Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
8.1.Introducere...................................................................................................................................... 85 8.2.Competene.................................................................................................................................... 85 8.3.Oprirea actelor juridice asupra motenirii nedeschise....................................................... 85 8.4.Substituia fideicomisar............................................................................................................. 86 8.5.Legatul rmiei (liberalitile reziduale) ...............................................................................88 8.6.Substituia ordinar (vulgar).................................................................................................... 89 8.7.Rezumat - legislaia anterioar.......................................................................................... 90 8.8.Test de evaluare............................................................................................... 90 8.1. INTRODUCERE.
Aceast unitate de nvare urmrete familiarizarea studenilor cu aspectele teoretice i practice ale limitelor dreptului de a dispune asupra motenirii. Astfel, studenii vor fi introdui att n studiul pactelor asupra unei moteniri nedeschise ct i n cel al liberalitilor reziduale . De asemenea cursanii vor fi familiarizai cu aspectele teoretice i practice ale substituiei fideicomisare i a celei vulgare.
8.2. COMPETENE.
dezvoltarea capacitii cursanilor de a delimita elementele specifice fiecrei noiuni prezentate n aceast unitate de nvare, ct i de a decela raportul dintre acestea, precum i de a explica corelaia acestora cu restul materiei succesiunilor; s explice i s interpreteze regimul juridic al actelor juridice asupra unei moteniri nedeschise, precum i regimul juridic al substituiilor (fideicomisare i vulgare) i al legatului rmiei.
85
LIMITELE DREPTULUI DE A DISPUNE ASUPRA MOTENIRII fie decedat la data deschiderii motenirii i/sau bunul asupra cruia s-a contractat s nu fac parte din masa succesoral. b. obiectul actului s fie o motenire nedeschis (evident, dup deschiderea motenirii, motenitorii pot dispune liber de drepturile dobndite prin succesiune data deschiderii motenirii fiind momentul n raport cu care se apreciaz valabilitatea actului); - actul juridic ncheiat cu privire la succesiunea persoanei disprute (prezumat de lege a fi n via), nu este valabil, chiar dac contractanii au crezut c aceasta este moart; - actul juridic ncheiat cu privire la motenirea unei persoane declarat moart pe cale judectoreasc, ncheiat dup data indicat n hotrrea judectoreasc, ca fiind dat a deschiderii motenirii, va fi considerat valabil, chiar dac: - data este ulterior rectificat; - hotrrea judectoreasc declarativ de moarte este anulat. c. dreptul ce se dobndete sau la care se renun trebuie s fie un drept succesoral eventual (adic acel drept succesoral cruia i lipsesc att obiectul, ct i subiectul, netiindu-se n viitor dac obiectul va exista i dac dreptul va aparine unei alte persoane), o simpl expectativ (simple ndejdi), iar nu un drept actual i nenscut. d. actul juridic s nu fac parte dintre cele permise, n mod excepional, de lege, precum: - mpreala de ascendent fcut prin acte inter vivos (partajul de ascendent efectuat prin donaie); - convenia prin care asociaii stipuleaz c societatea nfiinat va continua de drept, la moartea unuia dintre ei, cu motenitorii acestuia; - renunarea anticipat Ia aciunea n reduciune sau la cererea de raport, adic consimmntul succesibilului (rezervatar sau beneficiar al raportului donaiilor) cu privire la donaia, fcut de cel care va lsa motenirea, descendenilor, ascendenilor privilegiai sau soului supravieuitor, cu sarcina ntreinerii pe via, a unei rente viagere sau cu rezerva uzufructului, uzului ori abitaiei. !!! declaraia unui succesibil, scris n josul testamentului, nainte de deschiderea succesiunii, prin care recunoate a fi valabil acel testament, constituie un act juridic asupra unei moteniri viitoare. 2. Nulitatea actelor asupra motenirilor nedeschise - sunt nule absolut (nulitatea pactului asupra unei succesiuni viitoare nu poate fi acoperit prin confirmarea sau ratificarea actului mortis causa de ctre motenitori dup moartea testatorului): - cesiunea drepturilor succesorale ale unui eventual motenitor fcut naintea morii lui de cuius; - mpreala ntre motenitori a unei succesiuni nedeschise; - actul (pactul) prin care eventualii motenitorii convin: - fie c nu vor aplica testamentul titularului lor; - fie c vor respecta testamentul titularului lor.
LIMITELE DREPTULUI DE A DISPUNE ASUPRA MOTENIRII - excepie: substituia fideicomisar este permis de lege (ex. ipoteza n care testatorul las un bun fiului su, obligndu-l pe acesta s-l pstreze i s-l transmit, la rndu-i, propriului su fiu). Definiie: substituia fideicomisar este o dispoziie (sarcin) cuprins ntr-o liberalitate (testament ori donaie) permis de lege, prin care dispuntorul oblig pe instituit s administreze bunurile primite i s le transmit la moartea sa, altei persoane (desemnate tot de dispuntor) numit substituit (ex. de cuius las un imobil instituitului A, cu obligaia pentru A de a pstra i conserva imobilul, adic a nu-l nstrina ori greva, i apoi a-l transmite, la moartea sa, substituitului B, desemnat tot de ctre de cuius) substituia fideicomisar presupune existena a trei persoane: - un dispuntor (testatorul sau donatorul) [n raport cu care se apreciaz incapacitile de a dispune] dispuntorul trebuie s fie capabil de a gratifica, la data la care i exprim consimmntul (prin contract de donaie sau prin testament); - cel puin doi legatari succesivi (instituitul i substituitul) [n raport cu care se apreciaz incapacitile de a primi]: - instituitul trebuie s fie capabil de a primi, la: - data la care accept donaia (ipoteza n care substituia fideicomisar este cuprins ntr-o liberalitate inter vivos); - data deschiderii motenirii dispuntorului (ipoteza n care substituia fideicomisar este cuprins ntr-o liberalitate mortis causa); - substituitul-donatar trebuie s aib capacitatea de a primi o donaie la momentul acceptrii acesteia; - substituitul-legatar trebuie s dein capacitatea de a primi un legat, la data deschiderii motenirii lui de cuius. - diferena dintre substituia fideicomisar (permis de lege) i liberalitatea prevzut de art. 993 Cod civil (prohibit de lege) [dispoziia prin care o persoan, denumit instituit, este nsrcinat s administreze bunul sau bunurile care constituie obiectul liberalitii i s le transmit unui ter, denumit substituit, desemnat de dispuntor, nu produce efecte dect n cazul n care este permis de lege]: momentul transferului bunului ctre substituit: - fie n timpul vieii instituitului; - fie la moartea instituitului. - testatorul, graie substituiei fideicomisare, dispune, adic stabilete ordinea succesoral a bunurilor sale: - att pentru propria sa moarte; - ct i pentru moartea instituitului. - ntruct instituitului i se aplic dispoziiile privitoare la fiduciar (are dreptul la remuneraie), acesta trebuie s prezinte garaniile legale pentru asigurarea administrrii i a transferului ctre substituit instituitul este inut de: - obligaia de a da socoteal (dispuntorului sau motenitorilor acestuia) cu privire la modul n care a ndeplinit obligaia de administrare a bunului/bunurilor vizate de substituia fideicomisar, - obligaia de a rspunde pentru prejudiciile cauzate prin actele de conservare i de administrare a acestor bunuri. !!! substituia fideicomisar poate fi doar unic, deci se poate stabili doar un singur substituit nu poate fi gradual: substituitul nu poate fi, la rndul su, supus obligaiei de administrare i de transmitere a bunurilor n favoarea unui al doilea substituit .a.m.d. (ex. substituia fcut n folosul tuturor descendenilor, la infinit) substituitul nu poate fi, la rndul su, supus obligaiei de administrare i de transmitere a bunurilor: substituia fideicomisar poate fi dect unic (simpl), dispuntorul putnd desemna dect un singur substituit. - sunt prohibite: - substituia gradual (dispuntorul desemneaz un substituit al primului substituit, un alt substituit al celui de-al doilea substituit .a.m.d.); - substituia venic (substituia de care pot beneficia descendenii instituitului la infinit). - condiiile substituiei fideicomisare: a. dispuntorul s fi fcut dou sau mai multe liberaliti, ce urmeaz s fie executate succesiv, avnd acelai obiect, ctre dou sau mai multe persoane diferite; - prima liberalitate se execut: - la data ncheierii contractului, dac a fost realizat prin intermediul unei donaii; - la moartea dispuntorului, dac a fost realizat prin testament. - a doua liberalitate se execut, la moartea instituitului. !!! cel care transmite obiectul liberalitii att fa de instituit, ct i fa de substituit, este dispuntorul, ntruct substituitul dobndete bunurile care constituie obiectul liberalitii ca efect al voinei dispuntorului. b. instituitul s fie obligat de dispuntor a pstra i conserva, deci a nu nstrina ori a greva, bunurile primite, pentru a le transmite apoi substituitului s existe o dispoziie prin care instituitul este obligat s administreze bunul care formeaz obiectul liberalitii i s-l transmit substituitului: actul de liberalitate, care consacr substituia fideicomisar, s conin o clauz de inalienabilitate a bunului legat sau donat (pactum de non alienando);
DREPT SUCCESORAL
87
LIMITELE DREPTULUI DE A DISPUNE ASUPRA MOTENIRII c. dreptul substituitului se nate numai la decesul instituitului, adic dispuntorul determin ordinea succesoral, nu numai pentru cazul morii sale, ci i pentru cazul morii gratificatului (instituitului). nu constituie substituie fideicomisar, fiind prohibit de lege (art. 993 Cod civil), dispoziia prin care instituitul este obligat s transmit bunul substituitului, nu la data morii sale, ci n timpul vieii sale. - efectele substituiei fideicomisare: - regula: sarcina (supus notrii n cartea funciar n cazul imobilelor) produce efecte numai cu privire la bunurile care: - au constituit obiectul liberalitii; - pot fi identificate i se afl n patrimoniul institutului la data decesului su. !!! dac, la data decesului instituitului, parte din bunurile care au format obiectul liberalitii vizate de sarcina n discuie sau toate aceste bunuri, nu se mai regsesc n patrimoniul instituitului, substituitul nu le poate pretinde. - excepia: n cazul liberalitii avnd ca obiect valori mobiliare, sarcina produce efecte i asupra valorilor mobiliare care le nlocuiesc (opereaz o substituie real). - liberalitatea are ca obiect drepturi supuse formalitilor de publicitate, sarcina trebuie s respecte aceleai formaliti (principiul simetriei formelor) n cazul imobilelor, sarcina este supus notrii n cartea funciar. - drepturile substituitului se nasc la moartea instituitului, substituitul dobndind bunurile ca efect al voinei dispuntorului i putnd dispune de acestea; - substituitul dobndete bunurile care constituie obiectul liberalitii, ca efect al voinei dispuntorului; - substituitul nu poate fi, la rndul su, supus obligaiei de administrare i de transmitere a bunurilor (prohibirea substituiile fideicomisare graduale i venice); - dispuntorul, n vederea executrii sarcinii, poate impune instituitului (legiuitorului ls la latitudinea dispuntorului impunerea unei asemenea obligaii): - constituirea de garanii; - ncheierea unor contracte de asigurare. - instituitul (precum fiduciarul) are: - obligaia de a da socoteal cu privire la ndeplinirea obligaiilor sale; - obligaia de a repara prejudiciile cauzate prin actele ncheiate cu privire la bunurile supuse administrrii; - dreptul la remuneraie. - n ipoteza n care instituitul este motenitor rezervatar al dispuntorului, sarcina nu poate nclca rezerva sa succesoral dac instituitul este motenitor rezervatar al dispuntorului, nu trebuie s predea substituitului dect ceea ce excede rezervei sale succesorale: sarcina instituitului se imput numai asupra cotitii disponibile; - ineficacitatea substituiei fideicomisare: n ipoteza n care substituia fideicomisar devine caduc: - regula: bunul revine instituitului; - excepie: cazul cnd: - fie s-a prevzut c bunul va fi cules de motenitorii substituitului; - fie a fost desemnat un al doilea substituit. !!! dispuntorul trebuie s-l desemneze pe cel de-al doilea substituit, cu titlu de alternativ, pentru ipoteza predecesului primului instituit i nu ca substituit al primului substituit (substituie fideicomisar gradual prohibit de lege). - caducitatea substituiei fideicomisare intervine atunci cnd: - substituitul decedeaz mai naintea instituitului (n persoana instituitului se consolideaz dreptul de proprietate asupra bunurilor care au format obiectul liberalitii); - substituitul renun la beneficiul liberalitii: - dac substituia fideicomisar este inserat ntr-o donaie, neacceptarea donaiei de ctre substituit atrage ineficacitatea substituiei (oferta de donaie fcut substituitului poate fi acceptat de acesta i dup decesul dispuntorului); - dac substituia fideicomisar este inserat ntr-un testament, renunarea la beneficiul acesteia de ctre substituit trebuie realizat n condiiile dreptului comun, adic n termen de 1 an de la data deschiderii motenirii dispuntorului, n forma cerut de lege (substituitul trebuie s accepte legatul n termen de 1 an de la data deschiderii motenirii dispuntorului).
88
DREPT SUCCESORAL
!!!
LIMITELE DREPTULUI DE A DISPUNE ASUPRA MOTENIRII legatul rmiei (fideicomisul fr inalienabilitate) este liberalitatea prin care se stipuleaz ca substituitul s fie gratificat cu ceea ce rmne, la data decesului instituitului, din donaiile sau legatele fcute n favoarea instituitului liberalitate care nu oblig legatarul s conserve bunurile, putnd n timpul vieii s le nstrineze ns, la moartea sa, este obligat s transmit acele bunuri (dac mai exist n patrimoniul su) unei tere persoane desemnate de dispuntor (nu opereaz o subrogaie, cuvenindu-se substituitului numai ceea ce a mai rmas din bunurile cu care instituitul a fost gratificat de ctre dispuntor). instituitul nu este inut s dea socoteal dispuntorului ori motenitorilor acestuia de modul n care a dispus de bunurile legatului (deosebire de instituitul din cadrul substituiei fideicomisare); bunurile legate sau donate nu sunt indisponibilizate, putnd forma, n principiu, obiectul actelor juridice, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, astfel c instituitul poate: - s ncheie acte cu titlu oneros; - s rein bunurile ori sumele obinute n urma ncheierii acestora. instituitul nu poate s dispun prin testament de bunurile care au constituit obiectul unei liberaliti reziduale; dispuntorul poate interzice instituitului s dispun de bunuri prin donaie excepie: dac instituitul este motenitor rezervatar al dispuntorului, acesta pstreaz posibilitatea de a dispune de bunurile care au constituit obiectul donaiilor imputate asupra rezervei sale succesorale (adic n limitele rezervei sale succesorale) prin: - acte ntre vii (donaii); - acte pentru cauz de moarte (testament). prin urmare: - instituitul poate dispune nelimitat de bunurile n discuie, prin acte juridice cu titlu oneros; - instituitul poate dispune prin donaie, de bunurile cu care a fost gratificat (excepie: dispuntorul a interzis instituitului s dispun astfel, de bunurile n discuie excepie: instituitul pstreaz dreptul de a dispune de bunurile care au constituit obiectul donaiilor imputate asupra rezervei sale succesorale, prin donaie, n limitele rezervei sale succesorale, chiar dac dispuntorul i-a interzis acest lucru, n cazul n care cel dinti este motenitor rezervatar al dispuntorului); - instituitul nu poate dispune, prin testament, de bunurile care au constituit obiectul unei liberaliti reziduale (excepie: instituitul-motenitor rezervatar al dispuntorului - pstreaz posibilitatea de a dispune prin testament de bunurile care au constituit obiectul donaiilor, n limita rezervei sale succesorale). a nu se confunda legatul rmiei (fideicomisul fr inalienabilitate) cu: - fideicomisul fr obligaie (simpl rugminte de a gratifica alt persoan i numai dac bunurile motenirii vor mai exista la moartea legatarului): liberalitate fcut gratificatului fr obligaia de a conserva bunurile i a le transmite la moartea sa altei persoane. - dublul legat condiional (legatul alternativ): dispoziie a testatorului prin care acesta face dou liberaliti sub aceeai condiie i avnd acelai obiect: - condiia impus instituitului este rezolutorie, - condiia impus substituitului este suspensiv.
DREPT SUCCESORAL
89
90
DREPT SUCCESORAL
9.2. COMPETENE.
dezvoltarea capacitii cursanilor de a delimita elementele specifice fiecrei noiuni prezentate n aceast unitate de nvare, ct i de a decela raportul dintre acestea, precum i de a explica corelaia acestora cu restul materiei succesiunilor; s explice i s interpreteze regimul juridic al rezervei succesorale i al cotitii disponibile, precum i al reduciunii liberalitilor excesive.
91
ndeplinesc condiiile cerute de lege pentru a putea moteni, privitoare la capacitate, nedemnitate i renunare la motenire. (ex. prinii defunctului nu au dreptul la rezerv n prezena descendenilor, ei neavnd vocaie succesoral concret, ntruct fac parte din clasa a II-a de motenitori legali; la fel, renuntorul motenitor rezervatar pierde i dreptul asupra rezervei ce i se cuvenea, ntruct prin renunare devine o persoan strin de motenire) vin efectiv la motenire numai persoanele care: - fac parte din clasa de motenitori sau grupul de rudenie cu vocaie succesoral concret, - au capacitate succesoral, - nu sunt nedemne; - nu au renunat la motenire. b). culegnd rezerva, motenitorii rezervatari au obligaia corelativ de a suporta, n mod proporional, datoriile motenirii (datoriile vor fi suportate ns numai n limita bunurilor succesorale, adic intra vires hereditatis); c). acceptarea sau renunarea la rezerv a eventualilor motenitori rezervatari, fcut nainte de deschiderea motenirii, este nul absolut, constituind un act asupra unei succesiuni viitoare; d). n cazul unei pluraliti de motenitori rezervatari, rezerva succesoral este colectiv [regula] (se calculeaz n raport de numrul motenitorilor rezervatari care vin efectiv la motenire), nu individual rezerva succesoral, reprezentnd o cot dintr-o universalitate, se atribuie unui grup de motenitori i nu unor motenitori, n mod individual; !!! rezerva i pstreaz caracterul colectiv, chiar i n ipoteza n care aceasta este culeas numai de ctre un singur motenitor (ex. cnd exist un singur descendent al defunctului) dac unii dintre motenitorii rezervatari nu pot veni la motenire, fiind nedemni sau renuntori, partea lor profit celorlali comotenitori. - excepia: rezerva soului supravieuitor se atribuie n mod individual, chiar dac vine n concurs cu ali motenitori rezervatari (opinie contrar I. Genoiu: n lumina dispoziiilor noului Cod civil, rezerva nu se mai atribuie individual, nici mcar soului supravieuitor); e). motenitorii rezervatari au dreptul la rezerva legal n natur i n plin proprietate (nefiind afectat de uzufruct) [regula], nu sub forma unui echivalent n bani: n cazul nclcrii rezervei, aceasta va fi rentregit n natur, nu prin echivalent excepia: rezerva va putea fi atribuit sub forma unui echivalent n bani ns numai n condiiile expres prevzute de lege (ex. cnd bunul donat a fost nstrinat de donatar anterior deschiderii motenirii, fiind astfel imposibil aducerea acestuia la masa succesoral). !!! motenitorul rezervatar are numai dreptul de a pretinde rezerva n natur i nu o obligaie n acest sens motenitorul rezervatar poate accepta ca rezerva s-i fie atribuit sau numai ntregit sub forma echivalentului bnesc. !!! defunctul are posibilitatea de a alege bunurile care s compun rezerva succesoral, precum i bunurile care s constituie cotitatea disponibil posibilitate ce poate fi atribuit de ctre defunct, legatarului, acesta din urm desemnnd bunurile care s formeze obiectului legatului disponibil. b. rezerva succesoral este indisponibil (neles ca interdicia de a duce atingere - de a tirbi rezervei succesorale, prin legate i donaii, nu n nelesul comun, de imposibilitate de a dispune de un bun): partea din motenire care constituie rezerva succesoral nu poate fi tirbit prin donaii sau legate indisponibilitatea rezervei succesorale este relativ i parial: - indisponibilitatea rezervei succesorale este relativ: dreptul de a dispune al lui de cuius este limitat numai n prezena motenitorilor rezervatari i numai n folosul lor; - indisponibilitatea rezervei succesorale este parial: - pe de o parte, indisponibilitatea lovete numai rezerva succesoral, nu i cotitatea disponibil; - pe de alt parte, actele cu titlu oneros svrite de ctre defunct sunt valabile i opozabile motenitorilor rezervatari deci nu toate actele defunctului vor fi raportate la cotitatea disponibil, ci numai donaiile i legatele. 2. Rezerva succesoral a descendenilor: - sunt motenitori rezervatari: - soul supravieuitor; - descendenii (fr limit n grad); - ascendenii privilegiai (tatl i mama defunctului). - cuantumul rezervei succesorale: jumtate din cota succesoral care i s-ar fi cuvenit ca motenitor legal n absena liberalitilor sau dezmotenirilor. - calculul rezervei succesoare: rezerva succesoral se va calcula din masa de bunuri pe care defunctul ar fi lsat-o dac nu ar fi fcut donaii, deci nu din masa de bunuri pe care a lsat-o efectiv. - descendenii care culeg rezerva: descendenii de orice grad (din cstorie, cei din afara cstoriei i cei adoptai), rude n linie dreapt descendent ale defunctului. 92
DREPT SUCCESORAL
a). rezerva poate fi pretins numai de ctre motenitorii care au vocaie i care vin efectiv la motenire, adic de rezerva succesoral beneficiaz numai motenitorii rezervatari, care
REZERVA SUCCESORAL I COTITATEA DISPONIBIL - rezerva succesoral: o poriune din motenirea pe care de cuius ar fi lsat-o dac nu ar fi fcut donaii, nu o parte din motenirea pe care defunctul o las efectiv.
REZERVA SUCCESORAL I COTITATEA DISPONIBIL !!! n ipoteza adopiei cu efecte restrnse (valabil ncheiat nainte de 12 iunie 1997, data intrrii n vigoare a O.U.G. nr. 25/1997), adoptatul avea un drept la rezerv: - att fa de motenirea lsat de rudele lui fireti, - ct i fa de motenirea lsat de adoptatorii si. - descendenii pot veni la motenire: - fie n nume propriu: caz n care rezerva se va mpri ntre ei, pe capete; - fie prin reprezentare: caz n care rezerva se va mpri ntre ei, pe tulpini (ex. defunctul a lsat un fiu A i doi nepoi C i E, copii ai lui B - alt fiu predecedat al defunctului - rezerva acestora va fi de 1/2 din motenire, din care A va culege jumtate, adic 1/4 din motenire, iar C i E cte 1/8 din motenire). - dac descendenii: - vin singuri la motenire: rezerva descendenilor va fi 1/2 din motenire; - vin la motenire mpreun cu soul supravieuitor: rezerva descendenilor va fi de 3/8 din motenire. 3. Rezerva succesoral a ascendenilor privilegiai (tatl i mama defunctului rezerva cuvenit mai multor prini se atribuie colectiv i se mparte n mod egal, pe capete): !!! ascendenii privilegiai (rude ale defunctului din clasa a II-a de motenitori legali) culeg rezerva numai n lipsa descendenilor (rude ale defunctului din clasa I de motenitori legali); - cuantumul rezervei ascendenilor privilegiai: rezerva succesoral a ascendenilor privilegiai este de jumtate din cota ce i s-ar fi cuvenit rezervatarului ca motenitor legal o cot fix (1/2) dintr-o cot variabil (cota legal, dup cum vin la motenire singuri sau n concurs cu colateralii privilegiai i/sau cu soul supravieuitor): a. dac vin singuri la motenire: ascendenii privilegiai culeg ntreaga motenire iar rezerva lor este de din motenire; b. dac vin la motenire n concurs numai cu soul supravieuitor: ascendenii privilegiai culeg o cot legal de 1/2, iar rezerva lor va fi de 1/4 din motenire; c. dac vin la motenire n concurs numai cu colaterali privilegiai: prinii defunctului culeg o cot de (vine la motenire un printe) sau (vin la motenire mai muli prini) iar rezerva lor va fi de 1/8 din motenire (un printe) sau 1/4 din motenire (mai muli prini); d. dac vin la motenire n concurs att cu soul supravieuitor, ct i cu colateralii privilegiai: prinii vor culege o cot de 1/4 din 2/3 (vine la motenire un printe) sau de 1/2 din 2/3 (vin la motenire mai muli prini) iar rezerva lor va fi de 1/12 din motenire (un printe) sau de 1/6 din motenire (mai muli prini). - n ipoteza n care la motenire vin att prinii adoptatori cu efecte restrnse, ct i prinii fireti, dac: - defunctul a fost adoptat cu efecte restrnse n anul 1982, n condiiile Codului familiei din 1953 (abrogat), - defunctul a instituit legatar universal o ter persoan n anul 2008, testamentul fiind ncheiat potrivit Codului civil de la 1864 (abrogat), - motenirea s-a deschis dup 1.10.2011 (intrarea n vigoare a noului Cod civil), - prinii defunctului pretind rezerva succesoral, ce urmeaz a fi calculat sub imperiul noului Cod civil. - rezerva prinilor va fi de: - 1/8 din motenire, dac la motenire vine un singur printe (adoptator sau printe firesc); - 1/4 din motenire, dac la motenire vin doi, trei sau patru prini (adoptatori i prini fireti). - n ipoteza n care defunctul are doi prini n via, ns unul dintre acetia este nedemn sau renuntor, rezerva va fi de 1/8 din motenire (nu din motenire), ntruct renuntorul sau nedemnul este strin de motenire i vor fi luai n calcul numai prinii efectiv chemai la motenire, nu toi prinii rmai n via. 4. Rezerva succesoral a soului supravieuitor: 1/2 din cota succesoral care i se cuvine n calitate de motenitor legal (difer n funcie de clasa de motenitori cu care vine n concurs) rezerva soului supravieuitor se imput asupra ntregii moteniri, fiind reduse astfel cotele celorlali motenitori rezervatari. - ntinderea rezervei succesorale a soului supravieuitor: a. n concurs cu descendenii defunctului (indiferent de numr: clasa I de motenitori legali), rezerva este de 1/8 din motenire (1/2 din 1/4 = 1/8); b. n concurs att cu ascendenii privilegiai (indiferent de numr), ct i cu colateralii privilegiai, rezerva este de 1/6 din motenire (1/2 din 1/3 = 1/6); c. n concurs numai cu ascendenii privilegiai sau numai cu colateralii privilegiai, rezerva este de 1/4 din motenire (1/2 din 1/2 = 1/4), dac vine, deci; d. n concurs cu ascendenii ordinari (clasa a III-a de motenitori legali) sau colateralii ordinari (clasa a IV-a de motenitori legali), rezerva este de 3/8 din motenire (1/2 din 3/4 = 3/8); e. n lipsa rudelor din cele patru clase de motenitori legali, rezerva este de 1/2 din motenire. !!! soul supravieuitor este rezervatar numai n privina cotei de motenire legal, nu i n privina: - dreptului special asupra mobilierului i a obiectelor de uz casnic; - dreptului de abitaie.
DREPT SUCCESORAL
93
REZERVA SUCCESORAL I COTITATEA DISPONIBIL !!! rezerva se va calcula prin raportare la valoarea integral a motenirii, incluzndu-se i valoarea mobilierului casnic.
94
DREPT SUCCESORAL
REZERVA SUCCESORAL I COTITATEA DISPONIBIL - din cotitatea disponibil ordinar, soul supravieuitor va putea primi numai 1/4 din motenire (adic doar jumtate din cotitatea disponibil ordinar, dei este legatar universal) iar diferena de 1/4 din motenire va reveni copilului; - soului supravieuitor i va reveni: 3/8 din motenire (1/8 rezerva succesoral + 1/4 cotitatea disponibil special). - copilului din cstoria anterioar i va reveni: 5/8 din motenire (3/8 rezerva succesoral + 1/4 diferena dintre cotitatea disponibil special i cea ordinar). - sanciunea depirii cotitii disponibile speciale: sanciunea reduciunii liberalitilor excesive. - n concluzie, descendentul defunctului, rezultat dintr-o alt cstorie sau asimilat acestuia, se poate prevala de dispoziiile privind cotitatea disponibil special, n urmtoarele ipoteze: a. defunctul a fcut donaii soului supravieuitor; b. defunctul a lsat legate n favoarea soului supravieuitor; c. defunctul a dezmotenit direct prin testament descendenii rezultai din afara cstoriei sau pe cei asimilai acestora, iar de aceast dezmotenire urmeaz s beneficieze soul supravieuitor.
95
REZERVA SUCCESORAL I COTITATEA DISPONIBIL - adugirile ori mbuntirile aduse unor bunuri din motenire, dup data decesului lui de cuius; - indemnizaia de asigurare pltit de asigurtor terului beneficiar al asigurrii de persoane (excepie: dac nu s-a desemnat un ter beneficiar, indemnizaia de asigurare se pltete motenitorilor legali ai asiguratului, dreptul la indemnizaie fcnd parte din patrimoniul succesoral). d. creanele insolvabile sau nesigure (ex. creana ce nu poate fi valorificat, ntruct debitorul su se afl ntr-o stare de insolvabilitate notorie sau creana sub condiie suspensiv). e. dreptul de locaiune nscut dintr-un contract de nchiriere. 2. Determinarea activul net al motenirii: - activul net al motenirii se obine n urma scderii pasivului succesoral (toate obligaiile existente n patrimoniul defunctului la data deschiderii succesiunii excepie: obligaiile care se sting prin moartea defunctului, precum pensia de ntreinere datorat de defunct) din valoarea bunurilor existente (activul brut) rezerva succesoral este o parte din activul net al motenirii, nu din activul brut. - ordinea operaiilor (irelevant dac motenirea este solvabil): a. mai nti se scade pasivul succesoral din activul brut al motenirii; - fac parte din pasivul succesoral: - obligaiile patrimoniale ale defunctului fa de teri; - datoriile defunctului fa de motenitori (precum cheltuielile de nmormntare, cheltuielile efectuate cu ocazia inventarierii i evalurii bunurilor, cheltuielile efectuate cu conservarea i administrarea patrimoniului succesoral, taxele i impozitele pltite pentru bunurile motenite etc.). - nu fac parte din pasivul succesoral: - obligaiile asumate intuitu personae de ctre defunct, care s-au stins prin moartea acestuia (ex. obligaia legal de ntreinere sau obligaiile asumate n calitate de antreprenor, mandatar); - obligaiile civile imperfecte (obligaiile naturale, precum cele stinse prin efectul prescripiei extinctive); - obligaiile sub condiie suspensiv, care nu au luat nc natere; - obligaiile motenitorilor. b. dup aceea are loc reunirea fictiv a valorii donaiilor la valoarea bunurilor existente (la activul net). - n ipoteza n care motenirea este insolvabil (valoarea pasivului este mai mare dect valoarea activului), ordinea operaiilor este important dac la motenire este chemat un descendent iar defunctul: - a lsat bunuri n valoare de 50.000 lei; - a lsat datorii n valoare de 100.000 lei, - n timpul vieii a fcut o donaie de 50.000 lei. a. mai nti, din activul brut de 50.000 lei se scade pasivul de 100.000 lei, rezultatul fiind 0 (deficitul de 50 milioane lei rmnnd n sarcina creditorilor !!! creditorii nu pot urmrii bunul donat pentru c nu face parte din patrimoniul defunctului); b. dup aceea, la activul net al motenirii (0) se va reuni fictiv valoarea donaiei de 50.000 lei i se va obine o mas de calcul de 50.000 lei: - rezerva copilului fiind de 1/2 din motenire, adic 25.000 lei donatarul va restitui, n urma reduciunii liberalitilor excesive, la masa succesoral 25.000 lei, - restul de 25.000 lei i va rmne donatarului (cotitatea disponibil). 3. Reunirea fictiv (doar pentru calcul, nu efectiv) la activul net a donaiilor (indiferent de forma de realizare) fcute de titularul motenirii mecanism de aprare a motenitorilor rezervatari fa de liberalitile inter vivos ale lui de cuius; - donaiile se evalueaz la data deschiderii motenirii, inndu-se ns cont de starea lor n momentul donaiei, din care se scade valoarea sarcinilor asumate prin contractele de donaie (ex. dac un imobil donat valora 100.000 lei i, ulterior, datorit creterii preului imobilelor, el va valora 200.000 lei, imobilul va fi evaluat la 200.000 lei, pentru c o asemenea cretere s-ar fi nregistrat i dac bunul ar fi rmas n patrimoniul defunctului). !!! sumele de bani sunt supuse indexrii n raport cu indicele inflaiei, corespunztor perioadei cuprinse ntre data intrrii lor n patrimoniul donatarului i data deschiderii motenirii. - vor face obiectul reunirii fictive: - donaiile fcute prin act autentic; - donaiile deghizate; - donaii indirecte; - darurile manuale; - donaiile cu sarcin (numai diferena dintre valoarea bunului donat i sarcin). - nu vor face obiectul reunirii fictive: - darurile obinuite (ex. darurile fcute rudelor sau prietenilor cu ocazia aniversrilor, botezurilor copiilor lor sau chiar a nunii acestora); 96
DREPT SUCCESORAL
REZERVA SUCCESORAL I COTITATEA DISPONIBIL - donaiile remuneratorii; - sumele cheltuite pentru ntreinerea sau pentru formarea profesional a descendenilor, a prinilor sau a soului (dac nu sunt excesive) cheltuielile prilejuite de ntreinerea sau formarea profesional a altor rude ale defunctului vor fi supuse reunirii, chiar i n ipoteza n care nu sunt excesive; - cheltuielile de nunt (dac nu sunt excesive) nu i darurile de nunt (exceptate de la reunire, numai n msura n care au o valoare obinuit). - bunul donat sau cel care l-a nlocuit pe acesta care a pierit fortuit, indiferent de data pieirii. !!!- este prezumat a fi donaie: nstrinarea cu titlu oneros ctre un descendent ori un ascendent privilegiat sau ctre soul supravieuitor (adic nstrinarea cu titlu oneros ctre un motenitor rezervatar), dac nstrinarea s-a fcut: - fie cu rezerva uzufructului, uzului ori abitaiei; - fie n schimbul ntreinerii pe via ori a unei rente viagere. !!! prezumia opereaz numai n favoarea motenitorilor rezervatari (descendenilor, ascendenilor privilegiai i a soului supravieuitor ai defunctului), dac acetia nu au consimit la nstrinare. - prin urmare, nu este supus reunirii fictive valoarea bunurilor nstrinate cu titlu oneros [regula], mai puin n ipoteza n care motenitorii rezervatari dovedesc, prin orice mijloc de prob, c actul cu titlu oneros deghizeaz o donaie [excepia].
DREPT SUCCESORAL
97
REZERVA SUCCESORAL I COTITATEA DISPONIBIL b. termenul de prescripie curge de la data la care motenitorii rezervatari au cunoscut existena liberalitilor i caracterul lor excesiv, n cazul liberalitilor excesive a cror existen nu a fost cunoscut de motenitorii rezervatari; - n ipoteza n care obiectul liberalitii excesive se afl n posesia motenitorilor rezervatari, calea procedural de realizare a dreptului la reduciune este reprezent de excepia n reduciune (imprescriptibil extinctiv): poate fi invocat de ctre motenitorii rezervatari numai n cazul n care bunul se afl n posesia motenitorului rezervatar, dei beneficiarul liberalitii are un drept asupra lui. 2. Ordinea reduciunii liberalitilor excesive (donaii i/sau legate care depesc cotitatea disponibil): a. legatele se reduc naintea donaiilor: regul cu caracter imperativ astfel c orice clauz contrar este nul dac donaiile s-ar reduce naintea legatelor sau odat cu ele, ar nsemna c testatorul a luat napoi ceea ce donase, pentru a reface cotitatea disponibil, urmnd ca ulterior s dispun de aceleai bunuri pe cale de legat, soluie ce ar nclca principiul irevocabilitii donaiilor; b. legatele se reduc toate deodat i proporional (toate liberalitile mortis causa i produc efectele numai dup deschiderea motenirii): regula cu caracter dispozitiv (prezumie c defunctul nu a dorit s stabileasc o anumit ordine n reduciunea legatelor), nu imperativ, astfel c defunctul poate stipula o alt ordine de reduciune a legatelor, ordine ce poate fi stipulat n mod expres sau poate fi implicit. c. donaiile se reduc succesiv, n ordinea invers a datei lor, ncepnd cu cea mai nou: regul cu caracter imperativ astfel c orice clauz contrar este nul (defunctul nu poate prestabili o alt ordine a reduciunii): - n ipoteza donaiilor concomitente: - regula: donaiile concomitente (au aceeai dat) se reduc toate deodat i proporional; - excepia: dac donatorul a dispus c anumite donaii vor avea preferin, atunci vor fi reduse mai nti celelalte donaii n ipoteza n care beneficiarul donaiei care ar trebui redus este insolvabil, se va proceda la reduciunea donaiei anterioare. 3. Efectele reduciunii liberalitilor excesive: a. cazul legatelor: reduciunea are ca efect ineficacitatea legatului (intervine inclusiv dac s-a produs exheredarea direct a unui motenitor rezervatar): - ineficacitatea total a legatului: legatul depete cotitatea disponibil n ntregul su; - ineficacitatea parial a legatului: legatul depete cotitatea disponibil numai n parte. b. cazul donaiilor: reduciunea are ca efect desfiinarea donaiilor n msura necesar ntregirii rezervei: - desfiinarea total a donaiei: donaia depete cotitatea disponibil n ntregul su; - desfiinarea parial a donaiei: donaia depete cotitatea disponibil numai n parte. - n urma desfiinrii donaiei, motenitorul rezervatar devine retroactiv proprietar al bunului, de la data deschiderii succesiunii, nu de la data ncheierii contractului). - donatarul, n calitate de proprietar al bunurilor donate pstreaz: - fructele naturale percepute; - fructele civile scadente anterior deschiderii succesiunii; - donatarul trebuie s restituie fructele percepute sau scadente numai dup ce va deveni posesor de rea-credin ca urmare a cererii de reduciune; - actele de nstrinare sau de grevare a bunurilor consimite, nainte de deschiderea succesiunii, de ctre donatar fa de teri rmn valabile; - actele de nstrinare sau de grevare a bunurilor consimite, dup deschiderea succesiunii, de ctre donatar fa de teri vor fi desfiinate. c. motenitorul rezervatar are dreptul la restituirea n natur a bunurilor [regula] gratificatul pstreaz fructele percepute pn la data la care cei ndreptii au cerut reduciunea; - excepie: reduciunea donaiilor se face prin echivalent atunci cnd, nainte de deschiderea motenirii: - donatarul a nstrinat bunul ori a constituit asupra lui drepturi reale; - bunul a pierit dintr-o cauz imputabil donatarului. - n ipoteza n care donaia supus reduciunii a fost fcut unui motenitor rezervatar care nu este obligat la raportul donaiei, donatarul rezervatar va putea pstra n contul rezervei sale partea care depete cotitatea disponibil; - n ipoteza n care donaia supus reduciunii a fost fcut unui motenitor rezervatar care este obligat la raportul donaiei iar partea supus reduciunii reprezint mai puin de jumtate din valoarea bunului donat, donatarul rezervatar va putea pstra bunul reduciunea necesar ntregirii rezervei celorlali motenitori rezervatari se va face prin luare mai puin sau prin echivalent bnesc. - n ipoteza reduciunii unor liberaliti speciale (ex. donaia sau legatul ce are ca obiect un uzufruct, uz ori abitaie sau o rent ori ntreinere viager), motenitorii rezervatari pot opta ntre: - fie a executa liberalitatea astfel cum a fost stipulat, - fie a abandona proprietatea cotitii disponibile n favoarea beneficiarului liberalitii, - fie a solicita reduciunea potrivit dreptului comun (reduciunea se va face potrivit dreptului comun, dac motenitorii rezervatari nu se neleg asupra opiunii). 98
DREPT SUCCESORAL
REZERVA SUCCESORAL I COTITATEA DISPONIBIL - reguli aplicabile imputrii liberalitilor: - beneficiarul liberalitii nu este motenitor rezervatar: - liberalitatea primit se imput asupra cotitii disponibile, - dac liberalitatea primit depete cotitatea disponibil, este supus reduciunii; - beneficiarul liberalitii este motenitor rezervatar: - dac liberalitatea nu este supus raportului, se imput asupra cotitii disponibile excedentul (dac exist) se imput asupra cotei de rezerv la care are dreptul gratificatul iar, dac o depete, este supus reduciunii; - dac liberalitatea este supus raportului, se imput asupra rezervei celui gratificat excedentul (dac exist) se imput asupra cotitii disponibile (excepie: dispuntorul a stipulat imputarea sa asupra rezervei globale, caz n care numai partea care excedeaz rezervei globale se imput asupra cotitii disponibile). - n toate cazurile, liberalitatea este supus reduciunii, dac se depete cotitatea disponibil; - n ipoteza n care exist mai multe liberaliti, imputarea se face, inndu-se seama i de ordinea reduciunii liberalitilor excesive.
99
10.2. COMPETENE.
dezvoltarea capacitii cursanilor de a delimita elementele specifice fiecrei noiuni prezentate n aceast unitate de nvare, ct i de a decela raportul dintre acestea, precum i de a explica corelaia acestora cu restul materiei succesiunilor; s explice i s interpreteze regimul juridic al dreptului de opiune succesoral, precum i al acceptrii motenirii.
101
DREPTUL DE OPIUNE SUCCESORAL - dreptul de opiune succesoral aparine, n principiu: tuturor motenitorilor cu vocaie general la motenire, chiar dac, n concret, persoana are sau nu vocaie. 1. Succesibilii legali i testamentari (universali, cu titlu universal i cu titlu particular): - patrimoniul succesoral, la data deschiderii succesiunii, se transmite motenitorilor defunctului, pentru fiecare dintre acetia nscndu-se un drept subiectiv de opiune succesoral; - n termenul de prescripie prevzut de lege, dreptul de opiune succesoral poate fi exercitat, de toi succesibilii, ns motenirea va fi culeas n ordinea stabilit de lege i/sau de defunct (ex. cnd exist motenitori acceptani att din clasa I-a de motenitori, ct i din clasa a II-a de motenitori, motenirea se va deferi numai celor din clasa I, opiunea succesibililor subsecveni fiind lipsit astfel de efecte juridice, drepturile acestora asupra motenirii desfiinndu-se retroactiv); - dreptul de opiune succesoral al legatarilor: - legatarului trebuie s i se recunoasc posibilitatea de a renuna la motenire ntruct vocaia universal sau cu titlu universal a legatarilor implic: - att dobndirea activului, - ct i suportarea pasivului succesoral. - legatarului trebuie s i se recunoasc posibilitatea de a renuna la motenire ntruct vocaia cu titlu particular a legatarului (dei nu presupune, n principiu, suportarea pasivului succesoral, proporional cu valoarea legatului) implic: - aprecieri de ordin moral (nimeni nu poate fi gratificat mpotriva voinei sale), - i interese patrimoniale (legatul cu sarcin). - n ipoteza motenirilor succesive (titularul dreptului de opiune succesoral decedeaz nainte de a-l fi exercitat), dreptul de opiune succesoral se transmite motenitorilor titularului dreptului: n termenul aplicabil dreptului de opiune privind motenirea autorului lor (n termenul aplicabil autorului lor), motenitorii titularului dreptului de opiune succesoral, care a decedat fr a-l fi exercitat, l exercit separat (fiecare pentru partea sa: dreptul de opiune se mparte ntre ei). - n ipoteza n care succesorii titularului dreptului de opiune succesoral nu se neleg ntre ei (unii dorind s accepte motenirea, alii dorind s renune la ea): de partea succesibilului care renun, vor profita ceilali motenitori ai autorului su. - n ipoteza n care mai multe persoane vin la motenire prin reprezentare succesoral, fiecare n parte are dreptul s se pronune asupra acceptrii sau renunrii la motenire (reprezentanii motenesc personal). 2. Creditorii personali ai succesibililor (legali sau testamentari): - n ipoteza n care succesibilul este indolent i nu accept motenirea ce i se cuvine, dei are datorii ce ar putea fi satisfcute din activul succesoral, creditorii personali ai succesibilului (nu creditorii motenirii), n limita ndestulrii creanei lor pot exercita, pe calea aciunii oblice n locul i n numele succesibililor, dreptul de opiune succesoral (acceptarea motenirii) excepie de la principiul libertii acceptrii motenirii (nimeni nu poate fi obligat s accepte o motenire ce i se cuvine). - creditorii succesibilului, care a renunat la motenire n frauda lor, au dreptul de a cere instanei de judecat inclusiv revocarea renunrii n ceea ce-i privete, ns numai n termen de 3 luni de la data la care au cunoscut renunarea efectele admiterii aciunii n revocare: produce efectele acceptrii motenirii de ctre succesibilul debitor, numai n privina creditorului reclamant i n limita creanei acestuia. B. Actul juridic de opiune succesoral: actul prin care se exercit dreptul de opiune succesoral
manifestare de voin prin care titularul dreptului subiectiv de opiune succesoral are posibilitatea de alegere ntre a accepta sau a renuna la motenire. 1. Caractere juridice ale actului de opiune succesoral: a. actul juridic de opiune succesoral este un act juridic unilateral: conine voina unei singure
persoane (n caz de pluralitate de succesibili, ei nu pot exercita dreptul de opiune succesoral n mod colectiv) actul de opiune succesoral poate fi ncheiat: - fie personal; - fie prin reprezentant (legal sau convenional: mandatar cu procur special autentic). b. actul juridic de opiune succesoral este un act juridic indivizibil (unitar): succesibilul, motenitor legal sau testamentar, trebuie s opteze unitar cu privire la ntreaga motenire: - fie s accepte n ntregime motenirea (nu poate a accepta o anumit parte din motenire i s renune la alt parte), - fie s renune n ntregime la motenire. - excepie (vocaia multipl la motenire: excepie aparent de la caracterul indivizibil al opiunii succesorale, succesibilul cu vocaie succesoral multipl avnd pentru fiecare dintre acestea, cum nsui legiuitorul spune, un drept de opiune distinct): dac motenitorul ntrunete att calitatea de motenitor legal, ct i calitatea de beneficiar al unui testament, acesta (n dubla sa calitate) poate opta diferit n privina motenirii legale fa de motenirea testamentar, avnd cte un drept de opiune distinct pentru fiecare din cele dou caliti (ex. legatarul chemat la motenire i ca motenitor legal i va putea exercita opiunea n oricare dintre aceste caliti). !!! n ipoteza n care, dei nu a fost nclcat rezerva, din testament rezult c defunctul a dorit s diminueze cota ce i s-ar fi cuvenit legatarului ca motenitor legal, legatarul poate opta numai n calitate de legatar, nu i n calitate de motenitor legal (ex. defunctul are doi copii iar pe A l gratific cu o cot de 3/8 din motenire - aadar, mai puin dect ar fi cules 102
DREPT SUCCESORAL
DREPTUL DE OPIUNE SUCCESORAL n calitate de motenitor legal, cci n aceast calitate ar fi cules 1/2 din motenire, dar mai mult dect rezerva sa succesoral, aceasta fiind de 1/4 din motenire - legea l oblig pe cel care beneficiaz de vocaie multipl la motenire, cruia nu i s-a nclcat rezerva succesoral, ns i s-a diminuat cota legal, s opteze numai cu privire la motenirea testamentar). c. actul juridic de opiune succesoral este un act juridic pur i simplu (act juridic nesusceptibil de modaliti): act de nu poate fi afectat de modaliti (termen sau condiie) sub sanciunea nulitii absolute excepie: actul de opiune succesoral al succesibilului mai ndeprtat n clas i grad este afectat de condiia ca succesibilul n clas i grad preferabile s nu accepte motenirea (condiie de esena actului de opiune succesoral). d. actul juridic de opiune succesoral este un act juridic, n principiu, irevocabil: odat exercitat dreptul de opiune succesoral, nu se mai poate reveni asupra opiunii fcute irevocabil n mod absolut, ntruct motenitorul care a acceptat motenirea nu mai poate reveni asupra alegerii fcute (semel heres, semper heres) renunarea ulterioar la motenire fiind lipsit de eficien. - excepie: se poate reveni asupra renunrii la motenire. e. actul juridic de opiune succesoral este un act juridic declarativ de drepturi: efectele opiunii opereaz retroactiv, de la data deschiderii succesiunii n mod excepional ns, drepturile dobndite de terii de bun-credin, ntre momentul renunrii la motenire i momentul revocrii renunrii, vor trebui respectate. 2. Particularitile condiiilor de validitate ale actului juridic de opiune succesoral: a. capacitatea necesar exercitrii dreptului de opiune succesoral (nulitate relativ: anularea actului de opiune succesoral): succesibilul trebuie s aib capacitate de exerciiu deplin, actul de opiune succesoral este un act de dispoziie. - minorul care nu a mplinit vrsta de 14 ani i interzisul judectoresc (fiind lipsii de capacitate de exerciiu) nu i pot exercita dreptul de opiune succesoral dreptul lor de opiune succesoral este exercitat de ctre reprezentantul legal. - minorul cu capacitate de exerciiu restrns (peste 14 ani) i poate exercita personal dreptul de opiune succesoral, ns cu: - ncuviinarea prinilor sau a tutorelui; - autorizarea instanei de tutel (n unele cazuri). - minorul care a mplinit vrsta de 16 ani i cruia instana de tutel i-a recunoscut capacitatea deplin de exerciiu (capacitatea anticipat de exerciiu), i poate exercita personal dreptul de opiune succesoral. b. consimmntul valabil (nulitate relativ): consimmntul succesibilului trebuie s fie serios, liber i exprimat n cunotin de cauz, voina exprimat n actul de opiune succesoral nu trebuie viciat prin: - eroare (att cea de fapt, ct i cea de drept): - eroare de drept: este de natur s atrag anularea opiunii succesorale, numai dac este esenial, privind o norm juridic determinant pentru realizarea actului de opiune succesoral; - eroare de fapt: actul este anulabil numai n cazul n care motenitorul acceptant descoper un legat (de care nu a avut cunotin la data acceptrii) ale crui dispoziii absorb mai mult de jumtate din motenire (soluie valabil i pentru cazul renunrii la motenire). - dol: dolul poate proveni de la orice persoan; - violen. c. cauza actului de opiune succesoral: trebuie s existe i s fie licit i moral: - cauza ilicit i imoral a actului de opiune succesoral atrage nulitatea absolut; - lipsa cauzei actului de opiune succesoral atrage nulitatea relativ. d. forma actului de opiune succesoral: n principiu, actul de opiune succesoral este consensual (n cazul acceptrii motenirii forma solemn nu este de esena acesteia, ci numai de natura actului de opiune succesoral); - excepie (sub sanciunea nulitii absolute): sunt acte autentice notariale (supuse nscrierii n registrul naional notarial): - declaraia de acceptare a motenirii (!!! posibil i prin nscris sub semntur privat); - declaraia de renunare la motenire; - declaraia de neacceptare a succesiunii (nu este supus nscrierii n registrul naional notarial). - sanciunea nerespectrii condiiilor de validitate ale actului de opiune succesoral: - dreptul la aciunea n nulitate absolut a actului de opiune este imprescriptibil extinctiv; - dreptul la aciunea n anularea acceptrii sau renunrii se prescrie n termen de 6 luni, calculat: - n caz de violen de la ncetarea acesteia, - n celelalte cazuri din momentul n care titularul dreptului la aciune a cunoscut cauza de nulitate relativ. C. Prescripia dreptului de opiune succesoral: - potrivit art. 1103 alin. (1) Cod civil: Dreptul de opiune succesoral se exercit n termen de un an de la data deschiderii motenirii termen de prescripie de 1 an (justificat de necesitatea lichidrii ntr-un termen scurt a cauzelor succesorale) n interiorul cruia succesibilul trebuie s se pronune cu privire la dreptul su de opiune succesoral.
DREPT SUCCESORAL
103
1. -
2. !!!
DREPTUL DE OPIUNE SUCCESORAL a. termenul de prescripie special de un an vizeaz numai: - transmisiunile succesorale universale; - transmisiunile succesorale cu titlu universal. b. legatarii cu titlu particular: dreptul de opiune succesoral se exercit n cadrul termenului general de prescripie de 3 ani (opinie contrar, I. Genoiu: Noul Cod civil, n art. 1103 dedicat termenului de opiune succesoral, nu realizeaz nicio distincie ntre transmisiunile universale i cu titlu universal, pe de o parte, i cele cu titlu particular pe de alt parte). - natura juridic a termenului de un an (doctrin): termenul de un an are natura juridic a unui termen de decdere, ntruct: - pe de o parte, stinge dreptul de opiune succesoral (privete un drept subiectiv i nu un drept la aciune); - pe de alt parte, dac ar fi calificat ca termen de prescripie atunci ar deveni inutil dispoziia potrivit creia termenului i se aplic dispoziiile referitoare la suspendarea i repunerea n termenul de prescripie extinctiv (termenul de un an este unul de decdere, acestuia fiindu-i aplicabile regulile de la prescripia extinctiv). n ipoteza n care succesibilul a cerut ntocmirea inventarului anterior exercitrii dreptului de opiune succesoral, termenul de opiune nu se va mplini mai devreme de dou luni de la data la care i se comunic procesul-verbal de inventariere. reducerea termenului de opiune succesoral: la cererea oricrei persoane interesate (procedura ordonanei preediniale), pentru motive temeinice,, un succesibil poate fi obligat s-i exercite dreptul de opiune succesoral nuntrul unui termen - mai scurt dect cel de un an - stabilit de instana judectoreasc caracter excepional, intervenind doar n situaii n care se impune atribuirea bunurilor succesorale n termene mai scurte dect cel de un an (ex. riscul pieirii, degradrii sau deteriorrii bunurilor succesorale). nceputul prescripiei dreptului de opiune succesoral: n principiu, termenul de opiune de un an ncepe s curg de la data deschiderii motenirii, indiferent dac succesibilul: - a cunoscut sau nu despre moartea lui de cuius; - a luat cunotin mai trziu de moartea lui de cuius; - locuiete n alt localitate dect locul deschiderii motenirii; - nu cunoate compoziia masei succesorale; - are numai vocaie general la motenire, nu i vocaie concret; - motenete, nu numai n nume propriu, ci i prin reprezentare; - motenete prin retransmitere: succesibilii care motenesc prin retransmitere au la dispoziie pentru exercitarea dreptului de opiune succesoral termenul rmas de la data morii succesibilului i pn la expirarea termenului legal de un an sau 3 ani (legatar particular) motenitorii trebuie s exercite dreptul de opiune succesoral n termenul rmas, adic n termenul cuprins ntre data morii succesibilului i data cnd se mplinete termenul de un an. excepie: termenul de opiune de un an ncepe s curg de la: a) data naterii celui chemat la motenire: ipoteza n care naterea s-a produs dup deschiderea motenirii; b) data nregistrrii morii n registrul de stare civil: ipoteza n care nregistrarea se face n temeiul unei hotrri judectoreti de declarare a morii celui care las motenirea (excepie: succesibilul a cunoscut faptul morii sau hotrrea de declarare a morii la o dat anterioar termenul curge de la aceast din urm dat); c) data la care legatarul a cunoscut sau trebuia s cunoasc legatul su: ipoteza n care testamentul cuprinznd acest legat este descoperit dup deschiderea motenirii; d) data la care succesibilul a cunoscut sau trebuia s cunoasc legtura de rudenie pe care se ntemeiaz vocaia sa ia motenire: ipoteza n care aceast dat este ulterioar deschiderii motenirii. Suspendarea termenului de prescripie (poate fi invocat numai de ctre partea care a fost mpiedicat s fac acte de ntrerupere, afar de cazul n care prin lege se dispune altfel): dac cauza de suspendare a ncetat, prescripia i reia cursul, socotindu-se pentru mplinirea termenului i timpul scurs nainte de suspendare: prescripia nu se va mplini mai nainte de expirarea: - regula: unui termen de 6 luni de la data cnd suspendarea a ncetat; - excepia: unui termen de 1 lun de la ncetarea suspendrii (cazul prescripiilor de 6 luni sau mai scurte). cazuri de suspendare a prescripiei: - cursul prescripiei se suspend n cazul succesibilului lipsit de capacitate de exerciiu sau cu capacitate de exerciiu restrns, ct timp acesta nu are reprezentant sau ocrotitor legal; - cursul prescripiei se suspend n cazul n care titularul dreptului sau cel care l-a nclcat face parte din forele armate ale Romniei, ct timp acestea se afl n stare de mobilizare sau de rzboi (inclusiv n cazul succesibilului persoan civil care se gsete n forele armate pentru raiuni de serviciu, impuse de necesitile rzboiului); - cursul prescripiei se suspend n cazul n care cel mpotriva cruia curge sau ar urma s curg prescripia este mpiedicat de un caz de for major s fac acte de ntrerupere, ct timp nu a ncetat aceast mpiedicare (excepie: nu constituie o cauz de suspendare a prescripiei
DREPT SUCCESORAL
104
DREPTUL DE OPIUNE SUCCESORAL fora major temporar, dect dac survine n ultimele 6 luni nainte de expirarea termenului de prescripie fora major temporar suspend prescripia numai dac survine n ultimele 6 luni ale termenului de opiune succesoral); - particularitile suspendrii prescripiei n materie succesoral prescripia nu curge contra: - creditorilor defunctului n privina creanelor pe care acetia le au asupra motenirii: - ct timp motenirea nu a fost acceptat de ctre succesibili; - ct timp nu a fost numit un curator care s i reprezinte pe succesibili (n lipsa acceptrii). - motenitorilor defunctului: - ct timp motenitorii nu au acceptat motenirea; - ct timp nu a fost numit un curator care s i reprezinte pe succesibili (n lipsa acceptrii). - motenitorilor defunctului n privina creanelor pe care acetia le au asupra motenirii de la data acceptrii motenirii i pn la data lichidrii motenirii (ntre momentul acceptrii i cel al lichidrii motenirii). 3. Repunerea n termenul de prescripie: cel care, din motive temeinice, nu i-a exercitat n termen dreptul la aciune supus prescripiei poate cere organului de jurisdicie competent repunerea n termen i judecarea cauzei (repunerea n termenul de prescripie produce efecte, nu numai fa de succesibilul repus, ci i fa de teri). - cererea de repunere n termen trebuie fcut de succesibil n termen de 30 de zile, socotit din ziua n care a cunoscut sau trebuia s cunoasc ncetarea motivelor care au justificat depirea termenului de prescripie - repunerea n termenul de prescripie al dreptul de opiune succesoral poate avea loc cnd: a. succesibilul, datorit cazului de for major, a fost mpiedicat s i exercite dreptul de opiune succesoral fora major suspend de drept termenul de prescripie, n perioada ct acioneaz cauza de for major (instana de judecat numai constat suspendarea de drept a termenului de prescripie); b. succesibilul, din motive temeinice, a fost mpiedicat s i exercite dreptul de opiune succesoral instana de judecat va putea dispune repunerea n termenul de opiune succesoral (admite sau respinge cererea de repunere n termen): - potrivit practicii judectoreti: instana de judecat poate dispune repunerea n termen numai atunci cnd constat c mprejurrile ce l-au mpiedicat pe succesibil s-i exercite dreptul de opiune nu fi sunt imputabile (depirea termenului de prescripie nu se datoreaz unei culpe a succesibilului) - ex. ascunderea cu rea-credin a morii lui de cuius de ctre motenitori; decesul lui de cuius s-a petrecut n strintate, iar legturile dintre acesta i motenitorii si erau anormale; decesul ntr-un penitenciar; neexercitarea de ctre mam, prin prsirea copilului, a drepturilor i ndatoririlor printeti; ndrumarea greit de ctre notar, urmat de tergiversri din partea organelor administraiei publice locale; necunoaterea testamentului de ctre legatar; starea de boal ndelungat i grav. - pot fi considerate motive temeinice, mprejurrile ce prezint urmtoarele trsturi: - l mpiedic pe succesibil s exercite dreptul de opiune succesoral; - nu sunt imputabile succesibilului; - nu ndeplinesc caracterul forei majore, ntruct nu sunt absolut invincibile. - admiterea cererii de repunere n termen constituie o acceptare implicit a motenirii, nefiind necesar acordarea unui nou termen pentru exercitarea dreptului de opiune succesoral. 4. Efectele prescripiei dreptului de opiune succesoral: - urmare a neexercitrii dreptului de opiune succesoral n termenul legal, succesibilul este prezumat de lege, pn la proba contrar, c a renunat la motenire prezumie relativ: poate fi combtut prin proba contrar. - prezumia vizeaz succesibilul care, dei cunotea despre deschiderea motenirii i calitatea lui de succesibil ca urmare a notificrii sale n condiiile legii, nu accept motenirea n termenul legal; - succesibilul care nu cunotea despre deschiderea motenirii i despre calitatea sa, nefiind notificat n condiiile legii i care nu accept motenirea n termenul legal de opiune succesoral, nu poate fi considerat renuntor la motenire, acesta: - fie putndu-se prevala, n condiiile legii, de acceptarea tacit a motenirii; - fie putnd solicita organului de jurisdicie competent repunerea n termenul de prescripie. D. Prorogarea (prelungirea) termenului de opiune succesoral: n cazul n care succesibilul a cerut ntocmirea inventarului anterior exercitrii dreptului de opiune succesoral, termenul de
opiune nu se va mplini mai devreme de dou luni de la data la care i se comunic procesul-verbal de inventariere pe durata efecturii inventarului, succesibilul nu poate fi considerat motenitor
(excepie: cazul n care a acceptat motenirea). - pentru a interveni prorogarea, este necesar ca cererea de inventariere a bunurilor succesorale s fie formulat ntre limitele termenului de opiune succesoral de un an termenul de opiune se prelungete cu dou luni de la data la care succesibilului i se comunic procesul-verbal de inventariere. - situaii practice:
DREPT SUCCESORAL
105
DREPTUL DE OPIUNE SUCCESORAL - procesul-verbal de inventariere este comunicat succesibilului nainte cu cel puin dou luni de expirarea termenului de opiune de un an, astfel nct nu mai este necesar prorogarea termenului de opiune succesoral; - procesul-verbal de inventariere este comunicat succesibilului dup expirarea termenului de opiune de un an, astfel nct este necesar prorogarea termenului de opiune succesoral cu dou luni; - procesul-verbal de inventariere este comunicat succesibilului nainte de expirarea termenului de opiune de un an, ns pn la mplinirea acestui termen sunt mai puin de dou luni, devenind necesar prorogarea termenului de opiune succesoral (trebuie s mai curg un termen de dou luni).
106
DREPT SUCCESORAL
DREPTUL DE OPIUNE SUCCESORAL indirect pe motenitorii succesibilului sancionat, patrimoniul autorului lor fiind mai srac, ca urmare a operrii fa de acesta a efectelor acceptrii forate. c. faptele frauduloase s fie de natur a pgubi alte persoane: n urmtoarele ipoteze nu este ndeplinit aceast condiie: - succesibilul are drepturi exclusive asupra succesiunii; - soul supravieuitor, care vine la motenirea defunctului n concurs cu ali motenitori dect descendenii acestuia din urm, a sustras sau a ascuns obiecte de uz casnic care au fost afectate folosinei comune a soilor (excepie: creanele creditorilor succesiunii nu pot fi satisfcute din alte bunuri succesorale, inclusiv partea soului supravieuitor din aceste bunuri); - legatarul cu titlu particular a sustras sau dosit bunuri care i se cuvin n mod exclusiv, acestea nefiind supuse nici reduciunii (excepie: creanele creditorilor succesiunii nu pot fi satisfcute de succesorii universali i cu titlu universal din valoarea patrimoniului succesoral). d. autorul faptei s aib calitatea de motenitor (motenitor legal sau de legatar universal ori cu titlu universal): - legatarului cu titlu particular nu-i este aplicabil sanciunea acceptrii forate (ns nu poate cere aplicarea sanciunii acceptrii forate fa de ceilali motenitori care au svrit faptele frauduloase prevzute de lege): - fie c a ascuns bunurile care formau obiectul legatului su: deoarece bunurile ascunse i revin n exclusivitate; - fie c a ascuns alte bunuri: ntruct are situaia oricrui ter. e. succesibilul s aib capacitate delictual. 3. Acceptarea voluntar expres a motenirii: cnd succesibilul i nsuete explicit titlul sau calitatea de motenitor printr-un: - nscris autentic (declaraia se va nscrie n registrul naional notarial); - nscris sub semntur privat. - condiiile acceptrii exprese a motenirii: a. manifestarea de voin a motenitorului s fie constatat numai printr-un nscris autentic sau sub semntur privat (acceptarea expres a motenirii este un act formal, nu ns i solemn), adic succesibilul trebuie s i nsueasc calitatea de motenitor n form scris, nefiind posibil o acceptare verbal (ex. o simpl scrisoare, chiar nentocmit special pentru acceptarea succesiunii, adresat unui alt motenitor sau unui creditor al succesiunii din care ns trebuie s rezulte, nendoielnic, voina succesibilului de a accepta motenirea; diferite cereri, adresate de succesibil instanelor de judecat, notarului public sau organelor administraiei publice, n vederea soluionrii unor aspecte care privesc motenirea). - motenirea poate fi acceptat de ctre succesibil i prin: - reprezentantul su legal (cu ncuviinarea instanei de tutel); - mandatar mputernicit (mputernicirea mandatarului este revocabil, ns acceptarea pe care acesta o face, n numele i pe seama mandantului, este irevocabil): - n scris (mandatul formnd corp comun cu actul n vederea cruia a fost dat); - n mod special (actul de opiune succesoral fiind un act de dispoziie). b. succesibilul trebuie s-i fi nsuit, n mod neechivoc, titlul sau calitatea de motenitor, adic din nscris trebuie s rezulte c succesibilul nelege s i exercite drepturile i s i asume obligaiile ce decurg din calitatea sa de motenitor (legal sau testamentar) caracterul neechivoc al voinei succesibilului este apreciat de ctre instana de judecat, care va proceda la o analiz a coninutului real al actului. 4. Acceptarea voluntar tacit a motenirii: cnd succesibilul a fcut un act sau fapt (privind fie bunuri succesorale singulare, fie bunuri succesorale ca universalitate), pe care nu ar putea s l fac dect n calitate de motenitor manifestare a inteniei nendoielnice de a accepta motenirea (din actele svrite de succesibil trebuie s rezulte neechivoc voina acestuia de a accepta motenire). !!! determinarea acceptrii tacite a motenirii este o operaie dificil, ce implic o examinare atent a actelor svrite de succesibil, n vederea stabilirii inteniei sale reale de a pstra sau nu calitatea de motenitor. - acceptarea tacit poate fi realizat: a. fie personal, b. fie prin reprezentant, legal sau convenional (mandatarul: mputernicire special i s realizeze actele de acceptare tacit a motenirii); c. fie printr-un gestionar de afaceri (actele de acceptare tacit fcute de gestionarul de afaceri au valoarea unei acceptri a motenirii numai n msura n care succesibilul ratific, n termenul de opiune succesoral, gestiunea, transformnd-o astfel ntr-un mandat). - condiiile acceptrii tacite a motenirii: a. actul s nu poat fi fcut dect n calitate de motenitor, b. actul ndeplinit s presupun neaprat intenia de a accepta. - n ipoteza n care actul este echivoc, putnd s primeasc i o alt interpretare, acesta nu are valoare de acceptare tacit (ex. achitarea taxelor fiscale pentru un imobil din succesiune nu reprezint un act de dispoziie, ci constituie un act de administrare ce nu poate fi interpretat n sensul unei acceptri tacite a motenirii). A. Acte juridice cu valoare de acceptare tacit:
DREPT SUCCESORAL
107
DREPTUL DE OPIUNE SUCCESORAL a. actele de dispoziie juridic privind o parte sau totalitatea drepturilor asupra motenirii atrag acceptarea tacit a motenirii (acceptarea motenirii opereaz de drept, fiind exclus aprecierea instanei de judecat); - constituie acte de dispoziie care valoreaz acceptare tacit a succesiunii: - nstrinarea bunurilor succesorale i constituirea de drepturi reale asupra lor (actele realizate de succesibil cu privire la drepturile asupra unei moteniri deschise); - drmarea i reparaiile care nu au un caracter urgent, fcute la imobilele succesorale; - exercitarea n justiie a aciunilor privitoare la succesiune (excepie: aciunile cu caracter conservator); - renunarea, chiar gratuit, n folosul unuia sau mai multor motenitori determinai (renunare in favorem) renunarea cu titlu gratuit n favoarea tuturor comotenitorilor sau motenitorilor subsecveni (renunare pur abdicativ sau impersonal) nu are valoarea unei acceptri tacite a motenirii; - renunarea la motenire, cu titlu oneros, chiar n favoarea tuturor comotenitorilor sau motenitorilor subsecveni. - constituie acte de acceptare tacit a succesiunii (practic judiciar): - achitarea taxelor succesorale; - plata impozitelor asupra masei succesorale; - solicitarea inventarierii bunurilor; - constituirea unor drepturi reale asupra imobilului succesoral (servitute, ipotec); - fapta succesibilului de a construi dup deschiderea succesiunii, dar n termenul legal de opiune, pe terenul defunctului un opron i un trotuar din beton; - fapta succesibilului de a suporta o parte din sarcinile motenirii, pltind suma n contul cheltuielilor de nmormntare i lund din bunurile lui de cuius unele lucruri de valoare redus; - arendarea pmntului succesoral; - contractul de valorificare a dreptului de autor ncheiat de succesibil n termenul de opiune succesoral etc. - au semnificaia unei acceptri tacite actele svrite asupra universalitii bunurilor motenirii: a. donaia, vnzarea sau cesiunea drepturilor succesorale ctre unul sau toi comotenitorii sau ctre un ter (cesiunea drepturilor succesorale constituind prin ea nsi o acceptare tacit a succesiunii, terul nu are dreptul s opteze pentru acceptarea sau renunarea la succesiune); b. renunarea la motenire n favoarea unuia sau mai multor succesori (renunarea in favorem constituie o acceptare a motenirii urmat de transmiterea ei cu titlu gratuit); !!! renunarea este pur abdicativ dac succesibilul renun impersonal i cu titlu gratuit. c. renunarea cu titlu oneros n folosul tuturor comotenitorilor sau a motenitorilor subsecveni (constituie o acceptare a motenirii urmat de o vnzare, adic de transmiterea ei cu titlu oneros). b. pot avea valoare de acceptare tacit a motenirii (instana de judecat este cea care va aprecia, diferit de la caz la caz, dac actele respective constituie acte de acceptare a motenirii acceptarea motenirii nu opereaz de drept): a. actele de dispoziie care privesc bunurile succesorale singulare (ex. contractul de vnzarecumprare, contractul de schimb, contractul de donaie, contractul de rent viager, contractul de ntreinere, actele de constituire a unor dezmembrminte ale dreptului de proprietate asupra bunurilor succesorale; actele prin care sunt grevate bunuri succesorale; renunarea la un drept; ncheierea unui contract de valorificare a dreptului de autor privitor la o oper literar, artistic ori tiinific rmas de pe urma defunctului; ncheierea unui antecontract de vnzare-cumprare cu privire la un imobil succesoral); b. actele administrare definitiv ori folosin a unor bunuri din motenire (ut singuli), precum actele de administrare care angajeaz viitorul (nu cele cu caracter urgent), ex. actele de folosin a bunurilor succesorale acestea sunt considerate acte de acceptare pentru c succesibilul s-a comportat ca un proprietar i, deci, se prezum c nu a putut svri aceste acte fr s fi voit acceptarea motenirii (ex. efectuarea unor cheltuieli utile sau voluptuarii care mresc valoarea bunului succesoral sau care sunt realizate n scop de lux sau de plcere; ncasarea unor creane ale motenirii, dar care nu au natura unor venituri curente ale acesteia; locaiunea pe lung durat a bunurilor succesorale; plata unor datorii mai nsemnate ale defunctului, n msura n care succesibilul pltitor nu are, n acelai timp, calitatea de codebitor; plata impozitelor pe terenuri, cldiri sau autovehicule care fac parte din masa succesoral; plata taxelor asupra succesiunilor). !!! actele de administrare i conservare a patrimoniului succesoral pot fi considerate manifestri de acceptare tacit a motenirii dac: - pe de o parte, angajeaz viitorul; - pe de alt parte, succesibilul i-a nsuit calitatea de motenitor. - introducerea aciunii n declararea nedemnitii judiciare, constituie un act de acceptare tacit a motenirii de ctre succesibilul reclamant. Declaraia de neacceptare a succesiunii: declaraie autentic notarial (form solemn sub sanciunea nulitii absolute) pe care trebuie s o dea succesibilul - anterior ndeplinirii actului ce 108
DREPT SUCCESORAL
DREPTUL DE OPIUNE SUCCESORAL poate avea semnificaia acceptrii motenirii - care nu dorete ca prin aceasta s fie considerat acceptant. - declaraia de neacceptare poate fi dat de ctre succesibil numai cu privire la actele asupra unor bunuri din motenire, caz n care acceptarea nu opereaz de drept, ci poate fi dispus de ctre instana de judecat, adic relativ la: - actele de dispoziie, - actele de administrare definitiv, - actele de folosin. - declaraia de neacceptare nu are semnificaia unei renunri la motenire, succesibilul pstrnd nealterat dreptul de opiune succesoral, putnd uza de ambele valene ale acestuia n interiorul termenului de un an, adic: - fie s accepte motenirea; - fie s renune motenire (caz n care actele realizate de ctre succesibilii renuntori la motenire vor profita motenitorilor acceptani). !!! n ipoteza n care succesibilul ncheie acte de dispoziie juridic privind o parte sau totalitatea drepturilor asupra motenirii, acesta este considerat de drept acceptant al motenirii, ntr-o asemenea ipotez declaraia de neacceptare nefiind admisibil. B. Acte juridice care nu valoreaz acceptare tacit: - actele de conservare, supraveghere i de administrare provizorie (excepie: din mprejurrile n care acestea s-au efectuat rezult c succesibilul i-a nsuit prin ele calitatea de motenitor). a. constituie acte de conservare: - cererile de punere i ridicare a sigiliilor i de facere a inventarului; - efectuarea unor reparaii urgente; - ntreruperea prescripiei; - ncasarea unor sume datorate succesiunii; - exercitarea unor aciuni posesorii cu privire la un bun succesoral; - luarea unei inscripii ipotecare sau cererea de rennoire a unei ipoteci nscrise. b. constituie acte de administrare provizorie: actele de natur urgent a cror ndeplinire este necesar pentru normala punere n valoare, pe termen scurt, a bunurilor motenirii, precum: - plata cheltuielilor de nmormntare; - plata datoriilor rezultate din ultima boal a defunctului; - plata micilor datorii ale defunctului, efectuate din considerente de respect fa de memoria acestuia, etc. - nu atrag acceptarea tacit a motenirii (practica judiciar): - luarea din patrimoniul motenirii a unei amintiri de familie, - preluarea de ctre unii motenitori legali, n raport cu obiceiul locului i imediat dup deces, a unui singur bun de valoare redus. - ncasarea de ctre unul dintre copiii mamei defuncte a chiriei imobilului (act de conservare i administrare care nu implic n mod necesar acceptarea); - ocuparea temporar a casei printeti, n absena unei locuine proprii (situaie vremelnic i personal ce exclude ideea prelurii bunurilor ca proprietar). 5. Efectele acceptrii motenirii: A. Efectele generale ale acceptrii motenirii (fie voluntare, fie c s-a fcut forat): a. succesibilul acceptant i consolideaz titlul de motenitor (succesibilul decade din dreptul de a renuna la motenire); b. bunurile ce au aparinut defunctului intr n patrimoniul motenitorului; c. motenitorii legali i legatarii universali sau cu titlu universal rspund pentru datoriile i sarcinile motenirii: - numai cu bunurile din patrimoniul succesoral (intra vires hereditatis), - proporional cu cota fiecruia; d. legatarul cu titlu particular, n principiu, nu este obligat s suporte datoriile i sarcinile motenirii: - excepie: legatarul cu titlu particular rspunde pentru pasivul motenirii, ns numai cu bunul sau bunurile ce formeaz obiectul legatului, dac: a. testatorul a dispus n mod expres n acest sens; b. dreptul lsat prin legat are ca obiect o universalitate (ex. o motenire culeas de ctre testator i nelichidat nc) legatarul rspunde pentru pasivul acelei universaliti; c. celelalte bunuri ale motenirii sunt insuficiente pentru plata datoriilor i sarcinilor motenirii. e. n ipoteza nstrinrii bunurilor motenirii dup deschiderea succesiunii, bunurile intrate n patrimoniul succesoral prin efectul subrogaiei pot fi afectate stingerii datoriilor i sarcinilor motenirii (numai dac celelalte bunuri succesorale nu sunt suficiente); f. se produce confuziunea dintre patrimoniul succesoral i patrimoniul succesibilului, indiferent dac succesibilii, creditorii ori alte persoane interesate au cerut efectuarea inventarului bunurilor succesiunii efectuarea inventarului nu determin separaia de patrimonii. - creditorii motenirii vor fi pltii cu preferin din bunurile motenirii fa de creditorii personali ai motenitorului;
DREPT SUCCESORAL
109
DREPTUL DE OPIUNE SUCCESORAL - n ipoteza insolvabilitii motenitorului, creditorii personali ai acestuia vor putea urmri bunurile motenirii atribuite la partaj ns, numai dup ndestularea creditorilor motenirii; !!! opinie contrar (I. Genoiu): patrimoniul succesoral rmne separat de patrimoniul personal al motenitorului opereaz, n temeiul dispoziiilor art. 1114 alin. (2) Cod Civil, separaia de patrimonii (excepie de la principiul unicitii patrimoniului) consecinele separaiei de patrimonii:
a. datoriile sau creanele motenitorului acceptant fa de defunct nu se sting prin confuziune, ns creanele reciproce pot fi compensate; b. nu nceteaz prin confuziune drepturile reale pe care motenitorul le are asupra unui bun succesoral, respectiv drepturile reale pe care defunctul le are asupra unui bun din patrimoniul motenitorului; c. succesibilul este considerat ter n raport cu patrimoniul succesoral, astfel nct poate deveni adjudecatar al unor bunuri succesorale supuse vnzrii la licitaie; d. motenitorul poate dobndi drepturi i obligaii noi fa de patrimoniul succesoral; e. terii nu pot opune motenitorului excepiile personale pe care le puteau invoca mpotriva lui de cuius, ntruct motenitorul nu ia locul defunctului n raporturile contractate de f. din preul obinut ca urmare a vnzrii bunurilor succesorale vor fi satisfcute cu preferin creanele creditorilor succesorali i legatarii, n timp ce creanele creditorilor
personali ai motenitorului vor fi satisfcute numai din restul rmas dup lichidarea pasivului motenirii. B. Efectele speciale (proprii acceptrii forate a motenirii) ale acceptrii: a. motenitorul care a acceptat forat succesiunea: - nu va avea ns niciun drept cu privire la bunurile sustrase sau ascunse (decderea succesibilului din drepturile succesorale asupra bunurilor sustrase sau ascunse aceste bunuri vor reveni, n cotele legale, comotenitorilor celui vinovat); - va fi obligat s raporteze ori s reduc donaia ascuns fr a participa la distribuirea bunului donat; b. motenitorul care a acceptat forat succesiunea este inut s plteasc datoriile i sarcinile motenirii proporional cu cota sa din motenire, inclusiv cu propriile sale bunuri (ultra vires hereditatis) rspunde fa de creditori, proporional cu partea sa succesoral de care ar fi beneficiat dac nu ar fi fost sancionat; - n cazul acceptrii forate a motenirii, nu mai opereaz separaia de patrimonii, astfel nct succesibilul vinovat va suporta datoriile i sarcinile motenirii, care corespund cotei sale din motenire, n caz de insuficien a bunurilor succesorale, chiar cu propriile sale bunuri (ultra vires hereditatis). - n ipoteza pluralitii de motenitori acceptani forat (au ascuns n complicitate lucruri succesorale), acetia vor fi obligai la restituire n mod solidar; c. acceptarea pur i simpl forat (pedeaps civil) va fi suportat de ctre toi motenitorii ce se fac vinovai de comiterea faptelor de sustragere n msura n care acetia au avut capacitate civil delictual la momentul dosirii sau drii la o parte a bunurilor din succesiune, adic va fi aplicat: - att succesibililor cu capacitate de exerciiu; - ct i celor lipsii de capacitate de exerciiu ori cu capacitate de exerciiu restrns.
comunicat succesibilului cu cel puin 30 de zile nainte de expirarea termenului de opiune succesoral;
2. -
3.
4.
motenirii i renuna la restul. d. renunarea la motenire trebuie s fie impersonal i cu titlu gratuit (pur abdicativ), neputnd fi fcut n favoarea altor motenitori (renunare in favorem) renunarea cu titlu gratuit, n favoarea unuia sau mai multor comotenitori determinai sau renunarea cu titlul oneros n favoarea unuia, mai multor sau chiar tuturor comotenitorilor sau motenitorilor subsecveni are semnificaia unui act de acceptare tacit a motenirii, urmat de un act de nstrinare a drepturilor succesorale. Efectele renunrii la motenire: succesibilul care renun la motenire este considerat c nu a fost niciodat motenitor (persoan strin de motenire), fiind lipsit de toate avantajele care ar fi decurs din motenire dar i descrcat i de orice obligaie potrivit calitii sale de motenitor: a. renuntorul nu beneficiaz de niciun drept al motenirii renuntorul nu poate fi reprezentat, descendenii si putnd culege motenirea numai n nume propriu (excepie: nedemnul renuntor care poate fi reprezentat nu pentru c este renuntor, ci pentru c este nedemn); b. drepturile reciproce ale succesibilului i defunctului, reale i de crean, stinse ope lege la data deschiderii motenirii, prin consolidare sau confuziune, renasc ca urmare a renunrii la motenire; c. partea renuntorului profit motenitorilor (independent de voina acestora succesibilii subsecveni vor dobndi motenirea, de la data deschiderii acesteia, direct de la defunct i nu de la renuntor): - pe care i-ar fi nlturat de la motenire; - a cror parte ar fi diminuat-o dac ar fi acceptat motenirea; d. renuntorul nu are obligaia de plat a taxelor succesorale; e. renuntorul nu mai poate fi obligat la raportarea liberalitilor primite de la defunct, putnd pstra liberalitatea primit n limitele cotitii disponibile excepie: donatarul (prin stipulaie expres n contractul de donaie) poate fi obligat la raportul donaiei i n cazul renunrii la motenire; f. n principiu, creditorii personali ai succesibilului renuntor nu au dreptul de a urmri patrimoniul succesoral excepie: creditorii succesibilului care a renunat la motenire n frauda lor pot cere instanei revocarea renunrii n ceea ce i privete, ns numai n termen de 3 luni de la data la care au cunoscut renunarea: admiterea aciunii n revocare produce efectele acceptrii motenirii de ctre succesibilul debitor numai n privina creditorului reclamant i n limita creanei acestuia. Revocarea (retractarea) renunrii de ctre succesibili: - renuntorul, n tot cursul termenului de opiune, poate revoca renunarea, dac motenirea nu a fost deja acceptat de ali succesibili care au vocaie la partea care i-ar reveni; - condiiile revocrii renunrii la succesiune: a. s nu fi expirat termenul de un an pentru exercitarea dreptului de opiune succesoral; b. motenirea s nu fi fost acceptat, ntre timp, de ali succesori ai defunctului, care au vocaie la partea care i-ar reveni renuntorului revocarea renunrii devine imposibil din momentul n care motenirea nu mai este vacant, ntruct a fost acceptat de ctre succesibilii cu vocaie la universalitatea motenirii. !!! renuntorul, n raport cu drepturile comunei, oraului sau ale municipiului ori statului asupra succesiunii vacante, poate revoca opiunea sa de renunare, pn la expirarea termenului de prescripie a dreptului de opiune succesoral. - revocarea renunrii la motenire trebuie s fie solemn i expres (revocarea renunrii la succesiune succesiunii nu poate fi tacit) nerespectarea formei solemne prevzute de lege atrage nulitatea absolut a actului de revocare la renunare renunare. - declaraia de revocare a renunrii se face n form autentic la: - orice notar public; - misiunile diplomatice i oficiile consulare ale Romniei. - declaraia de revocare a renunrii, pentru opozabilitate (informarea terilor), se va nscrie, pe cheltuiala renuntorului, n Registrul naional de eviden a opiunilor succesorale; - efectul principal al revocrii renunrii: motenitorul este considerat c a acceptat motenirea de la data deschiderii succesiunii (retractarea renunrii opereaz retroactiv) revocarea renunrii valoreaz acceptare (succesibilul retractant devine acceptant al motenirii, n persoana acestuia nemairenviind dreptul de opiune succesoral cu cele dou variante ale sale). - succesibilul care i-a retractat renunarea va prelua bunurile motenirii n starea n care se gsesc iar drepturile pe care terii de bun-credin le-au dobndit asupra bunurilor motenirii anterior retractrii rmn valabile. Revocarea renunrii de ctre creditorii succesibililor (retractarea judiciar):
DREPT SUCCESORAL
111
DREPTUL DE OPIUNE SUCCESORAL - creditorii succesibilului care a renunat la motenire n frauda lor pot cere instanei, n termen de 3 luni de la data la care creditorul a cunoscut actul succesibilului de renunare la motenire , revocarea renunrii n ceea ce i privete, adic numai n privina creditorului reclamant i numai n limita creanei acestuia.
112
DREPT SUCCESORAL
11.2. COMPETENE.
dezvoltarea capacitii cursanilor de a delimita elementele specifice fiecrei noiuni prezentate n aceast unitate de nvare, ct i de a decela raportul dintre acestea, precum i de a explica corelaia acestora cu restul materiei succesiunilor; s explice i s interpreteze regimul juridic al transmisiunii activului i pasivului motenirii, al dobndirii posesiunii motenirii (sezina), precum i al petiiei de ereditate.
113
TRANSMISIUNEA ACTIVULUI I PASIVULUI MOTENIRII. SEZINA. PETIIA DE EREDITATE a. nu se transmit pentru cauz de moarte acele drepturi ale defunctului care, dei sunt
(drepturile viagere care rezult dintr-un contract de ntreinere sau de rent viager, dreptul de uzufruct viager; dreptul de uz; dreptul de abitaie; dreptul la pensie; drepturile cu privire la care moartea titularului opereaz ca o condiie rezolutorie sau ca un termen extinctiv incert); b. dreptul la indemnizaia de asigurare stipulat n favoarea motenitorului (drept propriu care rezult dintr-un contract aleatoriu). !!! sunt incluse n activul succesoral, dei la data deschiderii motenirii nu fac parte din patrimoniul defunctului: - donaiile fcute de ctre defunct cu depirea cotitii disponibile i supuse reduciunii; - donaiile nescutite de raport, fcute de ctre defunct n favoarea motenitorilor care au obligaia de raport; - fructele naturale, industriale i civile, produse de bunurile succesorale, dup data deschiderii motenirii. !!! n ipoteza decesului titularului contractului de nchiriere, membrii familiei pot opta pentru continuarea contractului de nchiriere, independent de calitatea lor de motenitori. 2. Transmisiunea activului motenirii: - transmisiunea drepturilor succesorale, ce opereaz de drept, de la data deschiderii succesiunii, poate fi: a. transmisiunea universal: are ca obiect totalitatea drepturilor care formeaz patrimoniul defunctului confer motenitorului vocaie (chemare) la ntreg patrimoniul succesoral, chiar dac emolumentul cules efectiv nu va cuprinde tot patrimoniul succesoral [motenitorii universali i cei cu titlu universal dobndesc drepturile reale asupra bunurilor care formeaz patrimoniul motenirii, n stare de indiviziune - adic sub forma unor cote-pri ideale - aceasta ncetnd numai prin partaj]; b. transmisiunea cu titlu universal: are ca obiect numai o cot-parte (fraciune) din totalitatea drepturilor patrimoniale ce alctuiesc activul succesoral confer motenitorului vocaie (chemare) la o fraciune din patrimoniul succesoral: !!! transmisiunea universal i transmisiunea cu titlu universal opereaz n cazul: - motenitorilor legali; - legatarilor universali; - legatarilor cu titlu universal. !!! excepii de la regula potrivit creia prin motenire se transmit toate drepturile existente la data deschiderii succesiunii n patrimoniul defunctului: - unele drepturi care existau n patrimoniul defunctului, dar care se sting la moarte, nu se transmit motenitorilor (ex. dreptul la pensia de ntreinere primit de defunct); - unele drepturi care nu existau n patrimoniul defunctului la data deschiderii succesiunii ns se rentorc n acest patrimoniu, ca efect al raportului sau reduciunii donaiilor etc. !!! creanele defunctului se divid la momentul deschiderii motenirii, prin efectul legii, ntre comotenitori i teri, proporional fiecare motenitor va putea urmri pe debitor numai pentru partea sa de crean. c. transmisiunea cu titlu particular: are ca obiect dreptul asupra unui bun sau asupra unor bunuri (privite ut singuli) care au aparinut defunctului. - n ipoteza n care obiectul legatului cu titlu particular este un lucru individual determinat, atunci dreptul real asupra acelui bun, dreptul de proprietate intelectual sau dreptul succesoral motenit de testator i lsat legat nainte de lichidarea acelei moteniri se transmite n momentul deschiderii succesiunii (legatarul cu titlu particular dobndete dreptul succesoral direct de la testator); - n ipoteza n care obiectul legatului cu titlu particular este un ca obiect o sum de bani, un bun de gen sau o obligaie de a face ori de a nu face, atunci legatul este cuprins n pasivul succesoral, iar legatarului va avea, pn n momentul predrii bunului, un drept de crean mpotriva motenitorului obligat s l plteasc, i va dobndi dreptul de proprietate asupra bunului respectiv numai din momentul plii (legatarul dobndete numai un drept de crean asupra motenitorilor).
patrimoniale i exist la data deschiderii motenirii, au caracter viager sau intuitu personae
TRANSMISIUNEA ACTIVULUI I PASIVULUI MOTENIRII. SEZINA. PETIIA DE EREDITATE - nu intr n pasivul succesoral: - obligaiile asumate de ctre defunct intuitu personae (ex. obligaiile asumate de ctre antreprenor sau de ctre mandatar totui, efectele produse de ele n trecut sunt opozabile motenitorilor); - obligaiile stinse prin moartea lui de cuius (ex. obligaia legal de ntreinere, care, n principiu, se stinge fie ca urmare a morii creditorului, fie a debitorului excepie: obligaia de ntreinere se transmite ctre motenitorii defunctului, dac debitorul, dei nu avea o obligaie legal, totui se obligase n acest sens, la ntreinerea unui minor). b. sarcinile motenirii: obligaii care nu au existat n patrimoniul lui de cuius, ns care se nasc n sarcina motenitorului, fie ca urmare a voinei defunctului, fie independent de voina de cuius: - fie la data deschiderii motenirii; - fie dup deschiderea succesiunii. - constituie sarcini ale motenirii: - cheltuieli care au loc cu ocazia inventarierii, conservrii, administrrii, lichidrii succesiunii (ex. taxele i impozitele pentru bunurile succesorale i cheltuielile determinate de efectuarea procedurii succesorale); - cheltuieli de nmormntare, cheltuielile cu parastasele fcute potrivit obiceiului locului i cheltuielile cu monumentul funerar, n msura n care acestea nu sunt excesive; - cheltuielile rezultate din executarea legatelor cu legatele cu titlu particular care au ca obiect sume de bani, bunuri de gen sau obligaii de a face ori a nu face (nu i legatul avnd ca obiect un drept real asupra unui bun individual determinat, caz n care legatarul dobndete calitatea de titular al dreptului real din momentul deschiderii motenirii); !!! nu fac parte din pasivul motenirii cheltuielile suportate de unul dintre viitorii succesori, fr participarea celorlali succesibili, cu ntreinerea defunctului. 2. Transmisiunea pasivului succesoral: opereaz de drept, astfel nct motenitorii legali, legatarii universali i legatarii cu titlu universal nu pot refuza plata datoriilor, acceptnd numai drepturile succesiunii. 3. Categorii de motenitori care suport pasivul motenirii: - au obligaia de a suporta pasivul motenirii: a. motenitorii universali i motenitorii cu titlu universal (pasivul motenirii este suportat de acetia, proporional cu cota succesoral care i revine fiecruia, ntruct acetia dobndesc o universalitate, format att din drepturi, ct i din obligaii); b. legatarii cu titlu particular, ns numai cu bunul sau bunurile ce formeaz obiectul legatului, n urmtoarele situaii: a. testatorul a dispus n mod expres n acest sens (legat cu sarcin: acceptnd legatul, legatarul va fi inut de obligaia de a executa sarcina dac legatarul nu poate ndeplini sarcina cu care este grevat legatul su, fr a depi valoarea bunurilor primite n temeiul legatului, se va putea libera prednd beneficiarului sarcinii bunurile ce i-au fost lsate prin legat sau valoarea lor); b. dreptul lsat prin legat are ca obiect o universalitate (ex. o motenire culeas de ctre testator i nelichidat nc) legatarul rspunde pentru pasivul acelei universaliti; c. celelalte bunuri ale motenirii sunt insuficiente pentru plata datoriilor i sarcinilor motenirii datoriile i sarcinile motenirii vor fi pltite naintea legatelor, astfel nct legatarul cu titlu particular suport indirect plata pasivului succesoral. 4. Principiul divizrii de drept a pasivului motenirii: motenitorii universali (motenitorii legali i legatarii universali) i motenitorii cu titlu universal (legatarii cu titlu universal) trebuie s contribuie la plata datoriilor i sarcinilor motenirii, proporional cu cota succesoral ce i revine fiecruia pasivul motenirii se suport de ctre motenitorii universali i cu titlu universal proporional cu cota succesoral i nu cu emolumentul efectiv cules (ex. dac defunctul are doi copii, pasivul motenirii este suportat n cote egale de ctre acetia, chiar dac numai unul dintre ei a beneficiat i de un legat cu titlu particular sau a fost lipsit de o parte din bunurile succesorale cu titlu de sanciune, ntruct le-a ascuns ori a fost obligat la plata unei datorii sau a unui legat cu titlu particular). - efectele diviziunii de drept a pasivului succesoral asupra dreptului de urmrire: - creditorii motenirii trebuie s i divizeze urmrirea, ndreptndu-se mpotriva fiecrui comotenitor proporional cu partea lui ereditar (riscul insolvabilitii unuia dintre coindivizari va fi suportat de ctre creditor, iar nu de ceilali motenitori). - creditorii ale cror creane provin din conservarea sau din administrarea bunurilor motenirii ori s-au nscut nainte de deschiderea motenirii, chiar i nainte de partajul succesoral, pot cere s fie pltii din bunurile aflate n indiviziune (pot solicita i executarea silit asupra acestor bunuri). - excepii de la regula divizrii de drept a pasivului succesoral: a. obligaia este indivizibil, fie prin natura ei, fie prin voina prilor contractante (oricare dintre motenitori poate fi urmrit pentru plata ntregului debit); b. obligaia are ca obiect: - un bun individual determinat;
DREPT SUCCESORAL
115
TRANSMISIUNEA ACTIVULUI I PASIVULUI MOTENIRII. SEZINA. PETIIA DE EREDITATE - prestaie determinat asupra unui bun determinat, caz n care motenitorul posesor este inut singur s o execute, avnd drept de regres mpotriva celorlali motenitori; c. obligaia este garantat cu o ipotec sau o alt garanie real motenitorul care primete bunul afectat garaniei: - va fi obligat pentru tot, n limita valorii acelui bun, - participarea sa la restul pasivului motenirii se reduce corespunztor, iar motenitorul universal sau cu titlu universal care, din cauza garaniei reale, a pltit din datoria comun mai mult dect partea sa, are drept de regres mpotriva celorlali motenitori, ns numai pentru partea din datoria comun ce revenea fiecruia; d. unul dintre motenitori este nsrcinat, prin titlu, s execute singur obligaia n ipoteza n care titlul l reprezint testamentul, scutirea celorlali motenitori constituie o liberalitate, supus reduciunii dac este cazul; - recursul motenitorului obligat prin titlu la executarea unei obligaii, mpotriva celorlali motenitori: - cnd obligaia rezult din testament, motenitorul-debitor are recurs mpotriva celorlali motenitori, doar pentru partea de plat prin care s-a adus atingere rezervei sale succesorale (liberalitate supus reduciunii numai n msura n care este excesiv); - cnd obligaia rezult din titlul creanei ncheiat de ctre defunct cu creditorul sau din convenia ncheiat ntre motenitori, dup deschiderea motenirii, motenitorul-debitor are recurs mpotriva celorlali motenitori, ns numai pentru partea din datoria comun ce revenea fiecruia. - regularizarea plii pasivului ntre motenitori: - dac pasivul succesoral a fost suportat de tere persoane (fie din eroare, fie n mod voluntar): a. dac a pltit din eroare, poate (n termenul de prescripie de 3 ani): - fie s pretind restituirea plii nedatorate de la creditorul pltit ((aciunea n restituirea plii nedatorate); - fie s pretind restituirea mbogirii fr just cauz (aciunea n restituirea mbogirii fr just cauz). b. dac a pltit voluntar (fr intenia ns de a-i gratifica pe cei inui de aceast obligaie), poate obine despgubiri n temeiul gestiunii de afaceri. - dac pasivul succesoral a fost suportat de unul (unii) motenitori, peste partea ce li se cuvine (fie din eroare, fie n mod voluntar): a. dac a pltit din eroare: - fie s pretind restituirea plii nedatorate de la creditorul pltit ((aciunea n restituirea plii nedatorate); - fie s pretind restituirea mbogirii fr just cauz (aciunea n restituirea mbogirii fr just cauz). b. dac a pltit voluntar iar plata a fost efectuat: - n timpul strii de indiviziune: motenitorul care a pltit datoria poate: - fie s pretind despgubiri de la ceilali motenitori (gestiune de afaceri); - fie s uzeze de subrogaia legal (art. 1596 lit. d) Cod civil). - dup ncetarea strii de indiviziune: motenitorul care a pltit datoria se poate ndrepta cu o aciune n regres mpotriva celorlali motenitori, ns numai pentru partea din datoria comun ce revenea fiecruia, chiar i atunci cnd motenitorul care a pltit datoria a fost subrogat n drepturile creditorilor, aciunea n regres fiind divizibil, deci acesta nu poate pretinde celorlali motenitori, peste partea ce li se cuvine (n ipoteza insolvabilitii unuia dintre motenitorii universali sau cu titlu universal, partea lui din pasivul motenirii se mparte ntre toi ceilali, proporional cu cotele succesorale ale fiecruia).
116
DREPT SUCCESORAL
TRANSMISIUNEA ACTIVULUI I PASIVULUI MOTENIRII. SEZINA. PETIIA DE EREDITATE - animus (intenia de a stpni bunurile pentru sine). b. sezina: de esena sezinei este numai stpnirea material a bunului (corpus). !!! sezina nu se confund nici cu transmisiunea drepturilor succesorale, care opereaz la deschiderea motenirii, indiferent dac motenitorii sunt ori nu sezinari. 1. Dobndirea de drept a posesiei motenirii (sezina): - sezina reprezint un beneficiu al legii n virtutea cruia anumii motenitori au posesiunea de drept a bunurilor succesorale de la data deschiderii motenirii i se bucur fr nici o formalitate (fr nici o manifestare de voin din partea lor) de exerciiul drepturilor i aciunilor defunctului sezina este independent de posesiunea de fapt a bunurilor succesorale (motenitorul sezinar poate s nu aib posesiunea de fapt). - sezina confer soului supravieuitor, descendenilor i ascendenilor privilegiai: - stpnirea de fapt exercitat asupra patrimoniului succesoral (exercitarea n fapt a prerogativelor dreptului de proprietate) sezina este o ficiune a legii, ntruct se presupune c unii motenitori posed motenirea, dei n fapt ei poate nc nu o posed; - dreptul de a administra patrimoniul succesoral; - dreptul de a exercita drepturile i aciunile defunctului. !!! calitatea de motenitor sezinar nu confer ns celui n cauz dreptul de a reclama posesiunea de fapt asupra unui bun succesoral posedat de alte persoane cu care se gsete n indiviziune, persoane care posed n condiiile legii. Motenitorii sezinari: - sunt motenitorii sezinari, n ordinea n care au vocaie la succesiune: - soul supravieuitor al defunctului, - descendenii defunctului (rudele n linie dreapt descendent cu defunctul: din cstorie, din afara cstoriei i din adopie); - ascendenii privilegiai ai defunctului (prinii defunctului); - comuna, oraul sau, dup caz, municipiul, precum i statul, n calitate de beneficiari ai motenirilor vacante (intr n stpnirea de fapt a motenirii de ndat ce toi succesibilii cunoscui au renunat la motenire ori, la mplinirea termenului prevzut la art. 1137 Cod civil, dac niciun motenitor nu este cunoscut). Caracterele sezinei: - sezina are caracter individual, respectiv nu aparine colectiv tuturor rudelor din clasa/subclasa beneficiar; - sezina are caracter succesiv, astfel c locul motenitorului sezinar cu vocaie concret, renuntor sau nedemn, este luat de ctre motenitorul sezinar subsecvent. Efectele sezinei: 1. motenitorii sezinari pot lua n stpnire toate bunurile succesorale, inclusiv fructele acestora, fr realizarea vreunei formaliti, precum certificarea prealabil a calitii de motenitor de ctre notarul public (certificatul de motenitor); - excepie: motenitorul sezinar nu poate exercita n fapt stpnirea asupra: - bunurilor cu privire la care au fost luate msuri speciale de conservare (Legea nr. 36/1995 privind notarii publici i activitatea notarial; ale art. 1117 i 1145 Cod civil); - sumelor de bani i a altor valori (hrtii de valoare, cecuri sau alte valori) pstrate n condiiile art. 1118 Cod civil sau n casete de siguran bancar, nchiriate de defunct n condiiile legislaiei bancare motenitorul sezinar are nevoie de certificatul de motenitor pentru a dispune de acestea. 2. motenitorii sezinari, fr ndeplinirea vreunei formaliti, au dreptul de: - a administra patrimoniul succesoral (inclusiv dreptul asupra fructelor bunurilor succesiunii, n limitele drepturilor motenitorului sezinar); - a exercita, n mod activ i pasiv, toate aciunile patrimoniale (petitorii sau posesorii) ale defunctului (inclusiv cele cu privire la bunuri pe care nu le-a avut niciodat n stpnire): a. dreptul de a-i urmri pe toi debitorii succesiunii i deintorii bunurilor succesorale; b. dreptul de a exercita aciunile posesorii cu privire la bunurile succesorale (dei poate nu le-a posedat n fapt) i orice alte aciuni cu caracter patrimonial ale lui de cuius; c. dreptul de a se apra, ca prt, fa de terii reclamani, cu pretenii referitoare la motenire. 2. Trimiterea in posesie a motenitorilor legali nesezinari: - sunt motenitorii nesezinari toi ceilali: rudele defunctului ascendeni ordinari i colaterali, motenitori legali cu vocaie succesoral. !!! anterior trimiterii n posesie, motenitorii legali nesezinari: - nu au exerciiul aciunilor patrimoniale ale defunctului; - nu au dreptul de administrare a bunurilor succesorale; - nu pot fi urmrii n calitate de motenitor. - motenitorii legali nesezinari dobndesc sezina (intrarea n stpnirea de fapt a motenirii) numai prin eliberarea certificatului de motenitor, ns cu efect retroactiv din ziua deschiderii motenirii;
DREPT SUCCESORAL
117
TRANSMISIUNEA ACTIVULUI I PASIVULUI MOTENIRII. SEZINA. PETIIA DE EREDITATE - fructele se cuvin motenitorilor nesezinari, ntocmai ca i celor sezinari, de la data deschiderii motenirii; - n cazul comunei, oraului sau, dup caz, a municipiului, acetia intr n stpnirea de fapt a motenirii de ndat ce: - fie toi succesibilii cunoscui au renunat la motenire; - fie niciun motenitor nu este cunoscut. !!! comuna, oraul sau municipiul, n cazul motenirii vacante, poate s i exercite drepturile i s i execute obligaiile chiar i nainte de eliberarea certificatului de vacant succesoral. - procedura de trimitere n posesie a motenitorilor nesezinari: realizat de ctre notarul public de la locul deschiderii motenirii (procedur notarial necontencioas), la cererea motenitorilor legali nesezinari care trebuie s fac dovada: - vocaiei succesorale; - ntinderii drepturilor fiecruia. - dovada trimiterii n posesie: certificatul de motenitor care dovedete c motenitorul nesezinar a dobndit posesiunea bunurilor succesiunii retroactiv, de la data deschiderii motenirii. - n ipoteza n care eliberarea certificatului de motenitor nu este posibil pe cale necontencioas, din cauza nenelegerilor dintre pri, trimiterea n posesie se solicit instanei de judecat. - efectele trimiterii n posesie a motenitorilor legali nesezinari: motenitorii nesezinari dobndesc : - dreptul de a urmri debitorii succesiunii, - dreptul de a exercita aciunile posesorii, - dreptul de a se apra ca prt fa de terii reclamani. 3. Predarea legatelor: - legatarul devine proprietarul lucrurilor i dobndete calitatea de titular al drepturilor cuprinse n legat de la data deschiderii succesiunii legatarul dobndete posesiunea acestor bunuri numai: - fie de la data cnd i-au fost predate; - fie n ziua cererii de predare. - legatarii, nefiind motenitori sezinari, pot obine posesiunea bunurilor ce constituie obiectul legatului cu care au fost gratificai doar cernd predarea legatului predarea legatului const: - fie n remiterea material a posesiunii bunurilor care formeaz obiectul legatului; - fie n nvoirea la luarea lor n stpnire. - ntre deschiderea succesiunii i momentul predrii legatului, legatarului poate face numai acte de conservare. - n ipoteza n care obiectul legatului l formeaz bunuri generice sau obligaii, predarea se face prin plat. A. Predarea legatului universal (nsezinarea legatarilor universali): - legatarul universal: - fie va cere predarea posesiunii bunurilor cuprinse n legat motenitorilor rezervatari (care sunt i motenitori sezinari: soul supravieuitor, descendenii i ascendenii privilegiai), dac exist i chiar dac testatorul ar fi desemnat un executor testamentar cruia i s-ar fi ncredinat sezina bunurilor mobile; - fie va intra n stpnirea motenirii prin eliberarea certificatului de motenitor, atunci cnd: - fie nu exist motenitori rezervatari; - fie motenitorii rezervatari refuz punerea n posesie. Predarea legatului universal se poate face de bunvoie, fr nicio formalitate. Ea poate fi acceptat expres, tacit sau numai prin lsarea legatarului n stpnirea bunurilor [Predarea de bunvoie se poate realiza i prin consimirea la eliberarea certificatului de motenitor n cadrul procedurii succesorale notariale]. Legatarul universal are dreptul la fructele bunurilor succesorale din momentul n care a cerut punerea n posesie sau de cnd i-a fost predat de bunvoie. B. Predarea legatului cu titlu universal (nsezinarea legatarilor cu titlu universali): - legatarul cu titlu universal poate cere intrarea n stpnirea de fapt a motenirii: - fie de la motenitorii rezervatari; - fie de la legatarul universal intrat n stpnirea motenirii; - fie de la motenitorii legali nerezervatari care au intrat n stpnirea motenirii: - fie de drept (!!! inadverten a legiuitorului: motenitorii nerezervatari, nefiind sezinari, nu pot intra de drept n stpnirea motenirii), - fie prin eliberarea certificatului de motenitor. - legatarul cu titlu universal intr n stpnirea motenirii prin eliberarea certificatului de motenitor (eventual dup soluionarea de ctre instana de judecat a litigiului, n ipoteza nenelegerilor ntre prile implicate) n ipoteza n care: - fie nu exist motenitori rezervatari sau legatar universal ori nerezervatari intrai n stpnirea motenirii; - fie motenitori rezervatari sau legatar universal ori nerezervatari intrai n stpnirea motenirii refuz punerea n posesie. - legatarul cu titlu universal are dreptul la fructele bunurilor succesorale: - fie din momentul n care a solicitat punerea n posesie; - fie de cnd i-a fost predat legatul de ctre persoanele obligate la executare. 118
DREPT SUCCESORAL
TRANSMISIUNEA ACTIVULUI I PASIVULUI MOTENIRII. SEZINA. PETIIA DE EREDITATE C. Predarea legatului cu titlu particular (nsezinarea legatarilor cu titlu particular): - legatul cu titlu particular va fi predat de ctre: - fie motenitorii legali; - fie legatarii universali; - fie legatarii cu titlu universal. - momentul predrii legatului: predarea se poate cere din momentul deschiderii motenirii, deci chiar i anterior efecturii mprelii motenirii. - momentul intrrii n posesia obiectului legatului: legatarul cu titlu particular intr n posesia obiectului legatului: - fie din ziua n care acesta i-a fost predat de bunvoie; - fie din ziua depunerii la instan a cererii de predare. - legatarul cu titlu particular, n vederea intrrii n stpnirea bunului care formeaz obiectul legatului, n schimb, are dou aciuni: a. o aciune personal, care are ca temei testamentul, dac legatul are ca obiect bunuri generice sau obligaii (aciunea n predarea legatului); b. o aciune real (de la deschiderea motenirii dobndete dreptul real), care poate fi: - fie aciunea n revendicare (obiectul legatului: dreptul de proprietate asupra unui bun individual determinat); - fie aciunea confesorie (obiectul legatului: un alt drept real asupra unui bun individual determinat). - nu este necesar predarea legatului cu titlu particular, atunci cnd obiectul legatului cu titlu particular este reprezentat de: - liberarea legatarului de o datorie fa de defunct (datoria s-a stins de la data deschiderii moteniri); - sume de bani, valori sau titluri de valoare, depuse la instituii specializate, iar legatarul a fost desemnat prin testamentul sumelor i valorilor depozitat (instituiile specializate vor putea proceda la predarea legatului, n baza hotrrii judectoreti ori a certificatului de motenitor, care constat valabilitatea dispoziiei testamentare i calitatea de legatar); - bun individual determinat (legatarul dobndete proprietatea acestuia din momentul deschiderii succesiunii).
119
TRANSMISIUNEA ACTIVULUI I PASIVULUI MOTENIRII. SEZINA. PETIIA DE EREDITATE d. aciunea n constatarea calitii de motenitor: n cadrul acesteia se solicit numai constatarea c reclamantul are calitatea de motenitor al defunctului, nu i predarea bunurilor de ctre prt, precum n cazul petiiei de ereditate. 2. Caractere juridice ale petiiei de ereditate - petiia de ereditate este: a. o aciune real: motenitorul apare ca un adevrat proprietar al motenirii deschise i are ca scop deposedarea motenitorului aparent de motenirea pe care o deine (bunurile succesorale); b. o aciune divizibil ntre motenitorii reclamani (reclamanii au dreptul s o introduc fiecare proporional cu partea sa succesoral) i ntre motenitorii pri (aciunea fiind pornit mpotriva fiecruia); - pluralitate de motenitori-reclamani: fiecare trebuie s introduc, n nume propriu, aciunea n petiie de ereditate, pentru a le fi recunoscut calitatea de motenitor i pentru a le fi restituite bunurile succesorale care le revin, n virtutea acestei caliti; - pluralitate de pri (motenitori apareni, deintori ai bunurilor succesorale): fiecare dintre acetia trebuie acionat, individual, n judecat. c. o aciune imprescriptibil extinctiv, ntruct obiectul ei este reprezentat de constatarea calitii de motenitor i de predarea bunurilor succesorale, iar ambele aciuni (n constatare i n revendicare) sunt imprescriptibile extinctiv. 3. Efectele admiterii petiiei de ereditate: - indiferent de momentul introducerii aciunii (numai dup data deschiderii motenirii) sau de momentul pronunrii hotrrii, n urma admiterii petiiei de ereditate de ctre instana competent, are loc recunoaterea retroactiv (din momentul deschiderii succesiunii) a titlului de motenitor al reclamantului. a. efectele produse n raporturile dintre adevratul motenitor i motenitorul aparent: - principalul efect: obligarea motenitorului aparent la restituirea bunurilor succesorale, deinute fr titlu, adevratului motenitor restituirea se face: - fie n natur (n principiu); - fie prin despgubiri (restituirea n natur nu mai este ns posibil: bunul succesoral a fost nstrinat sau a pierit). - ntinderea obligaiei de restituire: a. dac prtul (motenitorul aparent) a fost de bun-credin: - pstreaz fructele percepute (va suporta i cheltuielile angajate cu producerea lor), i restituie adevratului motenitor: - fie numai bunul, n natur; - fie ceea ce a primit n schimbul nstrinrii cu titlu oneros a bunului succesoral. - nu rspunde pentru pieirea (total sau parial) bunurilor succesorale. - are dreptul la napoierea: - sumelor pe care le-a pltit pentru achitarea datoriilor motenirii; - tuturor cheltuielilor fcute cu bunurile motenirii (dreptul la despgubiri). b. dac prtul a fost de rea-credin (motenitorul aparent cunotea c exist motenitori n grad succesibil mai apropiat): - trebuie s restituie fructele bunurilor succesorale culese sau care urmau s fie culese ori putea s le dobndeasc (prtul a fost de rea-credin sau cauza restituirii i este imputabil), avnd totui dreptul la restituirea cheltuielilor angajate cu producerea lor, precum i s l indemnizeze pe creditor pentru folosina pe care bunul i-a putut-o procura, nainte de exercitarea aciunii, i restituie adevratului motenitor: - fie numai bunul, n natur; - fie ceea ce a primit n schimbul nstrinrii bunului succesoral. - rspunde pentru pieirea (total sau parial) bunurilor succesorale, indiferent de cauza acesteia. - trebuie s plteasc dobnzi, din ziua ncasrii, pentru sumele ncasate de la debitorii succesiunii. - are dreptul la napoierea: - sumelor pe care le-a pltit pentru achitarea datoriilor motenirii; - cheltuielilor necesare i utile (n limita sporului de valoare) fcute cu privire la bunurile din motenire (dreptul la despgubiri). b. efectele produse ntre adevratul motenitor i teri ipoteza n care motenitorul aparent, ct timp a deinut bunurile succesorale (ntre momentul intrrii n posesia motenirii i pn n momentul soluionrii aciunii intentate de adevratul motenitor) a ncheiat acte juridice cu terii avnd obiect aceste bunuri. - actele de conservare i de administrare a bunurilor motenirii se menin, dei motenitorul aparent nu era titularul dreptului ntruct, ntruct acestea profit i adevratului motenitor, deci fiind i n interesul lui s rmn valabile. - actele de dispoziie cu titlu gratuit a bunurilor motenirii, dispuse de motenitorul aparent n favoarea unui ter, indiferent c acesta este sau nu de bun-credin, precum i actele de dispoziie cu titlu oneros ncheiate cu teri de rea-credin, nu sunt opozabile adevratului motenitor; 120
DREPT SUCCESORAL
TRANSMISIUNEA ACTIVULUI I PASIVULUI MOTENIRII. SEZINA. PETIIA DE EREDITATE - actele de dispoziie cu titlu oneros a bunurilor motenirii: a. dac obiectul actului de dispoziie l reprezint un bun mobil i dac a fost nstrinat unui ter de bun-credin, terul pstreaz bunul (principiul: posesiunea de bun-credin valoreaz titlu de proprietate). b. dac obiectul actului de dispoziie l reprezenta un bun imobil i dac fusese nstrinat unui ter de bun-credin, n vechea reglementare se aplica teoria motenitorului aparent, graie creia actul respectiv ncheiat se meninea, dac erau ndeplinite urmtoarele condiii: a. actul de nstrinare fusese fcut cu titlu particular, b. actul de nstrinare fusese cu titlu oneros; c. terul care a contractat cu motenitorul aparent fusese de bun-credin; d. existase o eroare comun (error communis facit ius); e. eroarea terului fusese: - fie scuzabil (terul nu-i putea ntemeia pretenia pe propria sa culp); - fie invincibil (terul neavnd cum s descopere c motenitorul aparent nu este adevratul succesor). - n ipoteza n care actul ncheiat cu terul era meninut, motenitorul aparent - dup cum a fost de bun sau de rea-credin - era obligat la restituirea prin echivalent, potrivit regulilor de mai sus. - n ipoteza n care actul ncheiat cu terul se desfiina (principiul resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis), terul avea aciune pentru eviciune contra motenitorului aparent. !!! actualmente, potrivit Codului civil, actelor de dispoziie cu titlu oneros, ncheiate ntre motenitorul aparent i terii de bun-credin, li se aplic, dup caz: - regulile din materia crii funciare, - efectul dobndirii cu bun-credin a bunurilor mobile, - regulile privitoare la uzucapiune.
DREPT SUCCESORAL
121
122
DREPT SUCCESORAL
Unitatea de nvare 12 INDIVIZIUNEA SUCCESORAL. RAPORTUL DONAIILOR I AL DATORIILOR. DOVADA CALITII DE MOTENITOR
12.1.Introducere.............................................................................................................................. 123 12.2.Competene............................................................................................................................. 123 12.3.Indiviziunea succesorala..................................................................................................... 123 12.4.Raportul donaiilor........................................................................................ 124 12.5.Raportul datoriilor.................................................................................................................. 126 12.6.Dovada calitii de motenitor........................................................................................ 128 12.7.Rezumat - legislaia anterioar...................................................................................130 12.8.Test de evaluare....................................................................................... 130 12.1. INTRODUCERE.
Aceast unitate de nvare urmrete familiarizarea studenilor cu aspectele teoretice i practice ale indiviziunii succesorale. De asemenea, studenii vor fi introdui n studiul fundamentelor raportului donaiilor i datoriilor. n plus, cursanii vor fi familiarizai i cu unele aspectele teoretice i practice relative la certificatul de motenitor.
12.2. COMPETENE.
dezvoltarea capacitii cursanilor de a delimita elementele specifice fiecrei noiuni prezentate n aceast unitate de nvare, ct i de a decela raportul dintre acestea, precum i de a explica corelaia acestora cu restul materiei succesiunilor; s explice i s interpreteze regimul juridic al petiiei de ereditate, al indiviziunii succesorale, precum i al dovedirii calitii de motenitor.
123
INDIVIZIUNEA SUCCESORAL. RAPORTUL DONAIILOR I AL DATORIILOR - motenitorul poate cere oricnd ieirea din indiviziune, chiar dac exist convenii i clauze testamentare care prevd altfel. !!! pot fi ncheiate convenii de suspendare a partajului, a cror durat ns nu poate depi 5 ani (n cazul imobilelor: conveniile trebuie ncheiate n form autentic i trebuie supuse formalitilor de publicitate prevzute de lege) suspendarea partajului trebuie s fie efectul unei convenii i nu al unei clauze testamentare.
124
DREPT SUCCESORAL
INDIVIZIUNEA SUCCESORAL. RAPORTUL DONAIILOR I AL DATORIILOR !!! descendenii i datoreaz raportul chiar dac sunt de grade de rudenie diferite, precum atunci cnd descendentul donatar vine la motenire prin reprezentare n concurs cu un alt descendent de un grad de rudenie mai apropiat descendenii defunctului datoreaz raportul donaiilor, indiferent c vin la motenire n nume propriu sau prin reprezentare. b. motenitorul (descendent sau so supravieuitor n concurs cu descendenii) s fi acceptat motenirea; - descendentul sau soul supravieuitor renunnd la motenirea legal, nu mai are obligaia de raport iar liberalitatea primit poate fi pstrat n limitele cotitii disponibile excepie: donatarul, prin stipulaie expres n contractul de donaie, poate fi obligat la raportul donaiei i n cazul renunrii la motenire, ns donatarul va readuce la motenire numai valoarea bunului donat care depete cota din bunurile defunctului la care ar fi avut dreptul ca motenitor legal (ipoteza n care stipulnd astfel, donatorul nu dorete s avantajeze vreunul dintre descendenii si, donndu-le un bun sau transmindu-le n avans motenirea, cci donatarul poate renuna la motenire, pstrnd, n limitele cotitii disponibile, donaia a crei valoare este superioar bunurilor motenite de ctre ceilali descendeni); c. motenitorul legal s aib i calitatea de donatar: cumularea de ctre aceeai persoan a calitii de motenitor legal cu cea de donatar: - cele dou caliti trebuie s coexiste la momentul deschiderii succesiunii, nu la momentul efecturii donaiei; - calitatea de donatar: motenitorul obligat la raport datoreaz raportul numai pentru donaiile pe care le-a primit personal de la donator (raportul nu este datorat pentru altul: ex. descendentul donatarului care vine n nume propriu la motenirea donatorului, nu este obligat s raporteze donaia fcut ascendentului su, chiar dac a acceptat motenirea ascendentului su ex. dac unicul fiu a primit o donaie de la tatl su, ns i predecedeaz, iar la motenire vin soia supravieuitoare i nepotul de fiu, acesta din urm nu va raporta donaia fcut de bunicul su, la a crui motenire vine n nume propriu, chiar dac accept motenirea tatlui su). !!! descendentul donatarului care vine la motenirea donatorului prin reprezentare succesoral este obligat s raporteze donaia primit de la defunct de ascendentul su pe care l reprezint, chiar dac nu l-a motenit pe ascendentul su (ex. fiul a primit o donaie de la tatl su i i predecedeaz, iar la motenire vin soia supravieuitoare n concurs cu o fiic i cu nepotul din partea fiului predecedat, acesta din urm va raporta donaia fcut tatlui su de ctre bunicul defunct, deoarece nepotul vine la motenire prin reprezentarea tatlui donatar, chiar dac a renunat la motenirea acestuia din urm). d. donaia s nu fi fost scutit de raport prin voina defunctului sau a legii: totui scutirea de raport nu poate s aduc atingere rezervei succesorale a motenitorilor rezervatari, n caz contrar donaia fiind supus reduciunii n limitele cotitii disponibile donaia excesiv, chiar scutit de raport, va fi supus reduciunii, n limita ntregirii rezervei. !!! putem avea scutire tacit (indirect) de raport, n msura n care aceasta era nendoielnic, ns numai ct privete donaiile indirecte i darurile manuale. - persoanele care pot cere raportul donaiilor (nu legatarii): a. descendenii defunctului (n concurs cu ali descendeni sau cu soul supravieuitor gratificat); b. soul supravieuitor (n concurs cu descendenii); !!! obligaia raportrii este reciproc i formeaz latura pasiv a coninutului: - raporturilor stabilite ntre descendenii defunctului, pentru ipoteza n care acetia vin singuri la motenire; - raporturilor stabilite ntre descendenii defunctului i soul supravieuitor, pentru ipoteza n care acetia vin mpreun la motenire. c. creditorii personali ai descendenilor i soului supravieuitor (nu n nume propriu, ci pe cale oblic pot exercita aciunea de raport n numele i pe seama debitorilor lor, atunci cnd motenirea a fost acceptat pur i simplu) creditorii succesiunii (ai defunctului) nu au acest exerciiu, ntruct dreptul acestora de gaj general nu vizeaz bunurile care au format obiectul donaiilor. Donaiile supuse raportului: - regula: toate donaiile sunt raportabile, indiferent de forma lor: - donaiile fcute prin act autentic; - darurile manuale; - donaiile indirecte (ex. renunarea la un drept, remiterea de datorie). - excepia: sunt exceptate de la raportul donaiilor: a. donaiile pe care defunctul le-a fcut cu scutire de raport (fie prin actul de donaie, fie printr-un act ulterior); b. donaiile deghizate (excepie: cazul n care se dovedete c de cuius a urmrit un alt scop dect scutirea de raport) sub forma unor nstrinri: - fie cu titlu oneros; - fie efectuate prin persoane interpuse; !!! prezumia care vizeaz donaiile deghizate are numai caracter relativ, acestea fiind supuse raportului n msura n care se dovedete c, dispunnd astfel, donatorul a urmrit alt scop dect scutirea de raport; c. donaiile grevate de sarcini: obligaia de raport privete numai beneficiul efectiv ce revine donatarului, rezultat prin scderea contravalorii sarcinii din valoarea total a donaiei; d. darurile obinuite i donaiile remuneratorii, numai n msura n care nu sunt excesive;
DREPT SUCCESORAL
125
INDIVIZIUNEA SUCCESORAL. RAPORTUL DONAIILOR I AL DATORIILOR e. sumele cheltuite pentru ntreinerea sau, dac este cazul, pentru formarea profesional a descendenilor, a prinilor sau a soului i nici cheltuielile de nunt: dac nu sunt excesive i dac cel care las motenirea nu a dispus altfel, adic s fie raportate; f. fructele culese, veniturile scadente pn n ziua deschiderii motenirii i echivalentul bnesc al folosinei exercitate de donatar asupra bunului donat (prezumie c donatorul a dorit s procure donatarului folosina anticipat a bunurilor donate) sunt supuse raportului, numai fructele i dobnzile ulterioare deschiderii motenirii, fr a fi necesar punerea n ntrziere (motenitorul-donatar poate fi scutit ns de ctre defunct ca, pn la partaj, s nu raporteze fructele culese i dobnzile ncasate: ex. obiectul donaiei este reprezentat de fructele sau veniturile unui bun, rmas n proprietatea donatorului, precum dreptul de uzufruct). g. bunurile donate care au pierit fr culpa donatarului excepie: 1. bunul este supus raportului n msura n care indemnizaia a servit la reconstituirea acelui bun, dac bunul a fost reconstituit prin folosirea unei indemnizaii ncasate ca urmare a pieirii sale; 2. indemnizaia ncasat ca urmare a pieirii bunului este supus ea nsi raportului, dac indemnizaia nu a fost utilizat la reconstituirea acelui bun n ipoteza n care indemnizaia rezult dintr-un contract de asigurare, indemnizaia se raporteaz numai n msura n care depete cuantumul total al primelor pltite de donatar. Efectele scutirii de raport: a. exceptarea donatarului de la obligaia de raport, dei prin aceasta este nclcat principiul egalitii dintre motenitorii din aceeai clas i din acelai grad (donatarul va pstra valoarea bunurilor donate n totalitate, numai n msura n care, dei exist motenitori rezervatari, rezerva legal a acestora nu este nclcat); b. donaia se imput asupra cotitii disponibile. Modurile de efectuare a raportului donaiilor: - raportul donaiilor se poate face: a. fie prin echivalent (luare de mai puin: motenitorul obligat la raport poate pstra bunul donat, restituind valoarea lui); b. fie n natur (readucerea efectiv la masa succesoral a bunului obiect al liberalitii) precizri: - regula: raportul n natur este prohibit, fiind considerat nescris dispoziia care impune donatarului raportul n natur; - excepia: raportul n natur este permis, dac, la data cererii de raport, donatarul: - este nc proprietar al bunului; - nu l-a grevat cu o sarcin real; - nu l-a dat n locaiune pentru o perioad mai mare de 3 ani. - realizarea raportului prin luare mai puin (prin echivalent): a. prin preluare: motenitorii ndreptii la raport a unor bunuri iau din masa succesoral pe ct posibil, bunuri (mobile i/sau imobile) de aceeai natur i calitate cu cele care au format obiectul donaiei, innd seama de cotele succesorale ale fiecruia, dup care restul bunurilor motenirii se mparte ntre toi comotenitorii; b. prin imputaie: se reunete fictiv la masa succesoral valoarea bunurilor supuse raportului iar valoarea donaiei se scade din partea cuvenit motenitorului obligat la raport motenitorul obligat la raport va culege o poriune care reprezint diferena dintre partea sa succesoral i valoarea donaiei; c. prin bani: dac valoarea donaiei s fie mai mare dect valoarea prii din motenire cuvenite motenitorului gratificat iar motenitorul fie nu renun la motenire, fie este forat s o accepte, motenitorul obligat la raport aduce la masa succesoral o sum de bani ce reprezint diferena dintre valoarea bunului donat i partea din aceast valoare ce corespunde cotei sale succesorale. - realizarea raportului donaiilor: - fie n cadrul partajului, prin bun nvoial: n cadrul procedurii succesorale notariale; - fie pe cale judectoreasc: cnd ntre pri exist nenelegeri, acestea vor fi soluionate de instana de judecat n cadrul aciunii pentru raportul donaiilor - de raportul cerut de unul dintre motenitori profit i ceilali motenitori ndreptii s solicite raportul (excepie: motenitorii care au renunat n mod expres la raport); - aciunea pentru raportul donaiilor: - este o aciune n realizare i nu una n constatare, indiferent c raportul se realizeaz prin echivalent sau n natur; - are un caracter personal, putnd fi intentat exclusiv mpotriva motenitorilor donatari, nu i mpotriva terilor n favoarea crora bunurile donate au fost transmise sau grevate; - are caracter colectiv: aciunea profit tuturor comotenitorilor-creditori ai raportului (care nu au renunat la raport), chiar dac a fost promovat numai de ctre unul dintre acetia; - poate fi fcut: - fie n cadrul unei aciuni pentru partaj, - fie separat (nainte sau ulterior partajului); - se prescrie n termen de 3 ani de la data deschiderii motenirii.
INDIVIZIUNEA SUCCESORAL. RAPORTUL DONAIILOR I AL DATORIILOR att creditor, ct i debitor al motenirii se poate prevala de compensaia legal, chiar dac nu ar fi ntrunite condiiile acesteia. (4) Prin acordul tuturor motenitorilor, raportul datoriilor se poate realiza i nainte de partajul succesoral Cod civil vizeaz prin dispoziiile sale toate datoriile, indiferent de izvorul lor, i pstreaz ns modalitatea de lichidare a datoriilor (prin luare mai puin), consacrat de reglementarea civil anterioar, precum i regula potrivit creia datoriile se sting proporional, n limita cotei din motenire. !!! raportului datoriilor, spre deosebire de raportul donaiilor, nu i este aplicabil scutirea de raport, ntruct defunctul poate insera n liberalitate iertarea de datorie i care produce efecte mai puternice dect scutirea de raport. - n ceea ce privete plata creanelor pe care motenitorul le are fa de motenire, acesta are dreptul de a o cere de la ceilali motenitori, precum orice alt creditor al motenirii n privina prii din datorie care i revine, motenitorului i sunt aplicabile dispoziiile pertinente din materia stingerii obligaiilor. - plata datoriilor i sarcinilor motenirii se face, n principiu, dup efectuarea partajului succesoral. A. Divizibilitatea de drept a pasivului succesoral: - au obligaia de plat a datoriilor i sarcinilor motenirii, proporional cu cota succesoral ce i revine fiecruia: - motenitorii universali; - motenitorii cu titlu universal. - chiar i nainte de partajul succesoral, pot cere s fie pltii din bunurile aflate n indiviziune, creditorii ale cror creane: - provin din conservarea sau din administrarea bunurilor motenirii (creditorii acestor creane pot solicita i executarea silit asupra acestor bunuri); - s-au nscut nainte de deschiderea motenirii. - nu se aplic regula divizrii de drept a pasivului succesoral dac: a. obligaia este indivizibil; b. obligaia are ca obiect un bun individual determinat ori o prestaie determinat asupra unui bun individual; c. obligaia este garantat cu o ipotec sau o alt garanie real (n limita valorii acelui bun, motenitorul care primete bunul afectat garaniei va fi obligat pentru tot, ns participarea sa la restul pasivului motenirii se reduce corespunztor); d. unul dintre motenitori este nsrcinat, prin titlu, s execute singur obligaia (cnd titlul este reprezentat de testament: scutirea celorlali motenitori constituie o liberalitate ce poate fi supus reduciunii). B. Plata creditorilor: - creditorii personali ai motenitorilor pot urmri partea acestora din bunurile motenirii, numai dup efectuarea partajului succesoral; - creditorii personali ai motenitorilor i orice persoan ce justific un interes legitim pot: a. s cear partajul n numele debitorului lor (ceilali motenitori pot obine respingerea aciunii de partaj introduse de ctre creditor, pltind datoria n numele i pe seama motenitorului debitor); b. pretinde s fie prezeni la partajul prin bun nvoial; c. s intervin n procesul de partaj. - n ipoteza n care dei au cerut s fie prezeni, partajul s-a realizat n lipsa lor i fr s fi fost convocai, creditorii personali ai motenitorilor pot solicita revocarea partajului fr a fi obligai s dovedeasc frauda coprtailor; - creditorii motenirii vor fi pltii cu preferin fa de creditorii personali ai motenitorului din: - bunurile motenirii atribuite la partaj; - bunurile care iau locul bunurilor motenirii n patrimoniul motenitorului. - n ipoteza n care obiectul legatului nu const ntr-un bun individual determinat, dreptul de preferin al creditorilor motenirii este aplicabil i legatarilor cu titlu particular. - n ipoteza n care un motenitor universal sau cu titlu universal, datorit garaniei reale sau din orice alt cauz, a pltit din datoria comun mai mult dect partea sa, el are un drept de regres mpotriva celorlali motenitori pentru partea din datoria comun ce revenea fiecruia, chiar i atunci cnd motenitorul care a pltit datoria ar fi fost subrogat n drepturile creditorilor; - n ipoteza n care unul dintre motenitorii universali sau cu titlu universal este insolvabil, partea lui din pasivul motenirii se mparte ntre toi ceilali n proporie cu cotele succesorale ale fiecruia; C. Raportul datoriilor (nu este o simpl plat, ci constituie o lichidare n cadrul mprelii): - obligaie de raport constituie readucerea la masa succesoral a: - bunurilor donate de defunct; - datoriilor pe care anumii motenitori le-au avut fa de defunct datoriile motenitorilor fa de succesiune se lichideaz prin instituia raportului n modalitatea lurii mai puin, nu prin plat sau prin dare n plat. - condiiile raportului datoriilor: a. s existe mai muli motenitori (comotenitori), care au acceptat motenirea; b. comotenitorul s aib o datorie fa de motenire, motenire, indiferent care este momentul (nainte sau dup deschiderea motenirii) i modul (personal, prin reprezentare sau retransmitere) de dobndire a acesteia; c. datoriile s fie certe i lichide, nu ns i exigibile, ntruct raportul opereaz o decdere din beneficiul termenului. - scopul raportului datoriilor: realizarea egalitii dintre comotenitorii crora le revine obligaia de raport (raportul vizeaz orice obligaii, nu numai cele care au ca obiect sume de bani, ci i cele al
DREPT SUCCESORAL
127
INDIVIZIUNEA SUCCESORAL. RAPORTUL DONAIILOR I AL DATORIILOR cror obiect este reprezentat de bunuri, indiferent de izvorul lor: contract, fapt juridic licit, rspundere civil etc.); natura juridic a raportului datoriilor: - raportul datoriilor constituie un mod de lichidare a datoriilor, ns nu presupune, neaprat, un partaj, cci se poate proceda Ia raportarea datoriilor i n cadrul procedurii notariale, independent de ieirea din indiviziune a motenitorilor (prin acordul tuturor motenitorilor, raportul datoriilor se poate realiza i nainte de partajul succesoral); - raportul datoriilor se aplic, nu numai descendenilor sau soului supravieuitor n concurs cu descendenii, ci tuturor succesorilor universali sau cu titlu universal care vin la mpreal. n ipoteza n care, la data partajului succesoral, un motenitor are o datorie cert i lichid fa de motenire, aceasta se lichideaz prin luare mai puin; n ipoteza n care un motenitor are mai multe datorii fa de motenire, care nu sunt acoperite cu partea sa din bunurile motenirii, acestea se sting proporional prin raport n limita prii respective; n ipoteza n care un motenitor este att creditor, ct i debitor al motenirii se poate prevala de compensaia legal, chiar dac nu ar fi ntrunite condiiile acesteia i dei, n principiu, raportul datoriilor nu opereaz n privina creanei pe care un motenitor o are fa de motenire; realizarea raportului datoriilor se face: - regula: dup partajul succesoral; - excepia: nainte de partajul succesoral, prin acordul tuturor motenitorilor (lichidarea datoriilor prin raport nu presupune neaprat i efectuarea partajului.). avantajele raportul datoriilor pentru comotenitori: a. nltur concursul creditorilor motenitorului debitor; b. comotenitorii au dreptul la dobnd pentru datorie, din momentul deschiderii succesiunii; c. raportul este permis i pentru datoriile neajunse nc la scaden (raportul opereaz i cu privire la datoriile neexigibile). caz practic: defunctul a lsat trei fiice (A, B i C) i bunuri n valoare de 3.000 lei, iar una dintre fiice (A) era datoare tatlui su cu suma de 300 lei: - suma de 300 lei reprezint o crean succesoral care se divide ntre cele trei fiice, fiecreia revenindu-i cte 1/3 din datorie (100 lei). n acest fel: - fiica A este: - debitoare pentru 300 lei, din care 200 lei datorndu-i lui B i C; - creditoare pentru 100 lei. - graie instituiei raportului datoria copilului A se va lichida astfel (nu va opera confuziunea de drept comun, astfel c B i C nu vor suporta concursul celorlali creditori i nici riscul insolvabilitii fiicei A): - fie creditoarele (fiicele B i C), nainte de mpreal (partaj), vor lua bunuri din masa succesoral pn la concurena sumei de 200 lei; - fie creana de 3 milioane lei va fi cuprins n lotul debitoarei, care, evident, va lua mai puin din alte bunuri. precizri finale: - raportul nu vizeaz creanele pe care un motenitor le-ar avea asupra motenirii, motenitorului nefiindu-i recunoscut de ctre legiuitor posibilitatea de a ncasa creana, cu prioritate, din masa succesoral; - dac motenitorul cumuleaz att calitatea de creditor, ct i pe cea de debitor, motenitorul poate invoca compensaia legal, chiar dac nu sunt ndeplinite condiiile n care, potrivit dreptului comun, aceasta opereaz, fiind supus raportului numai eventualul sold debitor; - dac motenitorul debitor are mai multe datorii fa de motenire, depind ca valoare cota succesoral ce-i revine, acestea se vor stinge proporional prin raport, n limitele prii respective, pentru restul motenitorul-debitor fiind inut de obligaia de plat, n condiiile dreptului comun.
INDIVIZIUNEA SUCCESORAL. RAPORTUL DONAIILOR I AL DATORIILOR - regula: dup trecerea termenului de opiune succesoral (1 an de la data deschiderii succesiunii) notarul public competent elibereaz certificatul de motenitor; - excepia: nainte de expirarea termenului de acceptare a succesiunii, dac este nendoielnic c nu mai sunt i alte persoane ndreptite la succesiune (dac sunt cunoscui toi motenitorii), notarul public competent poate elibera certificatul de motenitor. !!! procedura succesoral notarial se suspend, dac exist nenelegeri ntre comotenitori cu privire la meniunile fcute n certificate (n absena consensului dintre motenitori, drepturile succesorale ale acestora vor fi determinate de ctre instana de judecat, n cadrul unei proceduri contencioase) certificatul de motenitor (face dovada deplin ntre motenitori cu privire la aceste constri - meniuni - avnd ntre ei valoarea unei convenii) se elibereaz doar dac ntre comotenitori nu exist nenelegeri cu privire la meniunile pe care urmeaz s le cuprind, adic: - patrimoniul succesoral (masa succesoral); - numrul, calitatea motenitorilor i cotele ce le revin din patrimoniul succesoral (ntinderea drepturilor acestora); - alte meniuni prevzute de lege. - n ipoteza motenirilor succesive, notarul public va elibera un singur certificat de motenitor, specificndu-se, pentru fiecare motenire n parte: - motenitorii; - bunurile motenite. b. cuprinsul certificatului de motenitor: - cel care las motenirea, - calitatea motenitorilor, - activul i pasivul motenirii (dac motenitorii s-au neles asupra modului de onorare a datoriilor succesiunii, notarul are obligaia s fac meniunile respective n certificatul de motenitor), - cota care revine fiecrui motenitor, - data eliberrii, - notarul public competent, - domiciliul motenitorilor, - taxele de timbru etc. c. funciile certificatului de motenitor: a. certificatului de motenitor este un mijloc de nsezinare: motenitorii nesezinari dobndesc trimiterea n posesie - cu efect retroactiv din ziua deschiderii motenirii - numai prin eliberarea certificatului de motenitor; b. certificatului de motenitor este un instrument probator: face dovada drepturilor dobndite prin motenire pn la anularea sa pe cale judectoreasc. !!! certificatul de motenitor nu confer succesibililor calitatea de motenitori, ci numai constat aceast calitate. d. puterea doveditoare a certificatului de motenitor (nu are putere de lucru judecat): certificatul de motenitor, pn la anularea sa pe cale judectoreasc, face deplin dovad a: - calitii de motenitor de a intra n posesia bunurilor care au aparinut defunctului, fcnd parte din masa succesoral, - cotei sau bunurilor care revin fiecrui motenitor (legal sau testamentar). !!! certificatul de motenitor nu face dovada dreptului de proprietate (nici fa de motenitori, nici fa de teri). - puterea doveditoare a certificatului de motenitor ntre motenitori datorit caracterului su convenional, acesta face dovada deplin a cuprinsului su mpotriva succesorilor, ct timp ct nu s-a invocat un motiv de anulare. - puterea doveditoare a certificatului de motenitor fa de teri: chiar i atunci cnd exist un singur motenitor, certificatul de motenitor poate face dovad numai cu privire la calitatea sa de a fi dobndit bunurile ce constituie masa succesoral, nu i cu privire la componena masei succesorale trecerea unor bunuri n masa succesoral, cu ocazia dezbaterilor n faa notarului public, nu constituie prob a dreptul de proprietate al motenitorilor asupra lor meniunile privind drepturile motenitorilor nu au putere probant mpotriva terilor, astfel c terii, revendicnd drepturi proprii, pot contesta unele meniuni ale certificatului de motenitor, precum: - calitatea de motenitori a celor nscrii n certificat; - faptul c cei nscrii n certificat nu sunt singurii motenitori ai defunctului; - faptul c unele dintre bunurile menionate n certificat fac parte din masa succesoral. - contestarea meniunilor certificatului de motenitor: pot cere anularea sa pe cale judectoreasc: - terele persoane care au pretenii la motenire; - persoanele care au fost vtmate n drepturile lor ca urmare a meniunilor fcute n certificat sau prin eliberarea lui; !!! mpotriva celor de mai sus certificatul de motenitor face dovada drepturilor succesorale pn la proba contrar (cu privire la constatrile fcute personal de ctre cel care a autentificat nscrisul acesta face dovad pn la declararea sa ca fals). - suplimentul de certificat de motenitor: notarul public, ulterior eliberrii certificatului de motenitor, i numai cu acordul tuturor motenitorilor, poate elibera un supliment de certificat, dac se constat c iniial nu au fost cuprinse n certificatul toate bunurile succesorale. - anularea sau declararea nulitii certificatului de motenitor: cei care se consider vtmai n drepturile lor prin eliberarea certificatului de motenitor pot cere instanei judectoreti constatarea sau, dup caz, declararea nulitii acestuia i stabilirea drepturilor lor.
DREPT SUCCESORAL
129
INDIVIZIUNEA SUCCESORAL. RAPORTUL DONAIILOR I AL DATORIILOR a. aciunea n constatarea nulitii absolute a certificatului de motenitor, dac obiectul su l constituie fie stabilirea masei succesorale, fie partajul succesoral, sub condiia acceptrii motenirii n termenul prevzut de lege, este imprescriptibil din punct de vedere extinctiv; b. aciunea n declararea nulitii certificatului de motenitor este prescriptibil n termenul general de prescripie extinctiv de 3 ani, care ncepe s curg: - din ziua n care: - violena a ncetat; - dolul a fost descoperit; - din ziua cnd cel ndreptit, reprezentantul su legal ori cel chemat de lege s-i ncuviineze sau s i autorizeze actele a cunoscut cauza anulrii (eroare ori n celelalte cazuri de anulare), ns nu mai trziu de mplinirea a 18 luni din ziua ncheierii actului juridic; - de la data cnd terul a cunoscut existena cauzei de nulitate, dac prin lege nu se dispune altfel (cazurile n care nulitatea relativ poate fi invocat de o ter persoan). - notarul public mai are competena de a elibera i: a. certificatul de constatare a calitii de executor testamentar (cnd testatorul a dispus n acest sens); b. certificatul de calitate de motenitor (precede eliberarea certificatului de motenitor), prin care este atestat numai calitatea de motenitor, fr a se face referire la bunurile succesorale se elibereaz n ipoteza n care: - nu exist bunuri succesorale, - n patrimoniul defunctului, exist bunuri, ns stabilirea acestora necesit timp. c. certificatul de vacan succesoral (succesiunea este vacant). B. Dovada calitii de motenitor prin alte mijloace de prob: - n soluionarea petiiei de ereditate, certificatul de motenitor nu este un mijloc de dovad obligatoriu calitatea de motenitor (motenitor legal, legatar universal sau legatar cu titlu universal)) poate fi probat, i prin alte mijloace de prob: - n cazul motenitorilor testamentari, calitatea de motenitor poate fi dovedit, n cadrul petiiei de ereditate, cu testamentul instana de judecat va stabili drepturile succesorale ale motenitorilor testamentari i ntinderea acestora; - n cazul motenitorilor legali, calitatea de motenitor poate fi dovedit, n cadrul petiiei de ereditate, prin actele de stare civil din care rezult legtura de rudenie cu defunctul sau calitatea de so. - n cadrul petiiei de ereditate, calitatea de motenitor, att n faa notarului public, ct i n faa instanei civile, mai poate fi dovedit i prin orice alte mijloace de prob admise de lege, precum: - martori; - recunoaterea prilor chemai la interogatoriu.
130
DREPT SUCCESORAL
13.2. COMPETENE.
dezvoltarea capacitii cursanilor de a delimita elementele specifice fiecrei noiuni prezentate n aceast unitate de nvare, ct i de a decela raportul dintre acestea, precum i de a explica corelaia acestora cu restul materiei succesiunilor; s explice i s interpreteze regimul juridic al partajului de ascendent.
mprelii de ascendent, la moartea ascendentului, motenirea va trece asupra motenitorilor si deja mprit. - legiuitorul a permis ascendentului s-i mpart bunurile descendenilor si prin partajul de ascendent, fiind astfel evitat starea de indiviziune n care s-ar gsi descendenii, ca urmare a culegerii motenirii legale. - graie prentmpinrii strii de indiviziune ntre descendenii defunctului, acetia vor primi, la data deschiderii motenirii, prin voina ascendentului lor, bunuri materiale i nu cote-pri ideale. - partajul de ascendent este un act juridic mixt avnd: a. caracteristicile unei liberaliti fcute de defunct (forma i n condiiile de validitate ale donaiei sau testamentului), b. caracteristicile unui act de mpreal avnd ca scop prentmpinarea strii de indiviziune succesoral. - deosebirile dintre partajul propriu-zis al motenirii i partajul de ascendent: - mpreala de ascendent este rezultatul exclusiv al voinei ascendentului; - motenirea se transmite descendenilor divizat, nu n stare de indiviziune; - ntre descendeni se nasc raporturi de mpreal, dei eu sunt strini de actul de mpreal; - mpreala de ascendent nu pune capt unei stri de indiviziune, ci prentmpin naterea unei asemenea stri ntre descendenii lui de cuius, nu i pune capt precum n cazul partajului succesoral, prin bun nvoial sau pe cale judectoreasc.
131
PARTAJUL DE ASCENDENT testamentului reciproc nerespectarea acestor condiii atrage nulitatea absolut a actului de partaj. B. Condiii de fond: a. persoanele care pot realiza partajul de ascendent: nc din timpul vieii, potrivit voinei lor, pot mpri bunurile succesorale, ascendenii (prini, bunici, strbunici etc., adic tatl i mama dispuntorului, precum i ascendenii ordinari ai acestuia, din cstorie, din afara cstoriei sau din adopie) care au capacitatea de a dispune prin liberaliti (donaie sau testament) nu pot realiza o astfel de mpreal rudele colaterale ale motenitorilor. b. persoanele ntre care se poate realiza partajul de ascendent: persoanele beneficiare ale mprelii de ascendent sunt fii i fiicele dispuntorului, precum i ceilali descendeni ai acestuia (rudenie n linie descendent fie fireasc, fie rezultnd din cstorie, fie din afara cstoriei, fie civil, rezultnd din adopie), adic partajul de ascendent trebuie realizat n favoarea descendenilor (copii, nepoi, strnepoi etc.) care, la data deschiderii motenirii: - au vocaie concret la motenirea ascendentului: nu pot beneficia de partajul de ascendent descendenii care au numai vocaie general la motenirea ascendentului i nu vocaie concret, fiind ndeprtai de ctre descendenii aflai ntr-un grad de rudenie preferabil; - au capacitate succesoral; - nu sunt nedemni. - partajul de ascendent dispus n favoarea unui descendent predecedat: - dac un descendent al dispuntorului este predecedat, descendenii predecedatului vor beneficia de partea acestuia; - chiar dac partajul de ascendent nu a avut n vedere un descendent care vine la motenire prin reprezentare succesoral, ns a fost cuprins acela pe care l reprezint, partajul de ascendent este valabil (nu este lovit de nulitate) dac n cadrul partajului de ascendent a fost identificat reprezentatul, neidentificarea reprezentanilor nu constituie o cauz de nulitate; !!! n ipoteza n care partajul de ascendent nu cuprinde pe toi descendenii care ndeplinesc condiiile de a veni la motenire (descendenii care exist n momentul deschiderii motenirii), fie n nume propriu, fie prin reprezentare succesoral, acesta este sancionat cu nulitatea absolut n ipoteza n care un descendent care a fost omis de la mpreal nu a fcut acte de acceptare expres sau tacit a motenirii, acesta nu se poate plnge de neregularitatea partajului de ascendent, ntruct nu mai are niciun drept datorit neacceptrii succesiunii. !!! nu poate beneficia de partajul de ascendent soul supravieuitor al defunctului, dei este motenitor legal i rezervatar. c. obiectul partajului de ascendent: - partajul de ascendent poate viza i bunurile asupra crora dispuntorul are un drept de proprietate comun pe cote-pri; - partajul de ascendent nu poate viza bunurile asupra crora dispuntorul are un drept de proprietate comun n devlmie mpreun cu alte persoane dect soul (fiecare so poate dispune prin legat de partea ce i s-ar cuveni la ncetarea cstoriei din comunitatea de bunuri). - partajul de ascendent realizat printr-un testament (testamentul producnd efecte de la data deschiderii motenirii) poate avea ca obiect: - fie toate bunurile, mobile sau imobile, existente n patrimoniul ascendentului, la data deschiderii motenirii; - fie numai o parte din bunurile, mobile sau imobile, existente n patrimoniul ascendentului, la data deschiderii motenirii. - bunurile care nu au fost vizate n testament, dac testatorul nu precizeaz c obiectul partajului de ascendent este format din toate bunurile sale, inclusiv cele viitoare, se vor moteni n condiiile dreptului comun, fiind supuse mprelii de drept comun. - partajul de ascendent realizat printr-o donaie, poate avea ca obiect, sub sanciunea nulitii pariale (donaia producnd efecte de la data ncheierii acesteia n forma cerut de lege): - numai bunurile (mobile sau imobile) prezente ale dispuntorului, adic care exist efectiv n patrimoniul su), - nu i bunurile viitoare ale dispuntorului. - bunurile care nu au fost cuprinse n donaia-partaj vor fi dobndite n potrivit regulilor motenirii legale. !!! ascendentul-dispuntor poate s fac mai multe partaje succesive ale bunurilor sale, att prin acte ntre vii, ct i pentru cauz de moarte omisiunea unor bunuri din actul de mpreal de ascendent permite realizarea unui partaj suplimentar. C. Cerinele partajului: a. partajul s fie efectiv, adic diviziunea bunurilor trebuie s vizeze materialitatea acestora, nu n forma unei cote ideale asupra bunurilor simpla indicare numai a cotei-pri care se cuvine descendenilor nu constituie un partaj de ascendent; b. partajul s respecte dreptul descendenilor i soului supravieuitor la rezerv n cazul nclcrii dreptului la rezerv, descendenii i soul supravieuitor (dei acesta nu poate beneficia de partajul de ascendent) vor putea s uzeze de aciunea n reduciunea liberalitilor excesive; !!! evident, ascendentul poate favoriza pe unul dintre descendenii si, derognd astfel de la principiul privind egalitatea ntre comotenitori, dar numai n limitele cotitii disponibile. c. partajul s respecte, sub condiia nulitii absolute, cerinele de form prevzute de lege pentru donaie i testament.
132
DREPT SUCCESORAL
PARTAJUL DE ASCENDENT
133
PARTAJUL DE ASCENDENT rentregirea rezervei prin micorarea loturilor coprtailor avantajai (reducerea loturilor realizate cu depirea cotitii disponibile).