Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
ЭФФЕКТИВНАЯ РОССИЯ Производительность как фундамент роста
ЭФФЕКТИВНАЯ РОССИЯ Производительность как фундамент роста
2009 .
9
13
1.
20
2.
30
3.
38
49
75
101
123
153
. ,
McKinsey (MGI)
McKinsey & Company,
.
,
(
) .
,
.
MGI,
.
:
, , ,
.
McKinsey, , ,
, , ,
, , ,
, , ,
.
.
,
, ,
1.
. .
.
12 2.
. .
.
-
: 26%
.
,
2020 . .
6%.
. ,
,
.
,
.
1. .
30 80% .
,
, ,
.
2. . 40%
,
16% .
20 60%
.
. .
() 8 2008 .
. . 8 2008 .
.
10
3. .
, 515% .
, ,
, ,
.
.
.
.
,
. .
,
.
,
.
,
.
.
.
,
-. -
.
,
.
.
,
.
,
, ,
, ,
.
.
,
.
, ,
. ,
, ,
,
.
.
. ,
,
, ,
.
.
,
,
.
.
.
,
,
,
.
,
.
,
.
11
12
,
3.
, , ,
,
(
), (
) ( ).
, ,
,
. ( -)
,
, . ,
( ,
), 4, (
-) , .
3
.: William W. Lewis. The Power of Productivity: Wealth, Poverty, and the Threat to Global
Stability. University of Chicago Press, 2004.
,
.
:
.
.
, .
. 2008 .,
, ,
: 5 1999 .
: 6%
2 3 (. 1),
.
18%
( , 1999 .) 26% 2007 .
( )6.
: 33%
, 31% , 23%
, 21% 15%
(. 2).
10 1,7 , .
, 1998 2007 . 13%
.
, 2007 .
30% . ,
, ,
,
. :
.
13
14
. 1
$ '
1, ).(. %"". 2
7,4%
0,7
14
1,4
0,7
13,9
0,4
4,1
7,3
X2
1998
1998
2007
%() &'%%)"/$%()
)'*
%() -("$$%()
'%-
(".
$$ 2007
-("$$%()
$("$1
. 2
!,
+3*. '$$. , 2007 .
95
/!6
78
&
75
*(-6
71
'$41
'**!6
+$$!+"&6
()'%31$&&'*+4
' &!0&6 +')'$6
30
X3
31
23
!$!2&'
*+)'!+$4*+'
$#+)'5&)+!#
41
331
21
151
*)&%
(' )**%'+)&&3%
*#+')%
26
15
:
, .
, 1998 . 45%, 2007 .
80% (. 3), :
, 1998 2007 .
25 70%.
,
.
2007 . . 2020 .
10 .
. 3
1990
1995
1998
2000
2007
16
,
. 1991 . 6 ,
2020 ., ,
142 134139 7.
,
.
1998 2007 .
13%, 9 ( 3
).
2020 .
10 . ,
.
.
.
, 2005 .
,
. ,
18%
8, 15 16% .
, , ,
.
( ,
), ,
.
.
. , 2007 .
-
6 , , , .
.
: 60
55 .
. (
)
71%. ,
,
.
7
. . .
. 2003. 78; . ., . . : ,
. .:
, 2006.
2020 . .
6% . , 12
.
,
14 30 . .
20 .
.
? , ,
1,5
.
.
.
,
. ,
. ,
, ,
, . ,
, ,
,
, - .
.
,
.
, ,
,
.
,
2020 . ,
, ,
.
17
18
, 2007 .
,
.
, ,
, 35%9
.
2009 . 16%
.
2009 . 2,2%
1314%.
: , ,
1998 . 50%.
,
.
: ,
, ,
,
.
,
,
,
.
,
.
.
?
,
:
( )
-
( ).
, .
,
.
2020 .
. ,
,
.
:
-, (
), (
). ,
.
, ,
.
,
,
. -
. , ,
,
. , ,
, 25 ,
.
,
. , ,
90%
.
.
, ,
.
19
20
.
.
. ,
-, ,
-
10.
,
, . ,
2540% ,
, , (. 4).
.
,
.
10 .: Turkey: Making the productivity and growth breakthrough, McKinsey Global Institute,
February 2003 (www.mckinsey.com/mgi).
21
. 4
2,5001
945
*"$
752
%$%$
1,800
'.
414
#
388
'
720
626
'
331
275
28%
34%
()%-$!: Renaissance Capital, steel business briefing; Economist intelligence unit; companies' data;
experts interviews, Ministry of economic development; McKinsey.
,
- .
.
, .
,
. ,
, ,
, (. 5)11.
- .
,
.
.
,
, (. 6).
22
. 5
'%%
%&/)
X6
%((3
!'$ '"3
)
$3
+()$ ,3
$
1 (("%$ (#'$%% $! &'%3)(3 &'#'/ ''.$ , !%)%'/ $%+%#% &%"*-)0 "3
()'%)"0() *+1)$%% (!". )%%/ %,$! (%%))()*2) #)'"# $)'02 %)$%()"0$%
()'%)"0() #$%%!')'$/+ %#% %((.
()%-$!: Dealing with construction permits, (#'$/ $!, 2008 .; $)'02 ( 1!(&')#; $" McKinsey.
,
, ,
.
.
. 6
"#"!! %*&
""
6,08,0
X5,0
6,5
4,0
1,8
1,6
##+
"*%&" %"&$'!",
'*%&'/,( #$")%%1
##+
### ###
1
2
5,0
3,0
1,0
1,7
3,0
2,0
X3,8
X2,2
2,0
### ###
1
2
##+
23
, MGI 1999 ., ,
, - .
. 40%
40 ,
28%, 12%, 3%. 16%
,
, - ,
.
, -
. 35%
, 70%.
.
.
12
, .
,
10%, 7% (. 7).
: ,
. ,
, , ,
.
.
. 7
93869
3994
%$,*(''1
)%, "2
33%
0%
0,1
72%
90%
%, "
(,%'"4.3
$"
0,6
67%
21%
(++"4
7%
10%
0%
%, "
(,%'"4.3
"*%'1
1,2
24
. ,
,
,
.
,
, . ,
: , ,
, . .
(, )
, .
, ,
.
-
,
.
,
. MGI 1999 .
,
,
. 10 ,
.
. ,
20
. 18
. -
, ,
,
, .
, ,
,
12.
12 . .
, 2006.
25
,
.
, ,
, 50- .
,
,
.
1998 2007 .
19% , , .
1999 . ,
. 2007 . .
90- ,
.
,
. -
. , ,
2020 .
2530% .
.
,
(. 8).
, .
. 8
442
409
399
380
340
282
161
32
47
149
18
170
83
,+*%:
%/&
33
61
25
35
121
106
123
176
141
35
"(%'+- +*
-%/*%: "-+
80
$%- *!%:
95%".:
-6*'%
$%%
8 5
46
+..%:
-%)"4*%": .(+#"*%" 8(")"*/+ )+#"/ *" !/7 .0))" 0'$**09 "(%4%*0 %$-$ +'-0 ("*%:.
./+4*%'%: $ !**62 McKinsey ,+ )%-+6) 1%**.+6) '/%); Global Insight.
30
59
+./+4*:
-+,
26
, 1998 2007 ., , 6%
.
, ,
.
, ,
,
.
.
, -
.
. -
, .
2000 2007 .
24%,
60%.
.
,
.
,
.
.
1999 .
.
.
.
.
,
,
,
.
,
.
,
. ,
, ,
.
,
.
,
.
,
, .
,
,
.
2530% ,
, , 5060%, 90%. ,
, , , ,
. 6 79
.
.
.
.
.
, .
,
, .
12
.
27
28
26%
1997
1,7
29
30
,
. ,
.
.
, .
.
,
,
.
.
.
.
,
,
, . .,
.
.
,
-
, , ,
,
.
,
.
, ,
,
.
,
,
.
.
,
.
,
.
.
.
. ,
. ,
.
,
, .
,
.
31
32
,
.
,
, , ,
. .
, . -,
, , , ,
. . -, ,
,
.
, ,
. , MGI,
, 13.
,
.
,
.
,
.
, ,
.
,
:
(,
), ,
.
, .
13 .: Tony Danker, Thomas Dohrmann, Nancy Killefer, and Lenny Mendonca. How can
American government meet its productivity challenge? McKinsey & Company, July 2006
(http://www.mckinsey.com/aboutus/mckinseynews/pressarchive/pdf/American_govt_meet_
prod_challenge.pdf).
,
,
, .
.
,
.
,
,
.
,
.
,
.
- .
,
-
.
.
,
.
.
(due diligence) , ,
.
90- ,
1998 .,
.
,
,
.
33
34
.
, ,
.
, ,
.
,
.
,
.
. McKinsey ,
, - ,
,
2,5 . ,
, ,
(, ,
)
, .
,
, . ,
.
2020 .
23 .
.
,
,
,
3 .
.
,
.
,
1 .
8090- .
. 19861996 .
200 . . ,
,
(
).
.
90-
Volkswagen:
20% . .
18%.
Volkswagen
11 . ,
.
.
.
50
;
.
,
. ,
,
.
. ,
,
.
.
,
,
.
,
.
.
.
,
.
.
,
, 20 .
.
35
36
MGI ,
14.
.
,
,
.
, .
,
,
.
.
.
,
,
. ,
(
, ) .
,
,
.
.
( )
.
.
.
14 .: Putting Chinas capital to work: The value of financial system reform. McKinsey Global Institute, May 2006 (http://www.mckinsey.com/mgi/reports/pdfs/china_capital/MGI_chinacapital_execsum.pdf). ,
,
,
14 . .
62 . . , ,
,
259 . .
.
.
,
,
.
( 6 12 )
.
.
, ,
.
. ,
,
,
.
37
38
. McKinsey ,
.
, , ,
,
.
.
,
.
. ,
, .
.
,
, ,
.
, ,
.
,
.
,
.
.
.
,
, .
, ,
. .
,
.
(,
. .) .
,
,
.
,
. ,
,
.
.
. -,
,
. -
.
.
39
40
* * *
.
,
.
,
.
. -,
, ,
,
.
. ,
,
.
,
.
,
,
.
, .
.
. 1997 .
64%.
2007 . 54% .
,
.
. ,
3,5 , ,
.
, .
.
.
-
.
:
1.
,
.
2. - ,
,
.
3.
,
.
4.
,
.
41
42
:
6% 8% .
2020 .
21 33 . ,
.
,
.
.
21% 33% .
. -,
, , ,
. -,
.
.
.
, ,
.
,
.
:
1.
,
.
2. ,
,
.
,
.
3.
.
. 7 , ,
, 10% .
.
: 35%
11% .
.
.
. ,
, .
,
.
.
:
1. .
,
,
.
2. .
. ,
.
3. .
,
,
,
.
4.
,
,
,
.
43
44
. 2000
2007 . 60%. ,
, , ,
.
.
, ,
.
400 .
, ,
, , .
: 23%
, .
, ,
:
,
.
:
1. .
, ,
.
,
.
2. -.
,
- .
3. .
, .
.
.
4. .
,
.
.
.
,
.
(80% )
.
15% .
. 2010 . 40%
, ,
40 .
. .
.
( )
,
. ,
.
.
:
1. .
; ,
;
.
2.
.
,
, .
3. .
;
,
;
;
.
45
46
: ,
,
; ;
;
;
;
();
;
2020 .,
:
,
,
(2003)
,
Open Health Institute
Demoscope
Lean
Russia:
Sustaining
. economic
growth
through
improved
productivity
47
15 60
,
,
Doing Business
Global Insight
, 60
, .
, 60
Petrobras
Enterprise Ireland
OECD PISA
. ,
McKinsey (MGI)
McKinsey & Company,
.
,
(
) .
,
.
MGI,
.
:
, ,
, .
McKinsey, , ,
.
2009 .
50
. , ,
,
McKinsey & Company . ,
1999 .1,
.
.
1997 . 64%. 2007 .
54% .
,
.
. , 3,5
, .
, .
.
.
-
.
:
1.
,
.
2. - ,
,
.
3.
,
.
4.
,
.
1
: , 1999 .
51
52
.
: 3%
6% .
400 000 . ,
,
1 .
20
. 1991 .
. 1994 .
, 1998 .
: 10
5% (. 1).
. 1
C 1998 . 2005 .
1991 .
+5%
55
56
12%
47
49
+0%
45
49
51
50
59
62
53
43
38
39
39
38
36
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
: Steel Statistical Year Book, 1996, 2007; ; Iron and Steel Statistics Bureau; McKinsey.
,
: , , 2007 .
40% .
1998 2007 . .
( ,
)
53
.
.
,
2007 .
( )
54% .
,
: 1999 .
33%
. ,
10 64%.
80%
,
(. 2). 1998 .
50%, 2007 .
80%.
. 2
1997 . ,
,
% 2007 .
54
2
19
33
1997 .1
2007 .
1 MGI 1999 .
2007 .
: McKinsey.
54
,
.
, : ,
, .
.
,
. (
), ,
.
,
(. 3).
, , ,
,
6570 .
. 3
1900 2006 .
700
650
1952
600
550
1970 2005 .
500
1970
450
400
350
300
2007
250
200
150
100
50
0
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
,
. . , 1990 .
: IISI; JFK; Global Insight; McKinsey.
, ,
,
. ,
.
,
.
2009 . . ,
,
-
.
.
,
.
, , ,
, 2540%, 2030%.
,
30% , .
, ,
: , .
10% .
,
.
,
.
, , , .
.
.
1990-
(,
),
1998 .
, .
55
56
3
,
77%
57
58
,
. ,
54% 2007 . ,
,
, (. 4).
. 4
,
% 2007 .
112
114
100
118
113
33
100
54
1 2006 .
124
111
100
88
.
. ,
.
(. 5).
59
. 5
,
% 2007 .
,
.-. 1
31,1
3,5
100
77
66
22
7,0
8,0
,
1 .
2,5
3,0
2,5
1,1
: VDeH; McKinsey.
14%
40% -. ,
-
72%
2007 .
,
,
,
(. 6).
. 6
,
% 2007 .
100
18
28
54
1 .
: McKinsey.
60
1.
. 16% (),
, - (). ,
.
(. 7).
. 7
,
%
,
%
16
57
27
41
100
40
59
: (IISI); ;
McKinsey.
2.
-
, ,
-.
.
1,52 ,
2229%
1416%.
:
,
(
). ,
.
.
, -
.
( , ). ,
- ,
.
.
, -
.
, . ,
720 .
800 . . ,
: , 5%
12%
,
.
,
(. ).
42% ( 54%) .
2007 . 26%
,
2%. ,
,
: 43%
74% (. 8).
.
,
.
61
62
. 8
,
%
100% =
( , /
/
)
(, ,
)
63,0
99,0
19
20
10
14
12
32
24
8
26
20
. ,
,
,
, .
,
.
.
:
. ,
, , .
, ,
.
.
2007 .
(
) 140 . 2020 . (. 9).
.
63
. 9
!!!
)+'$(/1(
41-3$:(0+(
2(3410$.$
130
150
.$01&;,
&;71' 0$ 2(04+=
$%150+-+,
06)'$=:+(4>
& 536'164531,45&(
2007
"&
",
/.0 5
2007
+471'> +* 631&0>
231+*&1'+5(.<0145+
#
250
110
140
2020
+471'> +* 631&0>
231+*&1'+5(.<0145+
#
~10,8
~3,5
3,5
63
63
73
, ,
. ,
.
, 1020%
.
(,
).
64
,
.
.
,
-,
.
.
.
.
-
.
.
,
: 1)
, -
, ;
2) ,
(, ).
,
.
,
.
,
, .
. ,
,
.
1999 . ,
.
, ,
.
, .
;
.
,
.
,
. ,
(
).
.
,
.
0,31,5%
. , ,
3 0,1% .
.
, - .
.
. ,
. ULSAB (ultra-light steel auto body)
.
1990-
Porsche. ULSAB
.
65
66
, , .
,
. ,
,
,
.
,
,
,
.
.
,
,
,
.
67
.
1986 1996 . 12
200 . (. 10).
.
.
. 10
!'
# ' !"#, %
%
!!"#
50 000
0
1
(*, !#*, !*, !%*,
*, !*, " *, #*, )"$!, !',
!#$*, !%*
"#&: "##$# "# VDeH.
:
, ,
.
.
,
.
( 50- )
, ,
.
68
.
, 34
60 .
.
(,
) .
.
.
.
.
.
* * *
,
.
.
,
.
.
1.
,
,
, .
. ,
.
, .
,
.
,
.
.
:
( ),
.
, .
,
.
,
, .
, ,
.
.
;
.
:
, (
).
.
69
70
,
.
.
,
,
.
1999 .,
, .
,
, . ,
. ,
McKinsey
.
,
.
71
2.
, ,
Metal Courier
MGI 1999 .
; ,
;
; ,
;
McKinsey
(VDEh)
72
J. F. King
73
. ,
McKinsey (MGI)
McKinsey & Company,
.
,
(
) .
,
.
MGI,
.
:
, ,
, .
McKinsey, , ,
, .
2009 .
76
. 7 , ,
, 10% .
1999 2007 . .
15 31%
1.
.
,
5 .
:
35% 11% .
.
.
,
.
. ,
, .
.
.
,
,
.
. ,
.
.
, ,
,
1
2007 .
1999 . 67% 2007 .
77
78
.
.
, ,
,
.
.
79
,
, .
10% ,
, 10% . ,
McKinsey 1999 .
,
.
19992007 . 73
421 . (. 1).
800 6700 .
.
.
,
(. 2).
. 1
,*!/&.1 +$.)$3
532
19,9
426
)!$3
15,9
$.%
14,9
)!
318
249
196
9,1
6,4
2,4
240
26,1%
14,4
"'$&*,$.)$3
+*)$3
28,91
,#$'$3
"&-$&
"+,*!**'2-."))1" .*,1
84
39
45
2000
105
49
120
56
148
89
235
68
79
106
135
64
01
02
03
04
05
145
114
57
191
292
173
06
07
08
80
. 2
&'#'!)1
*&'#'!)1
(!*$)'1
'-%$$1
#$1
) !%
!! ""
'") )%'1
(%()$$% )%'%% #'!
&% 1%$% -$
: 1997 .
5 2.
.
,
, ,
.
,
(. 3).
.
,
(. 4).
, .
81
. 3
"!
!
"
!
!
1989
1997
1999
2001
2003
2005
. 4
$$
! !!"#.
20022007 ., %
6 000
50
( ,
. , 2007 .
*
900
27
X5
37
868
5 320
47
"
2 197
43
3 671
58
Metro Group
82
4 801
77
&
55
3 200
135
"#&: """ #; !; "# #!; !"#'; $!%( .
82
,
(. 5). ,
:
, , , 23 ,
.
. 5
#
"! ,
20072010 .
9
12
&%
%
&
! %
! %
%
%
" %
24
25
2001
2
2003
47
3
2005
2007
2008
2010
2009
(#) (#) (#)
.
.
,
.
:
,
,
.
,
(. 6).
.
,
,
,
.
. 6
% %%
A
((
# &%
"
&$ #
(, # %
) ) $!
&$ #
(, # % %
&
,
(&%
#$(
$
!
%'(
&$
(, #
(
%
%
), # '
&$ %
& %
)
#
&$ #
(, #
83
84
11%
31%
85
86
.
,
(. 7).
. 7
332
152
. ,
, 1999 . ,
,
,
.
, .
-
1999 . ,
87
: 2007 .
31% (. 8).
. 8
69%
2007
2003
2003
2003
2003
2007
1999
%&"*!: "%%&&; Euromonitor; #$! %&&%& !%&$%& &$' ; )"!,!+ !%&&'&
%&&%& -"!" *%( %%"! ($!).); !!+ " #!; MGI; ! McKinsey.
(. 9):
1.
;
2.
.
. 9
,
! !' "( 2007 ., %
! !
%!
&$
#!
%
!
!%: McKinsey.
! !
%!
!' !
!" $
&$ #!
88
.
35%
,
82 86% .
11% ,
, 60% 81% (. 10).
. 10
)+!'!((4!
/)+'-4
81
92
60
29
11
),,#8
20071
)&53
2007
+ #1#)((4!
/)+'-4
1 1!(% McKinsey.
2 +#-!- *)%.*-!&5()$ ,*),)(),-#.
,-)2(#%#: MGI; ),,--; Euromonitor; 7+) -+. ))$ ,--#,-#%# (); 1#)(&5(4$ #(,-#-.- ,--#,-#%#
# 6%)()'#2!,%#0 #,,&! )(#$ (+(1#8); Statistisches Bundesamt; EHI; IFH; BEA; BLS; ING Rynek Spozywczy
2007; GFK; !(-+&5()! ,--#,-#2!,%)! .*+&!(#! ()&53); ((4! %)'*(#$; (&#" McKinsey.
,
, ,
, . .
36 . 12 . . .
,
.
,
,
.
,
.
.
23 , :
0,130,17 . 1 . 0,21 ,
0,34 0,55 . (. 11).
89
. 11
0,40
3
)),##+,%
),%
)()(
.* 2- +#!
+&#(
+#
+(%/.+-
+2
.
,
,
- .
,
.
,
.
,
- .
.
.
, : 6 31
.
,
.
.
.
.
,
,
,
. ,
.
,
(. 12).
90
. 12
! A
!
!
!
,
.
.
1 .
,
. ,
, ,
(. 13).
. 13
&"# !#
" 1 ',&. . !
180
150
120
90
60
30
10
11
12
13
1 *" McKinsey " #&"# "",) $# 8 %($",! %#&&&! &'.!, -+. $%!%',.
&'#+": Deutsche Bank; "", #!$"; Euromonitor; " McKinsey.
14
15
16
17
91
1 .
.
36 . . ,
46 . (. 14).
. 14
$&$( # 1 &$(# ,
'-&. # .
" 1 %#'"
&$$(!/#$'(/1,
'-&. # .
" 1 %#'"
x3
-22%
!$0 %&.!/,
% -%(,
&'#,": &!%"- "; 0%# '%(## &''&'
; +#" ."- "&''(' &''&' /#"#!,&*
&& #" (%"+1); ""- #!$"; " McKinsey.
:
.
, .
.
, (. 15).
,
, .
. 40100%
.
.
.
,
, -
. ,
.
92
. 15
% !
1
1
& # %&# .
'& ! ( "! "!.
%: McKinsey.
.
-
.
.
, .
()
. -
- .
-
.
,
, ,
,
.
, , .
,
:
, -
.
, ,
.
.
:
.
, ,
,
.
,
. ,
, ,
.
.
,
. ,
,
,
.
.
.
, .
93
94
,
.
. ,
,
,
.
,
, .
. ,
.
, ,
.
.
,
.
* * *
1999 .
.
.
. , ,
.
.
1.
, .
,
.
, (,
).
,
,
(
).
1 .
,
, .
:
1,37
1,01 .
,
-.
.
-, .
, , ,
.
.
,
(
).
,
.
.
95
96
,
.
.
.
,
.
97
2.
PricewaterhouseCoopers
Colliers International
, ,
, ,
,
,
Global Insight
Euromonitor
,
,
, ,
,
98
Doing business,
,
Deutsche Bank
Transport intelligence
IMD
Economist
, ,
, ,
,
,
McKinsey
99
. ,
McKinsey (MGI)
McKinsey & Company,
.
,
(
) .
,
.
MGI,
.
:
, ,
, .
McKinsey, , ,
.
2009 .
102
. 2000
2007 . 60%. ,
, , ,
.
.
, ,
.
400 .
, ,
, , .
: 23%
, .
, ,
:
,
.
.
-
.
,
- .
,
.
:
.
, ,
.
,
.
-.
,
,
- .
103
104
.
, .
.
.
.
,
.
.
105
.
2000 2007 . 60% (. 1)1.
25% 2001 . 33% 2007 .
2003 . 20%.
. 1
, ,
%, 20002007 .
60,1
28,0
17,8
17,8
13,8
9,9
9,7
7,9
7,1
,
:
1,2% ,
.
. ,
2007 . 2,1% , 15
47% (. 2).
,
- .
106
. 2
1,
%
16,6
47,0
6,5
2,1
63,0
0,6
1,2
16,0
1 2007 . 15 2006 .
: ; Economist Intelligence Unit; McKinsey.
56%
2.
52% 32% 3.
1 4% ,
.
,
(. 3).
. 2002 .
27 5,4%
, 2007 . 61,
10%.
. ,
2005 .
80% , , , , ,
.
69 61%.
2007 . 38 12%
.
2
, .
53,2% , ,
, 56%.
: 1)
, 46%; 2)
: , , , , ,
, , - -; 3)
.
107
.
- ,
.
.
,
.
. 3
10
,
%, 2007 .
35,4
12,6
8 681
48,0
49,7
26,4
: ; McKinsey.
91,0
20
350
61,1
50,7
84
83,0
58,0
33,0
11,4
1 147
65,3
58,0
25,0
19,3
46,0
2006 .
77,1
63
108
. 400 .
0,6% . , ,
, , .
:
34%
66% , 30 70% .
11%
, 23%,
. ,
, 12 , ,
.
(4% )
(13% ) (. 4).
. 4
,
, ., 2006 .
81
65
60
34
21
, . , 2006 .
4,4
5,1
4,4
3,4
0,9
0,3
, . , 2006 .
10,8
10,5
8,0
5,5
0,5
0,2
: ; ; Mckinsey.
.
(. 5).
109
. 5
,
%
100
52
25
23
12
11
: McKinsey.
52
.
(. 6). ,
,
, .
. 6
25 ,
,
X2,2
X5,0
6,08,0
6,5
4,0
1,8
1,7
1,6
1
3,0
2,0
5,0
3,0
2,0
1,0
X
Y
1 .
: , ; McKinsey.
X3,8
110
.
.
, , ,
.
. , ,
9 2002 . 199-,
.
, ,
16 2004 . 1376-,
74 (. 7).
15 .
,
30 .
,
.
. 7
(
115-
207-)
,
,
(
199-)
(74
)
(
1376-)
15
: McKinsey.
.
.
199-:
. ,
111
,
. ,
.
- ,
.
,
(. 8).
25
.
, 70%,
90%. ,
, 12 .
. 8
, .
1 1
33
0
72
90
0,1
0,6
67
21
7
10
1,2
1 2007 .
2 , , .
3 .
: McKinsey.
, .
. , ,
,
,
.
.
, .
112
,
- .
, -,
-,
.
,
( ),
,
.
2012
250
, ,
.
20% 2012 .
8-
. ,
, 250 .
(. 9).
,
. ,
,
.
. 9
2012
250
2012 .1,
%,
2006 .
,
2006 .
%, 2006 .
159
100
2012 .1,
232
372
2006 .,
.
246
0%
8%
1 8%,
20%.
2 .
: ; Viewswire; McKinsey.
2008
, .
.
:
,
.
.
, .
13 . 100150 .
- .
7 . 3065 . .
,
.
, .
,
.
.
, ,
,
.
113
114
1000
46%
10
,
115
116
,
, ,
. ,
- .
.
:
.
, ,
.
.
,
(,
,
).
.
,
,
.
:
.
, .
,
, .
.
- .
,
,
.
117
,
.
.
,
, .
,
(, , -),
,
,
,
(
).
.
, -
.
-,
, ,
.
,
.
,
,
.
.
* * *
. , ,
,
,
, .
,
.
, , ,
.
118
1.
,
.
: 1) ; 2)
; 3) .
, .
,
, .
, ,
.
,
,
.
2006 .; 2006 .
.
,
.
, : 1) ; 2)
; 3)
, .
;
; ,
, , , ,
.
, ,
.
2006 .;
.
, ,
, , ,
.
,
, .
,
, .
,
,
.
, 2006 .
.
,
,
.
, ,
.
,
; ,
. ( ,
) ,
( ),
.
-,
.
. ,
, ,
,
,
.
; , McKinsey
, ,
. ,
,
( ) ,
McKinsey ,
, .
, . . ,
.
,
119
120
(
),
.
,
(
,
).
.
.
,
. -
, . ,
,
.
121
2. ,
,
,
,
( ,
. .),
,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
Global Insight
McKinsey
-,
,
McKinsey ,
- . .
. ,
McKinsey (MGI)
McKinsey & Company,
.
,
(
) .
,
.
MGI,
.
:
, ,
, .
McKinsey, , ,
- .
2009 .
124
:
6% 8% .
.
2020 . 21 33 . ,
.
,
. - ,
, ,
.
.
21%
33% .
.
-, , ,
,
. -,
. , ,
,
. -,
,
, .
.
.
, ,
.
,
. ,
,
.
125
126
:
,
.
,
,
.
,
.
.
127
128
6%
(
).
, 8%
.
,
, , ,
1215% (. 1). ,
- 2000 2007 .
4650% .
. 1
!'(, /
/%!$%,
%#!%,$%!
'(, / /%!$%,
$%#!%,$%
*/ (.)/
!'(, &.)
/%!$%,
$%!) : Global Insight; !$$%%; -$"#% + !( ; McKinsey.
90- .
1990 2000 . 7%
(. 2). 1998 .
, 2000 2007 .
10%.
,
40% .
,
, .
(, ,
, . .), ,
.
129
. 2
591
631
62
!&-&$'$
!!$%, "%&*
"%"%, "%&*
"%
%&*!, "%%,
,
20002007
., %
-7%
61
11%
51
44
41
10
30
13
17
5
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2006
2007
130
2020 .
21 33 . .
. ,
,
2009 2020 .
(63 . ), 1985 . , ,
, 710 1 .
( ),
.
, 2007 .
61 . (. 3). ,
. , 10 15%
.
20052007 .
. 3
86
#&5(;
.0#&$(;
&0,!-(;
41
38
37
(-+;-%(;
&+(*."0(2!-(;
&-$0(;
33
0&5(;
33
32
+ (2020)
2!+(;
+.#&-(;
.+97!
03'(;
+"!-(;
61
63
!*2(6&1*()
30.#&-9
(2007 $.)
12.0(6&1*()
,!*1(,3,
(1985 $.)
27
26
25
.0#!2(;
305(;
x2
30
29
&4(;
+ (2007)
&+!0319
129
49
45
25
21
21
19
17
&."4.%(,8)
30.#&-9
131
.
,
, ,
.
.
, ,
, (. 4). -
2007 . 9%
22%
.
. 4
#
,
(%%. (, 2007 .
! "
1,
(%%. ! $. &, 2008 .
45 851
%"$(*",'"6
35 041
*&'"6
33 510
/"6
."6
'*"6
(++"6
&(',
36 418
24 480
19 240
14 676
2400
2668
"$(,
&'((4, '2# (&
'0+,*,
&'((4, '2# (&
2167
&-*,
&'((4, '2# (&
2313
,($(%3&,
&'(($*,"*'2# (&
*,
&++(2# +&',
2518
-)1,,
&'((4, '2# (&
2259
32403240
38004000
(++"6,
&'((4, '2# (&
-
.
,
.
,
. ,
.
132
1997 .
40%,
3,3% .
21% 33% .
,
18 . 2007 ., 1 84 . , 2
53 51 . (. 5).
. 5
211
84
96
53
51
18
2002
92
x5
x5
32
151
131
2002
1 (!
,
.
21 45%
129 . ,
, 1985 . (. 6).
2002 .,
.
2004 . ,
.
133
. 6
"",
% "% &#"!,
!,
!. . "
129
x2
21
"$$,, 2007 .
45
61
"$$,, '*
%($
&#"!*
(2007 .)
x2
#& )
&#"!* ($#!
20092020 .)
.
,
, .
.
134
,
.
(. 7).
. 7
2 %())%.$% (&%"1%$
(%'#$$0, 0(%!%2++!)$0,
#)'"% !%$()'*!-
3 !4 %"4 #"%2)$0, %#%
$%())%.$0 #(/) &'%!)%
, 2002 .
21
49
24
100
()%.$!: US Census; %(()); (#'$0 $!; $)'13 ( 2!(&')#; &*"!- ; $" McKinsey.
,
49
.
:
, ,
,
.
,
,
,
,
.
,
. ,
,
- .
,
.
,
( ). ,
,
.
, ,
.
24
. ,
.
,
(,
).
,
(,
).
( )
17% ,
7080%.
6
. ,
30%. ,
,
, 32%
, 89%.
,
, .
,
.
.
. ,
2030% , .
135
136
700
21%
23
137
138
, ,
, ,
.
, ,
. , , ,
.
. ,
,
, ,
1998 2007 . 3%.
,
. , ,
,
(. 8).
, , ,
. ,
, ,
.
, ,
.
.
139
. 8
6
'**!5
#)!&
) !$!5
!+"
-*+&
&!5
.!5
&
1 !**$'&!! *%!)&'' &# ()!& ()!%) ()'.,) *'$*'&!" $5 *+)'!+$2*+ ,-3+&''
*#$. '$,/&&1 '.&#! *''++*+,4+ ) ,$2++% !&+)24 * 3#*()+%! (' *+)'!+$2*+, %&''#)+!)&1'%' '**!!
*+'/&!#!: Dealing with construction permits 2008 (*%!)&1" &#); !&+)24 * 3#*()+%!; &$! McKinsey.
,
.
,
, .
-
, , .
, ,
,
,
. ,
1800 4000 .
1 3.
1800 . 1 .
,
(
) 2008 .
5000 . 1 . ,
.
, ,
.
,
.
3
101 27.12.2007 .
140
, ,
.
,
,
4 .
- (due
diligence)
.
.
:
,
,
.
,
.
, , ,
,
.
,
,
.
. ,
.
.
,
.
.
,
.
,
, .
4
,
( . .).
,
.
, , ,
, 1950- .
,
,
.
, 1990-
.
,
.
, .
,
. -
,
. -
,
,
.
,
,
.
.
141
142
.
, ,
,
, .
2006 .
.
,
.
,
,
.
.
75% ,
25% , (. . 9).
. 9
) ) #' ! ' &
!( $' !
&*#/, $%(&!#'%""/ )% 0"# + # $%#%!!# -,
! ". %(., 20062010 .
"& ! (
% "&
350 271
"/
%&*#/
#%
&$%#&2
"/
%&*#/
399
#%
$% #"21
78 839
271 033
930 691
23%
#%
$% #"21
77%
#%
&$%#&2
399
367 227
563 065
40%
60%
,
, ,
,
, .
,
:
,
.
.
. , ,
-2014
, .
:
,
,
, ,
.
.
,
,
.
.
.
.
,
,
.
,
, ,
.
.
;
,
.
143
144
.
.
, ,
, .
,
.
,
, .
, ,
( ),
.
. .
,
. ,
,
,
.
,
, ,
.
,
.
(, . .).
.
-
,
. , ,
. ,
.
,
.
,
, ,
.
.
,
,
.
,
,
, .
, .
, ,
? ?
?
,
,
?
,
.
.
,
,
.
.
,
, .
,
.
.
.
. ,
,
,
, .
.
145
146
.
,
- ,
,
, -
, .
,
. ,
.
,
,
, . ,
, .
,
,
.
,
,
,
,
.
,
.
.
.
,
,
.
.
147
,
,
.
,
(,
- ).
,
,
.
,
.
,
.
,
, . .
.
,
,
,
,
.
(,
,
. .)
.
* * *
,
,
.
,
,
, .
.
148
1.
. ,
.
.
,
(2002 . , 2004 .
2007 . ).
,
,
.
.
,
,
.
,
(
,
, )
.
McKinsey ,
.
,
.
149
2.
,
,
,
,
,
-
2020 .
Russian
homebuilders,
, Quans
ING Wholesale Banking
Russian utilities. Going strategic
150
US Census,
Metal Bulletin
Global Insight
(Dealing with
construction permits),
, 2008 .
SBB
, ,
McKinsey
151
. ,
McKinsey (MGI)
McKinsey & Company,
.
,
(
) .
,
.
MGI,
.
:
, ,
, .
McKinsey, , ,
, , .
2009 .
154
,
.
(, ),
1.
.
.
,
.
. :
, ,
.
,
,
.
,
.
.
2020 .
155
156
.
(, , ,
) ,
.
:
1) 2) .
1998 2008 . 2,3%
2008 . 1035 ..
(. 1).
221 . 46% , 23% ,
21% 10% .
. 1
*-,, 2007 .
19982007 ., %
4239
*!
1,4
3278
'&% 0
10,9
1160
&
1,3
2,1
1015
% 0
775
($% 0
637
%
602
(%+ 0
567
%0
&(0
440
( # 0
434
398
4,7
1,4
0,7
1,0
6,2
3,0
0,9
BP, /%- 2008 .
157
2006 . 60% (572 -)
,
,
,
.
, , ,
, ,
(. 2).
. 2
$# 1,
6-;
642,6)/?56&2
,=)&$B 3420></)11256?
$<,125642)1,)
")//A/2+12-%70$*1$B 3420></)11256?
573
10
16
17
18
21
42
42,+&2(56&2
$/A0,1,B
40
)86)(2%>;$
31
51
59
4$153246
!,0,;)5.$B , 1)86)9,0,;)5.$B
3420></)11256?
69
)86)(2%>;$
68
160
47',) 264$5/,
41
42,+&2(56&2
:)0)16$
17
42,+&2(56&2
$+261>9 7(2%4)1,-
12
2%>;$ 7'/B
42,+&2(56&2
56$/,
)/)+12(242*1>64$153246
2006 .
. 20% ,
.
, -
(. 3).
158
. 3
; #" McKinsey.
,
.
.
,
,
.
,
,
. ,
2020 .
( ),
. , ,
. ,
.
80% .
, , (. 4).
77%
96% .
.
, ,
, .
12% ,
,
, .
,
. ,
,
,
159
160
.
, -
(. 5).
. 4
"(!"( "
48
#* "(!"(
$" !"
&
124
58
100
95
85
85
100
99
92
80
109
100
93
76
77
-23%
#* "(!"(
$" !"
)" ) "
119
, %
%%
100
73
89
42
-75%
25
* )$$"!"(
46
%1.5
#* "(!"(
$" !"
' !
42
112
100
104
151
100
108
112
94
+12%
"(!"( "
87
120
100
126
112
96
-4%
102
72
100
71
28
53
-90%
10
. 5
*%-!! %
(&.! *,%&#&!!
0
5
16
16
27
10
47
58
43
19
3
4
17
3
)*&.%!"!: +%(&%& 1%(*!.)"& %*)*& (); &))!!; %#! McKinsey.
25% , 10%
(. 6). , ,
, .
161
(,
), ,
, ,
.
. 6
## !
## "
x4
x10
,
.
12% , 7%.
,
.
8% , 6% , .
,
, .
4060% ,
, (. 7).
,
, .
,
.
, : 4% ,
1%.
162
. 7
100
.$,); ) :,92
(National Grid)
90
!.!%!
(Hydro Quebec)
80
70
)3!*
(!.5!* ) 2/2&%.)&
#/23/7.8& 01/#).6)))
3!,);
(Terna)
)%&1,!.%8
(TenneT)
(# 21&%.&-)
60
50
/2+/#2+)* 1&$)/.
40
~50% 30
1&6); (PPC)
20
#&6); (# 21&%.&-)
/22); ( )
10
0
0
100
200
300
400
500
600
" $
7&,./+#. +-
23/7.)+): 25&-8 1/22)*2+)5 ,).)* 0&1&%!7 :.&1$&3)+); /22)); Energy Velocity; !.!,)( McKinsey.
15 , ,
. 2010 .
40% , ,
40 (. 8), 2020 . 60%.
. 8
$ ", " ! 2010 ! 40 ,
%
39
28
22
12
3
10,8
6,7
6,2
4,6
)*&.% " : #+ /%(* .)"&! %,&($- ; &0 '& "&&( %- '(. /#"*(&/%(
** )* .)" ! &% " *1 '& /%(* "; &)) ; %# McKinsey.
6,3
;
-
.
163
, ,
(. 9).
14%.
. 9
367%7392:. 853'*2;
5*,*5'3', 45-2=7:.
' 1*+)82%53)23. 45%/7-/*
-/3'%= ,%(58,/%, 7
30
3673/
5,5
*'*53- "*275
%4%)
15,3
41,2
32,6
18,7
)(
* % (
39,9
$(
%2/7*7*5&85(
14,3
8,0
<1*2; 36/'%
11,0
16,1
!&
)( (
67392-/-: #; # 366--; 6-67*12:* 34*5%735:; %2%0-, McKinsey.
2020 .
1710 -, 16
.
2015 . 26 ,
1,2 .
, 2020 . 1250
1500 -. 2012 2020 .
811 (
).
,
.
.
, ,
186 450 . ,
164
2015 . 39 , 26
.
. , ,
13 ,
2015 ., .
.
,
.
,
, ,
5070 . .
,
, , 40 60%
14 8%, 17 6% (. 10).
. 10
)&&.
&! !+
!" #"# '!"
~5070
"
)&5
!
!
)&5
"
32
26
74
54
186
186
50
110
15
11
1 ,/) 7 #" )0!(%# ,-)#'),-# ()4/ ,-+)#-!&5,- *+)!%-) 2008 ) . +),,#$,%#'# 6(!+!-#1!,%#'# %)'*(#7'#.
,-)1(#%#: ),,##; Energy Technology Status and Outlook; (&#" McKinsey.
.
,
. ,
.
,
.
2.
2
, .
165
, ,
, .
,
(
).
:
.
,
. ,
,
. ,
.
.
.
,
30% , , 40% , .
:
, ,
(. 11).
. 11
,//&<
25001
25001
~280
!.,-
1050
~300
1800
~25%
~100
~370
&0'
,//&<
(-,0$+4&))
1450
1500
720
1450
,//&<
2007
1 .$#+<< ,4$+( /0,&*,/0& +,!83 -.,$(0,! ! 2008 ". +$(,0,.8*& .,//&'/(&*& :+$."$0&5$/(&*& (,*-+&<*&.
/0,5+&(&: ,//&&; -1 )&(4&& ! ; &+0$.!9; / :(/-$.0*&; &+2,.*4&< ()&$+0,! McKinsey.
166
.
. ,
,
. .
,
, .
,
,
. ,
,
.
.
, ,
.
.
. ,
. ,
.
167
168
1 -
,
6
,
2540%
,
169
170
:
1. ;
2.
;
3. ;
4.
.
1.
,
.
,
. ,
:
, ,
,
;
,
;
,
;
, ,
( ),
,
3 (
,
).
2.
.
,
, ,
, .
:
;
,
;
, .
,
,
.
, . ,
.
,
,
.
3.
,
.
, ,
.
.
.
4.
,
.
,
57%.
171
172
:
1. ;
2. ,
;
3.
;
4.
;
5. .
1.
.
, , , .
,
,
, ,
.
,
.
.
2. ,
,
.
, .
,
.
,
,
.
,
.
3.
,
, .
, ,
. 12.
. 12
1
2
3
4
"#.
"#!#+
%$'
1 " ! !""!" #-, # "'!",
! " " " ". .
!"': McKinsey.
,
.
.
,
,
.
173
174
4.
.
.
,
,
. ,
,
.
5.
,
.
,
.
,
, ,
,
.
,
.
(, , , ,
). ,
.
,
.
,
.
175
* * *
.
.
, .
.
,
, .
.
,
.
.
176
1.
, ,
,
: 1) ; 2)
.
- (-).
,
.
, . ,
,
.
,
, .
.
-
.
.
,
.
(, , . .).
,
, ,
.
, .
.
:
= a x b x c,
,
, , ,
,
a, b (, )
(a+b+c = 1).
.
McKinsey ,
. ,
,
,
.
, .
177
178
2. ,
;
; , ,
;
,
,
,
2020
,
,
,
179
, ,
,
,
,
,
( ),
ABS Energy
Platts
,
,