Curso Preparación Certificación EFA EFPA

ASESOR FINANCIERO EUROPEO
DESCRIPCIN DEL CURSO PREPARACION CERTIFICADO EFA (semipresencial/online) ASESOR FINANCIERO EUROPEO
Nmero de horas de formacin:
240 horas modalidad mixta ( 40 horas presenciales y 200 online). La accin formativa se desarrollar durante 6 meses, de enero13 hasta junio14.
Horario de imparticin:
La parte presencial se har los viernes y sbados establecidos en calendario, en horario los viernes de 16 a 21 horas o los sbados en horario de 9 a 14 horas. En caso de no poder asistir, se colgarn presentaciones virtuales en la plataforma con las explicaciones oportunas. La parte online la realizar cada alumno cuando le sea posible, siendo recomendable seguir el calendario de temas y ejercicios planteado por el docente, teniendo disponible su correo electrnico para consultar cualquier tema, adems de unos horarios fijos de tutoras donde poder localizarle telefnicamente, as como la programacin de clases virtuales por
videoconferencia en horarios establecidos, exposiciones de temas concretos, resolucin de problemas, todo ello mediante. Durante los 6 meses de duracin del curso, las 24 horas del da, estar disponible la plataforma de Teleformacin.
Lugar de imparticin presencial:
ORDESACTIVA S.L., en el Polgono La Casaza, c/ Dinamarca, 11-19 Utebo. (cerca de Alcampo-Utebo, fcil salida de la Autova de Logroo)
info@ordesactiva.com
www.ordesactiva.com
ORDESACTIVA
Metodologa de imparticin:
El curso se realiza en modalidad mixta, es decir, se combinan las clases presenciales (8 sesiones presenciales de 5 horas cada una) con la parte online, que sirve de orientacin al estudio que entendemos necesario invertir para conseguir el nivel adecuado (otras 200 horas). Se establece un Calendario por parte del docente, donde se recomienda cumplir para llegar a los plazos establecidos sin problemas, pero en ningn caso es obligatorio seguir. Las clases presenciales y virtuales irn programadas acorde al calendario global del curso, con lo que la falta de seguimiento del mismo puede provocar el desaprovechamiento de las clases. Durante las sesiones presenciales se introducen los temas a tratar durante las siguientes semanas, se resuelven dudas sobre los anteriores vistos y se realizan explicaciones, ejercicios y prcticas complementarias para facilitar la comprensin de cada apartado. Dichas clases sern complementadas con presentaciones virtuales en la plataforma con las explicaciones oportunas. Y en la parte online se disponen de numerosas herramientas que ayudarn en todo momento al alumno, como ejercicios prcticos,
resmenes, diapositivas, clases virtuales, casos a desarrollar, ejemplos, tests, exmenes, ndices de evolucin del curso, notas medias obtenidas, horas invertidas, gua didctica, calculadora, bloc de notas, foro con el resto de alumnos y el profesor, taller de prcticas, bibliografa, enlaces de inters, contacto por correo interno con profesor, soporte tcnico
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Descripcin del contenido:
NIVEL I - DAF
I.0 I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 I.7 I.8 I.9 I.10 I.11 I.12 I.13 I.14 I.15 Introduccin Asesoramiento financiero Coyuntura e. Fundamentos y ciclos Conceptos matemticos bsicos Conceptos estadsticos bsicos Sistema financiero Mercados de renta fija Renta variable. Operativa burstil Mdo Productos derivados (futuros/opciones) Fondos inversin mobiliaria Seguros Planes y fondos de pensiones IRPF e IS Fiscalidad operaciones financieras Carteras. Riesgo y rendimiento Cumplimiento normativo
NIVEL II EFA
II.0 II.1 II.2 II.3 II.4 II.5 II.6 II.7 II.8 II.9 Introduccin Planificacin financiera Coyuntura e. Indicadores e interpretacin Conceptos matemticos: Rentas financieras Correlacin y regresin Mdos renta fija. ETTI y riesgo de inters Anlisis renta variable Derivados. Cobertura, especulacin, estruc Mercado de divisas Estilos de gestin y hedge funds
II.10 Planificacin de la jubilacin II.11 Planificacin inmobiliaria II.12 ISD (suces/donac) e IRNR (no resid) II.13 Fiscalidad inversiones: Planificac fiscal II.14 Carteras. Riesgo y rendimiento II.15 Carteras. Mdos de capital eficientes II.16 Carteras. Teora de carteras II.17 Carteras. Asignacin de activos II.18 Carteras. Medicin, atribucin, comunicac II.19 Cumplimiento normativo y regulador
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El
programa
de
preparacin
para
el
EFA
tiene
dos
partes
diferenciadas, una ms terica, para la que se facilitar el material didctico totalmente orientado al examen, ejercicios tericos, tests de examen, programacin y todo el apoyo docente. Esta parte requiere mayor autonoma de estudio del alumno, y llevarla bien estudiada es requisito imprescindible para aprobar el examen. La segunda parte, ms prctica, es donde se realizar el mayor apoyo didctico, con explicaciones claras y sencillas, ejercicios, tests, y donde se centrarn las clases presenciales, de forma que el alumno est capacitado para entender todos los casos prcticos planteados y ser capaz de hacerlos con agilidad y seguridad en el examen. La parte terica engloba fundamentalmente los mdulos de
asesoramiento financiero, coyuntura econmica, sistema financiero, renta fija, renta variable, fondos, seguros, planes de pensiones y normativa (fase I), y asesoramiento financiero, coyuntura econmica, estilos de gestin, mercados de capital eficientes, asignacin de activos y normativa (fase II). La parte ms prctica engloba fundamentalmente los mdulos de matemticas, estadstica, productos derivados, fiscalidad y riesgos (fase I), y matemticas, estadstica, renta fija, renta variable, productos derivados, divisas, planificacin de la jubilacin, fiscalidad, riesgos y gestin de carteras (fase II).
Personal docente:
El
personal y
docente Direccin
tiene formacin de Empresas y
acadmica Diplomado
de
Grado
en
Administracin
en
Ciencias
Empresariales, por la Universidad de Zaragoza, ambas con la mxima calificacin de Premio Extraordinario Fin de Carrera al mejor expediente acadmico. Adems es licenciado en Ciencias Fsicas, tambin por la Universidad de Zaragoza, adems de innumerables acciones formativas relacionadas con el mundo de la contabilidad y las finanzas. Su dilatada experiencia laboral en el sector bancario, en consultora de servicios financieros en la mayor multinacional de consultora durante casi 4 aos, y posteriormente como Director de Gestin y Administracin en empresas de un importante Grupo bancario durante los ltimos 10 aos, le confieren dominio tanto terico como prctico en las reas contable, financiera, control presupuestario, ahorro de costes, optimizacin de
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servicios, negociaciones, consultora, implantacin de sistemas informticos relacionados; conocimientos necesarios para impartir correctamente este curso. Ha recibido diversos premios, a nivel nacional (Asociacin Espaola de Contabilidad y Administracin de Empresas) e internacional (Euromed Academy of Business), por trabajos de investigacin en la organizacin y gestin de entidades financieras. Su gestin y trabajo diario se concreta en un volumen considerable (ms de 50 millones de euros anuales), realizando por ende proyectos de envergadura y de enorme responsabilidad al reportar directamente para uno de los grandes bancos en Espaa; lo que le hace tener la capacidad y mentalidad organizativa necesaria para conocer a la perfeccin los temas desarrollados en el programa formativo. Y ms concretamente por sus tareas desarrolladas en las
organizaciones donde ha trabajado, dotan a Borja de los conocimientos, aptitudes y valores requeridos por Ordesactiva para la imparticin de un curso de estas caractersticas; aportando adems un valor aadido como es la experiencia previa en formacin particular para numerosas materias de Admn. y Direccin de Empresas y anteriores convocatorias del DAF y EFPA.
Objetivos del curso:
El objetivo principal del curso es preparar de forma consolidada al alumno para aprobar el examen oficial del EFA y obtener el certificado de Asesor Financiero Europeo, que engloba el diploma de agente financiero (DAF) y el certificado EFA. Los alumnos tras la finalizacin de este curso estn perfectamente capacitados para ejercer tareas de consejo, gestin y asesora financiera a particulares en banca personal o privada, servicios financieros orientados al cliente y cualquier funcin profesional bancaria, de seguros o independiente, que implique la oferta de un servicio integrado de asesora patrimonial y financiera. Los alumnos estarn dotados de conocimientos, habilidades y herramientas para ser capaces de disear e implementar un plan integral de inversin para sus clientes o empresas.
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Personal al que se dirige el curso: Personal de entidades financieras, tanto de banca comercial como banca privada. Dada la masificacin de profesionales del sector, se prev que a medio plazo, las entidades (y los clientes) exijan a sus empleados dicha certificacin para gestionar los clientes, cada vez ms exigentes y con mayor cultura financiera. Personal financiero de empresa privada, de forma que tenga el mximo conocimiento del mercado financiero para su gestin diaria, y ejercer como asesor financiero real para su empresa. Personal de otros sectores que por motivos laborales requieren un conocimiento financiero superior para ejercer su actividad profesional.
El certificado EFA certifica la idoneidad profesional para ejercer tareas de consejo, gestin y asesora financiera, tanto en banca personal o privada, como en servicio de asesoramiento a la empresa.
Certificado de la formacin:
Aunque el objetivo del curso no sea finalizar con xito sino aprobar el examen oficial, se entregar un diploma y certificado de asistencia y aprovechamiento del curso, donde se recogen los contenidos, horas de imparticin certificado por personal experto y avalado por Ordesactiva.
Precio por alumno = 1.200 euros (bonificable por la Fund. Tripartita), con devolucin de 150 euros en caso de aprobar el examen de la convocatoria de junio de 2014 de EFA fase II.
CONDICIONES GENERALES:
FORMA DE PAGO: 25% al realizar inscripcin, 50% antes del inicio del curso y 25% restante antes del 15/3/14. El curso puede sufrir modificaciones, incluso la suspensin del mismo, si no se inscriben un mnimo de 10 alumnos. El nmero mximo de alumnos ser de 15 en todo caso.
Ms informacin en info@ordesactiva.com o en el 669 21 04 63.
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tiene formacin de Empresas y

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Objetivos del curso:

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