al crecimiento del empleo. Se destaca el dinamismo de sectores como la construccin, la manufactura y los servicios. Cabe destacar que la construccin depende en gran parte del dinamismo de la inversin en el pas, siendo los otros componentes de la inversin la produccin local de bienes de capital, con un incremento de 42% y la importacin de bienes de capital con un incremento de 41%, que llegaron a sumar US $ 4 300 millones en 2006 y se elevara sobre los US $ 6 000 millones en los prximos aos. Las reservas internacionales y el equilibrio fiscal en 2006 el Per continu demostrando una slida posicin de liquidez internacional gracias al alto nivel de las Reservas Internacionales Netas que alcanzaron los US $ 17 275 millones, cifra equivalente a un ao completo de importaciones. Adems el alto nivel de reservas asegura el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Per con el extranjero. Riesgo Pas
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El manejo prudente y responsable del programa econmico ha contribuido mantener nuestro indicador de riesgo pas entre los ms bajos de la regin. Se espera que mejore an dado el nuevo marco poltico econmico. El EMBI+ (Emerging Markets Bond Index Plus) Per, como se sabe, se mide en funcin de la diferencia del rendimiento de los bonos soberanos peruanos frente al rendimiento del bono del tesoro norteamericano. EMBI+Per (Puntos Bsicos) Aos 2002 2003 Bonos (EMBI + puntos 610 312 bsicos) Fuente: Moodys, Standard / Poors, Fitch Ratings Elaboracin propia
2004 236
2005 185
Ene 2006 123
En Enero 2005 el promedio del riesgo pas medido por el spread del EMBI+Per disminuy de 131 a 123 puntos bsicos, siguiendo la evolucin del spread del resto de las economas emergentes y de la regin. Esta evolucin del riesgo pas se debi a la fortaleza de los indicadores macroeconmicos, los resultados positivos de la balanza comercial, la revisin de la perspectiva (Outlook) de estable a positivo por parte de la agencia clasificadora Standard and Poors, as como por la buena recepcin de los inversores del prepago de la deuda externa peruana a los pases miembros del club de Paris. Es en el 2004 ao en el cual marco 220 puntos bsicos, y en el 2005 estuvo en 134 puntos bsicos el cual a finales de ao subi a 206 puntos bsicos debido a la incertidumbre creada por las elecciones de abril del 2006. Caractersticas Generales de la Regin Puno Ubicacin La regin Puno est localizado en la parte sur oriental del pas. Topografa Es plano en gran parte de su territorio andino; tambin, parte de su territorio ocupa la regin selvtica, aledaa a las selvas de Madre de Dios. La Cordillera Carabaya y Volcnica cruzan el departamento de Este a Oeste formando un gran anillo que cierra el Nudo de Vilcanota. En medio de este anillo se extiende al Meseta del Collao, extensa planicie en forma de cono invertido cuyo centro est ocupado por el Lago Titicaca. Planos altitudinales: Quechua, Puna, Janca y Rupa Rupa. Fenmenos geogrficos
Clima En la regin andina es fro y seco, con temperaturas de 5 y 13 C, promedio. En la selva el clima es templado a clido, con temperaturas de 15 y 22 C, y precipitacin fluvial de 1,000 m.m. / ao.
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Altitud 3 827 m.s.n.m., (Ciudad de Puno) Mnima: 820 m.s.n.m., (Lanlacuni Bajo) Mxima: 4725 m.s.n.m.,(San Antonio de Esquilache) Lmites Sus lmites son: por el norte con los departamentos de Cuzco y Madre de Dios; por el sur con los departamentos de Moquegua y Tacna; por el oeste con los departamentos de Cuzco y Arequipa y por el este con la Repblica de Bolivia. Distancias y Vas de Acceso Desde la ciudad de Puno hasta las ciudades de: Juli (Provincia de Chucuito) 79 Km. / 1 hora y 20 minutos. Ilave (Provincia de El Collao) 54 Km. / 1 hora. Huancan (Provincia de Huancan) 99 Km. / 2 horas y 30 minutos. Lampa (Provincia de Lampa) 80 Km. / 1 hora y 30 minutos. Ayaviri (Provincia de Melgar) 137 Km. / 2 horas y 45 minutos. Moho (Provincia de Moho) 138 Km. / 3 horas. Putina (Provincia de San Antonio de Putina) 124 Km. / 3 h. y 30 min. Juliaca (Provincia de San Roman) 44 Km. / 45 minutos. Sandia (Provincia de Sandia) 272 Km. / 9 horas. Yunguyo (Provincia de Yunguyo) 128 Km. / 2 horas y 30 minutos. Azngaro (Provincia de Azngaro) 148 Km. / 2 horas y 15 minutos. Macuzani (Provincia de Carabaya) 255 Km. / 7 horas. Vas de acceso: Terrestre Lima-Arequipa-Juliaca-Puno: 1324 Km. (18 horas en auto). Area Vuelos regulares a Juliaca desde Lima (1 hora 45 minutos, con escala en Arequipa) y desde Arequipa (25 minutos). Frrea Cusco - Puno: 384 Km. (10 horas). Poblacin 131 3571 habitantes (Proyeccin al Ao 2005). Tasa de Crecimiento Poblacional
Hogares por condicin de pobreza
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Entorno poltico El departamento de Puno se divide en (13) provincias: Ilustracin 1 Mapa del Departamento de Puno
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La ciudad de Puno, principal puerto lacustre del Per, se ubica a 3 827 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) en la orilla occidental del mtico Lago Titicaca y tiene una poblacin de 97 796 habitantes. Es el centro cultural del Altiplano que configura otra regin geogrfica diferente a la costa, la sierra y la selva. Con una superficie de 8.300 km2 , una longitud mxima de 195 km. , 285 m de profundidad mxima y un ancho promedio de 50 km., se ubica el lago navegable ms alto del mundo (3 808 m.s.n.m.). Una de las caractersticas de este lago, que es compartido por Per y Bolivia, es la temperatura de sus aguas, puesto que son bastante clidas para esa altura 10 C a 12 C, lo que permite la existencia de una rica flora y fauna acutica. La totalidad de los totorales existentes en las Bahas de Puno y Huancan, estn protegidos por la Reserva Nacional del Titicaca. La ciudad de Puno, ocupa una extensin estimada en 1,579.26 Has, por lo que la densidad poblacional estimada para la ciudad es de 71.73 hab./ha 7173.2 hab./ km2, que nos muestra que cuenta con una magnitud considerada intermedia, dado que la ciudad contina an teniendo una expansin predominantemente horizontal y hacia las zonas planas de la ciudad y las zonas altas de los cerros, con construcciones de viviendas bsicamente entre 1 a 3 pisos en promedio. Las zonas ms extensas de expansin urbana de la ciudad se encuentran en las zonas de Salcedo, Aziruni y Jallihuaya, en la cual se cuenta con una extensin de 429.74 hectreas, que representa el 27.1% de la extensin actual de la ciudad. La Regin Puno, est localizada en el sur este del territorio nacional. Limita por el Norte con Cuzco y Madre de Dios, por el Sur con Tacna Bolivia, por el Este con Bolivia y por el Oeste con Arequipa, Moquegua y el Ocano Pacfico. Polticamente la Regin est constituida por 13 provincias: Melgar, San Antonio de Putina, San Roman, Lampa, El Collao, Chucuito, Yunguyo, Moho, Puno, Azangaro, Huancane, Carabaya y Sandia.
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Los cultivos agrcolas se realizan bajo condiciones de secano (lluvias), con una cosecha anual. La ganadera es extensiva, integrada principalmente por alpacas, ovinos y vacunos. El clima vara de semirido a rido con precipitaciones de 500 -600 mm. /ao, con heladas, granizadas, inundaciones y sequas en ciclos anuales muy irregulares. La temperatura mxima absoluta considerada en los meses de Enero a Marzo (Verano) oscila entre 18 y 21 C y la mnima puede ser entre - 5 C y - 20 C en los meses de invierno: Junio / Septiembre (Boulange y Aquize 1987). Un problema fundamental para el desarrollo de la produccin agropecuaria en esta regin, se refiere a las variaciones climticas durante el ao y, sobre todo, en el periodo agrcola (Noviembre a Mayo) (Brack, Antonio.1984). Distribucin de Tierras en Puno
Aspectos Productivos En el ao 2000 la produccin de papa en el Per, represento el 1% de la produccin mundial. En los ltimos 10 aos 1990 - 2000, la produccin nacional de papa ha tenido un crecimiento sustancial pasando de 1,154,000 t. a 3,116,000 t., favorecido por los factores climticos a excepcin de 1992, que disminuyo la produccin debido a la sequa. El aumento de la produccin es explicado tambin por el incremento del rea cosechada, que paso de 146 435 ha en 1990 a 283 760 ha. en El ao 2000. Superficie Cosechada y Produccin Nacional de Papa 1990 2001
Fuente: Compendio Estadstico Agrario 1990 - 1993 OIA MINAG Produccin Agrcola 1994 - 1999 OIA MINAG Estadstica Agrcola Trimestral 2000 - 2001 OIA MINAG
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Rendimiento de Papa a Nivel Nacional
Fuente: Compendio Estadstico Agrario 1990 - 1993 OIA MINAG Produccin Agrcola 1994 - 1999 OIA MINAG Estadstica Agrcola Trimestral 2000 - 2001 OIA MINAG El cultivo de la papa tiene gran importancia en el sector agrcola peruano, por que es una de las principales fuentes de empleo y segn el III CENAGRO ocupa a ms 597 mil productores a nivel nacional, sobresaliendo los departamentos de Puno; 25%, Junn; 9%, Cusco; 12%, Huancavelica; 8%, Huanuco; 8%, Cajamarca; 8%, Ancash; 8% y La Libertad con 5% como los principales departamentos que ocupan a la mayor cantidad de productores dedicados al cultivo de la papa, mientras que los otros departamentos tienen una participacin menor. Departamento de Puno La participacin entre 1985 -1999 de Puno es de 10% respecto a la produccin nacional y durante este mismo perodo crece a un tasa de crecimiento de 4% en promedio por ao. El GIE para el perodo 1985-1999 de la produccin indica que esta se concentra durante los meses de abril y mayo, que es donde se presentan sus mayores ndices; asimismo, en estos dos meses se presenta baja variabilidad en cuanto a su comportamiento en comparacin a los otros meses Puno, ndices de produccin, siembra y precios (1985-2000)
Puno, superficie cosechada, produccin y rendimientos de Puno segn piso ecolgico
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El perodo ms importante de siembras se desarrolla entre octubre y enero, pero dado el comportamiento altamente inestable del clima los CV se muestran variables. Este proceso prolongado de siembras se ejecuta con el propsito de no perder la produccin por variaciones climticas, tales como: heladas, retraso de lluvias, etc. Diagnstico de Puno El 86% de la superficie cosechada se produce por encima de 3500 msnm. (regin Suni) que es la regin circunlacustre del lago Titicaca. Debido a su localizacin, el 85% de la produccin se concentra en la regin Suni. Las otras regiones son menos importantes y en orden de importancia se tiene: Quechua; 7.2%, Yunga; 4.1%, y la regin Puna; 2.9%. El rendimiento promedio del departamento es de 8.8% tm/ha. sobresaliendo el rendimiento de la regin Yunga con 9.4 tm/ha. Variedades: Imilla Negra Tomasa Ruki Ccoompis Andina Piazo Luki Peruanita Revolucin Yungay Imilla Blanca Sani-Imilla En Puno se produce dos tipos de variedades, las dulces y las amargas, estas ultimas son las que se adecuan ms a la climatologa de Puno (intenso fri por las noches y elevadas temperaturas durante el da. Participacin por provincias segn superficie cosechada: Azangaro Huancane Carabaya Chucuito El Collao (15.3%) (12.3%) (12.0%) (11.5%) (10.8%) Sandia Puno Yunguyo Moho Melgar (9.5%) (6.8%) (6.7%) (4.2%) (3.0%) San Roman Lampa San Antonio de Putina (2.7%) (2.7%) (2.5%)
Sector Econmico de Puno Evolucin del PBI de Puno Millones de nuevos soles a precios corrientes Ao y Porcentaje 1996 2,595 136,929 % 1.9 100 1997 2,842 157,274 % 1.8 100 1998 3,082 166,514 % 1.9 100 1999 3,224 174,719 % 1.8 100 2000 88,450 3,299 186,756 % 47.4 1.8 100 16 60,952 44.5 73,558 46.8 77,766 46.7 82,700 47.3
Departamentos Lima Puno Total
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Fuente: Cuanto
Una lectura dedicada del cuadro expuesto indica que aproximadamente la mitad de la generacin del Producto Bruto Interno en el Per se realiza en el departamento de Lima. Lejos, le sigue el departamento de Arequipa con 6.4%, La Libertad con 5.8%, Junin con 4.5%, Lambayeque con 4.1% y Puno con 2.2 %. A la fecha estos porcentajes no han variado, sobre todo en provincias. Sector Agrcola Puno Puno Producto Superficie Cosechada (Ha) Produccin (Tonelada) 2005 2006 2007* 2005 2006 2007* Papa 48.354 48.701 46.757 503.857 481.402 460.032 Cebada grano 24.871 24.972 25.569 27.976 28.462 29.706 Quinua 23.343 23.821 23.966 27.719 24.652 25.667 Naranja 24.565 Haba grano 7.855 7.555 8.010 9.514 9.370 10.087 *Preliminar al mes de julio Fuente: Ministerio de Agricultura. Estadstica Agraria Mensual, julio 2007.
Anlisis del Entorno de Mercado Importancia econmica de la papa en el Per La papa es el cultivo que ms contribuye a explicar el Valor Bruto de la Produccin Agrcola (VBPA) del Per. Adems, es importante econmicamente porque genera trabajo. Aproximadamente 22 mil familias (110 mil habitantes) dependen de la produccin de papas nativas. Gran parte de las papas que se producen en el pas provienen de variedades mejoradas, pero las variedades nativas an mantienen su importancia por su alto consumo entre la poblacin indgena de la sierra. La poblacin de las grandes ciudades del pas consume principalmente variedades mejoradas.
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El Plan Estratgico de la Cadena de Papa, elaborado por el Ministerio de Agricultura, presenta los eslabones y agentes que conforman la cadena econmica de la papa. El primer eslabn de esta cadena es el sector agrcola, integrado por los productores agrarios de papa y por los agentes proveedores de bienes y servicios que hacen posible la produccin de este cultivo. Los productos obtenidos en este eslabn son la papa fresca para consumo directo y la papa destinada para la siembra. El segundo eslabn es el proceso de comercializacin de la papa, donde participan agentes comercializadores y otros que hacen posible el almacenamiento, transporte, carga y descarga del producto. El tercer eslabn es el procesamiento, que se realiza de forma artesanal o industrial. El primero es realizado principalmente por las familias de los productores de papa siguiendo tcnicas ancestrales de produccin destinadas al autoconsumo y a la venta al mercado. Los principales productos artesanales son el chuo chuo negro, moraya o tunta, tocosh y papa seca. El procesamiento industrial lo realizan las empresas utilizando tcnicas de produccin modernas. Los principales productos elaborados de forma industrial son el almidn de papa, el pur de papa en caja, las hojuelas o chips, la papa pelada y cortada, la papa precocida y congelada. Los consumidores son el cuarto eslabn de la cadena. La demanda de papa proviene de los hogares, restaurantes, polleras, fast foods, programas alimentarios y nutricionales, exportacin e industria. Zonas productoras de papa en el Per La productividad de papa en el Per ha aumentado en 98.43%, (de 6.40 a 12.17 t/ha) en el periodo 1973-2002. El rol de las nuevas variedades, el aumento en la fertilizacin, las tcnicas de produccin de semilla promovidas y el manejo integrado de plagas han permitido casi duplicar la productividad de la papa en este periodo. La siembra de la papa se concentra en la regin de la sierra, principalmente en pequeas unidades econmicas de produccin familiar, asociadas a bajos niveles de productividad, limitado acceso a activos privados y pblicos e inadecuada insercin al mercado. Durante la dcada de los ochenta las tasas de crecimiento promedio anual de la produccin, superficie cosechada y rendimiento de papa son de 1.2%, -1.0% y 2.2%, respectivamente. La dcada de los noventa muestra una tasa de crecimiento promedio anual de 11.5% en la produccin de papa por el aumento de la superficie sembrada y el rendimiento. El ao 2000 la produccin de papa llega a su mximo histrico, generando sobreproduccin y cada de los precios en chacra. El 2001 se produce una contraccin en la superficie sembrada, con la consiguiente disminucin en la cantidad producida y la mejora de los precios en chacra. El 2002 aumenta la superficie sembrada, impactando negativamente en los precios en chacra. Este comportamiento sugiere que los precios de la papa en chacra tienen una significativa correlacin con la sobreproduccin. En base a los trabajos de la Comisin de Orientacin al Productor directamente con los productores y en las regiones de sierra central a partir del ao 2003 se ha ido racionalizando las siembras, promoviendo cultivos alternativos, mejorando la postcosecha y el fomento de la industria. En estos dos ltimos aos (2005 y 2006) se ha estabilizado las siembras en un promedio nacional de 260,000 hectreas.19 regiones de todo el Per cultivan papa. Hunuco, Puno, Junn, La Libertad y Cajamarca concentran el 59.7% de la produccin nacional, pero las regiones de Ica, Lima y Arequipa son las que tienen los mayores rendimientos. Ello se puede explicar por las tecnologas empleadas en la siembra del cultivo, el acceso de las unidades agropecuarias a activos pblicos y privados, el desarrollo de los mercados agrarios y las condiciones de la naturaleza. Las regiones de Puno, Pasco, Huancavelica y Hunuco dedican ms del 40% de su superficie sembrada a la papa, lo que indica la importancia de este producto en el patrn de cultivos de la regin y en la estructura de ingresos agrcolas de los productores. Las regiones paperas de la zona norte son: Piura, Lambayeque, la Libertad, Cajamarca, Amazonas y Ancash. En la zona centro: Lima, Ica, Huanuco, Pasco, Junn, Huancavelica y Ayacucho. En la zona sur: Apurimac, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna. El insumo mas importante en el proceso es la papa propiamente dicha, que segn datos estadsticos, el 85% de la produccin se encuentra en la sierra siendo Puno, Huanuco y Junn los departamentos de mayor produccin nacional. Grfico: Produccin de papa por Departamentos 2006
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Fuente: MINAG DGIA PER: CULTIVO DE PAPA 2006 Sup. Sembrada ha 49,232 Sup. Cosechada ha 48,701 Produccin ( t.) 4 8 1,402 PUNO Rendimiento Kg./ha 9,885 Precio chacra S/./Kilo 0. 5 3 Fuente: Direccin General de Informacin Agraria MINAG Elaboracin: Direccin General de Promocin Agraria MINAG PRECIOS Precio promedio al Mayorista y Consumidor Los precios pagados al Mayorista en los mercados N1 de Lima Metropolitana se han mantenido casi estables, tal como puede verse en el grfico en el 2000 fue de S/. 0.49 por Kg. y en el 2006 lleg a S/. 0.59 por Kg. Grfico Papa: precio promedio al Mayorista y al Consumidor en los mercados mayoristas 1 y 2 de Lima Metropolitana (2000- 2006).
Fuente: EMMSA Elaboracin: MINAG DGIA Precios al Productor En el periodo 2000 - 2006 los precios al productor han evolucionado favorablemente y en forma sostenida como se aprecia en el Grfico, as tenemos que en Enero del ao 2000 el precio
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pagado al productor fue de S/. 0.20 por kg. En Diciembre del 2006 se pag S/. 0.49. Se tuvo un incremento de 145%. Grfico: Precio promedio en chacra de papa 2000 - 2006
Fuente: MINAG - DGIA 2.3 CUANTIFICACIN DE LA DEMANDA Variables que afectan a la demanda a) El precio del Bien El precio establecido para nuestro producto no es constante. Debido a que el precio de la papa en el mercado vara segn la temporada y la produccin. Es por eso que sacando nuestros costos creemos que debemos fijar una utilidad de ganancia de S/. 0.10 a 0.20 cntimos de sol por Kg. de papa pelada vendida. Fijando parmetros referenciales para no oscilar en nuestro precio constantemente.
Parametros de Precios de Venta

0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 0 2 4 6 Tiempo 8 10 12 14
Zona A Zona A Zona B Zona B
Precio
b)
Considerando la fluctuacin en la zona A (S/. 0.40 0.60) su respectivo precio de venta ser S/. 1.00 a S/. 1.10, y para la zona B (S/. 0.61 0.80) su precio de venta ser S/. 1.20 a S/. 1.30. Los Ingresos Considerando la situacin econmica actual y las perspectivas de mediano y largo plazo, se espera que los ingresos de las familias se mantengan estables con una pequea posibilidad de crecer en los prximos aos. Conllevando esto a que las familias peruanas al ver el incremento de sus ingresos, tambin se incremente su habito de consumo, tal como es el del pollo a la braza que es parte de la cultura alimenticia de nuestro pueblo y por supuesto de su acompaante, La papa frita. 20
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Los gustos y Preferencias Si hablamos de comida, el pollo a la brasa se ha convertido en el plato que la mayora de peruanos escoge cada vez que decide comer fuera de casa con su familia o sus amistades. De acuerdo con el estudio, el 65,2% de los encuestados prefiere el pollo a la brasa frente al 31% que se decide por el cebiche. Sin duda, es un plato democrtico, pues lo saborean en todos los estratos sociales7. Por ende, el acompaamiento de todo Pollo a la Brasa es la Papa. ANLISIS DE LA DEMANDA Consideramos nuestro mercado potencial el 100% de polleras formales e informales, establecidas en la ciudad de Puno. Segn datos estadsticos se estima que existen 33 polleras informales segn el Censo Nacional Econmico (CENEC), elaborado por INEI. Dichos datos corresponden al ao 94. Para efectos de nuestro anlisis tomamos como universo las 69 polleras verificadas actualmente por nuestra encuesta. PUNO: PRINCIPALES VARIABLES DE ESTABLECIMIENTOS INFORMANTES DE LA MICRO Y PEQUEA EMPRESA, PERIODO DE REFERENCIA: 1992 PERSONAS OCUPADAS 1 A 4 ACTIVIDAD ECONMICA N DE ESTAB. INFORM 5520 RESTAURANTES, BARES Y CANTINAS 562 01 SERVICIO DE COMEDOR EN TRENES 1 03 RESTAURANTES 411 04 VENTA DE COMIDAS AL PASO 1 06 PICANTERAS 10 07 POLLOS A LA BRASA (POLLERAS) 30 09 RESTAURANTES TURSTICOS 2 10 HELADERAS 16 11 ANTICUCHERIAS, PICARONERIAS 1 13 JUGUERAS 4 14 FUENTE DE SODA, CAFETERAS, ETC 12 15 BARES 37 16 CANTINAS (VENTA DE COMIDA Y LICOR) 32 17 CEVICHERIAS 3 18 PIZZERAS 1 20 OTROS 1 Fuente: Censo Nacional Econmico 1993-1994. (III CENEC) Elaborado por: INEI 5 A 10 N DE ESTAB. INFORM 10 5 1 3 1
c)
POLLERAS FORMALES E INFORMALES EN LA CIUDAD DE PUNO - 2007 N Nombre Negocio. Direccin 1 Pollera A La Braza La Flor De La Canela Av. Ejercito N 508 2 Pollera Don Pepe Av. Ejercito N 526 3 Pollera Pucuysito I Av. El Sol N 1031 4 Pollera Rest. Real Av. El Sol N 1087 5 Pollera "El Parador" Av. El Sol N 1270 6 Pollera Campero Av. El Sol N 1315 7 Pollera El Pico De Oro Av. El Sol N 483 8 Pollera Esperanza Av. El Sol N 485-B 9 Pollera Rest. El Truco Av. El Sol N 496 10 Pollera Antojitos Av. Floral N 424 11 Pollera Av. La Torre N 305 12 Pollera Av. La Torre N 309 13 Pollera "Rico Rico" Av. La Torre N 327 14 Pollera Av. La Torre N 345 15 Pollera Av. La Torre N 349 16 Pollera Rico Po Av. La Torre N 357
7
Ed. El Comercio. Ao. 168. N 86.120. Publicacin. Lima 05/08/2007

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17 Restaurant Bar Pollera "Simac-Wasi" Av. La Torre N 384 18 Pollera A La Braza El Carbonazo Av. La Torre N 385 19 Pollera Sper Gordo Av. La Torre N 395 20 Pollos A La Braza Av. La Torre N 399 21 Pollera Pepinitos Av. Laykakota N 140 22 Pollera Virgen De La Candelaria Av. Laykakota N 168 23 Pollera Av. Simn Bolvar N 1017 24 Pollera El Dorado Av. Simn Bolvar N 1026 25 Pollera Av. Simn Bolvar N 1097 26 Pollera Av. Simn Bolvar N 1101 27 Pollera Adonal Av. Simn Bolvar N 218 28 Pollera A Fuego De Lea Av. Simn Bolvar N 301 29 Pollera El Galpn Av. Simn Bolvar N 391 30 Rest. Pollera Los Ocho Sabores Av. Simn Bolvar N 413 31 Pollera El Fogn Av. Simn Bolvar N 640 32 Pollera Pucuysito II Av. Simn Bolvar N 660 33 Rest. Pollera El Marabo Av. Simn Bolvar N 918 34 Pollera Av. Simn Bolvar N 956 35 Pollera El Mesn Av. Simn Bolvar N 958 36 Pollera El Habanero Jr. Titicaca N 272 37 Bar Restauran Pollera Jr. Titicaca N 132 38 Brosteria El Rancho II Jr. Arequipa N 358 39 Restauran Pollera Parador Chicken Jr. Carlos B. Oquendo N 154 40 Pollera "El Rancho" Jr. Carlos B. Oquendo N 202 41 Pollera El Pino Jr. Carlos B. Oquendo N 288 42 Rest. Pollera A Fuego De Lea Jr. Echenique N 117 43 Pollera Rest. Jr. Echenique N 124 44 Pollera Jr. Echenique N 124 45 Pollera Jr. Echenique N 125 46 Restauran Pollera El Po Dorado Jr. Echenique N 155 47 Pollera El Sabor Real Jr. Lampa N 482 48 Pollera El Gallo Claudio Jr. Las Cantutas N 317 49 Rest. Pollera La Estancia Jr. Libertad N 137 50 Rest. Pollera Jr. Libertad N 265 51 Rest. Bar Pollera La Choza De Oscar Jr. Libertad N 340 52 Pollos A La Brasa "Don Piero" Jr. Lima N 348 53 Restauran Y Pollera El Sabor Peruano Jr. Los Incas N 108 54 Pollera El Sabrosito Jr. Los Incas N 235 55 Pollera Jr. Los Incas N 237 56 Pollera El Po Sabroso Jr. Los Incas N 251 57 Rest. Pollera Los Incas Jr. Los Incas N 485 58 Pollera El Rancho III Jr. Moquegua N 169 59 Mediterrneo Broster Brasa Jr. Moquegua N 193 60 Snack Brosteria Papis Crunch Jr. Moquegua N 286 61 Snack Brosteria Snoopy Jr. Moquegua N 361 62 Rest. Pollera Tamys Jr. Moquegua N 431 63 Rest. Pollera La Villa Jr. Moquegua N 621 64 Broster Fina Estampa Jr. Puno N 262 65 Pollera Jr. Tacna N 215 66 Rest. Pollera "Sale Caliente" Jr. Tacna N 372 67 Pollera El Lago Jr. Tacna N 375 68 Pollera La Villa Urb. Chanu Chanu N10 - I Etapa 69 Pollera Sndwiches "Bar Bigger" Urb. Chanu Chanu T6 - III Etapa Fuente: Municipalidad Provincial de Puno. Sub Gerencia de Saneamiento Ambiental. Puno 2007 Verificacin en campo segn encuesta. Puno 2007 Elaboracin propia. Segmentacin del Mercado Consideramos que debido al tipo de producto que ofrecemos, siendo un insumo para la preparacin de alimentos. Nuestro segmento estara comprendido por todo establecimiento
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comercial o persona que compre nuestro producto en cantidades mayores o iguales a 10 kg. Con un nfasis en las polleras las cuales son las que mas consumen papa. Demanda Presente a) Tamao del Mercado Esta constituido por todas las polleras que estn operativas en la ciudad de Puno y como mercado secundario los dems establecimientos que consumen papa procesada. Tales como Restaurantes (campestres y tursticos), Hoteles, snacks, mercados, emporios y atencin de pedidos para eventos. Adems por la distancia existente entre la ciudad de puno y Juliaca, se tienen pensado incursionar en dicho mercado. (Distancia de 45 minutos) b) Mercado Potencial Segn el cuadro anterior nuestro tamao de mercado esta determinado por las 69 polleras formales e informales que operan en la ciudad de puno. Dato obtenido segn la Municipalidad Provincial de Puno. Y la verificacin in situ de las polleras realizada por cuenta propia. c) Mercado Objetivo Segn la encuesta realizada. El 89.9% (62 Polleras) de las 69 Polleras estn dispuestas a consumir nuestro producto.
Tabla de contingencia
Estaria dispuesto a comprar papa procesada lis ta para cocinar? Si Recuento Polle rias % del total 42 60.9% 14 No 5 7.2% 2 Total 47 68.1%
% de TIPO DE NEGOCIO 89.4% 10.6% 100.0%
16 Recuento TIPO DE Re st. Polleria % de TIPO DE NEGOCIO 87.5% 12.5% 100.0% NEGOCIO 20.3% 2.9% 23.2% % del total Recuento Brosteria % del total Recuento Total % del total 6 8.7% 62 7 6 100.0% 8.7% 69 100.0% % de TIPO DE NEGOCIO
% de TIPO DE NEGOCIO 89.9% 10.1% 100.0% 89.9% 10.1% 100.0%
d)
Frecuencia de Consumo De acuerdo al levantamiento de encuestas, consideramos que el consumo por establecimiento esta dado segn el da de la semana y el tamao del negocio.
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Tab la de co ntingencia
C uanto co ns ume de papa diariame nte e n k g .? de lune s a mie rco le s R e c ue nto Po lle rias % de l to tal de 1 0 - 2 0 de 2 0 - 3 0 de 3 0 - 5 0 de 5 0 - 1 0 0de 1 0 0 - 2 0 0de 2 0 0 - 3 0 0de 3 0 0 a ms T o tal 3 11 12 5 10 6 47 2 3 .4 % 1 5 .9 % 4 2 5 .0 % 5 .8 % 1 1 6 .7 % 1 .4 % 5 7 .2 % 16 2 3 .2 % 2 3 .2 % 2 5 .5 % 1 7 .4 % 3 1 8 .8 % 4 .3 % 2 3 3 .3 % 2 .9 % 17 2 4 .6 % 2 4 .6 % 1 0 .6 % 7 .2 % 3 1 8 .8 % 4 .3 % 1 1 6 .7 % 1 .4 % 9 1 3 .0 % 1 3 .0 % 2 1 .3 % 1 4 .5 % 3 1 8 .8 % 4 .3 % 1 1 6 .7 % 1 .4 % 14 2 0 .3 % 2 0 .3 % 7 1 0 .1 % 1 0 .1 % 1 2 .8 % 8 .7 % 1 6 .3 % 1 .4 % 1 1 .4 % 1 1 0 0 .0 % 6 8 .1 % 16 1 0 0 .0 % 2 3 .2 % 6 8 .7 % 69 1 6 .7 % 1 0 0 .0 % 4 .3 % 2
% de T IPO D E N E GO C IO 6 .4 %
R e c ue nto T IPO D E 1 2 .5 % R e s t. Po lle ria% de T IPO D E N E GO C IO N E GO C IO 2 .9 % % de l to tal R e c ue nto B ro s te ria % de T IPO D E N E GO C IO % de l to tal R e c ue nto T o tal % de l to tal % de T IPO D E N E GO C IO 7 .2 %
1 .4 % 1 0 0 .0 % 1 .4 % 1 0 0 .0 %
Consideramos que de lunes a mircoles el consumo en establecimientos pequeos (10 a 50 Kg. X da) en promedio se consume un total de 1155 kg. X da. En los establecimientos medianos (50 a 200 kg. X da) en promedio se consume un total de 2275 Kg. x da. Y finalmente en los establecimientos grandes (200 a mas kg. X da) se consume en promedio un total de 2050 kg. X da.
Tab la d e co n tin gen cia
C uanto c o ns um e de papa diariam e n te e n k g .? de jue v e s a do m ing o R e c ue nto P o lle rias % de l to tal R e c ue nto de 1 0 - 2 0de 2 0 - 3 0de 3 0 - 5 0de 5 0 - 1 0 0de 1 0 0 - 2 0 0 de 2 0 0 - 3 0 0de 3 0 0 a m s T o tal 2 5 7 14 11 8 47 1 0 .6 % 7 .2 % 2 1 2 .5 % 2 .9 % 1 4 .9 % 1 0 .1 % 2 1 2 .5 % 2 .9 % 1 1 6 .7 % 1 .4 % 3 4 .3 % 7 1 0 .1 % 1 0 .1 % 10 1 4 .5 % 1 4 .5 % 2 9 .8 % 2 0 .3 % 5 3 1 .3 % 7 .2 % 2 3 3 .3 % 2 .9 % 21 3 0 .4 % 3 0 .4 % 2 3 .4 % 1 5 .9 % 5 3 1 .3 % 7 .2 % 1 1 6 .7 % 1 .4 % 17 2 4 .6 % 2 4 .6 % 1 7 .0 % 1 1 .6 % 1 6 .3 % 1 .4 % 1 1 6 .7 % 1 .4 % 10 1 4 .5 % 1 4 .5 % 1 1 .4 % 1 1 0 0 .0 % 6 8 .1 % 16 1 0 0 .0 % 2 3 .2 % 6 8 .7 % 69 1 6 .7 % 1 0 0 .0 % 2 .9 % 1
4 .3 % % de T IP O D E N E G O C IO
T IP O D E 6 .3 % R e s t. P o lle ria % de T IP O D E N E G O C IO N E G O C IO 1 .4 % % de l to tal R e c ue nto B ro s te ria % de T IP O D E N E G O C IO % de l to tal R e c ue nto T o tal % de l to tal 4 .3 % % de T IP O D E N E G O C IO
1 .4 % 1 0 0 .0 % 1 .4 % 1 0 0 .0 %
e)
Consideramos que de jueves a domingo, el consumo en establecimientos pequeos (10 a 50 Kg. X da) en promedio se consume un total de 620 kg. X da. En los establecimientos medianos (50 a 200 kg. X da) en promedio se consume un total de 4125 Kg. x da. Y finalmente en los establecimientos grandes (200 a mas kg. X da) se consume en promedio un total de 2800 kg. X da. Crecimiento del Mercado Objetivo: Criterio Utilizado Considerando la informacin recaudada en la Municipalidad Provincial de Puno, encontramos un incremento otorgada de licencias anuales de 9 Polleras.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO REGISTRO TRIBUTARIO, REA DE CONTROL DE LICENCIAS (POLLERAS 1991-2002) N 1 2 3 4 N Lic. Ao AV. SIMON Mz-F-02 21/05/2002 1 AV. SIMN N.1101 26/12/2002 2 AV. LA TORRE N.359 04/09/2002 3 JR. CANTUTA N.317 02/04/2002 4 Para ver trabajos similares o recibir informacin semanal sobre nuevas publicaciones, visite www.monografias.com 24 DIRECCIN APERTURA NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO RESTAURANTE POLLERA RESTAURANTE POLLERA POLLERA POLLERA EL GALLO CLAUDIO
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5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
POLLERA EL LAGO POLLERA EL PINO POLLERA LOS INCAS POLLERA LA ESTANCIA POLLERA EL SABROSITO RESTAURANTE POLLERA POLLERA ADONAL POLLERA A FUEGO DE LEA POLLERA PUKUYSITO I POLLERA ANTOJITOS POLLERA "SEOR DE POLLERA "EL RANCHO" POLLO A LA BRASA "BRASS POLLERA RESTAURANT "LOS RESTUARANT POLLERA RESTAURANTE POLLERA RESTAURANTE POLLERA POLLERA "POLLOS YOMAS" POLLERA POLLERA "RICO PIO" POLLERA LOS PIOS POLLERA "KIKE RICO" POLLERA "LA CABAITA" POLLERA "EL POLLO RESTAURANTE POLLERA RESTAURANTE POLLERA POLLERA POLLERA "EL PANCHO" RESTAURANTE POLLERA RESTAURANTE Y POLLERA RESTAURANTE Y POLLERA RESTAURANTE Y POLLERA POLLERA POLLOS ALA BRASA 11 RESTAURANTE POLLERA RESTAURANTE Y POLLERA POLLERA "BROSTERIA" POLLERA POLLERA "DOA LOURDES" POLLOS BROASTER BROSTERIA "MIAMI FRAY RESTAURANTE "CHIKEN POLLERA "EL PARADOR" BAR RESTAURAN POLLERA POLLOS A LA BRAZA REST. POLLERA "CHIKEN BRASS "EL RESTAURANTE POLLERA POLLERA "EL SPER GORDO" POLLERA POLLERA BAR RESTAURANTE Y POLLERA REST. BAR POLLERA "SAN RESTAURANTE POLLERA POLLERA POLLERA Y RESTAURANTE RESTAURANTE POLLERA POLLERA "RICO RICO" POLLERA CENTRAL BAR RESTAURANTE POLLERA BAR RESTAURAN POLLERA POLLERA
JR. TACNA JR. CARLOS B. JR. LOS INCAS JR. LIBERTAD JR. LOS INCAS JR. AREQUIPA AV. SIMN AV. SIMN AV. EL SOL AV. FLORAL JR. CARLOS B.OQ. JR. CARLOS B.O JR. TACNA JR. ECHENIQUE AV. LAYKAKOTA AV. FLORAL AV. FLORAL AV. LA TORRE AV. LA TORRE AV. LA TORRE AV. LA TORRE AV. LA TORRE AV. LA TORRE AV. SIMN JR. ECHENIQUE JR. TACNA JR. TACNA JR. CARLOS JR. CARLOS JR. CARLOS JR. LOS INCAS JR. CAHUIDE AV. LA TORRE AV. LA TORRE JR. LAMPA AV. EL SOL AV. EJERCITO JR. TACNA JR. CARLOS JR. DEUSTUA JR. AREQUIPA JR. LAMPA AV. EL SOL AV. EL PUERTO JR. CARLOS AV. LA TORRE AV. LA TORRE AV. LA TORRE AV. EL SOL AV. EL SOL AV. EL SOL JR. TACNA JR. TACNA JR. CARLOS JR. MOQUEGUA JR. MELGAR JR. CAJAMARCA AV. LA TORRE AV. EL SOL AV. EL SOL AV. TITICACA JR. TACNA
N.375 N.288 N.485 N.137 N.235 N.459 N.218 N.301 N.1031 N. 424 N. 145 N 202 N.352 N 159 N. 201 N.138_A N 372 N. 386 N.387 N.387 N.413 N. 159 N. 397 N. 1453 N. 155 N. 367 N. 381 N. 202 N. S/N N. 154 N. 108 N.204 N.301 N.301 N 115 N. 441 N. 558 N.215 N. 270 N. 280 N. 419-B N. 125 N. 1270 N.321 N. 170 N 324 N. 367 N. 359 N 425 N. 1315 N. 475 N 556 N.133 N. 154 N. 626 N.110 N.316 N. 327 N 441 N. 1070 N.132 N. 381
08/08/2002 21/07/2002 03/06/2002 10/12/2002 20/03/2001 01/06/2001 05/09/2001 19/05/2001 11/11/2001 21/10/2001 27/04/2000 15/08/2000 26/01/2000 26/04/2000 07/03/2000 27/04/2000 22/03/2000 12/04/2000 30/07/1999 23/04/1999 20/04/1999 12/08/1999 07/12/1999 13/04/1999 05/05/1999 29/04/1999 13/05/1999 11/05/1999 03/06/1999 10/09/1999 22/04/1999 05/03/1999 26/01/1998 26/01/1998 28/05/1998 09/10/1998 22/07/1998 16/01/1998 15/01/1998 06/02/1998 27/03/1998 25/08/1997 18/04/1997 10/01/1997 12/02/1997 08/05/1996 28/11/1996 08/03/1996 05/07/1996 26/06/1996 08/01/1996 16/05/1996 13/05/1996 16/05/1996 09/05/1996 07/02/1996 09/04/1996 08/11/1995 12/01/1995 17/04/1995 10/08/1995 04/01/1995
5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 25
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67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
BAR RESTAURANTE Y JR. MARIANO MEL. N. 228 01/09/1995 6 POLLERA HAMBURGUESERA JR. AREQUIPA N. 379 05/04/1995 7 POLLOS A LA BRASA "DON JR. LIMA N. 348 07/09/1995 8 BAR RESTAURANTE POLLERA JR. JOS A. E. N. 124 22/08/1995 9 POLLERA SIN DIRECCIN 29/03/1995 10 BAR RESTAURANTE Y AV. EL SOL N. 409 14/01/1995 11 POLLERA AV. LA TORRE N.465 23/02/1994 1 RESTAURANT BAR POLLERA AV. LA TORRE N.384 06/10/1994 2 RESTAURANTE POLLERA AV. LA TORRE N. 257 11/03/1994 3 POLLERA AV. LA TORRE N. 359 09/09/1994 4 BAR RESTAURAN POLLERA JR. LAMPA N.403 23/05/1994 5 POLLERA "EL GALLO" AV. EL SOL N 425 16/09/1994 6 POLLERA SNDWICHES "BAR UR. CHANU CH. III N. T-6 21/11/1994 7 RESTAURANTE BAR Y JR. TACNA N. 365 27/12/1994 8 BROSTERA POLLERA JR. LIBERTAD N 233 09/08/1994 9 POLLERA BROSTER JR. AREQUIPA N. 319 01/09/1994 10 BAR RESTAURANTE POLLERA JR. BENJAMIN P.V N. 105 07/06/1994 11 POLLERA AV. LA TORRE N. 385 29/03/1993 1 POLLERA A LA BRASA AV. EL SOL N.1315 18/08/1993 2 POLLERA AV. EL SOL N 264 14/04/1993 3 BAR RESTAURANTE POLLERA JR. FERMN N.231 02/07/1993 4 RESTAURANTE POLLERA "LA AV. CAHUIDE N. 152 30/03/1993 5 POLLERA "CENTRAL" AV. LA TORRE N. 395 16/12/1992 1 POLLERA JR. LUS B. ROSSI N. 109 22/10/1992 2 RESTAURANTE Y POLLERA JR. OQUENDO N. 250 07/11/1992 3 REST. POLLERA "EL BRASERO" JR. LOS INCAS N. 242 03/08/1992 4 POLLERA "LA GRANJA" JR. LIBERTAD N. 382 10/09/1992 5 POLLERA JR. AREQUIPA N. 359 07/12/1992 6 RESTAURANTE Y POLLERA JR. TACNA N. 162 22/04/1991 1 POLLERA JR. JOS A N.100 07/05/1991 2 REST. POLLERA "SALE JR. TACNA N. 372 31/10/1989 1 POLLERA BROSTER JR. MOQUEGUA N 345 15/05/1989 2 RESTAURANTE Y POLLERA JR. DEUSTUA N. 150 02/11/1985 1 Fuente: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO; REGISTRO TRIBUTARIO, REA DE CONTROL DE LICENCIAS (POLLERAS 1991-2002)
Licencia a P olleras
16 N Lic. Otorgadas 14 12 10 8 6 4 2 0 0 1 2 3 4 5 6 A o 7 8 9 10 11 12 y = 0.0727x + 8.1091
Proyeccin de licencias otorgadas Ao Lic. Otorgadas 1992 6 1993 5 1994 11
N 1 2 3
Ao 2003 2004 2005
Proyecciones 9.0 9.1 9.1
N 12 13 14 26
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
11 12 4 9 14 8 6 8
4 5 6 7 8 9 10 11
2006 2007 2008 2009 2010 2011
9.2 9.3 9.3 9.4 9.5 9.6
15 16 17 18 19 20
Dado que no se tiene un control detallado e histrico del cierre de Polleras en la ciudad de puno por parte de las entidades publicas nos es difcil realizar una proyeccin acertada de la demanda futura. Sin embargo se tiene el control del otorgamiento de licencias desde el ao 1992 al ao 2002, lo que nos permite estimar una proyeccin ascendente en el otorgamiento de licencias a Polleras pero no nos da el nmero real de Polleras que operan tanto formales como informales.
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o de lunes a rcoles
Kg. Kg.
f) de 10 20 15 45.00 30.00 0.00 75.00 De 10 20 15 30.00 15.00 0.00 45.00
Estimacin de la demanda: de 20 de 30 de 50 30 50 100 25 275.00 100.00 25.00 400.00 de 20 30 25 125.00 50.00 0.00 175.00 40 480.00 120.00 80.00 680.00 de 30 50 40 280.00 80.00 40.00 400.00 75 375.00 225.00 75.00 675.00 de 50 100 75 1050.00 375.00 150.00 1575.00
de 100 200 150 1500.00 450.00 150.00 2100.00 de 100 200 150 1650.00 750.00 150.00 2550.00
de 200 300 250 1500.00 250.00
de 300 a ms 300 0.00 0.00 total Kg. 4175.00 1175.00 630.00 5980.00 Total Semanal 12525.00 3525.00 1890.00 17940.00
o Promedio
Polleras Rest. Pollera Brostera nsumo total de jueves a Kg. mingo Kg.
Total Mensual 50100.0
E IO
14100.0
0.00 300.00 1750.00 300.00 de 200 de 300 a 300 ms 250 2000.00 250.00 250.00 2500.00 300 0.00 0.00 300.00 300.00
7560.0 71760.0
o Promedio
total Kg. 5135.00 1520.00 890.00 7545.00
Polleras Rest. E Pollera IO Brosteria nsumo total
Total Semanal 20540.00 6080.00
Total Mensual 82160.0
24320.0
3560.00 14240.0 30180.00 120720.0
total mensual Kg. Fuente: Encuesta aplicada (69 Polleras) Puno, Septiembre 2007. Elaboracin: Propia. Haciendo una estimacin de sus consumos promedios diarios de las 69 Polleras encuestadas tenemos como resultado el cuadro anterior, el cual nos muestra que su consumo total mensual asciende a 192480.00 kilogramos. Dado que nuestro mercado objetivo segn la encuesta aplicada es del 89.9% (62 Polleras). La estimacin de nuestras ventas ser de 173039.52 kilogramos mensuales. ANLISIS DE LA OFERTA Estructura de Mercado El mercado de papa procesada, solo existe de manera artesanal ya que son las propias vendedoras minoristas de papa las que pelan una mnima cantidad para la venta de sus caseros (clientes fieles). Adems existe una persona que se dedica a la distribucin de papa pelada mas no procesada, el cual distribuye su producto en forma artesanal en bolsas chismosas. De acuerdo a las encuestas realizadas. El cuadro siguiente nos muestra que de las 69 Polleras encuestadas, el 14.5% compra la papa pelada tanto a las seoras del mercado como al distribuidor. Y el 85.5% compra la papa para ellos mismos pelarla.
192480.0
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Tabla de contingencia
Usted pela y corta la papa para su negocio, o compra de una empresa especializada? Recuento Pollerias % del total TIPO DE Rest. Polleria NEGOCIO Recuento % del total Recuento Brosteria % del total Recuento Total % del total Pelo Compro 40 7 58.0% 13 18.8% 6 8.7% 59 85.5% 10 10.1% 3 4.3% Total 47 68.1% 16 23.2% 6 100.0% 8.7% 69 14.5% 100.0% 14.5% 100.0%
% de TIPO DE NEGOCIO 85.1%
14.9% 100.0%
18.8% 100.0%
El siguiente cuadro nos muestra que de las Polleras que pelan su propia papa, solo el 4.3% (03 Polleras) utiliza maquinaria especializada, pero hay que tener en cuenta que son maquinas de baja capacidad de pelado y adems no tiene procesadora.
Tabla de contingencia TIPO DE NEGOCIO * Si Ud. Pela la papa. que tecnologa usa?
Si Ud. Pela la papa. que tecnologa usa? Manual 38 80.9% 55.1% 12 75.0% 17.4% 6 8.7% 56 81.2% 81.2% 3 4.3% 4.3% 10 14.5% 14.5% Maquinaria especializada 2 4.3% 2.9% 1 6.3% 1.4% NC 7 14.9% 10.1% 3 18.8% 4.3% Total 47 100.0% 68.1% 16 100.0% 23.2% 6 100.0% 8.7% 69 100.0% 100.0%
Recuento Pollerias % de TIPO DE NEGOCIO % del total TIPO DE Rest. Polleria NEGOCIO Recuento % de TIPO DE NEGOCIO % del total Recuento Brosteria % del total Recuento Total % de TIPO DE NEGOCIO % del total
Dentro de la preferencia de las Polleras, las variedades de papa que se utilizan para el pollo a la braza son. Papa canchan (60.6%) y papa nica (33%) es debido a que este tipo de papa son las mas aptas para frituras y de menor costo con respecto a las dems papas como se muestra en el cuadro siguiente.
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Tabla de contingencia TIPO DE NEGOCIO * Que variedad de papa compra?

Que variedad de papa compra? Recuento Pollerias % del total TIPO DE Rest. Polleria NEGOCIO Recuento % del total Recuento Brosteria % del total Recuento Total % del total nica Canchan 23 37 57.8% 39.4% 14 60.9% 14.9% 6 85.7% 6.4% 57 60.6% 60.6% 4 4.3% 4.3% 2 2.1% 2.1% 24.5% 7 7.4% 1 1.1% 31 33.0% Perricholi Yungay 3 1 4.7% 3.2% 1 4.3% 1.1% 1.6% 1.1% 1 4.3% 1.1% Total 64 100.0% 68.1% 23 100.0% 24.5% 7 100.0% 7.4% 94 100.0% 100.0%
Variables que afectan a la Oferta a) El Precio de los Insumos Los insumos que interviene para la preparacin de la papa procesada son de fcil acceso en el Terminal papero de Juliaca estando a 45 minutos de Puno, salvo el Metabisulfito de sodio que se encuentra con normalidad en la ciudad de arequipa. Ha de tenerse en cuenta que existe la posibilidad futura de comprar directamente de los productores de los valles de Arequipa, Andahuaylas y Cuzco, considerando la experiencia obtenida en este campo. Tenemos muy en cuenta que las mejores variedades de papa (Canchn y nica) provienen de estas zonas. Consideramos muy importante que el precio de la papa no es muy inestable, considerando datos histricos, actuales y proyectando aos futuros. Podemos apreciar en el siguiente Cuadro y su respectivo grafico de que los precios tienden a subir en el futuro pero de una forma muy estable y mnima. Considerndolo muy beneficioso, ya que podemos mantener un precio en el mercado constante y parejo con pocas variaciones. PRECIO PROMEDIO PAGADO AL PRODUCTOR (EN CHACRA) POR MES PRECIO AO MES AO MES PROYECCIN S/. REAL S/. 2004 ENERO 0.571 2007 ENERO 0.503 0.493 2004 FEBRERO 2007 FEBRERO 0.507 0.410 2004 MARZO 2007 MARZO 0.502 0.414 2004 ABRIL 2007 ABRIL 0.514 0.415 2004 MAYO 2007 MAYO 0.518 0.419 2004 JUNIO 2007 JUNIO 0.513 0.440 2004 JULIO 2007 JULIO 0.525 0.437 2004 AGOSTO 2007 AGOSTO 0.529 0.396 2004 SEPTIEMBRE 2007 SEPTIEMBRE 0.523 0.339 2004 OCTUBRE 2007 OCTUBRE 0.535 0.303 2004 NOVIEMBRE 2007 NOVIEMBRE 0.539 0.304 2004 DICIEMBRE 2007 DICIEMBRE 0.534 0.265 2005 ENERO 2008 ENERO 0.546 0.287 2005 FEBRERO 2008 FEBRERO 0.550
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2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006
2008 MARZO 0.545 2008 ABRIL 0.557 2008 MAYO 0.561 2008 JUNIO 0.555 2008 JULIO 0.568 2008 AGOSTO 0.572 2008 SEPTIEMBRE 0.566 2008 OCTUBRE 0.578 2008 NOVIEMBRE 0.583 2008 DICIEMBRE 0.576 2009 ENERO 0.589 2009 FEBRERO 0.593 2009 MARZO 0.587 2009 ABRIL 0.600 2009 MAYO 0.604 2009 JUNIO 0.598 2009 JULIO 0.611 2009 AGOSTO 0.615 2009 SEPTIEMBRE 0.608 2009 OCTUBRE 0.621 2009 NOVIEMBRE 0.626 2009 DICIEMBRE 0.619 2010 ENERO 0.632 2010 FEBRERO 0.636 2010 MARZO 0.629 2010 ABRIL 0.643 2010 MAYO 0.647 2010 JUNIO 0.640 2010 JULIO 0.654 2010 AGOSTO 0.658 2010 SEPTIEMBRE 0.651 2010 OCTUBRE 0.664 2010 NOVIEMBRE 0.669 2010 DICIEMBRE 0.661 Fuente: Direcciones Regionales Agrarias Direccin de Informacin Agraria Elaboracin: propia
PRECIO PROMEDIO PAGADO AL PRODUCTOR (EN CHACRA) POR MES S/.
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
0.296 0.363 0.363 0.358 0.374 0.412 0.458 0.474 0.513 0.497 0.526 0.545 0.518 0.494 0.450 0.431 0.470 0.526 0.562 0.537 0.494 0.492
0.800 0.700 0.600 0.500 S/. 0.400 0.300 0.200 0.100 0.000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 Meses y = 0.0036x + 0.3687 R = 0.7613
2
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2.4
Como nos muestra el grafico proyectado al ao 2010, la variacin del precio no es muy significativa. Para tal efecto de la proyeccin hemos tomado en cuenta el programa MINITAB para hacer una proyeccin en series de tiempo. Dndonos un coeficiente de determinacin (R2) igual a 0.7613 lo que significa que tiene el 76% de relacin. b) Tecnologa. Las alternativas tecnolgicas identificables que se usarn en una primera etapa constarn de maquinas semi industriales: Una maquina peladora y una maquina procesadora de alimentos. Estas maquinas nos permitirn abastecer sin ningn problema el mercado de Puno. Existe maquinaria industrial (maquina peladora a vapor), a gran escala pero de mayor inversin pero que genera menor costo ya que tiende a mermar menos la papa al momento del pelado. c) Precio de los bienes Sustitutos y / o Complementarios. Siendo la papa procesada industrial un producto nuevo para la ciudad de Puno y no tener en el mercado un producto sustituto, consideramos que la papa pelada por las comerciantes minorista en el mercado y por el distribuidor podra ser una competencia directa, teniendo como precio S/. 0.20 a 0.30 cntimos sobre el precio por kilogramo vendido. IDENTIFICACIN DE PRINCIPALES COMPETIDORES a) Identificacin de la Competencia Directa A1.Competencia Directa Consideramos a las seoras de los mercados y al distribuidor, pero segn la encuesta, no se utiliza tecnologa suficiente para dar un servicio de buena calidad. A2.Competencia Indirecta No existe competencia indirecta. b) Anlisis Descriptivo de la Competencia Directa. De acuerdo al cuadro siguiente podemos observar que hay un 14.5% de nuestro mercado objetivo que compran al distribuidor y a las seoras peladoras del mercado no siendo una cantidad significativa.
Tabla de contingencia TIPO DE NEGOCIO * Si compra a una empresa especializada. Cuanta paga por Kg?
Si compra a una empresa especializada. Cuanta paga por Kg? S/. 0.70 a 0.90 Recuento Pollerias % de TIPO DE NEGOCIO % del total TIPO DE NEGOCIO Recuento Rest. Polleria % de TIPO DE NEGOCIO % del total Recuento Brosteria % de TIPO DE NEGOCIO % del total Recuento Total % de TIPO DE NEGOCIO % del total 10 14.5% 14.5% 7 14.9% 10.1% 3 18.8% 4.3% NC 40 85.1% 58.0% 13 81.3% 18.8% 6 100.0% 8.7% 59 85.5% 85.5% Total 47 100.0% 68.1% 16 100.0% 23.2% 6 100.0% 8.7% 69 100.0% 100.0%
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En el siguiente cuadro podemos observar que los 10 clientes que compran a la competencia, 7 no estn conformes con el servicio que les brindan. Demostrando esto que no existe una verdadera competencia de calidad.
Tabla de contingencia TIPO DE NEGOCIO * Esta conforme con el servicio que le da?
Esta conforme con el servicio que le da? Si Recuento Pollerias % de TIPO DE NEGOCIO % del total TIPO DE NEGOCIO Recuento Rest. Polleria % de TIPO DE NEGOCIO % del total Recuento Brosteria % de TIPO DE NEGOCIO % del total Recuento Total % de TIPO DE NEGOCIO % del total 3 4.3% 4.3% 7 10.1% 10.1% 2 4.3% 2.9% 1 6.3% 1.4% No 5 10.6% 7.2% 2 12.5% 2.9% NC 40 85.1% 58.0% 13 81.3% 18.8% 6 100.0% 8.7% 59 85.5% 85.5% Total 47 100.0% 68.1% 16 100.0% 23.2% 6 100.0% 8.7% 69 100.0% 100.0%
De los 7 clientes que no estn conformes con el servicio brindado por el servicio de las seoras peladoras. Las razones estn demostradas en el cuadro siguiente.
Tabla de contingencia TIPO DE NEGOCIO * Por que no esta conforme con el servicio?
Por que no e sta conforme con e l se rvicio? Producto de mala calidad Impuntualidad Muy caro 5 2 2 10.2% 7.0% 2 12.5% 2.8% 4.1% 2.8% 4.1% 2.8% NC 40 56.3% 14 19.7% 6 8.5% 7 9.9% 9.9% 2 2.8% 2.8% 2 2.8% 2.8% 60 Total 49 69.0% 16 22.5% 6 8.5% 71
Re cue nto Polle rias % de l total
% de TIPO DE NEGOCIO
81.6% 100.0%
Re cue nto TIPO DE Re st. Polle ria % de TIPO DE NEGOCIO NEGOCIO % de l total Re cue nto Broste ria % de TIPO DE NEGOCIO % de l total Re cue nto Total % de TIPO DE NEGOCIO % de l total
87.5% 100.0%
100.0% 100.0%
84.5% 100.0% 84.5% 100.0%
Cuadro Resumen de las Principales Caractersticas de la Competencia tems Competidor A Vendedoras del mercado central de la ciudad de Puno. Ubicacin Distribuidor de papa. (Cercado Puno) Productos Papa entera pelada Precios y Formas de Pago S/. 0.20 a 0.30 cntimos por cada Kg. Sobre el precio de mercado del Kg. De papa con cscara. La forma de pago es al contado. Y crdito de un da por
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parte del distribuidor. Promocin No tiene
c) Anlisis FODA de la Competencia tems FORTALEZAS - Ofrecen un servicio Competidor conocido por sus clientes. -
tems Competidor OPORTUNIDADES Debido a que el negocio de la papa procesada no es nueva en el Per puede existir inters en incursionar en el negocio por parte de las seoras peladoras del mercado. En la ciudad de Puno existen organizaciones crediticias que podran apoyar este tipo de negocio para sofisticar su servicio.
DEBILIDADES Presentacin del producto de forma informal Elaboracin y presentacin en condiciones precarias Las seoras del mercado no tienen distribucin al establecimiento. El distribuidor no abastece a todo el mercado de Polleras. Falta de organizacin. AMENAZAS El presente proyecto Precios inestables del mercado de papa. Que los establecimientos dejen de comprar la papa pelada por la existencia de maquinaria especializada (uso de tecnologa).
2.5
2.6
Competencia Futura Por la cercana a la ciudad de Arequipa, consideramos que empresas dedicadas a este negocio incursionen en la ciudad de Puno. IDENTIFICACIN DE PRINCIPALES PROVEEDORES Los principales proveedores se encuentran ubicados en el Terminal papero de la ciudad de Juliaca (Mercado de Santa Brbara) donde estn ubicados los mayoristas de dicha ciudad los cuales compran la produccin de las ciudades de Cuzco y Arequipa en su mayora. Adems se cuenta con un contacto en el Terminal papero de la ciudad de Arequipa. Debido a la estacionalidad de la cosecha en el departamento de Puno. La produccin del departamento llega al mercado de la ciudad entre los meses de Mayo y Julio. ANLISIS DE LA COMERCIALIZACIN DECISIONES SOBRE PRODUCTO a) Definicin Es un producto procesado con sus diferentes presentaciones que se le da a la papa (rodajas, bastones, rizadas). Que va de acompaante en los diferentes platos servidos, ya sea para Polleras, parrilladas, salchipapas, etc. b) Tipo de Bien Bien normal, fungible, comestible complemento de pollo a la brasa y de comidas. c) Caractersticas Fsicas del Producto Nuestro producto esta pelado y cortado en bastones de 10 y 14 milmetros de grosor. Se lava y para su adecuada conservacin contiene un preservante el cual permite que la papa tenga una duracin mnima de dos das en condiciones frescas para su consumo. Las papas estn contenidas en bolsa de polietileno transparente de buena presentacin y a la vista del cliente, sellado al semivaco con su respectivo sticker y su respectivo peso de 10 kilos para todas las bolsas. d) Empaque
d)
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Bolsas de polietileno transparente con medidas de 16*14*2 con una capacidad de 10 kg. e) Caracterstica Intangibles Tiene una presentacin limpia, de fcil verificacin visual de la calidad y un olor fresco. La papa procesada contarn con: Registro Sanitario, autorizacin emitida por la Direccin General de Salud DIGESA, entidad encargada del control, aprobacin, uso y manejo de alimentos en el Per. Marca Registrada, que viene a ser el nombre abreviado de la empresa, emitida por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y proteccin de la Propiedad Intelectual INDECOPI. Registro nico del Contribuyente RUC, emitida por la SUNAT Licencia de Funcionamiento, emitida por el Municipio Provincial de Puno. f) Marca La marca del producto tendr como patrn nominativo la razn social abreviada de la Empresa, acompaada del nombre del producto. El que estar registrado en las dependencias del INDECOPI, protegindonos as de cualquier posible imitacin y/o copia y a su vez crear una imagen de calidad y prestigio en el mercado PALIPAPA. DECISIONES SOBRE PRECIO El mtodo utilizado para la fijacin de precios ser el Del Mark-Up. La intencin es tener una utilidad de S/.0.10 a S/.0.20 por kilogramo vendido. Se precisara el monto exacto de nuestros costos al realizar con detalle el estudio financiero. El precio va acorde con la oferta y demanda de nuestros proveedores, (Terminal papero, chacra). a) Fijacin de Precios. El precio establecido para nuestro producto no es constante. Debido a que el precio de la papa en el mercado vara segn la temporada y la produccin. Es por eso que sacando nuestros costos creemos que debemos fijar una utilidad de ganancia de S/. 0.10 a S/.0.20 cntimos de sol por Kg. De papa pelada vendida. b) Poltica de Pago Puede ser los pagos al contado, crdito de un da, y a ciertas instituciones publicas como la UNA, que trabaja con crdito de un mes. Pre-ventas Pagos al contado c) Poltica de Descuento Por la compra al por mayor se le har una rebaja al cliente, dndose una negociacin vendedor cliente. Y variando solo unas rayas con respecto al precio. DECISIONES SOBRE PLAZA a) Cobertura de Mercado Segn la encuesta realizada nos muestra una intencin de compra del 89.9% del total de Polleras. b) Canales de distribucin
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DECISIONES SOBRE PROMOCIN a) El Mensaje Palipapa: Mejor calidad a un costo accesible b) Posicionamiento El posicionamiento estar determinado por la diferenciacin del producto con su calidad. Adems se usara la estrategia de costos ya que el producto que vamos ofrecer es rentable para nuestros clientes ya que comprando la papa procesada tendrn los siguientes beneficios: Tendrn un ahorro en tiempo de pelado Ahorraran sueldos y salarios de personal Ahorraran espacio Reducirn su consumo de energa elctrica y agua La merma ser asumida por nosotros El producto ser fresco y de calidad El servicio ofrecido es nuevo en la ciudad de Puno El cliente no gastara en flete Mix Promocional Etapa de Lanzamiento Visitas a clientes con charlas motivadoras e informativas de las ventajas del producto en cuanto a calidad y ahorro en costos con el apoyo de volantes, catlogos y muestras. Mix Promocional Etapa de Mantenimiento Se dar un trato personalizado al momento de la entrega del producto. La venta se realiza una sola vez y el mantenimiento del cliente depende de la atencin a sus pedidos y con el cumplimiento a sus expectativas de calidad y costo por parte del producto.
c)
d)
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e) Actividad Charlas Visita a Polleras Volantes Catlogos Muestras f) Actividad Charlas Visita a restaurantes Volantes Catlogos
Cronograma de Actividades de Marketing Perodo de Lanzamiento Mes 1 Mes 2 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1
Mes 3 S2 S3
S4
Presupuesto de Actividades de Marketing Perodo de Lanzamiento Mes 1 Mes 2 Q PU GT Q PU GT 69 17 510 69 millar 3 69 0.08 50 1.45 20 150 100 17.08 530 167.8 0 167.80 millar 17 0.08 510 20
Mes 3 PU 69
GT 17 510
millar
0.08
20
Muestras de 1 kg. (rizada y bastones de 14 y 10 milmetros) Total en S/. Totales en US$ Acumulado Gasto Total en US$ Q= Cantidad PU= Precio Unitario GT = Gasto Total
68.50 760.00 240.50 240.50
17.08 530 167 .80 167.80
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2.7
PRONSTICO DE VENTAS EXPRESADO EN UNIDADES FSICAS: 2008 2012 Aos Del 1 al 2 ao Tamao (En Unidades) 40% de nuestro mercado estimado segn encuesta. 6920 bolsas de 10 kg. Por mes. 60% de nuestro mercado estimado segn encuesta. 10382 bolsas de 10 Kg. Por mes. 100 % de nuestro mercado estimado segn encuesta. 17304 bolsas de 10 Kg. Por mes. Escenario 02 Ao 2010 Ao 2011 124584 124584 Escenario 01 Ao 2012 207636
Del 2 al 4to ao
Del 5 a mas
VENTAS ANUALES Cantidad (Paq. De 10 kg.)
Escenario 03 Ao 2008 Ao 2009 83040 83040
VENTAS MENSUALES: VENTAS Escenario 03 (En Paq. De 10 Ao 2008 Ao 2009 kg.) ENERO 6920,00 6920,00 FEBRERO 6920,00 6920,00 MARZO 6920,00 6920,00 ABRIL 6920,00 6920,00 MAYO 6920,00 6920,00 JUNIO 6920,00 6920,00 JULIO 6920,00 6920,00 AGOSTO 6920,00 6920,00 SEPTIEMBRE 6920,00 6920,00 OCTUBRE 6920,00 6920,00 NOVIEMBRE 6920,00 6920,00 DICIEMBRE 6920,00 6920,00 TOTAL 83040,00 83040,00
Escenario 02 Ao 2010 10382,00 10382,00 10382,00 10382,00 10382,00 10382,00 10382,00 10382,00 10382,00 10382,00 10382,00 10382,00 124584,00 Ao 2011 10382,00 10382,00 10382,00 10382,00 10382,00 10382,00 10382,00 10382,00 10382,00 10382,00 10382,00 10382,00 124584,00
Escenario 01 Ao 2012 17303,00 17303,00 17303,00 17303,00 17303,00 17303,00 17303,00 17303,00 17303,00 17303,00 17303,00 17303,00 207636,00
MDULO III ESTUDIO TCNICO 3.1 TAMAO NORMAL Y TAMAO MXIMO CRITERIOS DE DETERMINACIN DEL TAMAO. a) Demanda Proyectada Dado que no se tiene un control detallado e histrico del cierre de Polleras en la ciudad de puno por parte de las entidades publicas, no hemos visto con la dificultad de encontrar un ndice que nos permita proyectar nuestra demanda.. Sin embargo se tiene el control del otorgamiento de licencias desde el ao 1992 al ao 2002, lo que nos permite estimar una proyeccin ascendente en el otorgamiento de licencias a Polleras pero no nos da el nmero real de Polleras que operan tanto formales como informales. Dicho dato nos muestra una constante apertura de Polleras en la ciudad de Puno. Por tal motivo tomamos como escenario un entorno pesimista en el cual solo venderemos al 40% de nuestra demanda estimada segn encuesta. b) Disponibilidad de Insumos Siendo la papa nuestro primordial insumo para nuestra produccin, fijamos como principal proveedor el mercado mayorista papero de la ciudad de Juliaca, teniendo dicho mercado como abastecedores principales, los agricultores de los valles de los
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departamentos de Arequipa, Andahuaylas y Cuzco. Teniendo conocimiento de dicha informacin se tiene pensado en un futuro realizar negociaciones directas con aquellos agricultores, evitando as intermediarios y sobre costos. Definicin del Tamao Inicial y Durante el Horizonte de evaluacin. Tamao del Proyecto (En Unidades/ En Servicios) Aos Tamao (En Unidades) Del 1 al 2 ao 40% de nuestro mercado estimado segn encuesta. 83040,00 bolsas de 10 kg. Del 2 al 4to ao 60% de nuestro mercado estimado segn encuesta. 124584,00 bolsas de 10 Kg. Del 5 a mas 100 % de nuestro mercado estimado segn encuesta. 207636,00 bolsas de 10 Kg. 3.2 DIAGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO Y/O DE OPERACIONES. DESCRIPCIN. PROCESO DE PRODUCCIN / OPERACIN. a) Compra de materia prima a proveedores. b) Transporte de materia prima hacia almacn. c) Almacenamiento y seleccin de materia prima (Papa buena y papa mala). d) Papa mala se desecha. e) Papa buena se procesa. f) Pelado de papa en maquina. g) Retoque manual de imperfecciones. h) Seleccin de papa (Papa entera pelada (1) y papa para picado). i) Papa entera pelada se pone en reposo para luego empaque y distribucin. j) Papa para procesar entra a maquina picadora. k) (1) Reposo de papa en conservante. l) Embolsado y pesado. m) Sellado. n) Distribucin o) Cliente final
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Diagrama de Flujo del Proceso de Produccin.
Distribucin de Planta de Procesos y Oficina.
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TERRENOS Y EDIFICACIONES Especificacin del Terreno. No se considera adquisicin de terreno o inmuebles en el presente proyecto. Especificaciones de las Edificaciones. No se considera edificaciones en el presente proyecto. Por el contrario se establece el alquiler de la Planta de Procesamiento y Domicilio Fiscal. TECNOLOGA Identificacin de Alternativas Tecnolgicas. Las alternativas tecnolgicas identificables que se usarn en una primera etapa constarn de maquinas semi industriales. Estas maquinas nos permitirn abastecer sin ningn problema el mercado de Puno y en futuro cercano Juliaca. Tenemos conocimiento que existe maquinaria industrial de mayor escala en el extranjero, y de mayor inversin pero que genera menor costo ya que tiende a mermar menos la papa al momento del pelado. Consideramos que este tipo de maquina a un futuro por parte de nuestro
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negocio, estaramos en la capacidad de adquirirla y poder abastecer un mercado mucho mas grande Seleccin de Tecnologa. La maquinas a usar de acuerdo a las necesidades de nuestro negocio sern solo las semi industriales que las podemos adquirir en Arequipa, ya que en Puno no encontramos empresa o distribuidora autorizada para la venta de estas mismas. Requerimiento de Vehculos, Maquinarias, Equipos de Oficina, Mobiliario y Equipos de Seguridad. Vehiculo Vida tem Q Caractersticas Proveedor til Movilidad 1 Camioneta Pic-Kup, ao 05 aos Persona Natural 1980 - 1985, una cabina (Gasolinera) Vehculo de segundo uso La presencia del vehculo responde a necesidades netamente de Distribucin y Ventas, aprovechando adems, para la adquisicin de materia prima e insumos. Se considera una vida til de 05 aos en vista que se trata de un vehculo de segundo uso. La importancia del uso de una movilidad de este tipo, se debe a que, las cantidades al momento de la distribucin son en toneladas segn nuestras proyecciones de ventas, y no seria factible una movilidad mas pequea, ya que tendramos que realizar la distribucin en varios viajes, ocasionando esto un sobre costo en combustible y tambin afectando el tiempo de entrega de los pedidos.
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Maquinarias Necesarias Para X Unidades Item Q Vida Proveedor til Equipo Estndar: 10 Metrolgica equipos de precisin. Es prctica, moderna tiene como principio Calle Octavio Muoz bsico de funcionamiento el contacto del Najar N 105, Of. 101 producto con el disco abrasivo, que C.C. La Gran Va conjuntamente con el agua ofrecen un Cercado producto final pelado de excelente calidad. AREQUIPA - PERU Posee pies antideslizantes. Tiene gabinete, puerta y la salida de agua de acero inoxidable. El eje que da movimiento al disco abrasivo es apoyado sobre cojinetes esferas, siendo accionado por correas. La tapa posee abertura que permite la inspeccin visual del producto cuando esta siendo procesado, as como la introduccin del mismo. Caractersticas Tcnicas: Alimentacin: 110/220V Consumo: 0.26 a 0.40kw/h Produccin: 400kg/h Dimensiones AlxAnxP: 715 x 480 x 580mm Peso neto bruto: 60kg Potencia 1.2 HP Capacidad de carga 20 kl. Caractersticas
PELADORA DE PAPAS 1 MARCA: SKYMSEN PROCEDENCIA: BRASIL
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MULTIPROCESADOR 1 DE ALIMENTO S MARCA: SKYMSEN MODELO: PAIE PROCEDENCIA: BRASIL
Equipo Estndar: 10 Compartimiento de Acero Inoxidable Cuerpo, Tapa y Manija en aluminio fundido Los discos de corte son de aluminio fundido con laminas de acero inoxidable Posee dos circuitos de seguridad colocado bajo la tapa La limpieza es sencilla y los discos de corte pueden ser extrados fcilmente Hay 16 opciones de discos que permite obtener 28 cortes diferentes: 4 cortadores ( 1mm, 3mm, 5mm y 10mm); 1 rallador, 3 deshiladores (3mm, 5mm y 8mm); 2 deshiladores para corte cuadrado ( 3mm y 4mm), 2 para corte ondulado (2mm y 4mm); 3 rejillas para cubo (8x8mm y 12x12mm) y 16x16mm); 1 cortador para papas bastn (10mm). Posee pies antideslizantes y dos bocas de alimentacin para poder adaptarse a las dimensiones del producto a ser procesado Multiprocesador para cortado, picado, rallado. Desmontable para cambio de cuchillas y discos regulables. 02 DISCOS AL ESCOGER Caractersticas Tcnicas: Capacidad de carga : 400Kg/h Voltaje : 110 o 220V Frecuencia: 50 o 60 Hz. Potencia : 0,25 HP Consumo : 0,2 KW/h Altura : 440 mm Largo : 250 mm Profundidad : 590 mm Peso Liquido : 24,5 Kg Peso Bruto: 25,5 Kg. Condiciones de la Venta: Forma de pago : Contado, depositar en nuestra Cta. Cte. BCP $ 215-1560242-146 Plazo de Entrega : 01 da / Previa Orden de Compra. Garanta: 01 ao /Contra defecto de fbrica. Incluye Carta de Garanta. Validez de la presente : 10 das hbiles
Metrolgica equipos de precisin. Calle Octavio Muoz Najar N 105, Of. 101 C.C. La Gran Va Cercado AREQUIPA - PERU
Equipos de Oficina El equipo de oficina permitir tener un control exacto de la operatividad de la empresa, tanto en el rea administrativa, de produccin como en el de ventas. Resulta ser adems una herramienta de planificacin y proyeccin de las reas ya mencionadas. Vida tems Q Caractersticas Proveedor til Computadora 1 Pentium III, disco duro de 40 Gigas, Intell Celeron, 700MHZ 240 MB de RAM incluye Propio programas necesarios para el proyecto.
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Impresora
A tinta, marca Epson, cartucho de tinta recargable.
Propio
Mobiliario tems Escritorio Sillas Archivero Modulo de computador Equipos de Seguridad tems Q Caractersticas Vida til 5 Proveedor Comexa S.T.L Calle Pizarro 120 B Cercado Arequipa Peru Comexa S.T.L Calle Pizarro 120 B Cercado Arequipa Peru Q 1 6 1 1 Caractersticas De madera y/o metlicos De madera, resistentes De madera y/o metlico De madera Vida til 10 10 10 10 Proveedor Carpintera Carpintera Carpintera Carpintera
Extintor
Extintor de polvo, de 6 Kg
Botiqun auxilios
de primeros
Botiqun de madera equipado con accesorios y medicamentos 2 bsicos.
Equipo Items Balanza Balanza Selladora 1 1 2 Q Caractersticas Vida til Proveedor Mercado El Tupac (Juliaca) Mercado El Tupac (Juliaca) Tiendas ferreteras ubicadas en Av. Jess (Arequipa) Carpintera local (Puno) Mercado Takora (Juliaca) Mercado Takora (Juliaca) Mercado Takora (Juliaca) Mercado El Tupac (Juliaca) Mercado El Tupac (Juliaca) Mercado El Tupac (Juliaca) Mercado El Tupac (Juliaca) Mercado El Tupac (Juliaca)
De precisin desde 1gr hasta 3 10 kilos de peso, marca Tambor Digital de 30 Kl. marca Tambor Manual, con control temporal 10 10
Mesas de trabajo 4 Baldes Cilindros Tachos Bancos Peladoras Manuales Manguera 40 9 18 8 20 2
De madera, 3m largo x.80cm 10 ancho, 80cm alto De aceite de cocina 2 20lt (vacos) De plsticos de 200lt. 5 De plstico de 60lt 2 De madera 2 De retoque final De 10 metros de largo De jebe contra agua Herramientas de uso comn 0.3 3 1 2
Botas de Trabajo 9 Varios 1
REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DIRECTOS ESCENARIO OPTIMISTA materiales directos por 10 kilo de papa procesada tems Papa Conservante Unidad Kg Gramos Cantidad 12,5 5 Prod Paquetes/Mes 173040 2163000 865200 Prod por ao 2076480 25956000 10382400 45
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Bolsa
Unidad
173040
2076480
ESCENARIO MEDIO materiales directos por 10 kilo de papa procesada tems Papa Conservante Bolsa Unidad Kg Gramos Unidad Cantidad 12,5 5 1 Prod Paquetes/Mes 10382 129775 51910 10382 Prod por ao 124584 1557300 622920 124584
ESCENARIO PESIMISTA: (ESCENARIO CON EL QUE INICIARAN LAS OPERACIONES) Costo de materiales directos por 10 kilo de papa procesada tems Papa Conservante Bolsa Unidad Kg Gramos Unidad Cantidad 12,5 5 1 Prod Paquetes/Mes 6920 86500 34600 6920 Prod por ao 83040 1038000 415200 83040
Mano de Obra Directa (MOD) Se considera al personal que participa en la elaboracin de la papa procesada. Para ello se requiere de 01 Jefe de Operaciones que adems de supervisarla, tambin participar directamente en ella. Adems se trabajar con 06 operarios. Los cuales sern personal permanente y estarn inscritos en el rgimen general especial. Requerimiento de MOD Cargo Jefe Operaciones Obreros de N de Empleados 01 06 Das trabajados por mes 24 24
FACTORES INDIRECTOS DE FABRICACIN/OPERACIN Se considera materiales indirectos para la elaboracin de papa procesada a los siguientes tems. Requerimiento Anual de Suministros AGUA: tarifa S/. / m3 = 1.6174 Por cada Kg. de papa se usa 3.083 litros. = 0.00308 m3 Requerimiento de suministros (AGUA) escenario 03 escenario 02 escenario 01 LUZ: tarifa S/. / kwh = 0.36412 Por cada kg de papa se usa 0.002737 kwh Requerimiento de suministros (Luz) escenario 03 escenario 02 Cantidad Anual Proveedor kw/h 2273,22 ELECTROPUNO 3410,49 Cantidad Anual Proveedor M3 2557,63 3837,19 EMSAPUNO 6395,19
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escenario 01
5684,04
REQUERIMIENTO ANUAL DE OTROS FACTORES INDIRECTOS tems Unidad Cantidad Requerida Mano de Obra Indirecta Horas. 16128 Alquileres US $ 1200 tiles de aseo Global $ 105,02 Accesorios de Personal Equipo 7 tiles de escritorio Global $ 93 Limpieza Pblica Global $ 11.43 3.3 LOCALIZACIN DEL PROYECTO Macro Localizacin Regin : Puno Provincia : Puno Distrito : Puno Micro Localizacin. Para efectos de localizacin de nuestra planta hemos considerado la disponibilidad de luz, agua, y transporte. Teniendo como opciones de alquiler Salcedo (acceso al parque industrial), Jr. Coronel Barriga, centro de Puno, cercado. IMPACTO AMBIENTAL Tenemos en cuenta que al momento de procesar nuestro producto, siendo de origen vegetal y de consumo, el desperdicio o merma que produzca su proceso, no seria toxico. Tampoco podra ser alimento para animales de granja (Cerdos y aves de corral) ya que la papa al procesarse en la maquina peladora, desfoga toda la cscara con tierra y agua licuado. La maquinaria y equipo existente, bsicamente ha de funcionar con energa elctrica y agua (insumos que son necesarios para el procesamiento y conservacin de nuestro producto), lo que en definitiva no contaminar el medio ambiente con su utilizacin. La contaminacin acstica no es muy elevado ya que las caractersticas de la maquinaria a usarse no provoca ruidos molestos, adems de no ser de un volumen significativo Dado que se trata del alquiler de la planta de procesamiento, no se romper la esttica urbana ni paisajstica, pues la construccin ya existe. De acuerdo con el Codex Alimentarius (Cdigo alimentario) creado por la Organizacin mundial de la salud y Organizacin de las naciones unidas para la agricultura y la alimentacin que comprende con una serie de normas generales y especificas relativas a la seguridad alimentaria, admite como conservante al metabisulfito de sodio como un producto permitido para la industria alimentaria.
3.4
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MDULO IV ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL 4.1 FORMA SOCIETARIA Sociedad de Responsabilidad Limitada SRL. 4.2 RGIMEN LABORAL Y TRIBUTARIO Licencias. Licencia nica de Apertura y Funcionamiento La obtencin de la Licencia nica de Apertura y Funcionamiento se realiza en la Municipalidad Provincial de PUNO, entidad encargada de otorgar dicho permiso, puesto que la ubicacin de nuestra planta se encuentra en su jurisdiccin, para ello se necesita realizar lo siguiente: Requisitos: a) Presentar FUT b) Declaracin Jurada de la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios c) Certificado de Compatibilidad de Uso d) Copia de Ultimo Impuesto Predial Pagado e) Copia del Contrato de Alq. (Inquilinos ) f) Recibo de Derecho de Trmite Derechos de pago / concepto: a) Formato FUT b) Derechos de Trmite UIT % 0.0323 = S/. 3450 * 0.0323 = S/. 111.435 = $ 36.00 0.5484= S/. 3450 * 0.05484 = S/. 189.198 = $ 60.00 Aut. Sanitaria : Ministerio de salud REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS INDUSTRIALIZADOS (D.S.N 007-98-SA) Costo: MYPE = S/. 69.00 (02% U.I.T.) = 21.91 Adjuntar Declaracin Jurada indicando que es una micro o pequea empresa. Duracin del trmite: 7 das tiles Vigencia del Registro: 5 Aos TRAMITE CON LA CERTIFICADORA a) Certificador $83.30 b) Toma de muestra $47.60 c) Habilitacin sanitaria $381.00 d) HASSAP $300.00 e) Habilitacin HASSAP $300.00 f) Verificacin $60.00 Afectacin Tributaria Rgimen simplificado Registro de Marcas. Se patentizara el nombre de la empresa PRODA SRLTDA Y el del producto PALIPAPA en INDECOPI Bsqueda Fontica en todas las clases (45): costo equivalente al 2,83% de UIT = S/. 97.64 = $ 31.00 Trmite de Registro debe pagar el derecho de trmite, cuyo costo es equivalente al 13.70% de la UIT. = S/. 472.65 = $ 150.00 Publicacin, realizada en El Peruano por 30 das = S/. 200.00 = $63.50 Proceso de Constitucin de la Empresa a) Elaboracin de la Minuta S/. 120.00 = $ 38.00 b) Adquisicin y Legalizacin de Libro de Actas. S/. 16.00 = $ 5.00 c) Inscripcin en Registros Pblicos. S/. 75.00 = $ 24.00 d) Pago por Capital de Inicio en Registros Pblicos (S/. 3.00 X Capital social / 1000) = $ 100.00 Legislacin Laboral Actualmente las condiciones para la contratacin de personal estn supeditadas a las necesidades de la empresa, sin embargo sealamos que el personal permanente ser de 09 personas, a los cuales se les pagara bajo el Rgimen Especial Laboral.
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4.3

ORGANIGRAMA FUNCIONAL: DESCRIPCIN DE FUNCIONES Y REMUNERACIONES Puestos de Trabajo 1 Gerente General: Se encargara de la gerencia general, administracin y del rea comercial. 1 Jefe de Operaciones: Se encargara de la supervisin y apoyo en el proceso y apoyara tambin en el rea comercial 1 Vendedor: Se encargara de la colocacin del producto en el mercado, realizando tambin labores de promocin y asesoramiento. 6 Obreros: Se encargaran del proceso productivo en planta.
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL
Carta Gantt Actividades Habilitacin Compra de maquinaria y equipo Implementacin de Planta stock y Marketing Operacin S1 Mes1 S2 S3 S4 S1 Mes2 S2 S3 S4 S1 Mes 3 S2 S3 S4 S1 Mes 4 S2 S3 S4 S1
M S2
MDULO V PROYECCIN DE INGRESOS 5.1 INGRESOS POR VENTAS PRODUCTO PRINCIPAL Y SECUNDARIOS 2008 2012 El precio del bien es de S/10,00 el paquete de 10 kilos. Considerando que nuestra ganancia por paq. Es de S/, 0,99 teniendo como ganancia lo establecido en el proyecto como S/, 0,10 por kg. Escenario 03 Escenario 02 Escenario 01 INGRESOS Ao 2008 Ao 2009 Ao 2010 Ao 2011 Ao 2012 Cantidad 83040 83040 124584 124584 207636 ( En Unidades) Precio (En US$) 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 Total Ingresos Por 263619,05 263619,05 395504,76 395504,76 659161,90 Venta US $
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S/, Precio x kg. = Precio x paq = 5.2 1,00 10,00
$ 0,317 3,175
Valor de desecho del proyecto FLUJO DE CAPITAL Ao 2008 Ao 2009 Ao 2010 Ao 2011 Ao 2012 Inversin fija -8596 -54 -54 Intangibles -1701 Capital de trabajo -9892 -4566 -9136 Recup capital trabajo 23595 Valor de desecho 3439 Flujo de capital -20190 -4620 -9190 27033 VALOR DE LIQUIDACIN DEL PROYECTO: 2012 FLUJO DE CAPITAL Ao 2008 Ao 2009 Ao 2010 Ao 2011 Ao 2012 Inversin fija -8596 -54 -54 Intangibles -1701 Capital de trabajo -9892 -4566 -9136 Recup capital trabajo 23595 Valor de desecho 3439 Flujo de capital -20190 -4620 -9190 27033
5.3
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MDULO VI COSTO Y GASTOS 6.1 PROYECCIN DEL COSTO DE MATERIA PRIMA, MATERIALES, COSTOS INDIRECTOS Y MANO DE OBRA. MATERIA PRIMA: Estimacin segn Escenarios de los Costos Anuales de Materiales Directos Escenarios Ao 2008 Ao 2009 Ao 2010 Ao 2011 Ao 2012 Pesimista 204515,66 204515,66 Medio 306832,59 306832,59 Optimista 511377,81 Materiales Requerimiento Anual de Otros Factores Indirectos tems Unidad Cantidad Requerida Anual tiles de aseo Global $ 105,02 Accesorios de Personal Global $ tiles de escritorio Total COSTOS INDIRECTOS: Costos Totales Anuales Indirectos de Fabricacin Escenario 03 Escenario 02 tem Ao 2008 Ao 2009 Ao 2010 Ao 2011 Materiales Indirectos 449,46 449,46 449,46 449,46 Energa elctrica 262,77 262,77 394,23 394,23 Agua 1313,24 1313,24 1970,24 1970,24 CIF Total En US$ 2025,47 2025,47 2813,93 2813,93 Global $ 251,43 93,02 449,46
Escenario 01 Ao 2012 617,08 657,04 3283,68 4557,79
MANO DE OBRA: Costos de Mano de Obra Directa (MOD) Para efectos de las planillas de sueldos, consideramos el Rgimen Especial Laboral para los obreros. Personal Obreros Total 6.2 Mano de Obra Directa (MOD) Anual Escenario 03 Escenario 02 Ao 2008 Ao 2009 Ao 2010 Ao 2011 12976,19 12976,19 19464,29 19464,29 12976,19 12976,19 19464,29 19464,29 Escenario 01 Ao 2012 32440,48 32440,48
PROYECCIN DE GASTOS DE ADMINISTRACIN Y VENTAS Con respecto al Gerente general, jefe de operaciones estarn inscritos en el Rgimen Laboral General. El salario del vendedor esta sujeta al Rgimen Especial Laboral. El pago por los servicios del contador se efectuara por Servicios No Personales (SNP)
Mano de Obra Indirecta (MOI) Anual Escenario 03 Personal Ao 2008 Ao 2009 Gerente General 3752,31 3752,31 Jefe de Operaciones 3752,31 3752,31 Vendedor 2162,70 2162,70 Contador 1800,00 1800,00
Escenario 02 Ao 2010 Ao 2011 3752,31 3752,31 2162,70 1800,00 3752,31 3752,31 2162,70 1800,00
Escenario 01 Ao 2012 3752,31 3752,31 2162,70 1800,00 52
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Total
11467,32
11467,32
11467,32
11467,32
11467,32
PROYECCIN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Escenario 03 tem Ao 2008 Ao 2009 Sueldos del rea de 11467,32 11467,32 Administracin Otros Gastos del rea de 1951,92 1951,92 Administracin Gastos de Administracin 13419,24 13419,24 en US$ GASTO DE VENTAS: tem Gasto de promocin Otros gastos de ventas Gastos de Ventas En US$ 6.3
Escenario 02 Ao 2010 Ao 2011 11467,32 1951,92 13419,24 11467,32 1951,92 13419,24
Escenario 01 Ao 2012 11467,32 1951,92 13419,24
Proyeccin de Gastos de Venta Escenario 3 Escenario2 Ao 2008 Ao 2009 Ao 2010 Ao 2011 160,11 160,11 160,11 160,11 4320,83 4480,93254 4320,83 4480,93254 4320,83 4480,93254 4320,83 4480,93254
Escenario1 Ao 2012 160,11 4320,83 4480,93254
DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN DE INTANGIBLES tems Amortizacin de Activos Intangibles Tasa Ao 2008 Ao 2009 Ao 2010 20% 20% 20% 20% 20% 13,40 39,23 48,90 4,38 234,38 340,29 13,40 39,23 48,90 4,38 234,38 340,29 13,40 39,23 48,90 4,38 234,38 340,29 Ao 2011 13,40 39,23 48,90 4,38 234,38 340,29 Ao 2012 13,40 39,23 48,90 4,38 234,38 340,29
Gasto de Constitucin Licencia Inicial Marca Certificado Sanitario Registro Sanitario Totales En US$
CLCULO DEL COSTO TOTAL Items Ao 2008 (-)Costo de Materiales 204515,66 (-)Costo de MOD (-)CIF (-)Gastos de Administracin (-)Gastos de Ventas (-)Depreciacin (-)Amortizacin de Intangibles 12976,19 2025,47 13419,24 4480,93 1284,63 340,29
6.4
Ao 2009 204515,66 12976,19 2025,47 13419,24 4480,93 1284,63 340,29
Ao 2010 306832,59 19464,29 2813,93 13419,24 4480,93 1284,63 340,29
Ao 2011 306832,59 19464,29 2813,93 13419,24 4480,93 1284,63 340,29
Ao 2012 511377,81 32440,48 4557,79 13419,24 4480,93 1284,63 340,29
MDULO VII INVERSIN Y FINANCIAMIENTO 7.1 CRONOGRAMA DE INVERSIONES: ACTIVOS FIJOS, INTANGIBLES, CAPITAL DE TRABAJO (2007 2012) ACTIVO FIJO:
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Items
Maquinaria Equipo Vehculo Mobiliario Equipos de Oficina Equipo de Seguridad Totales En US$ Depreciacin: tems Maquinaria Equipo Vehculo Mobiliario Equipos de Oficina (computadora) Equipo de Seguridad Totales En US$ INTANGIBLE:
Inversin y Reinversin de Activos Tangibles Precio Q Ao 0 Ao Ao Unitario En Inicial 2008 2009 US$ 2600,00 1 2600,00 1462,22 1 1462,22 4000,00 1 4000,00 223,17 1 223,17 250,00 1 250 60,95 1 60,952381 8596,35 8596,35 0 0
Ao 2010
Ao 2011
Ao 2012
Depreciacin de Activos Tangibles Tasa Ao 2008 Ao 2009 Ao 2010 10% 260,00 260,00 260,00 10% 146,22 146,22 146,22 20% 800,00 800,00 800,00 10% 22,32 22,32 22,32 20% 10% 50,00 6,10 1284,63 50,00 6,10 1284,63 50,00 6,10 1284,63
Ao 2011 260,00 146,22 800,00 22,32 50,00 6,10 1284,63
Ao 2012 260,00 146,22 800,00 22,32 50,00 6,10 1284,63
tems Gasto de Constitucin Licencia Inicial Marca Certificado Sanitario Registro Sanitario Totales En US$ CAPITAL DE TRABAJO tems Total de costos y gastos Requerimiento Inversin en capital trabajo
Inversin de Activos Intangibles Precio Unitario En US$ 67 196,14 244,5 21,91 1171,9 1701,45
Q Inicial 1 1 1 1 1 1
Ao 0 67 196,14 244,5 21,91 1171,9 1701,45
Ao 2008 Ao 2009 Ao 2010 237.417 15 dias 9892 9892 237.417 9892 347.011 14459 4566
Ao 2011 347.011 14459
Ao 2012 566.276 23595 9136
ESTRUCTURA DE LA INVERSIN INICIAL Aporte Activo Fijos 4298 Intangibles 1701 Capital trabajo Total 6000 % 29,72%
Prstamo 4298 9892 14191 70,28%
Total 8596 1701 9892 20190 100,00%
% 42,58% 8,43% 49,00% 100,00%
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Com posiciondelaInversion Inicia l
49%
43%
8%
Act ivo Fijo

7.2
Act ivo In t angible
Capit al de Trabajo
CRONOGRAMA DE PAGOS DEL FINANCIAMIENTO Items Monto del Prstamo (En US$) Plazo (En Meses) Inters anual (En %) Inters mensual (En %) Perodo de gracia (En Meses) R= I= A= 520,84 166,03 354,81
Valores 14190,57 33 15% 1,17% 3
N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Amortizacin de la deuda Amortizacin Inters Cuota 0,00 0,00 0,00 354,81 358,96 363,16 367,41 371,71 376,06 380,46 384,91 389,41 393,97 398,58 403,24 407,96 412,73 417,56 422,45 166,03 166,03 166,03 166,03 161,88 157,68 153,43 149,13 144,78 140,38 135,93 131,43 126,87 122,26 117,60 112,88 108,11 103,28 98,39 0,00 0,00 0,00 520,84 520,84 520,84 520,84 520,84 520,84 520,84 520,84 520,84 520,84 520,84 520,84 520,84 520,84 520,84 520,84
Saldo Final 14190,57 14356,60 14522,63 14688,66 13835,76 13476,80 13113,63 12746,22 12374,51 11998,45 11618,00 11233,08 10843,67 10449,70 10051,12 9647,88 9239,92 8827,18 8409,62 7987,17 55
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 TOTAL
427,39 432,39 437,45 442,57 447,75 452,99 458,29 463,65 469,07 474,56 480,11 485,73 491,41 497,16 502,98 508,86 514,82 14190,57
93,45 88,45 83,39 78,27 73,09 67,86 62,56 57,19 51,77 46,28 40,73 35,11 29,43 23,68 17,86 11,98 6,02 3495,27
520,84 520,84 520,84 520,84 520,84 520,84 520,84 520,84 520,84 520,84 520,84 520,84 520,84 520,84 520,84 520,84 520,84 17187,75
7559,78 7127,39 6689,94 6247,37 5799,63 5346,64 4888,36 4424,71 3955,64 3481,08 3000,96 2515,23 2023,82 1526,66 1023,68 514,82 0,00
MDULO VIII EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA 8.1 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO EERR Unidades Precio Total ventas US$ % participacin Ventas US $ Costos variables materia prima MOD CIF Gastos Adm. y Ventas Depreciacin Amort intangibles Utilidad antes imptos Impto Utilidad neta 8.2 FLUJO OPERATIVO FLUJO OPERATIVO Utilidad neta Depreciacin Amort. intangibles Flujo operativo FLUJO DE CAPITAL FLUJO DE CAPITAL Inversin fija Intangibles Capital de trabajo Recup capital trabajo Valor de desecho -8596 -1701 -9892 Ao 2008 Ao 2009 Ao 2010 -54 -4566 Ao 2011 -54 -9136 23595 3439 56 Ao 2012 Paq. 10 kg Pvu $ Ao 2008 83040 3,17 263.619 85% 224076 176.460 12.976 2.025 17.900 1.285 340 13.089 3.927 9.163 Ao 2009 83040 3,17 263.619 85% 224076 176.460 12.976 2.025 17.900 1.285 340 13.089 3.927 9.163 Ao 2010 124584 3,17 395.505 85% 336179 264.741 19.464 2.814 17.900 1.285 340 29.635 8.890 20.744 Ao 2011 124584 3,17 395.505 85% 336179 264.741 19.464 2.814 17.900 1.285 340 29.635 8.890 20.744 Ao 2012 207636 3,17 659.162 85% 560288 441.227 32.440 4.558 17.900 1.285 340 62.538 18.761 43.776
2,5
30%
Ao 2008 9163 1285 340 10788
Ao 2009 9163 1285 340 10788
Ao 2010 20744 1285 340 22369
Ao 2011 20744 1285 340 22369
Ao 2012 43776 1285 340 45401
8.3
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Flujo de capital 8.4 FLUJO ECONMICO FLUJO ECONMICO Flujo operativo Flujo de capital Flujo econmico
-20190
-4620
-9190
27033
Ao 2008 10788 -20190 -20190 10788
Ao 2009 10788 -4620 6167
Ao 2010 22369 22369
Ao Ao 2012 2011 22369 45401 -9190 27033 13179 72435
8.5 FLUJO SERVICIO DE LA DEUDA FLUJO SERVICIO DEUDA Ao 2008 Ao 2009 Ao 2010 Ao 2011 Ao 2012 Prstamo 14.191 Amortizacin -3.347 -5.044 -5.800 Intereses -1.341 -1.206 -450 Escudo Fiscal 402 362 135 Flujo servicio deuda 14191 -4285 -5888 -6115 8.6 FLUJO FINANCIERO FLUJO FINANCIERO Flujo Econmico Flujo servicio deuda Flujo Financiero
-20190 14191 -6000
Ao 2008 Ao 2009 Ao 2010 Ao 2011 Ao 2012 10788 6167 22369 13179 72435 -4285 -5888 -6115 6502 279 16254 13179 72435
8.7
INDICADORES FINANCIEROS (*): VAN, TIR VANE = 45455 TIRE = VANF = 41219 TIRF = PUNTO DE EQUILIBRIO PUNTO DE EQUILIBRIO EN DLARES ($) P.E. 2008 - 2009 P.E. 2010 - 2011 19.525,00 19.525,00 191.461,00 71331,81 1 263.619,00 1 395.505,00
68,58% 127,10%
8.8
P.E. 2012 19.525,00 478.225,00 1 659.162,00 71130,49
P.E. $=
287.019,00 71181,86
El resultado obtenido se interpreta como las ventas necesarias para que la empresa opere sin prdidas ni ganancias, si las ventas del negocio estn por debajo de esta cantidad la empresa pierde y por arriba de la cifra mencionada son utilidades para la empresa. PUNTO DE EQUILIBRIO EN PORCENTAJE (%) P.E. % 2008 - 2009 P.E. % 2010 - 2011 19.525,00 19.525,00 100 27,06 100 18,00 72.158,00 108.486,00 P.E. %= Porcentaje de Porcentaje de Utilidad de la 72,94 Utilidad de la 82,00 empresa empresa
P.E. % 2012 19.525,00 100 180.937,00 Porcentaje de Utilidad de la empresa
10,79
89,21
El porcentaje que resulta con los datos manejados, indica que de las ventas totales, el % (27,06%; 18,00%; 10,79%) es empleado para el pago de los costos fijos y variables en cada ao respectivamente; y el % restante del 100%, (72,94%; 82,00%; 89,21%) es la utilidad neta que obtiene la empresa cada ao respectivamente. PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES (U)
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P.E. U=
P.E. U 2008 - 2009 P.E. U 2010 - 2011 1.621.356.000,00 2.432.502.600,00 22.469,53 22.422,27 72.158,00 108.486,00
P.E. U 2012 4.054.092.900,00 22.406,10 180.937,00
Para que la empresa est en un punto en donde no existan prdidas ni ganancias, es necesario que venda el nmero de unidades resultante de la operacin para cada ao, considerando que conforme aumenten las unidades vendidas, la utilidad se incrementar. El anlisis que resulta del punto de equilibrio en sus modalidades, nos ayudara a la toma de decisiones en las tres diferentes vertientes sobre las que cotidianamente se tiene que resolver y revisar el avance de una empresa, al vigilar que los gastos no se excedan y las ventas no bajen de acuerdo a los parmetros establecidos.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 1. Observando los tres escenarios planteados en la venta de nuestro producto, podemos notar que la empresa Palipapas, podr cumplir con sus obligaciones de pagos y a la vez tener una utilidad aceptable. 2. Este tipo de negocio (alimentos procesados), tiene un buen futuro ya que cada vez el publico en general y empresas en el rubro de comida, busca encontrar productos listos para preparar y as ahorrar factores como el tiempo, espacio, trabajo y costos de produccin.. 3. Con el estudio de mercado realizado para este proyecto, consideramos oportuno a futuro amplia nuestra oferta productiva no solamente a papas procesadas y picadas solo, sino mas bien a otros productos que pueden ser procesados como el camote, yuca, ensaladas, etc. 4. en cuanto a la factibilidad del proyecto realizando el anlisis FODA queda demostrado que existe una gran posibilidad de incursionar en el mercado exitosamente. 5. los indicadores econmico y financieros se prev que al tercer ao se cubrir el costo del proyecto, con una TIRE de 68.58% y TIRF de 127.1% respectivamente. 6. En cuanto a la inversin se tiene un total de US $ 20,190 dlares americanos de los cuales el financiamiento solicitado ser del 70,28% del total. 7. Los resultados obtenidos en los indicadores econmico-financieros muestran un ptimo nivel de rentabilidad. Por lo tanto se recomienda la ejecucin del proyecto. Es importante sealar sin embargo que la ejecucin de las estrategias de marketing expuestas se realicen a plenitud para asegurar los niveles de ingresos pronosticados. ANEXOS ESTIMACIN DE COSTOS DE MATERIA PRIMA Escenario 03 Costo de materiales directos por 10 kilo de papa procesada tems Unidad Cantidad 12,5 5 1 Precio Unit 0,6 0,0056 0,23 Costo Total 7,5 0,03 0,23 S/. 7,76 $2,46 S/. 0,78 $0,25 Papa Kg Conservante Gramos Bolsa Unidad Total de Materiales Directos En S/. Total de Materiales Directos En $. Costo por Kilogramo S/. Costo por Kilogramo $ Escenario 02 Costo de materiales directos por 10 kilo de papa procesada Unidad Papa Kg Conservante Gramos Bolsa Unidad Total de Materiales Directos En S/. Total de Materiales Directos En $. Costo por Kilogramo S/. Costo por Kilogramo $ Escenario 01 Costo de materiales directos por 10 kilo de papa procesada Prod Paquetes/Mes Prod por ao tems Cantidad Precio Unit Costo Total 12,5 0,6 7,5 5 0,0056 0,03 1 0,23 0,23 S/. 7,76 $2,46 S/. 0,78 $0,25 Prod Paquetes/Mes 10382 77865 290,7 2387,86 80.543,56 25.569,38 Prod por ao 124584 934380 3488,35 28654,32 966.522,67 306.832,59 Prod Paquetes/Mes 6920 51900 193,76 1591,6 53.685,36 17.042,97 Prod por ao 83040 622800 2325,12 19099,2 644.224,32 204.515,66
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tems Unidad Papa Kg Conservante Gramos Bolsa Unidad Total de Materiales Directos En S/. Total de Materiales Directos En $. Costo por Kilogramo S/. Costo por Kilogramo $
Cantidad Precio Unit Costo Total 12,5 0,6 7,5 5 0,0056 0,03 1 0,23 0,23 S/. 7,76 $2,46 S/. 0,78 $0,25
17303 129772,5 484,48 3979,69
207636 1557270 5813,81 47756,28
134.236,67 1.610.840,09 $42.614,82 511.377,81
ESTIMACIN DE COSTO DE MATERIALES: Precio Costo tiles de aseo Unidad Unit.S/. Mensual Ayudn 3 1,10 3,30 Detergente 1 2,00 2,00 Leja 4 0,60 2,40 Papel Higinico 20 0,50 10,00 Trapeador 1 18,00 18,00 Basurero 1 22,00 22,00 Escoba 2 10,00 20,00 Recogedor 2 7,00 14,00 Perchero 2 8,00 16,00 Secadores 6 1,20 7,20 TOTAL 70,40 114,90 Accesorios de Personal Botas Guantes Gorras Mandil TOTAL tiles de escritorio Papel Bon Lapiceros Tabla Corrector Archivador Cuaderno Tinta de impresora Libros contables TOTAL Unidad 9 9 9 9 Precio Unit. S/. 30,00 11,00 3,00 15,00 59,00 Precio Unit.S/. 30,00 1,00 6,00 2,00 8,00 1,50 18,00 8,00 74,50
Compras x ao 12 12 12 6 2 2 2 2 1 2
Costo anual Costo anual S/. $. 39,60 12,57 24,00 7,62 28,80 9,14 60,00 19,05 36,00 11,43 44,00 13,97 40,00 12,70 28,00 8,89 16,00 5,08 14,40 4,57 330,80 105,02 Costo anual Costo anual S/. $. 270,00 85,71 198,00 62,86 54,00 17,14 270,00 85,71 792,00 251,43 Costo anual $. 9,52 3,81 5,71 10,16 15,24 2,86 22,86 22,86 93,02
Costo Compras x Mensual ao 270,00 1 99,00 2 27,00 2 135,00 2 531,00
Unidad 1 3 3 4 6 3 2 9
Costo Compras x Costo anual Mensual ao S/. 30,00 1 30,00 3,00 4 12,00 18,00 1 18,00 8,00 4 32,00 48,00 1 48,00 4,50 2 9,00 36,00 2 72,00 72,00 1 72,00 219,50 293,00
ESTIMACIN DE COSTOS INDIRECTOS: REQUERIMIENTO DE LUZ Escenario 03 Consumo luz S/. Ao 2009 Ao 2010 Procesadora 151,18 151,18 Peladora 676,54 676,54 Total S. 827,72 827,72 Total $ 262,77 262,77
Escenario 02 Escenario 01 Ao 2011 Ao 2012 Ao 2008 226,82 226,82 378,02 1015,01 1015,01 1691,65 1241,83 1241,83 2069,67 394,23 394,23 657,04 60
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Procesadora horas y peladora pq. trabajo 40 1
Produccin paq. X da Escenario 03
Produccin Produccin paq. X da paq. X da Escenario 02 Escenario 01
231
346
Horas de Horas de Horas de trabajo x trabajo x trabajo x da da dia Escenari Escenari Escenari o 03 o 02 o 01 577 5,77 8,65 14,42
Procesadora 0,2 Kw/hora Peladora 0,895 Kw/hora Luz: tarifa S/. / kwh = 0,36412
Kw/h
Potenci a Usada S/, por hora 0,07 0,33
consumo Kwh. escenario 03
Escenario de consumo 03 S/. / da
Escenario de consumo 02 S/. / da
Escenari o de consumo 01 S/. / da 1,0500 4,6990
Procesador a Peladora
0,2 0,895
1,1533 5,1611
1,7303 7,7432
2,8838 12,9051
0,4199 1,8792
0,6300 2,8194
Requerimiento de suministros (LUZ) escenario 03 escenario 02 escenario 01 REQUERIMIENTO DE AGUA. Consumo Agua S/. Total Consumo m3 S/, Total Consumo m3 $
Cantidad Anual Proveedor kw/h 2273,22 3410,49 ELECTROPUNO 5684,04
Escenario 03 Escenario 02 Ao 2009 Ao 2010 Ao 2011 4136,71 4136,71 6206,27 1313,24 1313,24 1970,24 Produccin paq. X da Escenario 02 346
Ao 2012 6206,27 1970,24
Escenario 01 Ao 2008 10343,58 3283,68
Produccin paq. X da Escenario 03 231
Produccin paq. X da Escenario 01 577
Agua: tarifa S/. / m3 = 1,6174 Por cada Kg. de papa se usa 3.083 litros.= 0,00308 m3 Un paquete de 10 kg. De papa se usa 30,83 litros. = 0,0308 m3 Paquetes x m3 diario CONSUMO 0,0308 Tarifa S/./m3 1,62 Costo x paquete 0,0498159 Escenario de consumo 03 S/. / da 11,49087221 Escenario de consumo 02 S/. / da 17,23962938 Escenario de consumo 01 S/. / da 28,73216213
Requerimiento de suministros (AGUA) escenario 03 escenario 02
Cantidad Anual M3 2557,63 3837,19
Proveedor EMSAPUNO
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escenario 01
6395,19
ESTIMACIN DE COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA: Rgimen Laboral General Rgimen Laboral Especial RGIMEN RGIMEN RGIMEN RGIMEN LABORA LABORA Acumul Impues LABORAL Acumul Impues LABORAL CONCEPTO L L ado to % GENERAL ado to % GENERAL GENERA ESPECIA $ Mes $ Mes L S/. Mes L S/. Mes Remuneracin Mnima Vital 600,00 600,00 190,48 500,00 500,00 158,73 Asignacin familiar 660,00 10,00% 60,00 19,05 500,00 0,00 0,00 Gratificacin jul & dic. (02) 770,00 1/12 110,00 34,92 500,00 0,00 0,00 CTS 8.33 % 834,14 8,33% 64,14 20,36 500,00 0,00 0,00 Vacaciones 903,65 1/12 69,51 22,07 520,83 1/24 20,83 6,61 EsSalud 9,00% 81,33 25,82 9,00% 46,88 14,88 TOTALES 984,98 312,69 567,71 180,22 Numero de Personal necesario en Planta segn escenario escenario 01 escenario 02 escenario 03 Produccin 83040 124584 207636 N de personal en planta 6 9 15 Productividad individual 13840 13840 13840 Mano de Obra Directa (MOD) escenario escenario escenario 03 02 01 Sueldo Bruto Sueldo Cantidad Sueldo Sueldo Mensual En Bruto Bruto Anual Bruto Anual US$ Anual En En US$ En US$ US$ 6 1081,35 12976,19 9 1622,02 19464,29 15 2703,37 32440,48 1081,35 12976,19 19464,29 32440,48
Cargos
Obreros escenario 03 Obreros escenario 02 Obreros escenario 01 Total MOD En US$
ESTIMACIN DE GASTOS DE ADMINISTRACIN Y VENTAS MANO DE OBRA INDIRECTA: Rgimen Laboral General Rgimen Laboral Especial RGIMEN RGIMEN RGIMEN LABORA RGIMEN LABORA LABORAL Acumula Impues L Acumula Impues LABORAL CONCEPTO L GENERAL do to % GENERA do to % ESPECIAL GENERA L S/. Mes L S/. Mes $ Mes $ Mes Remuneraci n Mnima Vital 600,00 600,00 190,48 500,00 500,00 158,73 Asignacin familiar 660,00 10,00% 60,00 19,05 500,00 0,00 0,00 Gratificacin jul & dic. (02) 770,00 1/12 110,00 34,92 500,00 0,00 0,00 CTS 8.33 % 834,14 8,33% 64,14 20,36 500,00 0,00 0,00
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Vacaciones EsSalud TOTALES
903,65
1/12 9,00%
69,51 81,33 984,98
22,07 25,82 312,69
520,83
1/24 9,00%
20,83 46,88 567,71
6,61 14,88 180,22
Mano de Obra Indirecta (MOI) Cargos Gerente General Jefe de Operaciones Vendedor Contador Total MOD En US$ GASTOS ADMINISTRATIVOS: tems Luz Agua Telefona fija Telefona Celular Alquiler Total En US$ Otros Gastos del rea de Administracin Precio Unidad Cantidad unitario En S/. Global 1 0,36 Global 1 1,62 Global 1 plan libre 2 47,01 Global 1 Plan Increble 90 90,00 Global 1 100,00 Gasto Total anual US$ 18,73 211,25 179,09 342,86 1200,00 1951,92 Cantidad 1 1 1 1 Sueldo Bruto Mensual En US$ 312,69 312,69 180,22 150,00 955,61 Sueldo Bruto Anual En US$ 3752,31 3752,31 2162,70 1800,00 11467,32
DETALLE DE ESTIMACIN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Luz: tarifa S/. / kwh = 0,36412 consumo Kwh 0,4 0,23 0,63 Total Kwh 1,600 0,230 1,83 Horas prendidas 7 10 17 Total kwh mensual 11,20 2,30 13,50 Precio Kwh 0,364 0,364 0,364 Total consumo anual 48,94 10,05 S/. 58,99 18,73
unidad Focos 100 computadora Total consumo Total consumo $ Agua: tarifa S/. / m3 = Baos personas 7 10 11 12 13 14 15 16 4 1 5
1,6174
consumo en 16,00 22,86 25,14 27,43 29,71 32,00 34,29 36,57
m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3
costo mensual S/, 25,88 36,97 40,67 44,36 48,06 51,76 55,45 59,15
costo total costo total anual anual S/, $ 310,54 98,58 443,63 140,83 487,99 154,92 532,36 169,00 576,72 183,09 621,08 197,17 665,44 211,25 709,81 225,34
ESTIMACIN DE GASTOS DE VENTAS:

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Gasto en Promocin de Mantenimiento Anual tems Muestras de 1 kg. (rizada y bastones de 14 y 10 milmetros) Volantes Catlogos Gasto Total En US$ Unidad Cantidad Precio Unitario en US$ 0,25 0,095 15,87 16,22 Gasto Total US$ 17,25 95,24 47,62 160,11
Kg 1 1
69 1000 3
Otros Gastos del rea de Ventas anual tems Facturas Boletas de Venta Notas de Pedido Liquidacin de compra Hojas Membretadas Tarjetas de presentacin Combustible Otros (10%) de los gastos Adm. Gasto Total En US$ Unidad Talonario x ciento Talonario x millar Talonario x millar Talonario x ciento Millar Millar Galn Varios Cantidad anual 2 7 9 1 1 1 1080 1 1102 Precio Unitario en S/, 25 33 33 25 20 48 11,87 120 315,87 Precio Unitario Costo Total en Total US$ S/. 50 15,87 231 73,33 297 94,29 25 20 48 12819,6 120 13610,6 7,94 6,35 15,24 4069,71 38,10 4320,83
DETALLE DE CASTOS INTANGIBLES Items TOTAL DE GASTOS Gasto de Constitucin 38 5 24 Licencia Inicial 36 60 100,14 Marca 31 150 63,5 Certificado Sanitario 21,91 Registro Sanitario 83,3 47,6 381 300 Totales En US$ DETALLE DE GASTOS EN ACTIVOS FIJOS Maquinaria Peladora Procesadora TOTAL Equipo Balanza x 30 kg Balanza x gr. Selladora Mesas de trabajo Baldes Cilindros Tachos Unidad 1 1 2 4 40 9 18 Unidad 1 1 2
Total 67 196,14 244,5 21,91 1171,9 1701,45
300
60
Precio Unit.S/. 4725,00 3465,00 8190,00 Precio Unit.S/. 240,00 120,00 80,00 300,00 1,50 70,00 68,00
Costo $. 1500,00 1100,00 2600,00 Costo $. 76,19 38,10 50,79 380,95 19,05 200,00 388,57 64
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Bancos Peladoras Manuales Manguera x 10m Varios Portapaquetes Tacho para recepcionar Stand Tubos, pegamento, cinta aislante Caos TOTAL Mobiliario Escritorio Sillas Archivero Modulo de computador TOTAL Equipo de oficina Computadora Impresora TOTAL Equipo de seguridad Extintor 6kl Botiqun de primeros auxilios TOTAL
8 20 2 14 1 1 1 1 123 Unidad 1 6 1 1 9 Unidad 1 1 2 Unidad 2 1 3
5,00 1,00 20,00 55,00 36,00 40,00 20,00 6,00 1062,50 Precio Unit.S/. 200,00 25,50 200,00 150,00 575,50 Precio Unit.S/. 630,00 157,50 787,50 Precio Unit.S/. 90,00 12,00 102,00
12,70 6,35 12,70 244,44 11,43 12,70 6,35 1,90 1462,22 Costo $. 63,49 48,57 63,49 47,62 223,17 Costo $. 200,00 50,00 250,00 Costo $. 57,14 3,81 60,95
CLCULO DE LOS INGRESOS POR LA VENTA DEL BIEN. Escenario 03 Escenario 02 INGRESOS Ao 2009 Ao 2010 Ao 2011 Ao 2012 Cantidad ( En Unidades) 83040 83040 124584 124584 Precio (En US$) 3,17 3,17 3,17 3,17 Total Ingresos Por Venta US $ 263619,05 263619,05 395504,76 395504,76 S/, Precio x kg. = Precio x paq = 1,00 10,00 $ 0,317 3,175
Escenario 01 Ao 2008 207636 3,17 659161,90
ANLISIS DE COSTOS PARA DETERMINAR EL PUNTO DE EQUILIBRIO Ao 2008 Produccin Precio Ingreso Total Costo total Costos fijos Gastos Adm. y Ventas 83040 3,17 263.619 210.986 19.525 17.900 Ao 2009 83040 3,17 263.619 210.986 19.525 17.900 Ao 2010 124584 3,17 395.505 306.544 19.525 17.900 Ao 2011 124584 3,17 395.505 306.544 19.525 17.900 Ao 2012 207636 3,17 659.162 497.750 19.525 17.900 65
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Depreciacin Amort intangibles Costos variables materia prima MOD CIF
1.285 340 191.461 176.460 12.976 2.025
1.285 340 191.461 176.460 12.976 2.025
1.285 340 287.019 264.741 19.464 2.814
1.285 340 287.019 264.741 19.464 2.814
1.285 340 478.225 441.227 32.440 4.558
Autores: Lic. Johan Ariano Cano Pinto johan_cano@hotmail.com Kur Erick Salazar Meza PUNO- PER Puno. Octubre de 2007
66

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Planta Procesadora y Comercializadora de Alimentos

Activo Fijos Intangibles Capital trabajo Total %

2009 10788 -4620 6167 2009 6167 -5888 279

2010 22369 22369 2010 22369 -6115 16254

2011 22369 -9190 13179 2011 13179 13179

2012 45401 27033 72435 2012 72435 72435

DE PRODUCTOS EXCEPTO CAF

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI) Ao base: 1994

Variacin Porcentual del PBI (2000-2006) Ao base 1994

Nota informativa del BCR, http://www.bcrp.gob.pe/bcr/dmdocuments/Publicaciones/notas_prensa/2007/NP_2007002.pdf 2 Proinversion, http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx? ARE=0&PFL=0&JER=62

Funcionarios Financieros 2.23

Ejecutivos empresariales 1.85

2002 2003 2004 2005 0.3 -1.1 -1.9 0.7

3.48 3.41 3.29 3.27

El Comercio Per, www.elcomercioperu.com.pe

Variables Clave de la Inversin

Ene 2006 123

Hogares por condicin de pobreza

Rendimiento de Papa a Nivel Nacional

Puno, superficie cosechada, produccin y rendimientos de Puno segn piso ecolgico

Departamentos Lima Puno Total

Parametros de Precios de Venta

Zona A Zona A Zona B Zona B

Ed. El Comercio. Ao. 168. N 86.120. Publicacin. Lima 05/08/2007

% de TIPO DE NEGOCIO 89.4% 10.6% 100.0%

% de TIPO DE NEGOCIO 89.9% 10.1% 100.0% 89.9% 10.1% 100.0%

T IP O D E 6 .3 % R e s t. P o lle ria % de T IP O D E N E G O C IO N E G O C IO 1 .4 % % de l to tal R e c ue nto B ro s te ria % de T IP O D E N E G O C IO % de l to tal R e c ue nto T o tal % de l to tal 4 .3 % % de T IP O D E N E G O C IO

Proyeccin de licencias otorgadas Ao Lic. Otorgadas 1992 6 1993 5 1994 11

Ao 2003 2004 2005

Proyecciones 9.0 9.1 9.1

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

2006 2007 2008 2009 2010 2011

9.2 9.3 9.3 9.4 9.5 9.6

f) de 10 20 15 45.00 30.00 0.00 75.00 De 10 20 15 30.00 15.00 0.00 45.00

de 200 300 250 1500.00 250.00

Total Mensual 50100.0

total Kg. 5135.00 1520.00 890.00 7545.00

Polleras Rest. E Pollera IO Brosteria nsumo total

Total Semanal 20540.00 6080.00

Total Mensual 82160.0

3560.00 14240.0 30180.00 120720.0

% de TIPO DE NEGOCIO 85.1%

% de TIPO DE NEGOCIO 81.3%

% de TIPO DE NEGOCIO 100.0%

% de TIPO DE NEGOCIO 85.5%

% de TIPO DE NEGOCIO 100.0%

Tabla de contingencia TIPO DE NEGOCIO * Que variedad de papa compra?

% de TIPO DE NEGOCIO 35.9%

% de TIPO DE NEGOCIO 30.4%

% de TIPO DE NEGOCIO 14.3%

% de TIPO DE NEGOCIO 33.0%

Re cue nto Polle rias % de l total

84.5% 100.0% 84.5% 100.0%

parte del distribuidor. Promocin No tiene

Cronograma de Actividades de Marketing Perodo de Lanzamiento Mes 1 Mes 2 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1

68.50 760.00 240.50 240.50

17.08 530 167 .80 167.80

VENTAS ANUALES Cantidad (Paq. De 10 kg.)

Escenario 03 Ao 2008 Ao 2009 83040 83040

Diagrama de Flujo del Proceso de Produccin.

Distribucin de Planta de Procesos y Oficina.

PELADORA DE PAPAS 1 MARCA: SKYMSEN PROCEDENCIA: BRASIL

MULTIPROCESADOR 1 DE ALIMENTO S MARCA: SKYMSEN MODELO: PAIE PROCEDENCIA: BRASIL