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Sistema para Restaurante

Restaurante Laramie S.A.C

Manual del usuario

Actualizado (07/05/2015)

1.

Ingreso al Sistema

1. Ingreso al Sistema Una vez ingresado le mostrar una venta para ingresar el monto con

Una vez ingresado le mostrar una venta para ingresar el monto con el cual se apertura la caja, de no tener saldo, se ingresara cero. Para acceder al sistema debe ingresar su usuario y su contraseña.

apertura la caja, de no tener saldo, se ingresara cero. Para acceder al sistema debe ingresar
apertura la caja, de no tener saldo, se ingresara cero. Para acceder al sistema debe ingresar

Si la caja ya está abierta, se mostrara un mensaje indicando que la caja ya se encuentra abierta,

un mensaje indicando que la caja ya se encuentra abierta, 2. Niveles de acceso 2.1. Mozo:

2. Niveles de acceso

2.1. Mozo:

ya se encuentra abierta, 2. Niveles de acceso 2.1. Mozo: Tendrá acceso a la Comanda y

Tendrá acceso a la Comanda y Reportes de Ventas.

2.2. Almacenero

Módulo de Almacén

2. Niveles de acceso 2.1. Mozo: Tendrá acceso a la Comanda y Reportes de Ventas. 2.2.

Módulo de Compras

Módulo de Compras 2.3. Cajero Cuentas por pagar Ventas: Caja

2.3. Cajero Cuentas por pagar

Módulo de Compras 2.3. Cajero Cuentas por pagar Ventas: Caja

Ventas:

Módulo de Compras 2.3. Cajero Cuentas por pagar Ventas: Caja

Caja

Módulo de Compras 2.3. Cajero Cuentas por pagar Ventas: Caja

2.4.

Gerencia

2.4. Gerencia 2.5. Administrador Tiene habilitado todas las opciones. 3. Módulos Estandarización de los botones.

2.5. Administrador Tiene habilitado todas las opciones.

3.

Módulos Estandarización de los botones.

las opciones. 3. Módulos Estandarización de los botones. Botón utilizado para agregar o insertar un ítem

Botón utilizado para agregar o insertar un ítem o elemento.las opciones. 3. Módulos Estandarización de los botones. Botón usado para la edición o modificación de

Botón usado para la edición o modificación de un ítem o elemento ya existente.utilizado para agregar o insertar un ítem o elemento. Botón utilizado para actualizar o guardar los

Botón utilizado para actualizar o guardar los datos, ya sea por una inserción o modificación de un elemento o ítem.o modificación de un ítem o elemento ya existente. Botón utilizado para cancelar la edición o

Botón utilizado para cancelar la edición o inserción de un ítem o elemento.por una inserción o modificación de un elemento o ítem. Botón utilizado para salir la ventana

Botón utilizado para salir la ventana actual (cierra la ventana).cancelar la edición o inserción de un ítem o elemento. A continuación se describirán los módulos

A continuación se describirán los módulos y las ventanas que están dentro de ellos.

3.1. Almacén

3.1.1. Unidad de Medida

3.1. Almacén 3.1.1. Unidad de Medida En esta ventana podemos agregar y modificar las unidades de

En esta ventana podemos agregar y modificar las unidades de medida con las cuales trabajara la empresa.

3.1.2. Grupos

de medida con las cuales trabajara la empresa. 3.1.2. Grupos Aquí se ingresaran los grupos con

Aquí se ingresaran los grupos con los cuales se clasificaran los platos y o bebidas.

3.1.3.

Insumos

3.1.3. Insumos Aquí se registraran los insumos que se usaran en la preparación de los platos.

Aquí se registraran los insumos que se usaran en la preparación de los platos. Útil para controlar el stock.

preparación de los platos. Útil para controlar el stock. Campo Descripción   C o d i

Campo

Descripción

 

Codinsumo

Código único autogenerado

 

Descripción

Descripción o nombre del insumo

 

Unidad

Unidad de medida base o principal. Debe ser la unidad mínima.

Costo

Costo por unidad del insumo

 

Stock

Cantidad actual en el almacén

 

Stock mínimo

Cantidad

mínimo

que debe

haber

en

el

almacén

para

poder

realizar

una

orden

compra.

Presentaciones

Se refiera a las diferentes presentaciones o unidades de medida del insumo. Por ejemplo se

Se refiera a las diferentes presentaciones o unidades de medida del insumo. Por ejemplo se puede comprar el vino en botella, pero se controla el stock por onzas. Para agregar una nueva presentación se debe presionar el botón “+” que está al lado derecha de la lista de presentaciones, de igual manera para eliminar una presentación, se usa el botón eliminar. Para modificar una presentación, se realiza doble click sobre la fila a editar.

se realiza doble click sobre la fila a editar. Campo Descripción Descripción Nombre de la

Campo

Descripción

Descripción

Nombre de la presentación

Costo

El costo de la presentación

Unidad

Unidad de medida de la presentación

Rendimiento

Rendimiento de la presentación. Cuántas unidades base rinde la presentación.

3.1.4.

Artículos

3.1.4. Artículos Campo Descripción C o d a r t i c u l o Código

Campo

Descripción

Codarticulo

Código único autogenerado

Descripción

Nombre del plato o bebida

Descripción botón

Es el texto que aparecerá en los botones de la comanda

Descripción larga(opcional)

Descripción en la cual se realiza una mejor especificación del plato o bebida

Grupo

Grupo al cual pertenece el articulo

Unidad

Unidad de medida, comúnmente unidad.

Impresión

Indica en donde se realizara la impresión cuando se imprima un documento.

Precio

Precio de venta del articulo

Activo

Indica si está a la venta o no

Receta

Receta Un artículo tiene una receta (insumos). Aquí se ingresaran los insumos con los cuales se

Un artículo tiene una receta (insumos). Aquí se ingresaran los insumos con los cuales se prepara el plato o bebida. Al presionar el botón nuevo aparecerá la siguiente ventana

los insumos con los cuales se prepara el plato o bebida. Al presionar el botón nuevo

Aquí se selecciona la presentación del insumo y luego pedirá que se ingrese la cantidad a usar de dicho insumo.

pedirá que se ingrese la cantidad a usar de dicho insumo. Con esto ya tenemos un
pedirá que se ingrese la cantidad a usar de dicho insumo. Con esto ya tenemos un

Con esto ya tenemos un insumo ingresado en la receta con lo cual se podrá contralar el stock de dicho insumo.

3.1.5.

Movimientos de almacén

3.1.5. Movimientos de almacén Aquí se registraran los movimientos de almacén.

Aquí se registraran los movimientos de almacén.

3.1.5. Movimientos de almacén Aquí se registraran los movimientos de almacén.

3.2. Compras

3.2.1.

Proveedores

3.2. Compras 3.2.1. Proveedores Campo Descripción C o d p r o v e e d

Campo

Descripción

Codproveedor

Código único del proveedor . Autogenerado por el sistema

Razón social

Razón social del proveedor

Ruc

Nro de ruc del proveedor

Dirección

Dirección legal del proveedor

Teléfono

Número de teléfono del proveedor

Activo

Indica si el proveedor está activo o no

3.2.2.

Orden de compra

3.2.2. Orden de compra En esta ventana se ingresaran las órdenes de compra. Campo Descripción C

En esta ventana se ingresaran las órdenes de compra.

Campo

Descripción

Codordencompra

Numero correlativo autogenerado

Fecha emisión

Fecha de emisión de la orden de compra

Proveedor

Proveedor al cual se le enviara la orden de compra

Presentación

Presentación del articulo que se pedirá

Costo

Costo referencial del articulo a pedir

Cantidad

Cantidad a pedir del articulo

3.2.3.

Registro de compra

3.2.3. Registro de compra Campo Descripción Tipo de documento Tipo de documento de compra. Boleta- factura

Campo

Descripción

Tipo de documento

Tipo de documento de compra. Boleta- factura

Serie

Número de serie del documento

Numero

Numero correlativo del documento de compra

Fecha emisión

Fecha de emisión del documento

Fecha recepción

Fecha en la cual se registra en el sistema

Nro de guía de remisión

Numero de guía de remisión que acompaña al documento

Tipo de pago

Contado o crédito 30 dias.

Con tarjeta

Si el pago se realiza con tarjeta, debe activar esta opción

Inafecta

Si se calculara o no el IGV. Si esta activada esta opción, no se calculara el igv.

-

Los demás campos son similares al de la orden de compra

3.3. Cuentas por Pagar

3.3.1. Cuentas por Pagar

3.3. Cuentas por Pagar 3.3.1. Cuentas por Pagar Ventana en donde se registraran los pagos que

Ventana en donde se registraran los pagos que se realizan por las compras realizadas al crédito.

Campo

Descripción

Proveedor

Lista en donde se elegirá un proveedor

Listado 1

Listado en donde aparecerán los documentos pendientes de pago según el proveedor seleccionado

Listado 2

Listado en donde aparecerán las amortizaciones realizadas por documento de compra seleccionado

Nro de documento

Nro de documento de referencia del pago al proveedor

Fecha de amortización

Fecha en el cual se está registrando el pago(fecha del sistema)

Con tarjeta

Indica si el pago se está realizando con tarjeta o en efectivo(si no está seleccionado)

Amortización

Cantidad que se está abonando al proveedor

Saldo

Campo calculado entre el saldo anterior menos la amortización

3.3.2.

Cuentas por Pagar

3.3.2. Cuentas por Pagar Ventana en donde se podrá consultar el historial de los documentos de

Ventana en donde se podrá consultar el historial de los documentos de compra pagados al crédito.

3.4. Ventas

3.4.1. Clientes

de compra pagados al crédito. 3.4. Ventas 3.4.1. Clientes En esta ventana se actualizarán los datos

En esta ventana se actualizarán los datos de los clientes

3.4.2.

Mesas

3.4.2. Mesas Campo Descripción M e s a Campo de un solo digito el cual deberá

Campo

Descripción

Mesa

Campo de un solo digito el cual deberá ser una letra

Nummesa

Numero de mesa

Orden de mesa

El orden en el que mostrara la mesa

Descripción

Nombre de la mesa(opcional)

Estado de la mesa

Libre - Ocupada

3.4.3.

Mesas por mozo

3.4.3. Mesas por mozo En esta ventana se asignaran las mesas a cada mozo. Aquí se

En esta ventana se asignaran las mesas a cada mozo.

por mozo En esta ventana se asignaran las mesas a cada mozo. Aquí se selecciona un

Aquí se selecciona un mozo de la lista desplegable y se listaran las mesas asignadas al mozo en la parte derecha y las mesas disponibles en la parte izquierda. Si queremos asignar una mesa, simplemente seleccionamos la mesa y luego hacemos clic en el botón con las flechas “>>”.

3.4.4.

Comanda

3.4.4. Comanda En esta ventana aparecerán todas las mesas registradas en el sistema. Aquí se crearan

En esta ventana aparecerán todas las mesas registradas en el sistema. Aquí se crearan las comandas dándole clic a la mesa que deseamos usar.

las comandas dándole clic a la mesa que deseamos usar. En esta ventana agregaremos los platos

En esta ventana agregaremos los platos a bebidas a nuestra comanda. Hacemos clic en la parte inferior derecha, en donde aparecen los grupos para que en la parte izquierda aparezcan los platos o bebidas según el grupo seleccionado. Para seleccionar un plato o bebida, simplemente clic sobre el y aparecerá otra pantalla para ingresar la cantidad a agregar.

Aceptamos y ya tenemos agregado el plato o bebida a nuestra lista de la comanda.

Aceptamos y ya tenemos agregado el plato o bebida a nuestra lista de la comanda.

agregado el plato o bebida a nuestra lista de la comanda. En los botones superiores podemos

En los botones superiores podemos cambiar de mozo, grabar consumo, imprimir precuenta y facturar.

Para poder facturar debemos primero grabar el consumo, con lo cual se imprimirán en las respectivas ticketeras según el grupo de impresión seleccionado en la ventana mantenimiento de artículos.

Facturar

Para facturar primero se debe de haber grabado el consumo.

Para facturar primero se debe de haber grabado el consumo. Con esto ya podemos facturar. Campo

Con esto ya podemos facturar.

de haber grabado el consumo. Con esto ya podemos facturar. Campo Descripción Tipo de documento

Campo

Descripción

Tipo de documento

Boleta/factura/vale de venta

Serie

Numero de serie del documento

Numero

Numero correlativo del documento

Fecha de emisión

Fecha de emisión del documento. Se toma la hora del servidor

Contado

Si el pago se realiza al contado

Invitación

Si es una invitación, el cual no se cobrara.

Pago con tarjeta

Si el pago se realizara con tarjeta. Si esta opción está habilitada, se mostrara una lista con las diferentes tarjetas que se aceptan. Aquí se ingresara el monto a pagar con tarjeta y un numero de referencia.

el monto a pagar con tarjeta y un numero de referencia. Tipo de impresión Si el

Tipo de impresión

Si el comprobante será impreso a detalle o por consumo.

Pago en efectivo: Monto

Monto pagado en efectivo

Cliente

Cliente al cual se está generando el comprobante. Si no se coloca ninguno, se registrara como cliente eventual.

Dividir cuenta

se registrara como cliente eventual. Dividir cuenta Aquí también se puede dividir una cuenta en varias

Aquí también se puede dividir una cuenta en varias subcuentas. Se ingresa el tipo de documento a generar y el nro de documentos a general.

Una vez guardado el documento, la mesa queda libre.

3.4.5.

Cambio de mesa

3.4.5. Cambio de mesa Aquí se podrán cambiar las mesas, es decir se trasladaran los platos

Aquí se podrán cambiar las mesas, es decir se trasladaran los platos de una mesa origen a la mesa destino.

3.4.6.

Documento de Venta

3.4.6. Documento de Venta Aquí se podrán consultar, anular, modificar e imprimir los documentos de venta

Aquí se podrán consultar, anular, modificar e imprimir los documentos de venta realizados. Los documentos de venta solo se podrán anular si la caja no está cerrada.

3.5. Caja

3.5.1.

Movimiento de caja

no está cerrada. 3.5. Caja 3.5.1. Movimiento de caja Aquí se registraran los movimientos de caja

Aquí se registraran los movimientos de caja chica.

3.5.2. Consultar caja

En esta ventana se podrán consultar los movimientos de caja chica según un intervalo de

En esta ventana se podrán consultar los movimientos de caja chica según un intervalo de fecha y el motivo.

3.5.3. Cierre de caja

un intervalo de fecha y el motivo. 3.5.3. Cierre de caja Para cerrar caja no debe

Para cerrar caja no debe haber mesas ocupadas.

Campo

Descripción

Total efectivo calculado

Es lo que debe haber en caja(calculado por el sistema)

Efectivo real

Es lo que realmente existe en caja

Faltante

Cuanto falta para que los montos entre el efectivo calculado y el real sean iguales.

Importe a retirar

Es el monto que se retirara de caja

3.6. Gerencia

3.6.1. Empleados:

3.6. Gerencia 3.6.1. Empleados: Aquí se registraran los empleados de la empresa. Para que una persona

Aquí se registraran los empleados de la empresa. Para que una persona tenga un usuario del sistema, primero debe estar registrado como empleado.

3.6.2. Reportes

empresa. Para que una persona tenga un usuario del sistema, primero debe estar registrado como empleado.

3.7. Administración

3.7.1.

Configuración

3.7. Administración 3.7.1. Configuración Campo Descripción Igv Valor del igv Nro de imp caja Nro de

Campo

Descripción

Igv

Valor del igv

Nro de imp caja

Nro de serie de la ticketera

Ruc

Ruc de la empresa

Razón social

Razón social de la empresa

Impresora bar

Nombre de la impresora de bar

Impresora caja

Nombre de la impresora caja

Impresora carnes

Nombre de la impresora carnes

Impresora Otros

Nombre de la impresora para otros

Impresora admin

Nombre de la impresora para admin

3.7.2.

Numeración de documentos

3.7.2. Numeración de documentos Campo Descripción Documento Nombre del documento Serie Nro de serie

Campo

Descripción

Documento

Nombre del documento

Serie

Nro de serie del documento

Numero

Numero correlativo desde donde empezara el documento

Activo

Indica si está activo el documento.

3.7.3. Crear copia de la base de datos

activo el documento. 3.7.3. Crear copia de la base de datos La copia de seguridad se

La copia de seguridad se recomienda realizarla periódicamente, ya sea diariamente, semanalmente o mensualmente. Se debe realizar cuando no se está realizando ninguna operación sobre el sistema.

3.7.4.

Usuarios

3.7.4. Usuarios Aquí se administraran los usuarios. Para crear un usuario primero debe registrar a los

Aquí se administraran los usuarios. Para crear un usuario primero debe registrar a los trabajadores