MANUAL SISTEMAS *WIN CAJA*

A CONTINUACION SE TE MOSTRARA DE FORMA BREVE EL

FUNCIONAMIENTO DE UN CAPTURISTA.
EN LA PARTE SUPERIOR DE TU PANTALLA ENCONTRARAS UNA BARRA
EN LA CUAL SE ENCUENTRAN LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA
REALIZAR EL TRABAJO
*********INFORMACION**********
COMO SABES LA PRIMERA FUNCION DEL DIA DEL CAPTURISTA ES
ENVIAR LA INFORMACION DE LA VENTA DEL DIA DE AYER.
COMO HACERLO:
EN LA BARRA ESCOGERAS LA OPCION INTERNET-PAGINA CV
SUCURSAL:
PASSWORD:
EN LA PRIMERA ES LA SUCURSAL DONDE ESTAS
Y LASEGUNDA YA DEBES SABERLA.
AL ENTRA TE MOSTRARA LA SIGUIENTE PANTALLA
MENU DE OPCIONES
1
EN EL MENU DE OPCIONES UTILIZARAS SOLO LAS OPCIONES:
PANAMERICANO Y VENTAS: AQU ANOTAS LA INFORMACION DEL
GERENCIAL SEGN LOS RECUADROS
REP.INASISTENCIAS: AQU PASARAS LA PRENOMINA SEGN LOS
RECUADROS.
********TRANSFERENCIAS********
UNA TRANSEFERNCIA ES UN MOVIMIENTO BASADO EN MOVER
ARTICULOS DE UN ALAMACEN A OTRO
TRANSFERENCIA INTERNA
ALMACEN SUPER ALAMACEN MAYOREO
ALMACEN MAYOREO ALAMACEN SUPER
TRANFERENCIA DE SUCURSALES !"#$%"&
ALMACEN SUPER O MAYOREO TIENDA DESTINO
TRANFERENCIA DE SUCURSALES '()*"%"&
TIENDA ORIGEN ALMACEN DESTINO SUPER-MAYOREO&
COMO HACER UNA TRANSFERENCIA INTERNA++++++
EN LA PANTALLA PRINCIPAL DE WIN CAJA SEGUIRAS LOS SIGUIENTES
PASO:
,. EN LA BARRA DE HERREMIENTAS SELECIONARAS LA OPCION
MOVIMIENTOS
-. EN MOVIMIENTOS ABRIRAS LA OPCION MOVIMIENTOS DE
ALMACEN ESTA TE ABRIRA OTRA PANTALLA.
.. O PARA FACIL PUEDES PRECIONAR LA TECLA CRTL/M
BARRA HERRAMIENTAS

2
ESTA PANTALLA TIENE VARIOS USOS LOS CUALES CON EL TIEMPO
APRENDERAS A USARLOS0 HORA SOLO HARAS TRANSFERENCIAS.
,. EN EL RECUADRO DE TIPO DE MOVIMIENNTO ESCOGERAS LA
OPCION QUE DICE ASI ****TRANSFERENCIA DE SALIDA T&******
-. TE APARECERA UN RECUADRO AL CUAL LE DIRAS QUE **NO**
.. EN REFERENCIA LE PONDRA LO SIGUIENTE **A1, FECHA**EJEMPLO
A1, ,2&
3.EL CAMPO DE OBSERVACIONES LO DEJARAS EN BLANCO
4.EN ALMACEN ESCOGERAS DE QUE PARTE SALE LA MERCANCIA
2. EN ALMACEN DESTINO ES ADONDE ENTRA LA MERCANCIA
EJEMPLO:
SUPER-MAYOREO
MAYOREO-SUPER
5. LO SIGUIENTE QUE HARAS ES PONER EN ARTICULO LA CLAVE LA
CUAL VAS A TRANSFERIR
6. Y POR ULTIMO EN LA PARTE DERECHA ESTA EL GUARDAR AL
GUARDAR TE PREGUNTA SI QUIERES IMPRIMIR ESO DEPENDE DE TI SI
QUIERES IMPRIMIRLO O NO EL TIPO DE FORMATO DE IMPRESI7N
DICE ASI ****TRANSMYSP**** O8
Y LISTO ASI SE ASE
3
******* COMO SACAR LOS REPORTES******
AL FINAL DEL DIA TE PEDIRAN REPORTES DE CADA CAJA0 COMO
HACER ESTO:
EN LA PANTALLA PRINCIPAL SE ENCUENTRA UN MENU EN LA PARTE
IZQUIERDA LLAMADA VISTAS
MENU DE VISTAS
EN ESE VISTA AL DARLE CLIC8 TE ABRIRA UN PEQUE9A LISTA DE
OPCIONES0 PARA SACAR LOS REPORTES TIENES QUE SELECCIONAR LA
OPCION LLAMADA ***TOTAL DE MOVIMIENTOS*** DEL LADO
DERECHO TE APARACEN LAS SIGUIENTES OPCIONES:
4
AQU SACAS LOS REPORTES DE CADA CAJA AL DARLES DOBLE CLIC8
OJO AL DARLE DOBLE CLIC8 TE APARECERA UN RECUADRO
PIDIENDOTE LA FECHA PARA CHE8AR SOLO DALE ACEPTAR A TODO
AH ESTA:
VENTA SUPER,
VENTA SUPER-
VENTA CREMERIA
VENTA MAYOREO
GERENCIAL***AQU CHEC8AS LA VENTA DEL DIA Y SACAS EL TOTAL
DE VENTA PARA EL GERENCIAL.***
Y POR ULTIMO COMO SACAR EL ****REPORTE DE RETIROS****
DE IGUAL MANERA EN EL MENU DE VISTAS ENCONTRARAS UNA
OPCION QUE SE LLAMA CAJAS EN EL ENCONTRARAS LAS SIGUIENTES
OPCIONES:

SOLO ESTA OPCION UTILIZARAS Y LO MISMO
DOBLE CLIC8 PARA ABRIR MANDA MENSAJE DE QUE
FECHA A QUE FECHA SOLO DALE ENTER DOS VECES Y LISTO TE ABRE
EL REPORTE AHORA SOLO IMPRIMELO YA SABES COMO.
5
***************REPORTE DE RECARGAS TELCEL*******************
AL FINAL DEL DIA DE IGUAL MANERA TIENES QUE SACAR EL REPORTE
DE RECARGAS0 ESTE REPORTE LO SACAS DESDE LA VISTA : VISTA
LIBRES
***************COMO PONER NUMEROS DE CAJEROS****************
6
EN LA PANTALLA DE HERRAMIENTAS ENCOMTRARAS UNA OPCION
LLAMADA CATALOGOS LA CUAL LE DARAS UN CLIC8 TE ABRIRA UNA
PESTA9A CON VARIAS OPCIONES.

OPCION CATALOGOS
SELECIONARAS LA OPCION LLAMADA PERSONAL Y APARECERAN DOS
OPCIONES ESCOJE CAJEROS AL ABRIR LO APARECERA LO SIGUIENTE
7
LA FLECHA TE MARCA LA OPCION QUE DEBERAS ESCOGER O8
8
EN ESTE RECUADRO SELECIONARAS EL NUMERO DE CAJERA A
CAMBIAR Y LO COLOCARAS SEGUEN LA CAJA CORRESPONDIENTE
A CONTINUACIOON LAS OPCIONES
OPCIONES DE CAJEROS
LA OPCION DE RELEVO Y ANALISTA NO DEBERAS UTILIZAR
O8
******COMPRAS******
UNA COMPRA ES UN MOVIMIENTO DE ENTRADA REALIZADA DESPUES
DE HABER RECIBIDO UN PROVEDOR POR NINGUN MOTIVO SE
DEJARAN FACTURAS PENDIENTES Y MUCHO MENOS SE PODRAN
E;TRAVIAR.
PUNTOS PARA REALIZAR UNA COMPRA
,. LO PRIMERO QUE NECESITAS ES UNA ORDEN DE COMPRA
-. NECESITAS LA FACTURA DEL PROVEDOR
9
.. Y POR ULTIMO QUE LA FACTURA DESPUES DE HABER SIDO
RECIBIDA SE ENCUENTRE SELLADA.
INGRESAR UNA COMPRA
DESDE EL MENU
MOVIMIENTOS-ARTICULOS-MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ABRIRAS LA PANTALLA DE MOVIMIENTO0 EN ESTA PANTALLA
TRABAJARAS SIEMPRE AQU REALIZARAS TODO TIPO DE
MOVIMIENTOS.
POR EJEMPLO:
10
<<<COMO BAJAR ORDENES DE COMPRA++++
,. EN LA BARRA TE IRAS A MS-DOS - COMPRAS
-. LO ABRES DANDOLE UN CLI8C0 APARECERA LO SIGUIENTE
AH TIENES QUE INGRESAR
USUARIO ----------- S&DE SUCURSAL
CLAVE -------------- SUC& DE SUCURSAL
AL TERMINAR LE DARAS ENTER APARECERA LO SIGUIENTE
11
BUENO A QUI SOLO UTILIZAREMOS LAS OPCIONES DE PROCESOS0 Y
CATALOGOS:
EN PROCESOS ENCONTRARAS LAS SIGUIENTES OPCIONES
AQU SE ANOTA EL NUMERO DE PROV
AQU SOLO SE ANOTA EL NUMERO DE
O.COMPRA
EN LA OPCION DE CATALOGOS ENONTRARAS LO SIGUIENTE
AQU ENCONTRARAS TODA LA DESCRIPCION
DE LOS PRODUCTOS

AQU ESTA TODOS LOS DATOS DE LA PROV.
Y POR ULTIMO LAS FAMILIAS
BUENO AHORA QUE YA SABES QUE OPCIONES UTILIZAR NUESTRO
SIGUIENTE PASO SERA COMO SACAR UNA ORDEN DE COMPRA.
,.TE IRAS A LA OPCION DE CATALOGOS DE AH A ORDEN INDIVIDUAL
APARECERA LO SIGUIENTE:
12
EN PROVEDOR IRA LA CLAVE DEL PROV. E='>?#@ A1, AJEME; S.A DE
C.V& TE PREGUNTAS COMO VOY A SABER QUE CLAVES TIENE CADA
PROVEDOR BUENO AHORA TE DIRE COMO.
EN CATALOS SE ENCUENTRA LA OPCION DE CATALOGOS AL ABRIRLO
TE APARECE LO SIGUIENTE :
CLAVE DE PRODUCTO& DESCRIPCION& N@ PROV&
BUENO LO UNICO QUE DEBES DE HACER ES TECLEAR LA CLAVE DEL
PRODUCTO QUE MANEJA EL PROVEDOR POR EJEMPLO
AA11, CLAVE PROVEDOR*****E-1&******
13
O8 ESPERO ME HAIGAS ENTENDIDO.
REGRESANDO A LO MISMO
UNA VEZ TECLEADO EL NUMERO DE PROVEDOR APARECERAN TODAS
LOS ORDENES DE COMPRA DE TODAS LAS TIENDAS0 EL SIGUIENTE
PASO SERA ACOMODAR LAS ORDENES POR SUCURSAL
PRESIONA LA TECLA F,, ACOMADOR POR& ****SUCURSAL****
DESPUES F,-NUMERO DE TIENDA& EN NUESTRO CASO EL N@ A
Y LA MAQUINA TE MOSTRARA SOLO LAS ORDENES DE NUESTRA
SUCURSAL0 ENTONCES DEBES DE ESCOGER LA ULTIMA ORDEN QUE
HAYA EN LA LISTA.
UNA VES HECHO ESTO LA ABRIRAS0 Y YA UNA VEZ ABIERTA
PRESIONARAS LATECLA **ESC** AL HACERLO TE APARECERA LO
SIGUIENTE:
14
SOLO LE DARAS A TODO SI HASTA QUE TE DIGA IMPRIMIR Y LISTO YA
BAJASTE UNA ORDEN.
****COMO MANDAR LOS ARCHIVOS DE INVE Y BA8****
EN LA BARRA TE IRAS A RESPALDOS UNIDAD L
ABRELO Y TE MOSTRARA LO SIGUIENTE:
AHORALO QUE DEBES HACER EL SELECCIONAR EL ARCIVO LLAMADO
INVECAYOTLA 0 AL SELECIONARLO LE DARAS UN CLIC8 CON EL
15
BOTON DERECHO DEL MOUSE AL AHCERLO TE MOSTRARA EL
SIGUIENTE MENU:
SELECIONARAS LA SIGUIENTE OPCION SOLO LE DAS CLIC8
APARECERA LO SIGUIENTE0 ESTO TE AVISA QUE YA SE ESTA
COMPRIMIENDO EL ARCHIVO
Y LISTO ABRAS COMPRIMIDO EL ARCHIVO
AHORA HARAS LO MISMO CON EL ARCIVO BA8
Debido ha que el Archivo Bak en aluna! !ucur!ale! no "a!a
"or la! !iuien#e! cau!a! e! de$a!iado rande o ha% #ra&co
en la red e#c' % Se queda ha al ()*+ ,(* o el e#c' -a% que
enviarlo "or "ar#e!+ he aqu. la! in!#ruccione! co$o hacerlo'
16
/a!o 0
/a!o 1
/a!o 2
17
/a!o 3
/a!o (
Env.en la! "ar#e! que !e eneraron al co$"ri$ir el archivo
Bak+ "or el Cu# 4#" e! el $i!$o "roce!o "ara enviar el Bak+
nada $a! que ahora !er5n varia! "ar#e! la! que #endr5n que
$andar' E! $u% i$"or#an#e que env.en #oda! la! "ar#e! con
18
una que no !e envi6 el archivo no !irve+ la ran ven#a7a que !i
8al#a una nada $a! ha% que enviar e!a'
***C9M9 4UNCI9NA EL /:9;:AMA Cu#e4T/ < /ro8e!!ional***
EN LA BA::A :ES=LD9>4T/ /A:A AB:I:L9 LE DA:AS UN CLI?
@ A/A:ECE:A LA SI;UIENTE /ANTALLAA
A:EAS DE T:ABAJ9
A:EA DE DESCA:;A B0C LU;A: DE
DESCA:;AB1C
DETALLE DE DESCARGA .&
19
UNA VEZ YA COMPRIMIDOS LOS ARCHIVOS INVECAYOTLA Y
AYOTLABA8
LO UNICO QUE DEBES HACER ES:
,B EN LA AREA DE TRABAJO ,& LA DAS DOBLE CLIC8 AL OPCION DE
RESPALDO CUANDO HAGAS ESO TE APARECERAN TODOS LOS
ARCHIVOS QUE ESTAN EN LA CARPETA DE RESPALDO
AHORA SOLO ARRASTRA EL ARCHIVO QUE ESTA EN LA AREA DE
TRABAJO ,& A LA AREA DE LUGAR DE DESCARGA -& Y LISTO AHORA
EN DETALLE DE DESCARGA .& OABSERVARAS COMO VA PASANDO EL
ARCHIVO AH MISMO TE DARAS CUENTA CUANDO UN ARCHIVO NO
PASE Y ESO ES TODO
NOTA:
LO MISMO TIENES QUE HACER CON EL ARCHIVO M'%$@IAC@)#" ESTE
ARCHIVO LO ENVIARAS A LAS -..1?> SI FALTA ALGUNA
20
***COMO ACTUALIZAR EL PROGRAMA DE COMPRAS***
BUENO DIARIO EN LA TARDE TE LLEGARA UN CORREO DE ALMA
REYES
EN EL CUAL TRAE LA ACTUALIZACION PARA COMPRAS
ARCHIVO DE COMPRAS
NUEVAMENTE LO SELECIONARAS Y LE DARAS CON EL BOTON DEL
DERECHO DEL MOUSE Y APARECERA LO SIGUIENTE:
LO SIGUIENTE ES GUARDAR ESE ARCHIVO EN LA SIGUIENTE
DIRECCION***C:D COMPRAS*** LO COPIAS Y LO PEGAS
AHORA EN LA BARRA MS-DOS-ACTUALIZA COMPRAS LO EJECUTAS

21
APARECERA LO SIGUIENTE:
SOLO PRESIONARAS LA TECLA LETRA ***A*** Y LISTO ESO ES TODO.
IMPRESI7N DE ORDENES DE COMPRA DESDE EL CORREO
BUENO MUCHAS VECES LOS PROVEDORES NOS TRAEN MERCANCIA
ANTES DE QUE EL COMPRADOR NOS ENVIE LA ORDEN DE COMPRA EN
ESTE CASO HAY QUE PEDIR LA ORDEN AL COMPRADOR
CORRESPONDIENTE UNA VEZ HECHO ESTO EL COMPRADOR POR LO
GENERAL TE VA A ENVIAR LA ORDEN POR CORREO PARA
IMPRIMIRLAS HARAS LO SIGUIENTE:
CREAR UNA CARPETA EN LA UNIDAD C CON EL NOMBRE DE ORDENES
LO SIGUIENTE SERA GUARDAR LAS ORDENES EN LA CARPETA QUE
CREASTE COMO HACER ESTO:
EJEMPLO ,
EN LA PANTALLA DEL CORREO SELECIONARAS LA ORDEN QUE
CORRESPONDE A TU SUCURSALLOS COMPRADORES PUEDEN ENVIAR
VARIAS ORDENES& DESPUES DE ESTO SELECIONARAS CON EL RATON
TU ORDEN Y LE DARAS CLIC8 CON EL BOTON DERECHO TE
APARECERA UN MENU EN EL CUAL SELECIONARAS LA OPCION DE
GUARDAR COMO.
VER EJEMPLO:

22
EJEMPLO ,
EJEMPLO -
TE APARECERA LO SIGUIENTE 0EN ESTE RECUADRO EN LA PARTE
IZQUIERDA SELECIONARA LA OPCION DE MI PC AL HACER ESTO
APARECERA DEL LADO DERECHO VARIAS OPCIONES SELECIONARAS
LA OPCION QUE DICE D$!E@ #@E"# C& TE APARECERA LO SIGUIENTEN
AH MISMOS GUARDAS LA ORDEN EN LA CARPETA DE ORDENES Y YA
QUEDO GUARDADA.
23
EJEMPLO -
SELECCIONAR MI PC Y ABRIR LA OPCION DE DISCO LOCAL C&
SIGUIENTE PANTALLA
Y DESPUES DE TODO SOLO ABRE EL PROGRAMA DE SIMBOLO DE
SISTEMAS TECLEA LO SIGUIENTE SIMPRE :
24
DESPUES DARLE ENTER Y AHORA ESCRIBES LOS SIGUIENTE
POR LOGICA VAS A CAMBIAR DONDE DICE NOMBRE DE LA ORDEN POR
EL NOMBRE CORRECTO DE LA ORDEN Y LISTO LE DAS UN ENTER Y YA
TE VA A IMPRIMIR LA ORDEN DE COMPRA.
25
FACTURA ELECTRONICA
NOTA: PARA ESTO UTILIZAS UNICAMENTE EL WINVENTA
,.0PARA REALIZAR LA FACTURA PRIMERO QUE HAY QUE HACER ES
HABILITAR LA CAJA
-.0 UNAS VEZ HECHO ESTO DEBEMOS ENTRAR AL PUNTO DE VENTA
ESTO DESDE:
SERVICIOS DE VENTA-PUNTO DE VENTA O CTRL/ P
..0PRESIONA LA TECLA F.
TE APARECERA UN CUADRO CON CUATRO OPCIONES DE LAS CUALES
SOLO USARAS LA QUE DICE FACTURAR TIC8ET
26
3.0EN ESTE RECUADRO HAY UNA OPCION QUE DICE FOLIO DE LA
VENTA AQU VAS A ANOTAR EL NUMERO DE TIC8ET A CONVERTIR A
FACTURA
27
4.0 AHORA YA SOLO FALTA ASIGNAR EL RFC DEL CLIENTE ESTON SE
HACE PRESIONANDO LA TECLA F2

Y POR ULTIMO LE DAS ACEPTAR 0 AL HACER ESTO EL SISTEMA TE
PONDRA EN PANTALLA LA IMPRESI7N DE LA FACTURA Y
AUTOMATICAMENTE SE IMPRIMIRA LA FACTURA.
ULTIMA FACTURA
APAGAR EL SERVIDOR
VAS A ABRIR MENU-INICO-EJECUTAR Y EN EL CUADRO QUE TE
APARECE LE VAS A TECLEAR LO SIGUIENTE
28
TE ABRIRA LO SIGUIENTE
SOLO DALE CONECTAR UNA PANTALLA QUE TE PIDE CLAVE LA CLAVE
YA DEBES DE SABERLA ES ZAGRAV CON MINUSCULAS
LISTO
AHORA SOLO DALE INICIO-APAGAR EQUIPO Y TE APARECE UNA
PANTALLA EN EL ULTIMO RECUADRO EN BLANCO QUE APARECE LE
PONDRAS ACV Y LISTO ESO ES TODO SOLITO SE APAGA EL SERVIDOR

29