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25 2013

McKinsey Business Diving 2013

agafonov@settles.ru budaev@settles.ru milovanov@settles.ru pavlov@settles.ru

Executive summary

, , ,
87-




.

:







87%

,

2015 ., . .
1-



()

2-

961


3D

70
59

213 318

323

382



1

-

205

101
IMAX


(2015)

2633

: 1 , . : , cross-promotion,
, , ..
: , Settles

2012 , . .

, . .1

33,3

832

842

+2,7%
2009

,
. .

2010

2011

2012

,
1

,
. .

+8,1%

-67%

+0,1%

81

81
+2,6%

+0,1%

1,3 1,3 1,2 1,3


2009 2010 2011 2012

2009 2010 2011 2012

22,4

2009

-2,3%

57

55

48

46

2009

2010

2011

2012

-7,3%

+10,7%

171

2009

2,6

1,8

30,4

34,0

38,5

42,2

46,4

2009 2010 2011 2012

0,8
, . .

+10,7%

75

181

2010

197

2011

215

8,2
-79%

, .

+19,7%

75

9,7

9,8 9,9 9,5 9,8

23,0
11,1

12,4

26,4

900

868

28,6

+23,1%

09-12, %

+7,9%

0,8

0,9

0,9

1,3

2,0

2010

2011

2012

2013

2014

50,9

CAGR 09-12

CAGR 13-15

+19,7%

+9,8%

+2,7%

+87%

2,7
2015

2012

2
: 1
: Research, Euromonitor, , , - , , Settles

2011

, 3D
18%

,
3%

, %


11%
, . .

,


5%

60%

40%

2012

18%

35%

45%

55%

61%

46%

37%

28%

20%

63%

72%

80%

39%

54%

2010

2011

1061

70%

877

40%

2D

3D

45%

495
304

270
315


196

265

399

3D

320

3D


3D
35%

42%

33%
10%

8
36

398

48

184

102
87

441

51

17

1
7

478

785

2012 2013 2014

3D- 2D-
2011 () 3D (%)

, . .

3D
4%

1057



,
, 3%
3D-,

15%

: 1 (, , . .)
: Research, Crocus Group, , , , Settles

,
33%


10%

1, . .

1-

2-

3-

4-


7%

37%

50


11%

1
2
3
4
1
2
3
4
9:00

11:00

13:00

15:00

17:00

19:00

0,0

20


50 ,

21:00

23:00

1:00

4
5%

9.00 - 12.00

2%

13.00 - 17.00

44%

45%
39%

8%
29%

30%

2%

- , .

2,5

18.00 - 20.30

2%

36%

56%

6%



(,
, )

33%

: 1 4: ; 2

: Kinopoisk.ru, , , Research, Settles


20%

5%

-
12%

2D

302
235

15

258

-26%

200

242

440

420

280

245

274

95%
5%

+53%

242

258

370

-
4

, .

+24%

235

175

330

320

30

,%

274

75%

37%

25%

11:00-14:00

14:00-17:00

17:00-21:00

21:00-1:00


3%
1

9:00-17:00

-30%

-30% -30% -30% -30% -30% -30%

17:00-1:00

-30%2

-30% -30% -30%2 -30% -30% -30%

63%


9:00-11:00

9:00-17:00

-20%2

17:00-1:00

-20%

2

cross-promotion

88%

70%

12%

5% 3%

75%

22%

4% 2%

19%


()4

5
.


( crosspromotion)




- ,
.
-
20%

: 1 2 3 ,
5
: Research, Rambler, , Settles

,
, , 16%


100 .

, 1

35%

20%

70%

65%

30%

0
0,0

0,2

0,4

1,6

2013

4,6

2014

IMAX

40%

2015



6 1
IMAX
10

CAGR
+13%
+1%
+2%


, ,

17 ( 1
IMAX)
, 16%

: 1 100 . 4 ( ), 250 . . ( )
2 : ,
: Research, , , Settles

, ,


1


3
,

2012

2011

2013


1,7 . .
, . .
1
/

, . ()1

,
. .
,
, . .
. .

51

16

0,82

67

-52%

M&A 2011-2012 .

139

37
176

1,7

,


, ,


: 1 2 ,
: , , , AK&M , , - , , Settles


2,9 ,


1 , . . 1, . .



3D

105
133

207
209
114
168
370



2

-

IMAX

121
191

101
60
104
157

517
418
286
240
528

81
65

2,5

2,0

1,0
0,5

470

510
146
68

3,0

1,5

252
151
209
314

0,0

2012

2013
6 .

2013

2014
6 .

2014

2015
6 .

, ,




,

: 1 2013 2015 2
: , cross-promotion, , , ..
: , Settles

Settles

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