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2013

. 8 | . 18
. 28 |
. 29 | . 32 | . 40
. 44 | . 52

. 8

N 03(19) 2013

24

40

8
15

18
24
28

29

32
38

40
44
48

52


... 20
- ................... 5
............................ 51
........20, 22

.................................. 23
............................. 6
............................. 31

............................. 5, 20, 21, 28


........................... 31

...... 31
UNICREDIT ......................................... 31

........................................ 5

.. 9,
11, 12, 14
.. 9, 10,
11, 12, 13, 14
........... 23
............. 51
- ......................... 31
............................................ 30

...........................25, 26, 27

...................... 27

DUPONT .........................................22, 37

......................... 5, 24, 25, 26, 27

EXXONMOBIL ................................28, 37

...................... 20

FORD MOTOR CO. ..........................41, 43


....................... 45
.................6, 17, 20, 21, 28, 29, 31
- ............................. 5
- .......................... 20
........................19, 20, 21
................. 20
........................ 29

-2......... 26

............................ 27

............ 27

......................... 7

...................25, 27

......................................... 22

.... 5, 20,
21, 22, 28

GENERAL ELECTRIC .......................... 11


GREEN DOT HOLDINGS ...................... 36
INEOS GROUP HOLDINGA S.A. .....28, 37
LANXESS ............................................ 28
LYONDELLBASELL........................21, 28
MAZZAFERRO ....................................... 7
MITSUI ................................................ 37
KUMHO PETROCHEMICAL ................. 28
LG CHEMICAL ..................................... 28
NATUREWORKS ................................. 37
NYPRO WORKS................................... 47

............................................ 22

PDVSA ................................................. 48

- ............................................... 25

PEMEX ................................................ 47

.............. 17

PETRONAS CHEMICAL GROUP ......... 28

........................25, 27

.................................. 5, 26

.......... 23

PEQUIVEN........................................... 48

....................... 27

......................... 20

............................ 22

PKN ORLEN ...................................21, 28

.................................... 23

....................25, 27

......................20, 22

RELIANCE ........................................... 28

............................... 23

........................ 25

................................. 6

................................. 17


........... 43

SABIC .............................................21, 28

5, 20, 21, 22, 28

..................................... 20

- .................................... 20

SALYM PETROLEUM
DEVELOPMENT .................................. 31

............................. 51

.................................. 20

BASF .................................... 7, 21, 37, 47

SHELL ............................................29, 31

- ..............20, 22

............................................... 7

BLUELINE ........................................... 29

SINOPEC ............................................. 28

..............................5, 20, 22

.......................... 9

BIOPLASTICS ..................................... 36

TAKATA ............................................... 36

....... 52

- ................ 31

BP ....................................................... 45

TOTAL ................................................. 21

............................... 17

...... 7

CONTINENTAL.................................... 43

..................... 27

.................................... 5

BRASKEM .......................... 21, 28, 37, 50

TRANSPARENCY MARKET
RESEARCH.......................................... 34

........................ 30

..17, 24, 25, 26, 27, 31, 50

BRIDGESTONE.................................... 43

UNION CARBIDE CORP ...................... 47

...................................17, 28, 29

......................................... 4, 23

CARGILL ............................................. 36

VERSALIS ........................................... 28


............................................ 5

.................................. 4

DEUTSCHE BANK ............................... 42

WEST FERTILIZER ..................44, 45, 46

.................................. 31

DOW CHEMICAL .......... 21, 22, 28, 36, 37

WWF...................................................... 6

........................ 29
............... 20

10 2013

, .
2030 , ,
.
. 8



2012
.
. 19


.
. 40

N 03(19) 2013




... 7


........................ 23


............................ 23


........................................ 31


.............................................. 23


BASF .............................. 7

............................................................ 52

............................................................ 52

..................................................... 15

................................ 5

......................5, 7, 9, 10, 15

....................... 17

......................... 52



WWF......................... 5

............. 12


.............................. 10

........................................... 45

................................................ 5


Green Dot Holdings....................................... 36


.......... 11, 14, 15




...................................................... 30

General Electric .... 11




Ford motor Co. ........................................ 41, 43


- ..................................... 5

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www.rpi-communications.com


3 (19), 2013



......................................................... 14

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n 03(19)
2013

 | 
 |
 |  | 
 | 




... 17

Dow Chemicals ............................................. 36



............... 48


,


........................................... 15, 16, 17

............ 13

BlueLine ......... 29



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77-39262
24.03.2010 .
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25,7%
410,2 . .

- 10,2% .

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, , 17,2% - 93,8 . .
9,7% 10,893 . .
, ,
- 2,2%. 0,5% 352,8 . 3.
,
, 7,8%, 276,6 . .
3,9%.
,

, 2012 - 2013 (. . 18)

2013

, ,

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N 03(19) 2013


. - .

1 2012 17,8 1, 2 - 10,9 .
1 48,8 3, 2 19,6 3.
650 , - 800
3. 49 .
,

.

.
2007 .
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17 000 000 000


35 000 000

350

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WWF (2009-2011 ).
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WWF.



2030 26,3 .
-
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.
800

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, 2030 5
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12,6 , 2030 3,7
.
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N 03(19) 2013

BASF
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1 389

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897
500
20

110
90

251

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2000

385

382

2007

131

559
50

167

159
226

342

2009

2010

987

700

301

211
200

200

486

486

2011

2012

776

2016*

: IHS Chemical, Dow, European Bioplastics 2011, 2012,


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BASF , ( ).
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(),

Mazzaferro. 2012
BASF
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2030 .


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,
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2030 . ,

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10

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2 800 000 .

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INSTAGRAM

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1,5
2 800 000 .

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.

2015 ,
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-
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2030

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N 03(19) 2013

11

.
.
General Electric



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2030,
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. 2030 .
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2012 .

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13


2030


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14

10
2013


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2030
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2013 .
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, 2030 .

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15

N 03(19) 2013

3-7%
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2012

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2018
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,
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54 ,
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32 ,
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.
2018 2,55
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, 1,017
, 260

(
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16

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. ,

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2014 .

454,3

2015 .

157,7

383,9

2016 .

120,3

549,4

2017

257,7

5,0%

7,60%

5,60%

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, Rupec.ru

N 03(19) 2013

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641,3
327,6

2018 .
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196,2

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. .

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17


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18

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19





2012

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2011 .

20

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2010

2011

2012

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182248

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4263

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3963

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450

21321

24349

14,2%

24127

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**

-0,9%

96516

126021

30,6%

130487

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**

33567

37116

10,6%

45467

8893

15897

78,8%

15294

-3,8%

22,5%

1002

425

-57,6%

3298

7988

8929

11,8%

17042

676,0%

90,9%

902

1142

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3209

10557

15308

180,9%

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14184

-7,3%

100

549

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125

()

7865

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-77,3%

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21,8%

736

1152

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1780

()

6869

54,5%

7756

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11373

46,6%

630

445

-29,4%

421

-5,4%

8782

9707

10,5%

10944

12,7%

2048

1797

-12,3%

1971

9,7%

9654

9304

-3,6%

10323

10,9%

1319

1268

-3,8%

1023

-19,4%

21607

24784

14,7%

9442

-61,9%

3841

4203

9,4%

-3548

5517

7515

36,2%

6763

-10,0%

533

374

-29,9%

181

-51,5%

3114

4887

57,0%

5640

15,4%

23

46

101,3%

646

1293,0%

4382

6374

45,5%

5450

-14,5%

517

566

9,5%

-203

5157

5455

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5014

-8,1%

1502

1286

-14,3%

585

-54,5%

879

1311

49,2%

1288

-1,7%

21

-71,7%

-0,7%

660

748

13,2%

891

19,2%

60

43

-28,2%

87

99,8%

535705

704008

31,4%

740089

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66817

95869

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85204

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. .

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2012 . .
, ,
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2012 14 . ,
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. ,

2012 . ,

.


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. 16 ( ) 2012
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N 03(19) 2013

21

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2012 .

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100

10

1
100

10

: Capital IQ,

1000

10000

: Total Chemicals&Renery

.
16 2012 3,2% 92,2 88,8 . , 3,5 4,2
2011 ,
11%.
, (

2012 6,4%).
, 4 2,1%, 3,6%.

.
4 20%.
()
,
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()
,
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, 2012
, .
,

.
:

. , 15%
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(
),
45,8% .

2013

.

. . 22.

2011 2012 .
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, .

, .

2011

2012

, %

2011

2012

, %

2011

2012

, %

49309

63197

28,2%

30909

37525

21,4%

28950

29793

2,9%

106019

108706

2,5%

10726

12542

16,9%

2651

3396

28,1%

68669

69921

1,8%

2812

3239

15,2%

14774

14245

-3,6%

19835

22760

14,7%

358

438

22,3%

4055

4065

0,2%

243832

264584

8,5%

44805

53744

20,0%

50430

51499

2,1%



2005-12,
%

2012,
US /

4,7
12

6,3

10,2

0,0

1,7

1,4

-0,2

7,5

10,9

6,7

22

,
.

. , DowChemical 2012 5%, 11%,
2,8 . DuPont 2012 3%, 19%. 1
2013 13%. DuPont , -
.
, , .

3,2
6,5
7,4
10,5
12,1
17,4
18,0

: IEA, Enerdata, EIA, ,

, : (
) (
).
. ,
, 1,2
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. -
( ), .

- . 2009 .
, , . -
, , 2015
,
.
,
.

.

.

2013 ,
.
70

2012
2012

-2013
2013 .

( 2013 ).

.
,

, . ,
,
,
.

60

2013
2013

20

10

N 03(19) 2013

23

,

, . , - 2013 103,3% . - 2013
. +10,83% 2012 ;
+4,81%; +20,41%; +3,99%; +2,66%; +21,34%.
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.
,
. , ,
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( 10-15%)
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, ,
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, . -
,
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,


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24



C
. ?



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.
XXI
. 10

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,
.


-
.
- .
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. ,

N 03(19) 2013

25




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1. .
(),
().

. , 2012 (-3)
555 . . ,
-
-2.
400 . .
. ,
1
.
7,28
2012 ( ) , , .

. ,
.

.

-, .
(),
. , - . -,
,
, .
- .
1,1 3 . -

3078 .

22,5 .


, .
. , .
2012 ,
770,8 3
398,6 .
91,7 . . : 400 . . ,

40% .
.
, , , -

168 000 .

5 000 .

26

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( ).
,
1
. ?
, .

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,

. .

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, , , , ,
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()
.

,
.
3,86 5. ,
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. , , .
. ,
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, , 25%
.
, .


,

.
,
.
-, ,
, (
),
. : (
-2),
- .

50%,
50%.
,
().
, .

N 03(19) 2013


, , . ,
. ,
, .

. ,
.
.
,
,
, , . ,
,

.
,

(,
) ,

27



,



. .
,
. ,
:
(, , . .), . .

.*

28




2012 , ,
,
. , , .
.

.

27,4

11,2

Reliance
( ) 9,3
9,0
Lanxess 8,1
Braskem 7,9
Petronas Chemical Group
( ) 7,5
Kumho Petrochemical 6,3
SABIC ( ) 5,9
Dow 5,7
LG Chemical
( ) 5,7

( ) 5,4
BASF
( ) 5,0
Sinopec
( ) 4,06
2,9
Versalis 2,7
INEOS Group Holdings S.A 2,5
PKN Orlen
( ) 2,4

2,4

LyondellBasell
(, ,
)

ExxonMobil ( )

2,4
2,3

8,76
0,67


(
%)
, $
, $

6
1,5
16,09
0,36
4
0,97
11,99
1,36
17,34
0,27
3,64
0,35
5,53
3,4
58,1
1,43
25,22
0,9
16,53
0,09
1,67
2,08
41,63
3,05

66,09

0,04
1,38
0,22
8,31
0,6
23,98
0,15
6,32
0,88
37,11
1,4
60,89

N 03(19) 2013

29

,
BlueLine Project ( ),
-
,
.

?
: 1148
.
. . ,
- . , ,
,
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-

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, 95% .
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,
.
- 95% . -
, .

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,

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,
. .
.
-
, .

30


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,
, .
, .
?
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,
, .
, , 40% . -
. ,
. , . ,
,
. . ,
. .
12 , . - .
. ,
- , , . ,
, ,
, , ,
.




1 3 .


10 - 20 3

N 03(19) 2013

31


. SHELL
, ,
.

. ,

.
.
,
.
..: , , , .
. , .
, , - 0,4 3.
10 - 20 . , ,
.
-
,
. ,
. , . :
Ferrari, .
.
1 .
- ?
..: - , .

.
- , ,
,
. , .
, -
. , , 2020 , , 10%
.


BLUELINE


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200 .3/.

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- . , , .
, - , .


"-" ( "")
(
RoyalDutchShell )

- ? ?
..: , , . ,
. . . - ,
. , - . , ,
.


360 .3/.

,
UniCreditBank, DEG (DeutscheInvestitions und
EntwicklungsgesellschaftmbH).

32


,
.
-
, ,
.

N 03(19) 2013

40%

, . . - , ,
. .
10 - , , , ,
. XXII .

: , , ,

, - 40% . - , .

33


.
- , .
XX , , 1930-,

1980- .
, (.. , ). ,
, , ,
: ,
, . (


2012

27%
(PLA)

38%

(PCL)

35%

12%
( )

11%

44%

14%

18%

500 . / 0,1 0,2 %


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. , , , .
Transparency Market Research $2,3 2011
$7,8 2018 .
, , , 5% .
, .

34

, . , :
, , , .
, ,
(PHA), .
1 3 . , ,
- 9 . , TDPA
, , ,
.
.
TDPA ,
.
.
,
, . , , .



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,
,
. $/

2,5


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- TDPA (Totally Degradable Plastic Additive, ,
).

, ,
. ,
.

2,0


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0,0

1,5

2,3

1,0

0,5

1,3
0,9
PLA

PHA

1,3

N 03(19) 2013

2,5 . ,
(270 ) -
, , ,
- 700 .
. ,
. ,
.
PLA 0,04% ,
.


, , , .
,
.
,

. ( . . 34). TDPA -
10% 10%, . ,
.

35

. EN 13432
180 . ( 90%) , .
, 2 .
,
10%. ,
, 90% .

.

,
( )
, . , PLA, , -
70 .
. , , ,
.
, , .

;
,

-, , ,
, ,


,
-N-,

, ,


88% , , . , -
. , . , ,
Green Dot Holdings. - . , ,

. - . . ,

( TAKATA
IfBB) Bioplastic
Award, Bioplastics.
, . 1 . , -

36

,
. , , .
.
?, -
-. , ,
,
. ,
- , . , ,
, , .

, ?
,
. Dow Chemical,
1997 Cargill


,

.

( )




,
.


,


, ,
,

, ,
,
.

: NatureWorks

N 03(19) 2013

. Cargill Dow,
( ) $300 . 2005 Cargill
NatureWorks.
C .
, Dow : . Dow Chemical

- 2011
Mitsui, .

- .
,
, , , ,
, .
. - , . NatureWorks , , .
-
fast movers second movers. Fast
mover -
, , . Second mover-
, , ,
. , -
. ,
. Cargill BASF
, , , . ,

, , ,
.

, .
, ,
,
, .

,
.
.

37

()
BASF, Dow Chemical, Bayer, DuPont, Ineos,
Solvay, Braskem, Eastman, Huntsman

,
, ,
,
(,
), ,


Exxon Mobile, BP, Chevron, Mitsui

,
, ,
,


India Glicols, JBF Industries, Fengyuan
Shuzhou, Greencol Taiwan, Shandong
Yuhuang Chemical,
San He Chemical, Jilin Bohai, Qianjiang
Yongan Pharmaceutical, Heyang Bio Ethanol,
Tengzhou Kaiyuan

NatureWorks

Saba, Abengoa Bioehergie, Metabolic


Explorer, Toyo Engineering

Ashden, Rentech, Choren, UPM


Stracel BTL , BTG, Forest BTL


M&G, Toyota, Shimadzu, Michelin,
Bridgestone, Goodyear, Synthos, Versalis,
Mitsubishi, Coca Cola, Pepsico, Nestle,
Danone


, ,


Ainomoto, Amiris, Global Bioenergies,
Genomatica

Kior, Poet Ethanol Products, Cobalt


Technologies, Buthalko

Sapphire Energy, Synthetic Genomics

LanzaTech, Joule, Coskata

Anellotech, MaxWest, Chongqing


Fengyu Electric Equipment

Avantium

Archer Daniels Midland, Glycos Biotechnologies, BioMethanol Chemie Nederland

38

11 ,



200 ,
- 5


5,5 ,

N 03(19) 2013

39

- .
, . ?
,
, .



33


1,9

,
, .
.

40




,
.

.

,
,

,


.


.

N 03(19) 2013

1928
.
, Ford motor company .
.
, - . -.
- . Microcyclus ulei.

. .
(-1,4-)
, . 99%
Hevea brasiliensis,
(-, , -) Ficus
elastica.

. .
,
.
.
40-50%. ,
(
, . 42-43).
32 7 ,
25 .

41

- , ,
,
100 - . , -
, -
. -
- (
) 92% , 2012 11,5 .
.

( 60%), .
1% - .
.
2012 14,8 . , - -
.
, . ,
,


Formula 1.
. ,
- , , .



.
.


,
.

,
,

42

6 000
5 000


,
$/.

4 000
3 000
2 000


,
$/.

1 000
0
2007

2008

2009

2010

Deutsche Bank








,
.

,
, , ,
- ,
.
, .
. , 2011 Deutsche
Bank, , , 2012-13
. 2012
-
84,14 . 1 , .

.


.

2011

2012

2013

, ,

300 . .
, (,
)
,
. ( 2012 2013 ) 300 . .
-
, .

, ,
. , , ,
- ,

.

, .

N 03(19) 2013

43


.
,


. , (Parthenium
argentatum),
- ,
.
.

( , Time), .
Goodyear ,
. ,
, - .


- ,
, 1930- . - ,

-
. , . -


.

.
, ,

.
, .

2009 Time.
-
- , . ,

Bridgestone.
2014 ,
. , 12 , , 30% .
Continental.
Ford motor company.
, , .
.

44



,
.
, .
2013 .
West Fertilizer , 15 ,
Williams Ole ns,
1 70 .
.


XXI
.

, .
, . , , - 10000 1 .
:
.
, ,

45


WEST FERTILIZER

, .
,
,
.
,
.

,

.
?

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,
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.
,


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.
.
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,

- .
,

. , ,

.
, .
, ,
.
(U.S. Chemical
Safety Board, CSB). (Clean Air Act) , ,

. CSB - .

14 CSB
19 ,
( ),
39 240
. 14
BP

46

West Fertilizer

. , ,
,
.
, -


. !
. . ,
, ,
, , ,
,
.
MSNBC
30 2008



10 ,
3 ,

10 .


.

2005 ,
- .
.
(
-)
, .
, . ,
10 ,
- 3 , - 10 .

.
, 2005 2012 ,
211 , 190 . , ,
CSB,
( , , , .
.), , ,
, .


, , , . 1962

.
,
.
,
, , 19:29 , 21

, 15 , , ,
. , , 28-34 ,
9 .
, :
, , , .
,
,
,
.
, ,
.
, :
.
.

N 03(19) 2013


. . .
,
. , , (DHS),
400
(181). , West Fertilizer DHS .
, , (OSHA).
West Fertilizer
28 , ,
.

47


:
,
, ,

()


BASF
561
1500

1921.

, , ,
. ,
.
,

.
, 2006
West Fertilizer 35
.

()

Nypro Works


1974.

-- ()


(Petroleos
Mexicanos)

1984.

500
7000



.
()

, ,

.
,
,
.
, .
-
, ,
,
.

36
89


,
, . ,
,
, , .
, ,

, .
.



Union Carbide
Corporation (UCC)

1984.

18
3
,
15

300

48




,
.

.

N 03(19) 2013

49


Petroquimica de Venezuela

.

.
,
Petroquimica de
Venezuela (Pequiven), .
1977 ,
. -

Pequiven 2005
, , PDVSA.
,
, .
, , .
, , , .
.

50


.


, .


-
Pequiven. 70- 35% , ,
. ,
, $10
.

2009 . ,
Pequiven
50%.

, . ,
, ,
, ,
. , Pequiven, ,
, . 2012
, , ,
.

-2 PDVSA
. Pequiven -
( , , ,
etc.), , .

. CIAMCA,

, , , .
: , ,
. ,
.
636 .
(21%); 260 . (22%); 120 .
(18%). 30
(20% ) , ,
.
2009 ,
Hydrocarbon Processing, , . Pequiven

Braskem. 2007 2010 ,
-
. - .




. : ,
$5,3 $1,9 .
.

N 03(19) 2013

51

C
,


1/3,
40%.
17,5 (2011 15,7
. ), $12,7 2011
$14,5 . ,
,
.
.
C , .
,
2020 ,
$9,9 . ,

$7,2 , , , $2,7 . : , , .
.
, .
- ,


.
. , ,

200 .
, - 100 . , - 18 .
()

. 2012
.

$600-700 . ,
2013 .
.

.
: , . - 2013

- 21%
16% .
.
,
-
, , .
,
2,5 ,
, .


.

,

52

,
.

. .. ( ), , , .

, 1000 , , ,
. , , -
. .


, ,
.
, , ,
. , , , .


, . .

, .
.
.. ,


. - ,
- , , - - , , ?

NO2
N
O2N

=
NO2

,
,
.

:
: 350
: ,
,
2013

, ,
.
I 2030 ;
II 5 :
; - ;
;
; , , .
VII .
.

:
: 8-499-264-59-77,
e-mail: press@ruschemunion.ru