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Aspectos Generales El trigo (Triticum ssp), es una planta gramnea anual con espigas de cuyos granos molidos se saca la harina. Los granos de trigo comn pueden ser blandos o duros. La altura de la planta vara entre 30 y 150 cm; el tallo es recto y cilndrico; la hoja es lanceolada, cada planta tiene de 4 a 6 hojas. Clima: El mejor cultivo del trigo se consigue en terreno cargado de marga y arcilla, aunque el rendimiento es satisfactorio en terrenos ms ligeros. Prospera en climas sub-tropicales, moderadamente templados y fros. Siembra: En la siembra al voleo se emplean de 150 a 180 kg/ha, y si se realiza en lneas esta cantidad disminuye de 120 a 125 kg/ha, si el trigo se destina a forraje verde se emplea mayor cantidad de semilla. Cosecha: La cosecha se realiza cuando los tallos han perdido por completo su color verde y el grano tiene suficiente consistencia. El corte del tallo se lleva a cabo a unos 30 centmetros del suelo. Los Trigos de invierno suelen cultivarse en las zonas templadas. Usos: El trigo es el cereal que ms se utiliza en la alimentacin humana, su importancia reside principalmente en su alto valor energtico, adems de que contiene ms protenas que el maz y el arroz. El trigo se puede dividir en tres grandes grupos: trigos duros (hard) o panificables, trigos suaves (soft) o galleteros y trigos cristalinos (durum) o semoleros y pasteleros.
Fuente: SIAP
Produccin Primaria de Trigo

Contexto Nacional Sistema Producto Trigo Los sectores involucrados en forma directa en el Sistema-Producto Trigo son: productores de trigo, industriales molineros, industriales panaderos, pasteros y galleteros, as como los porcicultores. Por su parte, los sectores involucrados en forma indirecta son los comercializadores, almacenadores, proveedores de insumos, transportistas, gobiernos e investigadores. El consumo del trigo requiere un proceso de transformacin que inicia regularmente con la molienda para producir harina, que es la materia prima para los fabricantes de productos finales como el pan, pastas, pasteles, galletas, etc., por tal motivo el trigo es altamente comercializable y el autoconsumo no es significativo. La industria harinera se convierte as en el eslabn estratgico de la cadena de produccin-consumo de trigo, es donde se genera la mayor demanda. Sistema Producto Trigo en Mxico
Import. de Trigo/ Harinas/ Prod. Final Elaboracin de galletas y pastas alimenticias Comercio al por mayor de prod. alimenticios

Molienda de Trigo

Elaboracin de pan y pasteles

Comercio al por menor de prod. alimenticios

Otros subproductos de la industria

Elaboracin de alimentos para animales

Comercio al por mayor de prod. alimenticios

Fuente: Plan Rector Sistema Producto Nacional Trigo, marzo 2005, SAGARPA.

Es importante notar que esta industria se caracteriza por la concentracin de los molinos en entidades no productoras de trigo. Por ejemplo, en el DF, Estado de Mxico y Puebla se procesa

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alrededor de 36% del trigo, mientras que Sonora que es el principal productor slo se procesa 7%. Existen dos tipos de harina: a) Tipo A o panificable con tres grados de calidad (comn o estndar, fina y extrafina), y; b) Tipo B o smolas (no panificables), en donde se incluyen las harinas para elaborar pastas y macarrones. El destino principal de la harina es la elaboracin de pan y en menor medida la fabricacin de pasteles, galletas y pastas. De acuerdo con el Plan Rector del Sistema Producto Trigo, el sector primario de esta cadena, que corresponde al sector productivo del cultivo del trigo y su cosecha, alcanza una participacin en el valor total del sistema del 8%; por su parte, el sector secundario encargado de la industrializacin del trigo alcanza el 91%, correspondiendo a la molienda el 20%, a galletas y pastas el 19% y a la panadera y pastelera 51%. En 2009, la produccin y cosecha de trigo alcanz un valor de 15.5 millones de pesos, el valor de la elaboracin de harina de trigo en la industria manufacturera alcanz cerca de 23.3 millones de pesos, mientras que el valor de la elaboracin de productos de panadera y tortillas alcanz 60.1 millones de pesos (dividida 71% en la elaboracin de panificacin industrial y 29% en la elaboracin de galletas y pastas para sopa). El personal ocupado en la elaboracin de alimentos derivados del trigo represent el 17.4% del personal ocupado en la Industria Alimentaria. En la molienda de trigo participaron cerca de 7 mil personas en 2009 y en la elaboracin de productos de panadera y tortillas cerca de 45 mil (el 56.4% en la panificacin industrial y el 43.6% en la elaboracin de galletas y pastas para sopa). De acuerdo con el Censo Agropecuario 2007 (INEGI), 28,652 unidades de produccin participaron en la cosecha de trigo en el ciclo Primavera-Verano de ese ao, concentrndose un 42.6% de las mismas en los estados de Tlaxcala, Oaxaca y Mxico. En el ciclo Otoo-Invierno las unidades censadas dedicadas a esta actividad ascendieron a 24,923, concentrndose el 71.7% en los estados de Guanajuato, Sonora y Michoacn. Identificacin de Problemas Existe un conjunto amplio de problemas que enfrenta el sistema y que han sido detectados por parte del Comit Nacional Sistema Producto Trigo, entre ellas se encuentran: Los altos costos de produccin (insumos, energticos, transporte, logstica) que lleva a bajos mrgenes de ganancia para los productores, siniestralidad, prdida de calidad del producto, baja produccin, falta de organizacin e integracin del sector, tecnologa obsoleta, deficiente preparacin de los recursos humanos, desconocimiento del mercado, competencia desleal, excesivo intermediarismo, prdida de competitividad respecto a los mercados internacionales, equivocado enfoque de mercado de las variedades producidas, falta de crdito oportuno, etc. Ante estas problemticas, las diversas instancias institucionales se encuentran trabajando de manera conjunta. Es claro que deben fortalecerse los eslabones de la cadena productiva del trigo, desarrollar infraestructura y perfeccionar los mecanismos de financiamiento y cobertura de riesgos. Produccin En Mxico el trigo ocupa el segundo lugar en la produccin de cereales, con alrededor del 14% de la produccin nacional. En 2009 el valor generado por la produccin de este grano represent el 2.5% del PIB primario y el 0.1% del PIB Total Produccin de Trigo en Mxico
Rendimiento Produc(Ton/Ha) cin (Miles Riego Temp. Ao Sembr. Cosech. R+T (T) de Ton) (R) 2000 730.5 707.8 3,493.2 5.5 1.9 4.9 2001 695.9 687.2 3,275.5 5.6 1.9 4.8 2002 657.9 634.6 3,236.2 5.8 1.7 5.1 2003 623.3 604.7 2,715.8 5.1 2.0 4.5 2004 535.1 518.3 2,321.2 5.4 1.8 4.5 2005 654.2 634.5 3,015.2 5.5 1.9 4.8 2006 666.9 646.2 3,378.1 6.0 2.4 5.2 2007 705.7 691.7 3,515.4 6.0 2.0 5.1 2008 845.1 828.7 4,213.5 5.9 2.1 5.1 2009 866.0 828.4 4,116.2 5.6 1.8 5.0 2010/e 705.5 681.0 3,673.1 N/D N/D 5.4 Superficie (Miles de Ha) Precio Valor medio prod. rural (Millones ($/Ton) $) 1,467.5 5,126.1 1,224.9 4,012.2 1,214.5 3,930.4 1,418.0 3,850.9 1,659.3 3,851.7 1,623.5 4,895.0 1,676.6 5,663.7 2,073.2 7,288.0 3,679.9 15,505.4 2,892.3 11,905.1 3,146.9 11,559.0

Fuente: Con base en datos de SIAP-SAGARPA y Banco de Mxico. e/ Cifras estimadas de acuerdo con los avances de siembras y cosechas a febrero 2011 y con ndice Nacional de Precios al Productor de Trigo para el ao 2009 y 2010.

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Mapa de Distribucin en la Produccin de Trigo en Mxico Entre el ao 2004 y 2009 se registr un crecimiento promedio anual de la superficie sembrada y produccin de trigo de 10.1% y 12.1%, respectivamente. En el ao 2009 la superficie alcanz 866 mil hectreas y la produccin 4.1 millones de toneladas con un valor cercano a los 12 millones de pesos. En relacin a los avances para el ao 2010, se prev que la produccin sufrir una cada de 10.8%, para colocarse en 3.7 millones de toneladas, debido a una disminucin de la superficie sembrada de 18.5% respecto a la registrada en 2009. Superficie Sembrada* y Produccin de Trigo en Mxico
Miles de Ha Millones de Ton

Fuente: SIAP-SAGARPA.

La superficie sembrada de trigo en Mxico no tiene una fuerte dependencia de los factores climticos, ya que un 80.5% cuenta con tecnificacin de riego y es sembrada en el ciclo Otoo-Invierno (O-I). En este tipo de superficie se produce el 94.0% de la produccin de este cereal. La mayor proporcin de superficie sembrada en el ciclo O-I se debe a los requerimientos de mayor humedad y temperatura ms templada, condiciones que se dan preferentemente en los estados del noroeste y norte del pas en los ltimos meses del ao. Sup. Sembrada* de Riego y Temporal 2009
Ao Primanera Verano Otoo Invierno Total Riego 2.14 0.2% 697.1 80.5% 699.3 80.7% Temporal 140.4 16.2% 26.4 3.0% 166.7 19.3% Total 142.5 16.5% 723.5 83.5% 866.0 100.0%

1,250
1,000

7 6 5 4 3 2 1 0

750
500

250
0
82 84 86 92 94 96 02 04 06
1980 1990 2000

08

88

98

Sup. Cosechada (eje izq) Sup. Siniestrada (eje izq) Produccin (eje der) Fuente: Con base en datos de SIAP-SAGARPA. *Sup. Sembrada = Sup. Cosechada + Sup. Siniestrada

En Mxico, entre 2007 y 2009, el 52.0% de la superficie sembrada de trigo se destino a la variedad suave, generando el 46.2% de la produccin total de trigo; el 42.1% de la superficie se destin a trigo cristalino, que genero el 50.1% de la produccin y en el 5.9% de la superficie se sembr trigo fuerte y medio fuerte, que gener apenas el 3.7% de la produccin nacional. Principales Estados Productores El principal estado productor de trigo es Sonora, que en el ao 2009 tuvo una produccin de 1.8 millones de ton, que represent el 44% de la produccin nacional. Cabe resaltar que este estado mantiene la totalidad de su produccin en zonas de riego, permitindole alcanzar una productividad de 5.7 ton/ha en ese ao, la tercera mayor registrada a nivel nacional despus de Baja California y Guanajuato, los cuales alcanzaron 6.6 y 6.2 ton/ha.

Fuente: Elaboracin propia con base en datos de SAGARPA. 1/ Miles de Ha.

Entre el ao 1986 y 2004 se registr una disminucin en la superficie sembrada de trigo en Mxico de casi 60%, lo cual repercuti en un menor volumen de produccin, que disminuy en ese periodo en 51.3%. Sin embargo, desde el ao 2005, se observa un incremento en los niveles de produccin impulsados por el alza a nivel mundial en el precio de los principales granos.
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2010/e

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Principales Estados Productores de Trigo en Mxico en 2009
Resto del pas 14.5%

haya incrementado a los productores en cerca de 8.8%, para colocarse en $3,146.9/ton. Desde junio 2010 a marzo de 2011, se produjo una nueva escalada en precios como consecuencia del temor a que las reservas de este grano disminuyeran. Estos temores se debieron a las afectaciones climticas y desastres naturales en el mundo. Como la sequa extrema en Rusia, uno de los principales exportadores mundiales, que en vista de lo ocurrido decret la prohibicin de exportaciones de trigo primero hasta el mes de diciembre de 2010 y despus hasta el 1ro de julio de 2011. Asimismo Europa sufri intensas lluvias de verano en el sureste del continente, que tambin afectaron las expectativas de oferta. Precio Promedio Nacional del Trigo Duro y Trigo Suave ($/Tonelada)
Trigo Duro Trigo Suave Trigo Cristalino

Mich 4.5%

Chih 6.4%

Son 44.4%

BC 14.4%

Gto 15.9%
Fuente: Con base en datos de SIAP-SAGARPA.

Los estados de Guanajuato, Baja California, Chihuahua y Michoacn son tambin importantes productores de trigo en Mxico y junto con Sonora generan el 85.5% de este cereal en el pas. Precios El precio de mercado del trigo a nivel nacional se increment desde mediados de marzo de 2007 hasta mediados de marzo de 2008 en ms de 100%, como consecuencia del aumento de precios de los alimentos a nivel internacional, lo cual represent una oportunidad para los productores. Precio Medio Rural de Trigo ($/Tonelada)
4,000 3,500
3,679.9

5,500 4,500 3,500 2,500 1,500

May-06 Jul-06 Oct-06 Ene-07 Abr-07 Jun-07 Sep-07 Dic-07 Mar-08 May-08 Ago-08 Nov-08 Feb-09 Abr-09 Jul-09 Oct-09 Ene-10 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dic-10 Mar-11 Abr-11
Fuente: Con base en datos de GCMA (Precio Libre a Bordo Bodega).

3,146.9 2,892.3 1,467.5

1,214.5

3,000 2,500 2,000

1,500 1,000 500
1,659.3
1,676.6

Desde su punto ms bajo en junio de 2010 hasta su punto ms alto en marzo de 2011, los trigos duro y suave incrementaron su precio de mercado en Mxico en cerca de 70%, al pasar el primero de $2,907.4 a $4,959.8 por tonelada y el segundo de $2,778.1 a $4,656.1 por tonelada. A decir de algunos especialistas, el incremento en el precio del grano fue desmedido en estos ltimos meses, debido a la especulacin en torno a este importante grano. An cuando el actual aumento en el precio puede ser slo coyuntural y regresen los precios ms bajos debido a los buenos pronsticos sobre la produccin mundial en los prximos aos, en el largo plazo la tendencia seguir siendo al alza. Esta tendencia reflejar
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Fuente: Con base en datos de SIAP-SAGARPA y Banco de Mxico.

El precio medio rural se increment en 77.5% entre 2007 y 2008, al pasar de $2,073.2 por tonelada el primer ao mencionado a $3,679.9 en 2008. Para 2009 el precio disminuy solo en 21.4% para llegar a $2,892.3, para 2010 se estima que el precio se

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condiciones como: el incremento en el poder adquisitivo de economas como China, India y Brasil, as como el incremento de la poblacin, la cada vez mayor demanda de biocombustibles y el impacto del cambio climtico en las cosechas. Todos estos factores fueron los que generaron la crisis alimentaria en 2008 y seguirn presentes en los prximos aos. Comercio Mxico es un importador neto de trigo, con un saldo negativo alcanzado en 2010 de 759 millones de dlares o 3.1 millones de toneladas del cereal. Comercio Exterior y Seguridad Alimentaria del Trigo (Miles de toneladas)
Ao 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010/p

El aumento de importaciones y la disminucin en las exportaciones durante 2010, se explica por la menor superficie sembrada en este ao en nuestro pas, que repercuti en una menor produccin disponible para el abasto nacional. Saldo de la Balanza Comercial de Trigo
2000 98 99 01 02 03 04 2005 06 07 08 09 2010/p

0.0

-0.5
-1.0 -1.5

-2.0
-2.5

Oferta Consumo Indice de Consumo Produc- Comercio Exterior nacional Seg. -3.5 /2 per cpita Saldo en cantidad (millones de ton, eje izq) cin aparente Import. Export. /1 (kg) Aliment. /3 Saldo en valor (millones de dlares, eje der) 3,493.2 2,794.4 548.1 6,287.6 5,739.6 58.3 51% Fuente: Con base en datos de INEGI, Secretara de Economa y Banco de 3,275.5 3,385.8 513.0 6,661.3 6,148.3 61.7 45% Mxico. El saldo se obtuvo de la resta de las exportaciones y las importaciones 3,236.2 3,139.8 439.6 6,376.0 5,936.3 58.8 47% de la partida 10.01 Trigo y Morcajo. 2,715.8 3,499.9 565.1 6,215.7 5,650.6 55.4 38% 2,321.2 3,585.5 343.0 5,906.7 5,563.7 54.0 36% Mxico exporta prcticamente la totalidad del 3,015.2 3,717.6 394.6 6,732.8 6,338.2 61.0 41% 3,378.1 3,446.6 536.4 6,824.8 6,288.4 60.0 45% volumen de trigo de acuerdo con la fraccin 3,515.4 3,252.6 569.2 6,768.0 6,198.8 58.6 48% 10.01.10.01 Trigo durum (Triticum durum, Amber 4,213.5 3,217.0 1,397.6 7,430.6 6,032.9 56.6 47% 4,116.2 2,776.9 1,136.3 6,893.1 5,756.8 53.5 52% durum o trigo cristalino), mientras que las 3,742.0 3,495.5 437.0 7,237.5 6,800.5 60.4 49%

-3.0

0 -100 -200 -300 -400 -500 -600 -700 -800

Fuente: Con base en datos de SAGARPA, INEGI, Secretara de Economa y Banco de Mxico. Las exportaciones e importaciones se obtuvieron de la partida 10.01 Trigo y morcajo. 1/ Produccin + Importaciones, 2/ Produccin + Importaciones - Exportaciones 3/ ndice de Seguridad Alimentaria = (1 - (Importaciones/Consumo aparente)) x 100

Las importaciones crecieron en promedio entre el ao 2000 y 2005 en un 5.9% anual y posteriormente decrecieron a un ritmo de 7.0% anual de 2005 a 2009, sin embargo, de acuerdo con cifras preliminares, para 2010 las importaciones presentaron un fuerte incremento, de casi 26% respecto al ao anterior, colocndose en 3.5 millones de toneladas, con un valor de 847 millones de dlares. Por su parte, entre 2000 y 2005, las exportaciones disminuyeron a un ritmo de 6.4% anual, mientras que en el periodo de 2005 a 2009 aumentaron 30.3% anual. No obstante el crecimiento mostrado, para el cierre preliminar de 2010, se muestra un desplome de las exportaciones de 61.5% respecto al ao anterior, alcanzando 437 mil toneladas, con un valor de 88 millones de dlares.

importaciones corresponden en cerca de un 85% a la fraccin 10.01.90.01 y 10.01.90.02, correspondientes a Trigo comn (Triticum aestivum o "trigo duro"). En 2010, Mxico export trigo a un total de 23 pases, aunque el grueso del volumen fue exportado prcticamente a solo 9 de ellos: el 49.7% se destin a Italia, el 15.9% a Per, el 12.4% a Tnez, el 8.2% a Guatemala, el 6.3% a Argelia, el 3.6% a Turqua, el 1.5% a Canad, el 1.3% a Cuba y el 1.2% a EEUU. Un total de 16 pases importaron trigo a Mxico durante 2010, aunque solo son 3 los que concentraron prcticamente la totalidad del volumen: el 99.2% provino de los pases socios del TLCAN (74.6% de las importaciones provino de EEUU y el 24.6% de Canad) y el 0.8% de Francia.

Analizando los precios asociados a las importaciones y exportaciones de trigo en Mxico, encontramos que muestran un incremento
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sustancial en el ao 2008 debido a la crisis alimentaria mundial. Precio Asociado a las Importaciones y Exportaciones de Trigo
450 400 350 300 250 200 150 100 Exportaciones Importaciones
421.8 387.6

262.1 243.2 200.5 242.4

201.6 154.2

Produccin La produccin mundial estimada de trigo, de acuerdo con el USDA, ascendi a 683.8 millones de toneladas en el ciclo 2009/10, ligeramente mayor a la registrada en 2008/09, cuando se registr un incremento anual histrico de 11.5% y alcanz las 682.2 millones de toneladas. Sin embargo, para el ciclo 2010/11 se espera una disminucin en la produccin de 5.4%, para ubicarse en 647.2 millones de toneladas. Produccin y Comercio Mundial de Trigo (Millones de toneladas)
Ciclo rea RendiProduc- Exporta- Importa- ConCosechada miento cin ciones ciones sumo
(mill. de ha.) (ton/ha)

Fuente: Con base en datos de INEGI, Secretara de Economa y Banco de Mxico. El precio se obtuvo de dividir el valor de las exportaciones/importaciones sobre la cantidad de las mismas, de la partida 10.01 Trigo y Morcajo.

ndice de Seguridad Alimentaria El ndice de Seguridad Alimentaria es aquella parte del consumo aparente que se conforma de la produccin nacional, sin incluir las importaciones. De acuerdo con la FAO, para considerar que un pas tiene soberana alimentaria, el ndice no debe ser menor a 75%, es decir, tres cuartas partes del consumo deben provenir de la produccin nacional. Este ndice fue de 52% en 2009, sin embargo, se observa un deterioro para 2010, al ubicarse en 49%.

2000-01 218.0 2.7 583.1 101.5 99.9 584.1 2001-02 215.4 2.7 583.6 105.9 106.2 587.1 2002-03 215.0 2.6 568.6 105.7 103.4 602.1 2003-04 210.0 2.6 554.8 108.7 100.3 580.9 2004-05 217.2 2.9 626.7 111.8 109.8 605.6 2005-06 219.7 2.8 619.1 117.0 111.6 616.7 2006-07 213.0 2.8 596.3 111.8 114.0 618.3 2007-08 218.2 2.8 612.1 117.3 113.8 613.3 2008-09 224.7 3.0 682.2 143.7 136.9 634.8 2009-10 /p 227.1 3.0 683.8 135.8 133.5 650.2 2010-11 /e 222.5 2.9 647.2 124.2 122.7 660.8 Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). /p Cifras preliminares, /e Cifras estimadas al mes de abril 2011.

Inventario Final 207.8 204.5 168.8 134.3 153.4 150.5 130.6 125.9 166.7 197.9 182.8

Principales Pases Productores Para el ciclo 2010/11 la Unin Europea ocupa el primer lugar en produccin de trigo (136.1 millones de ton.) seguido por China (114.5), India (80.8), Estados Unidos (60.1) y Rusia (41.5), juntos producen el 67.0% de la produccin mundial. Principales Productores de Trigo en el Mundo (Ciclo 2009/10)
Unin Europea 21.0%

Contexto Internacional Superficie Cosechada De acuerdo con las proyecciones realizadas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), para el ciclo 2010/11 la superficie mundial cosechada de trigo ser de 222.5 millones de hectreas, 2.0% menor al ciclo anterior. Lo anterior debido a la sequa en Rusia y a lluvias intensas en otros pases europeos, que afectaron la extensin de cosecha, as como el rendimiento, que pas de 3.0 a 2.9 ton/ha.

Resto del mundo 33.1%

China 17.7%

Rusia 6.4% EEUU 9.3%

India 12.5%

Fuente: Con base en datos del USDA.

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Para el ciclo 2010/11 Rusia, debido a la intensa sequa, disminuy su produccin, en cerca de 32.8%, al disminuir 20.3 millones de toneladas respecto al ciclo 2009/10. Consumo El consumo mundial de este grano se increment en el ciclo 2009/10 un 2.4% respecto al ciclo previo, al alcanzar 650.2 millones de toneladas. Para el ciclo 2010/11 se espera que el consumo sufra un aumento de menor proporcin, 1.6%, que ubicar al consumo mundial en 660.8. Produccin, Consumo, Inventario Final y Rendimientos de Trigo en el Mundo (Millones de toneladas)
700
600 500 400 300 200 100 2.8

Exportaciones Mundiales Las exportaciones mundiales de trigo para el ciclo 2009/10 ascendieron a 135.8 millones de toneladas de acuerdo con las cifras preliminares del USDA, que reflejan un decremento del 5.5% respecto al ciclo anterior. Y se prev que para el ciclo 2010/11 disminuyan a 124.1 millones de toneladas, es decir se reducira en un 8.6%. Exportaciones y Produccin Mundial de Trigo (Millones de toneladas)
Produccin (eje izq) Exportaciones (eje der)

150 680 650

620 140

130 120 110 100

90

3.1
3.0

590 560
530

2.9

500
2.7
2.6
09/10 p 10/11 e 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09

80

Fuente: Con base en datos del USDA.

00/01

01/02

02/03

03/04

04/05

05/06

06/07

07/08

08/09

Produccin (mill ton, eje izq) Inventario Final (Mill ton, eje izq)
Fuente: Con base en datos del USDA.

Consumo (mill ton, eje izq) Rendimiento (Ton/Ha, eje der)

Las exportaciones siguen la tendencia mostrada por la produccin, disminuyendo en vista de una estimacin menor para la cosecha de trigo y el rendimiento. Refleja asimismo la suspensin de las exportaciones rusas de trigo, entre otros granos, hasta mediados del ao 2011. Principales Exportadores de Trigo en el Ciclo 2009/10 y 2010/11 e

09/10 p

Principales Pases Consumidores La Unin Europea es el principal consumidor (122.0 millones de ton.) de este cereal, seguido por China (109.5), India (82.5), Rusia (45.8) y Estados Unidos (32.1), en conjunto participan con el 59.3% del consumo de trigo a nivel mundial. Inventario Final El inventario final mundial tuvo un incremento anual de 18.8% en el ciclo 2009/10, al llegar a 197.9 millones de toneladas. Sin embargo, se estima que en el ciclo 2010/11 el inventario final disminuya 7.6%, para llegar a 182.8 millones, en vista de que se estima una superficie cosechada y rendimientos menores, mantenindose el consumo a la alza. Ante este panorama los precios internacionales en el corto plazo continuarn en aumento.

10/11 e

Resto del mundo 27.5%

EEUU 17.7% Unin Europea 16.3%

Canad 14.0%

Resto del mundo 22.1%

Argentina 6.8% Australia 11.7%

EEUU 27.9%

Australia 10.9% Rusia 13.7%

Unin Europea 17.7% Canad 13.7%

2009/10

2010/11

Fuente: Con base en datos del USDA.

Direccin General Adjunta de Planeacin Estratgica y Anlisis Sectorial Direccin Ejecutiva de Anlisis Sectorial

Abril 2011

Monografa del Trigo Grano

Principales Exportadores El principal pas exportador en 2009/10 fue Estados Unidos con el 17.7% de las exportaciones mundiales (24 millones de toneladas), en segundo lugar se encontr la Unin Europea con el 16.3% (22.1 millones), en seguida se encontr Canad con el 14.0% (19 millones), Rusia con el 13.7% (18.6 millones) y Australia con 10.9% (14.8 millones). Estos pases exportaron en conjunto el 72.5% de la produccin de trigo a nivel mundial. Para el ciclo 2010/11 esta configuracin cambi, en vista de la prohibicin rusa, incrementndose las exportaciones por parte de Estados Unidos en 44.7% y de Argentina en un 66.7%, con disminuciones por parte de Rusia en un 78.4%, de Canad en un 10.6%, de Australia en un 2.0% y de la Unin Europea en un 0.5%. Principales Importadores Las importaciones se concentran en un 56.5% en frica y Asia, el 13.9% en Oriente Medio y el 13.7% en Amrica Latina y Caribe. El mayor volumen de importaciones durante el ciclo 2010/11 es de Egipto con 10.0 millones de toneladas (8.2% del total mundial). En orden de importancia le siguen Brasil (6.5 millones de toneladas, 5.3%), Indonesia (5.6 millones, 4.6%), Argelia (5.3 millones, 4.3%), Japn (5.2 millones, 4.2%) y la Unin Europea (4.5 millones, 3.7%). Estos pases en conjunto representaron el 30.2% de la importaciones mundiales. Principales Importadores de Trigo en el Ciclo 2010/11
Egipto 8.2% Brasil 5.3%
Indonesia 4.6% Argelia 4.3% Japn 3.7% UE 4.2% Resto del mundo 69.8%

Precios del futuro de trigo Los precios del trigo sufrieron un vertiginoso ascenso a raz de la crisis alimentaria de 2008, que elev las cotizaciones de futuros a cerca de US$491.3 la tonelada en febrero de ese ao. La crisis alimentaria fue originada por los altos precios del petrleo, malas cosechas, una fuerte cada en las reservas mundiales de alimentos, entre otros. Despus de la crisis, los precios descendieron durante 2009 y la primera mitad de 2010, alcanzando en el mes de junio de 2010 los US$157.3/ton, lo cual muestra una disminucin de 68.0% en los precios, respecto al mximo alcanzado en 2008. Precio Futuro del Trigo (Dlares por tonelada)
491.3 2008

2009

2010

2011

475 425 375 325

275 225
299.6 286.6

332.2

175 125
157.3 Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Fuente: Chicago Mercantil Exchange.

En la segunda mitad de 2010 los precios volvieron a incrementarse, hasta llegar a US$299.6/ton en agosto de 2010, lo cual represent un incremento de 90.5% respecto al mes de junio de ese ao, reflejo de los problemas climticos que afectaron las cosechas en Rusia y otros pases europeos. Para el mes de febrero de 2011 los precios volvieron a incrementarse en cerca de 10.9%, al llegar a US$332.2/ton, que es el punto ms alto alcanzado desde 2008, sin embargo, el incremento se encuentra an muy por debajo de las cotizaciones en la crisis alimentaria. Para el 15 de abril de 2011 el precio se encontr en US$286.6/ton, lo que representa una disminucin de 13.7%. La tendencia de los futuros de trigo es alcista en el corto plazo. En la segunda semana de abril de

Fuente: Con base en datos del USDA.

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Abril 2011

Monografa del Trigo Grano

2011, por primera vez en 15 aos los precios del maz subieron por encima de los del trigo, por lo que se espera que el maz sea sustituido por trigo en el uso forrajero, lo que impulsar la demanda de este cereal. No obstante, los factores bajistas han repercutido en la volatilidad del grano, entre ellos se encuentran los pronsticos de lluvia en las planicies estadounidenses, despus de la sequa que afectara tanto la superficie cosechada como los rendimientos. Otro factor que ha afectado tambin al mercado es la preocupacin por la economa global y la demanda, particularmente por parte de China, que ha presentado crecimientos importantes en su inflacin, por lo que ha tomado medidas restrictivas, afectando su demanda de materias primas mundiales a la baja. De acuerdo con las proyecciones del mes de marzo de 2011 de la Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin (FAO por sus siglas en ingls), la produccin mundial de trigo en 2011 ser de 676 millones de toneladas, un 3.4% mayor que en 2010, aunque inferior a las cosechas de 2008 y 2009. Lo anterior debido a que en muchos pases la superficie sembrada se ha incrementado, o se espera que lo haga en los prximos meses, como respuesta a los precios favorablemente altos. Asimismo se prev una recuperacin de los rendimientos en las zonas afectadas por la sequa en 2010, en particular en Rusia. Lo anterior repercute como un factor bajista en los precios en el mediano plazo. Precios fsicos de trigo El precio fsico del trigo sigue el comportamiento de los precios futuros. En el mes de febrero de 2008 en alcanz el precio mximo debido a la crisis alimentaria. En el caso del trigo rojo fuerte de invierno No.1, el precio se encontr al cierre de febrero en US$415.2/ton y el trigo rojo fuerte de primavera No.1 en US$705.4/ton. Posteriormente se presenta una disminucin entre el ao 2009 y hasta mediados de 2010. El porcentaje de variacin para el trigo rojo fuerte de invierno y primavera desde el cierre de febrero de 2008 hasta el cierre del mes de mayo del 2010 alcanz -63.5% y -61.4%, respectivamente.
9

Despus de mayo de 2010, el precio se increment en 106.3% para el trigo rojo fuerte de invierno hacia el cierre de enero de 2011 y en 95.7% para el de primavera al cierre de marzo de 2011, producto de las sequas que asolaron a distintas regiones del mundo, principalmente a Rusia, lo cual disminuy la oferta disponible. Para el 18 de abril de 2011 el precio del trigo rojo fuerte de invierno No. 1 se encontr en US$300.8/ton y el del trigo rojo fuerte de primavera No.1 en US$441.5/ton, lo cual corresponde a disminuciones de 3.7% y 6.4%, respecto al cierre sealado en el prrafo anterior. Estas disminuciones se deben al clima favorable para la cosecha en las planicies estadounidenses. Precio Fsico del Trigo (Dlares por tonelada)
450 400 350
300 2008 2009 2010 2011 750
Trigo rojo f uerte de invierno No. 1 (eje izq) Trigo rojo f uerte de primavera No. 1 (eje der)

650 550 450

250 200
150

350 250 150

Ene Mar May Jul Sep Nov Ene Mar May Jul Sep Nov Ene Mar May Jul Sep Nov Ene Mar

100

Fuente: SNIIM para Trigo Rojo Fuerte de Invierno No.1, F.O.B. Camin, Kansas City y Trigo Rojo Fuerte de Primavera No.1, F.O.B. Tren, Minneapolis. (precio al cierre de mes).