Cartilla Como Crear Descuentos Credito

MANUAL DE USO: UnoEE MDULO DE VENTAS MERCANCA
Versin 1.8.208 Mar 03/08

Cmo crear descuentos de venta crdito
INDICE
1 Generalidades de los descuentos de venta
2 Creacin de un Dscto/promocin exclusivo y sus Lneas
2.1 Descuentos por Defecto que aplican para toda la compaa
2.2 Descuentos por Defecto que aplican para cada Grupo de descuento de
cliente (constructores, subdistribuidores, gaseros, etc.).
2.3 Descuentos por Defecto que aplican para un Criterio de clasificacin de
cliente (negociaciones Gerfor A, B, E1, M1, etc.)
2.4 Descuentos por Defecto que aplican para un Grupo de descuento de
cliente en cada C.O.
2.5 Descuentos por Defecto que aplican para un Criterio de clasificacin de
cliente en cada C.O.
2.6 Descuentos por Negociacin para un cliente especfico en todas las
sucursales.
2.7 Descuentos por Negociacin para un cliente especfico en cada sucursal.
3 Preguntas frecuentes
3.1 Cmo consultar descuentos.
3.2 Cmo configurar un descuento con porcentaje acumulado.
3.3 Cmo modificar o eliminar un descuento.
3.4 Qu hacer cuando cambia un descuento.
Comentarios, sugerencias y errores enviarlos a sistemas@coval.com.co
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1. Generalidades de los descuentos
Los descuentos de venta son porcentajes o valores de rebaja que aplican sobre el precio de venta de un item. Existen dos variables
que se tienen en cuenta para aplicar los descuentos en Coval Comercial, ellas son: a qu clase de cliente se le va a aplicar y sobre
qu producto. Es decir, pueden existir descuentos distintos dependiendo de la clase de cliente y del tipo de producto.
El maestro de descuentos en UnoEE los permite estructurar eficientemente. ste se divide en dos partes:
1. Dscto/promocin: es un concepto que agrupa los descuentos que aplican para un cliente o conjunto de clientes; est
conformado por Lneas de descuento. La creacin de cada Dscto/promocin con su numeracin y descripcin, se hace
en la plantilla Descuentos y promociones .
2. Lnea de descuento: es un conjunto de variables que determinan el porcentaje o valor de descuento sobre un tem o
conjunto de items. En general, existe un Lnea para cada Grupo de descuento de item. La configuracin de todas estas
variables y del porcentaje o valor de descuento se hace en la plantilla Lista de descuentos y promociones.
Cuando se estn elaborando documentos de venta, como pedidos, remisiones, facturas, etc., el sistema compara los datos de estos
documentos con la informacin configurada en las plantillas anteriores y cuando hay concordancia en los datos asigna el descuento
correspondiente. El anlisis lo inicia desde el Dscto/promocin con la numeracin ms baja, de tal forma que si existen dos
descuentos posibles, el sistema toma el que tenga el nmero menor. De aqu la importancia de numerar perfectamente cada
Dscto/promocin.
Ejemplos de Dscto/promocin:
Clientes a crdito de Coval Comercial.
Clientes denominados como de Construccin.
Clientes para cotizar
Clientes con descuentos iguales en productos Gerfor.
Clientes de mostrador de una sede en particular.
Un cliente especfico con descuentos especiales en productos Gerfor.
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2. Creacin de un Dscto/promocin exclusivo y sus Lneas
En este punto se describe el proceso general para la creacin de un Dscto/promocin y sus lneas. De la seccin 2.1 hasta la 2.7
encontrar explicado detalladamente como configurar cada campo tanto de un Dscto promocin como de sus respectivas lneas.
Se sigue la ruta Ventas Maestros asociados Descuentos Descuentos y promociones y en la plantilla desplegada se
oprime <Adicionar>. Se muestra lo siguiente:
Fig. 1
Dscto/promocin:, se asigna un nmero conservando normas nemotcnicas preestablecidas. Tener en cuenta que los dos
primeros dgitos de la numeracin determinan el orden con que el sistema escoge el descuento. Si la numeracin es errnea el
sistema podra elegir un descuento inadecuado.
Descripcin:, se digita la descripcin del descuento conservando normas nemotcnicas preestablecidas.
Activo, si el campo no est marcado el descuento queda deshabilitado; no es tenido en cuenta en ningn documento de venta.
PESTAA GENERAL
Fecha inicial:, fecha en que empieza a regir el descuento.
Fecha final:, fecha de caducidad del descuento, si se conoce. Generalmente se deja en blanco.
Exclusivo:, si existen dos o ms Dscto/promocin marcados como exclusivo que apliquen sobre un mismo cliente, el sistema
toma el que tenga el menor nmero. Las Lneas de los descuentos exclusivos son excluyentes, no se acumulan.
Exclusivo para controlar tope en descuentos manuales, se marca cuando se desea configurar un descuento con un tope
mximo especfico y que se pueda digitar manualmente hasta ese tope, en cualquier documento de venta.
Exclusivo para liquidar descuentos con valor acumulado, no aplica.
Notas: cualquier informacin adicional relacionada con el descuento.
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PESTAA LNEAS
Cada Dscto/promocin est compuesto por un conjunto de lneas. Cada lnea determina la configuracin especfica de un
descuento.
Oprimir <Adicionar>. La plantilla Lista de descuentos y promociones es mostrada.
Fig. 2
Esta plantilla consta de 3 datos bsicos: Nro. lnea, Moneda y C.O. , y 2 pestaas: General y Obsequio.
PESTAA GENERAL
Est segmentada en 3 partes: I tems, Cliente y Descuentos.
I tems: variables relacionadas con los items.
Cliente: variables relacionadas con los clientes.
Descuentos, consta de los siguientes campos:
Fecha inicial: fecha en la que empieza a regir el descuento.
Fecha final: fecha lmite de vigencia del descuento, si se conoce.
Cant.inv.mn. - Cant.inv.mx.: si se requiere aplicar descuentos para un rango de cantidades del tem al momento de hacer
cualquier documento de venta, los valores mnimo y mximo se configuran en estos campos.
Vlr.mnimo - Vlr.mximo: si se requiere aplicar descuentos para un rango de valores (precio del tem) al momento de hacer
cualquier documento de venta, los valores mnimo y mximo se configuran en estos campos.
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% descuento: tasa de descuento que aplica para cada combinacin de valores configurados en los segmentos I tems, Cliente y
en los campos anteriores.
Vlr.descuento: valor de descuento que aplica para cada combinacin de valores configurados en los segmentos I tems, Cliente y
en los campos anteriores.
PESTAA OBSEQUIO
Fig. 3
Item... Referencia..., tem que se obsequia.
Ext.1 ... - Ext.2 ..., extensiones del tem obsequiado.
Unidad de medida:, del tem obsequiado.
Cantidad:, unidades obsequiadas del tem.
Cantida base: unidades del producto base por las cuales se obsequia una unidad del tem.
Concepto:, concepto de ventas
Motivo:, motivo de ventas
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2.1. Descuentos por Defecto crdito para toda la compaa
En la plantilla Descuentos y promociones (Fig. 1) diligenciar los siguientes campos como se indica a continuacin:
Dscto/promocin:, digitar el nmero 98000000
Descripcin:, digitar . CLI ENTES GENERAL
Activo, no modificar el recuadro marcado.
PESTAA GENERAL
Fecha inicial:, digitar la fecha en que empieza a regir el descuento.
Fecha final:, digitar la fecha de caducidad del descuento, si se conoce. Generalmente se deja en blanco.
Exclusivo:, marcar el recuadro.
Exclusivo para controlar tope en descuentos manuales, dejar en blanco.
Oprimir <Adicionar> para grabar el descuento.
PESTAA LNEAS
Oprimir <Adicionar>. En la plantilla Lista de descuentos y promociones (Fig.2) diligenciar los siguientes campos como se
indica a continuacin.
Nro.lnea, mantener el que aparece por defecto.
Moneda, escoger COP.
C.O. ..., dejar en blanco.
Pestaa General
I tems
Grupo dscto..., seleccionar el grupo de descuento de tem al que se le va a aplicar un descuento.
Cliente
No se utiliza ningn campo de este segmento.
Descuentos
Fecha inicial:, digitar la fecha en que empieza a regir la lnea de descuento. Tiene que ser una fecha igual o posterior a la digitada
en el campo Fecha inicial de la plantilla Descuentos y promociones.
% descuento:, digitar el descuento correspondiente.
Oprimir <Adicionar>
Tener en cuenta que los Dscto/promocin 98000000 son los que aplican para toda la compaa por lo tanto debe existir una lnea
por cada grupo de descuento de tems.
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2.2. Descuentos por Defecto crdito para cada grupo de descuento de cliente
Dscto/promocin:, digitar el nmero 96XX0000

XX = 10 CONSTRUCTORES
20 EMPLEADOS
30 ENTI DADES
40 GASEROS
50 I NDUSTRI ALES
70 SUBDI STRI BUI DORES
Descripcin:, digitar '. CLI ENTES GD xxxxx' donde xxxxx es la descripcin del grupo de descuento del cliente.
PESTAA GENERAL
PESTAA LNEAS
Pestaa General
I tems
Grupo dscto..., seleccionar el grupo de descuento de item al que se le va a aplicar un descuento.
Cliente
Grupo dscto..., seleccionar entre:
CONS C CONSTRUCTORES
EMPL C EMPLEADOS
ENTI C ENTIDADES
GASE C GASEROS
INDU C INDUSTRIA
SUBD C SUBDISTRIBUIDORES
Descuentos
Oprimir <Adicionar>
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2.3. Descuentos por Defecto crdito que aplican para un Criterio de clasificacin del cliente
(negociaciones Gerfor)
Dscto/promocin:, digitar el nmero 94XX0000

XX = 10 GERFOR E1
11 GERFOR E2
12 GERFOR M1
13 GERFOR M2
15 GERFOR CLI ENTES TI PO A
16 GERFOR CLI ENTES TI PO B
20 SERVI CONFORT
Descripcin:, digitar '. CLI ENTES CC xxxxx' donde xxxxx es la descripcin del mayor del criterio de clasificacin del cliente.
PESTAA GENERAL
PESTAA LNEAS
Pestaa General
I tems
Cliente
Plan1... - Criterio1... , seleccionar entre:
NGG NEGOCIACIONES GERFOR E1 GERFOR E1
E2 GERFOR E2
M1 GERFOR M1
M2 GERFOR M2
A GERFOR CLIENTES TIPO A
B GERFOR CLIENTES TIPO B
CON CONTRATOS SERV SERVICONFORT
Descuentos
Oprimir <Adicionar>
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2.4. Descuentos por Defecto que aplican para un grupo de descuento de cliente en cada C.O.
Dscto/promocin:, digitar el nmero 92YYYXX0

YYY = 250 YUMBO XX = 10 CONSTRUCTORES
275 NORTE 20 EMPLEADOS
276 DUI TAMA 30 ENTI DADES
277 ALUMI NI O NORTE 40 GASEROS
278 CHI A 50 I NDUSTRI ALES
279 ALUMI NI O CHI A 70 SUBDI STRI BUI DORES
280 SUR
283 VI LLAVI CENCI O
290 COTA
291 ALUMI NI O COTA
Descripcin:, digitar '. CLI ENTES 999/ xxxxx' donde 999 es el C.O. correspondiente y xxxxx es la descripcin del grupo de
descuento del cliente.
PESTAA GENERAL
PESTAA LNEAS
C.O. ..., seleccionar entre:
250 YUMBO
275 BOGOTA NORTE
276 DUITAMA
277 ALUMINIO
278 CHIA
279 ALUMINIO CHIA
280 BOGOTA SUR
283 VILLAVICENCIO
290 PRINCIPAL COTA
291 ALUMINIO COTA
Pestaa General
I tems
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Cliente
Grupo dscto..., seleccionar entre:
CONS C CONSTRUCTORES
EMPL C EMPLEADOS
ENTI C ENTIDADES
GASE C GASEROS
INDU C INDUSTRIA
SUBD C SUBDISTRIBUIDORES
Descuentos
Oprimir <Adicionar>
2.5. Descuentos por Defecto que aplican para un Criterio de clasificacin de cliente en cada C.O.
Dscto/promocin:, digitar el nmero 90YYYXX0

YYY = 250 YUMBO XX = 10 GERFOR E1
275 NORTE 11 GERFOR E2
276 DUI TAMA 12 GERFOR M1
277 ALUMI NI O NORTE 13 GERFOR M2
278 CHI A 14 GERFOR SANTANDER
279 ALUMI NI O CHI A 15 GERFOR CLI ENTES TI PO A
280 SUR 16 GERFOR CLI ENTES TI PO B
283 VI LLAVI CENCI O 20 GERFOR SERVI CONFORT
290 COTA
291 ALUMI NI O COTA
Descripcin:, digitar '. CLI ENTES 999/ xxxxx' donde 999 es el C.O. correspondiente y xxxxx es la descripcin del mayor del
criterio de clasificacin del cliente.
PESTAA GENERAL
PESTAA LNEAS
C.O. ..., seleccionar entre:
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250 YUMBO
275 BOGOTA NORTE
276 DUITAMA
277 ALUMINIO
278 CHIA
279 ALUMINIO CHIA
280 BOGOTA SUR
283 VILLAVICENCIO
290 PRINCIPAL COTA
291 ALUMINIO COTA
Pestaa General
I tems
Cliente
Plan1... - Criterio1... , seleccionar entre:
NGG NEGOCIACIONES GERFOR E1 GERFOR E1
E2 GERFOR E2
M1 GERFOR M1
M2 GERFOR M2
SANT GERFOR SANTANDER
A GERFOR CLIENTES TIPO A
B GERFOR CLIENTES TIPO B
CON CONTRATOS SERV SERVICONFORT
Descuentos
Oprimir <Adicionar>
2.6. Descuentos por Negociacin que aplican para TODAS las sucursales del cliente
Dscto/promocin:, digitar el nmero 30XXXXXX

XXXXXX = ( CUALQUI ER NUMERO ENTRE 000001 Y 999999)
Descripcin:, digitar 'xxxxx' dnde xxxxx es la Razn social del cliente.
PESTAA GENERAL
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PESTAA LNEAS
Pestaa General
I tems
Cliente
Cliente..., digitar el Nit o Razn Social del cliente.
Descuentos
Oprimir <Adicionar>
2.7. Descuentos por Negociacin que aplican para cada sucursal del cliente
Dscto/promocin:, digitar el nmero 20XXXXXX

XXXXXX = ( CUALQUI ER NUMERO ENTRE 000001 Y 999999. DEBE SER I GUAL AL CREADO EN EL
DESCUENTO 30XXXXXX SI EL CLI ENTE ES EL MI SMO)
Descripcin:, digitar ' xxxxx - SUC' donde xxxxx es la Razn social del cliente.
PESTAA GENERAL
PESTAA LNEAS
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Pestaa General
I tems
Cliente
Cliente..., digitar el Nit o Razn Social del cliente.
Sucursal..., digitar el Cdigo o la Descripcin de la sucursal.
Descuento
Oprimir <Adicionar>
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3. Preguntas frecuentes
3.1. Cmo consultar descuentos
Seguir la ruta Ventas Maestros asociados Descuentos Consulta.... En la plantilla desplegada oprima <Consultar>. Note
que la consulta mostrada es una consulta flex que relaciona los campos de la plantilla Descuentos y promociones con los campos
de la plantilla Lista de descuentos y promociones. Esta consulta se puede utilizar entre otras cosas, para listar los respectivos
descuentos que aplican a los clientes que tengan una negociacin. Luego estos descuentos se pueden relacionar con el vendedor
correspondiente de cada cliente.
Fig. 4
Observe que en esta consulta se pueden apreciar las lneas de descuento de cada Dscto/promocin con el respectivo porcentaje de
descuento y las dems variables configuradas. Verificar el Selector de campos para escoger las columnas deseadas de la consulta.
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3.2. Cmo configurar un descuento con porcentaje acumulado
Por polticas de la empresa se pueden otorgar mximo 3 descuentos de venta sobre un producto. Por ejemplo, para los productos
del grupo 59 Destisol aplican los siguientes descuentos generales: 31% + 4% + 4%. En la prctica el descuento total sera de
36.41% y se podra crear una lnea de descuento con este porcentaje. Sin embargo, este no es el procedimiento correcto.
El procedimiento a seguir es crear una lnea dentro del mismo Dscto/promocin por cada porcentaje de descuento. Cada lnea debe
configurarse xactamente con las mismas variables, excepto el porcentaje si es distinto.
Fig. 5
Observe que dentro del Dscto/promocin 98000000 . CLI ENTES GENERAL existen 3 lneas para el mismo grupo de descuento DEST
59 DESTI SOL. Cada una de estas lneas tiene configuradas las mismas variables con la misma informacin, excepto el porcentaje
de descuento, que en una lnea es del 31%. Sin embargo las otras 2 lneas son iguales, incluyendo el porcentaje de 4%.
Fig.6
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Fig.7
Fig.8
Observe que las lneas 1670 (Fig.7) y 1680 (Fig.8) son completamente iguales; la lnea 1660 (Fig.6) solo cambia en el porcentaje
de descuento.
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3.3. Cmo modificar o eliminar un descuento
Una vez que una lnea de descuento ha sido aplicada en algn documento de venta, el descuento NO SE PUEDE modificar ni
eliminar; los campos diligenciados en la Tabla de descuentos y promociones quedan en color gris, excepto los campos
Nro.lnea y Activo.
Para dejar de utilizar esta lnea de descuento de tal forma que en ningn documento de venta se pueda aplicar, se debe desmarcar
el campo Activo y luego oprimir el botn <Modificar>.
Fig.9
3.4. Qu hacer cuando cambia un descuento.
Constantemente los descuentos de venta en porcentaje o valor pueden variar, segn las nuevas condiciones comerciales que estn
vigentes o por polticas internas de la empresa. Cuando ocurre esto, el primer paso obligatorio y de suma importancia es
DESMARCAR el campo Activo de la lnea de descuento correspondiente (Fig.9) para deshabilitarla. Luego, se debe crear otra lnea
con la misma informacin, cambiando nicamente el porcentaje o valor de descuento. De esta forma la lnea de descuento que
aplica en los documentos de venta es la ltima creada.
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