1.0 ........................................................................................

4
2.0 .....................................................................................................4
2.1 ..........................................................................................................................5
2.1.1 .........................................................................................6
2.1.2 .......................................................................................................................7
2.1.3 ...................................................................................................................................7
2.1.4 ............................................................................................................................9
2.2 SWOT-............................................................................................................................................10
2.2.1 ...............................................................................................................................10
2.2.2 .................................................................................................................................11
2.2.3 ......................................................................................................................................11
2.2.4 ..................................................................................................................................................12
2.3 .............................................................................................................................................13
2.4 ............................................................................................................................14
2.5 .........................................................................................................................................14
2.6 ..........................................................................................................................................15
2.7 .....................................................................................................................................16
2.8 ................................................................................................................................................17

3.0 ...................................................................................................18
3.1 ........................................................................................................................................................18
3.2 ..................................................................................................18
3.3 ........................................................................................................19
3.4 .........................................................................................................................................19
3.5 ...................................................................................................................................19
3.6 ...................................................................................................................................................20
3.7 .............................................................................................................................20
3.7.1 ............................................................................................................................20
3.7.2 .................................................................................................................................21
3.7.3 .......................................................................................................................................21
3.7.4 ...........................................................................................................22
3.8 ...............................................................................................................22
2

4.0 .......................................................................................................23
4.1 ..........................................................................................................................23
4.2.1 - Web...................................................26
4.2.2 - ...............................................................................26
4.3 ........................................................................................................................27
4.4 ..........................................................................................................................................28

5.0 ................................................................................................................................29
5.1 ......................................................................................................................29
5.3 ............................31

1.0

,
. ,
, SWOT-,
.
.
Internet
,
.

. ,
, ,

.
, .

.

,
.
Internet, ,
.

2.0

.
, ,
. ,
- ,
,
, . ,
,
, .
, ,
, - . . ,
,
, .
,
Internet.
.
, , , .
,
4

 TM,
, ,
.

2.1
, 2005 .,

4 . .
, ,
.

,

.
, , .
Web-

Web-.
Web. ,
,
. , &
.

- , .
, ,
. ,
. ,

. ,
, .
,
2% ,
5% ,
.

, %
25,0%
25,0%
30,0%
35,0%
0,0%
30,70%

2007
40000
30000
15000
85000
0
170 000

2008
50000
37500
19500
114750
0
221 750

2009
62500
46875
25350
154913
0
289 638

2010
78125
58594
32955
209133
0
378 807

2011 CAGR
97656
25,00%
73243
25,00%
42842
30,00%
282330
35,00%
0
0,00%
496 071
30,70%

2.1.1
Web-
:
80% -
15% -
5% -
:
18-34
75% -
25% -

:
90% -
9% -
1% -
:
15-45
62% -
28% -
, ,
Web. , , , .
, , , ,
, .

2.1.2
- .
,
, ,
. ,
.

.
,
.
, .
.
.
.
.

2.1.3
.
, .
.
.
.

,
.
.
.

100%

80%

60%

40%

20%

0%
2007

2008

2009

2010

2011

2.1.4
,
25% .
,
. , ,
- .

15%. ,
2004-2005 .

35,0%

30,0%

25,0%

20,0%

15,0%
10,0%

5,0%
0,0%

2.2 SWOT-
, Boulder
Stop .

.
.
.

.
.
.

.
Internet .
,
.

,
.
, .

2.2.1
-
. ,
.
,
.
,
, 100-500 . . .

.
, , ,
Internet
50 000 . ,
. ,
, ,
.
,
. ,
10

 .
10 13
000 .
.
.
.
. ,
.

2.2.2
.
,
,
. ,
, , .

. ,

. ,
,
.
.

,
.
.
.
,
,
. ,
,
, ,
.

2.2.3
,
.
, .
"".

. Internet 350 . ,
300 . .
, ,
.
,
.. Internet
11

 .

. , 10 200 . .
,
,
. .
. .
, .
(20 ),
, .
, ,
. , , ,
.
, 110% .
, ,
.
, " ".
.
,
, .

2.2.4

. .
1/4 .
,
.
-
.
. , ,
, .
.
, ,
.

12

2.3
Web
(gury.ru)
(alp.ru), .
,
.
0,5-1% .

,
.
,
, .
, , 75-80%
.

(), .
, ,
. - .

25%

20%

5%

15%

10%

10%
10%

5%

20%

30%

25%

0%
0

% -

13

20.
5%
20%

15.
5%
30%

18.
7%
10%

23.
10%
10%

30.
20%
5%

18.
5%
25%

20,67.
124,00.

8,67%
52,00%

16,67%
100,00%

2.4

.
, .
. ,
.

. -
,
. ,
.
, , ,
, - -.
.
.

2.5
.
,
,
. ,
, ,
, , ,
.

,
.
. .
,

,

,

14

-,
, , , -, -
.

2.6
,
.
, ,
. , ,
, .

, ,
.

.
, . ,
,
, .
, , ,
,
.
:

, .
, ,
, .

15

2.7

Internet . ,
.
, 1) , 2)
, 3) 150 000 . 4)
.
,
.
.
, , , .
,
,
.
, Web-.
Web ,
, Internet, ,
, - .
,
.
, ,
Internet, .
, ,
Web.
, Web- ,
. 2000 ,
Web 3 000%.

.

2004
2005
2006
10 000 000,00. 15 000 000,00. 20 000 000,00.
0,10%
0,25%
0,42%
10 000,00.
37 500,00.
84 000,00.
2 500 000,00. 3 750 000,00. 5 000 000,00.
0,00.
0,00.
0,00.
7 500 000,00. 11 250 000,00. 15 000 000,00.
10 000,00.
37 500,00.
84 000,00.
1 750,00.
3 500,00.
5 750,00.
8 250,00.
34 000,00.
78 250,00.

16

2.8

.
, ,
.


. .
.
, TM .

17

3.0
,
.
,
, .


Web.

3.1
- ,
. -
,
. - ,
.
,
.
,
. , ,
, ,
, .
, .
. ,
,
, . - ,
.
.
.
, : ,
.

3.2

.
,
.
2007 .
,
.
- ,
, , ,
18

 .
2008 . 30% .

3.3
.
10 000 .
,
40%.
12% .
190 000 .

3.4
,
.
.
,
. ,
, ,
.
.
,
.
, " ". 20-30%
, 70-80%
. .
, ,
, .
, -
.

3.5
, , ,
,
,
.
, ,
.

19

3.6
-
.
,
.
. ,
. ,

. .

3.7
.
,
.
- ,
.
,
. .
, .

. 1/4
.
.
,
. ,
,
, .

3.7.1
,
, . ,
.
, -
, .
. ,
.

, ,
" ".
,
. ,
. ,
.
19:00.
,
20

"".
, ,
.
, ,
.
, .
.
.
. (
). ,
. ""
,
, .

3.7.2
. ,
.

.
, 10%.
.
.
.
,
. ,
, ,
" " ,
.

3.7.3

.
.
2 000 .
,
.
.

[ ].
[
].

21

, ,

.

3.7.4
.
.

.
"" , " ",
.

3.8

, .

22

4.0
218 897 .,
356 421 .
(3%)
(1%).

4.1
,
3 .

, ,
. ,
.
, .
,
21 429 .

50 000.

45 000.

40 000.

35 000.

30 000.

25 000.

20 000.

15 000.

10 000.

5 000.

0.
0

10715

21429

32144

42858

:
, .
21 429

21 429.
:

1,00.
0,30.
15 000.

23

4.2

. ,
, ,
,
.

.
.
.

40000

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

24

2007
2008
2009
2010
2011
44 294.
38 052
44 323
51 628
60 136
46 946.
54 682
63 694
74 191
86 417
23 574.
2 559
2 980
3 472
4 044
17 574.
20 470
23 843
27 773
32 350
40 012.
49 256
57 373
66 828
77 841
10 949.
7 459
8 688
10 120
11 787
1 464.
1 706
1 987
2 314
2 696
44 084.
51 349
59 811
69 668
81 149
0.
0
0
0
0
228 897. 225 532. 262 700. 305 993. 356 421.
2007
14 308.
18 379.
58 520.
1 752.
6 022.
964.
91.
28 226.
0.

2008
14 603.
21 202.
158.
2 021.
6 947.
1 112.
105.
30 401.
0.

2009
16 845.
24 459.
182.
2 331.
8 014.
1 282.
121.
35 071.
0.

2010
19 433.
28 215.
210.
2 690.
9 245.
1 479.
140.
40 457.
0.

2011
22 418.
32 549.
242.
3 103.
10 665.
1 706.
162.
46 672.
0.

128 262.

76 549.

88 306. 101 870. 117 518.

25

4.2.1 - Web
, ,
,
- ,
, Web. Web-
25 50 . .
, outside.ru, rockandice.ru ., 1 500
.
.
.

4.2.2 -
.

.
.
,
.
, . 90 .
, ,
, .

. ,
,
,
. : ,
,
, , ..

26

4.3
.
.
. - .
, .

40%.
, ,
.
40-50%
,
70% .

45 000.

40 000.

35 000.

30 000.

25 000.

20 000.

15 000.

10 000.

5 000.

0.

Web-

, .
, %

2007
2008
2009
2010
2011
228 897.
225 532.
262 700.
305 993.
356 421.
128 262.
76 549.
88 306.
101 870.
117 518.
2 500.
12 000.
25 000.
35 000.
50 000.
-------------------------------------------------------130 762.
88 549.
113 306.
136 870.
167 518.
98 135.
136 984.
149 394.
169 123.
188 903.
42,87%
60,74%
56,87%
55,27%
53,00%

27

4.4

4%
1%.

18 000.
16 000.
14 000.
12 000.
10 000.
8 000.
6 000.
4 000.
2 000.

0.

, .
, %

2007
2008
2009
2010
2011
228 897. 225 532.
262 700.
305 993.
356 421.
128 262.
76 549.
88 306.
101 870.
117 518.
2 500.
12 000.
25 000.
35 000.
50 000.
-------------------------------------------------------130 762.
88 549.
113 306.
136 870.
167 518.
98 135.
136 984.
149 394.
169 123.
188 903.
42,87%
60,74%
56,87%
55,27%
53,00%

2007
2008
2009
2010
2011
67 000.
65 000.
75 000.
90 000.
100 000.
10 500.
15 000.
20 000.
25 000.
30 000.
42 500.
50 000.
55 000.
60 000.
65 000.
46 000.
55 000.
60 000.
75 000.
100 000.
51 000.
65 000.
75 000.
100 000.
125 000.
12 000.
25 000.
40 000.
50 000.
60 000.
-------------------------------------------------------
229 000. 275 000.
325 000.
400 000.
480 000.

100,05%
121,93%
123,72%
130,72%
134,67%

-130 865. -138 016. -175 606. -230 877. -291 097.

-57,17%
-61,20%
-66,85%
-75,45%
-81,67%

Web-

28

5.0

.
.

5.1

.
( ),
, .
, , .
,
.


Web-, . .
-
.
. ,
, Web.
- ,
.
. 100 000 .,
75 000 ., 25 000 . ,
" ",
10 000 .,
.
10 000 . . .
- " " ,
. ,
, . 70 .

.
"
", 1 2007 .

29

- 2
- 1

Web-


29.12.2006

17.02.2007

Web-

- 1
- 2

08.04.2007

28.05.2007

17.07.2007

05.09.2007

25.10.2007

15.01.2007
46 01.03.2007
8 000.
01.02.2007
254 15.10.2007 18 000.
01.01.2007
57 28.02.2007 12 007.
15.02.2007
75 30.04.2007
2 500.
20.04.2007
205 15.11.2007
6 000.
15.07.2007
75 30.09.2007
2 500.
15.07.2007
75 30.09.2007
1 000.
01.06.2007
179 30.11.2007 20 070.
15.09.2007
0 15.09.2007
5 000.
15.11.2007
0 15.11.2007
5 000.
80 077.

14.12.2007

30

5.2
,
- .
,
. -
, ,
.

.

5.3
,

.
,
, .
.
.

. ,
, -
, ,
Web, .
, ,
,
, ,
.
, .
, .
,
.

, .
,

-.
, -
.

31