2020 .

- , 4- , 30 2015

: . . , ,

(4%+ vs 3%)
* (, , , )
/ ,
( , ) ()
( )

(, -, ),
(, )
Commodity () (, , )
(CAGR) (4-4,5%) () (712%) (3% 5-10% )
/ , (
, , )
( )
,

,

, (
)


(disruptions)
, /,
, disruptive

(disruptive) ()

: IHS, WEF, -,

;

-


,

I

, %

, %

: IHS, WEF

, %

, 19942008 .,
%



90

80

50

30
20

3,0

27

23

22
3

10

25

26

2011

2013

3,5

29

26

40

4,0

77

60

58

.
4,5
1

87

69

70
60

2,5

6
3

2,0
1,5
1,0

42

36

31

0,5

0,0
2015

2017

2019

5 - .

90

80

70

60
50

30
10

26

24

26

2011

2013

30

4,0
3,0

2015-2019 .

2,5

22

22

4,5
3,5

28

25

40
20

80
5

71

67
5

59

57

(2+)

5
3

2,0
1,5

31

38

1,0
0,5

0,0

: IHS

2015

2017

2019

 - ,

: 2+

,

/ ,

2014-2019 : 80

2%
12%

13%

41%

19%

,

350

300
250

252
15

200

55

272
15
61

150
100
50

55
43
23

61

44
25

/
285

.
322
301

61

61

21

18

18

67
64

64

67

55

46

49

21

21

25

60

67

77

83

86

2011

2013

2015

2017

2019

: IHS

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

5+,


,




350

300

288
12

268
12

256
12

250

104

305
15

316
15

113

119

200

91

150

24

29

30

32

21
43

43

46

46

49
34

100
50
0

95

30

30

34

34

58

63

64

67

68

2011

2013

2015

2017

2019

.
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

80

70

40
30

60
50

2
8

62
57

56

2
14

67
3

17

19

2,0
1,5

28

29

31

33

33

2011

2013

2015

2017

2019

2,5

69

10

20
10

1,0

, .



(
)

0,5
0,0

: IHS

 2020 . - ,
-

200

150

, 2020 .

100

(45
), ( 50 )

50

8 ,
8,5

0
2009

2011

2013

2015

2017

2019

800

50%

600

45%

80%

2017 .,

400

40%

( 10
)

200

35%

(7 ),
,

30%
2009

2011

2013

2015

: IHS

2017

2019


2015-2019 .
20152019 .

2014

140

2024

120
100

80

60

40

20

-2 000

2 000 4 000

6 000

8 000

10 000 12 000

-
-

6 000

23%

4 000

30%

40

30
20

11%

2 000

10

0
-10

-2 000

-20
-4 000

-30

-6 000

-40

2005

2006

2007

2008

: IHS

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

7
201

10
169

10

2024

../

2019

../

30

,


2014-2024

139

2014

190
180
170
160
150
140
130
120

210
200

15

.
0

-15

-30

-45

2009

2011

: IHS

2013

2015

2017

2019

10

 2019 2,5
(on-purpose)

2 2014-2019 .
2014

1,0%
4,0%
3,0%
5,0%
1,0%

2019

6,0%

4,0%

CTP*

55,0%

30,0%

12,0%

17

1,0%

2,0%
3,0%
1,0%
42

CTO*

45,0%

*
CTP*

26,0%

,
5,3
0,6
0,7

4,6
0,3
0,9

1,5

3,1
0,2
0,2
0,4

1,2

1,1

2,1

0,3
0,1
0,6
0,4

0,4

2013

2014

MTO*
CTO*

1,3

2,0
0,7

1,9
0,7

2015

2,0

3,5
3,0

1,4

0,8

74%

2015-2019 .

1,3

0,1

0,2

2016

2017

1,0
0,5

0,2

2018

0,3
0,3
0,7
2019

: IHS
:
CTO (coal-to-olefins) ,
TP (coal-to-propylene) ( ->
-> -> ),
MTO (methanol-to-olefins)

11

 2020 .

20,0%
24,0%

30% - 35%

8,0%

40,0%

40,0%

68,0%

15,0%

40% - 45%

3,0%
3,0%
4,0%
4,0%
6,0%
1,0%
2,0%
8,0%

50,0%
35,0%

69,0%

2-

25% - 30%

11,0%
1,0%
14,0% 1,0%

43,0%

MTP*

30,0%

: IHS

: MTP (methanol-to-propylene)

12

 ( -
- )

,
.

., /, 2015

60
55
50

45

40

35

30
25
20

15

10
5

0
-5
-10

-5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

., .$, 2015
: IHS, WEF

13


,
15

12

10

8
4 5 4

8
6

5 5

4
2

2020

7
4 5

4 4 4

5 5

4 3

4 5 4

2024

0 0

2024

W. Europe

SE Asia

S. America

NE Asia

N. America

ME

India

C. Europe

Africa

World

CIS

-5

2024

150000

+4%

2024

Africa

CIS & Baltic States

Middle East

Northeast Asia

Southeast Asia

Central Europe

Indian Subcontinent

North America

South America

Western Europe

100000

+4%
+3%

50000

: IHS

14

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

 2020.,
,

, 2020 . , .

15-20%

2020 .
100% = 13 . .

(2020 .):
110,5 .

. .

3%

19%

17%

15%

47%

12,5 14,1

4,3 3,0

25,9
18,6

0,8 .

0,5 .

2,4

2,2 .

32,4

.
21,3

2,7 .

4,5
7,7

19,2

6,2 .

2,0 .
.

:
(IHS)

2013-2020 .

4,5%/,
6,2%/

2,1

( )

3,3 .

3,3

2,8

1,9 .

6,3
1,3

4,6
4,7

2,5 .

6,2

8,7

( )

6,8

15 15
: IHS

16

 2030 ( 2030)

2011-2012

2011-12 . ,

,

2030,

2013-2014

2013-14 . ,

,

2030,





(
-

, 2030,



()

: , McKinsey, Foster Wheeler

2014-2015

2014-15 .

,



,


(,
-2)

(,

2011-15 .

,


,

17



, .

, .

10000

10000

+113%

7500

5000

5000

+108%

906

972

1042

1118

1206

1301

1404

1515

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3151
2030

833
2012

2193

783
2011

2025

734

2035

2030

2025

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2010

+8%

: -

4554

2500

4101

2884

2677

2502

2338

2201

1958

1889

1832

1812

1657

2074

+6%

2500

,
-

2035

5896

8755

7500

18

 6 2010-2025

-
- /

- Greenfield
(2
, 1,6 .. )

-
- /

/
(22 ,
2,4 .. )

- /


- Greenfield
(5
, 1,6 ..
)

/

Brownfield /
Greenfield

(7
,
0,6 .. )

- /


/

(107 , 4,0
.. )
: , -

-
- /

, greenfield
(9 ,
2,0 .. )

19

 2010-2025
11,5%
, , ,
20,0

. /

**

17.8 18,2
2,4

*
15,0

2,6

2,0

10,0
6,8

5,0
1,2

3,5

: , -

2025

2020-2025

2015-2020

2010-2015

2010

0,0

* 2020 . **

20

/
, , ( 3,0 ..)

-
( 8 /.)


2,0 ..

(1,5 .)
(0,5 ..)





9,5 . .
2020

,
-
/ ( )
2,6 ..


( 49 ., ,
)

2,4 ..

( 2,0 .),

, , (100% )


- 2023-2025 .

(


)

- , ,

: ,

100%

0,7-0,8 %

- ,

* ,
/

21

;
!
?

,
, .. () /

(, )
,
( ) 2015-25

( 2030)

,

( )
(,
, , )
-

/

,

/
(/ )

2015-20 .


( ),

,
, . .



,

22