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n 04(20)

2013

. 10 | . 27 |
. 30 | . 34 | -
. 36 | LyondellBasell . 38 | ? . 44
. 50

. 22

N 04(20) 2013

30

22

40

34

10
15
17

22
27

30

36 -

38 LyondellBasell

44
49
50
52


......................................... 9

- ......................... 29

.............................. 30

..........................4,12,30

- ............................... 29
- ................. 29
............................. 5,19
................................... 5
............................8,28,29
............................... 8

........................................... 4
................... 4,5,6, 10,17,30

........................................ 52
...... 9,17
......................................... 8

.......... 17
........................... 19
............................................ 17
- ......................
9,12,15,22,23,24,25,26
.................................. 5
.......................... 19

EASTMAN CHEMICALS ...................... 27


FINANCIAL TIMES ............................. 39
GOOGLE .............................................. 50
IHS CHEMICAL ................................... 33
INSTITUTIONAL INVESTOR
MAGAZINE ......................................... 41
LYONDELL CHEMICAL ....................... 39
LYONDELLBASELL...............38,39,40,42

................. 15


..................................... 7

MUSE, STANCIL, AND CO................... 34


........ 33

............................ 28

PETROCHINA ...................................... 16

. ........................... 41

RAVEN AEROSTAR ............................. 51

................................ 17

RELIANCE INDUSTRIES..................... 39

............................................ 29

RETAL INDUSTRIES .......................... 29


(-) .................... 19

RICOAL................................................ 33

... 5

.............................27,28,29

............................ 8

...................................... 17

ALPEK ........................................27,28,29

RUPEC ................. 8

.......... 7

........................................ 29

BARCLAYS CAPITAL .......................... 41

SABIC ................................................. 16

....................... 27

........... 41

BASELL POLYOLEFI NS ..................... 39

SASOL ................................................. 32

.................................. 29

................................................. 14,3

BASF .............................................. 16,39

SAUDI ARAMCO .................................. 16

..................... 23

....................................... 9

BP CHEMICALS .................................. 16

SHELL CHEMICALS ....................... 16,39

...................... 7

..........................5,8,13,17

BRASKEM ........................................... 27

SINOPEC ............................................. 16

...................... 5

.............................................. 17

CERA ................................................... 34

SOLVAY ENGINEERED POLYMERS .... 39

..................... 19

........................... 9,14,15,23,26,29

CNOOC................................................. 16

UNION CARBIDE ................................. 41

........................................... 8

..................................... 7

CONOCOPHILLIPS .....................7, 40,41

WOODMACKENZIE ............................. 33

() ...................................... 19
............. 17

........................................ 5
.................................... 8,15


().... 29

,
15, ,
,
,
,
,
, .
. 26

,
, .

.
. 37


50 , ,
. -
,

.
. 40

N 04(20) 2013



...................................................... 48


...................... 7


Reliance Industries ..................... 39


...................................................... 45



................................................... 9


.............................................. 24


......................................................... 45

Basell Polyolens ........................ 39

............. 4,7


................................ 9


.................................... 5

.......................................... 46,49


... 4,12

.............. 11

.. 4

................... 23,26

......... 5,17

- ,
, ... 7

NASA ........................... 25


-
LyondellBasell ... 41


.................................... 11


CEO Alpek .................................... 27


........................................... 45


...................... 7


.............................................. 32


..................................................... 48



...................... 15


LyondellBasell .................................... 40


...................................................... 45


Microsoft ...................................... 50


................................... 14,17


- .......................................... 5



........................ 4



ISAB ...... 7


......................................................... 46


...... 4


- ...................... 49



Strategy Partners .......................... 4


.............................. 5


...................................................... 47

...................... 7


................................. 4

() ................. 29


- ................................. 23

Russian Automotive Market Research ......... 19


............................................... 13,23,26


RUPEC ......................................... 28,29

,
............................. 52

-
............................ 7

...................................................... 45

...................................................... 52

:
,
, ,
,
, ,
, ,
, .

:
,
www.rpi-communications.com

:
,

:
C-

:
-, Shutterstock,


:
igorp@rpi-inc.ru

:
2000
e-mail :
info@rpi-inc.ru


..................11,13,22,23,25,26,30



CREON Energy ................................... 17


- ............. 4


4 (20), 2013


...................................................... 47

.......................................... 32


..................... 28

...................................................... 47


........ 6

.......................................... 32

......................................................... 45

Furla ........................ 48


- .............................. 15,16

.................................... 6

.............................................................


............................... 4,9,14

...................................................... 46


......................................... 8,11,12



,

().
77-39262
24.03.2010 .
,
,
.

.


.

.


2030

2030 4,3
, .
2030 , 2030
Strategy Partners (

)
.
,
2030

2,5 4,8
.
2012
2030
3% 500 .
( ) 1,5
2 , 3,8 .
, 4 1,8 .
, ,
: ,
, , ,
, , .
, -2030 , . .
, , , .

25%
25% . -2013 .
, , 610% .
,

. ,
,
2012

127 . , 53 . .

2,5
,


.

. 43 ,

,
,
- ,
, .


2030 .

N 04(20) 2013


() .
-
().
- , . ,
12
,
2020 , 139,7 .

, , . .
,
,
.

. ,
( ).
2010
10
.

30 ,
24 , 6 . 15 .


, .
: - , , , .
(
) , 1,3 . ,

5 .
.


0,75


2
0,2

.
.238
238

.
.11075
075

.
.145,4
145,4


11418

.
.

418

.
.
31,5
31,5


0,5


2030

12
+ 3,4
+ 0,6
2,8

0,8
6,0
0,6
0,6

0,2
0,7
0,6
0,7
0,7
0,4


() . , .
,
, . 2025%,
4,45 35 .
, , - . 2013 12 89 .
1999
. -

15 .
. , . ,
,
,

( ,

2 (18)). 2012 0,7
6% .


,

, -
,
.

46


.
100 . , 10

.

,


C

( )
:
22 .
: , ,

.

: .

C
( )
.
: 20-30 .

: , .
2015 .
:

.
25

.
( )

: 30-40 .
: ,
.

: .
,
C
()
. - : 19 .
: ,

, .

: .
.

20142016 46 .

20142016
30 , 20
.
20142016 2014
. 2014 ,
2015 2014 , 4,6%. 2014 ,
2015 2014 . 2015 2016
.


10
2012

N 04(20) 2013

, .
.
, .

2013
, .
.
, 1970- ,
,
.
, .
, , .
1972 , . ,
. ,
,
. , , . .
.
.
.

14 :
19992012

49%

13


. -
,
, .
, . ;

. ,
.


- , ,
. ,
,

ISAB . ,
, .

, .
ConocoPhillips
26 .
, , - --.

, . , , .
1970-
. .
, ,
,
. , $1,2 , .


, .


- RUPEC,
12 , 30 2013 , 4% 73,3 3 .
2 2013 - 2012 4% 18,5 3.
2 , , .
27%, 569 3.
2 2013
3% - 2012 4,1 3 .
: 67%,
12%, 509 3 . 92 3 , 25%, . , , , 23%.
, 34%.
: 1 2013 - 2012
8%, 2 -
12%. , 0,7%.
2 2013 - 2012
. 55%, 518 3. (21%), (79 3). . - 14%,
326 3. -: 127 3, 67%. ,
2
.
, - 90 3, 33%. , ,
. 2 (+68%),
(+48%). (+11%), 205 3. (85%), (63%)
(42%). 140 3.
177 3, 33%,
- 2012 .
2 2013 73,2% 81,2%.
2 2012 , , . , II 2013 , %
66 27%
II 2012
II 2013
93%, 16 79%.
99%
99%
100%
94%
94% 95%
93%
91%
90%
87% 86%
90%
86%
85%
82%
79%
80%
75%
75% 77%

70%
69% 71%
70%

63%
60% 62%
2
60%
50% 49%
86%. 50%
,
40%
.
27%
30%
- 2013
20%
1% 10%
49%,
0%
50%. , 2
2013 .

N 04(20) 2013


. - . ,
.

,
2013 .

, 1,52

1030%

500 . 1
.
, CAMINO DE LAS YUNGAS 70

, -,
.

. 2006 20-
- , .

, 200250 .
- .
, -
.
, ,
,
.
, , .
, , ,
. ,
,
- . - , .
, , .

.
,
.

10

,
2030
.
,
, , ,
,

.

11


,
,

.



. 2009
, .
( )
2010 .

-
2030 .

, ,
, . ,


, 2012 .
-
,
,
.

,
,
, :
,
, , , .

.


. -2030
, -
.

.
, ,
. ?

, .
,
.
. (
)
, ,

: , ,
. , :
, .
,

3,54%
8,5% . 31 ,
, 100
10
, .

12



,

.

/ , 2000=100%
510

2012

503

449

2010

472

371

2008

351

282

2006

,

. , 1 2014
44
, ,
, -

, ,
.

252

229

2004
216

2002

161

166

2000

100
100

, ,
. , , -
. .
,
: ,
. ,

7 10 .
.
, .
,
, , .

, ,
- , - ,

, .

,
.
, .
,


N 04(20) 2013

(),
.

, , , , .
, -2030
, , 2030 .
-2030
, .


. , - , ,


. ,
,
, , . ,

.
, ,
,
. , ,
0,9 , - 7075% . , ,
, , .
, .
,
, -


. ,
.
, .
,
.
- ,

, ,
. :
,
-. , ,
. ,



20032012 ., %

()

4,1

1,6

5,3

5,6

5,9

6,1

13


,

:
. , ,
, , ,

.
40

11 , , , 1520%,
.. . ,
, , .
.
, ,
,
. , .

,
.

.
, , ,
, .
,
. , ,
, . , .
. - ,
,
, ,
, ,
, .
?
.

14



.
,
,
,
,
.
, , , , .
, , , . ,
50%, . ,
-
, , ,
. , , -
.
,
, ,
.


, , , , ,
, ,
. ,
, .
, ,
. ,
, ,
, . , 3 ,
, : ,

, .

N 04(20) 2013

15



- - : c
-, , , .

18,7
9,7
5,1

0,4

3,8

2,9 3,0
0,8

0,0

1,4

0,4

0,9

()

4,3

()

10,2

()

,
,
: , , , - .


,
,* 20052013 .

( )

- , ,
,
. , ,
,
.



. , . ,
2015 30 ,
15 5 . -

()

,
. , , , ,
, , , .

. , . , , .

()


. , . :
, , , .

, - .

.
(-)



, - . , , , , ,
. ,
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,
, , , .


: Sinopec, PetroChina, CNOOC, : BASF, BP Chemicals, Shell
Chemicals. , ,
. , Sabic
Saudi Aramco.
.
, ,
, , , ,
-

16

, . , , ,
.
, ,
. .
, , , - .
. , , .

, , . ,
. .


( )
, 7% , 1982 .
SABIC -, -.

The Saudi Methanol Company (Al-Razi), The Jubail Fertilizer Company (Samad), Saudi Petrochemicals Company (Sadaf), The National Methanol Company (Ibn Sina), The Arabian
Petrochemicals Company (Petra-Kemya), The National Plastics Company (Ibn Hayyan)

, , , , ,


40 000

BASF Verbund -
()
Ludwigshafen Verbund ,

.
1865 .
160
.

, , .

- - ()
Houston Ship Channel
,
40% .
TPC Group,
1943 .
(Port of Houston
Authority).

BASF Corporation

Air Liquide USA, ExxonMobil Corp., Goodyear Tire & Rubber Co.,
ASF Corporation, LyondellBasell Industries, BP Texas City,
Chevron Phillips Chemical, Shell Chemical, Dow Chemical
Company

, , , , , ,

, , ,

33 000

35 000

()
()
1960-
,
.


(300 )
.

BASF, Bayer, Lanxess, Total, ExxonMobile, Dow

1976
Petrochemical Corporation of Singapore.

Japan-Singapore Petrochemicals Company Limited
JSPC 50%, 50%
(QPI) Shell
Petrochemicals (Singapore) Pte. Ltd.

BASF, Exxonmobil, Dupont, Mitsui Chemicals, Chevron, Texaco,
Shell, Sumitomo Chemical

, , , ,

, , , , 1-, , ,

30 000

17

N 04(20) 2013

,
.
, . , ,
. , 2013 . 20% .
,

. , .
.
,
-4 -5,

.


, , .
.
, ,

.
,
.
,
,
,
:



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. ,

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, ,
. , .
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() ().
.
, , ,
.
: ( )
. 2016 .
300 .
, .

-

28 174 3

0,73

18

.
, :
, , , , . CREON
Energy ,

,
.
, . 2012
868 . , 758 .
, 180 . , 70 .
. ,
. ,
, ,
:
.



. ,


4,5 12 , ( ) -5.

,
.
, 960 ,
, 1,7 .
2018 . , ,
.
, --

0,65

N 04(20) 2013

2012 .
2,9%
3,7%

2,3%
2,0%

4,2%

, .
-4 -5 2015
26%.
,

.
.


,

. ,
.

20

(, ,
, )
, ( ),
-,

( ),

36,7%

4,6%

()
( ),

8,5%
- .
. , , .
Russian Automotive Market Research ,
-4 -5 : 12%
. -1 -0
57% .
-, . , -
? ,
.

0,8%

(),

12,0%

-,

22,3%


(),

. ,
. ,
120 150
200 220 . .
,
- ,
, . , ,
, .
,
,
20142015 . , , (
) (), (-).
.
, ,
:
.



266 .

,
. -

-2
-1. -3 1 2013
. -3 1 2015
, -4 2016 . -3 2000 , -5 2009 , ,
2014 -6.

19

20



. ,
, , ,
, .

8 . 45.

- ()

9,46

8,97

8,63

7,41

7,01

6,42

6,07

5,68

5,52

5,50

5,28

5,27

4,98

4,26

4,07

4,07

4,02

3,91

3,59

3,58

3,51

3,27

3,06

3,01

2,19

1,86

1,68

1,49

1,36

1,00

1,00

1,00

1,00
0

10

-,
2012

N 04(20) 2013

21

22


,
,
.
.

N 04(20) 2013

,
, -
. :

, .

- .
,
. ,
. ,
50
,
,
,
, .
,
,
,
.

, 250 ,
- 6 . , .

,

23

, , . .
, , , ,
, , , . ,
10 -

( ):
- ,
,

24

-
( /)

-1

10

-2


()





96 ,

,

.
130

-.
.
, .
2013- 17%,

.

, . 130 . , , ,
,
.

,
, , , , .

20% .

, . - 300 .
96 ,

, , , ,
.

500 .

Shenhua Ningmei

500 .

Chandra Asri PC

480 .

480 .

Total PC
*

N 04(20) 2013

25

, ,
. Linde
( ) , ,

.



Tecnimont (
, ).
-,
, , ,
, . ,

. -
.
.
5, , , , NASA, 2013 , ,
, . , , , .






. 10 ,
96 , 1096 .

26

5,8

1875

600 .

510 .

500 .


2 2

60 000
( )

580 .

170

32 000 2

1,4

99 . 12-


660
8500 ,

50

, , .
, , 2003 .
.
- ,
, . ,
, .
, -

800

: Market report

, 15, , ,
, , , ,
. , ,
.
.
.

1000

600
400
200
0

.
.
, .

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

, 2012 , 23% . 5
[ ] 23%,
17 , ,
, . , .
. . .

ALPEK,

27



, ,

Alpek,

()
() .
.
Pro
,
,


. ,

lpek owns state-of-the-art technology for


the polyester chain/Alpek
, , CEO Alpek. ,
(),

. Alpek
(
Braskem) 5,2
.

. IntegRex 2004 Eastman
Chemicals Alpek,
100%.

IntegRex
( )
,
.
, IntegRex ,
.
,
.
, , ,
. , , , .
,

. ,
. , , ,
.

N 04(20) 2013

600

28

400

200

2009

2010

2011

2012

2013
: Market report

&ALPEK



.

?

1215% ,
,
. , ,
, $7 . ,
,
EBITDA
. 2012
17,9 . ,
Alpek -
.
, Alpek - .
$10 . $500 .
600 . 600 . .

, .

et Contra
,
-600, ,
, ,
.
, . ,

, . ,
, ,
, .

:
, .
, , -

,
,
. CAPEX 20 40%.
, ,
.
&Alpek .

, , .
?
, ,
. 160 . , 260 .
. .
RUPEC , ,
, .
, 700 .
400 . . :
475500 . , . ,
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N 04(20) 2013

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1990-
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N 04(20) 2013

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N 04(20) 2013

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N 04(20) 2013

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38



LyondellBasell.

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LYONDELLBASELL

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N 04(20) 2013

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Industries ,
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, LyondellBasell
2007 , Basell Polyolens, ,
1985 Lyondell Chemical. Lyondell
Chemical
. Basell
Polyolens BASF Royal Dutch/Shell.
. $19 ,
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Lyondell, M&A.

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Solvay Engineered Polymers.
. 2009 , , LyondellBasell

39

LYONDELLBASELL

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2012

. , Reliance Industries
LyondellBasell.
, Financial Times,
$10 . $14,5 , , ,
.
. 2010 LyondellBasell
. (Operational Excellence),
$1 .
Operational Excellence 30 ,
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LYONDELLBASELL

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LyondellBasell,
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LYONDELL CHEMICALS

LYONDELLBASELL

47,97


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2013

23

2013

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Lyondell,

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Solvay
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LyondellBasell


CEO

LyondellBasell

LyondellBasell
-

LyondellBasell


II 2013

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2013

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N 04(20) 2013

41

LyondellBasell,
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LyondellBasell
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42

LYONDELLBASELL

LyondellBasell
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0,25
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LyondellBasell

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LyondellBasell Industries
Sinopec
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N 04(20) 2013

43


LYONDELLBASELL
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44


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. Valentino
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Burberry Prorsum , . , : ,
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N 04(20) 2013

47

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1970-

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2013

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Marks&Spencer, H&M, Mango
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,

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48

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. ,
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.
RAY BAN
40006000
.


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10 00011 000

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N 04(20) 2013

49




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