Ingeniera Industrial

1.

ESTUDIO DE MERCADO
1.1. OBJETIVOS GENERALES DEL ESTUDIO:

Afianzar en el mercado el consumo de Stevia, que no solo se centre en el pblico que quiera sentirse bien sin consumir caloras o en las personas q sufren diabetes, sino en el pblico general que al conocer la proporcin de los clientes potenciales que estaran dispuestos a contratar nuestro servicio de productos de pastelera a bases de stevia. 1.2. OBJETIVOS ESPECFICOS:

Poco a poco quitar la ideologa que la stevia no es solo para personas con

diabetes, cabe resaltar que la stevia no cura, sino regula.

Entrar en el mercado que rene a la poblacin que tiende a no consumir

azucares por mantener un estilo de vida a cuidados de consumo de edulcorantes. Identificar el mercado disponible del segmento de los distritos de Lima Moderna para conocer su preferencia acerca de productos pasteleros a base de stevia. Identificar los hbitos, pocas y preferencias de las diferentes opciones de edulcorantes naturales. Determinar la frecuencia de consumo de productos pasteleros con edulcorante natural as como, la frecuencia del consumo de postres. Determinar el grado de aceptacin de nuestro producto a base de stevia. Identificar las fuentes de informacin al momento de contratar y/o adquirir el producto. Establecer un nivel de importancia segn atributos al momento de elegir un producto pastelero. Determinar el mercado efectivo para el servicio de productos pasteleros a base de stevia. Determinar el nivel de preferencia de los dos productos ya sea jugos, bebidas o productos para el hogar con contenido natural en mencin. Establecer las cantidades por tipo de pastel para poder armar las opciones a nuestros clientes. Conocer el nivel de precios que estaran dispuestos a pagar por un servicio del producto en mencin. ASPECTOS GENERALES

1.3.

1.3.1.

Criterios de Segmentacin. Marco Muestral

Los Criterios que usamos para segmentar nuestro mercado fueron los siguientes: Segmentacin Geogrfica Cobertura fsica: Departamento y Provincia de Lima.

Estudio de mercado

Ingeniera Industrial Distritos pertenecientes a la Zona de Lima Moderna, entre los cuales estn: Barranco, Jess Mara, La Molina, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, San Borja, San Isidro, San Miguel, Santiago de Surco, Surquillo. Segmentacin Demogrfica Hombres y Mujeres entre las edades de 20 a 60 aos que pertenezcan al nivel socioeconmico A y B. Adems, hemos considerado: Jefes de Hogar: Se ha seleccionado los porcentajes (%) de los Jefes de Hogar y as conocer el numero de Jefes de Hogar por cada uno de los Distritos de Lima Moderna de Barranco, Jess Mara, La Molina, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, San Borja, San Isidro, San Miguel, Santiago de Surco y Surquillo, debido que son los principales decisores al momento de contratar cualquier tipo de servicio. Distribucin de los niveles socioeconmicos por distritos y NSE
(Expresado en %)

Estudio de mercado

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2. DEMANDA MERCADO POTENCIAL, DISPONIBLE, EFECTIVO Y OBJETIVO

1.1 Generalidades A travs de las estimaciones, extrados del Informe especial N18 del Inei, donde nos muestra la poblacin de lima por distritos, desde el ao 2000 y proyectada hasta el ao 2015.

A : Alto / medio alto B : Medio C : Bajo superior D : Bajo inferior E : Marginal Asociacin Peruana de Empresas de investigacin de Mercados (Apeim)

Poblacin Estimada de Lima Moderna por Distrito 2005 - 2012 (Expresado en nmero de habitantes)

Estudio de mercado

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Lima Cercado Magdalena Miraflores del Mar Pueblo Libre San Juan de Lurigancho 881,770 902,687 922,833 942,619 962,554 983,095 1,004,339 1,025,930 1,045,270 San Martn Santiago San Miguel Surquillo de Porres de Surco

Brea

Callao

Comas

La Molina

La Victoria

Lince

Los Olivos

Rmac San Borja San Isidro

San Luis

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

87,701 86,609 85,433 84,213 82,987 81,788 80,618 79,456 78,253 77,064 75,876 74,687 73,499 72,310 71,122 69,933

428,927 428,744 428,082 426,944 425,326 423,237 420,654 417,622 417,670 416,054 414,438 412,823 411,207 409,591 407,975 406,359

498,304 501,837 504,816 507,460 509,976 512,565 515,248 517,881 520,825 523,561 526,297 529,034 531,770 534,507 537,243 539,979

128,306 132,343 136,350 140,381 144,491 148,738 153,133 157,638 161,452 165,625 169,798 173,971 178,145 182,318 186,491 190,664

208,739 205,113 201,316 197,446 193,592 189,831 186,170 182,552 178,648 174,883 171,117 167,351 163,585 159,819 156,053 152,287

322,597 317,755 312,618 307,339 302,056 296,890 291,849 286,849 281,589 276,443 271,298 266,152 261,006 255,861 250,715 245,569

59,495 58,606 57,665 56,699 55,733 54,790 53,872 52,961 51,996 51,055 50,115 49,174 48,234 47,293 46,353 45,412

317,895 323,462 328,752 333,896 339,028 344,280 349,670 355,101 360,253 365,529 370,806 376,082 381,358 386,634 391,910 397,186

53,756 53,846 53,936 54,026 54,116 54,206 54,296 54,386 54,476 54,566 54,656 54,746 54,836 54,926 55,016 55,106

90,049 89,371 88,596 87,767 86,920 86,091 85,284 84,473 83,685 82,878 82,070 81,263 80,455 79,648 78,840 78,033

78,930 78,723 78,469 78,186 77,892 77,604 77,323 77,038 76,781 76,506 76,231 75,955 75,680 75,404 75,129 74,854

188,048 185,950 183,663 181,277 178,869 176,513 174,214 171,921 169,588 167,261 164,935 162,608 160,282 157,955 155,629 153,302

110,728 110,848 110,968 111,088 111,208 111,328 111,448 111,568 111,688 111,808 111,928 112,048 112,168 112,288 112,408 112,528

62,037 61,321 60,544 59,735 58,920 58,123 57,345 56,570 55,777 54,988 54,200 53,411 52,623 51,834 51,046 50,258

1,065,723 1,086,177 1,106,630 1,127,084 1,147,537 1,167,991 1,188,445

56,607 56,763 56,885 56,987 57,080 57,175 57,274 57,368 57,491 57,597 57,702 57,807 57,912 58,018 58,123 58,228

569,815 582,902 595,471 607,795 620,193 632,974 646,191 659,612 671,687 684,424 697,161 709,899 722,636 735,373 748,111 760,848

134,081 134,246 134,386 134,526 134,666 134,806 134,946 135,086 135,232 135,374 135,516 135,659 135,801 135,943 136,085 136,227

287,788 293,534 299,054 304,466 309,889 315,447 321,157 326,928 332,285 337,840 343,396 348,952 354,508 360,064 365,620 371,176

94,473 94,223 93,926 93,602 93,271 92,949 92,639 92,328 92,023 91,711 91,399 91,087 90,775 90,464 90,152 89,840

Fuente: INEI: Boletn especial N18

Para efectos del presente trabajo, se tomara como referencia solo los aos 2005 hasta el 2012, 1 para luego ser proyectada de acuerdo a los mtodos de regresin . Proyeccin de la poblacin mediante los mtodos de regresin: Se tomara como muestra en este caso, un distrito de lima moderna, para demostrar la proyeccin de la poblacin, mediante estos dos mtodos, antes mencionados. Crecimiento por Regresin

Poblacin estimada y proyectada por aos calendarios, Santiago de Surco

330000 y = 5555.x + 28228 R = 0.999 Poblacin estimada y proyectada por aos calendarios, Santiago de Surco Lineal ( Poblacin estimada y proyectada por aos calendarios, Santiago de Surco)

Ttulo del eje

320000 310000

300000 290000
280000

10

Ttulo del eje

Mtodo de regresin Lineal: En estadstica la regresin lineal o ajuste lineal es un mtodo matemtico que modela la relacin entre una variable dependiente Y, las variables independientes Xi y un trmino aleatorio

Estudio de mercado

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Poblacin estimada y proyectada por aos calendarios, Santiago de Surco 287,788 293,534 299,054 304,466 309,889 315,447 321,157 326,928 332,285 337,840 343,396 348,952 354,508 360,064 365,620 371,176

Aos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Distrito de Lima Surco Surco Surco Surco Surco Surco Surco Surco Surco Surco Surco Surco Surco Surco Surco Surco

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1.2 Estimacin del Mercado Potencial

El mercado potencial es el resultado de multiplicar la poblacin de lima moderna, por cada uno de los parmetros antes mencionados ya sea edad, el porcentaje de jefe o jefa de familia y los niveles socioeconmicos correspondientes. Cuadro N1 Distrito Santiago de Surco: Mercado potencial (expresado en nmeros de habitantes)

Elaboracin propia

Tomaremos como muestra el distrito de Surco para explicar el resultado del mercado potencial. Se tom la proyeccin de la poblacin de los aos 2011 al 2015, tomando como base el 2010, para luego ser procesado por los filtros ya explicados anteriormente, como el porcentaje del rango de edad entre 30 y 59 aos de edad que es este caso es 40.95%, el porcentaje de los jefes o jefas de hogar que es 26.99%, y por ltimo el porcentaje de los NSE A y B correspondiente al distrito es 79.1%.
2

Mercado Potencial: Es el conjunto de personas debidamente segmentadas quienes tendran inters por un producto o servicio especifico. Aunque podran no tener aun la capacidad o calificacin para acceder a l.

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La multiplicacin de la poblacin por los porcentajes da como resultado el mercado potencial, siendo el nmero de jefes de hogar que cumplen con nuestros filtros.

1.3 Estimacin del Mercado Disponible

El mercado disponible, es la poblacin que deriva del mercado potencial, luego de aplicar segn los resultados de la encuesta mediante 2 preguntas. Cuadro N2 Distrito Santiago de Surco: Mercado Disponible (Expresado en habitantes)
2013
Mercado Potencial 1. suele consumir edulcorantes? 2. Usted consume dulce y/o bocaditos? Mercado Disponible

2014 337840 0,901 0,896 272737

2015 343396 0,901 0,896 277222

2016 348952 0,901 0,896 281708

2017 354508 0,901 0,896 286193

2018 360064 0,901 0,896 290678

2019 365620 0,901 0,896 295164

2020 371176 0,901 0,896 299649

332285 0,901 0,896 268252

Elaboracin Propia Para hallar el mercado Disponible, se tomo los resultados del mercado potencial antes estimados, y luego fueron sometidos a los filtros de las preguntas de la encuesta.

Las preguntas fueron: Pregunta 1: Suele consumir edulcorantes? Pregunta 2: Suele Consumir dulces y/o bocaditos?

Para el distrito de Santiago de Surco el resultado de nuestra encuesta dio como resultado que el 90.1% de las personas encuestadas suelen edulcorantes, y el 89.6% si suele consumir dulces y/o bocaditos.

1.4 Mercado Efectivo : Para hallar el mercado efectivo, es la poblacin que deriva del mercado disponible a travs de la pregunta numero 9 de nuestra encuesta y cuya respuesta no tiene margen de error. Cuadro N3 Distrito Santiago de Surco: Mercado Efectivo (Expresado en habitantes)
Mercado Disponible consumiria nuestro producto? Si Mercado efectivo

2013 268252 0,8 227075

2014 272737 0,8 230872

2015 277222 0,8 234669

2016 281708 0,8 238466

2017 286193 0,8 242262

2018 290678 0,8 246059

2019 295164 0,8 249856

2020 299649 0,8 253653

Elaboracin Propia
3

Mercado Disponible: Esta conformado por el conjunto de personas con inters por un producto o servicio especifico en general y que adems cuentan con la calificacin que les permita acceder a la oferta del producto. 4 Mercado Efectivo: Es la porcin de mercado disponible hacia el cual la empresa desea orientarse. Aquellos que definitivamente desea orientarse. Aquellos que definitivamente podran acceder el producto.

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Para hallar el mercado efectivo, partimos del mercado disponible ya encontrado, donde la pregunta numero 9 de la encuesta nos ayuda a filtrar a los habitantes que definitivamente contrataran nuestro servicio. Pregunta 9: Usted, Consumira nuestro Producto? a. Si b. Tal vez c. No La respuesta tomada en cuenta es la alternativa "a", ya que es la que nos da la certeza de tener un mercado seguro que consumira nuestro servicio y productos. El resultado de la encuesta para este distrito dio como resultado que el 76.4% de los encuestados, respondieron que definitivamente contrataran nuestro servicio. Con esto hallamos el mercado disponible para el distrito de Santiago de Surco.
5

1.5 Mercado Objetivo : El merado objetivo, deriva del mercado efectivo, para lo cual se somete a lo que la empresa espera captar, adems del crecimiento para los siguientes aos.

Cuadro N4 Distrito de Santiago de Surco: Mercado Objetivo (Expresado en habitantes)

Mercado efectivo

se espera captar % de crecimiento Total

Mercado Objetivo

2013 227075 0,002 0 0,002

454

2014 230872 0,002 0,056 0,0021

485

2015 234669 0,002 0,056 0,0022

516

2016 238466 0,002 0,056 0,0024

572

2017 242262 0,002 0,056 0,0025

606

2018 246059 0,002 0,056 0,0026

640

2019 249856 0,002 0,056 0,0027

675

2020 253653 0,002 0,056 0,0028

710

Elaboracin Propia Para hallar el mercado objetivo se tiene que estimar cuanto la empresa espera captar del mercado efectivo. En el caso de Cilindro Alacasa, por ser una empresa nueva que ingresa al mercado, y por ser conservadores, esperamos captar 0.2% del mercado para el ao 2010, y luego se busca crecer para los siguientes aos en 5.6% con respecto al ao anterior. 5.6% es el crecimiento promedio estimado del consumo privado de los periodos 2008 al 2010. (Ver anexo 10) Esta tasa promedio afectara el 0.2% dando como resultado el crecimiento en el mercado objetivo.

2. PRONSTICOS DE VENTAS (en unidades y en US$) El volumen de ventas se mide por porciones de postres. El plan de ventas para la Dulcera; teniendo un crecimiento promedio de 6% para los siguientes cuatro aos. Estas cifras reflejadas en unidades vendidas nos arrojan ingresos por:

Mercado Objetivo: Meta, es el total de compradores del producto, una fraccin del mercado efectivo al cual podra captar y atender.

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Resumen Cuantificado del nmero de servicios a realizar por ao: N Total de servicios por Ao
AO POBLACION MERCADO POTENCIAL MERCADO DISPONIBLE MERCADO EFECTIVO MERCADO OBJETIVO 2013
332.285

2014
337.840

2015
343.396

2016
348.952

2017
354.508

2018
360.064

2019
365.620

2020
371.176

%CAPTACION Y CRECIMIENTO JEFES DE HOGAR

332285 268252 227075 0,002 454

337840 272737 230872 0,0021 485

343396 277222 234669 0,0022 516

348952 281708 238466 0,0024 572

354508 286193 242262 0,0025 606

360064 290678 246059 0,0026 640

365620 295164 249856 0,0027 675

371176 299649 253653 0,0028 710

Elaboracin Propia Este cuadro muestra el resumen total de la poblacin de lima moderna luego de pasar por los filtros de la encuesta, obteniendo el mercado objetivo total de los distritos y el nmero de servicios total para los aos base y los proyectados.

3. COMPETENCIA Existen pocos empresas que ofrecen pastelera sin azcar en la capital dentro de las ms conocidas tenemos a Desplendidas, Sana Tentacin y Sugar Free, estas empresas realizan sus productos a base de Esplenda un edulcorante no calrico artificial; mientras que nuestra propuesta es realizarlos a base de Stevia un edulcorante no calrico natural. Todas estas empresas centran su mercado en los distritos de Jess mara, San Isidro, Miraflores, La molina, Santiago de Surco, Surquillo, San Borja, Pueblo Libre; ofrecen servicio por delivery llegando de esta forma a ms los diferentes distritos. 4. MERCADO PROVEEDOR Dentro de los insumos utilizados en la elaboracin de los productos: Harinas, huevos, entre otros y Stevia en polvo. Entre los principales proveedores de abarrotes se tiene a distribuidores como Mayorsa, Deprodeca y Representaciones Taquia. En el caso de abarrotes, existe una amplia oferta en el mercado, lo cual indica que los proveedores de estos insumos no cuentan con una fuerza negociadora dado que son productos de consumo masivo, en el caso del menaje se consideran proveedores del mercado central de Lima. Para el caso de la Stevia en polvo se tiene como proveedores tiendas especializadas en comercializar lo como Bio Per, Stevia Coronel SAC, Stevia Bio Tech, Stevia Peru, debemos considerar que gran parte de la produccin se exporta por lo que los precios aumentan, en promedio el precio de 50 gramos es de 55 soles.

5. PLAN DE MARKETING Ventajas Competitivas Productos a base de stevia Las personas que tienen diabetes Podrn consumir el producto Variedad de productos Manejo de una cartera de cliente para una atencin personalizada Atencin al requerimiento del cliente: el cliente crea su pedido

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Estrategia Posicionamiento 1. Nicho de mercado: La stevia por ser un producto edulcorante y de baja caloras puede ser consumido por cualquier tipo de consumidor adems que personas que sufren de diabetes; el producto va dirigido a todo tipo de cliente. Las evaluaciones demuestran que el.. existen mayor canti dad con diabetes, entonces podemos coger como mercado inicial a dicho lugar. Segn el crecimiento del negocio podemos ir a otros distritos con variedades de precio desde el ms simple hasta el ms complejo 2. valor agregado: El valor agregado se realizara con una atencin personalizada y delivery, el cliente crea su combo. Manejo de eventos como: cumpleaos, celebraciones, etc. 3. Posicionamiento de precio: Ms por menos (mayor calidad por un menor precio), lo cual se ver sustentado por una efectiva estrategia de comunicacin, adems los precios estarn sujetos acorde al bolsillo del cliente

4. Posicionamiento de marca: La marca y slogan depender mucho de la atraccin del cliente, inicialmente la marca de la tienda deber ser divulgada mediante propagandas, luego la marca ser divulgado por los mismos clientes es decir se aplicara el marketing . Esto se dar acabo con una buena atencin y trato al cliente.

marca/Slogan del Posicionamiento

Estrategias de Marketing Generales para el Lanzamiento del Servicio

5.1.1

MARKETING MIX

Estrategias de Producto Cartera de productos:

La longitud: tortas, dulces, bocaditos, etc

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La amplitud: tortas para bodas, tortas para cumpleaos, dulces al paso, etc la profundidad: clasificacin de productos por sabores y modelos la consistencia: los productos estarn hechas a base de stevia. Estrategias de Marca Nombre de la Marca: Significado del Nombre:

El ciclo de vida del producto Segn el Ciclo de Vida del servicio, la empresa se encuentra en la Etapa de Introduccin. Como an no existe productos dulces hechas a base de stevia, el ingreso al mercado va a ser muy importante, para ello realizaremos estrategias de posicionamiento al mercado.

En esta etapa se deber tener en cuenta: - Adecuarse al mercado existente y a sus cambios: como el consumo de la stevia an no est difundida en el medio la penetracin de productos a base de esta se estar dando de diferentes maneras: degustaciones promociones. Bocaditos llamativos Nuevas presentaciones que llamen la curiosidad

- Crecimiento lento de las ventas: la prioridad es recuperar las inversiones realizadas al comenzar el negocio y enganchar a los clientes hacia la preferencia de nuestros productos. - Beneficios mnimos y crecientes en forma progresiva: situacin propia de esta etapa, hasta avanzar a las etapas siguientes del ciclo de vida.

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- Competitividad: el mercado actual esta difundido a productos en base de edulcorantes comunes. Pero a su vez el mercado peruano busca cuidar su salud as como su apariencia fsica, es ese punto que nos marca la diferencia de la competencia, los productos que presentaremos estn hechas al cuidado de la salud fisiolgica y cuidado de la apariencia fsica del consumidor. - Imagen: en el diseo de nuestra presentaciones (empaques, bolsas, servilletas, etc) de los productos se encontrara nuestro logotipo, que asu vez servir para que nuestra marca sea difundida.

Precio Precios externos: son precios con los que cuentan nuestros competidores, Precios internos: son precios realizados en base a nuestra inversin o costo de produccin Fijacin de precios: para esto se realizara la elaboracin de una encuesta en la cual podremos saber la aceptacin del producto en el mercado.

Distribucin

3.- Distribucin

Se contara con locales que brinden el servicio al publico, adems se realizara atencin a domicilio (delivery). Los intermediarios seran personas capacitadas tanto en el servicio local (en tienda) o servicio delivery. Funciones de los intermediarios Manejo de carta de productos Atencin personalizada Ofrecer productos y hacer degustar a los clientes

Franquicia Se elaborar una franquicia cuando nos encontremos posicionados en el mercado, para ellos se realizara las pruebas del diseo de la franquicia en los locales ya establecidos las cuales forman parte nuestra 4.- Comunicacin o promocin. La publicidad

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La publicidad inicial se realizara mediante el uso de medios sociales (facebook, twitter, elaboracin de pagina propia) Objetivos: o o o Informar las caractersticas del producto Informar el servicio del producto Persuadir a los consumidores de que el producto es el mejor

La promocin de ventas Ejemplo de acciones de promocin de ventas Mayor cantidad de producto gratis Entrega de muestras gratuitas al comprar un determinado producto Dos unidades al precio de una Vales descuento para prximas compras Participacin en sorteos o concursos

Las relaciones pblicas Conjunto de actividades realizadas con el propsito de crear una buena imagen de la empresa y de sus productos. Ejemplos de acciones consideradas de relaciones pblicas Patrocinio de eventos culturales Financiacin de conciertos Organizacin de conferencias o exposiciones Colaboracin con entidades benficas Regalo de una cesta de Navidad a los empleados

Venta personal Implica el uso de una red de vendedores o fuerza de ventas que se encarga de vender de manera directa los productos fabricados o distribuidos por la compra.

ENCUESTA SOBRE EL SERVICIO DE CATERING DE CARNES AL CILINDRO Buenos das/tardes/noches. Somos alumnos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos quienes estamos realizando un estudio de investigacin, con tal fin desearamos contar con su colaboracin y pedirle que responda con total sinceridad las siguientes preguntas. De ante mano le agradecemos su disposicin.

Estudio de mercado

Ingeniera Industrial
2. Usted consume dulce y/o bocaditos? 1. suele consumir edulcorantes? S No 90.1% 9.9% Si No 89.6% 10.4%

(Si en la pregunta 2 contesto si, pasar a la pregunta 3, caso contrario, Fin de la encuesta)

3. Con qu frecuencia suele consumirlos? a. b. c. d. Ms de una vez por semana Una vez por semana Dos veces al mes Una vez al mes 6.45% 21.61% 21.61% 50.32%

7. Cuando va a buscar un producto alimenticio qu busca? a. b. c. d. Precio complemento nutritivo Cantidad Todas las anteriores 6.77% 34.84% 13.87% 25.48%

4. En qu poca cree Ud. que se consume ms dulces y/o bocaditos? a. b. c. d. poca de Calor poca de Fro Festividades y/o feriados Indiferente consumir 4.84% 30 % 9.68% 55.48% alimentos

8. conoce las propiedades de la Stevia? a. Si b. No 52.26% 47.74%

9. Le gustara consumir nuestro producto? a. S b. Tal vez c. No 84.65% 10.34% 5.01%

5. Le gustara saludables? a. S b. No

80.65% 19.35%

6. conoce alguna marca de edulcorantes a base stevia? a. Si 89.25% b. No 10.75%

Estudio de mercado