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INDUSTRIA VITIVINICOLA EN EL PER

I.

INTRODUCCION

La industria vitivincola peruana todava es pequea pero los productores esperan convertirse en una alternativa a los reconocidos vinos de sus vecinos Argentina y Chile, especialmente para Estados Unidos. Viedos y bodegas peruanos como Tacama, Tabernero, Santiago Queirolo y Ocucaje esperan hacerse de un lugar en el nuevo mercado mundial como productores de vino de alta calidad. La financiacin aportada por los gobiernos de Per y Espaa apunta a mejorar la produccin del vino y del pisco ayudando a los pequeos productores.

II.

ANALISIS ECONOMICO

En el estudio "Mercado de Vinos" se analiza el desempeo en el mercado peruano del vino importado y nacional, la que es contrastada con la situacin actual del vino en el mundo. El estudio pone nfasis en el desempeo de las importaciones peruanas de vinos, concentrndose en el anlisis de los tres principales pases de origen (Chile, Argentina y Espaa), a partir de los cuales se logran identificar tipos de vinos, bodegas y marcas importadas por las empresas peruanas, las que compiten con la oferta nacional, evaluando sus respectivas tendencias y caractersticas.

III.

EL

VINO

EN

PER:

PRODUCCIN

NACIONAL

VERSUS

IMPORTACIONES. La produccin de vino en el Per mantuvo su tendencia creciente de los ltimos aos y alcanz los 5.9 millones de litros en 2005, superando el volumen importado ese ao que fue de 5.3 millones de litros. Si a la produccin local se le agregan las importaciones y se restan las exportaciones (que an son menores), se obtiene un consumo aparente cercano a los 11.1 millones de litros, equivalente a 0.40 litros per capita, es decir una copa al ao por persona. El consumo aparente de vinos

ha tenido un crecimiento en los ltimos cinco aos de 9.2% pero an equivale a menos del 2% de la produccin nacional de cerveza.

IV.

PRODUCCION NACIONAL CRECE, AUNQUE SE MANTIENE EN NIVELES BAJOS

La produccin de vino en el Per, a pesar de estar creciendo, apenas alcanz los 4.8 millones de litros en 2004, aproximadamente 0.17 litros per capita, es decir menos de la mitad de una copa por persona al ao. Si a la produccin local le sumamos las importaciones y le restamos las todava exiguas exportaciones, se tiene como resultado un consumo aparente cercano a los 10 millones de litros, equivalente a 0.37 litros per capita, es decir una copa al ao por persona. El consumo aparente de vinos en el mercado peruano, a pesar de estar creciendo, es equivalente a menos del 2% de la produccin nacional de cerveza, pero similar al consumo aparente de ron, el cual registr 10 millones de litros en el ao 2004. Es importante destacar que a diferencia del ron, donde la produccin nacional representa el 92% del consumo, para el vino la oferta es relativamente ms equilibrada, siendo la produccin nacional responsable de aproximadamente el 44% del consumo.

V.

VINO IMPORTADO ES EL PREFERIDO POR LOS PERUANOS

El vino importado, 56% del consumo nacional, mantiene una situacin expectante, al registrar un crecimiento sostenido durante los aos, bordeando los 5.5 millones de litros anuales, equivalentes a ms de US$ 11 millones. Este contexto est permitiendo la consolidacin de vinos procedentes de Chile, Argentina y Espaa como los preferidos por el consumidor peruano. Esta concentracin se refleja en el hecho de que el 55% del volumen importado es de vino chileno, el 24% argentino y el10% espaol, sumando los tres el 89% de las importaciones totales peruanas de vino. La supremaca de estos tres pases ha dejado rezagado en el mercado

local a los vinos de Francia e Italia, los exportadores ms representativos del mundo, as como de otros importantes productores como Australia y EE.UU. Para el caso de Chile sus exportaciones al exterior se acercan a los US$ 600 millones representando cerca del 4% del total mundial. El vino chileno, adems de liderar las importaciones peruanas, muestra una tendencia ascendente al pasar de 1.9 a 2.9 millones de litros entre 1998 y 2004, creciendo en promedio a una tasa anual de 11.5%. Sin embargo, este ritmo de expansin es menor que lo reportado por el vino argentino, que en similar perodo crecieron a una tasa anual de 26% (de 577 mil a 1.2 millones de litros). Por su parte, las importaciones del vino espaol avanzaron entre 2000 y 2004 a un ritmo anual 4.1% pasando de 390 mil a 478 mil litros.

VI.

EL MERCADO DEL VINO EN PERU

El mercado peruano de vinos experiment durante los ltimos aos un crecimiento sostenido, con un nico ao de cada (2009) ligado a la coyuntura econmica y un 40% de aumento acumulado en los ltimos cinco aos. En 2011 se alcanzaron los 40,2 millones de litros de vino consumidos, con un crecimiento del 1,5% frente al ao anterior. El mercado peruano est cuantitativamente dominado por los productores locales, que copan cerca del 80% del mercado. El vino peruano es en general de menor calidad y precio que los importados. En 2011 se observa una marcada diferencia entre la evolucin de las importaciones (+17,1% frente a 2010) y de la produccin local (1,8%). No puede decirse, sin embargo, que exista una tendencia sostenida al aumento de peso de las importaciones en la cobertura de la demanda local en los ltimos aos.

Tras varios aos en que el consumo de vinos y espumosos se haba expandido a un promedio anual del 11%, en 2009, ao de crisis internacional, se produjo una fuerte desaceleracin, debido sobre todo a una menor demanda interna que afect tambin al mercado vincola. El mercado descendi de 35.1 millones de litros en 2008 a 32 millones de litros en 2009. Sin embargo en 2010 el consumo se recuper y super los niveles anteriores, llegando a alcanzar una cifra de 39.6 millones de litros, casi un 25% ms que el ao anterior. En 2011, el tamao de mercado super por primera vez los 40 millones de litros, con un ligero ascenso (1.5%) respecto a 2010; un aumento con una distribucin desigual entre vino peruano (-1,8%) e importado (+17,6%). De la oferta total en 2011, el 78.9% es produccin local mientras que el 21,1% corresponde a los vinos importados. El valor de las importaciones de vino en Per, salvo el ao 2009, viene experimentando una tendencia creciente durante los ltimos aos. Su valor total se ha duplicado prcticamente en los ltimos cinco aos, hasta alcanzar los 28,9 millones de dlares en 2011. En los ltimos aos se viene confirmando la tendencia al aumento del precio promedio del vino importado; en 2011 se mantuvo, al crecer el volumen de importaciones un 14,3% mientras el valor de stas lo haca en un 24,4%. Sin embargo, estos son valores promedio, compatibles con un notable dinamismo en la importacin de vinos de gama media y media baja.

VII.

PRODUCCION LOCAL

La industria vitivincola tiene una larga historia en Per, ya que fue introducida por los conquistadores espaoles hace ms de cuatros siglos empujados por las condiciones relativamente favorables del pas para la viticultura. Pese a encontrarse en la franja ecuatorial, la costa peruana tiene un clima relativamente seco, y escasas oscilaciones de temperatura, lo cualjunto con la fertilidad del suelo en algunas zonas- permite el cultivo dela vid.

Los altos ndices de radiacin solar favorecen especialmente la produccin de vinos dulces (y de pisco), pero son tambin compatibles con elaboracin de buenos vinos blancos y tintos; esto ltimo requiere seleccionar cuidadosamente el tipo de uva y el momento de la recogida. No obstante, los factores climticos no son tan favorables como en Chile y Argentina para la produccin vincola a gran escala, lo que ha impedido que se desarrolle en el pas una tradicin de produccin y consumo de vino. A ello ha contribuido tambin de manera sealada la historia de inestabilidad poltica y econmica, que no favoreci la realizacin de inversiones y acumulacin de conocimiento en el sector. Slo en los ltimos aos ha comenzado a cambiar esta situacin. La produccin peruana est basada en la regin de Ica, al sur de Lima. All estn radicadas las principales bodegas nacionales (Tacama, Tabernero, Queirolo, Ocucaje); los productores peruanos vienen realizando una inversin significativa en tecnologa y know-how que comienza a dar sus frutos en forma de vino de calidad, si bien en cantidades hasta ahora muy limitadas. De resultas de estos esfuerzos, la produccin peruana ha conseguido mantener aproximadamente su cuota de mercado (en volumen) en los ltimos aos. En trminos monetarios, sin embargo, parece probable que el vino peruano haya perdido presencia frente a sus competidores de otros pases, dado el dinamismo de las importaciones en trminos nominales (el Ministerio de Produccin no facilita estimaciones de produccin local en valor).

VIII.

SUBSECTORES RELACIONADOS

Cerveza Dentro del mercado de bebidas alcohlicas, en Per el producto ms consumido es la cerveza. En la actualidad, el consumo per cpita se sita en algo ms 42 litros por ao; algo ms del doble que en el ao 2000. Este aumento se debe al mayor consumo de las clases medias, habiendo influido asimismo factores como la introduccin de nuevas empresas en el sector cervecero o la innovacin en productos. Se trata

de un mercado que en 2011, segn las estimaciones, habra alcanzado una facturacin de 1.200 millones de dlares (antes de impuestos), lo que supone un aumento del 8% con respecto al ao anterior. El mercado est dominado por las marcas locales, con gran

preponderancia del grupo Backus, responsable de prcticamente todas las principales marcas del pas (Cuzquea, Pilsen, Cristal, Arequipea y San Juan); su cuota de mercado est en el entorno del 90%.Con l compiten AmBev (del grupo Anheuser Busch) y Aje (del grupo Aaos), con marcas minoritarias. Las importaciones son muy reducidas (en torno al 2% del mercado), con especial protagonismo de la marca Brahma (cerca del 90%), seguida de Heineken y Corona. Pisco Por otro lado, el pisco (aguardiente de vino) es la bebida de bandera de Per. Aunque todava no hay datos definitivos, las previsiones indican que en 2011 la produccin nacional creci un 16%, alcanzando casi los 7 millones de litros. En relacin a las exportaciones, en 2011 Per elev un 26% las exportaciones de pisco (2.5 millones de dlares).Cada vez ms pases compran pisco peruano, siendo Estados Unidos el pas con mayor cuota de mercado. Si se analiza el mercado de bebidas alcohlicas importadas en Per, en2010 aument un 38.2%,

alcanzando los 52.6 millones de dlares. Algunas estimaciones para 2011 auguran un aumento de ms del 10%.Los factores que favoreceran este aumento sera la mejora del poder adquisitivo de los peruanos, incremento de nmero de puntos de ventas, introduccin de nuevas marcas e innovacin en la presentacin de los diferentes productos. IX. EXPORTACIONES

La oferta de exportacin en Per representa en el ltimo ao un 1.2%del total producido. En 2011 las exportaciones peruanas de vinos y espumosos se

contrajeron ligeramente respecto al ao anterior aunque en los ltimos aos mantuvieron una senda expansiva de crecimiento, con una tasa de variacin del 121% en trminos monetarios y de un90% en cuanto al volumen para el perodo 2006-2011.En el ao 2011 se realizaron exportaciones por valor de 789 millones de dlares, lo que supuso una leve disminucin al volumen de exportaciones respecto a 2010 (-3.86%). El principal destino de las importaciones de Per es Estados Unidos, que concentra el 66,5% de las mismas. Esta preferencia se puede observar desde hace aos, siendo este pas el nico comprador fiel del producto peruano a lo largo del tiempo y comportndose el resto de manera poco constante. El vino exportado es de gama media a media-baja, como evidencian sus precios promedio de venta, pero debe destacarse que las exportaciones peruanas incluyen tambin vino de alta calidad, particularmente en el caso de la bodega Tacama.

X.

TABERNERO LLEGA A LOS MERCADOS DE VENEZUELA

Tabernero, la firma peruana productora y distribuidora de vinos, sangras, espumantes y piscos lleg en octubre del ao 2013 al mercado venezolano con su lnea de vinos dulces y piscos, los cuales sern distribuidos en hoteles, restaurantes y casinos de dicho pas. Adems, la firma est en conversaciones para incursionar en otros pases, como Sudfrica y Corea del Sur a travs del mismo canal de ventas. Ese ao, Tabernero proyect crecer un 80% en sus exportaciones y enviar unas 30.000 cajas de sus licores a los mercados de Chile, Estados Unidos, Japn, Ecuador, Colombia y Venezuela.

CRECIMIENTO FUERTE La firma peruana previ tener un crecimiento de 20% y facturar unos S/.70 millones hasta diciembre. Ello gracias al crecimiento del consumo de pisco en el mercado nacional, principalmente en Trujillo, Chiclayo y Piura. Debido a la creciente demanda de pisco, la firma proyecta invertir US$300.000 durante el 2014 para adquirir tres nuevos alambiques. As podr incrementar su produccin de pisco y cubrir la demanda del mercado nacional e internacional. Tabernero actualmente tiene una produccin promedio de 6 millones de litros anuales. El 30% del total es de pisco; lo dems, espumantes, vinos y sangras.

XI.

CONCLUSION

La produccin de vinos peruanos y cultivo de vias en grandes extensiones de tierra se realiza dentro de los departamentos de Ica, Lima, Moquegua, Arequipa, Ancash y La Libertad, la mayor produccin se da principalmente en el Ica por estar situada lo ms cercano a la franja meridional del vino y una larga tradicin del cultivo de cepas, lo que le ha permitido una buena infraestructura. El mercado vitivincola en el Per ha mostrado un crecimiento notable, habindose duplicado en los ltimos diez aos, con una oferta cercana a los 40 millones de litros, tras crecer en ventas cerca al 10% en el 2011. Adems, el vino del Nuevo Mundo comienzan a tener mayor protagonismo en el mundo, y cinco pases del Nuevo Mundo se ubican entre los diez primeros del ranking mundial de vinos y Per avanz al puesto 15 en 2005 desde el puesto 33 en 2004. Ms del 91% de las importaciones peruanas proceden de tres pases. Las importaciones aumentan cada ao y le dan mayor competencia a la oferta peruana en el mercado interno. El consumo de vino en el Per sigue en aumento.

XII.

BIBLIOGRAFIA MONOGRAFIA ANALISIS ECONOMICO DEL VINO (PERU) http://www.monografias.com/trabajos45/mercado-vino-peru/mercadovino-peru2.shtml DIARIO EL COMERIO D. ROBLES http://elcomercio.pe/economia/negocios/tabernero-llegara-mercadosvenezuela-corea-sur-sudafrica-noticia-1623747 MONOGRAFIA SITUACION EN LA INDUSTRIA VITIVINICOLA http://www.academia.edu/4657349/INGENIERIA_Y_TECNOLOGIA_DE_ BEBIDAS_ALCOHOLICAS_Y_CARBONATADAS_yosy#

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