COLETIVA DE IMPRENSA

So Paulo, 20 de dezembro de 2012

ROTEIRO
I. Oferta de cana-de-acar na regio Centro-Sul: condies
agrcolas e climticas

II. Moagem e produo de acar e etanol na regio Centro-Sul

III. Mercados de etanol e de acar

I. Oferta de cana-de-acar na regio Centro-Sul: condies

agrcolas e climticas
Produtividade agrcola
Fatores determinantes da produtividade na safra 2012/2013
Perspectivas para a safra 2013/2014

BASE DE DADOS CTC

Maior levantamento de variedades de cana-de-acar do

Brasil. Realizado h 30 anos, este censo agrega
informaes de mais de 250 unidades produtoras.

Programa desenvolvido pelo CTC que levanta informaes

sobre qualidade, produo e produtividade agrcola nas
unidades produtoras localizadas na regio Centro-Sul.

* Parcial (at nov) - Safra 2012/2013

71%

Programa de Benchmarking CTC (Controle MUTUO):

84%

Censo Varietal CTC (Centro de Tecnologia Canavieira)

VARIAO DE PRODUTIVIDADE AGRCOLA

ENTRE AS SAFRAS 12/13 E 11/12
Valores acumulados at o final de novembro

PRODUTIVIDADE AGRCOLA SAFRA 12/13

Valores acumulados at o final de novembro

EVOLUO DA PRODUTIVIDADE
AGRCOLA NO CENTRO-SUL
Crise de preo
Crise de preo
Crise de crdito

Envelhecimento
Reduo tratos

Envelhecimento
Reduo tratos
Clima
Mecanizao
Doena
Geada
Florescimento ...

74,2
(at novembro/12)

FATORES DETERMINANTES DA PRODUTIVIDADE

Florescimento

Clima (chuva,
radiao, temp.)

Geada

Renovao (idade)

Tratos

Variedade

Mecanizao

Ambientes
Restritivos

Doenas

Pragas

1. PRECIPITAO PLUVIOMTRICA NA
REGIO CENTRO-SUL

Safra 09/10
Safra 10/11
Safra 11/12
Safra 12/13

2. MUDANAS NO PROCESSO DE PRODUO

Produtividade agrcola na regio Centro-Sul
Mudana Expressiva no
Processo Produtivo

2.1 - MUDANA PROCESSO: COLHEITA MECANIZADA

Colheita Manual

Colheita Mecanizada

PROPORO DE REA COLHIDA

MECANICAMENTE (%)

(cana prpria usinas no inclui fornecedores)

EVOLUO DA COLHEITA MECANIZADA

NO CENTRO-SUL
+ 4 milhes ha
Colhedora
Transbordo
Trator reboque
Caminho

3.400
13.600
6.800
5.700

IMPACTOS ASSOCIADOS COLHEITA MECANIZADA

Perdas

Pragas

Impurezas

Compactao

2.2 - MUDANA PROCESSO: PLANTIO MECANIZADO

Plantio Manual

Plantio Mecanizado

2.2 - MUDANA PROCESSO: PLANTIO MECANIZADO

Evoluo do plantio mecanizado (%)

57
48
33

35

Proporo de plantio mecanizado na safra

2012/2013 (em %)
87
2009

2010

2011

74

2012

68
61

Fonte: CTC

50
Fonte: CTC

21

GO

MS

MG

MT

SP

PR

3. EXPANSO DA PRODUO PARA NOVAS REGIES

Localizao da produo no Centro-sul
Safra 2003/2004
Safra 2012/2013

4. ENVELHECIMENTO DO CANAVIAL

Envelhecimento
do canavial

O QUE EST SENDO FEITO PARA MINIMIZAR OS IMPACTOS DESSAS

VARIVEIS SOBRE A PRODUTIVIDADE AGRCOLA?
Canteirizao do canavial
GPS

ESPAAMENTO ALTERNADO

90 cm

1,50 cm

1,50 cm

O QUE EST SENDO FEITO PARA MINIMIZAR OS IMPACTOS DESSAS

VARIVEIS SOBRE A PRODUTIVIDADE AGRCOLA?
Novas Variedades
+13 t/ha

85

[TCH]

80

+7 t/ha

75

84
78

Ganhos contnuos de produtividade

(1,5% ao ano)

70
71
65
Top 5 Pblicas

Top 5 Protegidas

Mdia CTC

O QUE EST SENDO FEITO PARA MINIMIZAR OS IMPACTOS DESSAS

VARIVEIS SOBRE A PRODUTIVIDADE AGRCOLA?

MENOR FLORESCIMENTO

ADAPTAO: PLANTIO E COLHEITA MECANIZADOS

Climtico IV
SP81-3250

CTC 17

TOLERNCIA A
PRAGAS

ADAPTAO: AMBIENTES DE PRODUO

RESISTNCIA A
DOENAS

O QUE EST SENDO FEITO PARA MINIMIZAR OS IMPACTOS DESSAS

VARIVEIS SOBRE A PRODUTIVIDADE AGRCOLA?
Variedades regionais

CTC 9001
CTC 9002
CTC 9003

REA POTENCIAL
3,7 MM/ha

O QUE EST SENDO FEITO PARA MINIMIZAR OS IMPACTOS DESSAS

VARIVEIS SOBRE A PRODUTIVIDADE AGRCOLA?
Evoluo no plantio e da renovao de cana
nas reas produtivas do Centro-sul

1,3 milhes hectares

6,6 R$ bilhes

Fonte: CTC - MUTUO

* Dados extrapolados para rea total Centro sul (Conab)

O QUE EST SENDO FEITO PARA MINIMIZAR OS IMPACTOS DESSAS

VARIVEIS SOBRE A PRODUTIVIDADE AGRCOLA?

O QUE EST SENDO FEITO PARA MINIMIZAR OS IMPACTOS DESSAS

VARIVEIS SOBRE A PRODUTIVIDADE AGRCOLA?

Reduo da
idade do canavial

PERSPECTIVAS DE OFERTA DE CANA PARA A SAFRA 2013/2014

Variao esperada em relao as condies
observadas na safra 2012/2013

Florescimento

Geada

Precipitao
Renovao
(envelhecimento)

Tratos

Ampliao

Mecanizao

Doenas

Pragas

Ambientes
Restritivos

II.

Moagem e produo de acar e de etanol na

regio Centro-Sul
Evoluo do processamento de cana-de-acar
Estimativas da safra 2012/2013

MOAGEM QUINZENAL PELAS UNIDADES

PRODUTORAS DA REGIO CENTRO-SUL
50
45

Milhes de toneladas

40
35
30
25

20
2010/2011

15
10

2011/2012

2012/2013

Quinzena

Fonte: UNICA.

2Nov

1Nov

2Out

1Out

2Set

1Set

2Ago

1Ago

2Jul

1Jul

2Jun

1Jun

2Mai

1Mai

2Abr

1Abr

APROVEITAMENTO DE MOAGEM MDIO NA REGIO

CENTRO-SUL
Valores quinzenais para as unidades tradicionais
Moagem efetiva/capacidade de moagem

100%
90%
80%
70%
60%
2010/2011
50%
2011/2012
40%

2012/2013

Quinzena

Fonte: UNICA. Nota: amostra composta por 137 unidades produtoras.

2Nov

1Nov

2Out

1Out

2Set

1Set

2Ago

1Ago

2Jul

1Jul

2Jun

1Jun

2Mai

1Mai

2Abr

1Abr

30%

PROPORO DA MOAGEM QUINZENAL PELAS UNIDADES

ANEXAS E AUTNOMAS DA REGIO CENTRO-SUL
Safra 2012/2013
Moagem acumulada*
(milhes ton.)

100%
90%
80%
70%

Autnomas

72,6 (14%)

Anexas

437,9 (86%)

Total

510,5

60%
50%
40%
30%
20%

Autnomas

10%

Anexas

Quinzena

Fonte: UNICA. Nota:*moagem acumulada at 2 quinzena de novembro.

2Nov

1Nov

2Out

1Out

2Set

1Set

2Ago

1Ago

2Jul

1Jul

2Jun

1Jun

2Mai

1Mai

2Abr

1Abr

0%

NMERO DE UNIDADES PRODUTORAS QUE

ENCERRARAM A SAFRA NA REGIO CENTRO-SUL

Quinzena

Safra 2011/2012

Safra 2012/2013

1 outubro

51

13

2 outubro

97

23

1 novembro

166

44

2 novembro

246

84

1 dezembro

286

Mais de 50 unidades produtoras devero continuar

moendo na segunda quinzena de dezembro

Fonte: UNICA.

COMPARATIVO DAS ESTIMATIVAS DA SAFRA 2012/2013 DA

REGIO CENTRO-SUL DIVULGADAS PELA UNICA
Estimativa safra
2012/2013
A

Reviso safra
2012/2013
B

Expectiva final
safra 2012/2013
C

509.000

518.500

532.000

4,5%

2,6%

33.100

32.700

34.050

2,9%

4,1%

6.950

8.300

8.850

27,3%

6,6%

Etanol hidratado (milhes de litros)

14.536

12.750

12.483

-14,1%

-2,1%

Etanol total (milhes de litros)

21.486

21.050

21.333

-0,7%

1,3%

ATR (mil ton)

71.259

70.207

72.139

1,2%

2,8%

Kg de ATR / toneladas de cana

140,00

135,40

135,60

-3,1%

0,1%

acar

48,75%

48,88%

49,54%

etanol

51,25%

51,12%

50,46%

Produtos

Variao (%)
C/A

C/B

MOAGEM
Cana-de-acar (mil ton)

PRODUO
Acar (mil ton)
Etanol anidro (milhes de litros)

QUALIDADE DA CANA

MIX DE PRODUO
Mix (%)

Fonte: UNICA. Nota: Divulgada em 12 de abril de 2012; Divulgada em 20 de setembro de 2012.

SAFRA 2012/2013 NA REGIO CENTRO-SUL

Perspectiva final
Safra 2011/2012

Expectativa final
safra 2012/2013

Variao (%)

B/A

493.159

532.000

7,9%

31.304

34.100

8,9%

7.466

8.850

18,5%

Etanol hidratado (milhes de litros)

13.076

12.452

-4,8%

Etanol total (milhes de litros)

20.542

21.302

3,7%

ATR (mil ton)

67.830

72.139

6,4%

Kg de ATR / toneladas de cana

137,54

135,60

-1,4%

acar

48,44%

49,61%

etanol

51,56%

50,39%

MOAGEM
Cana-de-acar (mil ton)

PRODUO
Acar (mil ton)
Etanol anidro (milhes de litros)

QUALIDADE DA CANA

MIX DE PRODUO
Mix (%)

Fonte: UNICA. Nota: dados consolidados da safra 2011/2012.

III. Mercados de etanol e acar

Mercados externos de etanol e de acar

Mercado domstico de etanol combustvel

Preos e faturamento da indstria sucroenergtica

VOLUME DAS EXPORTAES BRASILEIRAS DE ACAR

mil toneladas

Fonte: Secex. Elaborao: Unica.

Ms

2011

2012

Var. ( % )

jan

1.296

1.231

-5%

fev

1.271

1.340

5%

mar

1.410

994

-29%

abr

1.303

549

-58%

mai

1.600

1.730

8%

jun

2.487

1.659

-33%

jul

3.061

2.490

-19%

ago

3.303

2.456

-26%

set

2.798

2.641

-6%

out

2.512

3.933

57%

nov

2.483

2.864

15%

dez

1.833

Total

25.357

21.888

abr-nov

19.547

18.322

-6%

jan-nov

23.524

21.888

-7%

VALOR DAS EXPORTAES BRASILEIRAS DE ACAR

Ms
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
Total
abr-nov
jan-nov

Fonte: Secex. Elaborao: Unica.

2011

2012

US$ milhes R$ milhes

728
1.219
735
1.226
839
1.392
811
1.286
906
1.462
1.401
2.222
1.789
2.796
1.947
3.107
1.650
2.885
1.479
2.621
1.529
2.736
1.127
2.070
14.940
25.022
11.511
19.115

US$ milhes R$ milhes

745
1.333
796
1.368
589
1.058
320
593
967
1.920
882
1.806
1.308
2.653
1.270
2.577
1.346
2.730
1.993
4.044
1.433
2.962
0
0
11.650
23.044
9.519
19.285

13.813

22.952

11.650

Var. ( % )

23.044

US$

R$

2%

9%

8%

12%

-30%

-24%

-61%

-54%

7%

31%

-37%

-19%

-27%

-5%

-35%

-17%

-18%

-5%

35%

54%

-6%

8%

-17%

1%

-16%

0%

EXPORTAES E IMPORTAES BRASILEIRAS DE ETANOL

milhes de litros

2011
Ms

2012
Export.
lquidas
81

Export.

Import.

jan

95

14

fev

145

mar

84

10

abr

32

145

mai

41

187

jun

149

74

jul

248

47

ago

299

114

set

174

out

248

132

nov

252

150

dez

200

275

Total

1.968

1.150

abr-nov

1.444

850

145
74
-113
-145
74
201
185
174
116
102
-76
817
593

jan-nov

1.768

875

893

Fonte: Secex. Elaborao: Unica.

Export.

Import.

89

142

81

136

79

48

64

103

148

39

137

414

26

314

45

481

509

319

2.636

546

2.387
2.636

Export.
lquidas
-53

Var. (%)
Export.
lquidas
-165%
-138%

220

-54
31
-38
109
130
388
269
481
509
319
0
2.091
2.167

546

2.091

134%

-59%
-66%
-175%
75%
93%
46%
176%
341%
213%

265%

EXPORTAES BRASILEIRAS DE ETANOL POR DESTINO

SAFRA 2012/2013 (abril a novembro)

EU
3%

Outros
13%

CBI
13%
EUA
71%

Fonte: Secex. Elaborao: Unica.

FROTA BRASILEIRA DE VECULOS (CICLO OTTO)

35

1,1
Milhes de veculos

30

1,2

25
20

15
10
5

Entre novembro de 2011 e novembro de 2012,

a frota nacional aumentou 8%, enquanto a
frota de veculos flex cresceu 20%

Fonte: UNICA e ANFAVEA.

nov/12

out/12

set/12

ago/12

jul/12

jun/12

mai/12

abr/12

mar/12

fev/12

jan/12

dez/11

nov/11

FROTA BRASILEIRA DE MOTOCICLETAS

14

Milhes de motocicletas

12
10
8
6
4
2

Entre novembro de 2011 a novembro de 2012, a

frota nacional aumentou 7%, enquanto a frota
de motocicletas flex cresceu 54% neste perodo

Fonte: UNICA e ABRACICLO.

nov/12

out/12

set/12

ago/12

jul/12

jun/12

mai/12

abr/12

mar/12

fev/12

jan/12

dez/11

nov/11

PARTICIPAO DO CONSUMO DE ETANOL NA

DEMANDA DO CICLO OTTO

50%
40%

Hidratado/
ciclo Otto

Anidro + hidratado/
ciclo Otto

2010

25%

42%

2011

17%

36%

2012*

14%

30%
Nota: *consumo acumulado
de janeiro at outubro.

30%
20%
10%

Etanol hidratado/ ciclo Otto

set/12

jul/12

mai/12

mar/12

jan/12

nov/11

set/11

jul/11

mai/11

mar/11

jan/11

nov/10

set/10

jul/10

mai/10

mar/10

jan/10

0%

Etanol hidratado + etanol anidro/ ciclo Otto

Fonte: ANP. Elaborao: UNICA. Nota: * consumo acumulado de janeiro at outubro.

COMPOSIO DO PREO DE BOMBA DO ETANOL

HIDRATADO COMBUSTVEL

21%
7%
12%

18%
6%
25%

Margem de postos e distribuidores

Impostos federais

Impostos estaduais

61%

Condio em So Paulo,
com 12% de ICMS

Fonte: Elaborado pela UNICA a partir da legislao vigente, ANP e CEPEA.

52%

Condio em locais
com 25% de ICMS

Preo produtor

Preos recebidos e faturamento mdio

da indstria sucroenergtica

ACAR BRANCO - MERCADO INTERNO

Preos mensais recebidos pelos produtores do Estado de So Paulo
Valores nominais, mercado spot

Safra 2011/2012

90

Safra 2012/2013
80
70

62,94 R$/sc at novembro

R$/ saca de 50 kg

53,64 R$/sc at novembro

60

50
40
30
20
10

Fonte: CEPEA. Elaborao: UNICA. Nota: preos sem frete e com imposto; preos em destaque referentes mdia da
safra, calculados segundo ponderao pela curva de comercializao do Consecana; preos mensais computados a partir
da mdia aritmtica simples dos preos dirios do acar cristal.

nov/12

out/12

set/12

ago/12

jul/12

jun/12

mai/12

abr/12

mar/12

fev/12

jan/12

dez/11

nov/11

out/11

set/11

ago/11

jul/11

jun/11

mai/11

abr/11

ACAR BRUTO - MERCADO EXTERNO

Preos mensais recebidos pelos produtores do Estado de So Paulo
Valores nominais

Safra 2011/2012

44,92 R$/sc at novembro

Safra 2012/2013
50
45

43,19 R$/sc at novembro

40
R$/ saca de 50 kg

35
30
25
20
15
10
5

Fonte: CEPEA. Elaborao: UNICA. Nota: preos sem frete e com imposto; preos em destaque referentes
mdia da safra, calculados segundo ponderao pela curva de comercializao do Consecana.

nov/12

out/12

set/12

ago/12

jul/12

jun/12

mai/12

abr/12

mar/12

fev/12

jan/12

dez/11

nov/11

out/11

set/11

ago/11

jul/11

jun/11

mai/11

abr/11

ETANOL HIDRATADO CARBURANTE

Preos mensais recebidos pelos produtores do Estado de So Paulo
Safra 2011/2012
1,50

1,35

Valores nominais

Safra 2012/2013

1,18 R$/litro at novembro

1,09 R$/litro at novembro

R$/litro

1,20

1,05

0,90

0,75

Fonte: CEPEA. Elaborao: UNICA. Nota: preos sem frete e sem imposto; preos em destaque referentes mdia
da safra, calculados segundo ponderao pela curva de comercializao do Consecana.

nov/12

out/12

set/12

ago/12

jul/12

jun/12

mai/12

abr/12

mar/12

fev/12

jan/12

dez/11

nov/11

out/11

set/11

ago/11

jul/11

jun/11

mai/11

abr/11

0,60

ETANOL ANIDRO CARBURANTE

Preos mensais recebidos pelos produtores do Estado de So Paulo
Valores nominais

2,50

Safra 2011/2012

2,25

Safra 2012/2013

2,00
1,75
R$/litro

1,50

1,44 R$/litro at novembro

1,22 R$/litro at novembro

1,25
1,00
0,75
0,50
0,25

Fonte: CEPEA. Elaborao: UNICA. Nota: preos sem frete e sem imposto; preos em destaque referentes mdia da safra,
calculados segundo ponderao pela curva de comercializao do Consecana.

nov/12

out/12

set/12

ago/12

jul/12

jun/12

mai/12

abr/12

mar/12

fev/12

jan/12

dez/11

nov/11

out/11

set/11

ago/11

jul/11

jun/11

mai/11

abr/11

0,00

RECEITA OBTIDA PELO SETOR PRODUTIVO

Faturamento em R$/t cana, considerando o perodo de abril a novembro
Valores nominais
Preos lquidos, sem impostos

115

113,53

-6,72%

R$/t de cana-de-acar

110

2011/2012 2012/2013

105,90 Receita mdia acar (R$/t de cana)

105

Receita mdia etanol (R$/t de cana)

Receita hidratado combustvel

100

95

90
Safra 2011/2012

Safra 2012/2013

Fonte: Elaborado pela UNICA a partir de dados do Consecana-SP

Var(%)

123,59

118,70

-4,0%

102,80

92,18

-10,3%

96,59

87,95

-8,9%

ENDIVIDAMENTO MDIO DO SETOR PRODUTIVO

Endividamento bruto sobre faturamento lquido das empresas

138%

140%

128%

88%

89%

2010/11

100%

2009/10

120%

93%

80%

62%
60%
40%

48%

47%

38%

38%

20%

2011/12

2008/09

2007/08

2006/07

2005/06

2004/05

2003/04

0%
2002/03

Endividamento bruto /faturamento lquido

160%

Fonte: Elaborado pela UNICA a partir dos balanos financeiros publicados pelas empresas. Nota: as empresas que participaram da amostra
utilizada para compor o grfico foram responsveis por 45% da cana processada no Centro-sul do Pas na safra 2011/2012; endividamento bruto
corresponde a dvida das empresas com o setor bancrio e cooperativas; a receita lquida inclui energia eltrica e outros produtos vendidos
pelas empresas.

Obrigado!