Conceptul devoluiunii succesorale legale

Submitted by alextudor89(10)
2 April, 2011 - 15:49

Conceptul devoluiunii succesorale legale Prep. univ. drd. Marieta Sorea

I. Noiunea de "succesiune". Accep iuni nainte de a analiza conceptul de "devoluiune succesoral" se impun anumite precizri de ordin terminologic avnd n vedere faptul c n textul de lege care reglementeaz aspecte legate de transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate ctre motenitorii si, este folosit att termenul de "succesiune" dar i acela de "motenire", iar n lucrrile de specialitate mai vechi este folosit termenul de "ereditate". Din punct de vedere etimologic cuvntul succesiune i are originea n latinescu succesio - succesioniscare nseamn nlocuire dar i urmarea sau succesiunea lucrurilor. S-a considerat n acest sens c termenul de a succede, echivalent cu a moteni nseamn a lua locul altei persoane. Precizarea coninutului noiunii de succesiune o putem face numai pornind de la accepiunile conferite acestui termen. nc din literatura de specialitate veche, termenului de succesiune i s-au conferit dou sensuri, astfel: a) noiunea de succesiune n sens larg potrivit cu care prin succesiune se nelege orice transmisiune de drepturi universal, cu titlu universal sau cu titlu particular, ntre vii sau din cauz de moarte. n temeiul acestei accepiuni cumprtorul poate fi considerat succesor cu titlu particular al vnztorului, iar vnztorul este autor al cumprtorului. Cu privire la aceast accepiune s-a artat c noiunea de succesiune se poate aplica n cazul tuturor mijloacelor derivate de dobndire a proprietii. b) noiunea de succesiune n sens restrns, caz n care prin succesiune se n elege: - fie nsi transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate, c tre una sau mai multe persoane fizice n via. n acest sens se spune c o persoan succed alteia, o motenete, adic ceea ce romanii nelegeau prin hereditas aliud est, quam succesio in universum jus, quod

defunctus habuit.
- fie nsui obiectul motenirii, adic nsui patrimoniul care a aparinut defunctului, adic hereditas est pecunia quae morte alicujus ad

quemquam pervenit.
Aceast a doua accepiune este aplicabil numai n privina transmisiunilor pentru cauz de moarte spre deosebire de sensul larg care include i transmisiunile ntre vii. Ct privete noiunea de motenire folosit adesea att n textele de lege dar i n doctrin, ea a fost definit ca transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate ctre una sau mai multe persoane n fiin (persoane fizice, persoane juridice, statul). Pornind de la aceast precizare, se observ c noiunea de succesiune este echivalent cu noiunea demotenire numai n accepiunea restrns a noiunii, respectiv aceea de transmisiune pentru cauz de moarte. Pe de alt parte, este evident c utilizarea termenului de succesiune n cadrul dreptului de motenire are un sens restrns, viznd numai transmisiunile pentru cauz de moarte, iar noiunea de succesor(corespunztoare acestui sens) desemneaz succesorii n drepturi mortis causa (indiferent c sunt succesori legali, testamentari, cu vocaie universal sau cu titlu universal).

II. Devoluiunea succesiunii A. Noiune Devoluiunea succesiunii a fost definit ca fiind determinarea persoanelor care sunt chemate s culeag patrimoniul unei persoane decedate. Corobornd aceast definiie cu dispoziiile art. 650 C. civ. se observ dou temeiuri n raport de care se pot determina persoanele chemate la motenire, respectiv legea sau voina autorului exprimat printr-un act juridic civil unilateral. De aceea se face distinc ie ntre devoluiunea succesoral legal i devoluiunea succesoral testamentar. Dac n dreptul roman regula era reprezentat de devoluiunea succesoral testamentar, n prezent regula este dat de devoluiunea legal. Devoluiunea succesoral este legal cnd transmiterea patrimoniului succesoral are loc n temeiul legii care precizeaz expres persoanele chemate la motenire i cotele ce se cuvin fiecreia. Ea intervine n msura n care defunctul nu a dispus de patrimoniul su pentru cauz de moarte prin testament sau dac manifestarea sa de voin nu poate produce efecte n tot sau n parte. S-ar putea spune c prioritar este tot devoluiunea testamentar, ntemeindu-se pe faptul c testamentul ca act de ultim voin exprim ntocmai dorina defunctului, i n subsidiar, n lipsa testamentului se vor aplica dispoziiile legale (va opera deci devoluiunea legal). Devoluiunea succesiunii va fi tot legal chiar i n cazul n care defunctul a lsat un testament, dar nu cuprinde dispoziii relative la transmiterea patrimoniului succesoral ci alte dispoziii privind spre exemplu, exheredarea unor succesibili, numirea unui executor testamentar. Devoluiunea succesiunii va fi legal ntruct persoanele chemate la motenire vor fi determinate n ordine i pentru cotele strict prevzute de lege. n aceast ipotez normele care reglementeaz devoluiunea testamentar se completeaz cu cele ale devoluiunii legale. Cei care dobndesc motenirea n temeiul legii sunt motenitori universali (au vocaie la ntreg patrimoniul lsat de defunct). Inclusiv rezervarea succesoral se culege tot cu titlu universal. Motenitorii legali nu pot avea vocaie la bunuri singulare, deci nu pot exista motenitori legali cu titlu particular. Privit ca modalitate de transmitere a patrimoniului succesoral, conceptul de devoluiune succesoral este echivalent cu conceptul de motenire legal sau succesiune legal. Pentru nelegerea coninutului acestor concepte se impune analiza urmtoarelor aspecte: - fundamentul devoluiunii succesorale legale; - condiiile necesare pentru a opera devoluiunea legal; - principiile devoluiunii succesorale legale i excepiile de la aceste principii.

B. Fundamentul devoluiunii succesorale legale Instituia motenirii se ntemeiaz n principal pe ideea de solidaritate de familie, iar pe de alt parte pe voina prezumat a defunctului. Aceste dou idei l-au condus pe legiuitor s defere motenirea rudelor legitime ale defunctului, adic persoanelor a cror legtur de rudenie izvorte din cstorie, fie ele rude n linie dreapt, fie rude colaterale. Motenirea fiind considerat o instituie de familie, era firesc ca legea s cheme la motenire pe cei legai de defunct printr-o comunitate de snge. n egal msur ns succesiunea se ntemeiaz i pe principiul autonomiei de voin, potrivit cu care defunctul este liber s dispun de bunurile sale pentru caz de moarte. Dac nu a fcut-o nseamn c i-a nsuit regulile devoluiunii legale, care cheam la motenire pe apropiaii defunctului, prezumat fiind afeciunea pentru acetia.

Fundamentul dreptului de motenire sub ambele aspecte (legal sau testamentar) a fost explicat de dou mari concepte filosofico-juridice. A existat n acest sens o controvers ntre dou mari teorii reprezentate pe de o parte, de autorii care susineau c dreptul de motenite este o instituie a dreptului natural, iar pe de alt parte, de autorii care susineau c originea acestui drept se afl n legile pozitive ale fiecrui popor. Unii autori de drept civil, considerau c succesiunea (sub forma transmiterii de bunuri i a dreptului celor chemai la ea de a le prelua), a fost fundamentat pe regulile dreptului natural. Transmisiunea era calificat ca instituie a dreptului natural care este un drept universal, imuabil i izvor al tuturor legilor pozitive "Ea nu este dect raiunea natural care guverneaz pe toi oamenii". Acetia au preluat practic concepia autorilor Codului civil francez, care se ntemeia pe credin a c Dumnezeu ne-a dat o atragere particular ctre familia n care ne natem, c legtura de familie nate nite drepturi i nite obligaii, c dreptul de succesiune nu este dect un drept fundat pe o datorie, adic un drept natural al omului, pe care, legile civile nu fac altceva dect s -l organizeze dup trebuinele, credinele i aspiraiile fiecrei ri. Mai trziu, autorii Codului Napoleon au considerat c fundamentarea succesiunii se afl n dreptul pozitiv al fiecrei ri fiind o creaie a legii. G. P. Petrescu, combate teoria privind dreptul natural ca fundament al dreptului de mo tenire. n opinia sa aceast teorie se fundamenteaz pe o nenelegere care a pornit ca urmare a ideii lansate n secolul al XVIII-lea de Rousseau, privitoare la existena unei stri naturale anterioare strii sociale, ceea ce a condus la o confuzie ntre succesiune i proprietate, care sunt practic una consecina celeilalte, dar care in de dreptul natural al omului fiind numai reglementat de legea civil. n acest sens, concluzioneaz cdreptul succesorilor legitimi i a celor testamentari nu poate avea dect aceeai baz comun: - dreptul de proprietate i dreptul de a dispune fundat pe un drept de afeciune i de datorie moral. Plecnd de la aceast controvers s-a artat c fundamentul devoluiunii legale i are rdcinile ntr-o firm complex care acrediteaz ns intervenia dreptului natural, la originea cruia se afl dou idei contrarii: a) Ideea afeiunii prezumate a defunctului fa de persoanele care l vor moteni. n temeiul acestei prezumii vor fi chemai la motenire rudele cele mai apropiate fa de care este prezumat afeciunea defunctului; b) Ideea obligaiei morale transformat n obligaie i datorie fa de familie i de o anumit categorie de motenitori (denumii rezervatori) care sunt i continuatori ai defunctului pentru a le asigura mijloace de existen .

C. Condiiile necesare pentru a opera devoluiunea legal Trebuie fcut distincie ntre condiii care privesc persoana defunctului i condiii care i privesc pe cei chemai la motenire. 1. S nu existe un act de ultim voin al defunctului, prin care acesta s dispun de patrimoniul su pentru cauz de moarte. n general motenirea legal este cunoscut sub denumirea de succesiune "ab intestat" (intestatus = fr a testa). Omisiunea de a fi dispus prin testament creeaz prezumia conform creia cel n cauz (decujus succesionis agitur) a vrut ca bunurile s revin motenitorilor si legitimi n totalitate i fr vreo preferin. De aceea succesiunea ab intestat a fost definit drept "Testamenul prezumat al defunctului". Trebuie precizat ns c devoluiunea testamentar nu exclude devoluiunea legal, ci, cele dou modaliti de deferire a succesiunii pot coexista. n acest sens, formula cuprins n art. 650 C. civ. (succesiunea se defer sau prin lege, sau prin testament) nu trebuie interpretat n sensul c motenirea testamentar exclude pe cea legal. Mai mult dect att, dac exist motenitori rezervatari chiar se impune coexistena lor ntruct defunctul nu poate dispune prin testament dect asupra cotitii disponibile. ntr-o asemenea ipotez motenitorii rezervatari vor beneficia de o parte din motenire chiar mpotriva voinei liberale a testatorului, devoluiunea succesiunii fiind legal cu privire la rezerva succesoral i testamentar pentru restul. n concluzie motenirea testamentar o nltur pe cea legal numai dac exist motenitori rezervatari i testamentul a instituit unul sau mai muli legatari, sau mai muli legatari cu titlu universal care mpreun au vocaie la ntreaga motenire. Regula n actualul sistem de drept, este motenirea legal, ea putnd fi nlturat n tot sau n pre de testamentul lsat de defunct. Pe de alt parte, folosirea noiunii de motenire ab intestat, este pur convenional, fr a avea semnificaia din dreptul roman.

2. Persoanele chemate la motenire s aib capacitate succesoral legal Capacitatea succesoral reprezint o condiie general a dreptului la motenire cu aplicabilitate att n materia devoluiunii succesorale legale ct i n materia devoluiunii testamentare. Potrivit art. 654 C. civ. "pentru a putea succede, trebuie neap rat ca persoana care succede s existe la momentul deschiderii succesiunii". Prin urmare au capacitate succesoral: - persoanele fizice n via la data deschiderii succesiunii; - persoanele disprute; - persoanele concepute dar nenscute la data deschiderii succesiunii. Persoanele juridice pot avea capacitatea de a dobndi numai n virtutea testamentului l sat de defunct, de la data dobndirii personalitii juridice. Ei nu pot deveni motenitori legali. 3. Pentru a fi chemate la motenire persoanele trebuie s aib vocaie succesoral legal. n dreptul nostru sunt chemate la motenire persoanele care sunt n relaii de familie cu defunctul, respectiv rudeniile defunctului (din cstorie, din afara cstoriei, din adopie i soul supravieuitor). innd seama de legturile de snge i afeciunea prezumat a defunctului pentru rudele sale, legiuitorul a conferit chemare la motenire pentru aceste categorii de persoane. Rudenia (ca temei al vocaiei succesorale) const n legtura bazat pe descendena unei persoane dintr-o alt persoan (rudenia n linie dreapt) sau pe faptul c mai multe persoane au un ascendent comun - (colateral). n materia motenirii vocaia legal este guvernat de principiul reciprocitii vocaiei legale generale la motenire. Astfel, defunctul i cei chemai s culeag motenirea, trebuie s aib reciproc chemare la motenire. De exemplu, dac copilul are vocaie la motenirea cptat de prini, vocaia succesoral opereaz i invers, respectiv i prinii au vocaie la succesiunea copilului. Pentru a putea culege efectiv motenirea este necesar ca pe lng vocaia succesoral legal, persoana n cauz s nu fie nlturat de o alt persoan cu rang preferabil, care are deci o vocaie concret, util. Aceast condiie este consecina faptului c legea civil instituie o anumit ordine de chemare la motenire a rudelor defunctului. 4. Persoana cu vocaie la motenire s nu fie nedemn Nedemnitatea (nevrednicia) succesoral const n "decderea de drept a motenitorului legal din dreptul de a culege o motenire determinat, inclusiv rezerva la care ar fi avut dreptul din aceast motenire", deoarece s-a fcut vinovat de o fapt grav fa de cel care las motenirea sau fa de memoria acestuia. Art. 655 C. civ. prevede expres faptele care atrag o astfel de sanciune, iar efectul principal al nedemnitii, const n nlturarea de la motenire a nedemnului, cu efect retroactiv (de la data deschiderii succesiunii). 5. Persoana cu vocaie la motenire s nu fie exheredat (dezmotenit) Legea recunoate dreptul defunctului ca prin testament s nlture de la motenire unul sau mai muli motenitori legali, rudele sau pe soul supravieuitor. Dei legea noastr nu conine dispoziii exprese cu privire la exheredare validitatea dezmotenirii este unamim recunoscut, posibilitatea de a exhereda, rezultnd indirect, i din dispoziiile legale care reglementeaz rezerva. Motenitorii revervatari pot fi exheredai din acea parte a motenirii care excede ca loc de rezerv, numit cotitatea disponibil. Ceilali motenitori legali care nu sunt rezervatari pot fi nltutai de la motenire cu desvrire. Prin exheredare ns motenitorul legal, chiar nerezervatar pierde numai voca ia concret la motenire i titlul de motenitor. De aceea n calitate de motenitor legal, poate cere anularea sau contestarea nulitii dispoziiilor testamentare, revocarea judectoreasc a legatelor sau constatarea caducitii lor, iar motenitorii rezervatari reduciunea liberalitilor excesive.

Efectele produse de exheredare, readuc n discuie, problemele privind coexistena devoluiunii testamentare cu cea legal, la care am fcut referire mai sus.

D. Principiile devoluiunii succesorale legale Aa cum am menionat deja, n cazul devoluiunii succesorale legale, legea este cea care statornicete care sunt motenitorii chemai s culeag succesiunea i cotele ce se cuvin acestora. La determinarea persoanelor chemate s culeag motenirea aproape n toate sistemele de drept s-a luat ca baz legtura de snge i proximitatea gradului de rudenie. Astfel, legiuitorul defer motenirea innd seama n principiu de dou elemente: - ordinul sau clasa din care fac parte succesibilii; - gradul de rudenie fa de defunct. Pentru a evita frmarea excesiv a motenirii (lucru care s-ar fi produs dac rudele defunctului ar fi fost chemate la motenire toate deodat) prin lege s-au instituit anumite reguli cu titlu de principii care guverneaz materia succesiunii legale. 1. Principiul chemrii la motenire a rudelor n ordinea claselor de motenitori Este practic vorba despre ceea ce n Codul civil roman este denumit ordinea succesiunilor nelegnd prin aceasta "ierarhia stabilit de lege ntre diferitele clase sau categorii de motenitori cu privire la culegerea succesiunii". Potrivit acestui principiu prezena unui motenitor dintr-o clas mai propiat exclude de la motenire pe cei aparinnd claselor subsecvente. Art. 659 C. civ., mparte succesibilii n trei clase, instituind i ordinea n care acestea sunt chemate la motenire. Doctrina ns, pornind de la aceste dispoziii legale, a fcut distincie ntre patru clase de motenitori, dup cum urmeaz: a) clasa nti - cea care cuprinde descendenii defunctului n linie dreapt fr limit de grad; b) clasa a doua (mixt) - include ascendenii privilegiai (prinii) i colateralii privilegiai (fraii, surorile i descendenii lor pn la gradul IV - inclusiv); c) clasa a treia - clasa ascendenilor ordinari (bunici, strbunici fr limit de grad) d) clasa a patra - clasa colateralilor ordinari, care nchide cortegiul succesibililor, i include unchii, mtuile, verii primari, fraii i surorile bunicilor defunctului. Acest principiu nu este aplicabil n privin a soului supravieuitor care este chemat la motenire n concurs cu oricare dintre cele patru clase, neputnd fi nlturat de la motenire. 2. Principiul proximitii gradului de rudenie ntre motenitorii din aceeai clas (proximior excludit remotiorem) Proximitatea gradului de rudenie este al doilea element n raport de care se stabilete vocaia concret (util) la motenire. Astfel, n cazul n care un ordin sau o clas este alctuit din mai muli succesibili nluntrul aceleiai clase, preferina va fi dat de proximitatea gradului de rudenie, dup cum urmeaz: - ruda n gradul cel mai apropiat exclude de la motenire pe cei n gradele subsecvente; - dac sunt mai muli motenitori de acelai grad ei vin mpreun la motenire mprirea fcndu-se n cote egale. De la acest principiu legea admite dou excepii: a) n cazul clasei mixte - prinii defunctului (rude de gradul I) nu nltur de la motenire pe fraii i surorile defunctului (sau descendenii lor), ei venind mpreun la motenire;

b) reprezentarea succesoral - ca beneficiu creat de lege, n temeiul cruia un succesibil urc n gradul, locul i drepturile antecesorului su predecedat pentru a culege partea ce i s-ar fi cuvenit din motenire dac ar fi fost n via. Prin reprezentare, un succesibil n grad mai ndeprtat culege motenirea n concurs cu succesibilii n grad preferat fr a fi nlturat de la motenire. 3. Principiul egalitii ntre rudele de aceeai clas i acelai grad chemai la motenire Potrivit acestui principiu, mprirea motenirii ntre rudele din aceeai clas i de acelai grad se va face n cote egale. i de la acest principiu legea admite anumite excepii: a) n cazul motenirii prin reprezentare succesoral, mprirea se va face pe tulpini (nu pe capete); b) ipoteza n care, la motenire sunt chemai colaterali privilegiai provenii din prini diferii. n acest caz legea prevede mp rirea motenirii pe linii (matern i patern), egalitatea pstrndu-se numai ntre fraii pe aceeai linie. Astfel, fratele bun al defunctului va beneficia de privilegiul dublei legturi, n temeiul cruia el va culege cte o cot parte de pe ambele linii. mprirea pe linii afost denumit "instituia despicturii", pe care Codul civil romn o recunoate numai pentru cazul cnd motenirea se cuvine frailor defunctului, dac acetia provin din cstorii diferite; c) principiul egalitii nu se aplic nici n raporturile dintre ascendenii privilegiai i colateralii privilrgiai, prinii culegnd o cot fix stabilit de lege, indiferent de numrul colateralilor cu care vin n concurs; d) i soul supravieuitor culege o cot fix, care variaz n funcie de clasa de motenitori cu care vine n concurs la motenire. Pornind de la precizrile fcute mai sus, putem spune c noiunea de "devoluiune succesoral legal" (sub aspectul coninutului) este echivalent cu noiunea de succesiune legal sau motenire legal. De aceea, analiza acestui concept implic practic analiza regulilor generale care guverneaz materia motenirii legale.

Bibliografie:

D. Alexandresco, Explicaiunea teoretic i practic a dreptului civil roman, Ed. a II-a, Tomul III, partea a II-a, Bucureti, Souc 8 Co, 1912 G. P. Petrescu, Succesiunile, Tipografia Gutemberg, Bucureti, 1985 M. Eliescu, Curs de succesiuni, Editura Humanitas, Bucureti, 1997 M. G. Rarincescu, Curs de drept civil, 1945 Raul Petrescu, Drept succesoral, Editura Oscar print, Bucureti, 1997 Hamangiu, Codul civil adnotat, Editura Librriei Universal, Alcalay & Co, Bucureti, 1930