Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Agosto/2010
1
Caractersticas da pesquisa
Objetivos:
Calcular (atualizar) a taxa de mortalidade (fechamento) das empresas. Identificar os principais fatores que contribuem para a mortalidade empresarial.
Metodologia:
Rastreamento (de out/08 a mai/09) de uma amostra planejada de 3.000 empresas abertas nos anos de 2003 a 2007 (clientes SEBRAE-SP e no-clientes).
Levantamento de dados na JUCESP (registro de abertura) Identificao do CNPJ na Receita Federal do Brasil (RFB) Visita ao endereo atualizado da empresa (para entrevista) Consulta a vizinhos, atual inquilino do imvel e imobiliria Contato por telefone Visita residncia dos proprietrios Consulta a antigo contador ou advogado da empresa Consultas diversas (Associao Comercial, moradores do bairro e sindicatos)
75%
73%
50%
63%
54%
50%
42%
25%
50%
58%
0%
empresas encerradas
empresas em atividade
Fonte: SEBRAE-SP.
83% possuem ensino mdio completo ou mais 78% abriram por oportunidade 64% so do gnero masculino 62% afirmam ter tido experincia/conhecimento anterior no ramo 67% tm familiares ou amigos donos de negcios prprios 37 anos a mdia de idade de quem abriu empresa 32% estavam ocupados como empregados de empresa privada, antes da abertura da empresa
Fonte: SEBRAE-SP. 4
75%
63%
7 1% 62% 60% 56% 56% 53% 49% 56% 53% 50% 50% 56% 58%
50%
35% 32%
46%
46%
25%
0% empr. com 1 ano estudo 1998/99 empr. com 2 anos estudo 2000/01 empr. com 3 anos estudo 2004/05 empr. com 4 anos estudo 2005/06 empr. com 5 anos estudo 2007/08
estudo 2002/03
Fonte: SEBRAE-SP.
empresas
120.000 90.000 60.000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP, a partir de dados do DNRC/ JUCESP e pesquisa de campo. (*) Estimativa de empresas encerradas at o 5 ano de atividade.
Custo em 2006
82 mil empresas 267 mil ocupaes R$ 2,2 bilhes R$ 13,5 bilhes R$ 15,7 bilhes
Custo em 2008
84 mil empresas 348 mil ocupaes R$ 1,4 bilho R$ 18,2 bilhes R$ 19,6 bilhes
Empresas Ocupaes Poupana pessoal (capital investido) Faturamento Perda financeira Total
Custo equivalente da mortalidade de empresas Equivalente perda de recursos financeiros (por ano)
CUSTO EM 2006 (unidades de produtos) 690 mil 17,4 milhes 17,4 milhes 60 milhes 66 milhes CUSTO EM 2008 (unidades de produtos) 811,7 mil 20,6 milhes 27,5 milhes 65,5 milhes 67 milhes
Fonte: SEBRAE-SP. Nota: Para o clculo do custo equivalente da mortalidade de empresas, em produtos, foram utilizados os valores de referncia desses produtos (itens bsicos) vigentes ao final de cada pesquisa de campo.
Algumas caractersticas dos empresrios e das empresas registradas na JUCESP entre 2003 e 2007
10
SERVIOS
Alimentao Transporte Terrestre Servios de escritrio e apoio administrativo Tecnologia da informao Servios de informao (internet) Consultoria em gesto empresarial Servios pessoais Atividades imobilirias
INDSTRIA
Confeces Construo civil (edificaes) Servios industriais da construo civil Metalurgia (exceto equipamentos) Manuteno e instalao de mq e equip Grfica e reproduo de gravaes Produtos de minerais no-metlicos Couros e Calados
Fonte: SEBRAE-SP.
11
Escolaridade: empresrios com ensino mdio completo ou mais, por ano de constituio da empresa
Empresrios com ensino mdio ou mais 90% 76% 71% 62% 60% 64% 70% 78%
30%
1995 a 1997 1995 a 1999 1997 a 2001 1999 a 2003 2001 a 2005 2003 a 2007
12
Fonte: SEBRAE-SP.
32%
27%
26% 31%
26%
24%
47%
49%
4% 0% 95,96,97
8% 2000 e 2001
De 25 a 39 anos
50 anos ou mais
Faixa etria (idade) ente 2003 e 2007 Mdia = 37 anos Fonte: SEBRAE-SP. Nota: A mediana corresponde ao valor que separa uma distribuio de valores em dois grupos: os 50% de valores mais baixos e os 50% de valores mais altos. A soma das parcelas pode diferir de 100% devido aos arredondamentos. Mediana = 35 anos
13
Fonte: SEBRAE-SP. Nota: (*) Outros = inclui trabalhador rural, produtor rural e empregada domstica. A soma das parcelas pode diferir de 100% devido aos arredondamentos. 14
8% 9%
4%
6% 40%
33%
Fonte: SEBRAE-SP. 15
oportunidade 77%
Fonte: SEBRAE-SP. Nota: Oportunidade: percepo de um nicho de mercado em potencial; necessidade: falta de alternativa satisfatria de ocupao e renda. Fonte: Global Entrepreneurship Monitor (GEM): Empreendedorismo no Brasil 2008. 16
Fonte: SEBRAE-SP. Nota: cada empresa pode ter citado mais de uma fonte. 17
Falta de planejamento antes da abertura (2003 a 2007): No conheciam e no levantaram informaes sobre ...
em presrios 0% o nmero de clientes que teria / hbitos de consumo o nmero de concorrentes que teria informaes sobre fornecedores a melhor localizao o investimento necessrio p/ o negcio os aspectos legais do negcio a qualificao necessria da mo-de-obra (*) 25% 50% 75% 100%
Fonte: SEBRAE-SP. (*) Somente para empresas que planejaram trabalhar com empregados. 18
25%
50%
75%
100%
elabo raram um plano de neg cio s planejaram co mo a empresa funcio naria em sua ausncia, p. ex., frias definiram estratgia p/ evitar desperdcio s
identificaram necessidade no atendida pelo mercado calcularam o nvel de vendas p/ co brir custo s e gerar o lucro pretendido identificaram o pblico -alvo do neg cio identificaram as principais tarefas e o s respo nsveis po r realiz-las
Fonte: SEBRAE-SP.
19
20
Caractersticas do dono Gnero Escolaridade Estava desempregado antes de abrir Experincia/conhecimento anterior (1)
Fonte: SEBRAE-SP.
continua ...
21
(2) Mediana = valor que separa uma srie de valores em dois grupos: os 50% de valores mais baixos e os 50% de valores mais altos. (3) Mdia de 7 itens de planejamento (qualificao da mo de obra, nmero de clientes e hbitos de consumo, nmero de concorrentes, localizao, aspectos legais do negcio, condies dos fornecedores e valor do investimento).
Comportamento empreendedor (4) SEMPRE busca intensamente informaes (5) SEMPRE planeja/ e monitora cada etapa (5) SEMPRE se antecipa aos fatos SEMPRE segue os objetivos (persistncia) SEMPRE contata clientes e parceiros SEMPRE estabelece objetivos e metas SEMPRE "sacrifica-se" p/ atingir objetivos SEMPRE busca qualidade e eficincia SEMPRE acredita na sua capacidade SEMPRE enfrenta "riscos moderados"
numa escala de 1 a 5, quanto frequncia com que realiza a ao. (5) Valores arredondados.
Empresas encerradas 55% 55% 49% 79% 75% 48% 76% 84% 89% 47%
Empresas em atividade 68% 69% 61% 90% 85% 57% 85% 89% 93% 48%
(4) Os itens do comportamento empreendedor foram hierarquizados pelas maiores diferenas dos percentuais dados s notas 4 e 5,
Ambiente institucional Obteve emprstimo em banco Realizou algum curso (6) Participou de reunies/ parcerias Realizou vendas ao governo Fez aes em conjunto c/ outras empresas
Empresas encerradas 15% sim 28% sim 10% sim 5% sim 11% sim
Empresas em atividade 30% sim 39% sim 19% sim 14% sim 15% sim
(6) Realizao de curso para melhorar o conhecimento sobre como administrar um negcio.
Fonte: SEBRAE-SP.
22
continua ...
Empresas encerradas x em atividade JUCESP (continuao), 2003 a 2007 A sua empresa, costuma, com muita frequncia ...
Gesto empresarial (7) Investir continuamente em capacitao (8) Estar atualizado com respeito s tecnologias do setor Inovar continuamente em processos e procedimentos Acompanhar rigorosamente receitas e despesas Acompanhar as estratgicas dos concorrentes Aperfeioar produtos e servios Estar procura de fornecedores com qualidade e preos Clculo detalhado dos custos de cada produto Investir em propaganda e divulgao
(8) Capacitao dos scios e da mo de obra
Empresas encerradas 42% 65% 70% 59% 45% 77% 72% 74% 34%
Empresas em atividade 66% 83% 86% 74% 57% 89% 82% 81% 41%
(7) Os itens de gesto empresarial foram hierarquizados pelas maiores diferenas entre os percentuais
Fonte: SEBRAE-SP.
23
continua ...
Empresas encerradas
Empresas em atividade
Fonte: SEBRAE-SP.
24
empresas encerradas
empresas em atividade
Fonte: SEBRAE-SP. (*) Por exemplo, atendimento diferenciado, conhecimento dos clientes, indicao de clientes, propaganda boca a boca, nenhuma. 25
Fator mais importante para a sobrevivncia das empresas (na avaliao dos entrevistados)
em presrios 0% um bom planejamento antes da abertura da empresa 35% uma boa gesto do negcio aps a abertura da empresa polticas governamentais de apoio aos pequenos negcios melhora da situao econmica do pas evitar que os problemas pessoais prejudiquem o negcio outros fatores (*) 6% 5% 5% 4% empresas em atividade 8% 9% 16% 15% 21% 34% 10% 20% 30% 40% 44% 50%
empresas encerradas
Fonte: SEBRAE-SP. (*) Por exemplo, todos os fatores acima, planejamento e gesto, experincia, divulgao. 26
0% falta de clientes falta de capital administrao/ planejamento burocracia/ impostos mo de obra concorrncia outras dificuldades (*) nenhuma
5% 5% 6% 7%
10%
20%
30%
29% 21%
11%
16%
Fonte: SEBRAE-SP. Nota: respostas espontneas. (*) Por exemplo, sazonalidade, problemas com scios, doena.
27
Dificuldades (depoimentos)
Conseguir clientela, devido concorrncia. Falta de experincia. (Falta de clientes) Conquistar clientes. Formar uma carteira de clientes. (Falta de clientes)
Fazer com que os clientes lembrassem da nossa empresa na hora da compra. (Falta de clientes) No ter um nome reconhecido. No tinha uma imagem. Conquistar os primeiros clientes foi difcil. (Falta de clientes)
28
Dificuldades (depoimentos)
Falta de recursos. O negcio exigia um capital maior que o disponvel. (Falta de capital) Obter o lucro pretendido para manter um capital de giro satisfatrio. (Falta de capital) As contas que vieram. No tinha um caixa para controlar. (Falta de capital)
29
Dificuldades (depoimentos)
Administrao. Sou arquiteto. No tinha tempo para administrar o negcio. (Administrao/ planejamento) Administrao, pois tinha noo apenas da produo. (Administrao/ planejamento)
Separar o patrimnio da empresa e dos scios, que ficam misturados.
(Administrao/ planejamento)
No ter avaliado o mercado e no ter experincia para atuar na rea.
(Administrao/ planejamento)
30
Eu achei que falhei. Achei que deveria ter pesquisado mais, para entrar com outro material, para vender, para gerar mais lucros.
(Planejamento)
Arrependimento total. Falta de conhecimento do negcio, de como administrar. (Gesto) De ser um fracassado; de no conseguir atrair clientes para loja.
(Gesto)
No incio achei que era simples. Porm depois fui percebendo as dificuldades, problemas e obstculos. (Planejamento e Gesto)
32
Fonte: SEBRAE-SP. Nota: respostas espontneas. (*) Por exemplo, falta de experincia, doena; 33
(Falta de clientes)
Falta de clientes. O ponto e o local no eram bons. (Falta de clientes) Falta de vendas. No conseguamos vender os suprimentos e equipamentos para fotografia. (Falta de clientes) Falta de capital, porque no dava lucros (Falta de capital) Chegou um ponto em que no conseguia pagar as dvidas. (Falta de
capital)
34
35
empresas encerradas
0% 15% 30%
39% 27%
at R$ 5 mil R$ 5 mil a R$ 10 mil R$ 10 mil a R$ 15 mil R$ 15 mil a R$ 20 mil R$ 20 mil a R$ 25 mil R$ 25 mil a R$ 30 mil R$ 30 mil a R$ 35 mil R$ 35 mil a R$ 40 mil R$ 40 mil a R$ 45 mil R$ 45 mil ou mais 1% 3% 2% 2% 9% 8%
recuperou parte
R$ 26.385,00
Mediana R$ 10.000,00
Fonte: SEBRAE-SP. Nota: A mediana corresponde ao valor que separa uma distribuio de valores em dois grupos: os 50% de valores mais baixos e os 50% de valores mais altos. 36
empregado CLT autnomo empresrio nenhuma atividade aposentado emprego sem carteira outras (*) 4% 3% 10% 10% 16% 27%
31%
Aes com outras empresas 3% (*) Mdia de empresas constitudas em 2004, entrevistadas em 2006. Constitudas em 2000 (entrevistadas em 2004) 64% Comrcio 28% Servios 8% Indstria 0% Agropecuria
Perfil da Empresa
Contitudas em 2005 (entrevistadas em 2006) 50% Comrcio 39% Servios 10% Indstria 0% Agropecuria 50% sociedade 50% individual
Contitudas em 2007 (entrevistadas em 2008) 46% Comrcio 44% Servios 9% Indstria 1% Agropecuria 51% sociedade 49% individual
Setor de atividade
48% sociedade 52% individual Tipo de empresa (*) Mdia de empresas constitudas entre 2000 a 2003, entrevistadas em 2006.
Fonte: SEBRAE-SP.
38
53% (mdia de 7 itens) 69% (mdia de 7 itens) 72% (mdia de 7 itens) Indice mdio de itens planejados (*) (*) Proporo (mdia) de empresas que levantou informaes sobre 7 itens do planejamento bsico de um negcio: condies dos fornecedores, nmero de concorrentes, nmero de clientes e hbitos de consumo, qualificao da mo-de-obra, aspectos legais do negcio, localizao e valor do investimento. Constitudas em 2000 (entrevistadas em 2004) 79% 21% 72% Contitudas em 2005 (entrevistadas em 2006) 79% 26% 73% Contitudas em 2007 (entrevistadas em 2008) 85% 40% 77%
Gesto empresarial Aperfeioamento de produtos e servios Investimento em propaganda e divulgao Acompanhamento de receitas e despesas
Fonte: SEBRAE-SP.
39
Comparaes: empresas constitudas em 2000 x empresas constitudas em 2007 Melhorou o perfil do empresrio:
Aumentou a escolaridade dos empresrios Aumentou a proporo dos empreendedores por oportunidade
40
Principais recomendaes
Aprimoramento de caractersticas empreendedoras: busca de informaes, planejamento e monitoramento, antecipao aos fatos, estabelecimento de objetivos e metas e contato com clientes e parceiros. O planejamento apresenta algumas deficincias, p. ex., quanto aos itens relacionados sua ao no mercado: nmero de clientes e seus hbitos, nmero de concorrentes e fornecedores e suas prticas. Diversos itens de gesto empresarial podem ser aperfeioados: investimento na capacitao dos scios e mo de obra, atualizao quanto tecnologia do setor, inovao de processos e procedimentos, acompanhamento da evoluo de receitas e despesas e busca de novos mercados (p ex., anlise dos concorrentes e aperfeioamento de produtos). Necessidade de ampliao da cobertura de aes que melhorem o ambiente empreendedor, p. ex. vendas para o governo, acesso ao credito e acesso a inovaes. Crescimento da economia, estabilidade de preos e recuperao da renda precisam ser mantidos. Problemas com scios e problemas particulares (p. ex., de sade e de falta de segurana) 41
3- Gesto empresarial
4- Polticas de apoio
42
26%
25%
0%
Empr. co m 1ano (fund. em 2007) Empr. co m 2 ano s (fund. em 2006) Empr. co m 3 ano s (fund. em 2005) Empr. co m 4 ano s (fund. em 2004) Empr. co m 5 ano s (fund. em 2003)
empresas JUCESP
clientes SEBRAE-SP
Fonte: SEBRAE-SP. 43
Caracatersticas do dono Gnero Escolaridade Estava desempregado antes de abrir Experincia/conhecimento anterior (1)
(1) Principalmente como empregado ou autnomo no mesmo ramo.
Fonte: SEBRAE-SP.
continua ...
44
Comportamento empreendedor (3) SEMPRE "sacrifica-se" p/ atingir objetivos SEMPRE enfrenta "riscos moderados" SEMPRE busca qualidade e eficincia SEMPRE contata clientes e parceiros SEMPRE acredita na sua capacidade SEMPRE busca intensamente informaes SEMPRE planeja/ e monitora cada etapa SEMPRE estabelece objetivos e metas SEMPRE segue os objetivos (persistncia) SEMPRE se antecipa aos fatos
numa escala de 1 a 5, quanto frequncia com que realiza a ao.
Empresas JUCESP 83% 48% 88% 83% 92% 65% 66% 55% 88% 59%
Clientes SEBRAE-SP 90% 54% 93% 88% 95% 68% 68% 56% 89% 55%
(3) Os itens do comportamento empreendedor foram hierarquizados pelas maiores diferenas dos percentuais dados s notas 4 e 5,
Ambiente institucional Obteve emprstimo em banco Realizou algum curso (4) Foi a reunies coordenadas p/ entidades Realizou vendas ao governo Fez aes em conjunto c/ outras empresas
(4) Realizao de curso para melhorar o conhecimento sobre como administrar um negcio.
Empresas JUCESP 27% sim 37% sim 17% sim 12% sim 14% sim
Clientes SEBRAE-SP 45% sim 68% sim 42% sim 18% sim 21% sim
Fonte: SEBRAE-SP. 45
continua ...
Comparaes Empresas JUCESP x clientes SEBRAE-SP (continuao), 2003 a 2007 A sua empresa, costuma, com muita frequncia ...
Gesto empresarial Aperfeioar produtos e servios Inovar continuamente em processos e procedimentos Estar procura de fornecedores com qualidade e preos Estar atualizado com respeito s tecnologias do setor Clculo detalhado dos custos de cada produto Acompanhar rigorosamente receitas e despesas Investir continuamente em capacitao Acompanhar as estratgicas dos concorrentes Investir em propaganda e divulgao Empresas JUCESP 87% 82% 80% 79% 79% 71% 61% 54% 40% Empresas SEBRAE 93% 87% 87% 87% 83% 78% 75% 61% 45%
(5) Os itens de gesto empresarial foram hierarquizados pelas maiores diferenas entre os percentuais.
Fonte: SEBRAE-SP.
46
Como foram estabelecidos os preos de venda dos principais produtos e servios? Empresas JUCESP x clientes SEBRAE-SP
em presrios 0% 20% 40% 40% 48% 32% 31% 12% 7% 10% 9% 6% 5% 60%
Outras formas
Empresas JUCESP
Empresas SEBRAE
Fonte: SEBRAE-SP.
47
Qual a principal ao feita para atrair e conquistar clientes? Empresas JUCESP x clientes SEBRAE-SP
em presrios 0% Produtos e servios diferenciados 26% 16% 13% 14% 9% 8% 11% 10% 20% 40% 41% 53% 60%
Preos competitivos
Outras aes
Empresas JUCESP
Empresas SEBRAE
Fonte: SEBRAE-SP.
48
Expandir o negcio
No h nenhum plano
Vender o negcio
Outros planos
Empresas JUCESP
Empresas SEBRAE
Fonte: SEBRAE-SP.
49
Ficha tcnica
Realizao: Servio de Apoio s Micro e Pequenas Empresas de So Paulo (Sebrae-SP) Unidade Organizacional de Planejamento Gerente: Renato Fonseca de Andrade Equipe Tcnica: Pedro Joo Gonalves e Mariana Rutkowski Silva (coords.), Virginia Marella Neves da Silva, Fernanda Cardoso Rosa Gonalves, Juliane Macedo Gomes de Campos, Joo Carlos de Oliveira, Marco Aurlio Bed, Hao Min Huai, Gregory Augusto de Barros Girotto e Amanda Silva Cassimiro. Nota Metodolgica: Esta pesquisa foi realizada a partir do rastreamento (busca) de 3.000 empresas com registro de abertura entre 2003 e 2007. O rastreamento ocorreu entre outubro/08 e maio/09. A amostra planejada envolveu dois grupos de empresas: (i) empresas registradas na Junta Comercial do Estado de So Paulo (JUCESP); e (ii) empresas clientes do Sebrae-SP. O primeiro grupo foi representado por uma amostra, por conglomerados, em 28 municpios do Estado de So Paulo, tendo sido obtida por sorteio com base no conjunto de registros de abertura de empresas, dos tipos sociedade limitada e empresrios (individuais), de acordo com as bases de dados da JUCESP. O segundo grupo foi representado por uma amostra de empresas obtida por sorteio entre as pessoas jurdicas, com registro de abertura entre 2003 e 2007, que constam no cadastro de clientes do Sebrae-SP. O processo de rastreamento envolveu diversas alternativas de busca dos scios-proprietrios, por exemplo, identificao do CNPJ das empresas na Secretaria da Receita Federal, visita ao endereo original registrado na JUCESP, visita a novo endereo, consulta a vizinhos, ao atual inquilino do imvel ou imobiliria, contato por telefone, visita residncia dos proprietrios, consulta a antigo contador ou advogado da empresa, consultas diversas (p.ex., associao comercial, moradores do bairro, sindicatos, etc.). Concomitantemente ao rastreamento, procurou-se realizar entrevistas com todos os scios-proprietrios ou ex-sciosproprietrios encontrados, resultando na obteno de 2.008 entrevistas (1.569 scios-proprietrios de empresas em atividade e 439 de empresas encerradas). Os dados divulgados neste relatrio resultam da mdia ponderada dos conglomerados e por tipo de empresa (em atividade e encerrada). Os dados dos clientes Sebrae-SP divulgados resultam da mdia ponderada dos produtos e por tipo de empresa (em atividade e encerrada). Pesquisa de campo: Meta Instituto de Pesquisa. Rua Vergueiro, 1.117, 11 andar Paraso So Paulo - SP Homepage: http://www.sebraesp.com.br e-mail: pesqeco@sebraesp.com.br Informaes sobre produtos e servios do Sebrae-SP: 0800-570-0800 Informaes sobre este relatrio: (11) 3177-4849/ 4877/ 4948/ 4874
51