Вы находитесь на странице: 1из 56

n 02(18)

2013

? . 10 . 16 | ?
. 24 . 28 . 32
. 44 | . 54

. 28

N 02(18) 2013

38

28

16

10 ?
16

20 :

24 ""?

28
31
32
36

38

44 :
48

52
54


AMERICAN CHEMISTRY COUNCIL .. 47

................................... 22

...................... 21

.......... 31

ACCENTURE................................ 50

............................... 31

.................................... 33

.... 31

CAMSTENT ................................ 52

. .

........................... 31

.............................. 9, 51

........................... 17


................... 18
DAEWOO .................................... 27
........................... 9

.............................. 7

ADMINISTRATION ........................ 45

.................................. 9

ENERGY INTELLIGENCE ................ 45

....................... 8

ENVINO ...................................... 41

.............................. 31

........................... 17

FREDONIA GROUP........................ 40

........................... 31

..................... 25

GREENS ..................................... 40

........................ 31

................... 17

GULF PETROCHEMICALS AND

............ 31

.................................... 6

...................... 8

..................... 25

........................................... 6

.......................................... 9

ENERGY INFORMATION
........................... 6, 7, 33, 34, 35

...................................... 43

....................... 31
... 6, 8, 11, 14, 28, 29, 33, 36, 37
........................ 13
............................ 28

CHEMICALS ASSOCIATION ......... 8, 50

........................... 12

HYUNDAI MIPO DOCKYARD ........... 28

................................. 24, 25

IHS CHEMICAL ....................... 45, 46

......................... 40

........................................ 6

............................................ 9

............................. 31

........................................ 50

............................... 6

....................... 31

....... 52

...................... 26

.......................... 31

.................................... 43

.......................... 25

..........................24, 25, 26

....................... 31
LA MAISON JOSEPH MELLOT......... 41
....................... 6, 8, 29, 36
MIT............................................ 52
.......... 37
MITSIBISHI ................................. 27
........................ 12
NATPET ..................................... 50
................. 31
PETROCHTMICAL HOLDING ............. 9
................ 23
REHAU ....................................... 27
................................. 16
SABIC ................................... 48, 49

.................................. 34
.......................... 26

............................... 31
SAUDI ARAMCO ........................... 49

................................... 41
........................... 26

........................ 31
VOLKSWAGEN............................. 27



,
. 15

............................. 6, 19


,
,

. 35

,

. 49

N 02(18) 2013



........................ 52

..16, 17, 19


.......... 41


............................ 54



................ 7



.......................... 12



-............... 26



......................... 26



...................... 12


............................. 54



.......... 21

Accenture
50


...................... 14

............................. 54

............... 9


.............................. 12


..................... 6


......... 6, 17



....................... 9


........................ 52


.................... 9


.............................. 12

-

51


17


NATPET .............. 50

......................... 64



............. 21

- 26

:
, ,
,
, ,
,
, ,


:
igorp@rpi-inc.ru
:
C-
:
2000

:

:
-, Shutterstock,
""

e-mail :
info@rpi-inc.ru

:
,
www.rpi-communications.com


...12, 17, 19, 36


........... 13


.............. 18


GREENS ....................... 40, 41

............................. 54


2 (18), 2013

n 02(18)
2013

? . 10 . 16 | ?
. 24 . 32 . 28
. 44 | . 54


...... 19

-
............. 19

................... 9


........................ 52

. 28



................ 26


48

......................... 18


CamStent ........................... 53


........... 36



,

().
77-39262
24.03.2010 .
,
,
.

.


.

.


-


"-",

. "
"",
-BP, "" ""

", .
, .
.
,
.

2010

.

,

2030 .
"-" ,



,
.
, 2012 ,
,
,
-.


. , ,

,
- -
,

.



-
" " (,
"" ""), .

,

.
,
3,4 ( ).

2
. - ().
,
, 173,2
. 2017 .
, "" ,
"" () 24
257,7 . "" " ".

N 02(18) 2013

, 2013
() 11% 24%

85,8%.

,
95% 2014 .


5,6 . 2012-2014 180 .
2009-2011 132,4 .

1 2013 5% 12, 2012 4,5. 2014


25.

"
".

,
.

"".

: WWF

2030
" - 2030 "
.
, ,
. ,
,
.
.
,


.

- "
2030 "
.

- , ,
.
" -
2030 "
1

2012 .

, .
, , ,
4,8 . 2010
2030
2 .
. " " -
2030 "

.


"" , "" .
, "" . , " ,
, ,
".
- ,

"" . " "" .
,
",
.


: , . ,
2029 , 55
.
48
, 3,4 , 2
, 60 2,5 .
2013 "" "".


~31 3
2017

791


~30 3
2024

60 3/
..

2 17
1 30 3
2 60 3

--

840
15 3

: "",

38 3

N 02(18) 2013

()
. , , ,
100 . ,
30%
.
" . 2009
,
"", ",
, .
, ,
40 , , , , ,
.


,
. , , " ".
()
.
" ".
, , ,
- .

.
" ,
, , 80%, 15-20%".


, , -



"
" (,100%-
"")
1

, .
, "", ,
.
" 700
", .


"".

: " "" ,
".
""
74,99% 100%, 25% Petrochemical Holding.
,
100% ""
( ""),

.

10

N 02(18) 2013

,
, , , ,

.
, 2020
.
,

,
,
.

.
2013, .


- ().

. ( ), (),
().

.
.
, - ,

( - , ), -

11

.
,
. ,
,
.
,
. , 2009 2012 33-34%.
11%,
, , , (
15%). ,

, , , .
2009 2012 5,6
800 4,5 . . , 2020
4,9
22 . . 2020
60 . .

.

, 2010 4 ,
. ,
. , ,
,
. 3-4 ,








12


50

- () .
35 . .
85 . .
... , ,
-
",
.
" ", ""
,
, , , .


,
, , ,
"" , .
2011 ,
4,5 .
. "
-

- () .
34 710 , , , ,
.
1%. 2,5 .
-
. - 1% 3%,
, . ,
30%.

N 02(18) 2013



34
710

. , .
5 . . , 2012
8 . .
.

.

. , , . ,
, ,
,
.

13



.

, ,
, ,
. . -,
.
-- . , ,
.
,
,


55028-2012
. .
, ( ISO 10318:2005)
55029-2012 . .
( EN 15381:2008)
55030-2012 . .
( ISO 10319:2008)
55031-2012 . .
( EN 12224:2000)
55032-2012 . .

. .
( ), ISO 13433:2006)
. . , ISO
10722:2007
.
. ,
EN 13249-2005
. .
, ISO
12236:2006
. .
, ISO 13431:1999

55034-2012 .
.


(
EN 12225-2002)



-
.
,

55035-2012 . .
( EN 14030:2003)



( EN
13251:2000+A1:2005)

55033-2012 . .
( EN 495-5:2001)



( EN
13249:2000+A1:2005)

.
59,9

29

23,1

2009

2010

32,6

2011

.
,
, .
. ,
,
. " " .

2020

.
22

0,8

1,3

2,2

2009

2010

2011

4,5


2012

2020

48%

20%
15%

15%
<3%

..

-
, .
,
, , 4-5
. , , .

34,8

2012

14


.
. , ,
, , ,
, .
. , ,
,
,
.
, -

"
.
2013"

215

8
6

161

2009

2012

2009

2012

N 02(18) 2013

15



 




( )

,
.
,
,
.
, : ,
, , ,
, ,
.
. ,



.

:
.

,
, ,
, .


,
-, ,
.
. ,
,
.

, ,
. .
, .
,
,
,
.
,

( 94, , ), .
(1-2%)
, ,

.

(, ).

,
.
,
44
, ,

, 94.


"",
"".

16

2014


,
.

, ,

,
.

100-
, 1 , . ,
, . ,
, 50 ,
1979, 2003, 2011. , 30 , 20 338 . -
, 37%
20% . ( )
.

,
2003 , .

N 02(18) 2013


,
, , .
, ,
, : ",
,
, ,

.
, ". ,

, .



, ,
2010 .
" -
2030 ".

2030
, " ".


.
-
,
, .

( - ).
,
.
2013 , ,
15% . , ,

.

17


().
: " , ,
?". , ,
(
" ",
2012
60 20
).
.
, , "
,
, ,
, . ,
,
". ,
. , ,
. ,
, -




,
2003 ,


50 .

,


.

]

]



,
4-15%. ,

.
"4-15%"

-
, " ,


]
,


*

18

, , .. ".

870


280




2013 2020 .:


590

12
70%

5
5
3
1

2
12

:
* 2013-2020 .
** ,

" , 2-5%, ,
", ,
.

-, ( )
20-30%. . ,
20% ,
.

,
. , , ,
. , "",

,
, ,

,
.
20 80

. , .

,
. , :
,
. 18- NEXT,
, -
:
.
70 . , 30 . .

. ,

. , 40% .
. , 90
. , , , . , . ,
. :
. , .
,
,
, . , , , .
90% . ,
. : .
, , ,
, ,
.
,
: , . .

N 02(18) 2013

0,44


*
2011 . / $1000

() 0,19
0,09

0,21

0,22

0,35

0,27

19

- :
" , ,
, , 15%
".

0,12
0,17

, , , .
21%
. ( Consultic Marketing &
Industrieberatung Gmbh). , ,
80%
. ( 48 % ), (27,9 %).

, 13,5% 2020 .


,
40% 64% ,
. , , . ,
,
: -, ,
, , ,
, , .
, .
, , .

.

, , ,
. ,
-

* ,

. , , .

. .
,
.
.
- :

, ,
, .

. .
.
,
.
, , ,
.

20

N 02(18) 2013

21

,
,

:

.

?
?
?
: XX
.
,
, . .
, , .
,
,
. , .
:
, , .

?
. .: : ,
.

.
.
,
.
,
,

, ? -
,
?
. .: . . , ,
. , ? - 90- - - , . -,
.
, . .
, , -

. .: . : $150.

- .
. .: , , $40 $50.
, - ?
. .: . 4-5
$20. .
. .: 7-8
.
.
,
, ?
. .: ,
, , ,
, - ,
70-80% .




.

,



. .: , 7080% .
. .: , , , .
.
- , .

,

. .: .
:
.

.
. .: ,
, ,
. . ,
.
,
, .
. , . ,
, , -
.
, , , .
,
.

,

.

,

,

, ,
, ,
? ?
. .: -
,
, 70- . .
.
, . , , 200 1000 13.

,

. .: , .

.
. .: . -

22

, ?
, . . .
. .: : ,
, , .
,
, , ,
.
, ,
. , , ,
.

?
. .:
. , , .
, , ,
.
384

. - : , ..
, 116.
,
,
.
,
. ,
. , , .
. .: , ? , : ,
84 . : 84 ! :
84 .
, .
.
- . ,
,
,
, . , , ?
, ,
,
.

N 02(18) 2013

23

12 ,
150 .
,

. .: , ,
- , .
: ,
, .
, ,
, , , ,
.
, ,
, ,
20 , .
. . - . , , ,
, 15
, ,
.
. .: -
? , ,
. .
, ,
. ,
,
, . , ,
.

- /
. :
.
. .: ? :
50% +15% . :
500 1,150 3 !
, ? ?
. .: . . ,

, , 10-20 ,
.
. ,
, , .
.
1 3 ?
: 4-5 .

24



,
,

N 02(18) 2013



2013 .
.

,
,

,

.

, . ,
15 .
,
. -
, 20 .
-, ,
. ,
- (
). ,
, - : . .
2013-2014.
, .
, . 14-15 . , , .
, ,
, .
, Rupec
.

25

26

:
, , ; , , -; , , -; , , ; , ,

?
. .: , . ,
,
. ,
- :
2013 50 . , .
. .:
. (, , ,
, , ) : , , ,
.
. .:
, .
, 10-15% ,
,
. , , .
.

..: , , - ,
.

.
, , .
. .:
, . , . ,
.
, , . - .
, ?
. .: , -

,
.
PP H030 GP,
PP 031 BF.

.
. .: ,
, .
.

250 .
. .: , , . .
. .: ,

. . ,
3,
. ,

.
?
. .: , ,
.
,


.
. .: ,
: , , ,
-
. , , ,
.
..: - ,
,

N 02(18) 2013

27

, .

, .
. .: , .

, .


(, , . .)?
. .:
. ,
. PP H030 GP,
, .
, , , .
Volkswagen, Rehau,
Daewoo, Mitsubishi .
. .: , PPH 030
GP PPH 020 GP, . ,
, ,
, -.
,
,
.

. .: ,
. ,
.

, ?
. .: , .




, , , , ..
. .:
. ,
, , , .
, , , ,
-, , .
..:
,
. , ,
,

.

. .: , .
, .

, -,
, ,

.

..: , ,
.
,
. , , -. , , .

. .: . 2 .
, .
,
.

28

N 02(18) 2013

.
, - , , , ,
, .
,
,
? -
() .
. ,
.
,
, ,
, .
,
. , , . , ,
,
( , ,
). 2012 10,4 . 50%
. , 3,7
-
, 2,9 , 3,82
.
, -
(),
, ,
. , ,
, .
-2030 , 2020 22 .

3 . 2030 , ,
6,2 . . 2017
8.5 ,
, 2020-2030 .

,
.

29


 
 

 
5,5

3,8

4,7

6,6

6,8

7,2

2012

2013*

2014*

,

,
, .
-
.
""
, -
,
. ,

. 2012 55-56 .
, ( 36-37 2012- ).


2020

3
., 2030 ,
,
6,2

. 3 , .
( ), ,
. . 16 .
,
- .



34,8
28,0

26,0
24,3
23,0 23,3
22,0
21,7
21,4 22,4

2012

2013

* : IHS CERA

2014

25,3
22,3

2015

22,6

30,1

27,2

26,3

2016

31,4

30,3

29,2

22,9

2017

23,2

2018

25,1

2019

19,2

20,2

2012

20,7

2013

2013

(
4 .)

()


2012
2012 .

8,6

3,3

2,9

0,9

0,8
0,7



2,9

10,4
3,8

3,7

: " ", "",


PURVIN & GERTZ

30

, .
, , .

.
,
, , - , . 30
. , , . 20 .
- , . , . , .

, -
.

.
.
, . 1 323,3 . , , .
, 5 , , , ( )
. ,
. ,
.
, 2011 ,
, 48% 90% .
, . "
", - .
,
. "
" .
. , , - , , , , , . .
, .
, - ,
. ,
.
, , -2030
. ,
. , .

N 02(18) 2013

31

1 . 2012 2 . 2012 3 . 2012

4 . 2012 1 . 2013

RUPEC

-10
,

2012 2013


.

32

N 02(18) 2013




:
, .

,


.

33


( )

( )
-
( )

()

5022

2534

2393

1384

*
2012- 2013


()

( ) .
1 - .
:
,
. . ,
.
,
, .
() :
. - .
. -,
(

), . ,
-,

-.
.

.
, ( )
.
:
, .


1999 .
-
90- ,
.
, ,
-
,
( ).

:

. ,
, . 2003
( 1-2 ) . , , . , 2000-2009
. .
, 2010 .

. ,

,


. , , , ,
"", " ", ,
.

50

34

60%
49%

45

46%

40%

40
35

20%

30

-3%

1%

1%

3%

10%
0%

25
-7%
20

- 17%

-13%

-20%

-24%

15

-25%

10

-40%

-52%
5

- 46%
-47%
-60%

, ./. 07.2012 06.2013


,


5
12,8% 5,8%

.
:
, .
( , . .),
,
.
.
5 5,1 .
:
, ,
.

. 1,1 2007 650 .
2012 . , , 5 12,8% 5,8%.

25%. ,
.


, ,

. , .
. :




. ,

, . ,

.
.
, : , . -
, .

.
().

.
,
, .
, ,
.
-,
. :
,
. ,
,
, ,
. .
-,
.
, .
, , ,
30-40% . ,
,
,
85-90% .
. , 2012
3,5 . 1,3 . :

N 02(18) 2013

35

.
,
, (, ,
) .


.
,
,

,

,
.
, . , , 4
. , 1250 .
.
,
, . , , , ,
( ,
).
, 2 2012 7 10 ,
, ! , , ,
, . , ()
, !
,
.


.
, .
,
, -


,
.
. ,
, ,
. .

.
,
. ,
, .
, , , , . , .
. ,
, , .
, , -
, .

( , )
,
, .
.
(
), .
, ,
, . ,

, .

36


1%

36%

5%

60

58%


9%

<1%
3%

45

. .
88%

- , . "
,
, ",
. , ()
(). - .
,
- , . , ,
, , ,
. ,
14 . "", 2030
49 .


, ,
?
, . ,
() -, .
,
" ...", , , ,

: " ", PURVIN&GERTZ


N 02(18) 2013

.
, . 2012

" "
100
5- -.

8 . .

. ,
:
,
, .

, , .
: ,
31
, 48 , 18
,

.

?
?
,
. , ,
, .

,
?

, 2012
16% - (0,6 ),
.

10 ,
, - , , .
7% ( 2%)
()
"" .
, ,
.
, .

, , , ,
?

, ?
5%, 1%. 1,4
, 100 .
3 . , 200
. ,
- .

, , . ,
,
.
,
,
.
. ,

37


:

31 1000
. ,
48 , 18



45%
55%

,
,
.
, , , ,

. ,
, ,
, ,
.
.

?
, .
3 6

$500 .
, . 3 .
20-25%
.
7-10% .

75%
25%

: " ",
PURVIN&GERTZ

38

N 02(18) 2013

39

,
. ,
, ,
,
,
. ,
, ,
.
?
? , ,
?

, ,
.
500 , ,

. ,
. ,
.




,
, . ,
?

. , . , ,
.
, ,
" " .
,
, .
, . .
, -

.
, ""
. , ,

. "
.". , . .

10-11%.
, , ,
, , .

,
, . ,
.
()
, 912 .
, 750
,
, , ,
.
,

Eurons.

40


4 ,
6
7

.
, , ,
, (, .).

, .

, .
, , , , .
,
?
,
.
()
: ( , )
, , .
. ? ? . ,
,
. , ,
,
.
,
.
3- 4 ,
6 7 . 3- -

,
6 .
,
( ,
).
. , ( ), ,
.
, .
.

.
,
, , , GREENS .


, ,
?
Fredonia
Group (), 4,9 % . .
Fredonia,

25,9 . 30,5 .,
1,6 . 8,5
. .
, , (),

N 02(18) 2013

.
,

,
2 .

- , ,

. . ,
, ,
, , . , La Maison Joseph
Mellot,
,
2
68%. "EnVino", , ,
.
, 20%
.
,
30% .
,
. -,

20 *
(1 *

10 000 ). -,
,
. ,
400 800 . . , , ,
.

41

. ,
,
1 0,6 CO2, 0,45
0,15
, .
,
,
. 500
. ,
The Carbon Trust, 1,1 *
.
, ,
. (IFEU), ,
. , 28% 70%
,
51% 68% , 24% 56%.


.



.

.

. ,
:
, 40% ,


$500 ,
,
.

,

42

, ,


, %


, %

100
( 400-800
)

20 *

80

(
1 , 10
), , ,

1,1 *

100
(

)

2 *

50
, ,
, , ,

2 *

40

35

500

1000

400-700*

3-5

*
: GREENS,

N 02(18) 2013

43


,

. ,
,


,

, 80% .
,
. , 350
.
,
1 . , . ,
,
.
, . , 400-700 .
, , . , .
Nike,
, -.
bottle to bottle
. 100%
- . 2010 .
1,2 . -
. 200
- .

, , , 100%. 10 .
.
, 1
8 . 75%
, , . 5%
, , 5% .
, , .

,
, . , , , 3-5 . 75%
,
,
IFEU.
, . , ,
. , , ,

, .

44

: , ,

5-10

, ,
, .

,

,

.
,

.

N 02(18) 2013

45

: Energy Information Administration (EIA), 8 3 2000 251 3


2012 .

62% ,
.
: Henry Hub 2007-2012 $6,9 $2,8/
( ). 2012
$16,6 $12,2/ ( 2007 1,4 2,2 IEA,
Energy Intelligence).
. , 2012
$3,02/.
, , . EnCana,
$3,5/. ,
2011 , , ,
,
.
Marcellus Eagle Ford,
, 10% 2010
29% 2012 , EIA.
1-2 $/
.

,
2+ , , 2007-12 15 22
,
$589 $295/. ,
, ,
.
7 , 3
.

, ,
,
4-10 3 .
(, ,
). ,

2+ .
Sberbank Investment Research,

9,5 3, 2020, 202 3.

. IHS Chemical,
2013 $60/ $350/ .

.

,

46

--
(), ,
(, , ).
. 0,2
2010 , 2012
1,7 . IHS Chemical, 2016 15,4 .

--

. , ,
.
.

, ( ,
- )
$15-35/.
.
15% , .


. 2011 91% .
. 12% ,

11%/.

,
, :
, ,
.
,
.

- , ,

.
, .
- . , , , .


(OCM),
, - .
1982 .
1990- .
-
, 2 . 2000-
, .
2008 . 2011-12 . Siluria ( ) UOP. , .

. $600700/, > $1000/, .
(2) ,
.

N 02(18) 2013

$200-250/ $400-500/ ,
.

, , .
, ,
, ( )
.

47


. ,
, ex machina ,
2020.

.

,

.

, $600 $2600
IREA. ,
. .
1989
12 . / (),
. 2010 . 2010 200 . .
2020
400 . /
, , .
.
.
- 1,7
1 .

1%.
- 10-20 %
.

, , . 1997
0,5 . / 2011, 0,8 . /
2020- 1 . / 2020, 0,5 % .

. ,
, ,
.

,
. , ,
, ,
. , , .

: 2+ , ,
. , (, )

.

, ,
.

48

20
.


, .
, , ,
.
:

, ,
.


.
Gulf Petrochemicals and Chemicals
Association (GPCA), 20% ,
, . GPCA, 2015

155 .

$55 .
.
, -


,
.

SABIC
.
1976 , Saudi Basic Industries Corporation
(SABIC).
, .
36 SABIC ,
, .
SABIC
$50,4
$90 . 12
, 28 2000 72

N 02(18) 2013

30

.
1980-
,

80%
,

37%

2012-. SABIC ,
, , . ,
, .
1970- -, . SABIC,
(Industrial City).


. (
) , , , . , , , , .

.
, . SABIC Saudi Aramco
,
.

, , .
,
- .

49

50



,
,

. ,
,
, -
.
, Accenture,


.


,
. ,

.

NATPET .
. ,



,
40%
,
GPCA .
$0,75 ()
2005 .
-

, , , . $2-3/
. , ,
.
$6/,
,
, NATPET.
, .
, ,
.



: GPCA

28

20

37

15

2015 ()

50

27

.
9 -
5 -
5 -
3 -
1 -

20
36

20
20


3 - .
1 -

N 02(18) 2013

,
,


, , -
,
.
, .
. ,
, ,
. , ,
2010-2012 , ,
, .
.
: ,
, . , , ,
, .
, , .
,
20 . ,
, , .
,
, ,
, .


,
.
(
2011 33,1 15,9%
), , , .
, 2010 ,
,
, 10
65% ,
75%. 2005
2010
15,8 40 .
- , ,
,
. , 1 8 .


-

37
2010 2015 .
, , . ,

2011 , 35%
, , 18%, 12% 11% .

, ,
.

.
. , ,

20 . ,

-
- , .
.

51

52

, , ,

. ,
, ,
. .
, ,
. :
. , , 1000 (!)
(
),
.
.

,
.
, ,
.
.
,
, .
, , ,
. (MIT).
,
, Pseudomonas aeruginosa
( ), Staphylococcus aureus (c-

N 02
02(18) 2013

) Escherichia coli (
), .
,
, , .
, , , , - ,
.
, .
, ,
.

, - .
,
.

--. MIT,
. 22 ,
- ,

, 16,
6 .
6
576
.
.
in vitro ( )
,
, . ,
,

30 ( 96,7%) .
in vivo ( ),
.
, , ,
, , . -,
, -

53

, , ,
. , ,
,

. , , .
, ,
, . ,
,
, , , Wellcome Trust.
.
,
,
.

,
, .
1 .

. CamStent ,
, , . CamStent
.
CamStent ( ) ,

, , .
40%
, . , , ,
100 .

,
,
, .
. , , ,
,
CamStent . ,

.

54


, , ,
.
, -
- ,
. 1946 Du Pont ,
.
. , ,
.
, ,
, , , - , ,
( Du Pont) ,
.
. ,
, , , . , ,
. .
.
1946 , .

.
, , . ,
, ,
, , CrossroadZ,
.

And I Love Her,
, . ,
. . .
, , ,
. ,
. , , .


, ( )
6- D, A E.
, , -
,
, ,
.
, . Godin ,
, ,

MIDI
. , ,
.
1970 ,
, , , . 1,9 , ,
- . , Ovation .


, .

, , .
, , , . , ,
, 1-
, , ,
. ,
. .
, ,

Queen, .