INFORME INDUSTRIA DE LA SALUD

PRIVADA EN CHILE
Agosto de 2013




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INFORME
INDUSTRIA DE LA
SALUD PRIVADA















































Fecha I!o"#e$
%&'(o)2013
INTRODUCCI*N

El objetivo de este informe es presentar la situacin actual de la industria de la salud privada en Chile, exponiendo su
estructura, marco normativo y estadsticas sobre la participacin de mercado de las isapres, sus utilidades y el gasto en
salud nacional e internacional.

El estudio se inicia con la exposicin de la industria chilena de la salud (su estructura y gasto en salud. ! continuacin, se
muestra el marco normativo actual "ue rige al sistema y el proyecto de ley en tr#mite legislativo "ue busca reformar el
sistema de isapres. $inalmente, se presentan las conclusiones sobre esta industria, exponiendo los escenarios bajo los
cuales se espera se desarrolle esta industria.

INDUSTRIA CHILENA

I) Est"&ct&"a de 'a (d&st"(a

El sistema de salud en Chile opera a trav%s de un sistema mixto a nivel de financiamiento, aseguramiento y atenciones de
salud. &nteract'an diversos actores( Coti)antes, !seguradores, *restadores y $iscali)adores, tal como se expone en el
siguiente es"uema(





Aseg&"ado"es

El #rea !seguradora corresponde a los agentes oferentes del seguro de salud, "ue en definitiva son "uienes reciben los
fondos cancelados por concepto de coti)acin previsional obligatoria y voluntaria. En la actualidad los principales
aseguradores son $+,!-! e &sapres.

Grfico 1: Estructura simplificada de la industria de la salud
(Fuente: Dimensionamiento del sector de salud privado en Chile. Clnicas de Chile A.G., 2012)


.

1
$uente( &sapres de Chile
2
$uente( /0ercado de la salud privada en Chile1, *ontificia 2niversidad Catlica de 3alparaso. Estudio solicitado por la $iscala
,acional Econmica, octubre de 2452
3
6entabilidad sobre los ingresos es el resultado de dividir las utilidades o p%rdidas por el monto de capital m#s reservas
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El sector estatal se consolid a partir de 5782 con la creacin del -ervicio ,acional de -alud "ue lleg a administrar ...444
camas (749 del total del pas y proporcionaba la mayora de las consultas m%dicas a nivel nacional
5
. ! partir de 57:7, su
sucesor es el $ondo ,acional de -alud, $+,!-!.

;as instituciones de -alud *revisional, &sapres, nacieron en 57<5, lo "ue permiti la administracin privada de la coti)acin
obligatoria de salud de los trabajadores, al mismo tiempo "ue se permiti a las personas optar al sistema de salud de su
preferencia.

;as &sapres pueden ser abiertas o cerradas. ;as &nstituciones abiertas corresponden a a"uellas en las cuales cual"uier
trabajador podra afiliarse, mientras "ue en las cerradas su acceso es restringido, ya sea por limitarse a asegurar a
trabajadores de un sector determinado o pertenecientes a una empresa en particular (por ejemplo, &sapre Chu"uicamata
;tda., cuyos servicios van dirigidos a trabajadores y colaboradores de la divisin Codelco ,orte
2
.

! la fecha, en Chile operan 5. !seguradoras (=r#fico 2. >e %stas, siete corresponden a &sapres abiertas y concentran el
7:,.9 de los afiliados del sistema. ;a participacin de cada una de ellas, sobre la base del n'mero de afiliados se presenta
en el =r#fico ..

4
84.444
544.444
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&sapres abiertas &sapres cerradas
N+#e"o de cot(,ates -#a",o 2013.
Consalud -.!.
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@lanca -.!.
24,79
&sapre
@anm%dica
24,79
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5?,?9
3ida Ares
?,B9
$errosalud
4,<9
A!('(ados Isa/"es a0(e"tas -1.





! diciembre de 2452, las utilidades generadas por las isapres (=r#fico ? y la rentabilidad de los inversionistas
.
(=r#fico 8,
dicen relacin con la buena situacin financiera por la cual atraviesan las &sapres hoy en da, con retorno sobre el
patrimonio de ?.,B9 a nivel de industria.










Grfico 2: ,'mero de coti)antes a mar)o de 245. (Fuente:
Conecci!n propia con inormaci!n de "uperintendencia de "alud)

Grfico 3: *articipacin de mercado &sapres abiertas (Fuente:
Conecci!n propia con inormaci!n de "uperintendencia de "alud)

?

4
$uente( >imensionamiento del sector de salud privado en Chile. Clnicas de Chile !.=., 2452
5
$uente( /!n#lisis de la concentracin en la industria de las isapres1, -uperintendencia de &sapres, 2445.
6
$uente( /0ercado de la salud privada en Chile1, *ontificia 2niversidad Catlica de 3alparaso. Estudio solicitado por la $iscala
,acional Econmica, octubre de 2452
7
$uente( Estadsticas -anitarias 0undiales. 2na instant#nea de la -alud 0undial (CD+E&E6ED-&E52.5
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54.444
58.444
24.444
28.444
Colmena @anm%dica Cru)
@lanca
Consalud 3ida Ares 0#s 3ida $errosalud
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Ut('(dad /o" Isa/"e -MM2.

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74,49
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7.,B9
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85,89
.<,?9
2B,59
5.,.9
Reta0('(dad de' Ca/(ta' -1.





P"estado"es

-on personas naturales o jurdicas, tales como consultorios, consultas, centros m%dicos, hospitales, clnicas u otros, "ue
otorgan atenciones de salud a las personas beneficiarias.

>e acuerdo a informacin entregada por Clnicas de Chile !.=
?
, al 2455 existan <. clnicas privadas en Chile, "ue
corresponde al ?8,59 del total de instituciones no pertenecientes al sistema p'blico. El resto de las instituciones
corresponden a Clnicas si"ui#tricas, centros de geriatra, instituciones de las fuer)as armadas u otros como Conin o
centros Aeletn.

Iteg"ac(3 4e"t(ca'

En Chile, la industria de la salud privada muestra 2 caractersticas a resaltar( primero, una estructura de competencia
hori)ontal (tanto entre prestadores como entre aseguradores, "ue se refleja en el n'mero de isapres abiertas y clnicas
privadas en funcionamiento actual. -egundo, se observa una integracin vertical, donde los =rupos empresariales
!seguradores, ofrecen a su ve), prestaciones m%dicas a trav%s de sus filiales.

6especto a este 'ltimo punto, en un estudio llevado a cabo por la -uperintendencia de -alud en 2445, sobre la
concentracin en la industria, esta superintendencia evidenciaba "ue( /existen varias isapres "ue poseen importantes
inversiones permanentes en empresas o sociedades relacionadas "ue estaran evidenciando la presencia de un proceso de
integracin vertical en el sistema isapre. Aanto el desarrollo de la integracin vertical, la concentracin del mercado y la
implementacin de modelos de salud administrada constituyen distintas estrategias "ue el sistema isapres ha ido
desarrollando en busca de contener los costos y de procurar la rentabilidad del sistema en el largo pla)o1
8
. !l 2452, esta
situacin no ha variado, sino "ue por el contrario, se ha incrementado
B
.

II) 5asto e Sa'&d

&nformes de la +rgani)acin 0undial de la -alud indican "ue en el mundo, las diferencias en cuanto al dinero "ue se gasta
en salud son extremas( considerando todas las fuentes (fondos p'blicos, privados y de asociados externos, el gasto
promedio per c#pita vara considerablemente desde 2-F28 en los pases de ingresos bajos hasta 2-F?.B72 en los de
ingresos altos
:
.
Grfico 4: 2tilidad por &sapres abiertas a diciembre 2452
(Fuente: "uperintendencia de "alud)

Grfico 5: 6entabilidad del patrimonio por isapres abiertas, diciembre 2452
(Fuente: "uperintendencia de "alud)


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559
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7.444
5asto e Sa'&d /e" C6/(ta -US2 PPP. 7 5asto e
Sa'&d 8 PI9 Tota'
=asto en -alud per C#pita (2-F *** =asto en -alud E *&@Aotal
4
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5
E4o'&c(3 gasto e sa'&d -MM2.





Chile destina el <,?9 del *&@ total para gasto en salud (=r#fico B, cifra a'n muy por debajo de lo "ue destinan los pases
desarrollados. Con todo, el gasto en salud en Chile se ha ido incrementando durante los 'ltimos 55 aGos, con gasto de
F..?5..?55 millones en 2444 a F<.:72.7?. millones en 2455 (=r#fico :.

MARCO RE5ULATORIO CHILENO

I) Ma"co "eg&'ato"(o act&a'

;a legislacin aplicable al sistema de salud chileno est# contenida, principalmente, en el >ecreto con $uer)a de ;ey ,H 5,
de 244B, donde est# contenida la reforma a la salud.

;a reforma de la salud legisla el !cceso 2niversal de =arantas Explcitas (!2=E y la !utoridad -anitaria. 3ale decir, el
>ecreto ;ey apunta a la ampliacin de las prestaciones de salud a un mayor n'mero de personas y por un mayor n'mero
de enfermedades y fija las atribuciones de la -uperintendencia de -alud en relacin con las &nstituciones de -alud
*revisional.

El organismo fiscali)ador de la industria de la salud en Chile es la -uperintendencia de -alud, "uien tiene como funciones
principales, supervigilar, controlar y velar por el cumplimiento de las obligaciones "ue les imponga la ley, adem#s de
fiscali)ar a todos los prestadores de salud p'blicos y privados, respecto de su acreditacin y certificacin.

6especto a algunas de las disposiciones "ue establece el >$; en relacin a las &sapres, el artculo 5:. estipula "ue( /estas
instituciones tendr#n por objeto exclusivo, el financiamiento de las prestaciones y beneficios de salud, as como las
actividades "ue sean afines o complementarias de ese fin, las "ue en ning'n caso podr#n implicar la ejecucin de dichas
prestaciones y beneficios ni participar en la administracin de prestadores1.

El informe preparado por la *ontificia 2niversidad Catlica de Chile, solicitado por la $iscala ,acional Econmica,
cuestiona la estructura de la industria de la salud actual, en el sentido de si se vulnera o no el artculo 5:., y concluye "ue
en sentido expreso no se vulnera, dado "ue las &sapres como personas jurdicas no son propietarios de las instituciones
prestadoras ni son sus administradores directos, sino "ue coinciden sus accionistas, produci%ndose as, una relacin
indirecta entre !seguradoras y *restadoras.

En mayo de este aGo, la -uperintendencia de -alud emiti la Circular ,H 575 sobre recomendaciones de buenas pr#cticas
de =obiernos Corporativos en &sapres, las cuales ser#n conocidas, anali)adas y aplicadas progresivamente en cada
&nstitucin de -alud *revisional, avan)ando as en la implementacin de un modelo "ue pone mayor %nfasis en la
prevencin de riesgos.
Grfico 6: =asto en -alud per c#pita, 2-F promedio ponderado por
poblacin y gasto en salud en relacin al *&@ Aotal
(Fuente: #anm$dica ".A.)
Grfico 7: =asto en salud en Chile
(Fuente: Fondo %acional de "alud)


B

8
$uente( /0ercado de la salud privada en Chile1, *ontificia 2niversidad Catlica de 3alparaso. Estudio solicitado por la $iscala
,acional Econmica, octubre de 2452
9
$uente( Dealth Canad#. http(EEIII.hcJsc.gc.caEhcsJsssEindexJeng.php
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! trav%s de esta norma, la -uperintendencia busca fortalecer y moderni)ar la funcin legal de supervigilancia y control
sobre las &sapres para el debido resguardo de los derechos de los beneficiarios, tanto de a"uellos emanados de sus
contratos de salud como de los "ue tienen fuente legal y para velar por el cumplimento de las obligaciones "ue la ley
impone a este tipo de aseguradoras.

II) P"o7ecto de 'e7 :&e "e!o"#a e' s(ste#a de Isa/"es
;


!ctualmente, se encuentra en tr#mite legislativo un proyecto de ley para reformar al sistema de isapres, el "ue propone
modificar el sistema vigente, fundamentalmente en los siguientes t%rminos(

Creacin de un *lan =aranti)ado de -alud (*=-, "ue incluir#( =arantas Explcitas en -alud (=E-K cobertura para
gastos catastrficosK cobertura para eventos de emergencia vitalK examen de medicina preventiva incluido el
sistema =E- yK prestaciones curativas y cobertura financiera. -e trata de un sistema "ue obligadamente deber#n
ofrecer las &sapres a un precio 'nico, independiente del sexo, edad y condicin de salud de los beneficiarios, cuyo
precio ser# fijado por cada institucin.

&ncorporacin de un -ubsidio por &ncapacidad ;aboral (-&;, "ue corresponder# a un porcentaje determinado de la
remuneracin imponible de los coti)antes, "ue ser# el mismo para todos los afiliados a una misma institucin y
"ue ser# cobrado adicionalmente.

Establecimiento de beneficios complementarios en salud y excedentes.

-e contempla el establecimiento de indicadores de la variacin de los precios de las prestaciones de salud, en
relacin a la variacin experimentada por la frecuencia en el uso y la variacin del gasto en subsidios por
incapacidad laboral.

2n panel de expertos calcular# anualmente la variacin porcentual de los precios del plan garanti)ado de salud y
de los subsidios por incapacidad laboral, todo ello en base a indicadores elaborados por el &nstituto ,acional de
Estadsticas.

SISTEMA DE SALUD INTERNACIONAL

;a brecha "ue existe entre pases desarrollados y Chile respecto al gasto en salud es a'n muy amplia. Canad#, por ejemplo,
es un pas "ue destina casi cuatro veces m#s recursos a la salud "ue lo "ue destina Chile (=r#fico B y sus principios son la
gestin y financiamiento p'blico, y la cobertura y acceso universal a trav%s de proveedores principalmente privados,
donde los servicios prestados est#n en funcin de las necesidades de salud en lugar de la capacidad de pago
7
. Con todo, la
estructura del sistema de salud chileno y canadiense, muestran reales diferencias en(

<te# Ch('e Caad6
=asto en saludE*&@ Aotal <9 aprox. 5<9 aprox.
$inanciamiento *rincipalmente privado *'blico
!cceso
2niversal diferenciadora, dependiendo de la
aseguradora y plan de salud
2niversal y homog%nea
Cobertura
*arcial, dependiendo del tipo de
aseguradora y del plan de salud
5449
Centros de asistencia
Especficos, dependiendo del tipo de
aseguradora y del plan de salud
>e libre eleccin, sin distincin entre
distintas provincias ni entre centros de la
misma provincia
!dministracin del sistema de
salud (aseguradoras
*'blicoJ*rivado *'blico
*restacin de salud
! trav%s de prestadores principalmente
privados
! trav%s de prestadores p'blicos y
privados
Tabla 1: Estructura del sistema de salud chileno y canadiense. (Fuente: Confeccin propia

:

10
$uente( LaiserE>2. http(EEIII.Maiseredu.orgE&ssueJ0odulesE&nternationalJDealthJ-ystemsECanada.aspx
11
$uente( 0artineau N 0indicanu. http(EEIII.artim.caEesEarticulosEelJsistemaJdeJsaludJcanadiense
12
$uente( El -istema de -alud en Estados 2nidos, Aexas 2niversity, 2442
13
$uente( 0odelos y mecanismos de financiamiento en sistemas de salud. ;uis 6omero, -uperintendencia de -alud, agosto 2455.
14
$uente( -uperintendencia de salud
15
$uente( @@3! 6esearch. -ituacin Chile (-egundo trimestre 245..
16
$uente( *erspectivas econmicas( ;as !m%ricas, tiempo de refor)ar las defensas macroeconmicas. $ondo 0onetario &nternacional,
mayo 245.
17
$uente( @anm%dica
18
$uente( !sociacin latinoamericana de sistemas privados de salud.
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El sistema de salud canadiense es financiado por el Estado y las normas del sistema de salud son establecidas por el
gobierno federal y son administradas localmente por cada provincia, las cuales tienen sus propios planes de salud "ue
cubre las necesidades de los pacientes y "ue deben cumplir con la ;ey de -alud de Canad# de 57:4 (salud a disposicin de
todos los residentes canadienses, "ue sea de cobertura completa, accesible, port#til entre las provincias, y administrado
p'blicamente
54
. En general, los costos de los servicios m%dicos son pagados por primas mensuales yEo a trav%s de los
impuestos sobre la renta
55
.

En discusiones a reformas a la salud, Canad# a menudo es presentado como un posible modelo a seguir, en el sentido "ue
a'n gastando menos en salud "ue alguno de sus pares (Estados 2nidos, por ejemplo, pareciera ser m#s eficiente en el uso
de los recursos. Estados 2nidos posee gran cantidad de la m#s alta tecnologa, incluyendo muchas de las mejores
facultades de medicina, clnicas, hospitales y centros investigativos del mundo. -in embargo, muchos de los recursos de
salud estadounidenses no est#n a la disposicin de gran parte de la poblacin
52
, con uno de cada cinco habitantes sin
seguro de salud, convirti%ndose por tanto, el acceso a la salud, en el principal problema del sistema, mientras "ue en
Chile, el problema radica en el acceso, e"uidad y eficiencia
5.
.

CONCLUSIONES

;a industria de la salud privada en Chile ha ido ampliando su demanda durante los 'ltimos aGos, tendencia "ue se
mantuvo en el 2452, aumentando el n'mero de afiliados en un B,<9
5?
.

*ara los prximos perodos, se espera "ue la &ndustria de la salud en Chile se desarrolle bajo( (5 un escenario econmico
estable yK (2 un proceso de ajuste de demanda por aseguradoras y coberturas, tras un proyecto de ;ey, en tr#mite de
aprobacin, para reformar al sistema de isapres. !l respecto(

&scenario econ!mico esta'le
58,5B
: Chile durante los 'ltimos aGos ha mostrado tasas de crecimiento por sobre el
8,89, esto sumado a una positiva evolucin del empleo y de salarios reales. *ara los prximos aGos se proyecta
un crecimiento en torno al ?,79 y una inflacin retornando al rango meta de .9 del @anco Central, al cierre de
245.. Esta estabilidad financiera nacional, puede beneficiar al sistema de isapres, considerando "ue a mayor
ingreso per c#pita el gasto por salud tiende a aumentar
5:
.

(ro)ecto de *e), reorma al sistema de isapres( Existe incertidumbre sobre los efectos "ue la reforma al sistema
de isapres puede llegar a tener, de ser aprobada. !lgunos han estimado "ue al pasar de la actual tarifa
diferenciada a una tarifa plana, muchos de los coti)antes migrar#n al asegurador p'blico, dado "ue la tarifa
subira, afectando principalmente a los coti)antes m#s jvenes y a los grupos familiares. -i los clientes "uisieran
mantener sus coberturas actuales, eso implicara pagar una mayor prima
5<
.