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Manual de Usuario
RR 3. 5
IN D IC E D EL CO N TEN ID O
PROLOGO ................................................................................................... 20
ADVERTENCIA .............................................................................. 20
PROLOGO ..................................................................................... 21
ANTES DE EMPEZAR.................................................................................... 22
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UN
PRODUCTO/SERVICIO................................................................ 103
Seleccionar Producto/Servicio ...................................................... 103
Adjuntar un documento a un producto/servicio ............................... 103
Eliminar un documento adjunto de un producto/servicio .................. 104
DAR DE ALTA UN ALMACN ........................................................ 105
VER INFORMACIN SOBRE UN ALMACN ................................... 106
Pestaa Ficha almacn ................................................................ 106
Pestaa Movimientos de stock ...................................................... 107
MODIFICAR DATOS GENERALES DE UN ALMACN....................... 108
Seleccionar Almacn ................................................................... 108
ELIMINAR UN ALMACN ............................................................. 109
REAPROVISIONAMIENTO DE STOCK........................................... 110
VER INFORMACIN SOBRE UN ENVO ........................................ 112
Pestaa Ficha envo .................................................................... 112
Pestaa Ficha recepcin .............................................................. 113
Pestaa Contactos/Direcciones ..................................................... 113
GESTION COMERCIAL ............................................................................... 114
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PR O L O G O
ADVE R TE N CIA
El contenido de este manual, puede variar en cualquier momento, debido a la
actualizacin del sistema ERP & CRM Dolibarr.
Este manual, ser mantenido a partir de la versin original 3.5.
Es posible que para versiones anteriores, el manual no corresponda, y no nos
hacemos responsables en tal caso.
Admitimos sugerencias para mejorar el manual.
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PR O L O G O
Con este manual pretendemos que el usuario tenga conocimiento de todos los
procesos y funcionalidades que ofrece el sistema ERP & CRM Dolibarr, para llegar a
dominar y comprenderlos de forma prctica, cmoda y sencilla.
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AN TES D E E M P EZA R
REQU ISITOS IM PR ESCIN DIBLES
Estos son los requisitos mnimos indispensables para poder empezar a trabajar con
Dolibarr.
- DOLICLOUD http://www.dolibarr.es/index.php/servicios/dolicloud-dolibarr-cloud
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Como siempre, recomendamos que, para trabajar con dolibarr, se utilicen Sistemas
Operativos Linux, por su seguridad y estabilidad.
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Es recomendable, crear un usuario por cada una de las personas que vaya a
desempear una funcin en el sistema, de esta manera tendremos el trazado de las
acciones realizadas en dolibarr, con el fin de poder resolver problemas y buscar
responsabilidades.
Es posible que la empresa est formada por departamentos, y que los usuario de
esos departamentos desempeen funciones similares, en ese caso, sera
recomendable crear grupos de usuarios (departamentos), con el objetivo de
jerarquizar los roles del sistema.
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Y A E ST AM OS LIST O S
Una vez realizados los pasos anteriores, ya estamos listos para poder empezar a
trabajar con dolibarr.
(1) El men superior contiene las entradas de men de los dierentes mdulos, una
vez que estos mdulos han sido activados.
(2) El men izquierdo: Para realizar las diversas tareas relacionadas con men
superior seleccionado.
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Tamibn existen una zonas, que por su importancia, merecen ser mencionadas
(Tenga en cuenta que la visiualizacin de estas zonas dependen de la configuracin
de su Dolibarr):
(6) Informacin del usuario activo, en este caso, el usuario que se ha logueado en el
sistema.
(7) Logout del usuario activo. Siempre es recomendable, nada ms acabar de utilizar
el sistema, salir de la sesin, de esta forma, evitaremos que otro usuario pueda
acceder a tu cuenta, sin la necesidad de introducir tus credenciales. Hay que tener
en cuenta, que dolibarr trabaja con sesiones de navegador y con cookies, y por ello
recomendamos realizar el logout correspondiente.
(8) Impresin a travs del navegador (Firefox, Chrome, Safari). Una vez realizamos
click sobre el botn de impresin, la vista del sistema vara, para poder imprimir la
pantalla.
(9) Zona de alertas del sistema. Aqu encontraremos el estado en tiempo real de las
distintas acciones a realizar en el sistema que han sobrepasado una fecha, y an no
se han tratado, y por ello, necesitan de una atencin especial. La imagen del tiempo,
es una imagen representativa del estado general de las acciones pendientes a
realizar, y que no se han realizado (Y al mal tiempo, buena cara ;) ). Estas alertas se
pueden configurar desde la configuracin del sistema (10).
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Tenga en cuenta que la organizacin de los mens puede depender de la eleccin del
gestor de mens configurado en Inicio - Configuracin - Mens.
LO G IN D EL S IS TEM A
ACCEDER Y SALIR DE DOLIBAR R
Para acceder al sistema Dolibarr, tan slo es necesario, abrir cualquier navegador
(IE7+, Firefox, Chrome, Safari, etc...), y aadir en la URL, la direccin donde se
encuentra alojado Dolibarr. Por ejemplo, podra ser el caso
"http://www.midominio.com/dolibarr" , esto nos llevar directamente a la pantalla
de Login, donde habr que introducir el usuario, y el password.
Tambin hay que tener en conocimiento, que Dolibarr trabaja con Sesiones, y stas
van a permitir, que cuando salga de Dolibarr, sin cerrar la sesin (logout), vamos a
poder entrar al sistema, sin la necesidad de volver a introducir los datos de acceso.
Aunque el tiempo de sesin se puede modificar en la configuracin del sistema,
siempre recomendamos, que cuando no se vaya a utilizar Dolibarr, se cierre la
sesin, realizando el Logout.
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Como decimos, recomendamos a todos los usuarios del sistema, que salgan de la
sesin una vez finalicen el trabajo con Dolibarr, ya que de esta forma impedirn que
otros puedan acceder con tu usuario, y pueda llevarnos a problemas.
Salir del sistema, es muy sencillo, tan slo hay que hacer click en el botn "logout".
GES TI N DE TERCERO S
IN TRODUCCION TERCEROS
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Para acceder a Terceros tenemos que clickear en la pestaa Terceros del men
superior.
(1) Desde este submen lateral (TERCERO), podremos dar de alta un cliente, cliente
potencial, proveedor, o bien, obtener un listado de los mismos.
(2) El submen lateral (CONTACTO / DIRECCIONES), podremos dar de alta contactos
de clientes, clientes potenciales, proveedores u otros. En otros, incluimos aquellos
contactos que no estn ligados a un tercero, pero deseamos guardar la informacin
por cualquier motivo (Por ejemplo, un trabajador de la empresa, un becario,
personal entrevistado, etc ...).
MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.5
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FICHA DE TERCERO S
Cuando creamos o editamos un tercero, nos encontraremos con esta ficha. En dicha
ficha encontraremos diferentes campos, entre los que destacamos los siguiente, por
su inters, el resto de campos son datos conocidos por la empresa.
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ELIMINAR UN T ERCER O
Para eliminar un tercero tendremos que ir a la ficha de un tercero. Para ello bastar
con pulsar sobre el nombre del tercero en cualquiera de los listados que aparecen en
Dolibarr.
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Pulsando sobre nueva categora podremos dar de alta nuevas categoras. Se pueden
crear categoras que sern para los clientes, otras para los contactos y otras para los
proveedores. A un cliente no se le podr asociar una categora de un contacto o de
un proveedor y viceversa.
Desde esta pantalla podremos crear una nueva categora de terceros. Hemos
resaltado los siguientes campos:
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Para ver la informacin de un tercero nos bastar con pulsar sobre el nombre del
tercero en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto nos llevara a
la seccin de informacin del tercero.
Pulsando sobre las distintas pestaas, nos iremos desplazando por las distintas
secciones. Hay que destacar que dependiendo de si el tercero es cliente potencial,
cliente o proveedor, se mostrarn las pestaas correspondientes.
PESTA A FICHA
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Tras pulsar sobre la pestaa ficha esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se
muestra informacin general sobre el tercero:
(1) Se muestra el nombre y cdigo del tercero as como la informacin general del
tercero.
(2) Aqu se muestra cual es la cuenta bancaria, la sede central y cuales son los
comerciales de nuestra empresa asignados a este tercero. Pulsando en el botn
marcado con la flecha, podremos editar cualquiera de estos atributos.
(3) En estas listas se muestran los contactos asociados al tercero y los proyectos
dedicados al tercero.
(4) Con estos botones podremos modificar los datos del tercero o eliminarlo. Slo un
tercero que no tenga objetos por cobrar (facturas, contratos, pedidos, etc) puede ser
borrado. Adems, tambin podremos enviarle directamente un email al tercero.
(5) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los terceros.
PESTA A CLIEN TE
En caso de que el tercero sea un cliente, aparecer la pestaa cliente. Tras pulsar
sobre la pestaa esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestra
informacin general del cliente:
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(2) En la zona de la derecha, se muestra cual es la actividad que tenemos con este
cliente. Podremos ver cuales son los contratos que tenemos con l, as como las
ltimas facturas de este cliente.
(3) En la zona inferior tenemos los botones para crear presupuestos, pedidos,
contratos, etc con este cliente.
PESTA A PROVEE DO R
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(1) En esta zona se muestra la informacin general del cliente potencial. Podremos
modificar cual es el estado de la prospeccin con este cliente potencial.
(2) En la zona de la derecha, se muestra cual es la actividad que tenemos con este
cliente. Podremos ver cuales son los presupuestos que hemos realizado a este cliente
potencial.
(3) En la zona inferior tenemos los botones para crear presupuestos.
PESTA A AGEN D A
Tras pulsar sobre la pestaa agenda, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella
se muestra informacin de agenda del tercero:
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Tras pulsar sobre la pestaa categoras, esta es la pantalla que se nos mostrar. En
ella se muestra informacin de las categoras del tercero:
PESTA A NOT A
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Tras pulsar sobre la pestaa nota, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se
muestran las notas sobre el tercero:
PESTA A DOCUME NT O S
Tras pulsar sobre la pestaa documentos, esta es la pantalla que se nos mostrar.
En ella se muestran los documentos y enlaces sobre el tercero:
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PESTA A MARGE NE S
Tras pulsar sobre la pestaa documentos, esta es la pantalla que se nos mostrar.
En ella se muestran los documentos sobre el tercero:
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Tras pulsar sobre la pestaa notificaciones, esta es la pantalla que se nos mostrar.
En ella se muestran las notificacioens sobre el tercero. Podremos automatizar el
envo de mails a contactos del tercero cuando ocurran acciones en Dolibarr:
(1) En esta zona se muestra la informacin sobre las notificaciones del tercero.
(2) Desde aqu podemos aadir notificaciones a este tercero.
(3) Aqu se muestran todas las notificaciones que tiene activas este tercero.
(4) En este listado se muestran todas las notificaciones que han sido enviadas.
(5) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los terceros.
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Desde esta pantalla podremos introducir descuentos fijos a un cliente. Bastar con
indicar el importe del descuento, el IVA y el motivo del descuento. Despus
pulsaremos sobre Crear descuento fijo. En la parte inferior podremos ver los
descuentos pendientes de aplicar y los ya aplicados. Nota: Los descuentos fijos se
aplicarn a una sola factura y se seleccionar el descuento en el momento
de crear la factura.
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Lo primero ser seleccionar cual es el tercero cuyos datos van a ser modificados.
Para ello pulsaremos sobre el nombre del tercero en cualquiera de los listados que
aparecen en Dolibarr.
Una vez en la pantalla de edicin, modificaremos los datos que deseemos. Cuando
hayamos acabado, pulsaremos sobre el botn Grabar. En caso de no querer realizar
ningn cambio, pulsaremos sobre el botn Anular.
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Para modificar la cuanta bancaria, la sede central o los comerciales, una vez estemos
en la ficha del tercero, pulsamos sobre el botn correspondiente al dato que
queramos modificar.
Una vez dentro, podremos movernos entre los distintos datos a modificar a travs de
las pestaas.
Si pulsamos sobre la cuenta bancaria, veremos esta pantalla donde se muestran los
datos de la cuenta bancaria. Pulsaremos el botn Aadir para aadir tantas cuentas
bancarias como queramos. Con el botn correspondiente podremos seleccionar cual
es
la
cuenta
por
defecto.
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sistema sern asignados como comerciales a este tercero. Lo haremos a travs del
listado de la parte inferior. En l se muestran todos los usuarios del sistema. Tan
solo tendremos que pulsar sobre Aadir para ir aadiendo comerciales a este
tercero.
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Para clasificar un tercero en una categora, siempre que el mdulo de categoras est
activado y correctamente configurado, tendremos que ir a la ficha de un tercero.
Para ello bastar con pulsar sobre el nombre del tercero en cualquiera de los listados
que aparecen en Dolibarr.
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Para aadir o modificar una nota sobre un tercero tendremos que ir a la ficha de un
tercero. Para ello bastar con pulsar sobre el nombre del tercero en cualquiera de los
listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha del tercero, pulsaramos sobre la pestaa Nota en el men
superior. Despus pulsaramos sobre el botn Modificar.
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Para aadir una notificacin, lo primero ser elegir el contacto al que se le enviar la
notificacin. As pues, resulta imprescindible que el tercero en cuestin tenga
contactos asociados a l. Seguidamente habremos de elegir cual es la accin que
har que se enve esta notificacin. Por acciones entendemos Validacin pedido
cliente, Validacin factura, Aprobacin pedido a proveedor, etc. Una vez ya
tengamos seleccionado el contacto y la accin, pulsaremos sobre aadir.
A medida que se vayan enviando las notificaciones, estas irn apareciendo en la lista
de notificaciones de e-mails enviadas.
Para eliminar una notificacin tendremos que pulsar sobre el botn de eliminar
correspondiente a la notificacin que deseamos suprimir y esta ser eliminada.
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Otro modo para crear un contacto asociado a un tercero, es ir a la ficha del tercero y
pulsar sobre crear nuevo contacto. De este modo el contacto se asociar al tercero
en cuestin.
Cuando demos de alta un nuevo contacto veremos esta pantalla. Hemos destacado
los siguientes campos:
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(2) En el caso de que lo dessemos aqu podremos asignar el contacto que vamos a
crear con un tercero que ya hayamos creado. No es obligatorio que el nuevo
contacto est asociado a un tercero.
(3) Cuando hayamos rellenado los datos que creamos necesarios, pulsaremos en
'Aadir' para guardar el contacto.
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Lo primero ser seleccionar cual es el contacto cuyos datos van a ser modificados.
Para ello pulsaremos sobre el nombre del contacto en cualquiera de los listados que
aparecen en Dolibarr.
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Una vez en la pantalla de edicin, modificaremos los datos que deseemos. Cuando
hayamos acabado, pulsaremos sobre el botn Grabar. En caso de no querer realizar
ningn cambio, pulsaremos sobre el botn Anular.
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Lo primero ser seleccionar cual es el contacto que queremos eliminar. Para ello
pulsaremos sobre el nombre del contacto en cualquiera de los listados que aparecen
en Dolibarr.
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Una vez en la pestaa de la ficha del contacto pulsaremos sobre el botn Crear una
cuenta de usuario.
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(1) Desde este submen lateral (PRODUCTOS), podremos dar de alta un producto,
obtener un listado de productos, estadsticas o el stock de los diferentes productos.
(2) Desde este submen lateral (SERVICIOS), podremos dar de alta un servicio,
obtener un listado de servicios o estadsticas.
(3) Con el submen lateral (CATEGORAS), podremos ver todas las categoras de los
productos as como dar de alta nuevas categoras.
(4) Desde el submen de STOCK podremos dar de alta nuevos almacenes para
nuestra empresa, ver un listado de almacenes, comprobar el valor de los productos
almacenados en cada uno de los almacenes y todos los movimientos de stock de
nuestros almacenes, es decir, todas las entradas y salidas de productos.
(5) El submen ENVOS nos permitir ver un listado con todos los envos de
mercancas realizados por nuestra empresa, as como ver las estadsticas de estos
envos.
(6) Bsqueda de Productos, por "referencia", "cdigo de barras" o por "otro"
(nombre), aparecer un listado con los resultados.
(7) Estadsticas con los productos que estn en venta o compra o fuera de venta o
compra.
(8) Listado de los ltimos productos modificados. Esto nos ayudar a saber que es lo
ltimo que se ha actualizado.
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Esta es la pantalla desde la que podremos dar de alta un nuevo producto. Hemos
destacado los siguientes campos:
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del 21%, el precio final de venta sera de 121. En cambio, precio de venta = 100 con
IVA. Teniendo una tasa de IVA del 21% la base imponible se reducira a 83 para que
el precio final fuese de 100.
(6) Aqu indicamos el precio de venta mnimo del producto. El producto no podr ser
vendido por debajo de ese precio. Habr que tener en cuenta las consideraciones
sobre el IVA comentadas en el punto (4).
(7) Desde aqu seleccionaremos la tasa de Iva que se le aplicar al producto.
(8) Pulsando en "Crear" daremos de alta el nuevo producto.
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Para dar de alta un nuevo servicio deberemos clickar en "Nuevo servicio" en el men
lateral SERVICIOS.
Esta es la pantalla desde la que podremos dar de alta un nuevo servicio. Hemos
destacado los siguientes campos:
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(5) Aqu introduciremos el precio de venta del servicio y si ese precio incluye o no el
IVA. Por poner un ejemplo, preico de venta 100 sin IVA. Teniendo una tasa de IVA
del 21%, el precio final de venta sera de 121. En cambio, precio de venta = 100 con
IVA. Teniendo una tasa de IVA del 21% la base imponible se reducira a 83 para que
el precio final fuese de 100.
(6) Aqu indicamos el precio de venta mnimo del servicio. El servicio no podr ser
vendido por debajo de ese precio. Habr que tener en cuenta las consideraciones
sobre el IVA comentadas en el punto (5).
(7) Desde aqu seleccionaremos la tasa de Iva que se le aplicar al servicio.
(8) Pulsando en "Crear" daremos de alta el nuevo servicio.
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Pulsando sobre nueva categora podremos dar de alta nuevas categoras. Los
productos o servicios podrn ser englobados en distintas categoras.
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Una vez en la ficha del producto/servicio, pulsaremos sobre el botn Eliminar. Solo
podremos eliminar el producto/servicio si no est en uso, es decir, no est
en ninguna factura, pedido... Se nos preguntar si estamos seguros de querer
eliminar el producto/servicio, en caso de ser afirmativo pulsaremos S. En caso
contrario pulsaremos No.
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Lo primero ser seleccionar el producto/servicio del cual vamos a hacer una copia.
Para ello bastar con pulsar sobre el nombre del producto/servicio en cualquiera de
los listados de Dolibarr.
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Se nos preguntar cual es el nombre del producto/servicio que por defecto ser
"Copia de" seguido del nombre del producto/servicio original. Cuando est todo listo
pulsaremos sobre el botn S. En caso de no estar seguros pulsaremos sobre No.
Una vez creado, podremos modificar los datos del nuevo producto/servicio que
creamos convenientes segn las necesidades de nuestra organizacin.
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Pulsando sobre las distintas pestaas, nos iremos desplazando por las distintas
secciones.
PESTA A FICHA
Tras pulsar sobre la pestaa ficha esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se
muestra informacin general sobre el producto/servicio:
MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.5
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Tras pulsar sobre la pestaa Precios clientes esta es la pantalla que se nos mostrar.
En ella se muestra informacin general sobre el precio de venta del
producto/servicio:
(1) En esta zona se muestra la informacin general sobre los precios de venta del
producto/servicio.
(2) En esta lista se muestra un historico de variaciones de precio del
producto/servicio.
(3) Con este botn podremos cambiar el precio de venta del producto/servicio.
(4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los productos/servicio.
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Tras pulsar sobre la pestaa Precios proveedor esta es la pantalla que se nos
mostrar. En ella se muestra informacin general sobre los precios de compra del
producto/servicio:
(1) En esta zona se muestra la informacin general sobre los precios de compra del
producto/servicio.
(2) En esta lista se muestran los precios de compra de este producto/servicio que
nos ofrecen los distintos proveedores.
(3) Con este botn podremos aadir precios de proveedores de este
producto/servicio.
(4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los productos/servicio.
PESTA A FOT O S
Tras pulsar sobre la pestaa Fotos, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella
se muestra informacin de las fotos del producto/servicio:
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Tras pulsar sobre la pestaa Categoras, esta es la pantalla que se nos mostrar. En
ella se muestra informacin de las categoras del producto/servicio:
PESTA A T RADUCC IN
Tras pulsar sobre la pestaa Traduccin, esta es la pantalla que se nos mostrar. En
ella se muestran las traducciones sobre el producto/servicio:
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Tras pulsar sobre la pestaa Productos compuestos, esta es la pantalla que se nos
mostrar. En ella se muestran que productos/servicios componen o que
producto/servicio compone este producto/servicio:
(1) En esta zona se muestran las composiciones del producto/servicio. En este caso
el producto4 esta compuesto por dos subproductos(Artculo 1 y Producto 3 que a su
vez est compuesto por el Artculo1 y el producto2). Por otra parte, es un
subproducto del Producto prueba.
(2) Desde aqu podremos adjuntar o retirar las composiciones de un
producto/servicio.
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los productos/servicio.
PESTA A E ST AD ST ICAS
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Tras pulsar sobre la pestaa Etadsticas, esta es la pantalla que se nos mostrar. En
ella se muestran estadsticas sobre este producto/servicio:
Tras pulsar sobre la pestaa Referencias, esta es la pantalla que se nos mostrar. En
ella se muestran todas las referencias que hay sobre el producto/servicio:
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PESTA A ST OCK
La pestaa de Stock solo est disponible para los productos, no para los servicios.
Tras pulsar sobre la pestaa Stock, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella
se muestran todas la informacin referente al producto:
(1) En esta zona se muestra informacin general sobre el producto, su stock total y
pedidos en curso.
(2) En esta lista se muestra el stock del producto en cada uno de los almacenes.
(3) Con estos botones podremos hacer correcciones de stock y hacer transferencias
de unidades entre un almacn y otro.
(4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los productos.
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PESTA A MRGE NE S
Tras pulsar sobre la pestaa Mrgenes, esta es la pantalla que se nos mostrar. En
ella se muestran todas la informacin referente a los mrgenes de beneficio del
producto:
(1) En esta zona se muestra informacin general sobre el producto, su margen total
y su margen sobre coste.
(2) En esta lista se muestra el margen arrojado por el producto en cada una de las
facturas en las que ha sido incluido.
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los productos.
PESTA A DOCUME NT O S
Tras pulsar sobre la pestaa Documentos, esta es la pantalla que se nos mostrar.
En ella se muestran los documentos y enlaces sobre el producto/servicio:
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Lo primero ser elegir cual es el producto/servicio del que vamos a cambiar el precio
de venta. Para ello pulsaremos sobre el nombre del producto/servicio en cualquiera
de los listados de Dolibrarr.
Ahora solo hay que cambiar el precio del producto/servicio, precio de venta mnima o
la tasa de IVA. Una vez estemos satisfechos, pulsaremos sobre Grabar. En caso de
no querer realizar ningn cambio pulsaremos sobre Anular.
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Lo primero ser elegir cual es el producto/servicio del que vamos a cambiar el precio
de compra. Para ello pulsaremos sobre el nombre del producto/servicio en cualquiera
de los listados de Dolibrarr.
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Lo primero ser elegir cual es el producto/servicio al que vamos a aadir fotos. Para
ello pulsaremos sobre el nombre del producto/servicio en cualquiera de los listados
de Dolibrarr.
A ADIR UN A FOTO
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Una vez hayamos aadido la foto, podremos seguie aadiendo fotos con el mismo
procedimiento o editar las que ya estn aadidas. Por otra parte tambin podremos
borrar fotos. Bastar con pulsar sobre los botones correspondientes.
EDITAR UN A FOTO
Las ediciones que podemos realizar son las de redimensionar la imagen y las de
recortar la imagen. Para resimensionar bastar con introducir el nuevo ancho o el
nuevo alto de la imagen y pulsar sobre Redimensionar.
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Para recortar la imagen, bastar con seleccionar el rea que queremos recortar y
pulsar sobre Encuadrar.
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A ADIR UN A TRADUCC I N
De este sencillo modo podramos aadir tantos idiomas como deseemos para cubrir
las necesidades de nuestra organizacin.
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Nos aparecer una lista en la que podremos filtrar por nombre entre todos nuestros
productos/servicios. Tambin podremos filtrar por las categoras de los
productos/servicios. Cuando estemos listos pulsaremos sobre Buscar. En caso de
dejar ambos campos vacos y pulsar sobre Buscar, se mostrarn todos los
productos/servicios del sistema.
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El resultado de la consulta ser una lista con los productos/servicios que coinciden
con la bsqueda realizada. Ahora tendremos que marcar la casilla correspondiente al
producto/servicio que deseemos aadir (desmarcarla si lo queremos retirar) e indicar
cuantas unidades de ese producto/servicio componen el producto/servicio resultante.
En nuestro caso, para el montaje de una banqueta necesitaremos un tablero de
madera y cuatro patas de madera. Una vez est todo listo pulsaremos sobre
Aadir/Modificar. En caso de no querer realizar ningn cambio pulsaremos sobre
Anular.
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Para corregir el stock de un producto deberemos ir a la ficha del producto. Para ello
bastar con pulsar sobre el nombre del producto en cualquiera de los listados de
Dolibarr.
Una vez en la ficha del producto, pulsaremos sobre la pestaa Stock y seguidamente
sobre el botn Correccin stock.
Otra forma de realizar una correccin de stock es ir a la ficha del almacn en el cual
vamos a hacer la correccin. Para ello tan solo habra que pulsar sobre el nombre del
almacn en cualquiera de los listados de Dolibarr.
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Una vez en la ficha del almacn, podremos pulsar sobre correccin de stock en la
lnea del producto correspondiente. En este caso, el correspondiente al producto4.
CORRECCIN DE STOCK
10
0
Para hacer un movimiento de stock deberemos ir a la ficha del producto. Para ello
bastar con pulsar sobre el nombre del producto en cualquiera de los listados de
Dolibarr.
Una vez en la ficha del producto, pulsaremos sobre la pestaa Stock y seguidamente
sobre el botn Transferencia.
10
1
Una vez en la ficha del almacn, podremos pulsar sobre Transferencia en la lnea del
producto correspondiente. En este caso, el correspondiente al producto4.
MOVIMIENTO DE STO CK
10
2
10
3
10
4
Esta es la pantalla desde la que podremos dar de alta un nuevo almacn. Estos son
los campos ms importantes:
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Para ver la informacin de un almacn nos bastar con pulsar sobre el nombre del
almacn en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto nos llevar
a la seccin de informacin del almacn.
Pulsando sobre las distintas pestaas, nos iremos desplazando por las distintas
secciones.
Tras pulsar sobre la pestaa ficha almacn esta es la pantalla que se nos mostrar.
En ella se muestra informacin general sobre el almacn:
10
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(2) Con estos botones podremos modificar o eliminar los datos del almacn.
(3) Desde esta lista podremos ver todos los productos que hay almacenados en
nuestro almacn.
(4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los almacenes.
Tras pulsar sobre la pestaa Movimientos de stock esta es la pantalla que se nos
mostrar. En ella se muestra informacin general sobre los movimientos de stock del
almacn:
10
7
Lo primero ser seleccionar cual es el almacn cuyos datos van a ser modificados.
Para ello pulsaremos sobre el nombre del almacn en cualquiera de los listados que
aparecen en Dolibarr.
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ELIMINAR UN ALMACN
Lo primero ser seleccionar cual es el almacn que queremos eliminar. Para ello
tenemos que pulsar sobre el nombre del almacn en cualquiera de los listados que
aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha del almacn, pulsaremos sobre el botn Eliminar. Se nos
preguntar si estamos seguros de querer eliminar el almacn, en caso de ser
afirmativo pulsaremos S. En caso contrario pulsaremos No. Al eliminar un
almacn, tambin eliminamos todas las unidades de los productos que hay
almacenadas l.
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REAPROVISIONAMIENTO DE STOCK
En este listado aparecen todos los productos cuyo stock es inferior al stock deseado.
Podremos seleccionar de que productos queremos realizar un pedido a proveedor y
que cantidad del producto queremos pedir (por defecto, el stock deseado del
producto). Por ltimo deberemos seleccionar el proveedor al que vamos a realizar el
pedido y a qu precio. Una vez seleccionados los parmetros, pulsaremos sobre
Crear pedidos.
11
0
Una vez el pedido est cursndose, seguirn apareciendo los productos, pero se nos
indicar que ya se ha iniciado el proceso para reponer el stock.
11
1
VE R IN FORMACIN SOBRE UN EN VO
Para ver la informacin de un envo nos bastar con pulsar sobre el nombre del envo
en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto nos llevar a la
seccin de informacin del envo.
Pulsando sobre las distintas pestaas, nos iremos desplazando por las distintas
secciones.
PESTA A FICHA E N VO
Tras pulsar sobre la pestaa ficha esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se
muestra informacin general sobre el envo:
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Tras pulsar sobre la pestaa Ficha recepcin esta es la pantalla que se nos mostrar.
En ella se muestra informacin general sobre la recepcin del envo:
113
Para acceder a Comercial tenemos que clickear en la pestaa Comercial del men
superior.
114
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117
Una vez en la ficha del presupuesto, iremos aadiendo las lneas. Para ello
pulsaremos sobre el desplegable y seleccionaremos el producto o servicio. Si
queremos podremos modificar la tasa de IVA, el precio unitario, la cantidad o aplicar
un descuento. Cuando est todo listo pulsaremos sobre Aadir.
118
Una vez validado esta es la pantalla que se nos mostrar. Podemos ver como el
estado ha cambiado a Validado. Ahora ya podramos visualizar el documento
generado (1) o enviarlo por e-mail(2).
119
Cuando pulsemos sobre cerrar, tendremos que elegir entre cerrarlo con el estado
Firmado o No firmado. Podremos agregar una nota con informacin sobre el por qu
MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.5
120
NO FIRM ADO
FIRMAD O
Si por otro lado se cerrase con el estado Firmado, esta es la imagen que veramos.
Ahora podramos realizar un pedido en base al presupuesto realizado o bien
facturarlo directamente.
121
FACTURAD O
En el momento que ya tenga una factura asociada, podr ser clasificado como
Facturado.
122
Para modificar un presupuesto, lo primero ser acceder a su ficha. Para ello, bastar
con pulsar sobre la referencia del presupuesto en cualquiera de los listados de
Dolibarr.
BORRADO R
VALIDAD O
Si el estado es Validado, bastar con pulsar sobre Modificar para que el estado
vuelva a ser Borrador y modificar las lneas.
123
Cuando el estado del presupuesto sea Firmado o No firmado bastar con pulsar
sobre Reabrir. De este modo el estado del presupuesto volver a ser Validado. En
este punto habra que volver al paso anterior para saber como modificar un
presupuesto en estado Validado.
124
Para eliminar un presupuesto, lo primero ser acceder a su ficha. Para ello, bastar
con pulsar sobre la referencia del presupuesto en cualquiera de los listados de
Dolibarr.
Una vez estemos en la ficha del presupuesto, eliminarlo es muy sencillo. Tan solo
habr que pulsar sobre el botn Eliminar. Se nos pregunar si estamos seguros, en
caso de estarlo pulsaremos S, si no lo estamos pulsaremos sobre No . Podremos
eliminar un presupuesto sea cual sea su estado.
125
Para copiar un presupuesto, lo primero ser acceder a la ficha del presupuesto que
usaremos como base. Para ello, bastar con pulsar sobre la referencia del
presupuesto en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha del prespuesto, pulsaremos sobre el botn Copiar. Tras esto,
elegiremos cual es el tercero al que le vamos a hacer el prespuesto en el desplegable
y finalmente pulsaremos S. En caso de no querer hacer nada, pulsaremos sobre No.
126
Tras esto tendremos un presupuesto igual al anterior, pero a nombre del tercero que
hayamos decidido. El estado del nuevo presupuesto ser Borrador y podremos aadir
o
eliminar
lneas
para
que
se
ajuste
a
nuestras
necesidades.
127
Para ver la informacin de un presupuesto nos bastar con pulsar sobre el nombre
del presupuesto en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto nos
llevara a la seccin de informacin del presupuesto.
Pulsando sobre las distintas pestaas, nos iremos desplazando por las distintas
secciones.
128
Tras pulsar sobre la pestaa ficha esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se
muestra informacin general sobre el presupuesto:
PESTA A NOT A
129
Tras pulsar sobre la pestaa Notas, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella
se muestran las notas sobre el presupuesto:
PESTA A DOCUME NT O S
Tras pulsar sobre la pestaa Documentos, esta es la pantalla que se nos mostrar.
En ella se muestran los documentos y enlaces sobre el presupuesto:
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132
Para aadir o modificar una nota sobre un presupuesto tendremos que ir a la ficha
de un presupuesto. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia del presupuesto
en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha del presupuesto, pulsaramos sobre la pestaa Nota en el men
superior. Despus pulsaramos sobre el botn de edicin correspondiente.
133
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137
138
Para crear un pedido de cliente, deberemos pulsar sobre Nuevo pedido dentro del
men de Pedidos de clientes.
En la pestaa Cliente de la ficha del tercero, pulsaremos sobre el botn Crear pedido.
139
140
En este punto, deberamos introducir los datos que creamos convenientes del pedido
y pulsar sobre el botn Crear borrador.
141
Desde esta pantalla podremos aadir las lneas del pedido del cliente. Desde (1)
podremos aadir lneas de productos o servicios que no tengamos registrados en
nuestro sistema Dolibarr. En cambio, desde (2) podremos elegir productos o
servicios que s estn incluidos en nuestro sistema. A medida que vayamos eligiendo
los productos, los aadiremos al pedido pulsando en el respectivo botn Aadir. Una
vez hayamos introducido todas las lneas deseadas, pulsaremos sobre Validar. Se
MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.5
142
143
Para realizar un envo de productos, deberemos ir a la ficha del pedido. Nos bastar
con pulsar sobre el nombre del pedido en cualquiera de los listados de Dolibarr. Cabe
destacar, que solo podrn realizarse envos de pedidos en estado Validado o Envo
en curso.
ENVO DE PRODUCT O S
Una vez en la ficha del pedido, pulsaremos sobre el botn Enviar producto. Otra
opcin es ir a la pestaa Envos/Recepcin directamente.
144
Una vez en esta pantalla, elegiremos el almacn del cual saldrn los productos y
pulsaremos sobre Nuevo envo. En el caso de que los productos del pedido
procedieran de diferentes almacenes, habra que hacer un envo por cada almacn.
En esta pantalla rellenaramos los datos que creyesemos necesarios, indicaramos las
cantidades a enviar y pulsariamos sobre Crear. En esta pantalla tambin podramos
cambiar el almacn desde el cual vamos a realizar el envo.
145
Una vez aqu, y cuando nos aseguremos de que todo est correcto validaremos el
envo pulsando sobre Validar. Se nos preguntar si estamos seguros, en caso de ser
as, pulsaremos S. De no ser as, pulsaremos sobre No.
RECEPCIN DE PRODUC TO S
En caso de que los datos sean correctos, pulsaremos sobre Validar, para validar la
recepcin de la mercanca.
MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.5
146
Una vez la recepcin haya sido validada, podremos volver a la ficha del pedido, para
clasificarlo como Enviado. Para ello podemos pulsar directamente sobre el nombre
del pedido en la ficha de recepcin.
Una vez en la ficha del pedido, y tras asegurarnos que todos los posibles envos han
sido recibidos, bastar con pulsar sobre Clasificar enviado. Esto cerrar el pedido y
estar listo para ser facturado.
Para finalizar el proceso, iremos a la ficha del envo y pulsaremos sobre Cerrar. Esto
dejar el envo clasificado como Procesado.
147
Para modificar un pedido de cliente, lo primero ser acceder a su ficha. Para ello,
bastar con pulsar sobre la referencia del pedido de cliente en cualquiera de los
listados de Dolibarr.
BORRADO R
En el caso de que el pedido todava est en el estado borrador, bastar con aadir,
modificar o eliminar las lneas del pedido tal y como se ha explicado en el apartado
"Crear un pedido de cliente".
VALIDAD O
Si el estado es Validado, bastar con pulsar sobre Modificar para que el estado
vuelva a ser Borrador y modificar las lneas.
148
Cuando el estado del pedido sea A facturar o Procesado, bastar con pulsar sobre
Reabrir. De este modo el estado del pedido volver a ser Validado. En este punto
habra que volver al paso anterior para saber como modificar un pedido en estado
Validado.
149
Para eliminar un pedido de cliente, lo primero ser acceder a su ficha. Para ello,
bastar con pulsar sobre la referencia del pedido en cualquiera de los listados de
Dolibarr.
Una vez estemos en la ficha del pedido, eliminarlo es muy sencillo. Tan solo habr
que pulsar sobre el botn Eliminar. Se nos pregunar si estamos seguros, en caso de
estarlo pulsaremos S, si no lo estamos pulsaremos sobre No . Podremos eliminar un
pedido siempre que no se haya realizado envo de productos.
150
Para copiar un pedido de cliente, lo primero ser acceder a la ficha del pedido que
usaremos como base. Para ello, bastar con pulsar sobre la referencia del pedido en
cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha del pedido, pulsaremos sobre el botn Copiar. Tras esto,
elegiremos cual es el tercero que nos va a hacer el pedido en el desplegable y
finalmente pulsaremos S. En caso de no querer hacer nada, pulsaremos sobre No.
151
Tras esto tendremos un pedido igual al anterior, pero a nombre del tercero que
hayamos decidido. El estado del nuevo pedido ser Borrador y podremos aadir o
eliminar lneas para que se ajuste a nuestras necesidades.
152
Para ver la informacin de un pedido de cliente nos bastar con pulsar sobre el
nombre del pedido en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto
nos llevara a la seccin de informacin del pedido.
Pulsando sobre las distintas pestaas, nos iremos desplazando por las distintas
secciones.
153
Tras pulsar sobre la pestaa ficha esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se
muestra informacin general sobre el pedido del cliente:
154
PESTA A DOCUME NT O S
Tras pulsar sobre la pestaa Documentos, esta es la pantalla que se nos mostrar.
En ella se muestran los documentos y enlaces sobre el pedido del cliente:
155
PESTA A NOT A
Tras pulsar sobre la pestaa Notas, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella
se muestran las notas sobre el pedido:
156
Para aadir contactos a un pedido de cliente, lo primero ser acceder a la ficha del
pedido. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia del pedido en cualquiera de
los listados de Dolibarr.
157
Para aadir o modificar una nota sobre un pedido tendremos que ir a la ficha de un
pedido. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia del pedido en cualquiera de
los listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha del pedido, pulsaramos sobre la pestaa Nota en el men
superior. Despus pulsaramos sobre el botn de edicin correspondiente.
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159
Una vez en la ficha del pedido, pulsaramos sobre la pestaa Documentos en el men
superior. De esta forma visualizaremos la lista de documentos adjuntos a este
pedido.
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163
Para crear un pedido a proveedor, deberemos pulsar sobre Nuevo pedido dentro del
men de Pedidos a proveedores.
Una vez en la ficha del tercero, pulsaremos sobre la pestaa Proveedor y despus
sobre el botn Crear Pedido.
164
Desde esta pantalla rellenaremos los datos del pedido y pulsaremos sobre Crear
borrador.
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166
Desde esta pantalla podremos aadir las lneas del pedido a proveedor. Desde (1)
podremos aadir lneas de productos o servicios que no tengamos registrados en
nuestro sistema Dolibarr. En cambio, desde (2) podremos elegir productos o
servicios que s estn incluidos en nuestro sistema. A medida que vayamos eligiendo
los productos, los aadiremos al pedido pulsando en el respectivo botn Aadir. Una
vez hayamos introducido todas las lneas deseadas, pulsaremos sobre Validar. Se
nos preguntar si estamos seguros de querer validarlo, en caso de ser as
pulsaremos sobre S. En caso de no estar seguros, pulsaremos sobre No.
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168
PEDIDO APROBAD O
169
170
Una vez en la ficha del pedido, podremos marcar la fecha de la recepcin, si el envo
ha sido total, parcial, no se ha recibido nunca o ha sido cancelado. Una vez hayamos
introducido los datos de la recepcin, pulsaremos sobre el botn Recepcin. Si el
envo ha sido "total", el estado del pedido pasar a Recibido. Si ha sido "parcial", el
estado ser Recibido parcialmente. En el caso que sea "no se ha recibido nunca" o
"cancelado" el estado ser Anulado.
171
172
Para modificar un pedido a proveedor, lo primero ser acceder a su ficha. Para ello,
bastar con pulsar sobre la referencia del pedido a proveedor en cualquiera de los
listados de Dolibarr.
BORRADO R
En el caso de que el pedido todava est en el estado borrador, bastar con aadir,
modificar o eliminar las lneas del pedido tal y como se ha explicado en el apartado
"Crear un pedido a proveedor".
VALIDAD O
Si el estado es Validado, bastar con pulsar sobre Modificar para que el estado
vuelva a ser Borrador y modificar las lneas.
RECHAZAD O
173
Cuando el estado del pedido sea Rechazado, bastar con pulsar sobre Reabrir. De
este modo el estado del pedido volver a ser Validado. En este punto habra que
volver al paso anterior para saber como modificar un pedido en estado Validado.
OTRO S ESTADOS
En cualquier otro estado, los pedidos no podrn ser modificados.
174
Para eliminar un pedido a proveedor, lo primero ser acceder a su ficha. Para ello,
bastar con pulsar sobre la referencia del pedido en cualquiera de los listados de
Dolibarr.
Una vez estemos en la ficha del pedido, eliminarlo es muy sencillo. Tan solo habr
que pulsar sobre el botn Eliminar. Se nos pregunar si estamos seguros, en caso de
estarlo pulsaremos S, si no lo estamos pulsaremos sobre No . Podremos eliminar un
pedido sea cual sea su estado.
175
Para copiar un pedido a proveedor, lo primero ser acceder a la ficha del pedido que
usaremos como base. Para ello, bastar con pulsar sobre la referencia del pedido en
cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha del pedido, pulsaremos sobre el botn Copiar. Tras esto, para
copiar el pedido, pulsaremos S. En caso de no querer hacer nada, pulsaremos sobre
No.
Tras esto tendremos un pedido con las mismas lneas y el mismo proveedor que el
anterior. El estado del nuevo pedido ser Borrador y podremos aadir o eliminar
lneas para que se ajuste a nuestras necesidades.
176
Para ver la informacin de un pedido a proveedor nos bastar con pulsar sobre el
nombre del pedido en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto
nos llevara a la seccin de informacin del pedido.
Pulsando sobre las distintas pestaas, nos iremos desplazando por las distintas
secciones.
Tras pulsar sobre la pestaa ficha esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se
muestra informacin general sobre el pedido a proveedor:
177
(3) Con estos botones podremos modificar los datos del pedido as como eliminarlo.
Segn el estado del pedido, tambin podremos aceptarlo o rechazarlo, as como
crear facturas o recibir las mercancias.
(4) Aqu se muestran los documentos relacionados con el pedido.
(5) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los pedidos.
Tras pulsar sobre la pestaa Recepcin de stocks esta es la pantalla que se nos
mostrar. En ella se muestra informacin general sobre el estado de la recepcin de
los productos:
178
PESTA A NOT A
Tras pulsar sobre la pestaa Notas, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella
se muestran las notas sobre el pedido:
179
PESTA A DOCUME NT O S
Tras pulsar sobre la pestaa Documentos, esta es la pantalla que se nos mostrar.
En ella se muestran los documentos y enlaces sobre el pedido a proveedor:
PESTA A SE GU IM IE NT O
Tras pulsar sobre la pestaa Seguimiento, esta es la pantalla que se nos mostrar.
En ella se muestran los estados por los que ha pasado el pedido a proveedor:
180
181
Para aadir contactos a un pedido a proveedor, lo primero ser acceder a la ficha del
pedido. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia del pedido en cualquiera de
los listados de Dolibarr.
182
Para aadir o modificar una nota sobre un pedido a proveedor tendremos que ir a la
ficha de un pedido. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia del pedido en
cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha del pedido, pulsaramos sobre la pestaa Nota en el men
superior. Despus pulsaramos sobre el botn de edicin correspondiente.
183
184
Una vez en la ficha del pedido, pulsaramos sobre la pestaa Documentos en el men
superior. De esta forma visualizaremos la lista de documentos adjuntos a este
pedido.
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187
188
Para crear una intervencin, deberemos pulsar sobre Nueva intervencin en el men
Intervenciones.
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191
VALIDAR UN A IN TERVEN C IN
Para validar una intervencin, lo primero que tenemos que hacer es acceder a la
ficha de la intervencin. Para ello bastar con pulsar sobre su referencia en
cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha, y tras asegurarnos que todos los datos son correctos,
pulsaremos sobre Validar. Se nos preguntar si estamos seguros, en caso de ser as
pulsaremos S. En el caso contrario, pulsaremos No.
192
193
Para modificar una intervencin, lo primero que tenemos que hacer es acceder a la
ficha de la intervencin. Para ello bastar con pulsar sobre su referencia en
cualquiera de los listados de Dolibarr.
BORRADO R
VALIDAD O
194
195
ELIMINAR UN A IN TERVEN CI N
Para eliminar una intervencin, lo primero que tenemos que hacer es acceder a la
ficha de la intervencin. Para ello bastar con pulsar sobre su referencia en
cualquiera de los listados de Dolibarr.
196
Para aadir o modificar una nota sobre una intervencin tendremos que ir a la ficha
de una intervencin. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia de la
intervencin en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.
197
198
199
Para eliminar un fichero adjunto de una intervencin bastar con buscarlo en la lista
de ficheros adjuntos y pulsar sobre el botn de eliminar.
200
Para ver la informacin de una intervencin nos bastar con pulsar sobre la
referencia de la intervencin en cualquiera de los listados que hay a lo largo de
Dolibarr. Esto nos llevara a la seccin de informacin de la intervencin.
Pulsando sobre las distintas pestaas, nos iremos desplazando por las distintas
secciones.
PESTA A FICHA
Tras pulsar sobre la pestaa ficha esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se
muestra informacin general sobre la intervencin:
201
Tras pulsar sobre la pestaa Contactos intervencin esta es la pantalla que se nos
mostrar. En ella se muestra informacin general sobre los contactos relacionados
con la intervencin:
PESTA A NOT A
Tras pulsar sobre la pestaa Notas, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella
se muestran las notas sobre la intervencin:
202
PESTA A DOCUME NT O S
Tras pulsar sobre la pestaa Documentos, esta es la pantalla que se nos mostrar.
En ella se muestran los documentos y enlaces sobre la intervencin
203
Una vez en la pestaa Contacto intervencin, podremos seleccionar los contactos del
tercero o de nuestra empresa y asignarle el tipo de contacto. Finalmente,
pulsaremos sobre Aadir para incluir el contacto en la intervencin.
204
Para crear un contrato, deberemos pulsar sobre Nuevo contrato dentro del men de
Contratos.
Una vez en la ficha del tercero, pulsaremos sobre la pestaa Cliente y despus sobre
el botn Crear contrato.
205
En este punto, rellenaremos los datos que creamos convenientes y pulsaremos sobre
Crear
206
Desde esta pantalla podremos aadir las lneas del contrato. Desde (1) podremos
aadir lneas de servicios que no tengamos registrados en nuestro sistema Dolibarr.
En cambio, desde (2) podremos elegir servicios que s estn incluidos en nuestro
sistema. A medida que vayamos eligiendo los servicios, los aadiremos al pedido
pulsando en el respectivo botn Aadir. Una vez hayamos introducido todas las
lneas deseadas, pulsaremos sobre Validar. Se nos preguntar si estamos seguros de
querer validarlo, en caso de ser as pulsaremos sobre S. En caso de no estar
seguros, pulsaremos sobre No.
207
Para eliminar un contrato, lo primero ser acceder a su ficha. Para ello, bastar con
pulsar sobre la referencia del contrato en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez estemos en la ficha del contrato, eliminarlo es muy sencillo. Tan solo habr
que pulsar sobre el botn Eliminar. Se nos pregunar si estamos seguros, en caso de
estarlo pulsaremos S, si no lo estamos pulsaremos sobre No.
208
Para activar/cerrar los servicios de un contrato, lo primero ser acceder a la ficha del
contrato. Para ello bastar con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los
listados de Dolibarr.
ACTIVAR
CE RRAR
209
Una vez el servicio est activo, para cerrarlo deberemos indicar la fecha de cierre del
servicio y pulsar sobre Cerrar.
210
Para ver la informacin de un contrato nos bastar con pulsar sobre el nombre del
contrato en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto nos llevara
a la seccin de informacin del contrato.
Pulsando sobre las distintas pestaas, nos iremos desplazando por las distintas
secciones.
211
Tras pulsar sobre la pestaa ficha esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se
muestra informacin general sobre el contrato:
212
PESTA A NOT A
Tras pulsar sobre la pestaa Notas, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella
se muestran las notas sobre el contrato:
PESTA A DOCUME NT O S
MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.5
213
Tras pulsar sobre la pestaa Documentos, esta es la pantalla que se nos mostrar.
En ella se muestran los documentos y enlaces sobre el contrato:
214
Para aadir contactos a un contrato, lo primero ser acceder a la ficha del contrato.
Para ello bastar con pulsar sobre la referencia del contrato en cualquiera de los
listados de Dolibarr.
215
Para aadir o modificar una nota sobre un contrato tendremos que ir a la ficha de un
contrato. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia del contrato en cualquiera
de los listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha del contrato, pulsaramos sobre la pestaa Nota en el men
superior. Despus pulsaramos sobre el botn de edicin correspondiente.
216
217
Para acceder a Financiera tenemos que clickear en la pestaa Financiera del men
superior.
218
(1) Desde este submen lateral (FACTURAS A CLIENTES), podremos crear una nueva
factura a cliente, obtener un listado de las facturas o estadsticas sobre las facturas.
(2) Desde este submen lateral (FACTURAS DE PROVEEDOR), podremos crear una
nueva factura de proveedor, obtener un listado de facturas o estadsticas.
(3) Con el submen lateral (PEDIDOS FACTURABLES), podremos agrupar en una sola
factura varios pedidos que estn en estado a facturar.
MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.5
219
220
Para crear una factura a cliente, deberemos pulsar sobre Nueva factura en el men
Facturas a clientes.
En la ficha del cliente, pulsaremos sobre la pestaa Cliente. Ahora bastar con pulsar
sobre el botn Crear factura o abono.
221
222
Para crear una factura a partir de un pedido de cliente, deberemos ir a la ficha del
pedido de cliente y pulsar sobre el botn Crear factura. El pedido deber estar en
estado a facturar.
223
Para crear una factura a partir de un contrato, deberemos ir a la ficha del contrato y
pulsar sobre Crear factura.
Para crear una factura a partir de una intervencin, deberemos ir a la ficha de una
intervencin y pulsar sobre Crear factura. El estado de la intervencin deber ser
Validado.
224
En esta pantalla deberemos elegir el tipo de factura, fecha, condiciones de pago, etc.
Una vez hayamos rellenado todos los datos, pulsaremos sobre Crear borrador.
225
Para copiar una factura a cliente, lo primero ser acceder a la ficha de la factura que
usaremos como base. Para ello, bastar con pulsar sobre la referencia de la factura
en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha de la factura, pulsaremos sobre el botn Copiar. Tras esto, para
copiar la factura, pulsaremos S. En caso de no querer hacer nada, pulsaremos sobre
No.
226
Tras esto tendremos una factura con las mismas lneas y el mismo cliente que el
anterior. El estado de la nueva factura ser Borrador y podremos aadir o eliminar
lneas para que se ajuste a nuestras necesidades.
227
Para modificar una factura a cliente, lo primero que tenemos que hacer es acceder a
la ficha de la factura que est en estado Borrador o Pendiente de cobro. Para ello
bastar con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.
BORRADO R
228
PENDIENTE DE COBR O
Una vez en la ficha de la factura, deberemos pulsar sobre el botn modificar. Se nos
preguntar si estamos seguros. En caso afirmativo, la intervencin pasar a estado
"Borrador" donde podr ser modificada.
229
Para aadir o modificar una nota sobre una factura a cliente tendremos que ir a la
ficha de una factura. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia de la factura en
cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.
230
231
Para eliminar un fichero adjunto de una factura bastar con buscarlo en la lista de
ficheros adjuntos y pulsar sobre el botn de eliminar.
232
Para aadir contactos a una factura a cliente, lo primero ser acceder a la ficha de la
factura. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia de la factura en cualquiera
de los listados de Dolibarr.
233
Para ver la informacin de una factura a cliente nos bastar con pulsar sobre el
nombre de la factura en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr.
Esto nos llevara a la seccin de informacin de la factura.
Pulsando sobre las distintas pestaas, nos iremos desplazando por las distintas
secciones.
234
Tras pulsar sobre la pestaa ficha esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se
muestra informacin general sobre la factura a cliente:
235
Tras pulsar sobre la pestaa Domiciliaciones esta es la pantalla que se nos mostrar.
En ella se muestra informacin general sobre las domiciliaciones relacionadas con la
factura:
MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.5
236
PESTA A NOT A
Tras pulsar sobre la pestaa Notas, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella
se muestran las notas sobre la factura:
PESTA A DOCUME NT O S
237
Tras pulsar sobre la pestaa Documentos, esta es la pantalla que se nos mostrar.
En ella se muestran los documentos y enlaces sobre la factura a cliente:
(1) En esta zona se muestra la informacin de los documentos de la factura.
(2) Aqu se muestran los archivos o enlaces adjuntos a esta factura.
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las facturas a cliente.
238
Para validar una factura a cliente, deberemos ir a la ficha de una factura cuyo estado
sea Borrador. Bastar con pulsar sobre la referencia de la factura en cualquiera de
los listados de Dolibarr.
239
240
Para eliminar una factura a cliente, lo primero ser acceder a su ficha. Para ello,
bastar con pulsar sobre la referencia de la factura en cualquiera de los listados de
Dolibarr.
Una vez estemos en la ficha de la factura, eliminarlo es muy sencillo. Tan solo habr
que pulsar sobre el botn Eliminar. Se nos pregunar si estamos seguros, en caso de
estarlo pulsaremos S, si no lo estamos pulsaremos sobre No. La factura
nicamente podr ser eliminada en caso de que sea la ltima factura realizada y no
tenga pagos asociados.
241
Para emitir el pago de una factura a cliente, deberemos ir a la ficha de una factura
que est en el estado Pendiente de pago o Pagada parcialmente. Para ello
bastar con pulsar sobre la referencia de una factura en cualquiera de los listados de
Dolibarr.
242
243
Para clasificar como abandonada una factura a cliente, lo primeros ser ir a la ficha
de la factura. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia de la factura en
cualquiera de los listados de Dolibarr.
Tras pulsar sobre Clasificar Abandonado, se nos pedir que indiquemos cual es el
motivo de querer anular esta factura. Podremos especificar que el cliente se niega a
pagar o cualquier otro motivo. En caso de estar seguros, elegiremos S en el
desplegable y pulsaremos sobre Validar.
MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.5
244
Para realizar una domiciliacin de una factura a cliente, lo primero que tenemos que
hacer es acceder a la ficha de la factura que queremos domiciliar. Cabe decir que la
factura deber estar en el estado Pendiente de pago. Para ello bastar con pulsar
sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.
245
246
Para crear una factura recurrente deberemos ir a la ficha de una factura a cliente que
est en estado Borrador. Bastar con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los
listados de Dolibarr.
247
248
Para crear una factura a partir de una factura recurrente, seguiramos los mismos
pasos que para crear una factura normal. La diferencia es que si el tercero que
elegimos, tiene facturas recurrentes asociadas, podramos seleccionarlas. Una vez
todos los datos sean correctos, pulsaremos sobre Crear borrador.
249
Aqu podemos ver la factura en estado Borrador con todos los datos de la factura
recurrente.
250
Para acceder a las estadsticas de una factura a cliente, deberemos pulsar sobre
Estadsticas en el men lateral de facturas a clientes.
251
(1) Podremos filtrar por tercero al que se le han realizado las facturas.
(2) Por usuario que las gestion.
(3) Por ao de realizacin de las facturas a cliente.
Para hacer efectivos los filtros, deberemos pulsar sobre Refrescar.
(4) En esta zona se muestra un resumen anual.
(5) En esta zona se muestran las grficas por mes segn nmero de facturas, el
importe de las facturas, y el importe medio de las facturas.
252
Para crear una factura de proveedor, deberemos pulsar sobre Nueva factura en el
men Facturas de proveedores.
253
Iremos a la ficha del proveedor, pestaa proveedor y pulsaremos sobre Crear factura
o abono.
Para crear una factura a partir de un pedido a proveedor, deberemos ir a la ficha del
pedido a proveedor y pulsar sobre el botn Crear factura. El pedido deber estar en
estado a Aprobado, Pendiente de recibir o recibido.
254
En esta pantalla y una vez hayamos rellenado todos los datos, pulsaremos sobre
Crear borrador.
255
Para copiar una factura de proveedor, lo primero ser acceder a la ficha de la factura
que usaremos como base. Para ello, bastar con pulsar sobre la referencia de la
factura en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha de la factura, pulsaremos sobre el botn Copiar. Tras esto, para
copiar la factura, pulsaremos S. En caso de no querer hacer nada, pulsaremos sobre
No.
256
Tras esto tendremos una factura con las mismas lneas y el mismo proveedor que el
anterior. El estado de la nueva factura ser Borrador y podremos aadir o eliminar
lneas para que se ajuste a nuestras necesidades.
257
Para eliminar una factura de proveedor, lo primero ser acceder a su ficha. Para ello,
bastar con pulsar sobre la referencia de la factura en cualquiera de los listados de
Dolibarr.
Una vez estemos en la ficha de la factura, eliminarlo es muy sencillo. Tan solo habr
que pulsar sobre el botn Eliminar. Se nos pregunar si estamos seguros, en caso de
estarlo pulsaremos S, si no lo estamos pulsaremos sobre No.
258
259
Desde esta pantalla elegiremos la forma de pago y la cuenta desde la que se har el
pago. En el listado inferior veremo un listado con todas la facturas pendientes de
pago a este proveedor. En la columna de la derecha introduciremos las cantidades
pagadas de cada factura. Podremos elegir clasificar automticamente las facturas
como "Pagada" que estn completamente pagadas. Una vez los datos sean
correctos pulsaremos sobre el botn Grabar.
260
Para acceder a las estadsticas de una factura de proveedor, deberemos pulsar sobre
Estadsticas en el men lateral de facturas de proveedores.
(1) Podremos filtrar por tercero que nos hizo las facturas.
MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.5
261
262
263
Para eliminar un fichero adjunto de una factura bastar con buscarlo en la lista de
ficheros adjuntos y pulsar sobre el botn de eliminar.
264
Para aadir o modificar una nota sobre una factura de proveedor tendremos que ir a
la ficha de una factura. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia de la factura
en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.
265
266
Para aadir contactos a una factura de proveedor, lo primero ser acceder a la ficha
de la factura. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia de la factura en
cualquiera de los listados de Dolibarr.
267
Para ver la informacin de una factura de proveedor nos bastar con pulsar sobre el
nombre de la factura en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr.
Esto nos llevara a la seccin de informacin de la factura.
Pulsando sobre las distintas pestaas, nos iremos desplazando por las distintas
secciones.
268
Tras pulsar sobre la pestaa ficha esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se
muestra informacin general sobre la factura de proveedor:
PESTA A NOT A
269
Tras pulsar sobre la pestaa Notas, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella
se muestran las notas sobre la factura:
PESTA A DOCUME NT O S
Tras pulsar sobre la pestaa Documentos, esta es la pantalla que se nos mostrar.
En ella se muestran los documentos y enlaces sobre la factura de proveedor:
(1) En esta zona se muestra la informacin de los documentos de la factura.
(2) Aqu se muestran los archivos o enlaces adjuntos a esta factura.
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las facturas de proveedor.
MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.5
270
Para agrupar varios pedidos de un cliente en una sola factura, deberemos pulsar
sobre Pedidos facturables en el men lateral.
En esta pantalla se nos muestran todos los pedidos pendientes de facturar del
tercero. Dede la parte derecha podremos seleccionar los pedidos que vamos a
agrupar en la factura. Tambin en la parte inferior podremos seleccionar la opcin de
MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.5
271
Desde esta pantalla podremos crear el borrador de la factura que agrupa los pedidos
seleccionados. Tras ver que estn todos los datos correctos, pulsaremos sobre Crear
borrador.
272
Para crear una donacin, deberemos pulsar sobre Nueva donacin en el submen
lateral Donaciones.
Desde esta pantalla podremos introducir los datos de la donacin como pueden ser la
fecha, el importe, si es pblica o no, datos del donante, etc. Cuando todos los datos
estn correctos pulsaremos sobre Grabar. En caso contrario, pulsaremos sobre
Anular.
273
Para modificar una donacin deberemos acceder a la ficha de una donacin. Para
ello, bastar con pulsar sobre la referencia de la donacin en cualquiera de los
listados de Dolibarr.
274
275
ELIMINAR UN A DON AC I N
Para eliminar una donacin deberemos acceder a la ficha de una donacin. Para ello,
bastar con pulsar sobre la referencia de la donacin en cualquiera de los listados de
Dolibarr.
Una vez en la ficha de la donacin, tan solo tendremos que pulsar sobre Eliminar.
276
VALIDAR UN A DON AC IN
Para validar una donacin deberemos acceder a la ficha de una donacin. Para ello,
bastar con pulsar sobre la referencia de la donacin en cualquiera de los listados de
Dolibarr.
Una vez en la ficha de la donacin, y tras comprobar que todos los datos son
correctos, pulsaremos sobre Validar promesa.
277
Para abandonar una donacin deberemos acceder a la ficha de una donacin. Para
ello, bastar con pulsar sobre la referencia de la donacin en cualquiera de los
listados de Dolibarr.
278
Para clasificar como pagada una donacin deberemos acceder a la ficha de una
donacin. Para ello, bastar con pulsar sobre la referencia de la donacin en
cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha de la donacin, y tras comprobar que todos los datos son
correctos, pulsaremos sobre Clasificar Pagado.
279
CREAR UN HONORAR IO
Desde esta pantalla podremos introducir los datos del honorario como pueden ser la
fecha, el importe o kilometros, la persona, el tipo, etc. Cuando todos los datos estn
correctos pulsaremos sobre Grabar. En caso contrario, pulsaremos sobre Anular.
280
281
En esta pantalla podremos modificar los datos que consideremos oportunos del
honorario. Para efectuar los cambios pulsaremos sobre Grabar, en caso contrario
pulsaremos sobre Anular.
282
ELIMINAR UN HONORAR IO
Una vez en la ficha del honorario, tan solo tendremos que pulsar sobre Eliminar.
283
Una vez en la ficha del honorario, y tras comprobar que todos los datos son
correctos, pulsaremos sobre Validar.
284
285
286
Esta es la pantalla que se nos mostrar tras pulsar sobre el men lateral Impuestos
y cargas. En ella podremos ver los pagos de cargas sociales y de IVA realizados.
Pulsando sobre el submen IVA podremos ver el Balance de IVA y el IVA Pagado:
(1) Este es el balance anual, desglosado por el IVA de las ventas, el IVA de las
compras y la diferencia. Tambin se muestran los subtotales por trimestre.
(2) Aqu se muestra el total de IVA pagado durante el ao.
287
Pulsando sobre el submen Pagos podremos ver un listado de los pagos de IVA.
288
Pulsando sobre Informe por tasa podremos ver un informe desglosado por las
diferentes tasas:
289
Para crear un nuevo Pago de IVA deberemos pulsar sobre Nuevo pago en el
submen de Impuestos y cargas.
290
Para eliminar un pago de IVA tendremos que acceder a la ficha del pago. Para ello,
bastar con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha del pago, tan solo tendremos que pulsar sobre Eliminar.
291
MRGEN E S
Para que el clculo de mrgenes sea efectivo, se debern introducir los precios de
compra de los productos o servicios al realizar las ventas.
Pulsando sobre la pestaa Mrgenes por producto veremos los mrgens de beneficio
de nuestros productos. Tambin disponemos de un filtro para buscar un producto en
concreto o un rango de fechas.
292
Pulsando sobre la pestaa Mrgenes por cliente veremos los mrgens de beneficio de
nuestros clientes. Tambin disponemos de un filtro para buscar un cliente en
concreto o entre un rango de fechas.
Pulsando sobre la pestaa Mrgenes por comercial veremos los mrgens de beneficio
agrupados por nuestros comerciales. Tambin disponemos de un filtro para buscar
uno de nuestros comerciales en concreto o entre un rango de fechas.
293
BA N CO S Y CA JA S
IN TRODUCCIN BANCO S Y CAJAS
(1) Desde este submen lateral (BANCOS/CAJAS), podremos crear una nueva
cuenta, obtener un listado de transacciones o realizar transferencias bancarias.
(2) Desde este submen lateral (DOMICILIACIONES), podremos crear una nueva
domiciliacin, ordenes domiciliadas o estadsticas.
MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.5
294
(3) Con el submen lateral (REMESAS), podremos crear nuevos depsitos o ver un
listado de remesas.
(4) Desde el submen de CUENTAS BANCARIAS se nos muestran todos los bancos
activos de nuestro sistema.
(5) En este listado se muestran todas las cuentas separadas seg su tipo: corriente,
caja/efectivo o de ahorro.
295
Para crear una cuenta bancaria, deberemos pulsar sobre Nueva cuenta en el
submen lateral Bancos/Cajas
296
En esta pantalla introduciremos los datos de la cuenta que vamos a crear. Tras estar
conformes con los datos introducidos pulsaremos sobre Crear cuenta.
297
Para modificar los datos de una cuenta bancaria deberemos acceder a la ficha de la
cuenta. Para ello, bastar con pulsar sobre el nombre de la cuenta en cualquiera de
los listados de Dolibarr.
298
Dede esta pantalla podremos modificar los datos que deseemos. Despus de eso
pulasremos sobre Modificar. En caso de no querer hacer ningn cambio pulsaremos
sobre Anular.
299
ELIMINAR UN A CUEN T A
Para eliminar una cuenta, deberemos acceder a la ficha de la cuenta. Para ello,
bastar con pulsar sobre el nombre de la cuenta en cualquiera de los listados de
Dolibarr.
Ya en la ficha de la cuenta, debremos pulsar sobre Eliminar. Una cuenta solo podr
ser eliminada en el caso de que no tenga ninguna transaccin asociada. En caso
de querer indicar que nuestra empresa no va a seguir utilizando una cuenta,
deberamos cambiar el estado de la cuenta a Cerrado.
300
A AD IR
Para aadir una partida deberemos escribir el nombre de la categora y pulsar sobre
Aadir.
E LIM IN AR
301
Para realizar una transferencia bancaria entre dos de nuestras cuentas, tendremos
que pulsar sobre Transferencias bancarias en el submen lateral Bancos/Cajas
302
Para ver la informacin de una cuenta nos bastar con pulsar sobre el nombre de la
cuenta en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto nos llevara a
la seccin de informacin de la cuenta.
Pulsando sobre las distintas pestaas, nos iremos desplazando por las distintas
secciones.
Tras pulsar sobre la pestaa ficha esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se
muestra informacin general sobre la cuenta bancaria:
303
Tras pulsar sobre la pestaa Cuenta bancaria esta es la pantalla que se nos
mostrar. En ella se muestra informacin general sobre los datos de la cuenta
bancaria:
(1) En esta zona se muestra la informacin bsica sobre los datos de la cuenta.
(2) Con estos botones podremos modificar los datos de la cuenta.
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las cuentas.
Tras pulsar sobre la pestaa Transacciones, esta es la pantalla que se nos mostrar.
En ella se muestran las transacciones asociadas a la cuenta:
304
(2) En esta zona se muestra un listado con todas las transacciones de la cuenta.
(3) Desde aqu podremos desplazarnos por todas las transacciones.
(4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las cuentas.
Tras pulsar sobre la pestaa Transacciones previstas, esta es la pantalla que se nos
mostrar. En ella se muestran todas las transacciones previstas en la cuenta:
305
Tras pulsar sobre la pestaa Informe mensual E/S, esta es la pantalla que se nos
mostrar. En ella se muestra un resumen de los movimientos que ha habido en la
cuenta:
306
PESTA A GRFICO S
Tras pulsar sobre la pestaa Grfico, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella
se muestran grficos con toda la informacin de los movimientos de la cuenta:
PESTA A E XT RACT O S
307
Tras pulsar sobre la pestaa Extractos, esta es la pantalla que se nos mostrar. En
ella se muestran todas las transacciones que han sido conciliadas por un extracto:
(1) Aqu se muestra una lista con todas las transacciones pertenecientes a un
extracto.
(2) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los extractos
pertenecientes al banco seleccionado.
308
309
Una vez en esta pantalla, veremos todas las facturas pendientes de domiciliacin.
Tan solo habr que pulsar sobre Domiciliar todas.
310
311
Para clasificar como enviada una domiciliacin tendremos que acceder a la ficha de la
domiciliacin. Para ello, bastar con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los
listados de Dolibarr.
Ahora tan solo tendremos que indicar la fecha del envo y el mtodo de envo. Una
vez hecho esto pulsaremos sobre Clasificar como Archivo enviado.
312
Para clasificar como abonada una domiciliacin tendremos que acceder a la ficha de
la domiciliacin. Para ello, bastar con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los
listados de Dolibarr.
Ahora tan solo tendremos que indicar la fecha del abono. Una vez hecho esto
pulsaremos sobre Clasificar como Abonada.
313
Para realizar una devolucin de una domiciliacin, lo primero ser acceder a la ficha
de la domiciliacin. Para ello, bastar con pulsar sobre la referencia de la
domiciliacin en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Otra forma de hacerlo, sera pulsar sobre Lneas de domiciliacin en el men lateral
Domiciliaciones y pulsar sobre la referencia de la lnea deseada.
MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.5
314
315
Para ver la informacin de una domiciliacin nos bastar con pulsar sobre la
referencia de la domiciliacin en cualquiera de los listados que hay a lo largo de
Dolibarr. Esto nos llevara a la seccin de informacin de la domiciliacin.
Pulsando sobre las distintas pestaas, nos iremos desplazando por las distintas
secciones.
PESTA A FICHA
Tras pulsar sobre la pestaa ficha esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se
muestra informacin general sobre la domiciliacin:
316
PESTA A LNE AS
Tras pulsar sobre la pestaa Lneas esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella
se muestra informacin general sobre los datos de las lneas de la domiciliacin:
Tras pulsar sobre la pestaa Facturas, esta es la pantalla que se nos mostrar. En
ella se muestran las facturas asociadas a la domiciliacin:
317
PESTA A DE VO LUCIONE S
Tras pulsar sobre la pestaa Devoluciones, esta es la pantalla que se nos mostrar.
En ella se muestran todas las devoluciones asociadas a la domiciliacin en caso de
que las haya:
PESTA A E ST AD ST ICAS
Tras pulsar sobre la pestaa Estadsticas, esta es la pantalla que se nos mostrar. En
ella se muestran las estadsticas de la domiciliacin:
318
Para ver las estadsticas de las domiciliaciones, tendremos que pulsar sobre
Estadsticas en el men lateral Domiciliaciones.
319
Para crear una nueva remesa, deberemos pulsar sobre Nuevo depsito en el men
lateral Remesas.
En esta pantalla podremos seleccionar cuales son los cheques que vamos a incluir en
la remesa segn la cuenta a la que estn asociadas. En el caso que haya un gran
nmero podremos ayudarnos con los filtros de la parte superior. Cuando hayamos
seleccionado los cheques que creamos oportunos pulsaremos sobre Crear nueva
remesa en el banco correspondiente.
320
VALIDAR UN A RE ME SA
Para validar una remesa, lo primero ser acceder a la ficha de la remesa. Para ello
bastar con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha de la remesa, tan solo habr que pulsar sobre Validar. Se nos
preguntar si estamos seguros de querer validarlo. En caso de ser as pulsaremos
sobre
S,
en
caso
contrario,
pulsaremos
No.
321
ELIMINAR UN A REME SA
Para eliminar una remesa, lo primero ser acceder a la ficha de la remesa. Para ello
bastar con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha de la remesa, tan solo habr que pulsar sobre Eliminar.
322
323
Para acceder a Proyectos tenemos que clickear en la pestaa Proyectos del men
superior.
(1) Desde este submen lateral (MIS PROYECTOS), podremos crear un nuevo
proyecto y ver un listado de los proyectos en los que estamos incluidos.
(2) Desde este submen lateral (PROYECTOS), podremos crear un nuevo proyecto y
ver un listado de todos los proyectos.
(3) Con el submen lateral (MIS TAREAS/ACTIVIDADES), podremos crear nuevas
tareas, ver un listado de las tareas en las que estamos incluidos e introducir un
nuevo tiempo a una tarea.
(4) Desde el submen de TAREAS/ACTIVIDADES podremos crear nuevas tareas, ver
un listado de todas las tareas e introducir nuevos tiempos dedicados a una tarea.
324
(5) En este listado se muestran todos los proyectos, el nmero de tareas abiertas y
el estado en que se encuantran los proyectos.
(6) En este listado podremos ver cuantos proyectos ests asociados a cada cliente y
los que no ests enlazados a ningn cliente.
325
Para crear un nuevo proyecto, deberemos pulsar sobre Nuevo proyecto, bien en el
men lateral Mis proyectos, o bien en el men lateral Proyectos.
326
Para modificar un proyecto, deberemos acceder a la ficha del proyecto. Para ello
bastar con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.
327
328
Para copiar un proyecto, deberemos acceder a la ficha del proyecto que usaremos
como base. Para ello bastar con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los
listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha del proyecto, pulsaremos sobre el botn Copiar. Se nos
preguntar qu datos del proyecto queremos copiar: contactos, tareas, notas o
archivos adjuntos. Si queremos copiar el proyecto pulsaremos S, en caso contrario
No.
329
Para eliminar un proyecto, deberemos acceder a la ficha del proyecto. Para ello
bastar con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha del proyecto, pulsaremos sobre el botn Eliminar. Se nos
preguntar si estamos seguros, en caso de ser as pulsaremos sobre S, en caso
contrario pulsaremos No.
330
Para validar un proyecto deberemos acceder a la ficha del proyecto. Para ello bastar
con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha del proyecto, pulsaremos sobre Validar. Se nos preguntar si
estamos seguros de querer validar el proyecto, en caso de ser as pulsaremos sobre
S. En caso contrario pulsaremos sobre No.
331
Para cerrar un proyecto deberemos acceder a la ficha del proyecto. Para ello bastar
con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha del proyecto, pulsaremos sobre Cerrar. Se nos preguntar si
estamos seguros de querer cerrar el proyecto, en caso de ser as pulsaremos sobre
S. En caso contrario pulsaremos sobre No.
332
Una vez en la ficha del proyecto, pulsaremos sobre Reabrir. Se nos preguntar si
estamos seguros de querer reabrir el proyecto, en caso de ser as pulsaremos sobre
S. En caso contrario pulsaremos sobre No.
333
334
335
Para aadir o modificar una nota sobre un proyecto tendremos que ir a la ficha de un
proyecto. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia del proyecto en cualquiera
de los listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha del proyecto, pulsaramos sobre la pestaa Nota en el men
superior. Despus pulsaramos sobre el botn de edicin correspondiente.
336
337
Para ver la informacin de un proyecto nos bastar con pulsar sobre la referencia del
proyecto en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto nos llevara
a la seccin de informacin del proyecto.
Pulsando sobre las distintas pestaas, nos iremos desplazando por las distintas
secciones.
PESTA A PROYE CT O
Tras pulsar sobre la pestaa proyecto esta es la pantalla que se nos mostrar. En
ella se muestra informacin general sobre el proyecto:
338
Tras pulsar sobre la pestaa Contactos proyectos esta es la pantalla que se nos
mostrar. En ella se muestra informacin general sobre los contactos relacionados
con el proyecto:
339
Tras pulsar sobre la pestaa Referencias esta es la pantalla que se nos mostrar. En
ella se muestra informacin general sobre los presupuestos, facturas, etc, asociadas
al proyecto:
PESTA A DOCUMEN TO S
340
Tras pulsar sobre la pestaa Documentos, esta es la pantalla que se nos mostrar.
En ella se muestran los documentos y enlaces sobre el proyecto:
PESTA A NOT AS
Tras pulsar sobre la pestaa Notas, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella
se muestran las notas sobre el proyecto:
341
PESTA A T ARE AS
Tras pulsar sobre la pestaa Tareas, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella
se muestran las tareas del proyecto:
PESTA A GANT T
342
Tras pulsar sobre la pestaa Gantt, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella
se muestra un diagrama de Gantt del proyecto:
343
Para crear una tarea tendremos que pulsar sobre Nueva tarea en el submen lateral
Mis tareas/actividades o Tareas/actividades
344
Para modificar una tarea, deberemos acceder a la ficha de la tarea. Para ello bastar
con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.
345
346
ELIMINAR UN A T ARE A
Para eliminar una tarea, deberemos acceder a la ficha de la tarea. Para ello bastar
con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.
347
348
Para eliminar un fichero adjunto de una tarea bastar con buscarlo en la lista de
ficheros adjuntos y pulsar sobre el botn de eliminar.
349
Para aadir o modificar una nota sobre una tarea tendremos que ir a la ficha de una
tarea. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia de la tarea en cualquiera de
los listados que aparecen en Dolibarr.
350
Para introducir un nuevo tiempo dedicado en una tarea deberemos pulsar sobre
Nuevo tiempo dedicado en el submen Mis tareas/actividades o Tareas/actividades.
Una vez aqu podremo aadir el tiempo a la tarea correspondiente y pulsar sobre
Aadir.
En caso de querer aadir una nota al tiempo dedicado, deberemos hacerlo de otro
modo. Habr que ir a la ficha de la tarea, pestaa Tiempo dedicado. Una vez all
introduciremos la nota y el tiempo y pulsaremos sobre Aadir.
351
Ahora modificaremos los datos que creamos oportunos y pulsaremos sobre Grabar.
En caso de no querer hacer ningn cambio, pulsaremos sobre Anular.
352
Para ver la informacin de una tarea nos bastar con pulsar sobre la referencia de la
tarea en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto nos llevara a
la seccin de informacin de la tarea.
Pulsando sobre las distintas pestaas, nos iremos desplazando por las distintas
secciones.
PESTA A FICHA
Tras pulsar sobre la pestaa fiicha esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se
muestra informacin general sobre la tarea:
353
Tras pulsar sobre la pestaa Recursos afectados esta es la pantalla que se nos
mostrar. En ella se muestra informacin general sobre los recursos relacionados con
la tarea:
Tras pulsar sobre la pestaa tiempo dedicado esta es la pantalla que se nos
mostrar. En ella se muestra informacin general sobre el tiempo dedicado a la
tarea:
354
(2) En esta lista podremos aadir nuevos tiempos dedicados y ver todos los tiempos
introducidos y su total.
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las tareas.
PESTA A DOCUME NT O S
Tras pulsar sobre la pestaa Documentos, esta es la pantalla que se nos mostrar.
En ella se muestran los documentos y enlaces sobre la tarea:
PESTA A NOT AS
355
Tras pulsar sobre la pestaa Notas, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella
se muestran las notas sobre la tarea:
GES TI N DO CU M ENTAL
IN TRODUCCIN GED
Para acceder al rea GED (Gestin Electrnica de Documentos) tenemos que clickear
en la pestaa Documentos del men superior.
356
(1) Desde este submen lateral (REA GED), podremos crear y explorar directorios.
(2) En la parte derecha se muestran los distintos directorios.
(3) En la parte izquierda podemos ver los documentos que hay en el directorio
seleccionado.
357
Para crear un nuevo directorio, tenemos que hacer click en Nuevo directorio dentro
del submen lateral rea GED, o bien pulsar sobre el botn de creacin de
directorios.
Una vez en la ficha del directorio pulsaremos sobre el botn Aadir directorio.
358
Una vez aqu, introduciremos la etiqueta del directorio y podremos indicar cual es su
directorio padre, en el caso que tenga, y una pequea descripcin. Cuando los datos
sean correctos, pulsaremos sobre Crear. En caso de no querer hacer nada,
pulsaremos sobre Anular.
359
Para modificar un directorio deberemos acceder a la ficha del directorio. Para ello
deberemos pulsar sobre el botn de Ver directorio.
En esta pantalla ya podremos modificar los datos que creamos convenientes. Una
vez finalizada la edicin, pulsaremos sobre Grabar o Anular segn queramos guardar
los cambios o no.
360
ELIMINAR UN DIRE CT OR IO
Para eliminar un directorio deberemos acceder a la ficha del directorio. Para ello
deberemos pulsar sobre el de Ver directorio.
Una vez en la ficha del directorio pulsaremos sobre el botn Eliminar. En el caso que
el directorio tenga directorios o documentos en su interior, no podr ser
eliminado.
361
SUBIR UN DOCU M EN TO
362
MODIFICAR UN DOCUME NT O
Hay que tener en cuenta que la modificacin de un documento consiste en el cambio
de su nombre, no la edicin de su contenido.
Para modificar un documento deberemos acceder a la ficha del documento. Para ello
deberemos pulsar sobre el botn de Ver documento.
En esta pantalla ya podremos modificar los datos que creamos convenientes. Una
vez finalizada la edicin, pulsaremos sobre Grabar o Anular segn queramos guardar
los cambios o no.
363
ELIMINAR UN DOCUMEN TO
GES TI N DE AGEND A
IN TRODUCCION A LA AGEN D A
Para acceder a la agenda tenemos que clickear en la pestaa Agenda del men
superior.
La agenda de dolibarr desempea un papel fundamental, ya que nos va a servir
como registros de las acciones y eventos automticos que se produzcan en el
sistema.
364
(1) Desde este submen lateral (EVENTOS), podremos crear y listar todos los
eventos registrados en la agenda.
(2) Desde aqu podremos filtrar por diferentes parametros los eventos.
(3) Con estos botones podremos seleccionar el tipo de visionado de los eventos.
(4) Aqu se muestran los eventos segn los filtros y el visionado seleccionado.
365
CREAR UN E VEN TO
La mayora de los eventos se crean de manera automtica con el flujo de trabajo de
Dolibarr (validar pedidos, validar facturas...) pero tambin tenemos la opcin de
crear eventos de forma manual.
Para crear un evento, deberemos pulsar sobre el botn Nuevo evento en el submen
lateral Eventos.
366
Otro modo es pulsar sobre el botn Nuevo evento dentro del calendario.
367
Una vez en esta pantalla, indicaremos el ttulo del evento y su fecha. Adems
podremos asignrselo a un usuario, relacionarlo con una empresa o con un proyecto.
Cuando hayamos rellenado todos los datos, pulsaremos sobre Aadir. En caso de no
querer aadirlo pulsaremos sobre Anular.
368
MODIFICAR UN E VE N TO
369
Una vez en esta pantalla, modificaremos los datos que creamos convenientes. Una
vez hayamos terminado, pulsaremos sobre Grabar para guardar los cambios y sobre
Anular para no hacerlo.
370
ELIMINAR UN E VEN TO
Una vez en la ficha del evento, pulsaremos sobre el botn Eliminar. En caso de estar
seguros, pulsaremos S, en caso contrario, No.
371
VE R IN FORME S DE E VEN TO S
Para ver informes de los eventos, tendremos que pulsar sobre Informes en el
submen lateral Eventos.
Una vez aqu pulsaremos sobre el botn de generacin de informes del mes que
queramos.
GES TI N DE UTILIDADES
EMAILING (NE W SLE TTE RS)
Con la utilidad de Emailing podremos enviar mails de forma masiva a nuestros
contactos.
CREAR UN E -M AILIN G
MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.5
372
Para crear un emailing deberemos pulsar sobre el botn Nuevo E-mailing en el men
lateral E-mailings.
En esta pantalla indicaremos el asunto del e-mail y el contenido del mensaje. Para
personalizar los mensajes nos podremos ayudar de las sustituciones de la parte
derecha. Una vez todo est correcto pulsaremos sobre Crear E-Mailing.
373
Una vez en la ficha del e-mailing, pulsaremos sobre la pestaa Destinatarios para
aadir los destinatarios del envo. Usaremos los filtros y pulsaremos sobre el botn
Aadir correspondiente.
Una vez hayamos aadido algn destinatario, volveremos a la ficha del E-mailing y
pulsaremos sobre Validar E-Mailing.
374
ENVIAR E -M AILIN G
Una vez el e-mailing est validado, pulsaremos sobre el botn enviar E-Mailing.
375
EXPORTAC IN DE DATO S
PASO 1
376
PASO 2
En esta pantalla seleccionaremos cuales son los campos que vamos a exportar con
las flechas centrales. Una vez los hayamos seleccionado pulsaremos sobre Siguiente
paso. En el caso de tener guardado un perfil de exportacin, podramos seleccionarlo
desde aqu.
PASO 3
Desde aqu podremos aplicar filtros a la exportacin. Por ejemplo, para exportar
productos que contengan una cadena determinada.
377
PASO 4
Desde aqu podremos elegir el orden de los campos con las flechas de la derecha.
Cuando el orden sea el correcto, pulsaremos sobre Siguiente paso. Tambin desde
aqu podemos guardar el perfil de esta exportacin para reutilizarlo en un futuro.
PASO 5
378
Ahora ya solo nos queda elegir el formato en el que vamos a exportar los datos y
pulsar sobre Generar
IM PORTACIN DE DATOS
PASO 1
379
PASO 2
En esta pantalla seleccionaremos el formato desde el que vamos a importar los datos
pulsando sobre el botn correspondiente.
PASO 3
PASO 4
380
Desde aqu podremos elegir los separadores y delimitadores de los campos. Tambin
podremos elegir un perfil de importacin ya guardado o guardar el actual. Lo ms
importante es asociar cada campo del archivo importado con los campos de de la
base de datos de Dolibarr. Una vez lo hayamos hecho, pulsaremos sobre Siguiente
paso.
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PASO 5
TP V
IN TRODUCCIN TPV
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Con el TPV podremos hacer ventas de mostrador de forma mucho ms cmoda que
con el proceso de creacin facturas normal de Dolibarr. Est sistema est totalmente
integrado con Dolibarr.
Para acceder al TPV(Terminal Punto de Venta) de Dolibarr, habr que pulsar sobre la
pestaa TPV del men superior.
383
ACCEDER AL TPV
Esta es la pantalla de login del TPV. En ella deberemos introducir nuestro usuario y
contrasea. Adems, deberemos seleccionar el cliente por defecto que se va a
utilizar, el almacn desde el que se descontarn los productos, la cuenta a utilizar
para los cobros en efectivo, la cuenta para los cobros con cheques y la cuenta para
los cobros con tarjeta de credito. Tras esto, tan solo habr que pulsar sobre
Conexin.
384
Una vez dentro del TPV, seleccionaremos el artculo que queremos aadir a la cesta.
Podremos filtrar por el cdigo, descripcin o usar un lector de cdigo de barras y
seleccionarlo desde el men desplegable. Una vez indicada la cantidad, el descuento
y la tasa de IVA pulsaremos sobre Aadir este artculo. En la parte derecha (Cesta)
podemos ver todos los artculos que ya hemos aadido.
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Una vez ya hayamos aadido todos los artculos que queramos a la cesta nos
dispondremos a pagar. En la seccin importe, veremos el total de la compra,
podremos introducir la cantidad entregada por el cliente y ver el cambio que debe
recibir. Una vez introducida la cantidad recibida, pulsaremos sobre la forma de pago
elegida. En el caso de que la forma de pago sea Aplazado, tendremos que indicar la
fecha de vencimiento.
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Tras pulsar en la forma de pago, nos aparecer el resumen de la factura. Si los datos
son correctos, pulsaremos sobre Validar factura. En caso de querer seguir aadiendo
productos o hacer algn cambio, pulsaremos sobre Retomar la venta.
Tras validar la factura, podremos ver la factura o incluso imprimirla. Para realizar
una nueva venta pulsaremos sobre Nueva venta. Para regresar a Dolibarr,
pulsaremos sobre Back office.
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EN CU ES TA S
IN TRODUCCIN EN CU ESTAS
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Para crear una encuesta deberemos pulsar sobre el botn Nueva encuesta en el
men lateral.
Eso nos llevar a la siguiente pantalla donde podremos elegir entre dos tipos de
encuestas.
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Se nos pedir que indiquemos una fecha de finalizacin de la encuesta o por defecto
la fecha ser fijada a 6 meses despus de la creacin de la encuesta. Para finalizar,
pulsaremos sobre Crear encuesta.
MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.5
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VE R IN FORMACIN E N CUE ST AS
Pulsando sobre el botn listado del men lateral accederemos a un listado con todas
las encuestas. Pulsando sobre la referencia de una de ellas accederemos a la
informacin de la encuesta.
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Desde la pestaa Resultados/Vista previa podremos ver cuales son los resultados de
la encuesta.
M D U LO S EX TE R N O S R ELE V A N TES
MDULO DOLIPRE STA
El mdulo Dolipresta permite utilizar el ERP/CRM Dolibarr para una mejor y ms
completa gestin de la actividad de los sitios e-commerce Prestashop (Tienda virtual
premiada y reconocida).
Los pedidos y clientes se importan a Dolibarr y se gestionan con las herramientas del
ERP como cualquier pedido creado en Dolibarr (validacin, facturacin, expedicin,
cierre). A partir de ahora slo se utilizar Prestashop para dar de alta los productos
(con o sin atributos), y pocas gestiones ms (*), y se utilizar Dolibarr como sistema
MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.5
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A la hora de generar las facturas, ser posible agrupar las facturas por meses o
mtodo de pago. Incluso podremos automatizar al mximo nuestra facturacin, ya
que ser posible el envo automtico de las facturas por correo electrnico.
Todo esto agilizar, en gran medida, la gestin financiera de todos nuestros pedidos
y presupuestos, automatizando estos procesos.
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MDULO DE IN FORME S
El mdulo 2Reports es uno de los mdulo ms vendidos en dolistore.com, y nos sirve
para obtener informes o reportes de nuestros procesos principales utilizados en
Dolibarr, entre los informes disponibles podemos destacar: facturas de clientes y
proveedores impagadas, cobradas, etc .... , stock de productos, contactos, y muchos
ms ...., en cada nueva versin adems de incorporar nuevas mejoras, tambin
suelen introducirse nuevos informes a peticin de las sugerencias de nuestros
clientes.
Con el mdulo 2Reports, podrs realizar filtrados sobre los diferentes informes,
visualizarlos (en HTML) y exportarlos en formato CSV y XLS. As, podremos cargar
nuestros datos exportados a una hoja de excel y fcilmente procesarlos, obtener
grficos, etc ...
Si deseas el mdulo generador de informes, ponte en contacto con nosotros y te
ofreceremos todas las soluciones disponibles para la creacin de informes con el
mdulo 2Reports. De esta forma, podrs desarrollar informes personalizados a tus
clientes, y adems vender tus propios informes en la tienda oficial dolistore.com.
Ms info: http://www.2byte.es/index.php/productos/modulo-2reports
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DoliPos tiene una gran facilidad de uso, pero adems es completo, area de trabajo
cmoda, intuitivo, rpido, econmico y productivo.
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Ms info: http://2byte.es/index.php/productos/modulo-2rewards
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Gestin de inmuebles
Con este mdulo podremos gestionar nuestros inmuebles para saber en que estado
se encuentran
Especfico para empresas de inmobiliarias
Con este desarrollo podremos variar de forma automtica nuestros servicios segn la
fecha actual
Especfico para empresas de reservas
Mdulo que nos proporciona una gestin del soporte ofrecido a nuestros clientes.
Dispone de gestin de retorno de mercancas, reparaciones y reemplazos
Especfico para empresas que dispongan de asistencia tcnica
Mdulo que gestiona la venta de productos segn las dimensiones del mismo.
Especfico para empresas de transporte o logstica
Con este mdulo podremos realizar una provisin de fondos para un producto en
concreto al ao
Especfico para cualquier empresa que desee controlar sus presupuestos anuales
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