Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
UNIVERSIDAD EAN
FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA FED
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
BOGOT D.C.
2010
1
DIRECTORA
MARIA OBDULIA JIMENEZ PATARROYO
ADMINISTRADORA DE EMPRESAS
UNIVERSIDAD EAN
FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA FED
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
BOGOT, D.C.
2010
2
Nota de Aceptacin
_____________________________________
Presidente del Jurado
_____________________________________
Jurado
_____________________________________
Jurado
3
III
DEDICATORIA
mi
valores
IV
AGRADECIMIENTOS
La autora.
CONTENIDO
Pg
RESUMEN
17
INTRODUCCIN
18
1.
TITULO
20
2.
PROBLEMA
21
3.
OBJETIVOS
23
4.
JUSTIFICACIN
24
5.
ANLISIS SITUACIONAL
27
5.1
ANLISIS INTERNO
28
5.1.1
28
5.1.2
Misin.
30
5.1.3
Visin.
30
5.1.4
31
31
5.1.5
32
5.1.6
32
5.1.7
34
35
37
38
39
43
5.2
ANALISIS EXTERNO.
45
5.2.1
Mercado
45
45
46
46
48
49
5.2.2
50
Cliente.
VI
50
53
54
54
55
55
5.2.3
Competencia.
56
62
62
6.
64
6.1.
64
6.2
ANLISIS DOFA
64
6.3
DIAGNSTICO FINAL
65
7.
67
7.1
67
7.2
68
8.
PROGRAMA DE MARKETING
69
8.1
PRODUCTO
69
8.1.1
Objetivos
69
8.1.2
Posicionamiento
69
8.1.3
70
8.2
PRECIO
71
8.2.1
Objetivos
71
8.2.2
71
8.3
DISTRIBUCIN
71
8.3.1
Objetivos y Programas
72
8.4
MEZCLA PROMOCIONAL
72
8.4.1
Venta Personal
72
72
8.4.2
72
Marketing Directo.
72
8.4.3
Relaciones Pblicas
72
72
8.4.4
73
Promocin de Ventas
8.4.4.1 Objetivos
73
73
8.4.5
74
Publicidad
8.4.5.1 Objetivos
74
75
75
8.4.6
75
Merchandising
75
9.
77
9.1
80
9.1.1
Objetivos de Evaluacin
81
9.1.2
Proceso de Evaluacin
81
9.1.3
81
CONCLUSIONES
83
RECOMENDACIONES
87
BIBLIOGRAFA
89
ANEXOS
92
EVIDENCIAS FOTOGRFICAS
8VIII
LISTA DE TABLAS
Pg.
Tabla 1
28
Tabla 2
28
Tabla 3
35
Tabla 4
36
Tabla 5
39
Tabla 6
40
Tabla 7
40
Tabla 8
40
Tabla 9
41
Tabla 10
64
Tabla 11
65
Tabla 12
71
Tabla 13
74
Tabla 14
74
Tabla 15
76
Tabla 16
77
Tabla 17
78
Tabla 18
79
Tabla 19
80
IX
Tabla 20
82
Tabla 21
93
Tabla 22
95
Tabla 23
96
Tabla 24
97
Tabla 25
98
Tabla 26
Plan de Ventas.
99
Tabla 27
101
Tabla 28
102
Tabla 29
Presupuesto Administracin.
103
Tabla 30
104
Tabla 31
104
Tabla 32
105
Tabla 33
105
Tabla 34
106
Tabla 35
107
Tabla 36
108
Tabla 37
109
10X
LISTA DE GRAFICOS
Pg.
Grafico 1
32
Grafico 2
33
Grafico 3
37
Grafico 4
38
Grafico 5
39
Grafico 6
Ventas de Alojamiento.
44
Grafico 7
44
Grafico 8
Tarifa Promedio.
44
Grafico 9
Habitaciones Ocupadas.
45
Grafico 10
Segmentacin de Mercado.
46
Grafico 11
47
Grafico 12
48
Grafico 13
49
Grafico 14
50
Grafico 15
51
Grafico 16
51
Grafico 17
52
Grafico 18
52
Grafico 19
53
XI11
Grafico 20
54
Grafico 21
55
Grafico 22
56
Grafico 23
Habitaciones
57
Grafico 24
Areas Sociales
57
Grafico 25
Areas de Entretenimiento.
58
Grafico 26
Servicios Complementarios.
58
Grafico 27
Salones.
59
Grafico 28
Precio
59
Grafico 29
Calidad y Servicio.
60
Grafico 30
Posicionamiento.
60
Grafico 31
Ubicacin.
61
Grafico 32
61
Grafico 33
Puntuacin General
62
Grafico 34
63
Grafico 35
81
12
XII
LISTA DE ANEXOS
Pg.
Anexo A
Anexo B
Anexo C
96
Anexo D
97
Anexo E
99
Anexo F
101
Anexo G
107
XIII
13
93
95
GLOSARIO
MEYER STAMER, J. Agrupacin, Competitividad sistemtica y cadenas productos: como las firmas, asociaciones
comerciales y gobierno en santa Catarina, Brasil, responden a la globalizacin. Ginebra, 1998, Ponencia IIET. En lnea 27 de
Mayo de 2006. [consultado 10 Junio de 2010]. Disponible en Internet:www.meyer-stamer.de/1996/cepal.htm,
1
XVI
14
KOTLER, Philip. Fundamentos de Marketing, 6 Edicin, Pearson Educacin de Mxico, S.A. de C.V. 2003 p.712. ISBN 970-260400-1. En Lnea 2004. [consultado 10 Junio de 2010]. Disponible en Internet: www.ciao.es/Fundamentos_del Marketing_
Philip_Kotler_y_Gary_Amstrong__616587.
MUIZ, Rafael Marketing en el Siglo XXI, 2 Edicin. Centro de Estudios Financieros, S.A., p. 424 pginas. ISBN 978-84-454-1403..
En Lnea 2004. [consultado 10 Junio de 2010]. Disponible en Internet:: www.marketing-xxi.com/Marketing-siglo-xxi.html.
3
XV
15
LUTHER, William M. El Plan de Mercadeo y la Mezcla Promocional. Edicin Econmica. Editorial Norma. 1999. p. 15
16
XVI
RESUMEN
INTRODUCCION
Las oportunidades que cada da nos ofrece el mercado hacen que las empresas
inviertan en investigaciones y Planes de Mercadeo, con el objeto de disear
estrategias de mejoramiento continuo, como soporte para lograr el
posicionamiento de los productos y servicios dentro de un sector competitivo.
Por consiguiente, en un mercado tan cambiante, innovador y de alta competencia,
como es el Turismo Hotelero, exige la calidad y capacidad de los gerentes lo que
determina el xito de una actividad econmica y su continuidad. La direccin de la
empresa es el rgano de la sociedad encargado de hacer productivos los
recursos, es decir son los responsables de lograr de un modo organizado el
progreso de la empresa y permitir el mejoramiento continuo en sus procesos.
Por ello, la importancia y transcendencia de realizar Planes de Mercadeo al interior
de una organizacin, se enfatiza en el logro de alcanzar metas y cumplir objetivos
a corto, mediano y largo plazo, segn la amplitud y magnitud de la empresa, es
decir, su tamao, puesto que implica que cantidad de planes y actividades se
debe ejecutar en cada unidad operativa.
En ese orden de ideas, surge el desarrollo de este trabajo titulado: PLAN DE
MERCADEO PARA EL HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON DE CALI; que se
fundamenta sobre una amplia investigacin del Mercado Hotelero de la ciudad de
Cali, el cual hoy da, es desarrollado por el Departamento Comercial para el
cumplimiento de metas y objetivos trazados por las directivas del Hotel,
cumpliendo con las expectativas de la operacin de la empresa Hotelera.
Para la realizacin del trabajo se involucraron aspectos que las directivas del Hotel
consideraron de vital importancia por la situacin actual del mercado y del Hotel
frente a este y otros que complementan la estructura integral del trabajo, basados
en el esquema convencional que comprende un Plan de Mercadeo. Se analizaron
temas como el anlisis de competencia, la situacin actual del mercado y del
sector turstico desde lo global hasta la regin, al igual que aspectos internos,
como el anlisis de resultados, estructura del Hotel, segmentos de mercado,
indicadores de gestin, metas presupuestales y estrategias para su logro, fueron
consideradas como protagonistas en el desarrollo del trabajo, entre otros, los
cuales permitieron encontrar un panorama real en un escenario que requera de
18
su inminente aplicacin a corto y mediano plazo, que orientara los esfuerzos del
Departamento Comercial.
En un mercado globalizado y un desarrollo turstico que apenas comienza a
alcanzar cifras de importancia en nuestro PIB, el desarrollo de este trabajo nos
permite entender que el xito del ejercicio del turismo es una cadena de valor de
muchas piezas que lo conforman, que permiten hacer destinos atractivos, que
exploten sus recursos para generar intereses, que le permitan sobresalir de otros y
creen grandes expectativas a nivel cultural, de diversin, de salud, de negocios o
cual fuere. Para ello es fundamental trabajar de la mano con el sector pblico,
Gremios como Proexport, Secretaria de Turismo, Cmara de Comercio, empresas
privadas como las Aerolneas, las Agencias de Viajes, operadores tursticos entre
otros, para lograr entre todos construir destinos lo suficientemente atractivos que
permitan que nuestro esfuerzos individuales no sean en vano.
Analizar las razones que potencializan un destino, cuantos pasajeros movilizan las
aerolneas, el origen de su origen de demanda, tendencias y esfuerzos del sector
para contribuir a que la ciudad de Cali se consolide como una ciudad atractiva
tursticamente y de negocios, permiten que giremos en un mismo sentido,
haciendo que esta regin se active, y porque no, logre ser un potencial de
inversin.
Por lo anterior, con la aplicacin del Plan de Mercadeo, se busca lograr el
cumplimiento de metas, que aumenten la rentabilidad de los inversionistas,
valorizando su inversin, manteniendo el liderazgo del HOTEL FOUR POINTS BY
SHERATON en la regin, impactando social y econmicamente, mejorando la
calidad de vida de sus colaboradores.
Por ello el conocimiento de las exigencias del consumidor a travs del presente
estudio de mercados y la identificacin de la competencia en la ciudad de Cali;
permitir la aplicacin de la mezcla de Mercado Mix, a travs de las variables de:
Producto, Precio, Plaza y Promocin; estableciendo el posicionamiento y la
Competitividad en el Hotel FOUR POINTS BY SHERATON DE CALI
19
20
2. SITUACIN PROBLEMA
21
22
3. OBJETIVOS
3. 1. OBJETIVO GENERAL
Disear un Plan de Mercadeo en el HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON
DE CALI, con el fin de establecer Estrategias de Marketing, enfocadas a
obtener posicionamiento y ventaja competitiva en el sector Turstico Hotelero.
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Realizar un Anlisis situacional de los entornos tursticos y particularmente
Hotelero en la ciudad de Cali, con el fin de establecer la demanda y la oferta
del sector competitivo.
2. Elaborar un diagnstico de factores internos y externos, en la Empresa
HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON DE CALI; para determinar las
oportunidades y amenazas del medio exterior y conocer las fortalezas y
debilidades la parte interna del Empresa.
3. Realizar una Anlisis de Mercadeo, donde se identifique y evidencia las
caractersticas de las Empresas competidoras en el sector Hotelero de la
ciudad de Cali, determinando los puntos dbiles y fuertes de cada una de
ellas.
4. Desarrollar estrategias Bsicas de Marketing, enfocadas a la demanda
selectiva y Primaria.
5. Presentar el Modelo del Plan de Mercadeo de acuerdo a la Mezcla de
Mercadeo Mix, determinando, objetivos, herramientas y programas.
6. Determinar el Cronograma de actividades para implementar el Plan de
Mercadeo.
7. Desarrollar la Evaluacin y Control del Plan de Mercadeo.
8. Proponer recomendaciones al HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON DE
CALI, sobre el trabajo realizado.
23
4. JUSTIFICACIN
24
Son los Hoteles situados en las ciudades, normalmente en los centros histricos,
zonas comerciales o de negocios que ofrecen todo tipo de niveles y se encauzan
tanto al turismo como al alojamiento en los desplazamientos de negocios.
Generalmente son funcionales y los orientados a clientes de negocios, suelen
contar con instalaciones como salas de conferencias y "Business Center".
Teniendo como base el comportamiento mundial, el turismo crece cada da ms,
el nmero de viajeros aumenta en algunas regiones y disminuye en otras; lo
fundamental reside en determinar la categora del visitante, este puede ser el
tpico turista, que visita los lugares sin importar cual es el motivo de viaje, el de
categora viajero, que investiga sobre el lugar, y el nmada, persona que viaja
ligera de equipaje, por todo ello lo ms importante se establece en el destino,
como vital trascendencia para el desarrollo turstico.9
En Colombia existe una amplia gama de establecimientos Hoteleros repartidos por
todas las ciudades del mundo y los hay para todos los gustos, de acuerdo a las
capacidades econmicas de las personas. En este caso el presente trabajo se
orientar a un anlisis interno y externo del Hotel FOUR POINTS BY
SHERATON, de la ciudad de Cali, catalogado como lder en el mercado Hotelero
de esta regin por sus atributos, bondades y caractersticas que lo hacen ser
reconocido a nivel regional, nacional e internacional.
Por ello el Diseo de un Plan de Mercadeo para el Hotel en mencin, est
enfocado en realizar una Planeacin Operativa de las actividades de
Mercadotecnia como herramienta de manipulacin de las cuatro variables bsicas:
Producto, Precio, Plaza y Promocin, en funcin de las cuales se elaborarn y se
asignarn objetivos econmicos, logsticos y de mercado para enfrentar diferentes
retos, como se menciona en la primera parte de la introduccin, permitiendo una
productividad y competitividad empresarial.
Todo el trabajo del Plan de Marketing, asume la existencia o realizacin de una o
varias investigaciones de mercado que le den el insumo necesario de datos, as
como un exhaustivo conocimiento del Entorno de la Empresa y sus interacciones
con l. Slo as es posible desarrollar un documento de gestin vlido y til para la
toma de decisiones que permitan alcanzar los objetivos estratgicos de la
empresa a travs de la consecucin de los objetivos de mercadotecnia.
25
26
27
Al analizar los resultados del market Share del 2009 entre los Hoteles de alta y
media categora de Cali observamos:
Tabla 1 Indicadores Hoteles Categora Media.
Tarifa promedio
Ocupacin
Revpar ( ndice de Generacin de Ingreso)
$167.095
44%
$ 73.533
Fuente: http://www.cotelco.org/estadisticas/2008/OHC_2007.pdf
$200.598
48%
$ 94.089
Fuente: http://www.cotelco.org/estadisticas/2008/OHC_2007.pdf
28
Logotipo
Ubicacin geogrfica
Fuente. Fotos suministradas Hotel Four Points by Sheraton de Cali. Consulta realizada Mayo 2010.
Informacin suministrada por el rea Administrativa del Hotel Four Points By Sheraton de Cali. Consulta realizada en
Mayo de 2010.
11
29
Auditorio
Habitaciones amplias
Comodidad y Armona.
Fuente. Fotos suministradas Hotel Four Points by Sheraton de Cali. Consulta realizada Mayo 2010.
El Hotel cuenta con 181 habitaciones entre estndar, superior, Junior Suite, Suite
Especial y dos habitaciones para discapacitados y Zona Ejecutiva.
5.1.2 Misin. Satisfacer las necesidades de nuestros huspedes y clientes en el
segmento corporativo y de convenios, a travs de un Hotel redimensionado de
ptima calidad, en un ambiente de calidez humana y atencin personalizada.
Para ello fomentaremos el crecimiento personal y profesional de nuestros
colaboradores, el desarrollo constante, trabajo en equipo en un clima de
confianza, respeto e igualdad.
5.1.3 Visin. Ser reconocido como el mejor Hotel en la Industria Hotelera de Cali
de manera sostenida y orientada al mercado corporativo y de convenciones con
altos niveles de rentabilidad, y aportes permanentes a sus colaboradores
asociados y a la comunidad del valle.
5.1.4 Objetivos y Estrategias Actuales. Los objetivos y estrategias actuales del
Hotel FPS de Cali, establecen unas metas cuantitativas y cualitativas, dirigidas a
la obtencin de resultados competitivos al aumento de ventas, al aumento en la
participacin en el mercado, el retorno de la inversin en el menor tiempo posible y
el mejoramiento de la calidad de vida de sus colaboradores, estos objetivos se
lograran mediante la contribucin de cada departamento los cuales sern
analizados en metas cuantificables ms adelante, a continuacin resaltamos los
objetivos de las reas ms representativas del Hotel.
30
Contralor
Recursos
Humanos
Tesoreria
Cartera
Jefe
Recepcin
Supervisores Ejecutivos de
Ventas y
habitaciones
Recepcionistas
Coordinadores
de eventos
mercadeo
House Man
Areas Publicas
Gerente A&B
Revenew
y Calidad
capitanes
meseros
Ing.
Mantenimiento
CHEF
Operarios
Cocineros
Meseros
Meseros
Eventos
Botones
Guest services
Fuente. Informacin suministradas Hotel Four Points by Sheraton de Cali. Consulta realizada Mayo 2010.
RESTAURANTE
SALONES DE EVENTOS
HABITACIONES
BAR
33
Se define como producto estrella los salones para eventos, debido a que hay un
gran potencial en el mercado para seguir creciendo y una muy buena participacin
en el mercado, por lo cual los esfuerzos se deben encaminar hacia su crecimiento
hasta que el mercado est lo suficientemente maduro.
A travs de las estrategias planteadas en este Plan de Mercadeo se buscar el
logro de este objetivo.
En la incgnita, se ubican los restaurantes del Hotel porque aunque son de gran
crecimiento, su participacin en el mercado todava no es suficiente, se deben
replantear las estrategias hasta ahora utilizadas por el gerente de alimentos y
bebidas y el equipo encargado debern desarrollar actividades en conjunto.
Indudablemente como vaca lechera, se encuentran las habitaciones que son el
producto de mayor participacin en el mercado pero de poco crecimiento esto
debido al estancamiento en la demanda que presenta el mercado, por lo tanto se
espera que a travs de las ventas sostenidas se generen nuevo productos o
servicios estrella.
Como producto perro, actualmente se encuentra el bar del Hotel debido a su
poco crecimiento y participacin en el mercado, obteniendo muy baja rentabilidad,
lo recomendable seria implementar en esta rea otro tipo de servicio o destinarla
para un fin diferente, como saln de eventos seria ms rentable. Brochure Actual
de los servicios del Hotel.
5.1.7. Matriz de Evaluacin de Mercado. Frente a la evaluacin del Mercado el
Hotel define cuatro principales segmentos, para cada uno de estos segmentos
existe una matriz que define cual es la estrategia para fijacin de precios, planes,
paquetes especiales entre otros, que contribuyan con la consecucin de los
objetivos trazados.
En la siguiente Matriz observamos las diferentes variables que se tienen en cuenta
al momento de evaluar los segmentos de mercado y los factores claves para la
comercializacin de dichos segmentos.
A continuacin se describir la Matriz de Variables para segmentos de Mercado
34
5
4,5
3,75
5
4,25
4,5
4
4,5
3,75
4
Fuente. Informacin suministradas Hotel Four Points by Sheraton de Cali. Consulta realizada Mayo 2010.
5.1.7.1. Anlisis del Servicio. Para analizar el servicio que ofrece el Hotel FOUR
POINTS SHERATON CALI, es importante mencionar que cuenta con una serie de
elementos/atributos que lo diferencia de sus ms cercanos competidores y hacen
de este la mejor opcin de alojamiento para los huspedes que recibe a diario, a
continuacin se presenta un resumen de los atributos ms relevantes.
Estndares de calidad certificados por una de las compaas de Hotelera ms
grande y reconocida del mundo; Starwood Hotels.
Capacidad Instalada completamente renovada
El Hotel mejor calificado por sus huspedes en las encuestas de servicio
durante 3 aos consecutivos.
El precio ms competitivo del mercado en su categora
Personal comprometido con el servicio, entrenado, certificado y con la
consigna de hacerle pasar a sus huspedes experiencias memorables.
A continuacin se presenta el reporte de encuestas electrnicas que son
diligenciadas por los huspedes y tabuladas por la lder de aseguramiento de la
calidad del Hotel FOUR POINTS SHERATON CALI,.
35
Tabla 4. Matriz actual GSI (Guest Satisfaccin Indicador) del Hotel FPS.
2009
ENERO
Habitaciones ocupadas
Huespedes alojados
Check in huespedes
Nmero de encuestas
ABRIL
2539
2967
1708
170
MAYO
2745
4025
1692
100
JUNIO
2968
4172
2089
176
JULIO
2456
3054
2066
168
AGOSTO
2387
3104
1683
153
SEPTIEMBRE
2824
3548
1767
161
OCTUBRE
2688
3199
1777
154
NOVIEMBRE
3166
4013
2010
135
DICIEMBRE
3119
4019
2044
164
3005
4156
1939
154
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
66%
37%
63%
41%
59%
48%
52%
39%
61%
49%
51%
46%
54%
32%
68%
34%
66%
44%
56%
35%
65%
27%
73%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
28%
18%
13%
17%
9%
8%
4%
3%
27%
13%
9%
26%
10%
5%
4%
6%
24%
18%
14%
20%
9%
6%
4%
5%
21%
11%
11%
19%
17%
9%
6%
6%
25%
13%
10%
23%
12%
7%
5%
5%
22%
18%
21%
12%
7%
9%
4%
7%
23%
23%
21%
9%
7%
7%
3%
7%
22%
16%
22%
16%
7%
10%
1%
6%
23%
17%
9%
25%
9%
6%
4%
7%
21%
24%
25%
8%
7%
6%
4%
5%
27%
23%
18%
10%
6%
7%
3%
6%
30%
15%
15%
16%
8%
6%
1%
9%
Reservas
Transporte : Serv. Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto
Botones
Registro: check-in
Solicitudes (guest service)
Business center
Registro: check-out
TOTALES
31905
41209
21308
1852
NO
MEDIANA
24%
18%
15%
17%
9%
7%
4%
6%
SCORE
SCORE
SCORE
SCORE
SCORE
SCORE
SCORE
SCORE
SCORE
SCORE
SCORE
SCORE
PONDERADO
4,70
4,63
4,74
4,71
4,72
4,70
4,75
4,69
4,77
4,72
4,75
4,71
4,72
4,75
4,78
4,67
4,73
4,71
4,70
4,67
4,73
4,69
4,69
4,66
4,77
4,74
4,74
4,78
4,76
4,79
4,80
4,77
4,75
4,73
4,75
4,74
4,77
4,74
4,71
4,72
4,74
4,80
4,72
4,79
4,72
4,69
4,72
4,74
4,76
4,77
4,72
4,76
4,76
4,83
4,73
4,81
4,73
4,66
4,72
4,72
4,732
4,693
4,760
4,740
4,749
SCORE
SCORE
SCORE
SCORE
SCORE
SCORE
SCORE
SCORE
SCORE
SCORE
SCORE
SCORE
PONDERADO
4,81
4,82
4,73
4,75
4,75
4,74
4,74
4,75
4,75
4,74
4,78
4,75
4,86
4,80
4,72
4,70
4,81
4,76
4,86
4,79
4,80
4,77
4,77
4,79
4,81
4,74
4,72
4,77
4,78
4,80
4,78
4,79
4,82
4,74
4,86
4,85
4,80
4,83
4,73
4,83
4,72
4,74
4,81
4,83
4,75
4,77
4,76
4,78
4,71
4,80
4,73
4,73
4,73
4,74
4,72
4,81
4,73
4,82
4,75
4,70
4,77
4,77
4,66
4,77
4,76
4,80
4,77
4,73
4,79
4,77
4,90
4,73
4,77
4,77
4,73
4,77
4,76
4,76
4,73
4,71
4,75
4,73
4,75
4,781
4,763
4,789
4,743
4,780
4,768
4,749
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
97%
3%
98%
2%
99%
1%
100%
MARZO
2255
2671
1476
163
34%
FEBRERO
1753
2281
1057
154
NO
SI
NO
100%
SI
NO
100%
SI
NO
SI
98%
2%
100%
NO
4,76
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
98%
2%
94%
6%
93%
7%
99%
1%
99%
SCORE
SCORE
SCORE
SCORE
SCORE
SCORE
SCORE
SCORE
SCORE
SCORE
SCORE
SCORE
PONDERADO
4,67
4,71
4,70
4,80
4,76
4,72
4,75
4,73
4,74
4,70
4,66
4,65
4,75
4,67
4,75
4,68
4,71
4,67
4,75
4,67
4,76
4,78
4,76
4,66
4,72
4,73
4,73
4,68
4,73
4,67
4,69
4,56
4,73
4,66
4,68
4,71
4,714
4,730
4,681
4,742
4,80
4,74
4,73
4,82
4,77
4,74
4,70
4,72
4,76
4,70
4,68
4,77
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
MEDIANA
75%
23%
1%
1%
62%
38%
67%
32%
1%
75%
23%
1%
1%
62%
37%
1%
63%
34%
3%
72%
25%
3%
55%
41%
4%
64%
35%
1%
70%
28%
2%
75%
23%
2%
60%
38%
2%
66%
33%
2%
1%
#NUM!
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
MEDIANA
50%
33%
12%
3%
2%
47%
44%
7%
50%
33%
12%
3%
2%
47%
43%
7%
1%
2%
46%
41%
11%
1%
1%
52%
35%
9%
1%
3%
33%
51%
14%
2%
48%
41%
9%
54%
35%
7%
1%
3%
52%
36%
8%
1%
3%
43%
39%
14%
2%
52%
38%
8%
1%
1%
49%
39%
9%
1%
2%
100%
62%
31%
7%
100%
60%
28%
8%
100%
83%
17%
98%
80%
12%
6%
100%
63%
37%
100%
45%
38%
11%
6%
100%
66%
33%
1%
100%
38%
42%
14%
6%
100%
54%
34%
8%
100%
50%
35%
7%
7%
1%
SI
99%
NO
SI
1% 100%
SI
1% 98%
NO
SI
2% 98%
Regresara al Hotel?
2%
100%
65%
25%
5%
4%
NO
SI
99%
5%
NO
SI
1% 100%
NO
SI
100%
NO
SI
100%
NO
SI
100%
NO
SI
100%
NO
SI
99%
4%
4%
NO
NO
SI
2% 100%
MEDIANA
63%
32%
7%
6%
4%
NO
SI
100%
PARAMETRO DE EVALUACION
SCORE
4,68
4,5
4,25
4,25
5
4,68
4,5
EXCELENTE
ACEPTABLE
REGULAR
DEFICIENTE
Fuente : Informacin suministrada por el rea Administrativa. Hotel Four Points Sheraton Cali. Ao 2010.
20,66%
20,49%
Dann Carlton
FP Sheraton Cali
Intercontinental Cali
Radisson
Fuente: Informacin externa suministrada por la Oferta de Hoteles mencionados. Consulta Mayo/2010
37
38
Fuente. Informacin suministradas Hotel Four Points by Sheraton de Cali. Consulta realizada Mayo 2010.
HAB.DISP
PRES 2009
EJEC 2009
% EJECU
PRES 2010
46.295
66.065
66.065
100%
66.065
5.262.349.997
7.717.173.000
6.277.004.286
81,34%
7.021.317.000
438.529.166
643.097.750
523.083.691
192.767
194.662
196.740
101,07%
197.267
VENTA AYB
1.233.658.437
2.291.833.960
1.823.653.563
79,57%
2.039.878.390
PROM MES
102.804.870
190.986.163
151.971.130
VENTA
ALOJAMIENTO
PROM MES
TARIFA PROM
OTROS
INGRESOS
TOTAL
PROM MES
218.609.188
350.795.837
273.998.506
6.714.617.622
10.359.802.797
8.374.656.355
559.551.469
863.316.899
697.888.029
585.109.750
169.989.866
78,11%
291.153.559
9.352.348.949
78,11%
779.362.412
Fuente. Informacin suministrada. Hotel Four Points by Sheraton de Cali. Consulta realizada Mayo 2010.
39
Fuente. Informacin suministrada por el Hotel FPS Consulta realizada Mayo 2010.
Fuente. Informacin suministrada por el Hotel FPS Consulta realizada Mayo 2010.
Fuente. Informacin suministrada por el Hotel FPS Consulta realizada Mayo 2010.
40
Fuente. Informacin suministrada por el Hotel FPS Consulta realizada Mayo 2010.
41
43
2007
2008
2009
2007
2008
2009
2007
2008
2009
44
2007
2008
2009
45
46
La labor comercial que desarrolla el Hotel FPS de Cali, dadas las circunstancias
de estancamiento del mercado estn basadas en sistemas de fidelizacin,
mejoramiento del servicio polticas diferenciales de descuentos y atractivos que
conquisten otros huspedes y mantenga los actuales a fin de lograr mayor
participacin dentro de la torta del mercado.
Las grficas del Comportamiento del Mercado nos muestran que los viajeros
extranjeros disminuyeron en 1,10% sus visitantes hacia la ciudad de Cali, mientras
que la grafica de movimiento de viajeros nacionales aumentaron sus visitas a la
ciudad en un 16 % lo cual es cierto pero no favorece los ndices de alojamiento del
Hotel, si tomamos en cuenta que all se registran los viajeros que pernoctan e
igual los que no pernoctan, y si tenemos en cuenta el aumento de las frecuencias
areas con tiquetes a bajo costo podemos deducir que los viajeros regresan el
mismo dia a su ciudad.
Grafico 11. Comportamiento del Mercado Demanda Extranjera.
Comportamiento del Mercado
VIAJEROS EXTRANJEROS SEGN CIUDAD DE DESTINO
2008 - 2009
10.49%
9.83%
32.69%
-6.99%
-18.03%
23.43%
-1.10%
5.94%
16.22%
Santa
Marta
14.695
Bmanga
Cali
Medell
Cartagena
Bogot
Resto
24.738
San
Andrs
58.009
Bquilla
2008
48.020
99.149
107.841
141.367
627.056
102.091
2009
17.078
23.009
47.550
50.872
98.060
143.093
155.264
692.826
126.008
Fuente:
Colombia
Fuente. Informacin Proexport. Colombia. Disponible en Internet. Consulta realizada Mayo de 2010
47
Proexport
5.000.000
4.000.000
3.000.000
16.29%
19.12%
2.000.000
30.34%
9.42%
17.69%
21.05%
21.32%
17.45%
1.000.000
0
2008
BOG-ADZBOG
283.442
BOG-CUCBOG
246.147
BOG-SMRBOG
306.177
BOG-BGABOG
376.725
BOG-BAQBOG
589.492
BOG-CTGBOG
683.871
BOG-CLOBOG
1.053.416
BOG-MDEBOG
1.058.029
4.386.866
OTRAS
2009
310.153
289.111
399.070
457.040
702.177
827.794
1.225.004
1.245.196
4.701.339
Fuente. Informacin Areonutica Civil. Colombia. Disponible en Internet. Consulta realizada Mayo de 2010
5.1.2.4. Atractivo del mercado. Al analizar las cifras del ao 2009 en materia
turstica de Cali, lamentablemente se encuentan unas cifras negativas frente al
ao inmediatamente anterior, producto de varios factores, la falta de presencia de
cali frente a los eventos de gran envergadura que realiza el pas, cuyas sedes se
enfocan en ciudades como Cartagena, Bogot y Medelln, sumado a la reduccin
de presupuestos para viajes en las empresas y a la competencia de precios en las
aerolneas, que si bien es cierto favorece la entrada de visitantes a la ciudad no
favorece su permanencia, pues les permite regresar el mismo dia a su ciudad de
destino con tiquetes a costos mnimos y aumentos de frecuencias am y pm, todos
estos factores que posiblemente sea ms difcil la tarea de determinar el atractivo
del mercado, lo positivo de este escenario es que permite la bsqueda de nuevas
oportunidades, de nuevos horizontes.
48
PRECIOS
OFERTA
COMPETITIVA
SEGURIDAD
CONECTIVIDAD
MEJORAMIENTO DEL ATRACTIVO
TURISTICO
INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA
Fuente. Elaboracin propia presente Estudio. Ao 2010.
49
5.2.2. Cliente.
5.2.2.1. Determinar el perfil del cliente o usuario. Despus de analizar el perfil
de la demanda y establecer los segmentos de mercado del Hotel Four Points
Sheraton, se establecieron los principales atributos de la estadstica, los cuales
dieron como resultado el siguiente perfil de demanda o de sus huspedes,
reflejado en las siguientes graficas:
Grfico 14. Edad del Usuario. Hotel FPS. Cali
Fuente: Informacin suministrada por la base de datos segn Sotware del Hotel
FPS de Cali. Consulta realizada Ao 2010.
50
Fuente: Informacin suministrada por la base de datos segn Sotware del Hotel FPS de Cali.
Consulta realizada Ao 2010.
COLOMBIANA
75%
Fuente: Informacin suministrada por la base de datos segn Sotware del Hotel FPS de Cali.
Consulta realizada Ao 2010.
Fuente: Informacin suministrada por la base de datos segn Sotware del Hotel FPS de Cali.
Consulta realizada Ao 2010.
Fuente: Informacin suministrada por la base de datos segn Sotware del Hotel FPS de Cali.
Consulta realizada Ao 2010.
52
Fuente: Informacin suministrada por la base de datos segn Sotware del Hotel FPS de Cali.
Consulta realizada Ao 2010.
En este grfico 19, se sustenta el grfico 18, del 100% de personas que ingresan
al Hotel FPS de Cali, el 32% tienen ncleo familiar de 2 hijos, de estado civil
casados, comprometidos con el desarrollo integral de sus familias. Por ello son
personas con un perfil emprendedor y comercial, que buscan el atractivo de
ciudades como Cali, para el desarrollo de sus capacidades intelectuales, culturales
y econmicas.
5.2.2.2. Establecimiento el Centro de Compra. El centro de compra para los
Hoteles se puede definir como una unidad informal e interdepartamental, el
objetivo principal consiste en la adquisicin, implementacin y procesamiento de la
informacin despus de la toma de decisin de compra.
En este caso el centro de compra es interdepartamental, debido a que la compra
puede ingresar por los diferentes Departamentos: Reservas, Recepcin, Mercadeo
Ventas, Eventos y Pginas Web.
53
Ejecutivo de
ventas
Empresa
Dpto.Reservas
Recepcin
Sistema de
reservas
54
Cliente
Web
Dpto.Reservas
Recepcin
Sistema de
reservas
5.2.3. Competencia.
5.2.3.1. Identificacin y Anlisis (Producto, Posicionamiento, Caracterstica
Diferencial, Estrategias y Programas utilizados actualmente) de los
competidores Directos e Indirectos. A travs del anlisis de la competencia y
teniendo en cuenta las preferencias y gustos de los huspedes, diseamos una
serie de variables que nos permiten evidenciar nuestro portafolio de servicios y
caractersticas frente a las de los competidores.
Grafico 22. Restaurantes de los Hoteles Competidores.
56
En las grficas 27 y 28, los factores que generan competitividad empresarial frente
a las variables que inciden en el Portafolio de Servicio diseado por el Hotel FP
Sheraton de Cali, detectando los gustos y preferencias de los huspedes son:
Los Salones amplios y confrontables del Hotel y el Precio que influye en todos los
servicios que brinda el Hotel. Por ello con un 23% y 4.60%, respectivamente estas
dos variables lideran los factores comparativos de la competencia y son pieza
clave en el engranaje socioecnico del Hotel FP Sheraton de Cali.
59
62
PUNTOS FUERTES
PUNTOS DEBILES
Trayectoria en el Mercado
Seguridad
Servicio Personalizado
Ubicacin Estrategica
Zona de estacionamiento
EVENTO
Aumento de la oferta de
Hoteleria Informal
Politicas agresivas de la
Oferta Competitiva competencia
y
Apertura del Hotel Spiwak
Condiciones del
Chipichape
Mercado
Precios atractivos de las
aerolineas
Localizacin
Ubicacin Estratgica
Orden Pblico
Terrorismo/ Inseguridad
Desarrollo de la
localidad
Polticas de
Gobierno
EFECTOS
AMENAZA
OPORTUNIDAD
Hoteles con caracteristicas de
Nuestro Respaldo de Marca que
primera linea con tarifas muy bajas
genera confianza en el producto
Funcionamiento del mo
Obras publicas
Estabilizacin de la
Economia
Entorno econmico
Dlar
64
HABITACIONES
FORTALEZA
Las habitaciones del hotel cuentan con
un tamao y especificaciones por
encima del estndar de la
competencia, esto las hace mucho
mas atractivas y es un factor que
DEBILIDAD
Las habitaciones de la primera etapa de construccin ya
presentan una diferencia frente a las nuevas, se ven
menos modernas y su iluminacion es deficiente, se hace
indispensable una remodelacin para que el producto
sea homogeneo
SALONES
RESTAURANTES
PISCINA
SPA
ACCESO
DISCAPACITADOS
ZONA DE
ESTACIONAMIENTO
BAR
66
el
67
Marketing de Relacin.
Creando alianzas que amplen el universo de oportunidades del husped,
por ejemplo a travs de un plan de Millaje con aerolneas u otros beneficios
implcitos en la compra.
Y a travs de productos complementarios
7.2. ESTRATEGIAS PARA ESTIMULAR LA DEMANDA PRIMARIA.
Estas estrategias nos permiten expandirnos hacia el mercado no atendido es decir
atraer a los nuevos usuarios a travs de:
Aumentar la disposicin de Compra.
68
8. PROGRAMAS DE MARKETING
Hotel Four Points Sheraton de Cali.
8.1. PRODUCTO.
8.1.1. Objetivos. Los objetivos que se pretenden lograr para implementar el Plan
de Mercadeo, direccionado al posicionamiento del producto y competitividad
empresarial y al fortalecimiento de las potencialidades del entorno del Hotel Four
Points Sheraton de Cali, se mencionan a continuacin:
1. El objetivo general es mantener la demanda en un 54% de ocupacin para el
ao 2010 que sea sostenible y repetitiva y que conduzca al aprovechamiento
de la capacidad instalada.
2. Mantener el liderazgo en el mercado a travs de polticas de negociacin
claras, atractivas y rentables mediante la combinacin de ocupacin y tarifa
promedio que permitan lograr una utilidad del 30% sobre los ingresos netos
del Hotel.
3. Mantener una oferta actual y competitiva acorde con los requerimientos del
Mercado mediante el anlisis permanente de la competencia.
4. Fidelizacin permanente a huspedes y empresas a travs del sistema de
fidelizacin de Starwood por el cual el Hotel cancela una cifra mensual de 5
usd por husped nuevo, este a su vez disfruta de la membreca de un
sistema global de reservas que le permite acumular puntos por cada noche de
estada hasta obtener estadas de cortesa y muchos otros beneficios, que
estimulan su decisin de compra.
5. Captacin de clientes nuevos pasando de vender 31.905 noches a vender
35.593 y de 6 mil millones de pesos a 7 mil millones de pesos en ventas de
alojamiento.
8.1.2. Posicionamiento. En la encuesta que se observ anteriormente se pudo
establecer que el Hotel FPS es el segundo Hotel ms reconocido de la ciudad,
superado nicamente por el Hotel Intercontinental que cuenta en el mercado con 35
aos mas de operacin, es decir que en un margen de diferencia tan marcado es
muy grande el esfuerzo que ha venido realizando el Hotel FPS para dar a conocer
su marca. En primer lugar su trabajo puntual con el segmento corporativo
69
representa actualmente un 80% de las ventas totales del Hotel, a travs del
acercamiento personalizado de su fuerza de ventas hace que tenga un cubrimiento
de las principales empresas dentro y fuera del pas, entre ellas se encuentran las
multinacionales, que garanticen al husped la confianza de contar con una marca
seria y de calidad con trayectoria mundial.
Su core competitive se caracteriza por ser fresco, moderno y elegante utiliza tres
palabras que encierran las principales cualidades del producto bajo el eslogan:
Honesto, Cmodo y Sencillo, hacen que se perciba como un producto joven,
alegre y moderno con las caractersticas de un Hotel para el ejecutivo de hoy.
La preocupacin por alcanzar los ms altos estndares de calidad hace que la
operacin desarrolle los sistemas necesarios para medir la satisfaccin del cliente a
travs de encuestas, sistemas de fidelizacin y todo tipo de acercamiento, a los
cuales los huspedes responden positivamente con su regreso y con la publicidad
voz a voz.
Otra herramienta fundamental para el posicionamiento del Hotel ha sido el
desarrollo de los sistemas de reservas por internet, actualmente el Hotel se
encuentra en los principales sistemas mundiales de reservas, que cuentan con las
plataformas ms modernas y eficientes para administrar Hoteles en el mundo como
son: Travelclick, TransHotel, Hotelbeds, Hoteles.com, Tourico, Despegar.com y
principalmente Starlink que es el sistema de reservas propio de la cadena de
Hoteles Starwood, estas herramientas permiten administrar la disponibilidad de
inventarios de habitaciones de los Hoteles , para que los huspedes reserven en
lnea y a cobrado tanta importancia que para el Hotel FPS ha significado un
incremento del 18 % en la participacin de las reservas que ingresan por esta va
frente a un 5% que se obtena en aos anteriores, por ello cada vez se hace menos
indispensable la intermediacin en la compra de los servicios Hoteleros.
8.1.3. Modificaciones en los atributos. Desde su construccin hace 5 aos el
Hotel FPS, inicio con 89 habitaciones, y 6 salones para eventos, hace 2 aos,
realizaron sus socios un nuevo Plan de Inversin el cual consisti en:
Construccin de 92 Suites ms.
6 salones ms para eventos.
Wi Fii en todas las reas publicas.
SPA ( 2 cabinas de masajes).
Piscina y rea de bronceo..
40 parqueaderos ms.
Restaurante y bar.
70
8.2. PRECIO.
8.2.1. Objetivos.
Establecer una poltica de precios flexible y competitiva que permitan dar lugar a
nuevas negociaciones y mantener las actuales con el fin de incrementar las ventas
y ganar posicionamiento en el mercado. Fijando una poltica tarifaria que vaya de
acuerdo al uso de noches de alojamiento es decir, a mayor nmero de noches
reservadas mejor tarifa de descuento asi:
Tabla 12. Poltica de Precios flexibles y competitivos. Hotel FPS de Cali.
Utilizacin de Noches en el Mes
Tarifa estimada
1a5
6 a 10
11 a 20
21 a 30
31 en adelante
245.000
235.000
215.000
197.000
170.000
Fuente: Informacin siministrada por el rea Administrativa. Hotel FPS de Cali. . Ao 2010
8.3. DISTRIBUCIN.
8.3.1. Objetivos y programas.
Es importante continuar con los canales de distribucin que el Hotel cuenta para
distribuir sus productos en el mercado, como se observo anteriormente los
esfuerzo del Hotel deben centrarse en maximizar los canales electrnicos de
reservas con un soporte permanente de revenue management que se encargue
de monitorear los precios en la web, las ofertas competitivas y tarifas flotantes en
la red que permitan ser la opcin ms competitiva del mercado.
La maximizacin de esta herramienta le permitir seguir creciendo en
posicionamiento y ventas.
Por otra parte el Hotel debe fortalecer su fuerza de ventas que se encarga de
promocionar de manera directa sus productos en el segmento corporativo,
actualmente cuenta con un equipo de 4 ejecutivas de ventas, de las cuales 3 estn
en la ciudad y 1 en Bogot, lograr cubrir a travs de la figura de free lance otras
ciudades dentro y fuera del pas es una muy buena alternativa para aumentar sus
ventas sin que esto genere altos costos de inversin.
71
85% a 90%
91% a 99%
100% a 105%
106% en adelante.
Fuente: Informacin siministrada por el rea Recurso Humano . Hotel FPS de Cali. . Ao 2010
Promociones con tarifas especiales y/o plus que motiven la toma de decisin
Aprovechamiento de Free press.
Apoyo a eventos de cultura y recreacin, campeonatos deportivos entre otros
que pauten en medios de comunicacin.
Patrocinio a eventos e iniciativas que fomenten actividades relacionadas con
el turismo.
Incremento significativo de la demanda a travs de la publicacin de tarifas
con descuento para temporadas bajas y fechas especificas que incluyan
siempre un gancho promocional.
Publicidad en los medios escritos econmicos y ms influyentes.
8.4.5.2. Estrategia de Comunicacin. Las siguientes estrategias se deben
incorporar en el Hotel FPS de Cali, para permitir un flujo de demanda y
posicionamiento empresarial.
Campaas especificas de posicionamiento y ventas a travs de la agencia de
publicidad, en los diferentes Medios de comunicacin.
Implementacin de los core competitive para cada comunicacin impresa
Material POP moderno, renovado y de impacto.
Avisos publicitarios enfocados hacia la calidad de la marca y la fidelizacin
que ello genera.
8.4.5.3. Estrategia de Medios. Publicidad Free Press a travs del apoyo a
eventos especficos.
Pauta en medios de comunicacin impresos de mayor lecturabilidad en los
segmentos de la demanda del Hotel.
Organizacin de eventos dirigidos a los comunicadores de los diferentes
medios.
Pauta en revistas de las aerolneas de mayor cubrimiento en rutas nacionales
e internacionales
8.4.6. Merchandising.
8.4.6.1. Objetivos y Programas de Accin. Las estrategias de Merchandising,
estn consignados en la tabla 14, mencionando los respectivos objetivos y
Programas de Accin, para permitir mejores oportunidades y negocios
corporativos, con miras a alcanzar una mayor participacin en el Mercado Hotelero
de la Regin.
75
Cantidad
Visitas de Comercializacin
Viajes de Comercializacin
Telemercadeo
Visitas de Inspeccin
Atencin a Huespedes
Fam Trips
Actividades de Fidelizacin
6.00
12
16.000
125
6.700
4
12
Costos U
11.000
4.500.00
1.200
18.000
5.000
1.200.000
600.000
Costo Total
66.000.000
54.000.000
19.200.000
2.250.000
33.500.000
4.800.000
7.200.000
Fuente: Informacin siministrada por el rea Recurso Humano . Hotel FPS de Cali. . Ao 2010
76
Continuar
y
lograr
un
mejor
aprovechamiento del Programa de Millaje
AVIANCA PLUS, a travs de promociones
en fechas puntuales.
Acercamiento con los Fondos de
Empleados para fomentar el uso del hotel
los fines de Semana y fechas especiales.
Fam Trips con Copa Aerorepublica desde
y hacia destinos de GHL
Creacin del Plan de Ciudad integrando
los diferentes sectores tursticos que
incentiven el Turismo de Ciudad.
Visitar permanentemente los PITS de
informacin turstica para promocionar
nuestras tarifas especiales y nuevos
servicios, ofreciendo un incentivo en
nuestro hotel.
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
X
X
X
77
Visitas
personalizadas
Agencias
de
Viajes mayoristas al counter de receptivo,
para promover planes especiales.
E-mailing a bases de datos de las
Agencias con promociones permanentes.
Presencia
Corporativa
a
Ferias
Internacionales
Visitas a Counter de Aerolneas cada tres
meses.
Promocin a travs de Proexport a
Mayoristas de Pases vecinos con el fin de
promover viajes de incentivos.
Consolidacin
de
plan
de
Destino
turstico con Agencia Mayorista, Proexport,
Fondo de Promocin turstica, Aerolnea,
Receptivo y la Oficina de cultura y Turismo
de cali.
Acercamiento con las iglesias cristianas
para coordinar alojamiento de sus grupos
de
fines
de semana
aprovechando el
volumen de los mismos.
Acercamiento con principales clnicas de
Ciruga esttica y especializada , alojar
pacientes post operatorio que podamos
atender.
(
bajo
condiciones
previas
acordadas por el hotel y sin empaquetar
tarifas).
Asignacin
de
tarifas
atractivas
y
competitivas a todos GDS a travs de una
optimizacin de Revenew
Optimizar el manejo de revenue en los
diferentes
GDS,
para
incrementar
las
ventas y la tarifa promedio.
Administracin de manera eficiente los
recursos en la pagina de Starlink y solicitar
la capacitacin permanente.
Manejar en todos los GDS una Best
Available rate muy competitiva.
continuar el trabajo de afiliaciones e
incentivos con Programa SPG.
Publicacin de tarifas promocinales en
los GDS en temporadas bajas y fechas
especiales, feria de Cali , Semana Santa ,
vacaciones etc.
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
X
X
X
X
X
X
X
78
Presencia
Corporativa
a
Ferias
Internacionales
Visitas a Counter de Aerolneas cada tres
meses.
Promocin a travs de Proexport a
Mayoristas de Pases vecinos con el fin de
promover viajes de incentivos.
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
X
X
X
X
X
X
X
X
X
79
X
X
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
X
Establecimiento
de Objetivos
Qu
queremos
conseguir?
Medicin
Diagnostico
Qu est
sucediendo?
Por qu
Sucede?
ACCIONES
CORRECTIVAS
Qu
deberamos
hacer?
81
rea
Expectativa
2010
CAPITAL DE TRABAJO
CAPITAL DE TRABAJO
CAPITAL DE TRABAJO
CAPITAL DE TRABAJO
CAPITAL DE TRABAJO
CAPITAL DE TRABAJO
CAPITAL DE TRABAJO
CAPITAL DE TRABAJO
CAPITAL DE TRABAJO
CAPITAL DE TRABAJO
ESTRUCTURA COSTOS OPERACIONAL
ESTRUCTURA COSTOS OPERACIONAL
ESTRUCTURA COSTOS OPERACIONAL
Nivel de cartera
Nivel de inventario Alimentos
Nivel de inventario Bebidas
Nivel de inventario Suministros
Nivel de proveedores
Rotacin de cartera das
Rotacin de inventario alimentos das
Rotacin de inventario Bebidas das
Rotacin de inventario Suministros- das
Rotacin de proveedores
% Costo variable operacional
Costo fijo operacional mes por habitacin
GOP mes por habitacin
742.600
35.490
10.811
70.000
174.880
33
20
60
60
33
18.30%
1.914
1.982
108
30.84
1.961
109
18
1.337
8.1%
0.7
25.42%
1.544
1.100
129
24.9%
41.56%
34.63%
66.86%
28.04%
158
116
74.49%
82
CONCLUSIONES
Para se exitoso en la Estrategia de Mercadeo, hay que ser muy claro en la misin
y visin del negocio, con orientacin a servir al cliente actual y potencial. El debido
diseo de un Plan de Marketing, que conjugue y relacionen los diferentes aspectos
como: La penetracin y desarrollo del mercado la adecuada segmentacin, la
elaboracin de objetivos claros y alcanzables, tcticas ejecutables, programas y
presupuestos que conlleven a un apropiado seguimiento, desempeo y acciones
correctivas en tiempo y orden, son la clave del xito empresarial.
El plan de Mercadeo es una herramienta esencial en una organizacin que se
proyecte a obtener un posicionamiento, crecimiento, competitividad empresarial y
social.
Por ello el diseo de un adecuado Plan de Mercadeo, situa al consumidor o
usuario en el centro de la organizacin, esta es la nica forma de lograr mantener
la base de clientes de cualquier empresa y poder subsistir en un mercado cada
vez mas competitivo con un creciente abanco de posibilidades, con acceso
ilimitado a informacin alrededor del mundo.
Todo ello se pudo comprobar con base al trabajo realizado en el Hotel Four
Points Sheraton de Cali, estudio enfocado a desarrollar seis puntos especficos,
como: Anlisis situacional del Entorno Turisto Hotelero; Diagnstico de Factores
Internos y Externos (DOFA); Estrategias bsicas de Marketing; Programa de
Marketing, Objetivos de Actividades de Mercadeo y Evaluacin - Control del Plan
de Mercadeo; con el fin de establecer unas estrategias de Marketing, enfocadas y
direccionadas a cumplir los objetivos planteados, a obtener posicionamiento y
ventaja competitiva en el Sector Hotelero. As mismo contribuir con el progreso y
el crecimiento de Cali, realizando una cultura de promocin y desarrollo turistico
para que los visitantes encuentren en la regin, la mejor alternativa de negocios,
sano esparcimiento y atractivo turistico.
Los resultados arrojados durante el proceso del presente estudio se concentran
en los siguientes puntos:
Con el desarrollo del Anlisis Situacional del Entorno Turistico Hotelero se
determin que la ciudad de Cali, en los ltimos aos ha tenido baja
83
comportamiento del usuario. Finalmente se compara los datos previos con los
datos posteriores, para conocer la eficacia a largo plazo del Plan de Mercadeo.
Evocando la formulacin del Problema planteado en el presente trabajo de
investigacin, se tiene que: La propuesta de elaboracin de un Plan de Mercadeo
en el Hotel FOUR POINTS BY SHERATON, aborda estrategias enfocadas a
obtener productividad, competitividad, posicionamiento y promocin de la cultura
turistica como eje central para el crecimiento y desarrollo regional.
Considerando que el Plan de Marketing tiene como indicadores: Misin y Visin
Organizacional, Estructura Organizacional y de Gestin, Liderazgo, Marketing Mix
y Anlisis DOFA; se evidenci diferencias en lo relacionado a las percepciones de
las unidades de anlisis, por un lado, as como un limitado aprovechamiento de
todos los recursos del Marketing Mix, por otro.
La variable participacin de mercado que fue examinada a partir del Anlisis
situacional del Entorno Turistico Hotelero; seala que, si bien es cierto, los
factores como; el servicio al cliente, atencin personalizada, amplitud y comodidad
en las instalaciones, buena ubicacin; son componentes importantes para enfocar
estrategias de mercadeo y de mejoramiento continuo, generando una ventaja
competitiva y un crecimiento en el sector Hotelero de la regin en mencin.
Habindose definido las variables y factores imperantes en el estudio de mercado,
se llega a la conclusin que el Anlisis de Mercadeo y un diseo adecuado de un
Plan de Mercadeo, sustentado en las necesidades del sector y en los aspectos
internos de la organizacin, se obtiene resultados concretos y reales, por lo que
dadas las muy diversas fortalezas y oportunidades del entorno, el Plan permitira
la utilizacin de Estrategias adecuadas y pertinentes para un mejor
aprovechamiento de las variables del mercado, generando un incremento
sostenible con el tiempo del mismo.
Los anteriores resultados son positivos, reflejando un reconocimiento del Hotel
FOUR POINTS BY SHERATON, a nivel de Demanda Regional, Nacional e
Internacional, incentivando el buen nombre de la ciudad hacia una promocin de
su riqueza cultural y turistica.
86
RECOMENDACIONES.
87
88
BIBLIOGRAFIA
89
ANEXOS
92
Anexo A
Plan de Talento Humano.
Hotel Four Points Sheraton de Cali.
rea
Expectativa
2010
0.10%
ANALISIS OCUPACIONAL
ANALISIS OCUPACIONAL
% operarios
0.58%
ANALISIS OCUPACIONAL
% supervisores
0.12%
ANALISIS OCUPACIONAL
% tcnicos intermedios
0.20%
ANALISIS OCUPACIONAL
4.306.750
ANALISIS OCUPACIONAL
1.601.819
ANALISIS OCUPACIONAL
670.500
ANALISIS OCUPACIONAL
897.112
ANALISIS OCUPACIONAL
872.300
ANALISIS OCUPACIONAL
100%
ANALISIS OCUPACIONAL
0.56
ANALISIS OCUPACIONAL
Nmero de empleados
129
BIENESTAR Y DESARROLLO
Capacitacin ingles
40
BIENESTAR Y DESARROLLO
Capacitacin no formal
70
BIENESTAR Y DESARROLLO
Evaluacin desempeo
100
BIENESTAR Y DESARROLLO
0.9%
BIENESTAR Y DESARROLLO
Programa recreacin
0.9%
CONTROL DE PERSONAL
Aportes / salario
32.9%
CONTROL DE PERSONAL
7.7%
93
Capitulo
rea
Expectativa
2010
1.544.730
CONTROL DE PERSONAL
CONTROL DE PERSONAL
CONTROL DE PERSONAL
Prestaciones / salario
26.16%
CONTROL DE PERSONAL
Recargo / salario
13.75%
CONTROL DE PERSONAL
855.212
CONTROL DE PERSONAL
66.87%
INDUCCION
100
INDUCCION
100
INDUCCION
100
INDUCCION
100
INDUCCION
100
SALUD OCUPACIONAL
0.01%
SALUD OCUPACIONAL
0.5%
SALUD OCUPACIONAL
0.5%
SALUD OCUPACIONAL
0.05%
SELECCIN DE PERSONAL
94
9.1%
1%
Anexo B.
Clima Organizacional.
Hotel Four Points Sheraton de Cali.
Tabla 22. Indicadores del Clima Organizacional.
Capitulo
Expectativa
2010
4.65
LIDERAZGO
4.40
TRABAJO EN EQUIPO
4.25
MOTIVACIN
4.55
ENTRENAMIENTO
4.50
CONTROL
4.50
SEGURIDAD
4.30
GERENCIA
4.65
CLIENTE
4.65
95
Anexo C.
Plan Financiero y operativo. Ao 2009
Hotel Four Points Sheraton de Cali.
Disponer del Control Operacional y Financiero que permita orientar las polticas de racionalizacin de
recursos y productividad integral. La configuracin y revisin permanente de procedimientos parte de la
necesidad de disponer de una gua para la adecuada aplicacin de procesos de informacin que apunten a la
eficiencia en los mtodos de trabajo y permita el control operacional y financiero.
Mtodos y procedimientos.
Sistematizacin.
Estandarizacin y parametrizacin de consumos.
Rendimientos y eficiencia.
Anlisis operacional y financiero.
Consolidacin de inventario.
Responsabilidad con terceros.
% de utilidad distribuida
Utilidad distribuida por mes
Rotacin activo fijo
Retorno del activo (ROA)
Ao 2009
Expectativa
2010
25%
1.108
56%
11
28%
1.337
104%
Revpar
Venta total mes por habitacin disponible
% de costo variable
Costos fijos mes por habitacin disponible
% de utilidad antes de cargos fijo (G.O.P)
Utilidad operacional por habitacin disponible
Rotacin de cuentas por cobrar
Rotacin de proveedores
Rotacin de inventario de a&b
Rotacin de inventario suministros
Aseo habitaciones
Habitaciones pendientes
Proceso de reservas
Check in Feedback
Eficiencia Guest Service / confirmadas
A. Pmantenimiento
RONSTICO DE VENTAS
Eficiencia
96
Ao 2009
Expectativa
2010
113.000
4.441
31.60%
1.921
38.84%
1.103
32
36
13
67
9.71
12
9.78
9.75
85%
116.812
4.769
30.84%
1.914
41.56%
1.337
38
38
25
60
9.8
15
9.8
9.8
70%
100%
95%
Anexo D.
Pronstico de Ventas.
Hotel Four Points Sheraton de Cali.
El criterio para la realizacin del pronstico de ventas se basa en hechos histricos resultados de
aos anteriores y cifras proyectadas del ao segn factores externos e internos. Para el ao 2010
este ser el pronstico;
Tabla 24. Pronstico de Ventas Ocupacion y tarifa por segmento.
Ocupacin da
Particulares
Empresas
Travel & Hotel Packges
Starwood
Junio
30
5
75
11
4
Julio
31
5
75
11
6
Agosto
31
5
80
11
6
sep
30
5
85
11
6
Octubre
31
5
85
11
6
Nov
30
5
85
11
6
Dic
31
5
65
11
6
Total
105
95
97
102
107
107
107
87
98
5
76
11
5
total promedio da
80
98
100
2.480
2.755
3.100
2.550 3.255
2.850
3.007
3.162
3.210
3.317
3.210
2.697
35.593
capacidad mes
5.611
5.068
5.611
5.430 5.611
5.430
5.611
5.611
5.430
5.611
5.430
5.611
66.065
59%
0,6
3258
59%
0,6
3366,6
59% 48%
54%
0,6
0,4 0,59591
3258 2244,4 39.369
octubre noviembrediciembre
% ocupacin
44% 54%
0,49
0,71
2749,39 3598,28
85
Mayo
31
5
85
11
4
Particulares
Empresas
Travel & Hotel Packges
Starwood
enero
febrero marzo
220.000
198.000
150.000
215.000
220.000
198.000
150.000
215.000
220.000
198.000
150.000
218.000
abril
mayo
junio
julio
agosto
sep
220.000
198.000
150.000
218.000
220.000
198.000
150.000
218.000
220.000
198.000
155.000
218.000
220.000
203.000
155.000
218.000
220.000
203.000
155.000
225.000
220.000
203.000
155.000
225.000
97
220.000
203.000
155.000
225.000
220.000
203.000
155.000
225.000
220.000
203.000
155.000
225.000
febrero
marzo
abril
mayo
junio
Particulares
Empresas
Travel & Hotel Packges
Starwood
1.100.000
11.880.000
1.650.000
860.000
1.100.000
14.850.000
1.650.000
860.000
1.100.000
15.840.000
1.650.000
872.000
1.100.000
12.870.000
1.650.000
872.000
1.100.000
16.830.000
1.650.000
872.000
1.100.000
14.850.000
1.705.000
872.000
15.490.000
18.460.000
19.462.000
16.492.000
20.452.000
18.527.000
480.190.000
535.340.000
603.322.000
494.760.000
634.012.000
555.810.000
193.625
194.316
194.620
194.024
194.781
195.021
total mes
tarifa promedio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
total
Particulares
Empresas
Travel & Hotel Packges
Starwood
1.100.000
15.225.000
1.705.000
1.308.000
1.100.000
16.240.000
1.705.000
1.350.000
1.100.000
17.255.000
1.705.000
1.350.000
1.100.000
17.255.000
1.705.000
1.350.000
1.100.000
17.255.000
1.705.000
1.350.000
1.100.000
13.195.000
1.705.000
1.350.000
13.200.000
183.545.000
20.185.000
13.266.000
19.338.000
20.395.000
21.410.000
21.410.000
21.410.000
17.350.000
599.478.000
632.245.000
642.300.000
663.710.000
642.300.000
537.850.000
7.021.317.000
199.361
199.951
200.093
200.093
200.093
199.425
197.267
total mes
tarifa promedio
98
Anexo E.
Plan de Ventas.
Hotel Four Points Sheraton de Cali.
El plan de ventas se traza unas metas lo suficientemente comprometedoras, pero a la vez
aterrizadas a la situacin que presenta el mercado y congruentes a los objetivos del plan de
mercadeo establecido.
Tabla 26. Plan de ventas.
Total
Habitaciones
Tarifa
Ocupacin
Particulares
Empresas
Travel & Hotel Package
Starwood
Capacidad
%
Venta Habitaciones
Mangos
Coeficiente
Consumo
Huspedes
Ciudad
Total personas
Venta
Promedio
197.267
35.593
1.830
27.905
4.026
1.832
197.267
2.966
153
2.325
336
153
66.065
53,88%
7.021.317.000
75,07%
5.505
53,88%
585.109.750
10,71%
0,200
19.038
593
363
956
18.203.000
10,65%
0,290
21.045
860
18.102.428
3,78%
0,088
20.000
262
59
321
6.420.917
0,200
19.038
7.119
4.355
11.474
218.436.000
Room Service
Coeficiente
Consumo
Huspedes
Venta
0,290
21.045
10.322
217.229.140
LOBBY BAR
Coeficiente
Consumo
Huspedes
Ciudad
Total personas
Venta
0,088
24.519
3.143
710
3.853
77.051.000
99
COOKS
Coeficiente
Consumo
Huspedes
Ciudad
Total personas
Venta
15,41%
0,183
31.232
544
295
839
26.205.188
18.430
65.800
1.212.700.000
59,44%
18.430
5.483
101.058.333
300.000
0,01%
25.000
2.040.178.390
21,81%
170.014.866
o. i. A-B
102.008.920
1,09%
8.500.743
Lavandera
Coeficiente
Venta
0,0100
42.127.902
0,45%
0,0060
3.510.659
Telfono
Coeficiente
Venta
0,0100
70.213.170
0,0100
0,75%
0,0100
5.851.098
40.803.568
0,44%
3.400.297
36.000.000
9.352.648.949
0,38%
100%
3.000.000
779.387.412
Banquetes
Consumo
Personas
Venta
0,183
31.232
6.529
3.540
10.069
314.462.250
Cigarrillos
Total Vtas AyB
Recreacin
Comisin Minibares Ltda.
otros servicios
otros ingresos generales
TOTAL VENTAS
100
Anexo F.
Estructura de Costos y Presupuestos. Ao 2010
Hotel Four Points Sheraton de Cali.
Tabla 27. Estructura de Costos Presupuestada.
ESTRUCTURA DE COSTOS
Presupuesto
2010
HABITACIONES
Costo fijo
Nomina
Salarios
Recargos
Prestaciones
Aportes
Comida empleados
Personal extra
44.021.755
24.521.120
2.942.534
6.316.641
7.964.460
2.277.000
Costo
variable
2.000
Otros gastos
Suministro husped
Suministro impresos
Suministro papelera
Suministro aseo
Contrato Cajillas
Lavandera
Uniformes
Decoracin
Atenciones huspedes
Sobreventa
Seal de TV
Transporte de Pasajeros
Activos de operacin
Comisin agencias de viajes
Total otros gastos
Total gastos
2.000.000
500.000
1.200.000
3.200
250
150
2.300
2.000.000
1.400.000
2.800
3.800.000
15.000.000
5.500.000
31.400.000
75.421.755
101
1.200
9.900
11.900
2010
ALIMENTOS Y BEBIDAS
Costo fijo
Nomina
Salarios
Recargos
Prestaciones
Aportes
Comida empleados
Personal extra
53.459.543
29.162.210
4.374.332
7.713.405
9.725.597
2.484.000
Costo
variable
3,00%
Costo de venta
Alimentos
Bebidas y cigarrillos
33,00%
Otros gastos
Suministro cliente
Suministro impresos
Suministro papelera
Suministro aseo
Suministros varios
Combustible cocina
Msica y entretenimiento
Hielo
Alimentos daados
Bebidas daadas
Fotocopias
Decoracin
Uniformes
Lavandera
Activos de operacin
Alquileres varios
Fletes y acarreos
Eventos especiales
Total otros gastos
Total costos y gastos
1,13%
1.000.000
300.000
900.000
150.000
0,08%
1.500.000
1.000.000
1.500.000
1,00%
5.000.000
0,50%
11.350.000
64.809.543
102
2,71%
38,71%
2010
ADMINISTRACIN
Costo fijo
Nomina
Salarios
Recargos
Prestaciones
Aportes
Comida empleados
Personal extra
Otros gastos
Comisin tarjetas de crdito
Honorarios profesionales
Suscripciones
Comisin bancaria
Alquileres varios
Gastos legales
Servicios bancarios
Seguro de manejo (cumplimiento)
Telfono y fax
Portes y telegramas
Suministro papelera
Suministro impresos
Suministro aseo
Suministro varios
Fotocopias
Gastos de viaje y viticos
Gastos de representacin
Transporte urbano
Fletes y acarreos
Seguridad y vigilancia
Donaciones
Sayco Acimpro
Afiliaciones
Atenciones clientes
Empaste
Combustible
Servicios mdicos
Lavado uniformes
Uniformes
Provisin Incobrables
Total otros gastos
Total gastos
54.560.193
31.035.710
3.724.285
7.994.799
10.080.399
1.725.000
1.500.000
150.000
350.000
150.000
3.200.000
3.000.000
1.400.000
1.300.000
200.000
100.000
1.200.000
1.200.000
250.000
900.000
8.000.000
400.000
150.000
500.000
350.000
850.000
500.000
25.650.000
80.210.193
103
2010
SISTEMAS
Costo fijo
Nomina.
Salarios .
Recargos
Prestaciones
Aportes
Comida empleados.
Otros gastos
Suministro papelera
Suministro impresos
Software y actualiz. programas
Accesorios
Amortizacin programas
Mantenimiento equipos
Alquiler Equipos
Total otros gastos
Total gastos
Informacin Interna. Hotel Four Points Sheraton de Cali. Ao 2010
2.134.528
1.358.900
312.547
394.081
69.000
2.000.000
2.000.000
4.134.528
RECURSOS HUMANOS
Nomina
Salarios
Recargos
Prestaciones
Aportes
Comida empleados
Programa de Reconocimiento
Otros gastos
Suministro papelera
Suministro impresos
Fotocopias
Transporte empleados
Capacitacin
Relaciones internas personal
Servicios mdicos
Uniformes
Material de capacitacin
Auxilios
Seleccin de personal
Programa de reconocimiento
Total otros gastos
Total gastos
Costo variable
3.238.648
2.039.900
469.177
591.571
138.000
1.400.000
500.000
500.000
100.000
2.500.000
5.738.648
104
MERCADEO
Nomina
Salarios
Recargos
Prestaciones
Aportes
Comida empleados
Personal extra
Otros gastos
Suministro husped
Suministro papelera
Suministro impresos
Suministro varios
Artes finales
Atenciones clientes
Peridicos y revistas
Radio y T.V.
Directorios
Vallas y avisos publicitarios
Fax y comunicaciones
Gasto de viaje y viticos
Gastos de representacin
Fotocopias
Alquileres
Estudios de mercado
Atenciones especiales ( secretarias)
Transporte urbano
Portes y telegramas
Uniformes
Diferidos avisos publicidad
Total otros gastos
Total gastos
16.124.112
7.830.000
2.505.600
2.377.188
2.997.324
414.000
300.000
100.000
1.800.000
1.000.000
1.800.000
250.000
1.000.000
1.000.000
1.500.000
1.800.000
300.000
2.200.000
550.000
13.600.000
29.724.112
Costo fijo
Nomina
Salarios
Recargos
Prestaciones
Aportes
Comida empleados
14.632.711
8.380.210
838.021
2.120.193
2.673.287
621.000
105
Personal extra
Otros gastos
Contratos mto. elevadores
Fumigacin
Contratos mto. edificio
Sistema comunicacin
Suministros mto. edificio
Suministro mto elctrico
Contrato mto muebles
Sistema refrigeracin y AA ( Ctto )
Sistema mto. Hidrulico
Sistema vapor( calderas)
Suministro mto muebles
Contrato mto. pintura
Suministro mto plomera, vapor, gas
Suministro mto. herramientas
Contrato mto. Equipos cocina
Suministro mto. Equipos cocina
Suministro mto qumicos
Contrato mto elctrico (planta elect )
Uniformes
Suministro aseo
Suministro papelera
Suministro Impresos
Fotocopias
Recuperacin de equipos
Suministros Recuperacin equipos
Mantenimiento vehculo
Suministros varios
Mantenimiento jardines
Total otros gastos
Total gastos
2.800.000
1.000.000
600.000
200.000
2.500.000
2.000.000
100.000
2.500.000
350.000
450.000
750.000
100.000
150.000
200.000
400.000
200.000
300.000
50.000
50.000
50.000
50.000
550.000
15.350.000
29.982.711
Costo fijo
Energa
Acueducto y alcantarillado
GAS
ACPM
Total gastos
35.000.000
7.000.000
2.200.000
300.000
44.500.000
106
Costo
variable
$3.100
$2.200
$5.300
Anexo G.
Proyeccin de Estado de Resultados
Tabla 35. Proyeccin Estado de Resultados Costos y Gastos.
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
48.981.755
49.531.755
50.221.755
49.121.755
50.531.755
49.721.755
55.952.000
58.674.500
62.090.000
56.645.000
63.624.500
59.615.000
104.933.755
108.206.255
112.311.755
105.766.755
114.156.255
109.336.755
26.731.650
34.096.013
49.938.900
44.258.280
57.796.464
53.681.430
55.889.693
56.559.181
57.999.443
57.483.023
58.713.767
58.339.673
13.545.236
14.150.006
15.451.043
14.984.544
16.096.316
15.758.384
96.166.579
104.805.199
123.389.386
116.725.847
132.606.547
127.779.487
1.152.456
1.284.816
1.447.973
1.187.424
1.521.629
1.333.944
2.881.140
3.212.040
3.619.932
2.968.560
3.804.072
3.334.860
2.881.140
3.212.040
3.619.932
2.968.560
3.804.072
3.334.860
205.133.929
217.508.310
240.769.046
226.648.585
252.088.502
241.785.046
HABITACIONES
nmina
otros gastos
total
ALIMENTOS Y BEBIDAS
costo de venta
nmina
otros gastos
total
LAVANDERA
costo de venta
TELFONO
costo de venta
nmina
total
RECREACIN
JULIO
AGOSTO
SEPT.
OCTUBRE
NOV.
DICIEMBRE
TOTAL
50.035.755
50.345.755
50.441.755
50.655.755
50.441.755
49.415.755
599.447.056
61.169.300
62.703.800
63.179.000
64.238.300
63.179.000
58.100.300
729.170.700
111.205.055
113.049.555
113.620.755
114.894.055
113.620.755
107.516.055
1.328.617.756
60.402.032
66.880.229
71.744.904
71.880.026
71.428.104
64.420.838
673.258.869
58.950.637
59.539.564
59.981.807
59.994.091
59.953.007
59.315.983
702.719.869
16.310.288
16.842.285
17.241.778
17.252.875
17.215.762
16.640.317
191.488.834
135.662.957
143.262.078
148.968.490
149.126.992
148.596.874
140.377.138
1.567.467.572
1.438.747
1.517.388
1.541.520
1.592.904
1.541.520
1.290.840
16.851.161
3.596.868
3.793.470
3.853.800
3.982.260
3.853.800
3.227.100
42.127.902
3.596.868
3.793.470
3.853.800
3.982.260
3.853.800
3.227.100
42.127.902
269.596.210
267.612.948
252.411.133
2.955.064.391
HABITACIONES
nmina
otros gastos
total
ALIMENTOS Y BEBIDAS
costo de venta
nmina
otros gastos
total
LAVANDERA
costo de venta
TELFONO
costo de venta
nmina
total
RECREACIN
107
ADMINISTRACIN
nmina
otros gastos
total
MANTENIMIENTO
nmina
otros gastos
total
MERCADEO
nmina
otros gastos
total
RECURSOS HUMANOS
nmina
otros gastos
total
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
54.560.193
54.560.193
54.560.193
54.560.193
54.560.193
54.560.193
31.425.484
32.224.592
33.428.983
32.141.803
33.995.568
33.067.609
85.985.677
86.784.784
87.989.175
86.701.996
88.555.761
87.627.802
14.632.711
14.632.711
14.632.711
14.632.711
14.632.711
14.632.711
15.350.000
15.350.000
15.350.000
15.350.000
15.350.000
15.350.000
29.982.711
29.982.711
29.982.711
29.982.711
29.982.711
29.982.711
16.124.112
16.124.112
16.124.112
16.124.112
16.124.112
16.124.112
12.800.000
12.800.000
12.800.000
17.600.000
12.800.000
12.800.000
28.924.112
28.924.112
28.924.112
33.724.112
28.924.112
28.924.112
3.238.648
3.238.648
3.238.648
3.238.648
3.238.648
3.238.648
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
5.738.648
5.738.648
5.738.648
5.738.648
5.738.648
5.738.648
GASTOS NO DISTRIBUIDOS
ADMINISTRACIN
nmina
otros gastos
total
MANTENIMIENTO
nmina
otros gastos
total
MERCADEO
nmina
otros gastos
total
RECURSOS HUMANOS
nmina
otros gastos
total
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
TOTAL
54.560.193
54.560.193
54.560.193
54.560.193
54.560.193
54.560.193
654.722.312
33.729.187
34.272.150
34.532.042
34.753.949
34.521.770
33.233.353
401.326.489
88.289.379
88.832.343
89.092.235
89.314.142
89.081.963
87.793.546
1.056.048.802
14.632.711
14.632.711
14.632.711
14.632.711
14.632.711
14.632.711
175.592.533
15.350.000
15.350.000
15.350.000
15.350.000
15.350.000
15.350.000
184.200.000
29.982.711
29.982.711
29.982.711
29.982.711
29.982.711
29.982.711
359.792.533
16.124.112
16.124.112
16.124.112
16.124.112
16.124.112
16.124.112
193.489.344
12.800.000
12.800.000
12.800.000
12.800.000
12.800.000
17.600.000
163.200.000
28.924.112
28.924.112
28.924.112
28.924.112
28.924.112
33.724.112
356.689.344
3.238.648
3.238.648
3.238.648
3.238.648
3.238.648
3.238.648
38.863.776
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
30.000.000
5.738.648
5.738.648
5.738.648
5.738.648
5.738.648
5.738.648
68.863.776
108
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
2.134.528
2.134.528
2.134.528
2.134.528
2.134.528
2.134.528
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
4.134.528
4.134.528
4.134.528
4.134.528
4.134.528
4.134.528
57.644.000
59.101.500
60.930.000
58.015.000
61.751.500
59.605.000
212.409.676
214.666.284
217.699.174
218.296.995
219.087.260
216.012.801
417.543.605
432.174.593
458.468.220
444.945.580
471.175.763
457.797.847
195.561.640
30.765.246
191.216.719
417.543.605
196.781.127
38.592.869
196.800.598
432.174.593
198.911.390
55.006.805
204.550.026
458.468.220
197.294.970
48.414.264
199.236.346
444.945.580
199.935.714
63.122.165
208.117.884
471.175.763
198.751.620
58.350.234
200.695.993
457.797.847
33,86%
5,33%
33,11%
72,30%
29,93%
5,87%
29,93%
65,73%
25,57%
7,07%
26,30%
58,94%
30,39%
7,46%
30,69%
68,54%
23,96%
7,56%
24,94%
56,46%
26,79%
7,87%
27,06%
61,72%
nmina
otros gastos
total
AGUA-LUZ-FUERZA
nomina
costo de venta
otros gastos
TOTAL GASTOS OPERACION
RATIO TO SALES
nomina
costo de venta
otros gastos
total
SISTEMAS
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
TOTAL
2.134.528
2.134.528
2.134.528
2.134.528
2.134.528
2.134.528
25.614.336
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
24.000.000
nmina
otros gastos
total
AGUA-LUZ-FUERZA
4.134.528
4.134.528
4.134.528
4.134.528
4.134.528
4.134.528
49.614.336
60.437.100
61.258.600
61.513.000
62.080.100
61.513.000
58.794.100
722.642.900
217.506.478
218.870.942
219.385.234
220.174.241
219.374.962
220.167.645
2.613.651.691
469.410.105
480.493.433
487.369.798
489.770.451
486.987.910
472.578.777
5.568.716.082
201.340.037
77.455.190
210.975.224
489.770.451
201.084.954
76.823.424
209.079.533
486.987.910
199.421.929
68.938.778
204.218.070
472.578.777
2.390.449.227
732.237.932
2.446.028.924
5.568.716.082
22,12%
8,51%
23,17%
53,80%
22,67%
8,66%
23,57%
54,89%
26,30%
9,09%
26,93%
62,32%
25,56%
7,83%
26,15%
59,54%
nomina
costo de venta
otros gastos
TOTAL GASTOS OPERACION
RATIO TO SALES
nomina
costo de venta
otros gastos
total
199.676.583
65.437.647
204.295.875
469.410.105
24,71%
8,10%
25,29%
58,10%
200.575.510 201.113.754
72.191.087 77.140.224
207.726.835 209.115.821
480.493.433 487.369.798
23,26%
8,37%
24,09%
55,73%
22,64%
8,68%
23,54%
54,87%
109