Manual Faturamento PDF

0
Manual Faturamento
Sistema RM - Mdulo Nucleus
Gesto de Estoque, Compras e Faturamento
MANUAL DE FATURAMENTO
Sistema RM Mdulo Nucleus, Gesto de Estoque,
Compras e Faturamento
Sumrio
Processo Automtico ..................................................................................................................... 2
1.
Faturamento Customizado XML Nota Fiscal ................................................................ 2
1.1.
Insero Nome Motorista, Envio e Consulta de CT-e e Envio e-mail ao Cliente ............. 3
2.
Log de Erros .................................................................................................................... 12
Processo Manual ......................................................................................................................... 19

3.
Faturamento Por Lote ...................................................................................................... 19
3.1.
Criar, Modificar e Copiar Filtro ...................................................................................... 20
3.2.
Criao de Faturamento por Lote .................................................................................... 28
3.3.
Faturamento do Faturamento Por Lote............................................................................ 31
3.4.
Cpia de Faturamento Por Lote ...................................................................................... 33
4.
Programao de Viagem Movimento 2.1.01 ................................................................ 37
4.1.
Criao da Programao de Viagem ............................................................................... 37
4.2.
Cpia de Programao de Viagem .................................................................................. 45
4.3.
Cpia de Programao de Viagem com Alterao de Centro de Custo (Veculo) .......... 49
5.
Lanamento dos Dados da Nota Fiscal do Cliente Movimento 2.1.02 ........................... 53
6.
Emisso de CT-e Movimento 2.2.33 ............................................................................ 62
6.1.
Emisso CT-e .................................................................................................................. 64
6.2.
Envio/Transmisso CT-e ................................................................................................. 68
6.3.
Consulta/Autorizao CT-e ............................................................................................. 71
6.4.
Envio do CT-e por e-mail ao Cliente (liberao do veculo) .......................................... 72
7.
Emisso Movimento 2.1.31 (ISS) ................................................................................... 74
8.
Cadastros ......................................................................................................................... 77
8.1.
Cadastro de Clientes ........................................................................................................ 77
8.2.
Cadastro de Taxas e Percursos ........................................................................................ 87
9.
Contingncia Disponibilidade NF-e e CT-e ............................................................... 102
10.
Resumo das Alteraes ................................................................................................. 103
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
1/104
Processo Automtico
Filial:
Mov. 2.1.31
ISS
Integrao
Sistema RM
Recebe
XML Cliente
Incluso Nome
Motorista
Recebe
XML Cliente
Mov.
2.2.33
Recebe
XML Cliente
CT-e
- ICMS
Filial:
Filial:
Incluso Nome
Motorista
Envio e Consulta CT-e

Envio E-mail Cliente
1. Faturamento Customizado XML Nota Fiscal

No processo automtico de faturamento os movimentos 2.1.31 (ISS) e 2.2.33 (CT-e ICMS) so
gerados automaticamente pelo Sistema RM.
Para a realizao do processo automtico de faturamento necessrio receber do Cliente o
XML da Nota Fiscal.
Movimento 2.1.31 ISS: movimento gerado para as viagens (entregas/transferncias)
realizadas dentro do Municpio. O colaborador dever somente incluir o nome do motorista. O
Processo final de emisso do documento fiscal de responsabilidade do Setor de Faturamento
do Matriz.
Movimento 2.2.33 CT-e ICMS: movimento gerado para as viagens intermunicipais e
interestaduais. O colaborador dever incluir o nome do motorista, enviar e consultar o CT-e, e
enviar e-mail (customizado) ao cliente para liberao do veculo.
Segue passo a passo:
Sistema RM
Mdulo: Nucleus Gesto de Estoque, Compras e Faturamento
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
2/104
1.1. Insero Nome Motorista, Envio e Consulta de CT-e e

Envio e-mail ao Cliente
Clicar em Vendas -> Faturamento -> Movimentao
Tipo de Movimento: 2.2.33

Filial: a filial onde foi emitido o CT-e
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
3/104
O
colaborador
poder
utilizar um filtro j existente
ou consultar Criao de
Filtros no Processo Manual
de Faturamento.
Para uma melhor visualizao das informaes, sugerimos que o colaborador organize as
colunas que se encontram na tela de lanamentos, conforme aparece no exemplo acima.
Clicar em Configurar Colunas.
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
4/104
Deixar marcados somente os itens

que deseja visualizar na tela, os
demais desmarcar.
Para subir ou descer algum item,
basta marc-lo e clicar nas setas de
subir ou descer.
Clicar em Ok para salvar alteraes
O CT-e se encontra emitido no Movimento 2.2.33 sem o nome do Motorista.

Clicar duas vezes no lanamento para incluso da informao.
Clicar duas vezes no movimento para incluso do
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
5/104
Na Aba Identificao -> Tabelas: Incluir o

nome do Motorista.
Terminada a incluso do nome do

Motorista, Clicar em Ok para Salvar e Fechar
a Tela.
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
6/104
Observar que o CT-e se encontra completo com o

nome do Motorista.
Prximo passo, enviar e autorizar CT-e
Para envio do CT-e ao SEFAZ, clicar em:

Vendas -> Faturamento -> Conhecimento de Transporte Eletrnico.
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
7/104
O colaborador poder
utilizar um filtro j
existente ou consultar
Criao de Filtros no
Processo
Manual
de
Faturamento.
Clicar em Processos -> Enviar CT-e
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
8/104
Filial: filial onde foi emitido

o CT-e
Data Emisso Inicial e Final:
a data de emisso do CT-e
Nmero Inicial e Final:
Nmero do CT-e
Clicar em Executar
Clicar em Fechar.
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
9/104
O Ct-e consta na tela de Lanamento com o Status Pendente.

Prximo passo consultar CT-e.
Marcar o lanamento a ser

consultado e Clicar em
Processos -> Consultar
Autorizao
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
10/104
O Status do CT-e foi alterado para Autorizada.

Prximo passo enviar e-mail ao Cliente para liberao do veculo.
O Campo Email foi enviado? Esta em branco, assim que o e-mail for enviado esse campo
ficar marcado.
Clicar com o Boto Direito do Mouse nessa posio e clicar

em Aes Associadas -> Imprimir CT-e Customizado e
aguardar alguns segundos.
E-mail enviado e Processo de Faturamento Finalizado.
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
11/104
2. Log de Erros
Alguns movimentos podero no ser gerados devido falta ou divergncia de cadastros. Caso
no encontre o lanamento no movimento 2.1.31 ou 2.2.33 o colaborador dever consultar o
Log de Erros.
Clicar em Executar .
Digitar log no campo Localizar.

Em seguida, clicar em Log de Integrao
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
12/104
Criar filtro que possibilite a

visualizao de todos os Logs
de erro.
Conforme demonstrado a
seguir.
Item: Id
Operador: IS NOT NULL
Clicar em Adicionar e
em Salvar.
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
13/104
Clicar em Executar.
Na tela iro aparecer todos os movimentos com erros.

O Colaborador dever procurar pelo numero da nota fiscal que constar no final do campo
rotina.
O Erro dever ser consultado no campo Mensagem.
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
14/104
Para melhor visualizao

do
erro,
abrir
a
mensagem clicando duas
vezes em cima dela.
Aps verificado e corrigido o erro, Marcar o lanamento que dever retornar para
Integrao.
Clicar em Processos -> Enviar para Fila de Integrao.
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
15/104
Clicar em Avanar.
Clicar em Avanar.
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
16/104
Clicar em Executar.
Clicar em Fechar.
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
17/104
Observar que Mensagem enviada para Integrao no consta mais na tela.

Aguardar alguns instantes para que o sistema gere novamente o movimento.
Essa tela poder ser fechada, e o Colaborador dever verificar no movimento 2.1.31 ou 2.2.33
se foi gerado o lanamento.
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
18/104
Processo Manual
Filial:
No Recebe
XML Cliente
Filial:
Filial:
Filial:
Gera
Faturamento
Por Lote
Emite
Programao
de Viagem
Lana os
Dados da NF
do Cliente
Gera Movimento
2.1.31 - ISS
Filial:
Filial:
Gera Movimento
2.2.33 CT-e
Envia e Consulta CT-e

Envia E-mail Cliente
3. Faturamento Por Lote

Esse processo garante que as programaes de viagens realizadas manualmente, tragam os
valores e os atrelamentos corretos de acordo com os cadastros do Mdulo Officina.
Os valores de fretes sero gerados automaticamente de acordo com cada filial, cliente e
operao, no sendo necessria interveno manual por parte do colaborador.
O Faturamento por Lote poder ser criado uma nica vez, posteriormente poder ser copiado.
Sistema RM
Mdulo: Nucleus Gesto de Estoque, Compras e Faturamento
Clicar em Contratos -> Faturamento Por Lote
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
19/104
Ao Clicar em Contratos -> Faturamento Por Lote, abrir a janela de Filtros.
Caso o colaborador j possua um filtro s utiliz-lo, se no, segue abaixo instruo para
criao de filtro.
3.1. Criar, Modificar e Copiar Filtro

Criar Filtro
O usurio dever criar um Filtro com as informaes necessrias para a realizao da
atividade. O Filtro a ser utilizado na atividade diria no dever conter muitas informaes,
pois o excesso de informaes ocasiona lentido na abertura das telas.
Para realizao de consultas, o usurio dever criar outro filtro que dever ser utilizado
SOMENTE nesses casos, ou seja, esporadicamente.
Clicar em novo para criar o Filtro.

o filtro.
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
20/104
Sugesto de Filtro:
Marcar Cd. Filial Final
Em Operador: =
Valor: [Cd. Filial Final]
Clicar em Adicionar
Marcar DATAFAT
Em Operador: >=
Valor: [DATAFAT]
Clicar em Adicionar
Observar os dados da
Expresso se esto de
acordo com o filtro
desejado.
Clicar em Salvar
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
21/104
Adicionar nome ao
filtro e Clicar em Ok.
O Filtro pessoal de
cada Colaborador,
podendo ele dar o
nome que desejar.
Clicar em Executar
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
22/104
Inserir dados conforme

campos do Filtro e Clicar
em Ok.
Modificar Filtro
Os Filtros podem ser modificados conforme as necessidades do colaborador.
Lembrando que: O Filtro a ser utilizado na atividade diria no dever conter muitas
informaes, pois o excesso de informaes ocasiona lentido na abertura das telas.
Marcar o Filtro que ser

alterado e Clicar em
Modificar.
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
23/104
Clicar no Filtro que

deseja modificar. Filial
Exemplo de alterao:
a Filial que consta no
Filtro
No campo Valor: Clicar
no cone pontilhado ao
lado do Campo Filial
para escolha de outra
filial.
Marcar a filial que

deseja e Clicar em Ok.
Nesse caso, a filial de
Campo Grande.
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
24/104
Verificar se a filial que

consta no campo Valor
a filial desejada.
Se Positivo,
Clicar em Modificar.
A Expresso ser
alterada com a
modificao do Filtro.
Verificar se o Campo
da Expresso foi
alterado.
Se negativo, Clicar
novamente em
modificar.
Se positivo, Clicar em
Salvar.
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
25/104
Copiar Filtro
O Colaborador poder copiar filtros j existentes. Como por exemplo, filtros padres criados
pelo Setor de Faturamento da Matriz, esses filtros geralmente so Globais, ou seja, visualizado
por todos os usurios do sistema.
Marcar o Filtro a ser

copiado e Clicar em Copiar
Filtro.
Como exemplo: Filial
Clicar em Sim.
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
26/104
Nomear o Filtro.
Clicar em Ok.
Clicar em cima do novo filtro

com o Boto Direito do
Mouse, e confirmar se o
mesmo se encontra com o
Status de Filtro do Usurio.
O Filtro do usurio ser
visualizado somente pelo
Colaborador.
O Filtro global ser
visualizado por todos os
colaboradores que possuem
acesso ao sistema.
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
27/104
3.2. Criao de Faturamento por Lote
Clicar em Incluir
Aba
Identificao:
Inserir nome ao
Faturamento
Por Lote
Sugesto de nome para o Faturamento por Lote:

Nome da Operao - Data do dia da programao de Viagem.
Exemplo: DFDV 18/09/2014
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
28/104
Aba: Filtros dos Contratos -> Filtros Obrigatrios
Cd. Filial Inicial

e Cd. Filial
Final: Filial onde
est sendo
realizada a
programao de
viagem.
Tipo de
Faturament
o: Peridico
Data Inicial e
Final: Data da
realizao da
viagem.
Tipo de
Movimento:
2.1.01
Natureza do
Contrato:
Venda
Os demais campos no devero ser alterados
Aba: Filtros dos Contratos -> Filtros Opcionais
Contrato Inicial
e Final:
Contrato a que
se refere essa
programao
de viagem.
Ver Tabela de
Contratos.
Os demais campos no devero ser alterados.
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
29/104
Aba: Dados para os Movimentos Gerados-> Dados

Obrigatrios
Tipo de
Movimento:
2.1.01
Programao de
Viagem
Srie e Srie
Impresso: TR0
Local de
Estoque: Filial
Filial de
Faturamento:
Filial da
Programao de
Viagem
Clicar em Ok para salvar e fechar a tela.

Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
30/104
Faturamento Por Lote Criado.

Prximo passo fatur-lo.
3.3. Faturamento do Faturamento Por Lote

Esse processo gera as programaes de viagens no movimento 2.1.01 de todos os veculos
cadastrados no contrato.
O Processo de Faturamento realizado na mesma tela do Faturamento Por Lote.
Marcar o lanamento no canto esquerdo da tela.

Clicar em Processos -> Faturamento Lote.
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
31/104
Abaixo abrir uma tela informando sobre o processo de execuo, aguardar

at o termino do processamento.
Clicar em Atualizar Informaes para alterar o Status do Lanamento

para Faturado.
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
32/104
Observar que o Status do Lanamento foi alterado para Faturado.

Clicar em Lote x para fechar. Lote x
3.4. Cpia de Faturamento Por Lote

O Faturamento Por Lote poder ser criado uma nica vez, e posteriormente copiado.
O Processo de Cpia realizado na mesma tela do Faturamento Por Lote.
Marcar o Faturamento a ser copiado, no canto esquerdo da tela.

Clicar em Processos -> Cpia de Faturamento por Lote
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
33/104
Na Tela de Processo de Cpia de Lote, clicar em Executar.
Clicar em Fechar.
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
34/104
Observar que foi criado um novo faturamento com a Descrio Cpia de Lote (e o nmero
do lote que foi copiado).
Marcar o Lote criado e Clicar em Editar (ou clicar duas vezes em cima) para efetuar as
alteraes necessrias.
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
35/104
Na Aba Identificao, alterar a descrio do Lote.

Se na descrio est sendo utilizada a operao e a data, manter a operao e alterar
somente a data.
Na Aba Filtros dos Contratos, alterar a data do lote.

Clicar em Ok para salvar e fechar a Tela. Que dever ser a mesma data da Programao de
Viagem.
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
36/104
O Lote est pronto para ser Faturado.
4. Programao de Viagem Movimento 2.1.01

A Programao de Viagem ser criada a partir do Faturamento Por Lote, a mesma j dever
trazer as tabelas e contratos de acordo com a filial, operao e cliente.
Depois de gerado o Faturamento Por Lote, na Tela de Programao de Viagem devero constar
todos os veculos pertencentes ao contrato. Caso o colaborador identifique alguma
divergncia, o mesmo dever entrar em contato com o Setor de Faturamento da Matriz para
regularizao.
O Faturamento Por Lote ser gerado e faturado uma vez por dia. Se houver mais de uma
viagem para um centro de custo (Placa) dever ser criada uma cpia da programao de
viagem.
4.1. Criao da Programao de Viagem

Vendas -> Faturamento-> Movimentao
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
37/104
Vendas -> Faturamento -> Movimentao
Tipo de Movimento: 2.1.01 Programao de Viagem

Filial: Filial da Programao de Viagem
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
38/104
Se o colaborador j
possuir um filtro s
utiliz-lo, se no,
consultar Item Criao de
Filtro constante do
Manual.
Na tela devero constar todos os veculos cadastrados no contrato.
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
39/104
Marcar o Lanamento a ser Programado.

Observar na tela o Centro de Custo (Placa do Cavalo) e o Atrelamento (Placa da Carreta).
Na Aba Identificao -> Cabealho: Alterar o Cliente

Cliente: Destinatrio da Nota Fiscal
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
40/104
Clicar ao Lado do Nome (pontilhado) para procurar o Cliente.
A pesquisa poder ser realizada por:

Cliente/Fornecedor (Cdigo do Cliente no RM)
CPF/CNPJ
Estado
Nome
Nome Fantasia
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
41/104
Aps alterao do cliente, confirmar se a Data de Emisso e a

Data de Sada esto corretas.
Data de Emisso: a data da Programao de Viagem
Data de Sada: a mesma da Emisso
Na Aba Identificao -> Tabelas:

Incluir o Nome do Motorista.
O Nome poder ser digitado diretamente ou utilizar
o campo de procura (pontilhado) para localizar.
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
42/104
Digite o primeiro nome ou % e Enter para localizar.
Confirmar se o nome do Motorista est correto.
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
43/104
Na Aba Informaes Adicionais -> Campos Complementares:

Adicionar NO no Campo Valida Motorista/Veculo
Clicar em Ok para Salvar Programao de Viagem
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
44/104
Observar que na Tela de Programao aparece o Nome do Cliente Destinatrio da Nota

Fiscal.
4.2. Cpia de Programao de Viagem

Para cada Nota Fiscal (do Cliente) emitida, dever ser emitido um CT-e ou uma nota fiscal de
Prestao de Servios, ou seja, se nosso cliente emitir 02 ou 03 notas fiscais em uma nica
entrega, tambm devero ser realizadas no sistema 02 ou 03 Programaes de Viagem.
No dever ser gerado um novo Lote de Faturamento, e sim a cpia da Programao de
Viagem anterior.
A cpia tambm poder ser realizada quando o mesmo centro de custo (veculo) realizar mais
de uma viagem em um nico dia mas em horrios diferentes (uma entrega na parte da manh
e outra na parte da tarde).
Essa cpia dever ser realizada na mesma tela da Programao de Viagem, conforme segue:
Vendas-> Faturamento -> Movimentao -> Programao de Viagem Movimento 2.1.01
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
45/104
Marcar o Lanamento a ser copiado e Clicar em Processos ->

Cpia de Movimento a Partir de Outro Movimento.
Se o Destinatrio for o mesmo no ser necessrio alterar

o Campo Cliente.
Caso o Destinatrio seja outro, alterar o Campo Cliente.
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
46/104
Confirmar Data de Emisso e Data de Sada:

Data de Emisso: a data da Programao de Viagem
Data de Sada: a mesma da Emisso
Na Aba Itens: Clicar na Calculadora para Refazer a

Totalizao do Lanamento.
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
47/104
Observar que o Valor Bruto foi Alterado de 0,00 para 1,00
Na Aba Informaes Adicionais -> Observaes

Deixar em Branco o Campo Nr. Transporte
Clicar em OK para Salvar e Fechar a Tela.
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
48/104
Observar que a Cpia da Programao de Viagem foi realizada com sucesso.
4.3. Cpia de Programao de Viagem com

Alterao de Centro de Custo (Veculo)
Essa cpia de programao poder ser realizada no caso da utilizao de um veculo que no
se encontra no Contrato, ou seja, no ser gerado no Faturamento Por Lote.
Nesse caso o colaborador ter que se atentar com a escolha da Programao de Viagem a ser
copiada, pois o mesmo dever levar em considerao o Contrato (Cliente, Operao, Tipo de
Faturamento DFDV ou M, entre outros).
Essa cpia dever ser realizada na mesma tela da Programao de Viagem.
Vendas -> Faturamento -> Movimentao -> Programao de Viagem
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
49/104
Marcar o Lanamento a ser copiado e Clicar em Processos -> Cpia de Movimento a

Partir de Outro Movimento.
Se o Destinatrio for o mesmo no ser necessrio alterar o

Campo Cliente.
Caso o Destinatrio seja outro, alterar o Campo Cliente.
Confirmar Data de Emisso e Data de Sada:
Data de Emisso: a data da Programao de Viagem.
Data de Sada: a mesma da Emisso.
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
50/104
Na Aba Identificao -> Tabelas: Trocar o centro de Custo

Placa do Cavalo.
Confirmar nome do Motorista, se no estiver correto, alterar.
Na Aba Itens Itens:

Marcar o Item e Clicar em Editar.
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
51/104
Dentro do Item, Clicar na Aba Identificao -> Tabelas

Centro de Custo: Trocar a Placa do Cavalo
Clicar em Sim na mensagem de rateio do Centro de
Custo.
Clicar em Refazer Totalizao da

Nota
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
52/104
Observar que o Valor Bruto foi Alterado de 0,00

para 1,00.
Clicar em Ok para Salvar e Fechar a Tela.
5. Lanamento dos Dados da Nota Fiscal do Cliente

Movimento 2.1.02
Esse lanamento consiste em faturar o movimento 2.1.01, gerando o movimento 2.1.02.
Nesse faturamento sero imputados no sistema todos os dados da nota fiscal do cliente.
O colaborador dever se atentar com as informaes, pois as mesmas so validadas junto ao
SEFAZ no momento da transmisso e consulta do CT-e.
Esse faturamento dever ser realizado na Tela de Programao de Viagem.
Vendas -> Faturamento -> Movimentao -> Programao de Viagem:
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
53/104
Marcar o Item a ser faturado e Clicar em Faturar.
Inserir as informaes de acordo com a nota fiscal do cliente:

Srie
N Nota Fiscal
Data Entrada
Data Sada
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
54/104
Na Aba Transporte -> Identificao:

Inserir o Pagador do Frete: CIF (pago pelo Emitente da Nota Fiscal)
ou FOB (pago pelo Destinatrio da Nota Fiscal)
Inserir Peso Lquido e Peso Bruto.
Na Aba Itens -> Itens:

Marcar o Item e Clicar em Editar.
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
55/104
Inserir o Produto conforme Nota Fiscal do Cliente:

Gasolina, leo Diesel, lcool, Etanol, S-10, Jet, entre outros.
Inserir a Quantidade e Preo Total (Valor total do Item)

conforme Nota Fiscal do Cliente.
Clicar em Refaz Totalizao da Nota para clculo do Preo
Unitrio.
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
56/104
Observar que o Preo Unitrio foi calculado

pelo sistema aps Refazer a Totalizao.
Se na Nota Fiscal constar somente um produto, clicar em

Ok para Salvar e fechar a Tela.
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
57/104
Caso a nota fiscal possua mais de um produto, clicar em Salvar

e depois em Incluir Novo Item.
Inserir o segundo Produto conforme Nota Fiscal do Cliente.
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
58/104
Inserir a Quantidade e Preo Total (Valor total do Item)

conforme Nota Fiscal do Cliente.
Clicar em Refaz Totalizao da Nota para clculo do Preo
Unitrio.
Caso aparea a mensagem acima, clicar em Sim/Yes.
Observar que o Preo Unitrio foi calculado.

Clicar em Salvar.
Repetir o processo caso a nota fiscal tenha mais produtos ou
Clicar em Ok para Salvar e fechar a tela.
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
59/104
O Valor Bruto ou total dos Itens dever ser idntico ao Valor

Total da Nota Fiscal do Cliente
Na Aba Informaes Adicionais -> Campos Complementares:

Adicionar o CFOP dos produtos e a Chave (44 dgitos) da Nota
fiscal.
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
60/104
Clicar em Fechar.
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
61/104
Observar que o Status do Lanamento foi alterado para Faturado
O prximo passo faturar o Movimento 2.1.02, gerando o Movimento 2.1.31 se o transporte

for dentro do mesmo municpio (Origem e Destino dentro do mesmo municpio - ISS) ou 2.2.33
se o transporte for intermunicipal ou interestadual (Origem e Destino em municpios ou
estados diferentes ICMS).
6. Emisso de CT-e Movimento 2.2.33

Esse lanamento consiste em faturar o movimento 2.1.02, gerando o movimento 2.2.33.
Para cada Nota Fiscal (do Cliente) emitida, dever ser emitido um CT-e, ou seja, se nosso
cliente emitir 02 ou 03 notas fiscais em uma nica viagem, tambm devero emitidos 02 ou 03
CT-es.
Esse faturamento dever ser realizado na Tela de Dados Complementares.
Vendas -> Faturamento -> Movimentao -> Dados Complementares Movimento 2.1.02
Caso o colaborador esteja na tela de Programao de viagem no ser necessrio sair,
somente alterar o filtro, conforme segue:
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
62/104
Para alterar o Tipo de Movimento de 2.1.01 para 2.1.02.

Clicar em Filtrar.

Filial: a filial de emisso do CT-e
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
63/104
Observar que o Tipo de Movimento foi alterado para 2.1.02.
6.1. Emisso CT-e
Marcar o Lanamento a ser faturado (Status do Lanamento dever estar como A Faturar).
Posicionar o Mouse na mesma posio conforme demonstrado acima (no campo cinza no alto
da tela) e clicar com o Boto Direito.
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
64/104
Clicar em Aes Associadas -> Faturamento Customizado.
Confirmar se a data do CT-e est correta.

Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
65/104
Observar que aparece na Tela o nmero do CT-e.

Clicar em Ok.
Observar que o Status do Movimento passou para Faturado
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
66/104
Para consultar o CT-e emitido, alterar o Tipo de Movimento de 2.1.02 para 2.2.33.
Clicar em Filtrar.
Tipo de Movimento: 2.2.33 CT-e

Filial: a filial onde foi emitido o CTe
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
67/104
Observar que o Tipo de Movimento foi alterado para 2.2.33.

00005434 - CT-e Emitido.
6.2.
Envio/Transmisso CT-e
Vendas -> Faturamento -> Conhecimento de Transporte Eletrnico
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
68/104
Selecionar o filtro j criado

ou utilizar as instrues de
criao de filtro do Manual.
Clicar em Executar.
Clicar em Processos -> Enviar CT-e
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
69/104
Filial: Filial onde foi emitido o CT-e

Data Emisso Inicial e Data Emisso Final: A data de emisso do CT-e
Nmero Inicial e Nmero Final: Nmero do CT-e.
Clicar em Executar
Clicar em Fechar.
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
70/104
Aps o envio, o CT-e ir aparecer na tela com o Status Pendente.

Prximo passo, consultar/autorizar o CT-e junto ao SEFAZ.
6.3. Consulta/Autorizao CT-e
Clicar em Processos -> Consultar Aprovao
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
71/104
Terminado o Processo, o Status do CT-e ficar como

Autorizada.
Prximo passo, enviar e-mail ao cliente para liberao
do Veculo.
6.4. Envio do CT-e por e-mail ao Cliente (liberao do

veculo)
Marcar o CT-e que ser enviado por e-mail.

Clicar no alto da tela com o Boto direito do Mouse, conforme demonstrado.
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
72/104
Clicar em Aes Associadas -> Imprimir CT-e Customizado
Marcar o Lanamento e Clicar em atualizar.
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
73/104
Observar que o Campo E-mail foi enviado est marcado, ou seja, o e-mail foi enviado.
7. Emisso Movimento 2.1.31 (ISS)

O Processo o mesmo do CT-e:
Faturamento por Lote -> Programao de Viagem -> Dados complementares -> Faturamento
dos Dados complementares para o movimento 2.1.31 (ISS).
O Processo feito pelas filiais para nesse movimento 2.1.31, que at o momento no gera fiscal
e financeiro.
A Nota Fiscal de Prestao de Servio que acoberta esse transporte municipal emitida
quinzenalmente pelo Setor de Faturamento da Matriz, a partir dos lanamentos no movimento
2.1.31 realizados pelas filiais.
Depois de realizados o Faturamento Por Lote, a Programao de Viagem e o lanamento dos
dados da Nota Fiscal Movimento 2.1.02, o Colaborador dever efetuar o processo de
faturamento customizado, conforme segue:
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
74/104
No movimento 2.1.02, marcar o lanamento a ser faturado.

Clicar no alto da tela com o Boto direito do Mouse, conforme demonstrado.
Clicar em Aes Associadas -> Faturamento Customizado
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
75/104
Clicar em Fechar.
Observar que o Status foi alterado para faturado.
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
76/104
Segue movimento emitido no movimento 2.1.31

O Status dele s mudar de a faturar para faturado no final da quinzena,
quando o Setor de Faturamento da Matriz emitir a Nota Fiscal de Prestao de
Servios.
8. Cadastros
8.1. Cadastro de Clientes
O Colaborador dever se atentar na realizao do cadastro, pois qualquer informao em
desacordo com os dados da Secretaria da Fazenda far com que o CT-e seja rejeitado, gerando
transtornos e atrasos na liberao do veculo.
OBRIGATRIA a consulta do CNPJ do cliente no sistema antes da realizao do cadastro.
NO autorizado pela Transportadora Veronese o cadastro de fornecedores pelos
colaboradores das filiais, pois esses cadastros possuem campos onde devem ser imputadas
informaes Fiscais/Contbeis.
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
77/104
Cadastros -> Clientes/Fornecedores
Criar Filtro para Consulta

de CNPJ.
Marcar Item: CPF/CNPJ
Operadora: LIKE
Valor: [% CPF/CNPJ%]
Clicar em Adicionar e
Salvar Filtro.
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
78/104
Clicar em Executar
O Colaborador dever utilizar o filtro de CNPJ para consultar se o mesmo j no se encontra

cadastrado, conforme segue:
Digitar o nmero do CNPJ,

colocando os pontos, a barra
e o hfen, conforme exemplo
ao lado.
Clicar em Ok.
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
79/104
Se nada aparecer na tela (em branco), significa que no consta cadastro para esse cliente,
podendo o colaborador realizar o cadastro.
Clicar em Incluir.
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
80/104
Classificao:
Cliente
Inscrio
Estadual: Inserir a
Inscrio Estadual
sem os pontos.
Categoria: Pessoa
Jurdica
CPF/CNPJ:
Inserir
CNPJ com os pontos,
barra
e
hfen,
conforme
demonstrado
ao
lado
Os demais campos dessa tela no devero ser

preenchidos ou alterados.
Tipo de Cliente:
02.001
Distribuidores de
Combustveis
Ou
02.002 Postos de
Combustveis
Clicar em Carregar
Dados do
CPF/CNPJ
(Essas informaes
sero consultadas
diretamente no site
da Secretaria da
Fazenda)
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
81/104
Preencher o
campo Tipo de
Pessoa: Jurdica
Clicar em Avanar
Preencher o
Cdigo da Imagem
de Verificao.
Clicar em Avanar.
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
82/104
Observar se os
dados do Cliente
aparecem na Tela
de Resultado da
Execuo.
Clicar em Ok.
Clicar na Aba
Endereo.
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
83/104
Finalizar o input das

informaes
conforme
demonstrado:
O nmero do
telefone dever ser
cadastrado com o
mesmo formato do
exemplo.
Clicar em Realiza
cpia do Endereo
Principal para o
Endereo de
Pagamento.
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
84/104
Clicar em Sim
Clicar em Realiza
cpia do
Endereo
Principal para o
Endereo de
Entrega.
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
85/104
Clicar em Sim.
Clicar em Ok para
Salvar e Fechar a
Tela.
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
86/104
Cadastro realizado com sucesso.

Prximo passo, cadastrar percurso e taxa.
8.2. Cadastro de Taxas e Percursos

Esse cadastro de suma importncia, qualquer informao errada ou inconsistente, implicar
no clculo incorreto do Documento Fiscal (CT-e), consequentemente em apuraes de
Impostos incorretas, acarretando problemas fiscais, financeiros e at mesmo autuaes para a
Transportadora Veronese, e dependendo da situao tambm para o Cliente.
Para realizao do Cadastro de Taxa e Percurso o Colaborador dever ter em mos as
seguintes informaes:
Cdigo da Coligada: 1
Filial: A Filial por onde ser emitido o Documento Fiscal (2.2.33 ou 2.1.31), ou seja, a mesma
do Contrato.
Contrato: Nmero do Id. Do Contrato que consta na Tabela demonstrada abaixo.
Origem: Nmero (Cadastro RM-08 dgitos) do Cliente Origem da viagem
Destino: Nmero (Cadastro RM-08 dgitos) do Cliente Destino da viagem
Tipo de Veculo: TRU (Truck), CAR (Carreta), BIT (Bitrem), SUP (Super Bitrem)
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
87/104
Capacidade: a capacidade do veculo (15, 20, 25, 30, 35, 40, 42, entre outros)
Carga Horria: 12h ou 24h
Km: para cadastros do DFDV (km somente de ida), para cadastros R$/M e R$/Ton (Km ida e
volta).
Taxa M: essa taxa necessria para os cadastros referentes aos contratos de R$/M e R$/Ton.
Taxa acordada e aprovada pelo cliente.
Valor Mnimo: preenchimento somente quando exigido pela Pauta do Estado.
Informaes sobre Cadastros Operaes com Tipo de Faturamento DFDV:
- Os Campos de Valores de DF e de DV no devero ser preenchidos, o sistema RM buscar
automaticamente em outra tabela do sistema, do qual o Setor de Faturamento da Matriz
responsvel em dar manuteno.
- Km: Cadastrar km somente de ida
Informaes sobre Cadastros Operaes com Tipo de Faturamento R$/M e R$/Ton COLETAS E
TRANSFERNCIAS:
- O Campo de TAXA M dever ser obrigatoriamente preenchido, o cadastro incorreto do
mesmo ser de responsabilidade do colaborador que efetuar o cadastro.
- Km: Cadastrar km de ida e volta
Informaes sobre Cadastros Operaes com Tipo de Faturamento R$/M e R$/Ton JET E LEO
COMBUSTIVEL:
- O Campo de TAXA M dever ser obrigatoriamente preenchido no momento da replicao do
cadastro para os demais equipamentos, o cadastro incorreto do mesmo ser de
responsabilidade do colaborador que efetuar o cadastro.
- Km: Cadastrar km de ida e volta
Segue Tabela com as informaes de Contrato:
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
88/104
Filial
N Filial
Emisso
CT-e
Cliente
Betim
10
Razen Combustveis
Betim
Betim
Betim
Betim
Betim
Betim
Braslia
Braslia
Campo Grande
Campo Grande
Goinia
Goinia
10
10
10
10
10
11
7
7
8
8
6
6
Razen Combustveis
Razen Combustveis
Razen Combustveis
Razen Combustveis
Air BP Brazil
Razen Combustveis
Razen Combustveis
Razen Combustveis
Razen Combustveis
Razen Combustveis
Razen Combustveis
Razen Combustveis
Goinia
Jundia
Paulnia
Paulnia
Paulnia
Paulnia
Paulnia
Paulnia
Paulnia
6
2
11
11
11
11
11
11
11
Razen Combustveis
Linde Gases
Razen Combustveis
Razen Combustveis
Razen Combustveis
CHS
Jalles Machado
Air BP Brazil
Razen Combustveis
Paulnia
Ribeiro Preto
S.J.Rio Preto
S.J.Rio Preto
So Paulo
So Paulo
Uberlndia
Uberlndia
11
5
2
2
12
12
4
4
Razen Combustveis
Razen Combustveis
Razen Combustveis
Razen Combustveis
Razen Combustveis
Air BP Brazil
Razen Combustveis
Razen Combustveis
Operao e Tipo
Faturamento
Cd.
Cliente RM
Id. Contrato
(Cadastro
Tabela de
Percurso e
Taxa)
N Contrato
(Cadastro no
Faturament
o
Por Lote)
DFDV
leo CombustvelR$/Ton
Jet - R$/M
leo Combustvel-DFDV
Coleta - R$/M
Jet - R$/M
Coleta - R$/M
DFDV
Coleta - R$/M
DFDV
Coleta - R$/M
DFDV
Coleta - R$/M
leo Combustvel R$/Ton
DFDV
Jet - R$/M
DFDV
Coleta/Entrega R$/M
Coleta/Entrega R$/M
Coleta/Entrega R$/M
Jet - R$/M
Aditivo-DFDV
leo Combustvel R$/Ton
DFDV
DFDV
Aditivo-DFDV
Jet - R$/M
Jet - R$/M
DFDV
Coleta - R$/M
00000005
41
100001
00000005
00000005
00000005
00000005
00002554
00000005
00000004
00000004
00000011
00000011
00000010
00000010
44
54
104
116
125
118
9
13
3
7
15
17
100002
120002
100003
100004
120004
110012
070001
070002
080001
080002
060001
060002
00000010
00009979
00000009
00000009
00000009
00010362
00012001
00009179
00000009
21
121
48
80
84
84
84
89
90
060003
150001
110001
110005
110006
110006
110006
110008
110009
00000009
00000006
00000008
00000008
00000012
00009179
00000007
00000007
94
32
26
71
46
55
25
29
110011
050001
020001
020006
120001
120003
040001
040002
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
89/104
Contratos -> Cadastro de Percurso e Taxa
Sugesto de Filtro:
Origem x Destino
Item: Origem
Operador: LIKE
Valor: [Origem]
Adicionar
Item: Destino
Operador: LIKE
Valor: [Destino]
Adicionar
Clicar em Salvar e
Executar
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
90/104
Informar Origem e Destino

do percurso.
Clicar em Ok.
(Cdigo de Cadastro dos
Clientes no Sistema RM)
Clicar em Incluir.
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
91/104
Cadastro Percurso Operao DFDV:
Incluir os itens:
- Coligada: 1
- Filial
- Origem
- Destino
- Veculo
- Capacidade
- Carga Horria
- Km: DFDV (ida),
R$/M (ida e volta)
- Taxa: Quando
R$/M ou R$/Ton
- Contrato
- Tipo de Operao
Dvidas: Vide
explicaes e
tabela de
contrato
mencionada
anteriormente.
Clicar em Ok.
Replicar cadastro para os demais equipamentos
Cadastro efetuado com Sucesso.

Prximo passo, replicar para demais equipamentos.
Esse exemplo se refere Operao DFDV.
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
92/104
Replicao de Cadastro Operao DFDV:
Marcar o item cadastrado.

Clicar em Anexos -> Relatrios -> Processo de Replicao de Percurso.
Depois de terminado o processo o

sistema apresentar ao Colaborador um
relatrio com as replicaes que foram
realizadas.
Fechar o relatrio.
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
93/104
Clicar em atualizar.
Observar que o cadastro foi replicado para todos os equipamentos constantes do Contrato.
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
94/104
Cadastro Percurso Operao COLETA:
Dvidas: Vide
explicaes e
tabela de
contrato
mencionada
anteriormente.
Incluir os itens:
- Coligada: 1
- Filial
- Origem
- Destino
- Veculo
- Capacidade
- Carga Horria
- Km: DFDV (ida),
R$/M (ida e volta)
- Taxa: Quando
R$/M ou R$/Ton
- Contrato
- Tipo de Operao
Clicar em Ok.
Cadastro efetuado com Sucesso.

Esse exemplo se refere Operao COLETA.
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
95/104
Replicao de Cadastro Operao COLETA:


realizadas.
Fechar o relatrio.
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
96/104
Observar que o cadastro foi replicado para todos os equipamentos constantes do Contrato.
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
97/104
Cadastro Percurso Operao JET:
Incluir os itens:
- Coligada: 1
- Filial
- Origem
- Destino
- Veculo
- Capacidade
- Carga Horria
- Km: DFDV (ida),
R$/M (ida e volta)
- Taxa: Quando
R$/M ou R$/Ton
- Contrato
- Tipo de Operao
Dvidas: Vide
explicaes e
tabela de
contrato
mencionada
anteriormente.
Clicar em Ok.
Cadastro efetuado com Sucesso. Observar que o valor da Taxa M est

zerado, o mesmo dever ser imputado no momento da replicao.
Esse exemplo se refere Operao JET.
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
98/104
Replicao de Cadastro Operao JET:


realizadas.
Fechar o relatrio.
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
99/104
Observar que os cadastros foram replicados, mas os valores esto em branco.

Clicar duas vezes em cima do item para abrir e adicionar valor.
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
100/104
Adicionar valor
no campo TAXA
M.
(Taxa aprovada e
acordada com o
cliente)
Clicar em Ok.
E repetir
processo para
todos os
equipamentos.
Repetir processo de incluso de valor

para todos os equipamentos.
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
101/104
9. Contingncia Disponibilidade NF-e e CT-e

NF-e em Contingncia
Quando o SEFAZ est indisponvel para emisso da nota fiscal do cliente, nesse caso a nota
fiscal do cliente ser emitida somente em PDF, ou seja, no ser gerado o XML.
Sem o XML no ser possvel emitir o CT-e pelo Faturamento Automtico.
O CT-e dever ser emitido e transmitido normalmente pelo Sistema RM no movimento 2.2.33
srie 2, no sendo necessrio alterar o RM para modo contingncia.
Filial:
No Recebe
XML Cliente
Filial:
Filial:
Filial:
Gera
Faturamento
Por Lote
Emite
Programao
de Viagem
Lana os
Dados da NF
do Cliente
Gera Movimento
2.1.31 - ISS
Filial:
Filial:
Gera Movimento
2.2.33 CT-e
Envia e Consulta CT-e

Site para consulta de Disponibilidade NF-e:

http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/disponibilidade.aspx?versao=2.00
Ct-e em Contingncia
Quando o SEFAZ est indisponvel para emisso do CT-e.
Nesse caso a nota fiscal do cliente ser emitida normalmente gerando PDF e XML.
O CT-e dever ser emitido pelo Faturamento Automtico, e antes de Gerar a DACTE em
contingncia o colabrador dever solicitar a Matriz alterao para Modo Contingncia.
Mov. 2.1.31
ISS
Recebe
XML Cliente
Integrao
Sistema RM
Filial:
Incluso Nome
Motorista
Recebe
XML Cliente
Mov.
2.2.33
Recebe
XML Cliente
CT-e - ICMS
Filial:
Incluso Nome
Motorista
Filial:
Gera DACTE em
Contingncia
Site Disponibilidade CT-e:

http://www.cte.fazenda.gov.br/disponibilidade.aspx?versao=1.00
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
102/104
No exemplo abaixo, todos os Estados esto disponveis para emisso de CT-e.
10. Resumo das Alteraes

Rev.
00
Data
03/11/2014
Resumo das Alteraes

Elaborao do manual.
Reviso
Elaborao
Aprovao
Paginas:
00
rica Abib
Alfredo Nascimento
103/104

Manual Faturamento PDF

Загружено:

Сведения о документе

Оригинальное название

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Manual Faturamento PDF

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

0

Faturamento Customizado XML Nota Fiscal ................................................................ 2

Log de Erros .................................................................................................................... 12

Processo Manual ......................................................................................................................... 19

Faturamento Por Lote ...................................................................................................... 19

Criar, Modificar e Copiar Filtro ...................................................................................... 20

Criao de Faturamento por Lote .................................................................................... 28

Faturamento do Faturamento Por Lote............................................................................ 31

Cpia de Faturamento Por Lote ...................................................................................... 33

Programao de Viagem Movimento 2.1.01 ................................................................ 37

Criao da Programao de Viagem ............................................................................... 37

Cpia de Programao de Viagem .................................................................................. 45

Cpia de Programao de Viagem com Alterao de Centro de Custo (Veculo) .......... 49

Lanamento dos Dados da Nota Fiscal do Cliente Movimento 2.1.02 ........................... 53

Emisso de CT-e Movimento 2.2.33 ............................................................................ 62

Emisso CT-e .................................................................................................................. 64

Envio/Transmisso CT-e ................................................................................................. 68

Consulta/Autorizao CT-e ............................................................................................. 71

Envio do CT-e por e-mail ao Cliente (liberao do veculo) .......................................... 72

Emisso Movimento 2.1.31 (ISS) ................................................................................... 74

Cadastro de Clientes ........................................................................................................ 77

Cadastro de Taxas e Percursos ........................................................................................ 87

Contingncia Disponibilidade NF-e e CT-e ............................................................... 102

Resumo das Alteraes ................................................................................................. 103

Envio e Consulta CT-e

1. Faturamento Customizado XML Nota Fiscal

1.1. Insero Nome Motorista, Envio e Consulta de CT-e e

Clicar em Vendas -> Faturamento -> Movimentao

Tipo de Movimento: 2.2.33

Deixar marcados somente os itens

O CT-e se encontra emitido no Movimento 2.2.33 sem o nome do Motorista.

Na Aba Identificao -> Tabelas: Incluir o

Terminada a incluso do nome do

Observar que o CT-e se encontra completo com o

Para envio do CT-e ao SEFAZ, clicar em:

Clicar em Processos -> Enviar CT-e

Filial: filial onde foi emitido

O Ct-e consta na tela de Lanamento com o Status Pendente.

Marcar o lanamento a ser

O Status do CT-e foi alterado para Autorizada.

Clicar com o Boto Direito do Mouse nessa posio e clicar

Digitar log no campo Localizar.

Criar filtro que possibilite a

Na tela iro aparecer todos os movimentos com erros.

Para melhor visualizao

Observar que Mensagem enviada para Integrao no consta mais na tela.

Envia e Consulta CT-e

3. Faturamento Por Lote

Clicar em Contratos -> Faturamento Por Lote

3.1. Criar, Modificar e Copiar Filtro

Clicar em novo para criar o Filtro.

Inserir dados conforme

Marcar o Filtro que ser

Clicar no Filtro que

Marcar a filial que

Verificar se a filial que

Marcar o Filtro a ser

Clicar em cima do novo filtro

3.2. Criao de Faturamento por Lote

Sugesto de nome para o Faturamento por Lote:

Aba: Filtros dos Contratos -> Filtros Obrigatrios

Cd. Filial Inicial

Os demais campos no devero ser alterados