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1.
Lindustrie du verre regroupe plusieurs types de productions aux procds de fabrication et aux dbouchs diffrents : le verre plat comprend trois produits de base (le verre tir, la glace et les verres couls) qui servent la fabrication du verre tremp, de verre feuillet, de vitrages isolants, de miroirs et de produits spciaux. Le verre plat est utilis dans le btiment et l'automobile. Il est fabriqu dans des installations importantes et coteuses selon le procd du float-glass , consistant dverser du four le verre fondu sur un bain mtallique d'tain en fusion, sous atmosphre d'azote (NAF 261A, 261C) ; le verre creux comprend le verre d'emballage (bouteilles, pots, flacons) destin l'industrie, ainsi que la verrerie de mnage (NAF 261E). 1.1 La branche demballages en verre
La production mondiale emballages et contenants en 2006 est de 454 milliards US$ (128 milliards US pour lEurope, 36 milliards USD pour la Chine). Les prvisions lestiment 486 milliards US$ (Source Packaging Gateway) Les produits verriers ne reprsentent au total que 0,5 % du commerce mondial, et le verre plat ne constitue qu'une faible part de la production au sein de l'ensemble des produits en verre. Ainsi le verre plat ne reprsente que 20 % du tonnage de verre produit dans lUnion Europenne, contre 70 % pour le verre creux. Principales entreprises au niveau mondial (chiffres de 2007) :
Entreprise Pays Production annuelle en millions de tonnes Pilkington Royaume-Uni 2,1 Asahi Japon 1,2 PPG Etats-Unis 1,9 Ford Etats-Unis 1 St Gobain France 1,8
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1.1.1 Disponibilit locale ou Importations Au Sngal, les emballages en verre (bocaux, bouteilles, flacons) cibls dans ce crneau constituent une relle opportunit daffaires dans la mesure o il nexiste aucune entreprise qui les fabrique. Par ailleurs, la matire premire de base tant le sable, le Sngal situ la limite du dsert du Sahara, dispose dans la rgion d e la Grande Cte du sable propice la production de verre (sables siliceux), en quantit norme pour son utilisation par une industrie de verre. 1.1.2 Volume et valeurs des importations Par ailleurs les besoins en emballage en verre creux son estims entre 2,75 3,5 milliards de FCFA par an. Les donnes dimportations vent iles permettent de reflter cette importance Liste des produits imports par le Sngal en volume
2008 Libell produit Quantit importe, Tons 6 925 127 0 2009 Quantit importe, Tons 5 428 112 62 2010 Quantit importe, Tons 5 415 279 2
"Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires e Ampoules en verre bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture en verre
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1.1.3
Les chiffres disponibles pour les exportations sont relativement importants en labsence dune unit de verrerie. Il sagit peut tre de rexportation vers les pays de la sous rgion. Liste des produits exports par le Sngal en volume
2008 Libell produit Quantit Quantit exporte, Tonnes exporte, Tonnes "Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires Ampoules en verre 2009 2010 Quantit exporte, Tonnes
809 52
951 2
1091 90
Les pays de destination des exportations montrent en ralit quil sagit de rexportation vers le Mali, la Mauritanie, le Burkina Faso, la Guine ect. Liste des marchs importateurs pour un produit export par le Sngal
Importateurs Monde Mali Ghana Mauritanie Burkina Faso Guine France Cte d'Ivoire Gambie (Source Comtrade 2011) 2008 2009 Quantit exporte, Quantit exporte, Tonnes Tonnes 861 953 199 250 19 121 120 147 13 0 98 84 59 30 4 0 79 62 2010 Quantit exporte, Tonnes 1181 307 146 122 106 72 66 65 61
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1.2 La configuration du march La majorit du verre plat fabriqu l'est selon la mthode du flottage. En 1993, plus de 150 usines travers le monde taient quipes de "floats" : PPG Industrie Inc. (Pittsburgh Plate Glass), qui se situe au 2 me rang mondial pour la production de verre plat, compte elle seule 60 usines travers le monde. Saint-Gobain est le leader mondial dans plusieurs domaines de l'industrie : Vitrage, isolation, renforcement, emballage. Saint-Gobain Emballage est le n 1 en Europe et le 2me au niveau mondial pour l'ensemble de ses mtiers de verre creux : fabrication et vente de bouteilles et pots pour l'alimentaire et de flacons pour la parfumerie et la pharmacie. "Saint-Gobain fabrique plus de 30 Milliards de bouteilles, pots et flacons par an pour l'alimentation, la parfumerie ou la pharmacie La situation en France La France est leader europen pour la fabrication des produits verriers en gnral et occupe une bonne place concernant le verre plat. En 1992, elle produisait 852 000 tonnes de verre plat, rpartis 52 % pour lautomobile et 48 % pour le btiment. Elle disposait alors de 5 floats (3 pour St Gobain et 2 pour PPG). Depuis il y a eu la construction dune nouvelle usine de verre plat utilisant le procd float : Euroglass, prvue pour un rendement de 400 tonnes par jour. Six (6) grandes familles de matriaux constituent lunivers de lindustrie de lemballage. Elles dveloppent chacune des technologies spcifiques pour la transformation de la ou des matire(s) en emballages : le bois, le mtal, les papierscartons, les plastiques, les emballages souples et le verre. Le chiffre d'affaires total ralis par l'industrie de l'emballage en 2008 est de 18,840 milliards d'euros HT, soit un recul de -1,4 % par rapport l'anne 2007. Au Sngal il faut lever les contraintes ci-dessous pour favoriser les conditions de succs de linstallation dunit demballage de verre. Conditions de succs Installation de lunit dans la Grande Cte du Sngal ( Diogo) o existe du sable siliceux en abondance (matire premire de base de fabrication du verre) Exonration de taxes sur les investissements Formation des cadres et assistance technique sur 1 an par le fournisseur de technologie Bonne campagne de promotion sur les produits du verre Contraintes Les rglementations de plus en plus strictes : contact alimentaire, produits chimiques, traabilit... Le respect de l'environnement : allgement des matriaux, matriaux biodgradables, recyclabilit
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2.2 Produits cibls pour la production Lusinage peut viser la fabrication de bocaux, bouteilles, flacons pour lindustrie agroalimentaire et pharmaceutique qui est trs demandeur pour le conditionnement des produits. Bocal (pot) en verre rond 250 g 21 cl toc 63 Bocal (pot) en verre rond 500 g 38 cl toc 82 (par 12) Bocal (pot) en verre rond 1kg 77 cl toc 82 (par 12) Bouteille en verre sirop allge 150ml ropp28 brun Bouteille en verre sirop 1000ml ropp28 brun Flacon verre ovale 200ml avec bouchon Flacon verre brun 200ml avec bouchon 2.3 Procd de fabrication des bouteilles, pots et flacons en verre par moulage La fabrication industrielle automatise des bouteilles, pots et flacons en verre est ralise selon le procd gnral ci-dessous : La fusion environ 1500C : dbute 1000C mais ncessite 1200-1500C pour assurer la raction des matires moins fusibles. L'affinage environ 1400C : pour se dbarrasser des gaz provenant des diffrentes ractions chimique et de l'eau rsiduelle prsents sous forme de bulles dans le verre fondu. Utilisation d'affinants et parfois d'agitation mcanique. Le formage : Mise en forme du produit verrier, souvent prcd d'un conditionnement qui amne le verre dans un tat o il peut tre travaill. La recuisson : traitement thermique qui amne rduire les contraintes internes et rend le verre utilisable. En rsum, la premire tape est la fonte des matires premires dans le four (1 500 C), puis le verre en fusion est dcoup en gouttes appeles paraisons. Ensuite, le formage est effectu par soufflage et la bouteille en sort forme 500 C. Vient ensuite le traitement chaud, puis le passage dans un tunnel appel arche de recuisson avant le traitement de surface froid. Diffrents contrles sont alors effectus pour vrifier les dimensions, lpaisseur Enfin, les bouteilles sont regroupes en palettes pour lexpdition. 2.4 Equipement de fabrication Une ligne standard de fabrication demballage en verre creux (bocal, bouteille, flacon) comprend les principaux quipements suivants : Trmie dalimentation Cuves de mlange Four Laminoir Moules Four de recuisson Refroidisseur Polissoir
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3.
3.1
Aucune rglementation nest exige pour la fabrication de verre. La nomenclature codifie par lUEMOA classe les produits issus du schage de fruits selon la nature de ceux- ci. Nomenclature des produits de lUEMOA
Code produit Libell produit
94.05.91.00.00
-- En verre
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3.2.1 Structures administratives DASP (Direction de lAppui au Secteur Priv) 115, rue SC 126 Sacr Cur 3 pyrotechnie Dakar Tl. : (221) 33 869 94 94 Fax : (221) 33 864 71 71
Agence d'Amnagement et de Promotion des Sites Industriels (APROSI) BP 4112/17551 Dakar, Tl. 338652060/338652059, Fax 338241433 aprosi@orange.sn.
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ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX
4.1 Conditions d'installation Une industrie de verrerie doit, avant son installation, disposer du certificat de conformit environnementale. Si la production tourne entre 1 tonne/jour 50 tonnes/jour, lunit doit faire lobjet dune simple dclaration auprs de la Direction de lEnvironnement. Une tude dimpact nest pas dans ce cas ncessaire. Si Par contre la production est suprieure 50 tonnes, une tude dimpact est requise. La gestion des dchets et des rsidus mis par les diffrentes machines doit tre assure de manire rationnelle pour le respect strict des normes environnementales. Les installations daspiration sont obligatoires et doivent tre conforme aux normes (gestion des flux par la marche en avant entre autres). Les machines sont gnralement quipes de mcanismes de scurit et de prise de terre. Linstallation lectrique doit tre conforme aux normes de scurit. 4.2 Normes Les normes consistent en la dfinition des produits, la fixation de rgles, dexigences minimales auxquelles doit satisfaire un produit, qui est appel tre commercialis lchelle nationale ou internationale. Fabriquer un produit selon les norm es est une obligation incontournable mais commercialement utile. NS 05-056.-Qualit des sols : Prparation dun chantillon de sol pour analyse physico-chimique. Schage, mottage et tamisage 2 mm (EQV NF X 31-101).1994.-21p NS 05-057.-Qualit des sols : Dtermination de lhumidit rsiduelle dchantillons de sol prpars pour analyse. (EQV NF X 31-102).-1994.-18p NS 05-035.-Qualit des sols : Types de sols - Dfinition Classification.-1992.-
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5.1 Le march national et international 5.1.1 Principales caractristiques de la demande La demande locale en emballage de verre
La demande en emballages en verre creux provient essentiellement des industries agroalimentaires qui reprsentent avec la chimie, lessentiel du tissu industriel sngalais en termes de chiffre daffaires. Selon la Direction de la Prvision et des Etudes Economiques, lindustrie agroalimentaire au Sngal a reprsent 4,7% du PIB du pays soit 251 milliards FCFA en 2007. Elle est complte par celle de la pharmacie pour le conditionnement de mdicaments liquides et de la cosmtique pour le conditionnement des parfums Cette demande est estime annuellement entre 3,5 et 5 milliards de FCFA. La demande du march international des emballages en verre Le march mondial de l'emballage aurait enregistr une croissance de 1,2 % en 2008 (Source : Market Intelligence Guide for Packaging, PIRA, September 2009). Les perspectives se veulent positives partir de 2010 avec une possible croissance de 3 %* en moyenne dans les 5 annes venir. La demande pour des machines plus rapides, plus souples, fiables, plus faible consommation dnergie et minimisant les dchets, devrait crotre de 5,2 % lan 39,8 milliards US$** en 2012 (Source : World Packaging Lachinery to 2012, Freedonia, December 2008). Le volume actuel des exportations dans le monde reflte la forte demande en verre. Liste des exportateurs pour le produit slectionn
Exportateurs Monde Allemagne France Chine Portugal Italie Mexique Etats-Unis d'Amrique Espagne Fdration de Russie Pays-Bas (Source Comtrade 2011) 2008 quantit exporte T 0 1 213 543 1 108 389 897 512 643 501 437 391 446 921 NA 533 456 253 128 248 443 2009 quantit exporte, T 8 607 586 1 221 769 782 767 752 468 710 155 373 590 362 882 339 994 324 385 245 505 197 928 1 271 484 576 516 915 724 738 683 398 073 454 786 80 388 396 961 183 580 201 980 2010 quantit exporte T
5.1.2 Les caractristiques de loffre Il nexiste pas dindustrie fabriquant du verre et des emballages en verre. Tous les emballages en verre sont imports dEurope pour une trs grande partie (France, Luxembourg, Belgique, Angleterre, Espagne, Portugal) et tout rcemment dAsie
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(Chine, Inde, Taiwan et Core du Sud). La valeur et le poids annuels des importations augmentent chaque anne. En 2008 et 2009, la valeur des importations de produits base verre est de 7,3 8,5 milliards de F CFA pour un poids de 17 565 18 445 tonnes (source : ANSD, annuaire statistique commerce extrieur, 2008 et 2009). Pour les emballages en verre creux (bocal, flacon, bouteille), cette progression constante est imputable en partie au dveloppement de lindustrie agroalimentaire et de lindustrie pharmaceutique qui privilgient lemballage en verre pour le conditionnement de leurs produits. Liste des marchs fournisseurs pour un produit import par le Sngal
Exportateurs Chine France Inde Belgique Espagne Cameroun Italie Turquie Autres pays Monde Valeur importe en 2008 2 582 448 850 F 1 986 811 500 F 764 810 750 F 313 849 800 F 545 339 900 F 465 652 600 F 370 382 850 F 207 451 600 F Valeur importe en 2009 2 614 589 700 F 1 505 255 500 F 561 714 900 F 443 828 000 F 339 093 500 F 278 040 950 F 225 902 950 F 156 394 350 F Valeur importe en 2010 2 708 516 700 F 1 167 065 900 F 616 086 450 F 448 380 250 F 430 623 200 F 399 052 200 F 302 865 450 F 243 673 100 F
(Source Comtrade 2011) Loffre locale en emballage en verre est assure par les importations. Crystabel est une des entreprises commerciales qui importent et revendent les emballages en verre (bocaux pour confiture notamment) aux entreprises agroalimentaires. Une bonne partie des emballages en verre imports est faite directement par les entreprises. 5.2 Potentiel de dveloppement du marche local Le dveloppement du march de lagroalimentaire est une opportunit pour une unit demballage qui entre dans la demande globale tendant au : Dveloppement des crneaux de transformation et pour la consommation finale) ; Dveloppement de la production de verre de conditionnement pour les diffrents types produits de lindustrie de transformation sur des marchs locaux comme dexportation. LEurope est un march porteur, en croissance mais, elle est trs exigeante en matire demballage pour les produits destins leur march, sur lequel le Sngal occupe une faible part en termes de volume, de pays cibls, de gamme de produits offerts et de conditionnement adapt. Il faut des pralables aux potentiels investisseurs de lusine demballage : une matrise des approvisionnements en intrants
6.
INVESTISSEMENTS NECESSAIRES
6.2
Prix de revient
La structure des dpenses dexploitation (charges fixes et charges variables) pour le traitement de fruits sches peut tre estime :
Dsignation Sables et ingredients Electricit Gas butane Gasoil Eau Tlphone Carton et emballages plastiques
Frais de personnel Amortissements
Quantit de (kg) 6000(*) 1 764 000 kwh 282 050 m3 45 000 litres 29 000 m3
Montant (FCFA) 1 271 725 500 F 264 600 000 F 169 230 000 F 29 250 000 F 14 500 000 F 6 000 000 F 282 605 000 F
537 375 000 F 295 716 000 F
TOTAL
6.3
a.
Rentabilit financire
QUELQUES RATIOS CARACTERISTIQUES Taux de Rentabilit Interne Rentabilit exploitation Retour sur Investissements 18,56% 14,31% 6 Ans 5 mois
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7.
FABRITION D'AUTRES PRODUITS MINERAUX NON METALLLIQUES Chiffres dAffaires en millions de F Taux de croissance du CA Valeur des exportations en % CA Importance de la valeur ajoute en millions de F Importance de la valeur ajoute en % Importance Innovation et R&D en millions de F CAS PRATIQUE : CRISTABEL DIFFUSION 2007 Chiffres dAffaires en millions de F Taux de croissance du CA Part des exportations en % CA
Rsultats Apprciation Crneau Attractivit du crneau et Participation la croissance Niveau de croissance Quel est le niveau de Croissance du march Niveau de production, et transformation Niveau de valorisation et gamme de produits Possibilits dexportation Importance des Marchs lexportation Niveau Valeur ajoute Importance de la valeur ajoute dgager Faisabilit et existence de Facteurs Cls de Succs FCS Innovation et Niveau de technicit Les possibilits technologique ? dinnovation, connaissance Trs faible 5% Trs faible Trs faible 5% 1
13 % 57 780 34% 8
15 % 67 818 37% 6
2008
2009
55
104%
112
64
10%
15%
20%
30%
faible
Moyen
Important
Trs important
faible
Moyen
Important
Trs important
10%
15%
20%
30%
faible
Moyen
Important
Trs important
Trs faible
faible
Moyen
Important
Trs important
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