Sector Joyera en el Per

Lima, 30 de Enero de 2,008

Hrbert Figueroa R.
Sector Artesanas y Joyera

PROMPERU

Joyera y Orfebrera
joyera.
(De joyero).
1. f. Trato y comercio de joyas.
2. f. Tienda donde se venden.
3. f. Taller en que se construyen.

joya.
(Del fr. ant. joie, hoy joyau).
1. f. Adorno de oro, plata o platino, con perlas o
piedras preciosas o sin ellas, usado
especialmente por las mujeres.

Joyera y Orfebrera
orfebrera.
1. f. Arte del orfebre.
orfebre.
(Del fr. orfvre).
1. com. Persona que labra objetos artsticos de
oro, plata y otros metales preciosos, o
aleaciones de ellos.
2. com. Col. Persona que labra objetos
artsticos de cobre u otros metales.

Bisutera
bisutera.
(Del fr. bijouterie).
1. f. Industria que produce objetos de adorno,
hechos de materiales no preciosos.
2. f. Local o tienda donde se venden dichos
objetos.
3. f. Estos mismos objetos de adorno.

Importancia del Sector en el Per

Actividad socio-econmica generadora

de divisas:

Intensiva en mano de obra.

Efecto multiplicador en la economa.

Herramienta para enfrentar la pobreza,

Zonas rurales y urbano marginales.
Produccin artesanal asociada a economa
familiar.

Importancia del Sector en el Per

Elevado potencial de crecimiento

Creciente demanda en mercados de alto
poder adquisitivo

En el sector artesana se encuentran

involucrados alrededor de 1 milln de
personas.

Exportaciones del Sector en el

Per 2000 - 2007
Montos FOB en Miles de US$
160,000
129,702

140,000
110,609

120,000
100,000

85,878
76,965

80,000
60,000
40,000

135,618
108,596

94,135

98,100

81,571

73,427

68,583
51,998

58,628

45,714
22,870

24,968

2,001

2,002

27,250

29,039

2,003

2,004

35,567

37,518

35,169

2,005

2006

2,007

20,000
0

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Propia

JOYERA

ARTESANAS

TOTAL

Principales
conglomerados
Cajamarca
:

Piura: Catacaos

Junn: San Jernimo

La Libertad: Chiclayo

Lima
Cuzco
Ayacucho

Arequipa

EXPORTACIONES PERUANAS DE
JOYERA DE PLATA
3,000

AOS 2001 2007

2,633.9

(En miles de US$)

2,500

2,394.3
2,000

1,806.5
1,517.4
1,500

1,351.3
1,000

772.3

848.3

500

0
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

EXPORTACIONES PERUANAS DE
JOYERA DE PLATA
AO 2007
(Principales mercados)

O t ro s
22%

E s t a do s Unido s
36%

A le m a nia
4%
V e ne zue la
4%

Total: 33 pases
E s pa a
4%
It a lia
4%
R e ino Unido
7%

F ra nc ia
19 %

FODA: JOYERIA DE PLATA

Fortalezas

Elevada abundancia de plata (1er.

Productor mundial).
Tradicin milenaria de joyera y orfebrera.
Posibilidades de articulacin empresarial.
Eslabn minero joyera.

Debilidades

Amenazas

Agresiva penetracin de India, Turqua,

Tailandia, China y Mxico al mercado
internacional.
Mayor capacidad de respuesta de pases
competidores ante nuevas tendencias.
Propensin de competidores hacia la
tecnificacin y estandarizacin de su
produccin.

Trabas institucionales que no permiten que la abundancia

de oferta de plata sea efectiva para el joyero de plata.
Dbil capacidad de desarrollo e innovacin de diseos en
funcin a tendencias internacionales.
Bajo nivel de acceso y uso de tecnologa de punta.
Alto nivel de informalidad en el sector.
Escasa cultura exportadora.
Sobrecostos laborales y tributarios frente a competidores.
Escasa capacidad de gestin de las pymes.
Atomizacin de la oferta productiva artesanal.
Falta de inversiones en el sector.
Falta de normas tcnicas, certificaciones, Marca Per.

Oportunidades

Alto potencial de penetracin en el mercado de EE.UU. Y

la Unin Europea.
Incremento del poder adquisitivo de mujeres trabajadoras en
EE.UU.
Preferencias arancelarias en EE.UU., Unin Europea, CAN,
Brasil, Chile.
Mayor preferencia por artculos de plata a nivel
internacional (crecimiento mundial anual de 12% 01 05)

Mercado de los EE.UU..

Demanda Total de Plata de los EE.UU....:
13.69 MMoz
Canal de Distribucin para la Joyera de Plata
)Tiendas de Joyera Tradicionales
)Tiendas por Departamentos (Grandes
Superficies)
)Grandes Comercializadores (como WalMart)
)Venta directa

Las 4 Principales Canales

de Venta EU/USA
Mass Retailers
Walmart,
Carrefour,
KMART, Hipercor

Tiendas Por
Departamento
Macys, Nordstroms,
Corte Ingles

Joyeros
Cadena o
Particular
Zales, Kay, o
Local

Directo o
no tienda

Las 4 Principales Canales

de Venta EU/USA
T. por
Directo, Etc.

Departamen
to

9%

Joyeros
49%

19%

"Mass
Retailers"
23%

ndices de Crecimiento de Varios

Segmentos
Por Canal USA

Tiendas No Minoristas
Grandes Comerciantes
Tiendas de Joyeras
Tiendas por Departamentos

ndice de Crecimiento General 4.4%

9.0%
6.4%
3.1%
2.0%

ndices de Crecimiento de Varios

Segmentos
Por Canal - EUROPA

Tiendas No Minoristas
Grandes Comercializadores
Tiendas de Joyera
Tradicionales
Tiendas por Departamentos

ndice General de Crecimiento 3.7%

5.2%
4.8%
3.6%
3.2%

Venta de Plata por CANAL:

UNION EUROPEO
(En $ Milliones USD)

29
78.1
66.9

Tienda de Joyas
(35%)
"Mass Marketers"
(22%)

49.1

Ventas Minoristas de Platera y

Joyera en Plata - $ 223 Millones

35.7

15.61
40.1

17.8

Otros
Articulos
(7%)
Cadenas
Collares
(18%)
Aretes
(27%)
Cubiertos
(24%)

53.5

Anillos (8%)
60.2

Unin Europea
ndices de Crecimiento de Varios
Segmentos por Canal

Tiendas No Minoristas
Grandes Comerciantes
Tiendas de Joyera
Tradicionales
Tiendas por Departamentos
ndice General de Crecimiento

6.0%
5.1%
4.4%
2.7%
3.8%

Importancia de las
marcas

Las Marcas no son importantes para los

Grandes Comercializadores
Son Importantes la Calidad y Garanta
del Producto
Algunos Pases son muy conocidos por
su joyera de oro No. 1 es Italia
Otros pases como (1) Turqua (2) India
(3) China (4) Indonesia se estn
acercando

Importancia de las
marcas

China e Indonesia se concentran en grandes

comercializadores. El valor agregado a su
trabajo es muy pequeo
La India siempre ha estado concentrada en la
Comunidad tnica Hind a nivel mundial. La
actitud hacia la joyera de oro est orientada
ms hacia Ahorros, Inversin y Dinero que
su uso como objeto de moda y diseo.
Turqua tiene antecedentes similares a los de
la India, pero ahora est mostrando nuevos
productos de diseo y moda

Comportamiento de Compra

Quien decide Las Mujeres = 80%

Precio Promedio por articulo de Joyera = $76.01
En Valor 1. Cadenillas 2. Aretes 3. Brazaletes 4.
Anillos 5. Aros de Matrimonio 6. Dijes 7. Otros
tems 8. Collares
En unidades 1. Aretes 2. Cadenillas 3. Dijes 4.
Bracelets 5. Anillos 6. Aros de Matrimonio 7.
Todos los otros tems 8. Cadenas

PROVEEDORES

PRODUCTORES
NACIONALES DE
JOYAS,
ARTICULOS DE
COLECCIN Y
OBRAS DE ARTE

MAYORISTAS

DETALLISTA

Centros de
distribucin de
almacenes de por
Departamento con
Seccin de Joyera

Cadenas de
Almacenes por
departamento y
otros

Importadores y
Distribuidor
especializado en
joyera, obras de arte y
artculos de coleccin

Almacenes
especializados en
Joyera
Exposiciones
Trade shows
Locales

PRODUCTORES
INTERNACIONALE
S

Mayoristas
distribuidores de
artesanas de
decoracin

Mayoristas de artculos
de equipaje y
accesorios

Regionales
Nacionales

Almacenes de
suveniers y
regalos
Almacenes en
Hoteles, cruceras
y Resorts
Almacenes en
equipaje

CONSUMIDOR

FLUJOGRAMA DE OPERACION DE CANAL DE

DISTRIBUCION MERCADO DE JOYERIA

Ferias
Internacionales
de Joyera

TIPOS DE FERIAS DE
ARTESANIAS

TIPOS DE FERIAS DE
ARTESANIAS
Ferias al Detalle
Duracin: 10 a 15 das (promedio)
Pblico: Pblico en general
Negocios: Venta al detalle
Objetivos de la feria: Inmediatos

TIPOS DE FERIAS DE
ARTESANIAS
Ferias de contacto Comercial
Duracin: 3 a 5 das ( aproximadamente)
Publico: Compradores profesionales
Negocios: Contacto Comercial
Objetivos: Mediano y Largo Plazo

Ferias Internacionales de Joyera

Estados Unidos
JCK (Jewelers Circular Keystone)
www.jckgroup.com
9 Phoenix (Febrero)
9 Las Vegas (Junio)
9 Nueva York (Septiembre)

Ferias Internacionales de Joyera

Estados Unidos
JA (Jewelers Of America)
www.ja-newyork.com
Nueva York (Enero y Julio)

Ferias Internacionales de Joyera

Estados Unidos
NEW YORK INTERNATIONAL GIFT FAIR
www.nyigf.com
Nueva York (Enero y Agosto)

Ferias Internacionales de Joyera

Alemania
INHORGENTA
(Saln Internacional de Relojera, Joyera, Piedras
Preciosas, Perlas y Tecnologa)
www.inhorgenta.com
Munich (Febrero)

Ferias Internacionales de Joyera

Alemania
AMBIENTE y TENDENCE
Artculos de regalo, relojes, joyas, artesana y otros

www.ambiente.messefrankfurt.com
www.messefrankfurt.com
Frankfurt (Febrero y Agosto)

Ferias Internacionales de Joyera

Espaa
IBERJOYA
Feria Internacional del Regalo, Joyera, Bisuteria
www.iberjoya.ifema.es
Madrid (Enero y Septiembre)

Ferias Internacionales de Joyera

Italia
VECENZA ORO
Exhibicin Internacional de Oro, Plata, Joyera y
Relojera
www.vicenzaoro.org
Vicenza (Enero, Mayo y Septiembre)

Ferias Internacionales de Joyera

Francia
BIJORHCA
Feria Internacional de Bisutera, Joyas de Plata y
Accesorios de Moda
www.bijorhca.com
Pars (Enero)

Ferias Internacionales de Joyera

Colombia
EXPOARTESANIAS
www.expoartesanias.com
Bogota (Diciembre)

Ferias Internacionales de Joyera

PERU
PERUMODA
www.perumoda.com
Lima (Abril)

Ferias JCK Joyera

Ferias JCK Joyera

Ferias JCK Joyera

Ferias JCK Joyera

Ferias JCK Joyera

Ferias JCK Joyera

Publicaciones del Sector Joyera

Estados Unidos
National Jeweler

www.nationaljeweler.com

Modern jeweler

www.modernjeweler.com

Jewelrs Circular
Keystone (JCK)

www.jckgroup.com

Professional jeweler www.professionaljeweler.com

Publicaciones del Sector Joyera

EUROPA
The Basel Magazine
Jewellery

www.crugroup.com
www.europastar.com

Publicaciones del Sector Joyera

Alemania
Schmuck Magazin

www.watchbizz.de
www.ebnerverlag.de

Francia
Le bijoutier

www.editolux.com

Publicaciones del Sector Joyera

Italia
Accessori
www.collezionionline.com
Magazine - Collezioni
Ornamenta

www.bema.it

Reino Unido
British Jewelry /
Retail Jewelry

www.britishjewellery.co.uk

INCOTERMS 2000

CONCEPTOS Y GASTOS INVOLUCRADOS

(*) Si la entrega del material se efectua en planta no aplica el flete local.
Flete
Seguro Maniobras Imptos.
Incoterm Valor Maniobras Flete Imptos. Maniobras
y A.A.
Internal.
Internal.
en Punto
en Punto
y A.A.
Local
en
de la
De
de
de
De
Pas
Planta
Mcia.
Import.
Import.
Export.
Export. Export.

Exw
FCA
FAS
FOB
DAF
CFR
CIF
CPT
CIP
DES
DEQ
DDU
DDP

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

no
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

no
si(*)
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

no
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

no
no
no
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

GASTOS INCREMENTABLES

Nota : no gasto o concepto No incluido en la factura ;

no
no
no
no
no
si
si
si
si
si
si
si
si

no
no
no
no
no
no
si
no
si
si
si
si
si

no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
si
si
si

Flete
Local
Pas
Import.

no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
si

no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
si
si

GASTOS NO INCREMENTABLES

si gasto o concepto incluido en la factura