RED FRIJOL

CDT VILLADIEGO Septiembre del 2001

Direccin de Anlisis de Cadenas Productivas y Servicios Tcnicos Especializados Derechos Reservados

Consumo Aparente de Frijol Mxico

1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0

Toneladas

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

El consumo per cpita promedio en Mxico (1989 - 2000) es de 13 kilogramos con tendencia a la baja.
Fuente: Elaboracin propia con datos de SAGARPA para produccin; FAO y Bancomext para importaciones y exportaciones.
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2000

Participacin de las Importaciones en el Consumo Aparente Mxico

1,800,000 1,600,000 1,400,000

Nacional

Importacin

Toneladas

1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

16% 20% 2% 0.4% 0.3% 4% 6% Fuente: Elaborado con datos de FAO y Bancomext.

2%

8%

6% 12%

5%

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Importaciones de Frijol E.U.A. Mxico

180,000 160,000 140,000

Toneladas

120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

El 96% del frijol importado proviene de E.U.A. Para el ao 2008 las importaciones de frijol quedarn libres de arancel. Para este ao (2001) el arancel es del 80% y el cupo autorizado es de 63,339 toneladas.
Fuente: Foreign Agricultural Trade of the United States of America (FATUS). ERS. USDA.
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Produccin de Frijol Negro E.U.A

180 160

Miles de toneladas

140 120 100 80 60 40 20 0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Colorado

Michigan

Nebraska

N. Dakota

Otros

Fuente: USDA. National Agricultural Statistics Service (NASS), "Crop Production" va internet.
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Precio pagados al Productor de E.U.A. (Dlares/Ton.)

Negro Michigan Pinto (Colorado y Nebraska)

1998

420.99

483.55

1999

273.61

308.65

2000

231.66

265.73

Chihuahua y Nayarit en condiciones de temporal han logrado producir por debajo del precio al productor en Michigan y en Colorado.
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Rendimientos Frijol Nacionales

2.50

2.00

Tn. / Ha.

1.50

1.00

0.50

0.00 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

OI

PV

Ao Agrcola

E.U.A.

Fuente: Centro de Estadstica Agropecuaria (CEA). SAGAR. Para E.U.A. FAO.

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Consumo de Frijol por Tipo por Regin. Mxico

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Porcentaje Otros Flor de mayo Pinto Flor de junio Bayo Negro Azufrado Noroeste Norte Centro D.F. Sur

La produccin debe orientarse hacia el mercado por lo que se necesita un buen sistema de informacin.
Fuente: Elaborado con datos de INIFAP.
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ESTRUCTURA DE PRECIOS DE FRIJOL NEGRO

$ 7.00
MAYORISTA RURAL

$ 8.30

MERCADOS TIANGUIS Y ABARROTES

$ 11.60

PRODUCTOR NACIONAL NAYARIT

$ 4.00

MAYORISTA RURAL

$ 6.50

EMPACADOR

$ 7.90

TIENDAS DE AUTOSERVICIO

$ 9.30

No incluye apoyos de Gobierno

$ 4.00

$ 10.80
INDUSTRIA

CONSUMIDOR

$ 12.20

$ 4.90
PRODUCTOR MICHIGAN E.U.A.

$ 2.50

MAYORISTA MICHIGAN

$ 3.80

Datos observados en marzo 2000

FUENTE: Propia, investigacin de campo.

MAYORISTA URBANO

$ 7.50

MERCADOS TIANGUIS Y ABARROTES

$ 11.60

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DAR VALOR AGREGADO AL FRIJOL

Valores por Kg.

GRANEL
$ 9.20 230 %

$ 10.50
PRODUCTOR

263 %

Mayorista De origen $ 7.00

$ 4.00

$ 19.32

483 %

Datos de febrero de 2001

$ 20.71

518 %

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Evolucin del Volumen del Frijol Procesado. Mxico

70,000 60,000 50,000

Toneladas

40,000 30,000 20,000 10,000 0

Nota: Datos del ao 2000 al mes de julio. Fuente: Elaborada con datos de la Encuesta Industrial de INEGI.
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2000

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Red Frijol Mxico Situacin Actual

PRODUCTORES 570 000 ACOPIADORES PROVEEDORES DE INSUMOS AGRICOLAS

Importacin

PRIMARIOS 850

Importacin

GRANDES ACOPIADORES 60

CENTRALES DE ABASTO 200 TIANGUIS Y MERCADOS

TRANSF. INDUSTRIAL 18

DISTRIBUIDORES 50

TIENDAS DE AUTOSERVICIO 2 400

EMPACADORES 25

ABARROTES

CONSUMIDOR FINAL 80 OOO OOO

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Red Frijol Mxico

PRODUCT ORES 220 000

PROVEEDORES DE INSUMOS AGRICOLAS

Importacin
ACOPIADORES PRIMARIOS 850

Importacin

GRANDES ACOPIADORES 60

CENTRALES DE ABASTO TRANSF. INDUSTRIAL 18 200 TIANGUIS Y MERCADOS

DISTRIBUIDORES 50

TIENDAS DE AUTOSERVICIO 2 400

EMPACADORES 25

ABARROTES

CONSUMIDOR FINAL 80 OOO OOO

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Red Frijol Mxico

Importacin

CENTRALES DE ABASTO TRANSF. INDUSTRIAL 18 200 TIANGUIS Y MERCADOS

DISTRIBUIDORES 50

TIENDAS DE AUTOSERVICIO 2 400

EMPACADORES 25

ABARROTES

CONSUMIDOR FINAL 80 OOO OOO

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CONCLUSIONES
Produccin eficiente (tecnologa) y en reas adecuadas (costos, rendimientos, etc). Pero no es lo nico. Produccin orientada al mercado. Ordenar el mercado e integrar la red de manera eficiente (c/u de los participantes en la red debe ser altamente competitivo) de otra manera salen del mercado. Dar valor agregado al frijol desde la actividad primaria. Proteger patrimonio gentico. Promover demanda y desarrollo de nuevos productos (conveniencia y salud).
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