Вы находитесь на странице: 1из 8
    Средства на счетах ИП на 01.07.14   1 Сбербанк 71
    Средства на счетах ИП на 01.07.14   1 Сбербанк 71
    Средства на счетах ИП на 01.07.14   1 Сбербанк 71
    Средства на счетах ИП на 01.07.14   1 Сбербанк 71
   

Средства на

счетах ИП на
счетах ИП на

счетах ИП на

01.07.14

 

1

Сбербанк

71

371,0

 

2

Россельхозбанк

12

230,0

 

3

ВТБ24

9

505,0

 

4

Уралсиб

5

766,2

 

5

Альфа-банк

5

670,4

 

6

Промсвязьбанк

3

735,9

 

7

Росбанк

3

020,3

 

8

ВТБ

2

861,2

 

9

Банк Москвы

2

830,5

1

0

Авангард

2

606,9

2 830,5 1 0 Авангард 2 606,9 Кредиты ИП на 01.10.14   1
Кредиты ИП
Кредиты ИП

Кредиты ИП

на 01.10.14

 

1

Сбербанк

297 687,9

 

2

Россельхозбанк

68

949,6

 

3

ВТБ24

54

478,6

 

4

Интеза

11

734,2

 

5

Райффайзенбанк

10

081,5

 

6

Банк Москвы

9

767,2

 

7

Промсвязьбанк

9

654,1

 

8

СКБ-банк

8

953,1

 

9

Ханты-Мансийский

8

148,0

 

банк

 

1

0

Уралсиб

7

825,3

Наступила стагнация

Из-за сложной экономической ситуации фактически закончился как рост средств на счетах ИП в банках, так и рост кредитов, выданных ИП кредитными организациями.

В 2014 году можно было бы ожидать серьёзного роста остатков на счетах ИП, так как с 1 января счета ИП защищены государственной

Системой страхования вкладов на сумму до 700 тысяч рублей. Это, безусловно, сыграло свою роль, однако, по сравнению с 1 октября 2013 года показатель вырос только на 5%. ИП держат в российских банках всего 193,7 млрд рублей.

За последние 12 месяцев государственные игроки в целом быстрее наращивали объём средств на счетах ИП. В Сбербанке показатель вырос на 16,4%, в Россельхозбанке — на 28,2%, в ВТБ24 — на 20,2%. Из частных игроков выделяются Альфа-банк, который показал рост на 52,3% до 5,7 млрд рублей; Райффайзенбанк (23,6% до 2,5 млрд рублей) и «Авангард» — 17% до 2,6 млрд рублей.

Рынок работы с малым бизнесом продолжает концентрироваться. Так, объём средств ИП на счетах банков, не входящих в топ-50 по этому показателю, упал за 12 месяцев на 19,1%, а объём кредитов — на 11,4%. Небольшие банки не имеют возможности конкурировать по уровню ставок с крупными окологосударственными игроками и не способны оказывать сервис высокого уровня, поэтому теряют долю рынка.

В кредитовании почти половина рынка принадлежит Сбербанку, а поэтому его показатели кардинально влияют на общую динамику.

Если по состоянию на 1 июля 2014 года портфель кредитов, которые выдал Сбербанк индивидуальным предпринимателям, составлял 306,6 млрд рублей, то на 1 октября 2014 года он уменьшился до 297,7 млрд рублей.

Снижение активности Сбербанка в третьем квартале привело и к суммарному падению кредитования ИП.

Если на 1 июля все банки выдали кредитов на 654,6 млрд рублей, то на 1 июля этот показатель снизился до 638,9 млрд рублей. Падение связано с тем, что ИП отдали кредиты, срок которых истекал, однако банки не смогли найти достойных заёмщиков, которые бы заместили этот «минус» в портфелях. Сыграл роль сезонный фактор — на третий квартал приходятся сразу два «отпускных» месяца — июль и август. Таким образом, суммарный портфель кредитов ИП вернулся на уровень начала 2014 года.

Тем не менее, если считать за последние 12 месяцев, то Сбербанк нарастил портфель почти на 15%. Если бы крупнейший банк страны не нарастил за этот период портфель на 38,6 млрд рублей, то рынок бы просто упал на 31 млрд рублей.

000 250 700 000 600 000 000 200 500 000 150 000 400 000 300
000 250 700 000 600 000 000 200 500 000 150 000 400 000 300
000 250 700 000 600 000 000 200 500 000 150 000 400 000 300
000
250
700
000
600
000
000
200
500
000
150
000
400
000
300
000
100
000
200
000
50 000
100
000
01.01.2010
01.01.2011
01.01.2012
01.01.2013
01.01.2014
01.10.2014

Из частных банков значимого роста добился только Райффайзенбанк (35,6% до 10,1 млрд рублей). Интересно, что Альфа-банк, который быстро наращивает бизнес на расчётно-кассовом обслуживании малого бизнеса, очень аккуратен в принятии на себя кредитных рисков. Если по объёму средств ИП банк занимает твёрдое место в первой пятёрке, то по кредитам находится на 24-й позиции с символическим для такого крупного игрока портфелем в 2,4 млрд рублей.

Многие банки из топ-50 в последние несколько кварталов сокращают портфели кредитования, отчасти это может быть связано с проблемами с текущей ликвидностью.

Сбербанк продолжит занимать доминирующие позиции в выдаче новых кредитов ИП, так как обладает дешёвыми ресурсами и активно развивал инфраструктуру в последние годы. У банка есть даже беззалоговые кредиты для ИП («Доверие» и «Бизнес-Доверие») под ставку от 17,17%. Кредиты на пополнение оборотных средств под залог и поручительство Сбербанк выдаёт по ставке от 14,76% годовых. Процентная ставка по кредиту «Бизнес-Овердрафт» начинается с 12,59% годовых. При том, что в третьем квартале ставки в Сбербанке немного подросли, таких привлекательных ставок частные конкуренты всё равно позволить себе не могут.

Сбербанк активен в предложении кредитов на приобретение автотранспорта, оборудования, недвижимости и для формирования гарантийных взносов на участие в тендерах на торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ».

В третьем квартале нашумела история с отзывом лицензии у «Банка24.ру», который специализируется на обслуживании малого бизнеса. Надо отметить, что в работе с ИП банк не был крупным игроком. Так, по средствам на счетах ИП (458,4 млн рублей) банк на 1 июля 2014 года занимал последнее, 50-е место в нашем рейтинге, а по кредитованию ИП и вовсе не входил в топ-50.

Топ-50 банков по средствам на счетах ИП, млн рублей

Топ-50 банков по средствам на счетах ИП, млн рублей
   

Средства

Средства

Средства

Средства

Средства

   

Место

Банк

на счетах

на счетах

на счетах

на счетах

на счетах

Прирост с

Доля рынка

ИП на

ИП на

ИП на

ИП на

ИП на

01.10.13

на 01.10.14

01.01.11

01.01.12

01.01.13

01.01.14

01.10.14

1

Сбербанк

40

632,1

49

153,9

55

274,4

69

568,9

71

371,0

16,4%

36,85%

2

Россельхозбанк

6

003,1

6

936,6

9

687,6

10

773,2

12

230,0

28,2%

6,32%

3

ВТБ24

3

602,6

4

745,9

7

011,8

9

196,7

9

505,0

20,2%

4,91%

4

Уралсиб

4

201,8

4

989,7

5

737,4

5

815,6

5

766,3

-13,7%

2,98%

5

Альфа-банк

1

127,1

1

685,3

3

009,9

4

262,3

5

670,5

52,3%

2,93%

6

Промсвязьбанк

2

065,2

2

532,7

3

174,1

3

714,1

3

735,9

10,6%

1,93%

7

Росбанк

2

519,2

3

240,2

3

211,3

3

057,0

3

020,4

8,3%

1,56%

8

ВТБ

1 548,3

2

250,9

2

105,7

2

442,1

2

861,2

34,3%

1,48%

9

Банк Москвы

1 989,5

2

219,5

2

687,9

2

965,3

2

830,5

0,6%

1,46%

10

Авангард

 

445,1

 

871,4

1

590,2

2

004,7

2

606,9

17,0%

1,35%

11

Райффайзенбанк

1 121,4

1 538,8

1

637,4

2

231,5

2

535,0

23,6%

1,31%

12

Центр-инвест

1 194,0

1 507,9

1

896,5

2

058,5

2

299,5

12,1%

1,19%

13

Газпромбанк

 

883,5

1 041,3

1

401,3

1

682,2

1 824,4

21,0%

0,94%

14

Открытие

1 279,6

1 083,4

1

362,4

1

427,0

1 764,0

23,5%

0,91%

15

МИнБ

1 086,8

1 279,4

1

446,2

1

421,7

1 546,9

3,6%

0,80%

16

МДМ Банк

1 040,1

1 138,2

1

285,8

1

580,2

1 485,6

-0,7%

0,77%

17

Кубань Кредит

 

525,3

 

675,0

1

057,6

1

280,2

1 373,3

14,1%

0,71%

18

Возрождение

1

014,8

1

198,6

1

269,1

1

169,1

1 290,1

-16,2%

0,67%

19

Ханты-Мансийский банк

 

755,5

 

976,2

1

358,3

1

443,2

1 251,8

6,2%

0,65%

20

ФК Открытие

 

319,9

 

419,4

 

531,9

1

171,7

1 062,2

-13,0%

0,55%

21

Ак Барс

 

777,7

 

840,0

1 053,9

1

159,4

1 033,0

-2,6%

0,53%

22

Бинбанк

 

501,2

 

740,8

1 024,9

 

986,5

 

980,2

-7,3%

0,51%

23

Юникредит Банк

 

370,7

 

584,8

 

692,7

 

978,9

 

962,5

11,2%

0,50%

24

АТБ

 

578,5

 

788,8

1

000,0

1

166,1

 

913,7

-7,8%

0,47%

25

Абсолют Банк

 

542,2

 

718,6

 

842,8

 

915,5

 

900,5

-6,9%

0,46%

26

Челябинвестбанк

 

655,9

 

795,0

 

841,5

 

857,5

 

899,3

-5,4%

0,46%

27

РГС Банк

 

515,4

 

604,2

 

616,2

 

649,0

 

886,0

47,1%

0,46%

28

Интеза

 

772,6

 

740,6

 

772,1

 

919,3

 

880,5

-3,4%

0,45%

29

Крайинвестбанк

 

516,7

 

608,2

 

787,5

 

796,1

 

828,7

23,7%

0,43%

30

Дальневосточный банк

 

636,1

 

740,2

 

732,5

 

839,4

 

809,4

-10,9%

0,42%

31

СМП Банк

 

162,8

 

287,8

 

579,0

 

718,6

 

798,0

18,3%

0,41%

32

УБРиР

 

573,6

 

695,3

 

868,1

 

959,1

 

788,4

-25,4%

0,41%

33

МТС-Банк

 

213,1

 

239,3

 

871,7

 

908,4

 

751,6

-18,7%

0,39%

34

Петрокоммерц

 

501,2

 

538,7

 

605,6

 

725,8

 

700,7

-23,9%

0,36%

35

Банк СГБ

 

736,3

 

650,2

 

739,3

 

720,9

 

699,9

-4,0%

0,36%

36

Экспресс-Волга

 

309,5

 

443,7

 

567,7

 

625,9

 

680,2

7,3%

0,35%

37

Банк Санкт-Петербург

 

249,2

 

363,9

 

529,0

 

647,0

 

652,1

13,6%

0,34%

38

ОТП Банк

 

637,9

 

701,9

 

683,7

 

616,0

 

644,0

-6,1%

0,33%

39

Инвестторгбанк

 

464,9

 

644,7

 

642,1

 

674,5

 

621,7

-7,3%

0,32%

40

СКБ-банк

 

546,2

 

835,2

1

102,5

 

963,7

 

619,0

-41,7%

0,32%

41

ТКБ

 

273,5

 

373,2

 

495,4

 

629,9

 

576,6

11,3%

0,30%

42

Юниаструм Банк

 

528,7

 

696,7

 

654,9

 

553,8

 

564,3

-13,3%

0,29%

43

Пробизнесбанк

 

183,5

 

354,0

 

513,3

 

590,6

 

558,1

-14,0%

0,29%

44

Татфондбанк

 

279,1

 

358,6

 

473,2

 

600,7

 

558,0

-9,1%

0,29%

45

Хлынов

 

408,9

 

461,8

 

544,3

 

603,4

 

534,8

1,4%

0,28%

46

Челиндбанк

 

445,6

 

556,6

 

487,4

 

481,6

 

528,1

-3,7%

0,27%

47

Запсибкомбанк

 

538,9

 

630,2

 

573,0

 

648,4

 

513,3

-4,5%

0,27%

48

Россия

 

491,2

 

558,5

 

523,8

 

495,6

 

490,1

-14,1%

0,25%

49

ББР Банк

 

86,2

 

76,6

 

176,4

 

278,1

 

443,7

111,7%

0,23%

50

Глобэксбанк

 

215,3

 

230,7

 

364,6

 

414,2

 

443,3

8,7%

0,23%

 

Остальные банки

33

556,5

39

005,9

45

073,2

40

864,6

36

374,1

-19,1%

18,78%

Итого

 

120 623,9

145 348,9

172 169,1

192 253,7

193 664,9

5,0%

100,00%

Топ-50 банков по кредитованию ИП, млн рублей

Топ-50 банков по кредитованию ИП, млн рублей
   

Кредиты

Кредиты

Кредиты

Кредиты

Кредиты

   

Место

Банк

ИП на

01.01.11

ИП на

01.01.12

ИП на

01.01.13

ИП на

01.01.14

ИП на

01.10.14

Прирост с

01.10.13

Доля рынка

на 01.10.14

1

Сбербанк

110

290,0

158

052,4

222

644,4

284

150,9

297

687,9

14,9%

46,59%

2

Россельхозбанк

30

688,7

49

706,6

65

495,9

68

598,4

68

949,6

-1,7%

10,79%

3

ВТБ24

19

174,2

20

231,4

43

693,4

57

214,7

54

478,6

-5,8%

8,53%

4

Интеза

13

762,0

12

579,3

12

606,3

12

101,3

11

734,2

-5,4%

1,84%

5

Райффайзенбанк

2

007,9

3

237,7

5

383,7

8

392,8

10

081,5

35,6%

1,58%

6

Банк Москвы

2

114,0

2

520,6

3

240,3

7

059,9

9

767,2

91,8%

1,53%

7

Промсвязьбанк

5

761,0

9

308,0

11

623,5

11

913,7

9

654,1

-19,4%

1,51%

8

СКБ-банк

1

451,9

8

834,1

15

170,2

13

903,8

8

953,1

-45,0%

1,40%

9

Ханты-Мансийский банк

1

494,8

2

944,6

4

874,9

6

602,4

8

148,0

35,7%

1,28%

10

Уралсиб

5

675,3

7

686,9

9

124,1

8

583,1

7

825,3

-15,6%

1,22%

11

ВТБ

1

057,3

2

369,4

3

168,9

4

351,1

6

766,8

103,3%

1,06%

12

Росбанк

3

961,5

5

812,5

5

619,1

5

847,9

6

672,6

17,5%

1,04%

13

Юниаструм Банк

5

411,2

8

396,5

8

237,7

5

667,8

5

234,5

-21,2%

0,82%

14

Центр-инвест

2

498,1

3

859,2

4

037,1

4

311,2

4

544,9

-2,8%

0,71%

15

ФК Открытие

2

850,8

4

886,0

7

385,5

8

814,0

4

502,3

-56,0%

0,70%

16

УБРиР

 

485,9

1

647,5

3

059,2

5

136,6

4

261,8

-5,9%

0,67%

17

Ак Барс

2

057,5

2

892,9

3

878,1

4

020,3

4

139,8

0,8%

0,65%

18

МТС-Банк

 

211,3

1

085,8

4

561,8

4

111,4

3

618,7

-15,4%

0,57%

19

АТБ

1

096,4

1

735,9

2

567,1

3

578,1

3

394,9

0,6%

0,53%

20

НБД-банк

2

415,2

2

859,8

2

969,6

3

165,1

3

107,2

-3,4%

0,49%

21

МДМ Банк

3

776,2

4

995,0

4

585,3

3

686,0

3

020,5

-27,9%

0,47%

22

Петрокоммерц

 

229,1

 

364,9

1

234,2

3

671,0

2

961,5

-1,6%

0,46%

23

Открытие

 

961,4

2

486,4

2

907,5

2

605,5

2

555,2

2,3%

0,40%

24

Альфа-банк

 

652,2

1

451,4

1

892,9

2

329,7

2

376,2

6,7%

0,37%

25

Примсоцбанк

 

774,4

1

279,4

1

704,8

2

130,9

2

324,5

22,3%

0,36%

26

Бинбанк

 

632,6

 

607,7

1

664,0

2

554,5

1

873,0

-18,7%

0,29%

27

Рост-банк

 

207,8

 

285,1

 

266,8

1

777,8

1

866,7

20,1%

0,29%

28

Юникредит Банк

 

520,3

 

885,3

1

486,5

1

757,1

1

838,3

2,6%

0,29%

29

Татфондбанк

 

74,5

 

281,5

 

785,2

1

483,5

1

770,0

35,5%

0,28%

30

Возрождение

 

326,5

 

561,8

1

078,0

1

661,2

1

726,2

5,2%

0,27%

31

Запсибкомбанк

 

622,5

1

015,7

1

350,2

1

700,3

1

723,4

-1,1%

0,27%

32

Локо-Банк

1

232,6

1

313,8

1

514,2

1

999,5

1

658,4

-8,2%

0,26%

33

Дальневосточный банк

1

266,5

2

299,1

2

356,4

1

572,6

1

565,7

-26,4%

0,25%

34

Челиндбанк

1

086,1

1

065,7

1

086,9

1

100,6

1

516,8

34,5%

0,24%

35

Алмазэргиэнбанк

 

719,1

 

900,2

1

148,1

1

373,5

1

468,6

0,9%

0,23%

36

Курскпромбанк

 

925,2

1

200,5

1

276,7

1

138,7

1

390,4

22,1%

0,22%

37

Абсолют Банк

1

596,1

1

742,9

1

839,8

1

993,3

1

363,3

-36,6%

0,21%

38

Урал ФД

 

763,2

 

795,6

1

001,5

1

313,9

1

332,4

8,0%

0,21%

39

Инвестторгбанк

1

048,1

1

569,9

1

628,3

1

426,8

1

298,2

-14,5%

0,20%

40

Кубань Кредит

 

7,0

 

350,7

 

727,4

 

895,7

1

205,0

30,0%

0,19%

41

РусЮгбанк

 

599,2

 

928,3

1

176,9

1

404,1

1

201,0

-13,1%

0,19%

42

ТКБ

 

352,8

 

707,5

 

871,0

1

063,9

1

155,9

8,8%

0,18%

43

Кедр

 

913,0

1

031,0

1

488,8

1

348,6

1

119,8

-22,1%

0,18%

44

Банк СГБ

1

936,6

2

399,6

2

312,1

1

328,6

1

079,7

-21,5%

0,17%

45

Меткомбанк

 

511,5

 

649,7

1

029,2

1

207,1

1

036,1

-11,6%

0,16%

46

Саровбизнесбанк

 

154,8

 

761,1

 

777,5

 

912,6

1

035,7

8,2%

0,16%

47

Хлынов

 

763,2

 

858,5

 

964,9

1

081,1

 

990,5

-16,7%

0,16%

48

МИнБ

 

981,0

 

954,4

1

194,2

 

917,0

 

984,8

-13,2%

0,15%

49

Уралтрансбанк

1

364,1

1

328,2

1

271,1

1

169,7

 

923,4

-25,2%

0,14%

50

Первобанк

 

37,8

 

49,5

 

451,4

1

106,3

 

917,1

20,2%

0,14%

 

Остальные банки

52

089,0

63

125,4

64

860,4

61

262,1

58

121,8

-11,4%

9,10%

Итого

 

291

589,2

408

892,9

547

272,7

638

497,7

638

922,9

1,2%

100,00%

Распределение кредитов по срокам на 01.10.14, млн рублей

Распределение кредитов по срокам на 01.10.14, млн рублей
   

Структура кредитов ИП

 

Место

Банк

Кредиты ИП на

   

От 1 года до 3 лет

   

01.10.14

До 1 года

Свыше 3 лет

1

Сбербанк

297 687,9

 

10 503,9

123 732,0

163 451,9

2

Россельхозбанк

68

949,6

 

9

984,7

12 581,2

46

383,6

3

ВТБ24

54

478,6

 

5

377,3

7

354,4

41

746,9

4

Интеза

11

734,2

 

1

124,3

4

741,9

5

868,1

5

Райффайзенбанк

10

081,5

 

583,6

2

634,0

6

863,9

6

Банк Москвы

9

767,2

 

1

257,3

2

236,4

6

273,6

7

Промсвязьбанк

9

654,1

 

2

282,4

2

884,4

4

487,3

8

СКБ-банк

8

953,1

 

11,1

 

13,1

8

929,0

9

Ханты-Мансийский

8

148,0

 

247,7

3

088,4

4

811,9

банк

       

10

Уралсиб

7

825,3

 

3

333,5

2

058,6

2

433,2

11

ВТБ

6

766,8

2

605,3

2

551,8

1

609,7

12

Росбанк

6

672,6

 

482,0

3

843,9

2

346,8

13

Юниаструм Банк

5

234,5

 

539,7

 

639,3

4

055,5

14

Центр-инвест

4

544,9

 

1

349,1

1

751,4

1

444,4

15

ФК Открытие

4

502,3

 

1

667,2

 

846,0

1

989,1

16

УБРиР

4

261,8

 

238,1

2

173,7

1

850,0

17

Ак Барс

4

139,8

 

604,4

 

704,9

2

830,4

18

МТС-Банк

3

618,7

 

297,4

 

851,0

2

470,3

19

АТБ

3

394,9

 

592,9

1

255,1

1

546,9

20

НБД-банк

3

107,2

 

369,7

 

714,2

2

023,3

Сбербанк

000 80 350 000 70 000 300 000 60 000 250 000 50 000 200
000
80
350
000
70
000
300
000
60
000
250
000
50
000
200
000
40
000
150
000
30
000
100
000
000
20
000
10
50 000
01.01.2010
01.01.2011
01.01.2012
01.01.2013
01.01.2014
01.10.2014
Средства на счетах ИП
Кредиты ИП

Средства на счетах ИП

Кредиты ИП

Динамика средств на счетах и кредитов ИП

Динамика средств на счетах и кредитов ИП

Россельхозбанк

 

00014

14

80

000

80 000
 

Средства на счетах ИП

70 60 50 40 30 20
70
60
50
40
30
20

00070 60 50 40 30 20 12 000 000 000 10 000 000 8 000 000

12

000

000

00070 60 50 40 30 20 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000

10

000

00070 60 50 40 30 20 000 12 000 000 000 10 000 8 000 000

8

000

00070 60 50 40 30 20 000 12 000 000 000 10 000 000 8 000

6

000

00070 60 50 40 30 20 000 12 000 000 000 10 000 000 8 000

4

000

70 60 50 40 30 20 000 12 000 000 000 10 000 000 8 000
70 60 50 40 30 20 000 12 000 000 000 10 000 000 8 000
70 60 50 40 30 20 000 12 000 000 000 10 000 000 8 000
70 60 50 40 30 20 000 12 000 000 000 10 000 000 8 000
70 60 50 40 30 20 000 12 000 000 000 10 000 000 8 000
70 60 50 40 30 20 000 12 000 000 000 10 000 000 8 000

Кредиты ИП

 

0002

2

000 2
  000 2 10 000  
  000 2 10 000  
  000 2 10 000  
  000 2 10 000  

10

000

10 000
10 000
 
 

01.01.2010

0 1 . 0 1 . 2 0 1 0

01.01.2011

01.01.2012

01.01.2013

0 1 . 0 1 . 2 0 1 3

01.01.2014

01.10.2014

 

Средства на счетах ИП

Кредиты ИП

 

ВТБ24

10 000 70 000  

10

000

70

000

70 000
 

Средства на счетах ИП

Средства на счетах ИП
Средства на счетах ИП
Средства на счетах ИП

000

000

8

6

60 000 50 000 40 30 000 20
60
000
50
000
40