COMPETITIVIDADE DO ETANOL BRASILEIRO

Luiz Carlos Corra Carvalho Cmara Setorial da Cadeia Produtiva do Acar e do lcool
(MAPA)
SEMINRIO BNDES, 25/08/03

AGRICULTURA ENERGTICA
1. LIDERANA MUNDIAL DO BRASIL CANA DE-ACAR ETANOL 2. OPORTUNIDADES RELEVANTES * LEOS VEGETAIS (INCLUI ETANOL) * RESTOS DE CULTURAS (CELULOSES) BASES: BRASIL: PRODUTOS COM EXCELENTE MERCADO INTERNO PRODUTOS COM GRANDES PERSPECTIVAS DE MERCADO INTERNACIONAL

FOLHAS 1/3

CALDO (1/3) COLMO FIBRAS (1/3)

CANA-DE-ACAR: UMA FBRICA DE ENERGIA LIMPA

RESUMO CARACTERSTICAS DA CANA-DE-ACAR: BRASIL

1 TON DE CANA PRODUZ EM ENERGIA EQUIV. (toe) DE PETRLEO 1 HA DE CANA PARA PRODUO DE ENERGIA (85 TON CANA/HA) OU 5 MM HA (REA TOTAL)

80 L ETANOL ( 0,048 toe) 280 KG BAGAO (0,057 toe) 280 KG PALHA ( 0,057 toe) TOTAL 0,162 toe

OU, COMO RESULTADO BRUTO, REPRESENTA 1 BARRIL EQUIVALENTE DE PETRLEO / TON DE CANA-DE-ACAR

EQUIVALE (RESULTADO LQUIDO)

60 BARRIS DE PETRLEO EQUIVALENTE

300 MM BARRIS EQUIV. DE PETRLEO OU 820.000 BARRIS/DIA (O CONSUMO ATUAL DE PETRLEO NO BRASIL 1,7 MILHO BARRIS/DIA)

REPRESENTA

350.000

1000 TONELADAS

BRASIL: PRODUO DE CANA

300.000 250.000 200.000

NORTE-NORDESTE CENTRO-SUL BRASIL

5,76% a.a.

6,93% a.a.
150.000 100.000

2,51% a.a.
50.000 0

0 /0 99

/7

/7

/8

/8

/8

/8

/8

/9

/9

/9

/9

/9

75

77

79

81

83

85

87

89

91

93

95

97

8.000 7.000 6.000

LITROS LCOOL/HA

B rasil C -Sul N -N o rd este

2,33% a.a.

BRASIL: PRODUTIVIDADE FINAL

5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 75/76 77/78 79/80 81/82 83/84 85/86 87/88 89/90 91/92 93/94

2,27% a.a.

2,04% a.a.

95/96

97/98

99/00

01

01/02

/0

- LEARNING CURVE O EXEMPLO BRASILEIRO DO ETANOL COMO BASE PARA BIOCOMBUSTVEIS

Etha nol cost curve" ETHANOL COST "learning LEARNING CURVE
( U S $ / m3 )

1000
900 800 700 600 500 400 300

1980

200

1998

100 1 10 100 1000

e t ha no l c umula t iv e c o ns ump t io n ( in millio n c ub ic me t e rs )

Fonte: Goldemberg, J.

DESENVOLVIMENTO ESPERADO NA PRODUO AGROINDUSTRIAL DA CANA (MELHOR x MDIA)

CANA GANHOS DE EFICINCIA: AGRCOLA TENDNCIAS Aspecto tc / ha pol / tc Agrcola Mecanizao Plantio Colheita Transporte(1) % +12 +7 +20 % 3% 50% 27% 70% 30% 90%
(1) Inclui 25% de uso das folhas

CANA GANHOS DE EFICINCIA: NDSTRIA TENDNCIAS Aspecto Converso Industrial Automao Processo % 86 89 50 85

Questo Energtica Sobra de bagao

% 5 25(1)

(1)Equipamentos, sistemas, e operao

Fonte: Isaias Macedo, CTC/Copersucar, Dez/2001, Seminar on Fuel Ethanol, Washington, DC

RUPTURA TECNOLGICA VISTA?

REDUO DO CUSTO DO LCOOL COM A EVOLUO DA TECNOLOGIA DHR

maio/02 1 US$=R$2,50

R$/L

0,45 0,402 0,40 0,35 0,30 0,291 0,25 0,247 0,20

0,15
120
130

150

140

160

170

100

Produtividade inicial conservadora. Aceitvel para tecnologia emergente.

109 110

180

L lc/t bag.
Produtividade potencial do processo

Maior produtividade resulta da experincia e do desenvolvimento da tecnologia

COMPETITIVIDADE DO ETANOL FRENTE GASOLINA (GASOHOL) - CENTRO-SUL Produto R$/litro (sem imposto) 0,67 0,68 0,58 US$ / barril Preo na Bomba US$/b 107,00(1) 48,00(2)

Gasolina lcool Anidro lcool Hidratado (1) (2)

50,00 43,90 36,38

Com 25% de lcool anidro e preos mdios (So Paulo) Preo Mdio Atual (So Paulo)

COMPOSIO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DE PRODUO DE ETANOL EUA e ALEMANHA (Unidade Industrial de 50.000.000 litros)
Itens de Custo Mo de Obra Seguro, Taxas, Reparos 0,61 1,7 18,91 MatriaPrima Outros Custos Operacionais 11,31 31,7 350,61 Custo de Produo Bruto 35,68 100,0 1106,15 450,00 2,50 4,26 132,00 1,60 49,60 35,10 1088,10 15,93 493,83 56,89 1763,53 450,00 4,00

EUA EUR / hl % R$ / l So Paulo SP / EUA ALEMANHA EUR / hl R$ / l So Paulo SP / Alemanha

Fonte:LCCC,baseado em F.O Licht's, World Ethanol and Biofuels Report,11.02.2003

2,83 7,9 87,80

20,93 58,7 648,83

SAFRA 99/00: COMPETITIVIDADE MUNDIAL - AGROINDSTRIA DA CANA INDICES DE COMPETITIVIDADE*

PASES BRASIL (C/S) GUATEMALA COLMBIA MDIA MUNDO AUSTRLIA NDIA FRICA DO SUL CUSTO DO ACAR (MDIO) 55,6 73,5 81,1 100,0 74,0 87,2 82,3 TON ACAR/H** (MDIO) 11,6 10,0 14,0 ---12,2 8,4 8,7

* J ABATIDAS AS RENDAS COM SUBPRODUTOS ** ACARES TOTAIS CUSTO HFCS S/ ACAR (MDIO) CUSTO ACAR BETERRABA S/ ACAR (MDIO) Fonte: LCCC, baseado em LMC International 90,3 269,9

A QUESTO DA COMPETITIVIDADE INTERNACIONAL DO SETOR SUCROALCOOLEIRO BRASILEIRO NO S PRODUTIVIDADE! ANLISE DE OUTROS ASPECTOS-CHAVE IMPORTNCIA DA MANUTENO / REFORO DA VANTAGEM COMPETITIVA POLTICAS PBLICAS

VALOR ENERGTICO DA CANA DE ACAR NO CASO DO BRASIL : 1 TON

PRODUO 75 l (etanol)(1) 280 kg de bagao (umidade 50%) 280 kg de palha (umidade 50%) TOTAL
ENERGIA EQUIV. (MCAL)(2) 500

TON EQUIV. DE PETRLEO 0,046 0,058 0,060 0,162

630 630 1.760

(1) Melhores resultados: 85/90 l / ton cana 2) Poder calorfico superior Fonte: CTC/Copersucar, Maio 2002
Resultados: a) b) c) 1 tonelada de cana equivalente a 1 barril de petrleo 1 ha de cana (85 t) equivalente a 60 barrs de petrleo (resultado lquido) 5 mm ha representa 300.000.000 barrs de petrleo ou 820.000 b/dia (o consumo atual de petrleo no Brasil de 1,7 mm b/dia)

BALANO ENERGTICO DA PRODUO DE ENERGIA DA CANA NO BRASIL (MJ/ t cana)*

Resultado do sistema: unidade de energia como entrada gera de 9,2 a 11,2 unidades de energia como sada

MDIA Entrada
Produo de Cana de Acar**

MELHORES VALORES Entrada Sada

Sada

189,9 46,1 1996,4 175,1 236,0 9,2 2171,5

175,5 36,4 2045,3 328,5 211,9 11,2 2373,8

Produo de Etanol** Etanol Produzido

Bagao Excedente

Total (Balano Final) Sada/Entrada

* Utilizao direta de combustvel e eletricidade; energia usada para entrada em produo, edifcios, equipamentos, etc (1996); ** Somente energia externa; no possui bagao para uso prprio.
Fonte: Macedo, Isaias de Carvalho, Emisses de Gases de Efeito Estufa e Produo / Utilizao de Bio-Etanol no Brasil, Jan/97, CTC - Copersucar

AGRIBUSINESS DA CANA-DE-ACAR E A REDUO DO EFEITO ESTUFA

CANA COMO UM SISTEMA, SEQUESTRANDO CO2 DA ATMOSFERA

106 t C (equiv.)/year Uso de combustvel fssil na agroindstria (insumos) Emisses de metano pela queima da cana-de-acar Emisses de N2O Substituio da Gasolina pelo Etanol Substituio do leo combustvel pelo bagao Contribuio lquida (sequestro CO2) + 1.28 + 0.06 + 0.24 - 9.13 - 5.20 - 12.74

Fonte: Macedo, I.C. CTC/Copersucar

O SETOR CANAVIEIRO NO BRASIL COMPETITIVIDADE

FATORES POSITIVOS: 1. 2. 3. FORTE DESENVOLVIMENTO TECNOLGICO NOS LTIMOS 25 ANOS DIVERSIFICAO E GERAO DE EMPREGOS SUCESSO NA ABERTURA DE NOVA REAS PRODUTIVAS (CERRADOS; VRZEAS) FORMALIZANDO O IMENSO POTENCIAL PRODUTIVO DO BRASIL SENSVEIS MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA (ESTRADAS, PORTOS) COM AUMENTO DA EFICINCIA E REDUO DOS CUSTOS ORGANIZAO DOS AGENTES PRODUTIVOS BOM SISTEMA DE SUPORTE PRODUO (INSUMOS; BENS DE CAPITAL)

4.

5. 6.

MILHO: CRESCIMENTO EM AREA E PRODUTIVIDADE (GLOBAL)

150 120 milho hectares 90 60 30 0 1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997
Area (Tend. = 0.7% ) Fonte: LMC Retreat, 2002 Prod. (Tend. = 2.1 %)

5 4 3 2 1 0 tons/hectare

CRESCIMENTO DA REA E PRODUTIVIDADE DA BETERRABA (GLOBAL)

10 9 8 milho hectares 7 6 5 4 3 2 1 0 1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2001 tons/hectare

Area (Tend. = -0.2%) Fonte: LMC Retreat, 2002

Produtividade (Tend. = 1.1%)

CANA: CRESCIMENTO EM REA E PRODUTIVIDADE (GLOBAL)

25 20 milho hectares 15 10 5 0 1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 75 60 tons/hectare 45 30 15 0 2001

Area (Tend. = 2.1%) Fonte: LMC Retreat, 2002

Produtividade (Tend. = 0.7%)

COMPARAES DAS TENDNCIAS DE PRODUTIVIDADE

1.

2. 3.

Milho tem sido beneficiado pelos maiores investimentos em variedades e a produtividade mdia cresce 2,1% ao ano. Para a beterraba tem sido 1,1% ao ano. Para a cana, a mdia de apenas 0,7% ao ano.

Fonte: LMC Retreat, 2002

Europa: Etanol: Implicaes para o Futuro. Trigo/Milho/Cevada?

1.

2.

Os gros esto se tornando crescentemente competitivos com as culturas aucareiras como substratos de fermentao, graas aos constantes recordes de ganhos de produtividade. A engenharia gentica tender a acentuar a vantagem competitiva dos gros

Fonte: LMC Retreat, 2002

INTERESSES GERAIS DOS PASES PELA BIOMASSA COMO ENERGIA PORQUE?

Necessidade de dar soluo ou sada para oferta excedente de produtos agrcolas (curto prazo) Preocupaes ambientais Necessidade de reduzir a dependncia do petrleo importado Renda rural Desenvolvimento futuro

ETANOL: COMRCIO INTERNACIONAL

H pequeno volume de vendas de etanol combustvel O comrcio internacional do etanol tem volumes muito maiores para outros usos Volumes comercializados giram em torno de 3 a 4 bilhes de litros/ano

Mudanas (%) nas emisses do efeito estufa, por setor econmico, na Unio Europia (1990-99)
Fontes: European Environment Agency, BAFF

Resduos Agricultura Outros (no energia) Outros (energia) Indstria (processos) Indstria (energia) Emisses perdidas Indstria de energia Transporte CO2

ESTADOS UNIDOS E ETANOL

1. SUPORTE VIA SUBSDIOS DIRETOS FEDERAL ESTADUAL 2. MENORES ALQUOTAS DE IMPOSTOS INCIDENTES NO ETANOL 3. BARREIRAS EXTERNOS 4. LEI...... RFS 5. APOIO EXPLCITO E CONTINUADO DO EXECUTIVO USDA DOE (TARIFAS) AOS PRODUTOS

DEMANDA PROJETADA DE ETANOL COMBUSTVEL NOS EUA

20 Bilho de litros 16 12 8 4 2000
Os combustveis renovveis aumentaro de 2 bilhes de gales em 2003 para 5 bilhes em 2012. A meta projetada basicamente a mistura de lcool na gasolina norteamericana

2002

2004

2006

2008

2010

2012

16

DEMANDA PROJETADA DE ETANOL NA U.E.

5.75% da Demanda de Gasolina

Bilho de Litros

12
2.0% da Demanda de Gasolina

0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Metas Claras de Poltica Energtica U.E.

Atingindo as Metas de Kyoto
8% de reduo das emisses de CO2 entre 2008 - 2012 comparadas a 1990

Dobrando a Fatia de Mercado das Fontes Renovveis de Energia

De 6% a 12% do consumo bruto interno de energia

Melhorando a Eficincia Energtica

Aumentar em 18% at 2010 comparado a 1995

Manuteno da Segurana da Oferta

SITUAO ATUAL DOS BIOCOMBUSTVEIS (MERCADO E TECNOLOGIA)- U.E.

RDF & Sludge

Baixo Low

IGCC on BM Co-gasification F-T L. Steam Cycles Metanol Methanol Hidrognio Hydrogen DME Pyrolysis Flash BioMethane D.

Market Mercado Potential Potencial

Alto High

Medium Mdio

Gasification Biodiesel Oth Biodiesel L Biodiesel Bioethanol Biodiesel Oth

Strong Forte

Average Mdia

Weak Fraca

Technology Fora da Tecnologia Strength

Bioetanol Bioethanol Bioethanol Biodiesel L

LIMITES (OU PROBLEMAS) CASO BRASIL

1. MERCADOS 2. MARCO REGULATRIO MARCO LEGAL 3. TRIBUTOS 4. LIQUIDEZ

COMPETITIVIDADE ELEVADA DA AGROINDSTRIA DA CANA

LIMITE: DEMANDA!

MERCADO INTERNO E OS SEUS LIMITES

CHANCES: HIDRATADO ANIDRO POLTICAS PBLICAS E COMPORTAMENTO PRIVADO

MERCADO EXTERNO E AS SUAS LIMITAES

CHANCES: ACAR ANIDRO

MANTENDO A VANTAGEM COMPETITIVA

REDUO DO PROTECIONISMO E ABERTURA AO ETANOL

LIMITES DO MERCADO: LCOOL

MERCADO EXTERNO GASOLINA
M D ITA EM A O N D DA A

BARREIRAS DESENVOLVIMENTO

RELAO DE PREO NA BOMBA

FROTA
FOCO DA AO: EQUILBRIO NA EXPANSO

HIDRATADO
LIM

ITA OF O ER TA DA

LI

LCOOL

CANA ACAR
RELAO DE PREO AO PRODUTOR LIQUIDEZ

Converses no oficiais de veculos a gasolina

Adi

Adi hidrat o do lcoo ado n l a gaso lina

cen tivo s Fi sca is Frota a lcool

Envelhecida
nda e v e R e Valor d -100 do E

erg n E a c ida ti n l i Po Indef In

c ti

Avano Tecnolgico

o do lc na ga o o l a n i d r o solina

de o ela lcool / R : tos s o tre n P e os e r P lcool Anidro ina l o s Ga versus do s e d a d i n Hidratado Oportu car A e d ado de c r e o M ta Expor Polticas das los Montadoras Vecu Liquidez De Veculos

Disp onibi Com lidade de bust vel

DIFICULDADES (LCOOL) AO BRASIL PARA APROVEITAR ACESSO AOS MERCADOS

1. MODELO BRASILEIRO: CONFIANA E CREDIBILIDADE ENTRE OS AGENTES DA CADEIA E MERCADO INTERNACIONAL...... CMARA
SETOR SUCROALCOOLEIRO LGICA DAS RELAES / FATORES
INTERFACES:
1. 2. 3. OF. E DEMANDA & MERCADOS OF. E DEMANDA & COMPETITIVIDADE MERCADOS & COMPETITIVIDADE

COORDENAO E POLTICAS PBLICAS

Sustentabilidade Confiana Credibilidade

OFERTA E DEMANDA

MERCADOS

COMPETITIVIDADE

DIFICULDADES (LCOOL) AO BRASIL PARA APROVEITAR ACESSO AOS MERCADOS

2. POLTICAS INTERNA E EXTERNA 2.1. QUESTES INTERNAS - MARCO REGULATRIO E CONFIANA - MARCO LEGAL - A QUESTO TRIBUTRIA 2.2. NEGOCIAES EXTERNAS - MTBE E PRESSES INTERNAS - KYOTO E O SETOR TRANSPORTES - PETRLEO / GS NATURAL E ESGOTAMENTO 3. MODELO PROTECIONISTA DOS PASES DESENVOLVIDOS E O EFEITO ASSUSTADOR DO BRASIL (COMPETITIVIDADE)

4. PREOS INTERNACIONAIS DE REFERNCIA 5. TECNOLOGIA

AGRICULTURA ENERGTICA: PROCESSO GANHA-GANHA

1. CONFIRMAO DO BRASIL COMO LDER MUNDIAL NA PRODUO E USO DE ENERGIA RENOVVEL COMPETITIVA; 2. MERCADO COMPETITIVO E OPORTUNIDADES DE NEGCIOS; A EXPANSO DAS

3. CRIAO DE SINERGIA ENTRE AS INDSTRIAS DE LEOS VEGETAIS E A DE ETANOL; 4. DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTADO; 5. INFRAESTRUTURA J EXISTENTE; 6. SINERGIAS ENTRE RENOVVEIS; COMBUSTVEIS FSSEIS E

7. REDUO DE IMPORTAES E CRIAO DE UM CENRIO DE OPORTUNIDADES DE EXPORTAO

ASSIM COMO A IDADE DA PEDRA ACABOU, NO POR FALTA DE PEDRAS, A ERA DA ENERGIA FSSIL PASSAR, NO POR FALTA DELA