Comportamentul

Comportamentul
de cumparare din
de cumparare din
magazine
magazine
Index
1. Obiective si
Metodologie
2. Rezultatele
cercetarii
3. Concluzii
1. OBIECTIVE SI
METODOLOGIE
Obiectivele studiului
4
Identificarea patternurilor de vizitare a diferitelor tipuri de magazine
pentru cumparaturile de baza (de aprovizionare generala) si pentru
cumparaturile ocazionale;
Identificarea motivatiilor de alegere a magazinelor pentru diferitele tipuri
de cumparaturi;
Realizarea profilul socio-demografic
Metodologie
Univers de esantionare: Persoane 18-60 ani, locuitori in mediul urban, cu
educatie medie si superioara, uitilizatori de internet, care fac cumparaturi cel
putin o data pe luna (din minimarket, hypermarket, supermarket sau
discounter);
Cadru de esantionare: Exact C&C online Panels, 20.000 respondenti;
Metoda de culegere date: interviuri CAWI (Computer Assisted Web
Interviewing) sondaj de opinie pe baza de chestionar standardizat,
administrat via internet;
Volum esantion: 1174 persoane;
Eroare de esantionare: +/-3%
Reprezentativitate: datele au fost ponderate prin metoda scorului de
propensiune. Aceasta metoda ajusteaza datele dintr-un panel online la datele
reprezentative pentru intreaga populatie consumatoare de online (cei care
acceseaza internetul de cel putin de 3-5 ori/saptamana), luand in calcul
caracteristici demografice;
Perioada de desfasurare a studiului: 27 august - 1 septembrie 2013;
5
Sex Varsta
Base: 1174 persoane 18-60 ani, din mediul urban, educatie medie si superioara care fac cumparaturi de baza cel putin o data pe luna
Stare civila
Copii in
gospodarie
Structura esantionului (I)
Numar persoane in
gospodarie
6
Ocupatie
Venit pe
gospodarie
Educatie
Media venitului
pe membru din
gospodarie
1030 RON
Structura esantionului (II)
7
Base: 1174 persoane 18-60 ani, din mediul urban, educatie medie si superioara care fac cumparaturi de baza cel putin o data pe luna
Regiune
Marimea
localitatii
Structura esantionului (III)
8
Base: 1174 persoane 18-60 ani, din mediul urban, educatie medie si superioara care fac cumparaturi de baza cel putin o data pe luna
2. REZULTATELE
CERCETARII
2.1 Frecventa de
vizitare a
magazinelor
Clasificare magazine
11
Minimarket Minimarket Supermarket Supermarket Hypermarket Hypermarket Discounter Discounter
Agricola
Carrefour Express
Diana
La Doi Pasi
Penes Curcanul
Shop and Go
Succes
Vel Pitar
Alimentara sau
magazin traditional cu
vanzare la tejghea, fara
autoservire
Chiosc
Magazin specializat (de
paine, lactate, carne,
Alfa Beta
Annabella
Billa
Carrefour
Market
Cris Tim
Darina
Luca
Mega Image
Oncos
Paco
Supermarket
Profi
Unicarm
Auchan
Carrefo
ur
Cora
Kauflan
d
Real
Lidl
Penny
Market
Penny
XXL
Frecventa de vizitare magazine
12
Pe care dintre urmatoarele magazine le-ati vizitat cel putin o data in ultimele 12 luni? /
Pe care dintre urmatoarele magazine le-ati vizitat cel putin o data in ultima luna?
Baza: 1174 persoane
Vizitate in ultima luna Vizitate in ultima luna
Vizitate in ultimele 12 luni Vizitate in ultimele 12 luni
Conversion index Conversion index
Kaufland Hypermarket si Lidl - Discounter sunt magazinele vizitate de cele mai multe persoane.
Kaufland Hypermarket si Lidl - Discounter sunt magazinele vizitate de cele mai multe persoane.
In medie un locuitor
din mediul urban a
vizitat in ultima luna
7 magazine pentru
cumparaturile de baza.
Magazinul vizitat cel mai des
13
Pe care dintre urmatoarele magazine le-ati vizitat cel mai des in ultima luna?
Baza: 1174 persoane
In topul magazinelor vizitate pe primul loc se situeaza Kaufland Hypermarket.
In topul magazinelor vizitate pe primul loc se situeaza Kaufland Hypermarket.
Frecventa de vizitare - tipuri magazine
14
Pe care dintre urmatoarele tipuri de magazine le-ati vizitat cel putin o data in ultimele 12 luni? /
Pe care dintre urmatoarele tipuri de magazine le-ati vizitat cel putin o data in ultima luna?
Baza: 1174 persoane
Vizitate in ultima luna Vizitate in ultima luna Vizitate in ultimele 12 luni Vizitate in ultimele 12 luni
Aproape toti locuitorii din mediul urban au vizitat cel putin o data in ultimul an un magazin Hypermarket iar
90% dintre acestia au vizitat un magazin Hypermarket in ultima luna.
Aproape toti locuitorii din mediul urban au vizitat cel putin o data in ultimul an un magazin Hypermarket iar
90% dintre acestia au vizitat un magazin Hypermarket in ultima luna.
Magazinul preferat pentru
cumparaturi generale
Atunci cand faceti cumparaturi generale pentru gospodaria dvs. pe care dintre urmatoarele tipuri de magazine il preferati? /
Care este motivul pentru care preferati acest tip de magazin?
Baza: 1174 persoane
15
In topul magazinelor tip
Hypermarket preferate de
locuitorii din mediul urban se
afla Kaufland (30%),
Carrefour (16%) si Auchan
(16%)
Trei sferturi (77%) dintre locuitorii din mediul urban prefera sa viziteze Hypermarketurile pentru
cumparaturile generale din gospodarie.
Trei sferturi (77%) dintre locuitorii din mediul urban prefera sa viziteze Hypermarketurile pentru
cumparaturile generale din gospodarie.
De ce?
Cele mai bune preturi
40
%
Diversitatea/ Varietatea
produselor
38
%
Proximitatea de locuinta
31
%
Calitatea produselor
13
%
Promotiile 9%
Amabilitatea si seriozitatea
personalului 2%
Obisnuinta 2%
Bine aprovizionat 2%
Bine organizat 2%
Imi place 2%
Magazinul preferat pentru
cumparaturi ocazionale
Atunci cand faceti cumparaturi generale pentru gospodaria dvs. pe care dintre urmatoarele magazine il preferati? Care este
motivul pentru care preferati acest magazin?
Baza: 1174 persoane
16
Pentru cumparaturile ocazionale locuitorii din mediul urban prefera Minimarketurile, magazinele tip
Discounter dar si Hypermarketurile, mai ales in conditiile in care acestea se afla in proximitatea locuintei.
Pentru cumparaturile ocazionale locuitorii din mediul urban prefera Minimarketurile, magazinele tip
Discounter dar si Hypermarketurile, mai ales in conditiile in care acestea se afla in proximitatea locuintei.
Dintre magazinele tip
Discounter preferate pentru
cumparaturile ocazionale, pe
primul loc de afla Lidl (13%).
De ce?
Proximitatea de locuinta 56%
Diversitatea/ Varietatea
produselor 18%
Cele mai bune preturi 17%
Promotiile 5%
Este mai rapid / Economie
de timp 4%
Calitatea produselor 3%
Amabilitatea si seriozitatea
personalului 2%
Imi place 2%
Bine organizat 1%
Comoditatea 1%
Program de lucru convenabil 1%
Bine aprovizionat 1%
2.2 Comportamentul
de cumparare din
magazine
Tip de cumparaturi
Tip de cumparaturi
Minimarket Minimarket Supermarket Supermarket Hypermarket Hypermarket Discounter Discounter
Hypermarketurile sunt tipurile de magazine preferate pentru cumparaturile generale din gospodarie in timp
ce minimarketurile sunt magazinele preferate pentru cumparaturile ocazionale / de moment.
Hypermarketurile sunt tipurile de magazine preferate pentru cumparaturile generale din gospodarie in timp
ce minimarketurile sunt magazinele preferate pentru cumparaturile ocazionale / de moment.
N=227 N=184 N=545
N=192
Apreciati ca ultimele cumparaturi pe care le-ati facut au fost...
Baza: 1148 persoane din mediul urban are au facut cumparaturi de baza in ultima saptamana
18
Cumparaturi generale pentru gospodarie cumparaturi in care s-a achizitionat produse necesare pentru o perioada mai lunga de timp
Cumparaturi ocazionale, de moment cumparaturi realizate pentru a completa ceva ce lipseste sau pentru a satisface o pofta / o dorinta de moment
Cum se ajunge la magazin?
Cum se ajunge la magazin?
Minimarket Minimarket Supermarket Supermarket Hypermarket Hypermarket Discounter Discounter
Decizia asupra cumparaturilor se ia in general de acasa. La magazinele tip minimarket se ajunge pe jos in
aproximativ 9 minute iar pentru a ajunge la hypermarket se alege transportul cu masina (autoturism personal
sau taxi).
Decizia asupra cumparaturilor se ia in general de acasa. La magazinele tip minimarket se ajunge pe jos in
aproximativ 9 minute iar pentru a ajunge la hypermarket se alege transportul cu masina (autoturism personal
sau taxi).
N=227 N=184 N=545 N=192
Unde va aflati cand ati decis sa faceti ultimele cumparaturi?/ Cum ati ajuns la magazinul unde ati facut ultimele
cumparaturi?/ Cat timp ati facut pana la magazinul unde ati facut ultimele cumparaturi
Baza: 1148 persoane din mediul urban are au facut cumparaturi de baza in ultima saptamana
Distanta fata Distanta fata
de magazin (min) de magazin (min) 00:09 00:13 00:20 00:14
Unde ati Unde ati
luat decizia? luat decizia?
Cum? Cum?
19
Distanta pana la magazin
Distanta pana la magazin
20
Minimarket Minimarket Supermarket Supermarket Hypermarket Hypermarket Discounter Discounter
Pentru 4 din 10 persoane Hypermarketul este atat de aproape de casa incat poate fi considerat magazin de
proximitate, constituind o alternativa a magazinului de tip minimarket.
Pentru 4 din 10 persoane Hypermarketul este atat de aproape de casa incat poate fi considerat magazin de
proximitate, constituind o alternativa a magazinului de tip minimarket.
Cat timp ati facut pana la magazinul unde ati facut ultimele cumparaturi
Baza: 1148 persoane din mediul urban are au facut cumparaturi de baza in ultima saptamana
N=227 N=184 N=545 N=192
Cand se merge la magazin?
Cand se merge la magazin?
Minimarket Minimarket
Supermarket Supermarket Hypermarket Hypermarket Discounter Discounter
In timpul saptamanii minimarketul si supermarketul sunt magazinele preferate pentru cumparaturi, in timp
ce hypermarketul si discounterul sunt preferate pentru cumparaturile facute in weekend.
In timpul saptamanii minimarketul si supermarketul sunt magazinele preferate pentru cumparaturi, in timp
ce hypermarketul si discounterul sunt preferate pentru cumparaturile facute in weekend.
Ce perioada era cand ati facut ultimele cumparaturi? /
Ce moment al zilei era atunci cand ati facut ultimele cumparaturi?
Baza: 1148 persoane din mediul urban are au facut cumparaturi de baza in ultima saptamana
Moment al zilei Moment al zilei
21
N=227 N=184 N=545 N=192
Ziua saptamanii Ziua saptamanii
Cat timp se petrece in magazin?
Cat timp se petrece in magazin?
Minimarket Minimarket Supermarket Supermarket Hypermarket Hypermarket Discounter Discounter
Cumparaturile la minimarket se realizeaza rapid, in aproximativ 10-12 minute; timpul petrecut in
hypermarket pentru cumparaturi depaseste o ora.
Cumparaturile la minimarket se realizeaza rapid, in aproximativ 10-12 minute; timpul petrecut in
hypermarket pentru cumparaturi depaseste o ora.
Cate minute ati petrecut in magazin atunci cand ati facut ultimele cumparaturi?
Baza: 1148 persoane din mediul urban are au facut cumparaturi de baza in ultima saptamana
00:28 01:10 00:38 00:12
22
N=227 N=184 N=545 N=192
Cat se cheltuie?
Cat se cheltuie?
Care categorie este mai aproape de suma cheltuita atunci cand ati facut ultimele cumparaturi? /
Care este cu aproximatie suma cheltuita la ultimele cumparaturi?
Baza: 1148 persoane din mediul urban are au facut cumparaturi de baza in ultima saptamana
Minimarket Minimarket Supermarket Supermarket Hypermarket Hypermarket Discounter Discounter
62 ron 140 ron 88 ron 36 ron
23
N=227 N=184 N=545 N=192
Suma medie cheltuita la o vizita in minimarket este de aproximativ 36 ron in timp ce la
o vizita in Hypermarket se cheltuie de 4 ori mai mult (in medie 140 ron).
Suma medie cheltuita la o vizita in minimarket este de aproximativ 36 ron in timp ce la
o vizita in Hypermarket se cheltuie de 4 ori mai mult (in medie 140 ron).
Daca Da,
Daca Da, Daca Da, Daca Da,
Jumatate dintre cei care au facut cumparaturi in mimimarket au cheltuit exact cat isi propusesera de acasa in
timp ce aproape o treime dintre cumparatorii din hypermarket au cheltuit mai mult decat si-au propus.
Jumatate dintre cei care au facut cumparaturi in mimimarket au cheltuit exact cat isi propusesera de acasa in
timp ce aproape o treime dintre cumparatorii din hypermarket au cheltuit mai mult decat si-au propus.
Ati avut o suma in care v-ati propus sa va incadrati? /
In ce masura ati reusit sa va incadrati in suma pe care v-ati propus-o?
Baza: 1148 persoane
V V- -ati incadrat ati incadrat
in suma? in suma?
Se planifica suma cheltuita?
Se planifica suma cheltuita?
24
Minimarket Minimarket
Supermarket Supermarket Hypermarket Hypermarket Discounter Discounter
N=227 N=184 N=545 N=192
N=76 N=67 N=194 N=77
V V- -ati propus o ati propus o
suma? suma?
-23% -18% -5% -1% Net*
Net=diferenta dintre procentul persoanelor care au
cheltuit mai putin si procentul persoanelor care au
cheltuit mai mult; valoare negativa inseamna ca au
cheltuit mai putin, pozitiva ca au cheltuit mai mult
Minimarketul este magazinul in care se fac cele mai putine cumparaturi de impuls.
In celelalte magazine jumatate dintre cumparatori declara ca un sfert din produsele cumparate sunt achizitionate
sub impulsul momentului.
Minimarketul este magazinul in care se fac cele mai putine cumparaturi de impuls.
In celelalte magazine jumatate dintre cumparatori declara ca un sfert din produsele cumparate sunt achizitionate
sub impulsul momentului.
Care dintre afirmatii descrie cel mai bine modul in care ati planificat cumparaturile facute ultima oara?
Baza: 1148 persoane din mediul urban are au facut cumparaturi de baza in ultima saptamana
Se planifica produsele achizitionate?
Se planifica produsele achizitionate?
25
Minimarket Minimarket Supermarket Supermarket Hypermarket Hypermarket Discounter Discounter
N=227
N=184
N=545 N=192
Cum ati Cum ati
planificat planificat
produsele? produsele?
17% 17% 23% 23% 26% 26% 27% 27%
Ce ati cumparat ultima oara cand ati facut cumparaturi?
Baza: 1148 persoane din mediul urban are au facut cumparaturi de baza in ultima saptamana
Ce produse se cumpara?
Ce produse se cumpara?
26
Minimarket Minimarket Supermarket Supermarket
Hypermarket Hypermarket Discounter Discounter
N=227 N=184 N=545 N=192
Cat de importante au fost urmatoarele aspecte atunci cand ati ales magazinul de unde ati facut ultimele cumparaturi?
Baza: 1148 persoane din mediul urban are au facut cumparaturi de baza in ultima saptamana
Motivatia
Motivatia
alegerii
alegerii
magazinului
magazinului
?
?
Extremely Satisfied*
27
Minimarket Minimarket Supermarket Supermarket Hypermarket Hypermarket Discounter Discounter
N=227 N=184 N=545 N=192
3. CONCLUZII
Concluzii (I)
Concluzii (I)
29
Frecventa de vizitare a magazinelor Frecventa de vizitare a magazinelor
Aproape toti locuitorii din mediul urban au vizitat cel putin o data in ultimul an un
Hypermarket iar 90% dintre acestia au vizitat un Hypermarket in ultima luna.
Kaufland (Hypermarket) si Lidl (Discounter) sunt magazinele vizitate de cele mai multe
persoane.
In medie un locuitor din mediul urban a vizitat in ultima luna 7 magazine pentru
cumparaturile de aprovizionare generala.
In topul magazinelor vizitate cel mai des pe primul loc se situeaza Kaufland.
Trei sferturi (77%) dintre locuitorii din mediul urban prefera sa viziteze
Hypermarketurile pentru cumparaturile generale din gospodarie. In topul magazinelor
tip Hypermarket preferate de locuitorii din mediul urban se afla Kaufland (30%),
Carrefour (16%) si Auchan (16%).
Principalele motive pentru care Hypermarketurile sunt preferate pentru cumparaturile
generale sunt: preturile accesibile (40%) si varietatea produselor (38%).
Pentru cumparaturile ocazionale locuitorii din mediul urban prefera Minimarketurile,
magazinele tip Discounter dar si Hypermarketurile, mai ales daca acestea se afla in
proximitatea locuintei.
Principalele motive pentru care Hypermarketurile sunt preferate pentru cumparaturile
generale sunt: proximitatea fata de locuinta (56%) si varietatea produselor (18%).
Concluzii (II)
Concluzii (II)
30
Comportamentul de cumparare din magazine Comportamentul de cumparare din magazine
La magazinele tip minimarket se ajunge pe jos in aproximativ 9 minute.
Pentru 4 din 10 persoane Hypermarketul este atat de aproape de casa incat poate fi
considerat magazin de proximitate, constituind o alternativa a magazinului de tip
minimarket.
Cumparaturile la minimarket se realizeaza rapid, in aproximativ 10-12 minute. Timpul
petrecut in hypermarket pentru cumparaturi depaseste o ora.
Suma medie cheltuita la o vizita in minimarket este de aproximativ 36 ron in timp ce la
o vizita in Hypermarket se chestuie de 4 ori mai mult (in medie 140 ron).
Jumatate dintre cei care au facut cumparaturi in mimimarket au cheltuit exact cat isi
propusesera de acasa in timp ce aproape o treime dintre cumparatorii din Hypermarket
au cheltuit mai mult decat si-au propus.
Minimarketul este magazinul in care se fac cele mai putine cumparaturi de impuls.
Minimarketul este preferat pentru produsele care se cumpara cu o frecventa mare:
produse de panificatie, tigari.
Principalele aspecte importante in alegerea magazinului minimarket sunt: calitatea
produselor, distanta mica pana la magazin, atmosfera primitoare si personalul amabil.
Hypermarketul este preferat pentru calitatea produselor, preturile convenabile si
varietatea produselor din magazin.
Acest document este propietatea Exact Cercetare si Consultanta, informatia continuta in
acest document este strict confidentiala si este destinata Revistei Magazinul Progresiv.
Va multumim!
ECHIPA EXACT CERCETARE:
Lacramioara Loghin
Managing Director
lacramioara.loghin@exactcc.ro
Monica Ungureanu
Quantitative Research Director
monica.ungureanu@exactcc.ro
Nicoleta Berbecaru
Project Manager
nicoleta.berbecaru@exactcc.ro