www.pwc.

ru/automotive

1 2013

30 2013


1.

2.
3.
4.

PwC

PwC




- 2013
: -6%
1,25 .

: +7,5%
7,8 .*
: ,


+13%

:
,

: -6,6%
6,2 .
:


:

: +4,8%
1,7 .*
:
, ,
,
,

: +13,8%
8,67 .
:

+6,8%

SUV (+40%)

: -16%
946 . .

: -8,5%
2,3 .
:

2012

:

-

*
: ACEA,

PwC




,
- 2013 . - 2012 ., .
6 700

6 644

-132
+106

-118

6 600
-84

6 500
-20
6 400

+5

-119

-16

6 300

+8

-13

+2

-2

+1

-57

6 205
6 200
6 100

-439 . .
-'13

-'12

6 000

: ACEA

PwC

 ?
/ 13 ,
. , :

. ,
;
, /,
, ;
,
;
,
.
,
2006 2013
80%

60%

95
, 2006 2013
160
140

40%

120

62%

20%
80

-40%

60

-60%

40

'06
'06
'06
'07
'07
'07
'08
'08
'08
'09
'09
'09
'10
'10
'10
'11
'11
'11
'12
'12
'12
'13
'13

-20%

'06
'06
'06
'07
'07
'08
'08
'08
'09
'09
'10
'10
'11
'11
'11
'12
'12
'13

100

0%

: SMMT,

PwC


?




,



.

PwC

.
, ,
,


.

, .
,

2009-2010

2009 .

2009 .

1 2008 31 2010
22 2009 18 2010

10 2009 . 31
2010 .

2009-2012 .

2009 .

2009 31 2010 .

 ,
,
. ?

( ), /.

, %

14

5
4,5

12
4
10

2,5

750 ..

2
1,5

83,4%

74,0%

64,0%

0,5
0

: Experian, PwC

PwC

3,5

, %

43,0%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

: *
(10-25%)

: Experian, Marktforschung, Credit Agricole ,

Financial Times , PwC

PwC


2013 1
2012
, 2013 .
2013
6% 4,7% .

, .
, ,

.
, . .

- -

2013
2012

, . .
-
2013

-
2012

240

275

-13%

2,9

3,2

-9%

610

600

+1,7%

15,7

15,4

+2%

400

455

-12%

14,0

15,6

-10%

1250

1330

-6%

32,6

34,2

-4,7%

: , , -, PwC

PwC

10


,
,

1 2013

Mercedes-Benz, BMW, Audi
Land Rover
1 2013 .

120

Renault
1 2013 ., . .

100

KIA

Hyundai

Chevrolet
80

VW
Toyota
Nissan

60

Ford
Skoda

40

8.8

Mitsubishi
Daewoo
Mazda

20

Peugeot

BMW
Audi

Mercedes-Benz

Land Rover
0
-40%

Mitsubishi (+17%)

SUV,
89%
Mitsubishi .
,
Renault (+9%),

Renault Duster.

.
Geely Great Wall
87% 77%, .
100%

Geely
Honda

Great Wall

-20%
0%
20%
40%
60%
80%
1 2013 . 1 2012 ., %

: AEB, PwC

PwC

11




:
Mercedes-Benz
Infinity
BMW
Jaguar
Audi
Land Rover
Lexus

2011 2013
2011

50%

2012

6 2013

40%
30%
20%
10%
0%
-10%

-20%

, % y-o-y
, % y-o-y
: AEB, PwC

PwC

12

PwC

 :

2012 . 2013 .
/
2012 . 2013 .
2013 .
. /
750 . ( 600 . .) .
2009

2010

, %

55,0%

45,0%

2012

16-17%

25,0%

20,0%

15,0%

35,0%

25,0%

2011

10,0%

5,0%

0,0%

15,0%

, %

65,0%

/, %

PwC

: , , PwC

, %

14



, . . / .
8 000

2010

2011

2012

2011, y-o-y 2011/2010

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"": +127%
: +25%
: +40%

7 000
6 000
5 000

2011 .: 263
. .


,

2011 .: Renault Sandero, VW Polo,
Chevrolet Lacetti.

4 000
3 000
2 000

2012, y-o-y 2012/2011

"": -27%
"": +9%
: +2%
: +11%

1 000

Renault Sandero

VW Polo

Chevrolet Lacetti

: / (Renault Sandero, VW Polo, Chevrolet

Lacetti), 2011 .

6% 2011 .

C

- 2011 .

,

( 2,5 ).

: AEB, PwC

PwC

15


?
,

/
;

/ 750
. ;

/,
, ..
/;

, .

- 2012 . 43% /

( 2009 . 24%).

80%

74%

75%
70%

70%

64%

60%

50%
40%
30%

20%

44%

43%

2011

2012

36%

24%

10%
0%
2009

2010

/ 750 .. , %

/, %

: , PwC

PwC

16


2013 .
, , 2011 .
24 . ,
, 2013 .
20 30 . ,
2013 . 80 120 . (
).
2011 .
40,0
36,3
35,0
30,0

26,4

25,0

23,0

24,3

26,4
24,4

24,1

22,1

. = 24,0

21,7
18,2

20,0
16,3
15,0

10,0
5,0
0,0

: , PwC

PwC

17

PwC


2013 .
2013 , . .,
2012 , %

535 (-8%)

1 300 (+7%)

865 (-10%)

2 700 (-2,2%)

,
. ,
2013 . , , 6%
.
,
1,5% 3,0%
. , 2013 . 2,7 . .

PwC

19



.

, .
.
, ,
.
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( ),
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.
PwC

20

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sergey.litvinenko@ru.pwc.com

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, , .
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, PwC, ,
- (), , , ,
.

2013 PwC. .

PwC

21