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-100

2009 .

2008 .
2007 .

2004 .
2000 .
PepsiCo

IDS Group



,
,


()

1992 .

Orangina Schweppes
Group
99,7%

2008 .

:
SAB
Miller

;

, Carlsberg
Group

Carlsberg
Baltic Beverages Holding

2005 .

2004 .

2007 .


Interbrew
AmBev
InBev
(

)

PepsiCo


(
,

)



(
2008 .


7%) +
(2-3% )

: 2000
: Anheuser-Busch InBev
:

Stella
Artois, Becks, Staropramen, Leffe,
Hoegaarden, Lowenbrau,
: ,

:
,

: 1980
: ,

- : 7 .
:
,

( 2009
80%)
:
,

: 1996
: Carlsberg Group
- : 3 .
:

-

: ,

: 1995
: PepsiCo
- : 3,2 .
:
,

: ,

IDS Group
: 1996
: IDS Borjomi
International
- : 2,3 .
:

: ,

195

-100



. 1998-,
2008 ,
.
1998 ,
2008-2009-
20%- .



20 60 .


. : (40% ),

InBev, ;
; , Carlsberg Group,
Carlsberg Breweries. 2007
8% ,
.
2005-2007
4%
. 2005
,
,
2008
. ,
,
Drive Max
$130 SABMiller

.
Heineken, SABMiller
Efes Breweries International

,
. , ,
SABMiller.

.
90-
20% , 2008 4%.
,


2008-2009 .
,

.

18%

2001- 2008

2,4
320

9,3
2001 35,1
2008
92% 2008

: ,
, Carlsberg
Group



2009
17%


( )
1.

1998
206,3

1999
319,9

2000
574,6

2. 1

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

6 .

2009

718,5

790,6

829,3

1 080,5

1 522,6

1 958,4

2 254,7

2 905,4 1 368,0

514,0

213,3

207,4

317,6

410,8

1 888,1

2 390,3

2 863,4 1 656,3

3.

71,4

135,3

226,9

315,9

370,5

377,3

495,2

621,3

758,2

1 175,8

1 776,7

997,7

4. 2

11,3

14,8

24,3

64,0

116,2

147,0

140,9

147,2

197,3

251,2

333,7

227,3

5. 3

46,5

77,2

114,9

158,9

205,9

311,4

262,9

449,2

501,8

390,3

311,8

178,7

14,6

27,0

59,2

99,6

101,8

6.
7. 5

3,8

4,9

7,0

10,5

12,0

19,2

24,1

23,6

57,9

68,4

87,9

99,6

8. 6

0,7

1,7

1,4

3,0

2,6

6,0

14,4

22,2

35,0

70,4

77,0

42,0

23,6

33,5

41,4

44,0

62,8

64,7

59,2

84,5

69,8

35,1

54,8

35,9

4,4

7,4

9,6

9,4

10,7

12,6

13,2

17,5

19,9

29,9

37,9

21,5

9.

10.

( )

1998

1. 1
2.

1999

2000

/
2,6

3.

3,8

2001

2002

2003

2004

12,4

5,2

-30,6

22,0

2,0

1,7

2,6

2,2

2005
21,3

2006
163,3

2007

2008

293,7

54,7

6 .

2009
218,2

1,4

2,9

3,7

6,6

2,9

0,5

0,2

0,3

1,1

-2,3

4. 4

3,8

-7,3

-1,4

-2,3

-14,7

-13,7

2,7

-2,7

5,9

0,9

2,7

5. 2

3,9

-11,2

-3,8

8,1

16,2

14,9

12,5

25,1

11,6

-1,5

30,9

0,5

0,4

0,2

-45,5

-60,7

-39,7

-8,2

1,2

1,0

-0,6

0,1

1,1

1,6

5,2

2,3

-71,4

7,1

6. 6
7. 5

/
1,7

8.

14,1

14,6

21,9

33,1

15,6

48,5

16,0

22,2

97,3

-252,0

218,0

9.

71,1

95,5

125,1

114,8

68,7

63,8

212,1

218,2

119,9

-407,7

172,3

10. 3

27,0

-17,1

6,8

-12,4

-22,5

-12,2

-4,7

-109,8

-160,9

-490,5

-75,2

Anheuser-Busch InBev, 2 Baltic Beverages Holding (Carlsberg-East Europe), 3 SABMiller plc, 4 , 5 , , 6

196

1 000
10,7%

20
0
1999

2001

2003

2005

-100

( )

5,6%
3 500

3 000
3,6%


2 500

4,9%
2 000


1 500
6,6%

500
10,7%
0
2003

2007 2008

2005

"

0,9%

SAB Miller

3,6%

9,7%

34,1%

78,8

100

200

300

400

500

600

[3, 26] ( )
120

100
274,9
80

34,1%

78,8
19,4

60
40

2,1

20

100

.
1420% (..).

120





100

,

80
, 60 , -

200

300

400

500

2001

2003

2005

2007 2008

-
. - 2010
20% ( 10-12% .
- - 2008 , - 0,9 . 4,5 .
- 3 500
2009

, - ).
- 3 000


-

2
500
, 1,2. , . - - 2 000
, - . TO-100
1 500

1 000

[3, 26] ( )

20

1998
12,2

2003

0
1999

600

40

01.
1999
2001
2.

524,4

2008

524,4

21,6
(Carlsberg Group)
22,2%
100
0

2008

SAB Miller
19,4
3,6%

2,1

(Carlsberg Group)
22,2% 21,6

[3, 26] (2008.)

"

0,9%

2007

274,9

100

35,2%

3,2%


0,7%

2006


0,7%

15,0%

2007

2004

9,7%

6 (2003-2008 ., )

35,2%

3,2%

34,5%

9,4%
2005
2006

2004

500
0
2003

1 000
.

9,4%

2005

1999
16,7

2008
19,4 2007 27,3

2000

500 2001

27,6

34,5

31,7

0
2003
37,2

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

38,4

43,8

54,1

75,0

91,7

107,2

110,5

2004
44,5

54,9 200564,8

2006
78,3

87,92007 109,2

2008
109,2

3.

7,6

10,6

14,9

17,0

19,3

19,5

21,3

18,1

15,8

25,3

34,4

4.

1,7

1,6

2,4

5,2

8,7

10,9

10,1

9,3

11,3

14,7

15,6

5.

6,7

7,2

8,7

11,3

13,0

15,3

15,4

18,8

16,9

16,1

11,6

6.

0,1

0,3

0,6

0,8

0,9

1,5

2,6

3,8

2,4

4,3

4,9

3,1

2,8

2,6

4,4

3,5

5,7

5,1

4,2

2,8

0,5

0,5

0,5

0,6

0,9

0,9

1,2

0,3

0,7
274,9

1,0

1,2

7.
3 500 8.


3 000 9.


10.
2 500

3,5

4,1


0,5

0,5

0,7

0,7

0,9

0,8

0,9

1,1

524,4
1,4

2,4

0,9

1,9

2,3

1,2

1,4

1,3

78,8

2 000
1 500
1 000

19,4
2,1

197

2 000
1 000
1 800
800

1 600
600
1 400
400
1 200
200
1 000 0


-100

800 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
600
400

200
0
1998
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 408,0
2008


.
$678,7
2007 .



PepsiCo. ,
-

.
PepsiCo CocaCola
50% . 2009,
,

Orangina Group,
Coca-Cola
Pepsi . TO-100

82,1

6 (2003-2008 ., )
,
54,8


54,5

82,1

19,4
,
54,8

17,0
.

54,5
0
50 100 150 200

19,4

17,0
0

1 600
1 400
1 200
1 000

300

350

400

400

450

450

47,0%

47,0%

6,2%
1,7%

1998

1.

1999

29,4

2000

104,7 408,0119,1

2. -

203,3

1 82,1
3.
-

4,8

6,9

54,8

58,0

5.

14,4

3,3

194,1

3,8

,
4.

54,5
6. ,

7.

19,4
12,2


17,0
9.

10. 3

39,4
18,2

8. - . 2

50

100

150

( )

200

250

1,6

300

20,4

350

2,0

400

24,8

8,5

450

+
3,7%

10,7%

6,2%
2001

10,7%
216,1
271,9

18,4%

2002

1999

2000

6 .
2008
2009

1 072,1

1 528,2

970,4
1 897,8 18,4%

335,9

403,4

495,2

700,5

899,2

1 352,1

1 763,3

936,9

13,0
21,4
83,7
182,1
327,5
509,0
616,2
648,5 363,9
200
188,0
52,5
87,0
167,2
437,4
433,5
566,3
176,3
575,7
172,5 278,4

172,6
169,0
180
129,5
44,8
96,7
152,7
184,5
209,4
272,8
311,6
341,1 147,4
160
141,6
130,3
25,5
35,7
38,9
56,3
82,7
103,3
224,4
278,4
124,5
140
103,9 105,8
74,0
31,6
48,0
77,2
83,9
100,8
171,5
152,0
120
200
74,3
100
58,6 56,4
89,4
47,1
63,3
82,3
111,7
99,2
129,8
176,3
130,8
172,5

58,6 56,9
172,6
169,0
18080
26,2
20,5
34,5
39,6
44,7
73,5
91,2 147,446,0
16060
141,6
18,5
12,8
2,3
4,0
1,6 124,5
6,9
42,8
67,9
82,6
14040
23,5
18,3
103,9
17,7
12020
8,4 11,3

0,9

1,4

2,7

2,6

3,0

74,3
100 58,6
56,9
2001
200258,6 2003
2004
2005
2001
2003
80 1997 26,2 1999
-4,8
-0,6
4,2
6,6
23,6
60: * 2009 .
40 5,3

-3,4

7,4

20 12,0
7,1 3,4 27,10,9

1,3

-1,5

, 2 IDS Group, 3 2005 .

2007

753,9

1,5

47,0%

2006

507,9

2. ,
4. - .

2005

437,3

3,8

3.

2004

294,1

7,1 3,4

1998

2003

1.

198
+
3,7%

250

3,7%
12,3%

( )

1,7%

200

350

1,7%

200
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

150

300

12,3%

800
600
400

12,3%

100

250

[2, 3] (2008.)

( )
2 000
1 800

50

408,0

4,4

1997

4,3

2,9

1999

1,4

2001

5,0

2006

2005
9,0

2007

2008

2007

17,8

20,8

6 .

2009
2009*
22,4

11,7
7,1
17,1
18,9
18,3 23,5 17,7
11,3
8,4
21,7
119,6 4,8 75,5
140,5
12,6
3,0

6,1

4,2

25,3 2,7 34,5


2,6
1,4
5,9

4,8

12,0

2003

: * 2009 .

2,6

2005

11,9

2007

7,9
-20,5
2009*

-100

1995
14
.
,
47%
,
.

1
. ,


, 2

.- .
1,5
.


4 . 3,2
.
, , .
, , ,

.
20 :

:
;
;
;
;
;
;
;

.
:
SANDAY ICE FRUIT;
SANDAY ICE WATER;
:
SANDAY ICE TEA;
LIPTON ICE TEA.
:
TM Pepsi;
TM Pepsi light;
TM 7UP;
.
:
;
;
:
Adrenaline Rush.
:
Lays.

.


300 , ,
.


.
15% , 60% .
20
: , , , , , ,
, ,
, , , , ,
, , ,
, , , .
90%.

.

.

199