1

05 (26) 2014

. 12

""

6
................................................................................. 6

12

"" .............12
.........................................................................18
, .........................................................................22

26
....................................................................................26
RUPEC:

..................32

. 18

34

.............................................................................. 34

RUPEC:

38
............................................................................38

40
........................................................................... 40
........................................................................... 44
..........................................................................................................52

. 44

. 32

05 (26) 2014

-
........................................38

............................................25

....................................................46

. .....47

Tilke Engineering GmbH........42

....................................................46

..............................24

........................................................47

INEOS........ 35, 36, 37

................................25

-1................................43

............................. 30

................................................. 11

COPTER EXPRESS................................................. 52

........................................... 10

............................................21, 25

COURTAULDS......................................................... 36

................................................... 11

.................. 28, 29, 30, 31

DHL......................................................................... 52

.......... 5

........................................................ 43

DIE BRUCKE........................................................... 45

.................................................................... 10

................................................................ 5

DO DO PIZZA........................................................... 52

Apple..................41

-........................................... 46, 47

.............................. 5

-............................................ 5

DOW........................................................................ 35

....................................................50

....................................................46

.................................... 11

................ 13, 14, 15, 16, 19, 21, 38, 39

EXXON MOBIL........................................................ 36

....11

....................................................51

......................................... 19

..........................................9, 10, 11, 13, 15, 16,

FINANCIAL TIMES................................................. 35

....................................................48

.............................................. 50, 51

........................................................47

....................................................49

-
...................................................4

FOM.................................... 41, 43

............................ 11


.................................................... 11

17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 38, 47

.................................. 24
......................................................... 4
................................................................... 5

....................................... 23

.................................. 25

.................................................. 11

-.............................8, 16, 17

..........................................................4, 19

............................................10, 11

GOOGLE.................................................................. 52
INEOS...........................................................35, 36, 37
INNOVENE.............................................................. 36
INSPEC GROUP....................................................... 36
INSPEC LAPORTE.................................................. 36
LANXESS................................................................ 35
LEKS STUDIO......................................................... 48
LYONDELLBASELL................................................ 36

..................................23

.... 13-17

..................... 29

................................................. 42

P&G......................................................................... 30

........................................ 48, 50, 51

.................................................................. 4

..................................................................... 11

ROYAL DUTCH SHELL............................................ 35

....................................................51

....................... 4

ABERDEEN MURRAY JOHNSTONE....................... 36

RUPEC.................................................. 8, 9, 10, 32, 33

.................................................................... 38

ADVENT.................................................................. 36

SOLVAY................................................................... 38

-
..........................................42

AMAZON................................................................. 52

SOLVIN.................................................................... 21

BASF....................................................................... 35

TELEGRAPH........................................................... 36

.................................................................... 5

BP.......................................................................35, 36

TILKE ENGINEERING GMBH............................41, 42

...............................................................10, 11

CHEVRON PHILLIPS............................................... 35

UNILEVER............................................................... 35

............................. 11

COCA-COLA............................................................ 49

US PLASTIC LUMBER CORP.................................. 29

, , 5
7 , ,

. 13

. 31

DISNEYLAND , ,

.49

:
2000

:
smirnovae@rpi-inc.ru

:

:
Shutterstock,
,

-


.................................. 4, 24, 25

.................................................4, 25

.............................................. 11

.....................................................41

:
,
www.rpi-communications.com

.......... 28, 29, 30

MOET....................................................................... 49

.................................................................. 42

....................................................46

:
()





()

5 (26), 2014

-
-......................................29

..............................................5

-.................................................46

....................................................45

().
77-

..............4

39262 24.03.2010 .

....................................................45

....................................................46

....................................................46

Leks Studio...........48

.............................................. 46, 51
-
....................................................46

Copter Express....52

....................................................45

.
.

.

.

, .

.
.

-
.
,
,
, , , ,
. ,

.
, -


. ,
.
,
.
17 2015 . ,

. ,
() .
.
()
-,
,
.
-
- -

- . ,

(),
,
, - , ,
.
, .
,
.

05 (26) 2014

( 2835 )

.
()
() ( CO2)

-
11610
137
0,512 3
0,510
.
1,255
16880
347,9
0,726 3
2,199
28060
2022
1,636 3

: Table ES-2, Franklin Associates
, ,
-


.
.
, , ()

( 0,09 / 0,99 /) : 1,5 2,
1,5 52 ,
2,5 .
0,5 , . , - 1,5
, 1,43
. ,
/, 207,73 /.

,
, . -
,

,
- 1,5 , , . ,
2014 .
.

.
(, ), , 700 .
- .
, , . -
, , . -
,

.
5-6%.
. ,

.
-
. , ,
, 1520
,
, ,
.
.

,

.

05 (26) 2014

,

,
.
, .
,
.

,
.
,
,

, , . 30-40%
.
,

.
,
,
,
.

, -

. ,

- -
2% .

,
, . .

?
, ?

. ,
,
,

.
.
, 1980

1244 . ( ),
1985 1042 . .

2010-2014

100%

90%

29%

80%
70%
60%

69%

71%
85%

50%

: RUPEC

40%

71%

30%
20%
10%
0%

31%

29%
15%

,
, 68,1% 55,5%

.
1990- .
,

.

,


.
-

.
. , :
,
.

(
) , ,
.
2000-
, ,
,
.
Rupec
( 2014) :
,
.
, (, ,
, ),
,
( ),

05 (26) 2014

, .
,
,

.
, , ,

,

.
, .
. , Rupec,
2013
,

,
. , ,

.

,

,
,
. ,

, .

-
, , , - 100%
.

.


- , , -
(),
().
- 50%,
-
.
Rupec
.

,
.

, ,
, Rupec.
. :

. ,
Rupec, ,
.
Rupec

,
, ,
.
.
,
.

1%.
, , ,
. -

10

10
2009-2013
5
2013

1%

-1%

4%

4%

-14%

5%

6%

16%

3%

3%

-15%

1%
-10%

.
:
,

.
Rupec . , ,
: ,
, .
: , .
,
. ,
.
, , .
, -

-5%

, .


.



.
, ,
.

0%

5%

10%

15%

, ,
,
.
:
-

.
.
.
, ,
.
,
,

.

,
-

,



- .
Rupec, -

, ,
, .

, ,

.

11

05 (26) 2014

.
, ,
.
,
EPC-,
: EPC-
,
, , , .



EPC- .
, EPC-.
EPC-, ,
,
. ,
, .
,
.

, , , ,
, , ,
.
EPC-,
,
, .
,


-

.
,
.
, ,
75%

.
- , -

,

.
,
EPC- .
, , .


. ,
.

-

.

,
.

, ,

, -

.
.
, .

.

12

13

05 (26) 2014

,

.

.
,
, 5-6
,
.
?

""

: ,
, 5 7
, , . 2007
,
,
850 . , 2013
1,1 .
, , , 2013 , 5%.

2012 . ,
,
, ,
.


, .
2012-2013 620 .
, 7 , , 585 .
.
:
, , ,
, .
7 : 2007

270 .
, 2013
460 . .

2013 ,
.
:
- , -

. , ,
?
:
, , ,
.
, ,

. ,
, ,
, , - . , , , ,
, ,
, , .
, , 1990- .
, ,
,

-.
- ,
,
,

-,
, ,
.
, - ,
50% ,

,
,
, .
,
,
. ?
: , , ,


.
,
, ,


. 56%.
, , ,
,
. , ,

,
,
,

. , ,
.

10 .

2004

2014

()

20

3,8

2 442

926

990

1 620

, , ,

650

1 710

620

680

260

370

300

180

.
20042014

5,1

70 74

6,6

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

.
?
: ,
,
,
:
, , , ,
- (). , ,
, , , , .


, . .
,
,
. ,


.

, , ,

, , .


- ?
: . . ,
.
-. , -
,

.

14

. ,
, ?
: . ,
,
(,
, ), . ,
,
. ,
, ,

.
,
. , -,
.
: , , ,

,

, .

.
.
,


.
-
?
: ,
.
: , ,
, , ,
,
.

15

05 (26) 2014

, ,
,
,
. ,
-
, ,
,
,
. :
,
.

: ,
2013 -
,
.
,
, .

,
,
?
: -

,

.
, -

, . , :

3 , -

2013 -

,

,
- , .
,
-
.
. , ,
, , , ,
,
,
.
,
, -

,
,
,
3 . ,
, 3. , ,
-
. ,


.
, ,
, .
-

2014

:
,
.
,

. ?
: , ,
,
, -, ,

. , .
, ,
, . , ,
,
. . -

. ,
,
. :

. -, .
,
.
, . , ,
, ,
.
Solvay
. ,
,
, .

. 7
. ,

-. -

, , .

,
,


.
.

-.

, - .

?

: -
. .

-


, -,
, ,
.


,
, . ,
,
, , .
.
, , ,
. , , ,
. , ,

16

: -
.

, .
, , . ,
.
,
-, ,
.
-,
,

,
. ,
- . ,
-, 750
. ,
-.

,
, , . -

?
: 4 .
-
.
, ,

.
. ,
- . , ,
, .

? , , -
?
:
,
2012 2013 -

17

05 (26) 2014

.
,
.

,

?
, ,
. .?

, , , ,
. ,
,
,
, . ,

, , , ,
. .
,

1 , , 2012 , ./

255

124

313
174

1266

30%
891

400

89

145

152

(,
)

,

,
.

. - ,
.
, ,
, 1-1,5%.
.
. ,
-
. ,
,
,
, , -

198

891

:
, , , .
, ,
.

,

.
. ,
. ,

, .
, ,
, .
. , , .

(,
)

122

185

: Strategy Partners Group

,
, ,
.
,
,
,
,
.
,
.
, ,
,

.
, ,
?
. ,
,
. , , : .
.

18

19

05 (26) 2014

. 2013-2014 .

1,13 . /. , 2013 180 . (
2014 210 . ) 500 . .
90 . ( 210 . ) 330 . .

. , 500 . 400 . .
5
,
1,5 500 . .
400 .
. 500 .
,
,
80%.
486 . . , .
, . -, 900 . (
1,41 900 ). 1 ( 520 )
2013 560 . .
560 . , 1,1 .
:

. .

. ,
. 1 , 1 .
. , . , ,
( ).
.

20

.

(
-),
.
,
-.
(
)
.

.
- .
,
.
-
,

.
- , -
-

.
-
200 . .
- -
- .

.

, . , ,
..

, ,

.

. -, .
.


12-18%.
.
, , : 50%

.
( ,
..), ( ..).
3%
, ,
.

(, , ),
. - ,
.
- ,
. .


, .

-,
, .

, , .

VOLKSWAGEN GOLF I GOLF V

/
80.0

73.7

70.0
60.0

Golf I

54.7

Golf II

Golf III

Golf IV

Golf V

50.0

36.1

30.0
20.0

15.2

10.0 7.8
0.0

13.5
10.5

7.3

4.3 5.6

2.1

7.3 7.9

11.2 9.5

23.7

20.4
13.5
4.1
1.5 2.4

7.2 8.0

13.9
10.8

: VolksWagen Group Rus

40.0

21

05 (26) 2014

(-)
,
, . 1934
- .
-
.

,
.
,
-

.
,
( ),


. ,
-

,
.
.
- ,
,
.
.

353,8 .
, - 78 . ,

40% . ,
,
,
1
.
,
- .

( SolVin ), -

7,06

5,62

1/,
Dn=160 ,
,

(
)
,

-10

+95 (
-95)

+40

(
),

(
), -
-
.

50

50

-
,
;


.

, - , ;
;
;
;
.

-
.
SolVin . ,

.

.

, ,
,
.

***
,

.
(
), .

,

.

22

, ,
, . ,
.
, ,
.
2010- , 1990, , , , . .
, -2030, , - 13 -
.
2,5 . ,
? ,
.

.
, ,
.
.

23

05 (26) 2014

-

. ,

.
.
, ,
.
, ,
.
. ,
,
.
, . , - ,
.
, .
,
, .
,
, , ,
-. -
, .

, :
- PP-,
, .
, R&D
, .
,
. , ,
, ,
.

(, , )
- . ,
.
, , , ,
,

() . , ,
.
. 2003
, 2012 .
3,13 /,
2,99 /. , - ,
. , ,
. , .
, .
, 5 - 7 ,
,
75 ,
.
.

255

2012

2007

166

+133

123

126

+77

89

79

103

+47

125

100 83

+22
-17

51

65
+15

88 64
45
-24

-45

, ,
.
,
, , - Strategy
Partners Group . ,
, , , .
, ,
,
, .
, , ,
. .
,
:
,
, -

. -
, ,
.

-
2007-2012 ., .

.
, , ,

, .
?
-, . , ,

. , ,
- , , .
,
85 - 90% .
-
,
(
).

, , :
,
- ,
, -
.
, .
, .


,
-
.
.
, ,
,
.
, , , ,

.

25

05 (26) 2014

,

-
. ,
. ,
, -
, - -
. , .

1,5 . , :
, - ,
.

.
,

.

.


.

.

.

,
, .
(.. ), ,
- .

, ,
, . , -
-

.
.
.
,
.


.
2000-
,
, 25%.

,
.
30%
.
. ,
,
, , ,
. -

,

.

EXPORT

IMPORT

: Strategy Partners Group

24

26

,
.
,

.
,

.

05 (26) 2014

27

28

. , 2000
-,

.
-


,
,
.

3-4%

,



840
.
. 2009



30% ,
-
50%,
,
80%.
. :




. 436
. . ,

- .


.
, , , ,
, , ,
.

( .

400

) ,

, . : ,
,
(

),
,

.

. , 4-5%
,
, . ,

.
389
, , .
,

,
.

( -

,
% -

1%

6%

21%

4%

1%

32%

59%

22%

-) ,

:
,
.
, ,
, , .
,
. ,
,
.
. , , ,
. -
26 , , , .

, ,
3040 ,
.
- ,
. 2
70 . 20 . (70%
). ,


.

43%

11%

29

05 (26) 2014

, ,

.

,

, ,
, , .
, , ,
,
. ,

,
,

,
,

,
, 500
, ,
. .
, ,

,- .
-
,
- ,
. , ,
: ,
. ,
,
,
,
.
, ,
, , ,

, .
. ,
, ,
.

( 1
). ,

( ..) ( ).


,

.

. US Plastic
Lumber Corp
$10 .
.
. , , , ,
, , , , , ,
.
,
.

30

30 000

30 000
20 000
12 000
10 000
0

400

3 500

RDF

6 000

(99% )

75 %

. ,
,
, -
, . ,
.
,
, ,
. ( ,
, , ).
( 50
),

, -,
, .
58%,
10% ,

, .

300-400 .
, ,
. , ,
P&G 20 . , ,

-

,
, ,
. - ,
. ,
, .
,
150200
.

. :

.
, , ,
, . ,


,
. .

. .
, . 70 ,
,
, . ,

,
.

20 ,
20
, .

,

.

,
, ,
.
56
, .
, -

,

, .
, ,
.
,
,
, ,
. -

31

05 (26) 2014

,

: ,
, ,
,
.

.

, , , , ,
. ,
40 .
.
,
RDF (Refuse Derived Fuel; , ),
,
,
:
, .
-,
, -, .

,
, ,
, .
,
.
,
RDF (
, ).
30 .

RDF-, .
20 -

, ,
10-15%,


RDF, ,
,

,
.



RDF 150
.
. .

RDF


,





,

,
.
. ,
,
, -

57

,
. .
, -,

389

RUPEC:

Rupec

:
.


.

,

,
,
XX XXI .

,


,

. ,
. , ,
,
, .

,

.
,


.


.
,



.
:
,

-

33

05 (26) 2014

, .

""
.
.
Rupec ,

.
,
, ,
,
(, , ), 10 .
-

.

2025 .
,
,

.


,
( 2030 ).
,
,
1,4-.


,
, 1 2013
19% , .

.
.


.

,
Rupec, ,
,
,



.
Rupec Rupec.ru.

12,1

3,2

2,9

2,7

()

2,6

()

2,6

2,5

2,4

( )

2,3

2,3

2,0

10,7

: Linde

32

( )
2

6
8
/ 1

10

12

34

35

05 (26) 2014

, ,
,
. INEOS

, .



.

INEOS
. -

.
, , - 100 .
INEOS -


, .
INEOS 1998 . : ineo , eos ,
neos . 51
11 . INEOS , , :
, , ,
. Financial Times ,

,
- Royal Dutch Shell, BP Unilever.
INEOS
.
,
. , ,

. 2008 INEOS
, .
, :
, 2020-2025 , , - -
,
... ,
INEOS .
INEOS

,
. INEOS , .


(BP, BASF, Dow, Chevron Phillips ,
Lanxess).

36

INEOS ($ )

50 000
40 000
30 000
20 000

: INEOS

10 000
0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1998

,
.
,
, -. ,
ExxonMobil,
-.
ExxonMobil

Courtaulds, Advent.
- , ,
40
Inspec Group, ,
.
INEOS

,
200 . Inspec Laporte
920 .
: Inspec
Aberdeen Murray
Johnstone ,
.
INEOS.

( 20,
), 2008
$48 ( 2013
$43 ).
2005 Innovene,
$8,7 ,

3
. 2007 . The
Telegraph, ,

,

. ,
:

, .
2008
INEOS ,
(, , ),
. Innovene
. 20
,

.

2008 .
LyondellBasell
.

INEOS,
,
.

,
BP, .
INEOS ,
-

. ,
2010 - INEOS
.

15,7%
6,1%

18,5%

2,2%

: INEOS

16,1%

9,4%

23,2%

8,9%

37

05 (26) 2014

INEOS ,


, 6%
.
.

,
,

.

, INEOS

EBITDA
2.
2009-2010
200
. 2012
.

, INEOS

, , 2006 Dow

,
.
, 2013
INEOS
.
,
.
1 ,

.

INEOS ,
(
). , ,
,




,
Financial Times .


. ,
.
. INEOS ,

. ,
,
, 2015

.
.

INEOS
.
.
, , ,
INEOS
, 6% , , ,
,

.
, INEOS . , , ,

,
. ,
200 . ,
, , .


.
INEOS 2,5.

38

. -
:
Solvay.
,
,

.

,
,

..
.
, ,

, .
? , ,
.

, ,
.
,

.


.
,
20%.
.

.
,
.
. , , , , ,
, .

39

05 (26) 2014

, :
.
,
,
-
. , ,
, ,
, ,
.
.
,
, -
.
SAP
.

? ,
. -, . ,
, , . -,
,
, ,
.

, ,
,
.

. , ,

1990- . ,
.

. ,
. -
, . .
, . :
.

,
: ,
. - -
.
:
, ? ,
: .
.
Windows, .

. .

,
, , ,
. ,
.
, .

, ,
. ,
,

,
:

, . ,
. , ,
, - . . ,
- ,
.
,
.
,
- . , . ,
, .
.
, .
,
.

, ,
,
.

.
, .

: ,
, .
.

300 400 .

, ,

.

.
, . ? ,
!
, , .
,
.

40

41

05 (26) 2014

-
-1. ,
,
.

.

.

-1 . , - ,
. Apple. 83-
, .
-80. . 2014 , : !
. , -. , .
.
- -1 2010 . Tilke Engineering GmbH,
-1, . , , -
, Homebush Street Circuit .
V8 Supercar Championship Series Sydney 500.
, . 13 600
, , , .
.
117 , ,
. ( 270
. ), .
, 1911 .
. , .
,
. ,
. . , . ,

.
. : -,
, .

42

-1
-
,

-1

320 /
215 /

, ,
. -, ,
. ,
,
- . . ,
,
. ,
-

292 /
152 /

.
-1
, - , Tilke Engineering
GmbH motor.ru. :
.
,
.

.

-
-

300 /
202 /

- - -
(). ,

, .
. ,

. , , -
, ,

2014
. ,

.

- ,
,
.

,
. 5 824 . ,
: , , -

43

05 (26) 2014

, -1 .
, 320 /,
,
. - 1995
. .
- , (, , )
(), .
-- (-)
, . ,
, -,
.
- ()
, , ,
. (
100) , ,
, .
,
.
- ,
, .
- ( 1,5
4 )
, ( ,
150-200 , ) , .
: , - .
4 35 . -
-, , .
. ( ) Moscow Raceway.
, Moscow Raceway -

(FIA), 1T,
, .
,

- . , , , ,
- ,
.
,
, .
. , , , -1, .

1 1994 - - .

.
. , 8 . 2002
,
.
, , Boeing 787. T1000,
12
15 .
15 .
, ,
, , .
-1.
, . , ,
, . 5 .

.

.

1862

. ,

,
,


,

. 150

44

45

05 (26) 2014

, .
. , ,
1860-,
1905 - (Die
Brcke), ,
. : ,
, .
. , , ( )
. ,
, , ,

46

Young British Artists

.

-, , . ,

.
,
, . , ,
1920- ,
.
1940-




.
,

,
. , ,
, . -

, , , .
, ,
.
-

-
,
, - . -,

,
, .
,

1960-1970-
:
,
.

3 (Bath Tube Collage #
3), 1963 , , .

, :
(
),
.
: ,
,
,
.
, , -,
.


,
.
-, ,
.
-
1960- -, . 1962
(Floor Cone), (Floor Burger)
(Floor Cake),
. , , ,

:
,
, , - !


, ,
.

47

05 (26) 2014

,
,
,
(False Food Selection),
1966-.
,
,
, , , , , .
,
.
1970-

, , ,
, , , , .
- .

(Silver Clouds)
. -

, ,
. , .
,
1966-
- , :
,
- ,
,
- -
.
, .

, .

. 3,
,
,
,

, , .
.
,
,
: ,

.
.

, ,

-

.
.



.
,
,

,

, .
.

,
,
.

,
:
,
, .
.

.
,
.

48

,
.
. , Leks
Studio,
.

,
?
: ?
.
,
-
.
, ,
. .

.
, ,
. Leks Studio,
2010 .
, .

(Head in the Clouds),
2013
( ) -.

53 780 -
. :
- . ,
-

?
: :

. , , , ,

! , , .
, , .
?
: , . , -

,
,
, .



.

- Luzinterruptus , (Plastic garbage guarding

the museum),
2012 .
,

, ,
Gewerbemuseum.
Oh,
Plasticksack!, , .

. ,
, . , , . -
. ,
: . .

49

05 (26) 2014

:
.
, . ,
.
.
. ,
. . , - . , ,
.
- .
: . .
. Moet
Coca Cola , ,
, ,
.
.
, ,
.

.

,
, .
,
,
,
,
,
.

,

,
-

?
: . , ,
. ,
. . , Disneyland.
, ,
.

. ,
. , ,
,
,
.
,
, , ,
. ,
.

Leks Studio


(2 20 ).

- , -

.

,
, .
:
,
, .
, ,

.


, . 1993 22
,
.
, , -, ,
,

, , .

50

51

05 (26) 2014

, ,

, .


,
.

.
: ,
. ,
,

.
, ,
.
:
. , , . ,
, .
- .
,
:

,
,
,
,
,
.

. .

, .
,
2008 , ,
, :
, -
.
, ,

.
, .
,
, . []
. [] ,
, , ,
,
, - . N,
,


, , , , ,
.

3D-,

. 3D- .
-
(Ashley Zelinskie) 3D- ,
, ,
.
3D- (Reverse Abstraction) -

.

:
,
. , ,

,
. 3D-

,
, ,
, .


. ,
1990-- 2000-
6000 , 12%
.


2008
. Preservation Of Plastic
ARTefacts in museum collections,
Popart, ,

.
13 - 8 .
Popart ,
, .
: ) ; ) ; )
; ) .

, , ,


, ,
. Popart,
, ,




.

(Declination)

(The Bather)

(Floor Cake)

52

500 , 2018

100 ,
, , Copter Express
.

.
- , ,
.
Copter Express.
-
. ,
, , , .
1 4 310 .

1 3 .
,
,

,

.

.
.

DHL
Parcelcopter,

.
,

, .

. - DoDo Pizza
Copter Express
, ,

,
.


,
,
,
.

.

, ,
.
, , .

Amazon Google,

.

,
.
-:

, 100

1 4 .

50 $