Вы находитесь на странице: 1из 35

БИЗНЕС-ПЛАН

РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТА
"Агентство виртуальной недвижимости"
(http://DomainBrokers.ru/)

_________________________________________________________________

Санкт-Петербург
2009 г.
_____________________________________________________________________________
стр. 1 из 35
Титульный лист

Генеральный директор проекта:


Зобов Александр Владимирович
моб. +7 (904) 558-59-16
E-mail: alex@domainbrokers.ru

Директор по развитию:
Захаров Вадим Витальевич
моб. +7 (911) 091-75-29
E-mail: vadim@domainbrokers.ru

Разработчик бизнес-плана:
Васюков Семён Николаевич
моб. +7 (911) 287-13-79
E-mail: vsn-cons@yandex.ru

Инвестиционные параметры проекта


Потребности в начальных инвестициях:
1 900 тыс. руб.
в том числе:
 Капитальные вложения: 913 тыс. руб.
 Оборотный капитал: 987 тыс. руб.

Инвестиционные показатели за период планирования


3 года (12 кварталов) при ставке дисконтирования 12%1 годовых:

 Продолжительность инвестиционной фазы: 3 мес.


 Дисконтированный срок окупаемости проекта (DPP): 1,5 года
 Внутренняя норма доходности (IRR): 153,4 %
 Чистая приведенная стоимость (NPV): 6 096 тыс.
руб.

Вывод инвестируемого капитала:


 8000 тыс. руб. - выводимая сумма на конец 3-го года
 6 100 тыс. руб. – суммарный инвестиционный доход за 3 года
 321% - совокупный уровень доходности вложений за 3 года
 107% - итоговый уровень доходности (в год)

1
В качестве ставки дисконтирования использован текущий средний уровень банковских ставок по
депозитам, общий уровень доходности и предел для ставки дисконтирования отражен в IRR.
_____________________________________________________________________________
стр. 2 из 35
СОДЕРЖАНИЕ:

1. Резюме проекта..................................................................................................4
1.1. Цель проекта.......................................................................................................................4
1.2. Преимущества проекта.......................................................................................................4
1.3. Проектная команда (опыт).................................................................................................5
1.4. Финансово-экономические показатели проекта..............................................................6
2. Ситуационный анализ проекта......................................................................9
2.1. Состояние и динамика целевого рынка............................................................................9
2.2. Конкурентная среда проекта............................................................................................11
2.3. Ключевые факторы успеха...............................................................................................12
2.4. SWOT-анализ проекта......................................................................................................13
3. Базовая концепция проекта..........................................................................14
4. План маркетинга.............................................................................................14
4.1. Стратегия в сфере услуг...................................................................................................14
4.2. Ценовая стратегия.............................................................................................................15
4.3. Стратегия и план продвижения.......................................................................................15
4.4. План продаж......................................................................................................................17
5. Персонал............................................................................................................19
6. Финансовый план проекта............................................................................20
6.1. Бюджет капитальных затрат проекта..............................................................................20
6.2. Бюджет операционных доходов и расходов проекта.....................................................21
6.3. План прибылей и убытков проекта.................................................................................26
6.4. Прогнозный баланс проекта............................................................................................28
6.5. План движения денежных средств..................................................................................29
6.6. График окупаемости и инвестиционные показатели проекта......................................30
6.7. Анализ устойчивости (чувствительности) экономики проекта и оценка уровня
коммерческих рисков...............................................................................................................32
7. Стратегия вывода инвестируемого капитала............................................34
8. Приложения......................................................................................................35

_____________________________________________________________________________
стр. 3 из 35
1. Резюме проекта
1.1. Цель проекта

Развитие действующего интернет-бизнеса "Агентство виртуальной


недвижимости" (http://DomainBrokers.ru/) до уровня высокорентабельной
интернет-компании, абсолютного лидера по всей русскоязычной зоне
интернет в сфере доменных брокерских и сопутствующих услуг.

1.2. Преимущества проекта

1. Сочетание готовности целевого рынка и не занятость ниши на


русскоязычном пространстве интернет в сфере комплексного
предоставления доменных услуг (по аналогии с www.sedo.com за
рубежом);
2. Наличие опытной профессиональной команды, что минимизирует
коммерческие и организационные риски проекта.

Доменный рынок все еще находится в самом начале развития и


становления, поэтому тот, кто первым начнет оказывать сопутствующие
услуги, которые не только помогут развить рынок, но и вывести его на
качественно-новый уровень при условии грамотного управления бизнесом,
сможет занять лидирующую позицию. Проект DomainBrokers.ru является
первым проектом подобного направления. (Уникальность)

Масштабность проекта – в проект заложены, такие услуги, которые пока


что никто не предлагает на рынке профессионально и комплексно:
а) разработка скриптов и сервисов под нужды домейнеров
б) упрощение бюрократических операций на доменном рынке за счет
модернизации технических процессов и обеспечение гарантий
в) выведение услуг для компаний на новый уровень, (см. перечень услуг для
компаний) не только в техническом плане, но и в плане доступности, выгоды
и понимая необходимости обращения за оными (брошюры, семинары, видео-
презентации, как защитить, обезопасить и выиграть в Интернете)

Самое важное, то, что проект DomainBrokers станет связью для тех, кто
хочет выйти на зарубежный рынок, но пока не имеет такой возможности
(знание языка, платежные системы, незнание специфики рынка)
DomainBrokers – это отправная площадка для тех, кто хочет продавать и
покупать (и др. операции) домены за рубежом.

На сегодняшний день есть только регистраторы, которые уже вводят


некоторые из услуг, которые так или иначе связаны с деятельностью
_____________________________________________________________________________
стр. 4 из 35
Доменного Брокера, поскольку рынок того требует (оценка доменов,
безопасная сделка, аукцион и пр.). В связи с этим в первую очередь нужно
рассматривать их как потенциальных покупателей нашей компании,
поскольку уже был прецедент покупки известного сервиса парковки parked.ru
регистратором доменов компанией Ru-center. Parked.ru был нишевый проект
на то время и предложил, рынку российский сервис монетизации доменов,
спустя два года проект был куплен. К примеру, в компании Ru-center на
сегодняшний день работает более 185 человек, компания является
крупнейшим регистратором на российском рынке. Так не стоит забывать, что
существует жесткая конкуренция между регистраторами и такой проект, как
DomainBrokers может дать преимущество одной из них.

1.3. Проектная команда (опыт)

В рамках проект сформировано базовое ядро специалистов, имеющих


солидный опыт и навыки в направлениях, необходимых для развития
проекта.
Среди наиболее крупных интернет-проектов реализованных
инициаторами "Агентства виртуальной недвижимости" можно выделить:

 http://DomainBrokers.ru
 http://GlobalPromo.ru
 http://WorldWebPromo.com
 http://GreenHOSTING4u.com
 http://GreenHOSTING.ru
 http://WebKommuna.ru
 http://DomainPortfolio.su
 http://Oblakov.net
 http://Skripkin.ru
 http://SodPr.ru
 http://Andrey2.ru
 http://rustextile.com
 http://www.cariertech.ru
 http://carthageplus.ru

_____________________________________________________________________________
стр. 5 из 35
1.4. Финансово-экономические показатели проекта

Таблица 1.1. Инвестиционная оценка бизнеса


(за период планирования 3 года)

Оценка выполнена для WACC = 12%

Оценка доходным методом на


основе:
тыс.
чистого денежного потока (NCF) 6 096 руб.
тыс.
чистой прибыли 6 983 руб.
прибыли до процентов и налогов тыс.
(EBIT) 6 983 руб.
тыс.
-- // -- и амортизации (EBITDA) 6 983 руб.
тыс.
ликвидационная стоимость 8 158 руб.

Таблица 1.2. Финансовые показатели проекта за период операционной деятельности

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 1-й год 2-й год 3-й год

Коэффициенты ликвидности (*)


Коэффициент абсолютной
ликвидности - - -
Коэффициент срочной ликвидности - - -
Коэффициент текущей ликвидности - - -
Чистый оборотный капитал 364 3 850 10 239
Показатели структуры капитала
Коэффициент финансовой
независимости 1,00 1,00 1,00
Сумм. обязательства к сумм. активам 0,00 0,00 0,00
Долгосрочные обязательства к
активам 0,00 0,00 0,00
Сумм. обязательства к собств.
капиталу 0,00 0,00 0,00
Долгоср. обязательства к внеобор.
активам 0,00 0,00 0,00
Коэффициент покрытия процентов - - -
Коэффициенты рентабельности
(**)
Рентабельность продаж 17,1% 42,5% 48,5%
Рентабельность собственного
капитала 64,9% 97,3% 63,3%
Рентабельность оборотных активов 283,3% 128,1% 70,9%
Рентабельность внеоборотных
активов 84,3% 403,5% 593,6%
Рентабельность инвестиций 64,9% 97,3% 63,3%
Коэффициенты деловой
активности (**)
Оборачиваемость рабочего капитала 16,59 3,01 1,46
Оборачиваемость основных средств 4,93 9,49 12,25
Оборачиваемость активов 3,80 2,29 1,31
_____________________________________________________________________________
стр. 6 из 35
Оборачиваемость запасов - - -
Оборачиваемость дебит.
задолженности (дн.) - - -

* В рамках данного проекта предусматривается 100% финансирование за счёт


собственных средств инвесторов (без банковских кредитов), как следствие краткосрочная
задолженность отсутствует и коэффициенты ликвидности не рассчитываются.
** В связи с формированием излишка денежных средств по мере развития проекта,
финансовые показатели, с вязанные с эффективностью использования собственных
средств, снижаются. Как следствие, требуется либо распределение излишков между
собственниками, либо направление средств на расширение активов бизнеса.
4 000 3 743
3 562
3 381
3 500
3 039
2 901
3 000
2 657
2 500 2 294

2 000 1 835 1814


1675
тыс. руб.

1 508 1535
1 500 1365
1 208 1233
977
1 000 845 767
510
500 344 258
10

3 кв./2009 1 кв./2010 3 кв./2010 1 кв./2011 3 кв./2011 1 кв./2012


-183
-500

-1 000 -708

Оборот Валовая прибыль Чистая прибыль

Рисунок 1.1. Операционная деятельность

С учётом инвестиционных затрат положительный поток денежных


средств планируется с 3-го квартала от начала проекта.

_____________________________________________________________________________
стр. 7 из 35
2 000
1 814
1 675
1 500 1 535
1 365
1 233
1 000 977
767
500 510
тыс. руб.

258
0 10
3 кв./2009 -183
1 кв./2010 3 кв./2010 1 кв./2011 3 кв./2011 1 кв./2012
-500

-1 000

-1 500
-1 621

-2 000

Рисунок 1.2. Чистый денежный поток

_____________________________________________________________________________
стр. 8 из 35
2. Ситуационный анализ проекта

2.1. Состояние и динамика целевого рынка

Развитие доменного рынка определяется развитием самой среды


интернет. Всё больше компаний (в том числе на российском рынке) считают
необходимым полноценное присутствие в интернет. Ежедневно создаются
новые корпоративные сайты, отраслевые порталы и интернет-проекты.
По данным компании RU-CENTER (Региональный сетевой
информационный центр) за 2008 год количество выделенных IP-адресов на
основных русскоязычных доменных зонах .RU и .SU. вплотную
приблизилось к отметке в 20 млн. адресов, число автономных систем
выросло почти до 2,5 тыс., число доменов второго уровня в зоне .RU
перевалило за 1,8 млн., а в зоне .SU - превысило 80 тыс.

Рисунок 2.1. Рост количества зарегистрированных доменов в зоне .RU


(источник RU-CENTER)

По данным компании RU-CENTER 22 мая 2009 года домен RU


преодолел отметку в 2,1 млн. имен.
Сегодня темпы развития российского домена RU остаются одними из
самых высоких в мире: объем регистрации доменов вырос по итогам 2008
года на 59,8%, а по скорости развития домен RU занимает второе место в
мире после китайского домена CN.

_____________________________________________________________________________
стр. 9 из 35
Таблица 2.1. Динамика доменов в зоне .RU по состоянию на 17.06.2009
(источник Stat.Reg.Ru)

Общее число доменов, зарегистрированных в зоне .RU 2,141,278

Прирост зарегистрированных доменов за 2008 г. 696,538

Рост рынка регистрации доменов в 2008 г., % 59.79 %

Прирост зарегистрированных доменов за 2009 г. 279,791

Рост рынка регистрации доменов в 2009 г., % 15.03 %

Число доменов, зарегистрированных в прошлом месяце (Май) 34,537

Рост регистрации доменов в прошлом месяце (Май), % 1.66 %

Число доменов, зарегистрированных в текущем месяце (Июнь) 25,634

Рост регистрации доменов в текущем месяце (Июнь), % 1.21 %

Целевая аудитория проекта

Целевой аудиторией проекта являются:


1. Среди юридических лиц:
 Компании, занимающиеся разработкой сайтов (веб-студии) и

их продвижением в интернет;
 Маркетинговые, рекламные и PR агентства, предоставляющие

своим клиентам услуги комплексного продвижения брэнда и


интернет-маркетинга;
 Крупные компании (российские и зарубежные), реализующие

агрессивную политику продвижения в русскоязычной зоне


интернет, заинтересованные в широком доменном
представительстве и защите брэнда в сети.
2. Среди физических лиц:
 Домейнеры (профессиональные игроки на доменном рынке);

 Фрилансеры, деятельность которых связана с созданием и

продвижением сайтов;
 Опытные пользователи интернет, создающие и развивающие

свои частные проекты в сети, которые разбираются в таких


вещах как домен и хостинг.

_____________________________________________________________________________
стр. 10 из 35
2.2. Конкурентная среда проекта

На данный момент прямой конкуренции по комплексному доменному


брокериджу на российском рынке нет. Если форсировать события и развить
автоматизированные Интернет-сервисы, провести агрессивную рекламную
кампанию в онлайне и офлайне, развивать партнерские отношения с
крупнейшими игроками российского и зарубежного Интернет-рынка, то даже
с появлением конкурентов данный проект будет далеко впереди
новоявленных доменных брокеров.
Возможно появление подобных услуг у самих регистраторов доменных
имен. Единственный игрок на российском рынке, которого в этом случае
можно рассматривать в качестве конкурента – компания Руцентр, владеющая
на данный момент 60% долей рынка доменных имен в России. Но на наш
взгляд им легче будет следить за нашим развитием, и при достаточном
развитии, либо стать партнером, либо попробовать выкупить наш бизнес
целиком, чем развивать эти сервисы и услуги самостоятельно.
В отдельных видах услуг у проекта, разумеется, есть конкуренты – в
единой регистрации доменных имен у различных регистраторов –
domdomenov.ru, в юридических услугах – internet-law.ru и kolosov.info (c
последним можно договориться о партнерстве, поскольку он проживает в
Санкт-Петербурге), в аукционных продажах – auction.nic.ru, mastername.ru и
т.п. Но поскольку видна явная разрозненность всех видов услуг, то
преимущество DomainBrokers – это унификация и объединение сервисов и
услуг в единую систему, что не позволит клиентам искать какие-либо услуги
на стороне.

_____________________________________________________________________________
стр. 11 из 35
2.3. Ключевые факторы успеха

В ходе предварительных экспертных опросов были выделены три


ключевых фактора успеха, критичных для данного бизнеса (с учётом
рассматриваемого позиционирования интернет-проекта). Ниже (см.
Табл.1.2.), рассматривается возможности обеспечения (воплощения) данный
факторов в проекте.

Таблица 2.2. Обеспечение ключевых факторов успеха

Ключевые факторы успеха Обеспечение в проекте


Проектом предусматривается
1. Уникальность
предложение и создание уникальных
позиционирования и комплекса
сервисов и услуг, востребованных в
услуг для целевого рынка.
доменном сегменте рынка.

Проектом предусматривается наличие


команды менеджеров со знанием
2. Наличие свободного доступа
языков, плотное сотрудничество и
(для проектной команды) к
взаимодействие с зарубежными
профильным зарубежным
домейнерами и регистраторами,
рынкам.
наличие зарубежных электронных
счетов, ресурсы для вывода
денежных средств из-за рубежа.
Проектом предусматривается
3. Обеспечение уровня сервиса и
консультационные услуги по
инвестиционной
инвестированию в доменные имена,
привлекательности для целевой
помощь в оценке и покупке доменов
аудитории.
и целых Интернет-проектов.

_____________________________________________________________________________
стр. 12 из 35
2.4. SWOT-анализ проекта
Таблица 2.3. SWOT-анализ проекта

Сильные стороны проекта Слабые стороны проекта


 Проект уже действует и приносит
прибыль.

 В рамках интернет-проекта
"Агентство виртуальной
недвижимости " уже действует
самый полный в русскоязычной зоне
 Недостаток финансовых ресурсов
интернет комплекс услуг по
на данный момент тормозит
операциям с виртуальной
развитие проекта.
недвижимостью;

 В проекте задействованы
профессионалы с солидным опытом
создания и раскрутки интернет-
проектов;

Возможности внешней среды Угрозы внешней среды


 Высокая динамика развития среды
интернет (как количественно, так и
качественно) способствует развитию
доменного рынка.
 Наличие востребованности данных
услуг в среде многих тысяч
домейнеров, а также компаний, в
 В случае промедления с развитием
особенности с торговыми марками.
проекта есть вероятность появления
 Открытие в скором будущем новых
аналогичных компаний в
доменных зон (.РФ) – расширение
русскоязычной зоне интернет.
потенциала целевого рынка.
 Закрытость зарубежных сервисов и
платежных систем для российских
домейнеров – формирование
потребности в подобных услугах для
целевой аудитории на просторах СНГ
и барьеры для зарубежных
конкурентов.

_____________________________________________________________________________
стр. 13 из 35
3. Базовая концепция проекта
Основной концепцией проекта является организация в русскоязычной
зоне интернет аналога международной брокерской интернет-компании "Sedo"
(http://www.sedo.com), с учётом специфики и ресурсов русскоязычной зоны.
В дальнейшем компания может быть продана компаниям монополистам
в сфере регистрации доменов по цене учитывающий уровень капитализации
на момент продаж, плюс рейтинг известности в среде интернет.

4. План маркетинга
4.1. Стратегия в сфере услуг

На данный момент в рамках интернет-проекта "Агентство виртуальной


недвижимости " уже действует самый полный комплекс услуг по операциям с
виртуальной недвижимостью:
 Регистрация доменов

 Подбор доменов

 Обеспечение безопасности доменных сделок

 Перехват доменов

 Биржа доменов

 Проверка торговой марки

 Аренда и лизинг доменов

 Консультации по инвестированию в домены

 Юридическая помощь, консультации

 Обучение, Школа «Я Domainer»

Планы в сфере дополнительных услуг:


Через партнеров для клиентов проекта планируется оказывать такие
услуги, как создание и "раскрутка" (продвижение) сайтов. Так же в планах
создание интернет-магазина скриптов для домейнеров (продажа и установка
скриптов).

Важной составляющей качества услуг интернет-проекта является


техническое состояние и развитие сайта.

Программа модернизации сайта:


1. Программная часть - насадка на новый движок (СайтЭдит), редизайн,
разработка клиентской и администраторской панели управления - 200 тыс.
руб., срок - 3 месяца.
2. Перевод скриптов, инструкций с англ. на русский, разработка
интернет-магазина скриптов - 50 тыс. рублей, делается параллельно - срок 1
месяц.
_____________________________________________________________________________
стр. 14 из 35
3. Создание собственного аукциона доменов - 50-70 тыс. рублей,
делается после двух-трех месяцев рекламной кампании, когда ресурс будет
достаточно посещаемым.

4.2. Ценовая стратегия

Ценовая стратегия регистрации доменов – предложение самых низких


цен за счет большого «ассортимента» регистраторов, с которыми заключены
партнерские договора. Таким образом, предлагая клиенту на одном сайте
список самых низких на доменном рынке цен, наша компания будет
максимально привлекательной для любого пользователя. Ему будет
чрезвычайно трудно найти более выгодное предложение.
Ценовая стратегия на брокеридж, безопасную сделку и другие виды
уникальных услуг, которые кроме нас на рынке никто не предлагает, будут
приемлемы и адекватны для клиентов до тех пор, пока не появится
конкурирующая фирма, оказывающая подобные услуги, на данный момент
таких нет.

4.3. Стратегия и план продвижения

Основными каналами продвижения проекта являются:


 Построение партнерских отношений с компаниями занимающимися

разработкой и продвижением сайтов, а так же маркетинговыми,


рекламными и PR агентствами, связанными с интернет-марктингом.
 Организация учебных курсов, конференций и семинаров по теме

доменного брокерства, построение взаимоотношение с учебными


заведениями.
 Организация конференций, новостных выступлений, вебинаров,

видео-клипов, рассылок и т.п. в сети интернет.


 Техническое продвижение сайта проекта в поисковых системах,

каталогах и на профильных информационных порталах.

Базовая программа продвижения:


 Проведение бесплатных семинаров в Санкт-Петербурге и других

городах - 20-25 тыс. ежемесячно.


 Проведение обучающих курсов в оффлайне и в онлайне.

Оффлайн курсы будут проводиться 1 раз в 2-3 месяца.


 Создание рекламных роликов - 3-4 ролика - 100-150 тыс. рублей.

Создание и распространение роликов - 2 месяца.


 Скрытая реклама на блогах и форумах (паблисити) - 30 тысяч

рублей ежемесячно.
_____________________________________________________________________________
стр. 15 из 35
 Контекстная реклама на Яндексе, Бегуне, Гугле - 30 тысяч рублей
ежемесячно.
 Разработка социальной сети для домейнеров (площадка для
общения специалистов доменного рынка).

Основные промоушен мероприятия, реализованные в рамках проекта:


 Проведение семинара, совместно с RU-Center и Институтом Им.

Бонч-Бруевича.
 Цикл бесплатных семинаров в CAFÉ MAX (налажены хорошие

контакты с руководством).
 ИНЖЭКОН – проведение мастер-класса, выступали в качестве

одного из главных спонсоров Молодежно-Инновационного Форума,


организованного AIESEC.
 Проведение мастер-класса в г. Орел, организованного «ЛИДЕР

ИНКУБАТОРОМ».
 Публикация о «Domain Brokers» в газете «Деловой Петербург».

 Налажены хорошие контакты с компаниями: Microsoft,


Петербургская Недвижимость, WebDrive, RU-Center.
 Компания Microsoft изъявила желание сотрудничать с «DBr.» по

направлению перехвата доменов с их торговыми марками.


 Тесное сотрудничество с брендинговым агентством «SUN».

 Партнерство с IT-компанией «Sasta Soft».

 К проекту «DBr.» и его услугам проявили интерес зарубежные


доменные инвесторы.
 Заключены Договоры со всеми крупнейшими российскими
регистраторами, что дает «DBr.» возможность оказывать услуги
полноценно и профессионально.
 Достигнуты определенные договоренности с руководством кафедры

Электронная Коммерция об организации школы доменного бизнеса


«Я Domainer» на базе кафедры.
 Работали с одним из основателей www.professionali.ru , Никитой

Халявиным.
 Налажены контакты с руководителем проекта Webinar2.com.

 В целях продвижения периодически проводятся выступления в для

СМИ (пример, интервью для канала 100ТВ).

_____________________________________________________________________________
стр. 16 из 35
4.4. План продаж

Таблица 4.1. Базовый вариант продаж (с 3-го квартала), в тыс.руб.

Направления деятельности в мес. в квартал


Продажи доменов 50 150
Перепродажа доменов 25 75
Перепродажа доменов с сайтами 200 600
Юридические услуги 50 150
Аренда, лизинг доменов 5 15
Выручка по скриптам 10 30
Услуги по перехвату доменов 40 120
Итого, основные услуги 380 1 140
Обучение в школе "Я домейнер" 23 68

1. Продажи доменов – по имеющимся данным домейнеры будут


скупать домены десятками в месяц каждый, плюс обычные пользователи и
фирмы для своих нужд. 500-700 доменов в месяц – 30% с продаж – это наш
доход. 35-50 тысяч в месяц (из расчета разброса цен на различные доменные
зоны).

2. Перепродажа доменов – с десяток продаж обычных доменов без


сайтов – мы получаем 20% со сделки. Суммы сделок – от 5 до 30 тыс. руб.,
планируемый доход от комиссионных в среднем 25 тысяч рублей в месяц.

3. Перепродажа доменов с сайтами (как готовый бизнес) 5-7 штук –


от 50 тыс. до 200 тыс. рублей в среднем, с чего мы получаем 25% с суммы
чистого дохода (50% идут владельцу, 25% - фирме – разработчику сайтов
(Sasta Soft) – 37500х5=187500.
Плюс до момента продажи мы получаем прибыль с размещения
рекламы и партнерских ссылок на этих сайтах – делим 50/50 c фирмой
разработчиком. 1-3 тыс. Рублей в месяц с каждого сайта в течение
приблизительно нескольких месяцев (с момента пока сайт раскрутился до
момента продажи сайта – прибыль с рекламы идет по нарастающей). Сайтов
на продажу будет приблизительно штук 200-300. по минимуму берем – это
200 тыс. ежемесячно после шестого месяца – мы обязуемся продать домен в
течение года или покупаем домен сами, если видим с него хорошую отдачу,
соответственно за эти 6 месяцев мы можем получать по 200 тыс. в месяц
пассивного дохода.

4. Юридические услуги – за ними будут обращаться редко, но они


нужны для придания имиджа. В штате юриста нет, он работает по договору
_____________________________________________________________________________
стр. 17 из 35
подряда – мы обращаемся по мере надобности. Планируемый доход в
среднем 10-20 тыс. руб. в месяц.

5. Аренда, лизинг доменов – услуга новая, на начальном этапе


получится немного, поскольку будет взиматься лишь небольшой процент с
ежемесячных отчислений владельцу домена. Но развивать эту услугу нужно,
поскольку в будущем она будет востребована. Рассматривается как
небольшой пассивный доход 5-10 тыс. в месяц.

6. Обучение в школе "Я домейнер" – проводится 1 раз в 2 месяца


оффлайн и онлайн. Чистый доход с каждого ученика – 3 тыс. если он
обучается в оффлайне и 1,5 тыс. если в онлайне.
В оффлайне будут собираться группы в 10-15 человек. 30 тыс. за 2
месяца+15 тыс. в онлайне=45 000 рублей за 2 месяца.

7. Продажа скриптов для домейнеров, услуги по установке скриптов,


предоставление хостинга под них – 10-15 тыс. в месяц

8. Услуги по перехвату доменов с торговыми марками - помесячная


абонентская плата за услуги отслежки, перехвата и перекупки – например, 5
тыс. рублей за одну торговую марку. Правда у Майкрософта их больше сотни
– нужно будет говорить об особых условиях для таких клиентов.
Базовый вариант 30-50 тыс. ежемесячно.

Дополнительные планируемые услуги (в финансовом плане не учтены


и представляют собой резерв доходной части проекта)2

1. Заказы на создание сайтов, рекламу в Интернете, которые могут


поступать от клиентов (запросы поступают и сейчас), поскольку
деятельность проекта плотно взаимосвязана с сайтами и рекламой в
Интернете.
Эти заказы будут передаваться на аутсорсинг другим фирмам –
SastaSoft, возможно той компании, которую вы предложили, еще у нас
создается отдельно фирма GreenHosting, которая будет специализироваться в
этой области. 20% от доходов по агентскому договору будем поступать с
каждого заказа.
Через 6 месяцев планируется выйти на уровень 5-7 заказов на создание
сайтов в месяц и столько же заказов на рекламные кампании в Интернете.
Средняя стоимость сайта – 30 тыс. рублей единоразово. Рекламной
кампании – столько же, только ежемесячно – т.е. это постоянный доход,
который растет с появлением новой клиентуры.
2
При введении данной услуги в план продаж часть планируемого периода по объему выручки выходит за
пределы упрощённой системы налогообложения, что исказило бы сопоставимость и корректность расчётов.
_____________________________________________________________________________
стр. 18 из 35
Таким образом, оцениваемые продажи подобных услуг 300 тыс. рублей
в месяц, комиссионный доход (20%) составит 60 тыс. рублей в месяц, начиная
с 3-го квартала, который будет постепенно увеличиваться с прибавлением
клиентов на рекламные кампании (приблизительно на 5-10 тыс. рублей
ежемесячно).

2. Так же планируется услуга "безопасная сделка" (посредничество


при заключении сделки, DomainBrokers выступает в качестве гаранта
доменных сделок).

3. Дополнительные доходы от доменных инвестиций (помимо


брокерских услуг) – увеличит показатель оборачиваемости рабочего капитала
проекта.

5. Персонал

Таблица 5.1. Персонал

Кол-
Персонал во Оклад ФОТ, тыс.р.
Ген. директор 1 50 50
Директор по развитию 1 50 50
Бухгалтер 1 30 30
Секретарь 1 20 20
Программисты 3 30 90
Дизайнер 1 30 30
Менеджер-брокер 2 30 60

Итого: 10 330

Оплата менеджера-брокера предполагает дополнительно премиальные (5% с


каждого поступления от брокерской услуги перепродажи доменов).

_____________________________________________________________________________
стр. 19 из 35
6. Финансовый план проекта
6.1. Бюджет капитальных затрат проекта

Таблица 6.1. Бюджет капитальных затрат проекта, тыс. руб.

Капитальные затраты Сумма Доля


Мебель 177 19%
Оргтехника и
телекоммуникации 416 46%
Модернизация сайта 320 35%

Итого, тыс. руб. 913 100%

Калькуляции затрат по мебели и оргтехнике приведены в Прил.№1.

Таблица 6.2. Детализация состава расходов на модернизацию сайта, тыс. руб.

Расходы на модернизацию сайта Сумма Доля


Программная часть 200 63%
Расходы на "скрипты" 50 16%
Создание собственного аукциона доменов 70 22%

Итого, тыс. руб. 320 100%

913 тыс.р.
(51%)

887 тыс.р.
(49%)

капиталные затраты проекта


оборотные средства (вкл. страховой резерв)

Рисунок 6.1. Структура инвестиционных расходов проекта

_____________________________________________________________________________
стр. 20 из 35
6.2. Бюджет операционных доходов и расходов проекта

Базовые бюджеты проекта

Представленные в Табл. 6.3.-6.5. базовые бюджеты являются основой


для построения расчётов на весь период планирования проекта (3 года).

Таблица 6.3. Базовый вариант продаж (с 3-го квартала), в тыс.руб.


в
Направления деятельности в мес. квартал
Продажи доменов 50 150
Перепродажа доменов 25 75
Перепродажа доменов с сайтами 200 600
Юридические услуги 50 150
Аренда, лизинг доменов 5 15
Выручка по скриптам 10 30
Услуги по перехвату доменов 40 120
Итого, основные услуги 380 1 140
Обучение в школе "Я домейнер" 23 68

Бюджет переменных расходов прямо пропорционален продажам и


представлен далее в Табл. 6.8.

Накладные расходы проекта

Таблица 6.4. Базовый рекламный бюджет, в тыс.руб.


в мес. в квартал
Проведение бесплатных семинаров 25 75
Создание и распространение рекл. роликов 50 150
скрытая реклама на блогах и форумах 30 90
Контекстная реклама 30 90
0
Итого, базовый рекл. бюджет, тыс.
руб. 135 405

Таблица 6.5. Адм.-хозяйственные накладные расходы, в тыс.руб.


в
кварта
в мес. л
Аренда офиса (3) 60 180
Офисно-канцелярские расходы 5 15
Оплата интернет и телеф. связи 15 45
Оплата хостинга 3 9
0
Итого, базовый рекл. бюджет,
тыс. руб. 83 249

Бюджет Фонда Оплаты Труда проекта представлен выше (см. п.5,


Табл.5.1).
3
Под данным агентства GVA Sawyer, ср. арендная ставка БЦ класса "В" в Санкт-Петербурге составляет на
данный момент 12000 руб./кв. м в год (1000 руб./кв. м в мес.). Для целей проекта предполагается арендовать
офис 60 кв.м.(60 тыс. руб. в мес.).
_____________________________________________________________________________
стр. 21 из 35
_____________________________________________________________________________
стр. 22 из 35
Таблица 6.6. Плановая динамика продаж

3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.
/2009 /2009 /2010 /2010 /2010 /2010 /2011 /2011 /2011 /2011 /2012 /2012
Индекс динамики
продаж 0,3 0,7 1 1,30 1,60 1,90 2,20 2,50 2,65 2,80 2,95 3,10
Начальный Динамика 15% в кв. (динамика
период Динамика 30% в кв. (10% в мес.) рынка)

Таблица 6.7. План продаж, тыс. руб.

3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.
/2009 /2009 /2010 /2010 /2010 /2010 /2011 /2011 /2011 /2011 /2012 /2012
Продажи доменов 45,0 105,0 150,0 195,0 240,0 285,0 330,0 375,0 397,5 420,0 442,5 465,0
Перепродажа доменов 22,5 52,5 75,0 97,5 120,0 142,5 165,0 187,5 198,8 210,0 221,3 232,5
Перепродажа доменов с
180,0 420,0 600,0 780,0 960,0 1 140,0 1 320,0 1 500,0 1 590,0 1 680,0 1 770,0 1 860,0
сайтами
Юридические услуги 45,0 105,0 150,0 195,0 240,0 285,0 330,0 375,0 397,5 420,0 442,5 465,0
Аренда, лизинг доменов 4,5 10,5 15,0 19,5 24,0 28,5 33,0 37,5 39,8 42,0 44,3 46,5
Выручка по скриптам 9,0 21,0 30,0 39,0 48,0 57,0 66,0 75,0 79,5 84,0 88,5 93,0
Услуги по перехвату
36,0 84,0 120,0 156,0 192,0 228,0 264,0 300,0 318,0 336,0 354,0 372,0
доменов
1 1
Основные услуги 342,0 798,0 1 824,0 2 166,0 2 508,0 2 850,0 3 021,0 3 192,0 3 363,0 3 534,0
140,0 482,0
Обучение ( ) 4
2,0 47,3 67,5 26,3 10,8 128,3 148,5 50,6 17,9 189,0 199,1 209,3
1 1
Итого, выручка 344,0 845,3 1 834,8 2 294,3 2 656,5 2 900,6 3 038,9 3 381,0 3 562,1 3 743,3
207,5 508,3

Таблица 6.8. План переменных затрат проекта, тыс. руб.

3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.
/2009 /2009 /2010 /2010 /2010 /2010 /2011 /2011 /2011 /2011 /2012 /2012
По осн. услугам (оплата юристу) 36 84 120 156 192 228 264 300 318 336 354 372
По осн. услугам (брокеру) 10 24 34 44 54 64 74 84 89 95 100 105
По обучению (оплата препод. 50%) 1,0 23,6 33,8 13,2 5,4 64,1 74,3 25,3 8,9 94,5 99,6 104,6
4
Учтена сезонность периода обучения. Обучение (офлайн) планируется проводить на базе ИТ-кафедр ВУЗов.
_____________________________________________________________________________
стр. 23 из 35
По обучению (прочие перем. расх.
25%) 0,5 11,8 16,9 6,6 2,7 32,1 37,1 12,7 4,5 47,3 49,8 52,3

_____________________________________________________________________________
стр. 24 из 35
Таблица 6.9. Плановая динамика продаж

3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.
/2009 /2009 /2010 /2010 /2010 /2010 /2011 /2011 /2011 /2011 /2012 /2012
Динамика расходов на
рекламу (5) 1 0,63 0,7 0,75 0,8 0,9 1 1 1 1 1 1
Динамика накладных
расходов (6) 1 1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15

Таблица 6.10. План накладных расходов проекта (без ФОТ), тыс. руб.

3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.
/2009 /2009 /2010 /2010 /2010 /2010 /2011 /2011 /2011 /2011 /2012 /2012
Рекламные расходы 405 255 284 304 324 365 405 405 405 405 405 405
Адм.-хоз. расходы 249 249 274 274 274 274 286 286 286 286 286 286
Итого, накладные
расходы 654 504 557 578 598 638 691 691 691 691 691 691

Таблица 6.12. Бюджет фонда оплаты труда проекта, тыс. руб.

3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.
/2009 /2009 /2010 /2010 /2010 /2010 /2011 /2011 /2011 /2011 /2012 /2012
Динамика по ФОТ 1 1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15
ФОТ проекта 330 330 363 363 363 363 380 380 380 380 380 380

5
В динамике расходов на рекламу учитывается изменение её содержания с течением времени (например, расходы на создание рекламных клипов будут только в начале).
6
Динамика накладных расходов в данном случае не отражает инфляционные ожидания (т.к. в данном проекте имеется возможность увеличивать доходную часть
пропорционально инфляционному увеличению затрат), индекс динамики здесь демонстрирует поэтапное увеличение накладных расходов, связанное с развитием
бизнеса.
_____________________________________________________________________________
стр. 25 из 35
6.3. План прибылей и убытков проекта
Таблица 6.13.1. Прибыли и убытки проекта
(первые 8 кв., 2 года с начала реализации проекта) , в тыс. руб.

ПЛАН ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 3 кв./2009 4 кв./2009 1 кв./2010 2 кв./2010 3 кв./2010 4 кв./2010 1 кв./2011 2 кв./2011

Выручка (без НДС) 344 845 1 208 1 508 1 835 2 294 2 657 2 901
Себестоимость продукции 48 143 204 220 254 388 450 422
материалы, комплектующие, товары 1 12 17 7 3 32 37 13
сдельная оплата труда 47 131 188 213 251 356 413 410
Налоги с продаж (7) 21 51 72 90 110 138 159 174
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 276 651 931 1 198 1 471 1 768 2 047 2 304
Налог на имущество
Зарплата 330 330 363 363 363 363 380 380
производственный персонал
административный персонал 330 330 363 363 363 363 380 380
маркетинговый персонал
соц. начисления
Общие издержки: 654 504 557 578 598 638 691 691
производственные издержки
административные и офисные издержки 249 249 274 274 274 274 286 286
маркетинговые издержки 405 255 284 304 324 365 405 405
прочие расходы
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ -708 -183 10 258 510 767 977 1 233
Амортизация
Проценты по кредитам
Лизинговые платежи
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ -708 -183 10 258 510 767 977 1 233
Налог на прибыль
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ -708 -183 10 258 510 767 977 1 233

7
В расчётах использована упрощённая система налогообложения.
_____________________________________________________________________________
стр. 26 из 35
Таблица 6.13.2. Прибыли и убытки проекта
(последующие 4 квартала и итоговые значения), в тыс. руб.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 3 кв./2011 4 кв./2011 1 кв./2012 2 кв./2012 Итого Доли

Выручка (без НДС) 3 039 3 381 3 562 3 743 27 317 100%


Себестоимость продукции 421 572 603 634 4 359 16%
материалы, комплектующие, товары 4 47 50 52 274 1%
сдельная оплата труда 416 525 553 581 4 085 15%
Налоги с продаж 182 203 214 225 1 639 6%
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 2 436 2 606 2 745 2 885 21 319 78%
Налог на имущество 0%
Зарплата 380 380 380 380 4 389 16%
производственный персонал 0%
административный персонал 380 380 380 380 4 389 16%
маркетинговый персонал 0%
соц. начисления 0%
Общие издержки: 691 691 691 691 7 678 28%
производственные издержки 0%
административные и офисные издержки 286 286 286 286 3 312 12%
маркетинговые издержки 405 405 405 405 4 366 16%
прочие расходы 0%
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ 1 365 1 535 1 675 1 814 9 252 34%
Амортизация 0%
Проценты по кредитам 0%
Лизинговые платежи 0%
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 34%
Налог на прибыль 0%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 34%

_____________________________________________________________________________
стр. 27 из 35
6.4. Прогнозный баланс проекта
Таблица 6.14. Прогнозный баланс,
в тыс. руб.

3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.
БАЛАНС
/2009 /2009 /2010 /2010 /2010 /2010 /2011 /2011 /2011 /2011 /2012 /2012
Денежные средства 279 96 106 364 873 1 640 2 617 3 850 5 215 6 750 8 425 10 239
Дебиторы
Запасы
Прочие оборотные активы
Суммарные оборотные активы 279 96 106 364 873 1 640 2 617 3 850 5 215 6 750 8 425 10 239
Основные средства 593 593 593 593 593 593 593 593 593 593 593 593
здания и сооружения
оборудование
транспортные средства
оргтехника 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416
прочие ОС 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177
Незавершенное строительство
Прочие активы 629 629 629 629 629 629 629 629 629 629 629 629
Суммарные внеоборотные активы 1 223 1 223 1 223 1 223 1 223 1 223 1 223 1 223 1 223 1 223 1 223 1 223
ИТОГО АКТИВОВ 1 501 1 318 1 329 1 586 2 096 2 863 3 839 5 073 6 438 7 973 9 647 11 462
Кредиторская задолженность
Текущая часть кредитов
Суммарные краткосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства
Уставной капитал 2 209 2 209 2 209 2 209 2 209 2 209 2 209 2 209 2 209 2 209 2 209 2 209
Резервы и фонды
Нераспределенная прибыль (убыток) -708 -891 -881 -623 -113 653 1 630 2 864 4 228 5 763 7 438 9 252
Суммарный капитал 1 501 1 318 1 329 1 586 2 096 2 863 3 839 5 073 6 438 7 973 9 647 11 462
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 1 501 1 318 1 329 1 586 2 096 2 863 3 839 5 073 6 438 7 973 9 647 11 462

_____________________________________________________________________________
стр. 28 из 35
6.5. План движения денежных средств
Таблица 6.15. План движения денежных средств,
в тыс. руб.

3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
/2009 /2009 /2010 /2010 /2010 /2010 /2011 /2011 /2011 /2011 /2012 /2012

Поступления от продаж 344 845 1 208 1 508 1 835 2 294 2 657 2 901 3 039 3 381 3 562 3 743
Затраты на материалы и
комплектующие 1 12 17 7 3 32 37 13 4 47 50 52
Постоянные издержки 654 504 557 578 598 638 691 691 691 691 691 691
Зарплата и социальные взносы 377 461 551 576 614 719 792 789 796 905 933 961
Налоги 21 51 72 90 110 138 159 174 182 203 214 225
Кэш-фло от операционной
деятельности -708 -183 10 258 510 767 977 1 233 1 365 1 535 1 675 1 814

Приобретение основных средств 593


Строительство
Прочие капиталовложения 320
Кэш-фло от инвестиционной
деятельности -913

Акционерный капитал 1 900


Поступления заемных средств
Возврат займов
Расходы по процентам
Лизинговые платежи
Выплата дивидендов
Кэш-фло от финансовой
деятельности 1 900

СУММАРНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК 279 -183 10 258 510 767 977 1 233 1 365 1 535 1 675 1 814
Денежные средства на начало периода 279 96 106 364 873 1 640 2 617 3 850 5 215 6 750 8 425
Денежные средства на конец периода 279 96 106 364 873 1 640 2 617 3 850 5 215 6 750 8 425 10 239

_____________________________________________________________________________
стр. 29 из 35
6.6. График окупаемости и инвестиционные показатели проекта
Таблица 6.16. График окупаемости и инвестиционные показатели проекта

3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.
Показатели /2009 /2009 /2010 /2010 /2010 /2010 /2011 /2011 /2011 /2011 /2012 /2012
Чистый денежный поток (ЧДП) -1 621 -183 10 258 510 767 977 1 233 1 365 1 535 1 675 1 814
Дисконтированный ЧДП -1 576 -173 9 230 442 647 801 983 1 058 1 156 1 226 1 291
График окупаемости (аккумулированный
ДЧДП) -1 576 -1 749 -1 739 -1 509 -1 067 -420 381 1 364 2 422 3 578 4 804 6 096
тыс.
Чистая приведенная стоимость: NPV = 6 096 руб.
ставка дисконтирования (текущий уровень ставок по банковским
Внутренняя норма доходности: IRR = 153,4 % 12% депозитам)
Дисконт. период окупаемости: DPP = 18,0 мес. 1,5 лет

7000

6000 6096

5000 4804
4000
3578
3000
тыс. руб.

2422
2000
1364
1000
381
0
-420
3 кв./2009 1 кв./2010 3 кв./2010 1 кв./2011 3 кв./2011 1 кв./2012
-1000 -1067
-1576 -1509
-1749 -1739
-2000

-3000

_____________________________________________________________________________
стр. 30 из 35
Рисунок 7.2. График окупаемости

_____________________________________________________________________________
стр. 31 из 35
6.7. Анализ устойчивости (чувствительности) экономики проекта и
оценка уровня коммерческих рисков

В Табл. 6.17. представлены результаты расчётов так называемой


устойчивости (чувствительности) экономики проекта к изменениям уровня
основных параметров.
В целом проект является весьма устойчивым. Наиболее чувствителен
проект к изменениям объемов продаж основных услуг, при этом экономика
проекта может выдержать сокращение данного параметра на 31% (т.е. при
сокращении продаж на 31% NPV = 0). По всем остальным параметрам проект
более чем устойчив.

Таблица 6.17. График окупаемости и инвестиционные показатели проекта

Критично
Уровень
е
безубыточнос Основные экономические параметры проекта
отклонен
ти
ие
Индекс совокупного изменения объемов продаж
-31% 69% основных услуг
Индекс совокупного изменения объемов продаж услуг
-752% -652% обучения

687% 787% Индекс совокупного изменения капитальных затрат


176% 276% Индекс совокупного изменения переменных расходов
Индекс совокупного изменения накладных расходов (без
96% 196% ФОТ)
167% 267% Индекс совокупного изменения Фонда Оплаты Труда

Оценка коммерческих рисков проекта

Принимая во внимание:
 вышеизложенные расчёты устойчивости экономики проекта;

 наличие существенного запаса по источникам доходов (не

приведённых в расчётах, см. п. 4.4. План продаж);


 опыт и уровень профессионализма проектной команды;

 можно сделать вывод о достаточно высоком положительном


рейтинге проекта в отношении коммерческих рисков.

_____________________________________________________________________________
стр. 32 из 35
_____________________________________________________________________________
стр. 33 из 35
7. Стратегия вывода инвестируемого капитала

На конец 3-го года с начала инвестиций, возможен вывод


инвестируемого капитала без ущёрба для бизнеса с указанными ниже
показателями доходности.

Параметры вывода инвестируемого капитала:


 8000 тыс. руб. - выводимая сумма на конец 3-го года
 6 100 тыс. руб. – суммарный инвестиционный доход за 3 года
 321% - совокупный уровень доходности вложений за 3 года
 107% - итоговый уровень доходности (в год)

 В данном бизнес-плане не рассматривается тема выплаты


дивидендов, так как это вопрос текущего управления финансами и
предмет согласования между инициаторами проекта и инвестором.

_____________________________________________________________________________
стр. 34 из 35
8. Приложения
Приложение №1. Калькуляция расходов на оборудование офиса

Калькуляция по закупке оргтехники для офиса


(стартовый вариант)

 МФУ (1шт) - 15.000 руб.


 Факс (1шт) - 6.000 руб.
 Телефоны (4шт) - 12.000руб.
 Системные блоки для прогр. (2шт) 25.000*2=50.000
 Мониторы 17 (3шт) 15*2=45.000руб.
 Монитор для дизайнера 19 (1шт) 20.000руб.
 Системный блок (1шт) для дизайнера 35.000
 Системный блок (1шт) для секретаря 15.000
 Источники б/п 4шт*5000=20.000руб.
 Два ноутбука (2шт) 35.000*2=70.000руб.
 Свой сервер (1шт) 50.000 руб.
 Проектор (1шт) 28.000 руб.
 +50.000руб. на комплектующие.

Итого: 416.000рублей

Калькуляция по закупке мебели (*)


Сумма,
Мебель
тыс.р.
Кабинет директоров
Столы (комплекты для
20,7
руководителя)
Кресла для руководителей 34,0
Шкафы, тумбы, антресоли 23,9
Кабинеты программистов и
менеджеров
Шкафы, тумбы, антресоли (2 набора) 22,3
Офисные кресла (7 шт.) 23,0
Столы офисные (7 шт.) 53,2

Итого, офисная мебель 177,2

Использованы цены "Центра компьютерной мебели" МЦ "ГРЭЙТ"


Мебель серии: "Компаньон"

_____________________________________________________________________________
стр. 35 из 35

Оценить