Вы находитесь на странице: 1из 85

- ( )

2013


- ()
27.06.2014

- ()
11 21.05.2014

- ()
16.05.2014


- ()

..


- ()

..

, 2013 - (), .

..

.
- ( ) ( , , - )
(, , ). , .
, , .
, , , , , . .
, . , .
- () . , , , .


1. ..........................................................................................................................................................................................4
2. .........................................................................................................................................................................................................5
3. . .........................................................................................................................................................7
4. ........................................................................................................................................................................................................................10
4.1 2013 .......................................................................................................................................................................................................10
.............................................................................................................................................................................................................................................................10
..................................................................................................................................................................................................................................................10
.............................................................................................................................................................................................................10
.........................................................................................................................................................................................................................................10
4.2 2013 .........................................................................................................................................................................................11
.........................................................................................................................................................................................11
.....................................................................................................................................................................11
.................................................................................................................................................................................................................................11
...............................................................................................................................................................................................................................12
....................................................................................................................................................................................................................................................13
.............................................................................................................................................................................................................................................14
4.3 .................................................................................................................................................................................................14
4.4 ................................................................................................................................................................15
4.5 ..................................................................................................................................................................................................................................16
5. ................................................................................................................................................................................................20
6. ....................................................................................................................................22
6.1 2013 .............................................................................................................................................................................................................22
6.2 ...................................................................................................................................................................................................................................22
6.2.1 ..................................................................................................................................................................................................23
6.2.2 ...........................................................................................................................................................................................................................24
6.2.3 VIP-........................................................................................................................................................................................................25
6.2.4 ..............................................................................................................................................................................................................26
6.2.5 .......................................................................................................................................................................26
6.2.6 .......................................................................................................................................................................................27
6.3 ..............................................................................................................................................................................................................27
6.3.1 .....................................................................................................................................................................................................27
6.3.2 ................................................................................................................................................................................28
6.3.3 ...........................................................................................................................................................................................................29
6.3.4 ......................................................................................................................................................................................................................29
6.3.5 ......................................................................................................................................................................................30
6.3.6 .....................................................................................................................................................................................30
6.4 -..........................................................................................................................................................................................................................................31
6.5 ...........................................................................................................................................................................................................31
6.6 ...............................................................................................................................................................................................................................33
6.6.1 ..............................................................................................................................................................................................................................33
6.6.2 , ..................................................................................................................................................................35
6.6.3 ...............................................................................................................................................................................................................................37
6.6.4 ................................................................................................................................................................................................................................38

6.6.5 ......................................................................................................................................................................................................................39
6.6.5 ......................................................................................................................................................................................................................39
7. .........................................................................................................................................................................................................................42
7.1 .....................................................................................................................................................................................42
7.2 ................................................................................................................................................................................................................42
7.3 ....................................................................................................................................................................................................................................43
7.4 ...............................................................................................................................................................................................45
7.5 .................................................................................................................................................................................................................................................50
7.6 ..............................................................................................................................................................................................................50
7.7 , ................................................................................53
7.8 ...............................................................................................................................................................................................................53
8. ...................................................................................................................................................................................................................56
8.1 ...................................................................................................................................................................................................................................................56
8.2 ....................................................................................................................................................................................57
..........................................................................................................................................................................................57
...................................................................................................................................................................................................57
...................................................................................................................................................................................................................................58
8.3 ................................................................................................................................................................................58
8.4 ................................................................................................................................................................................................59
9. ....................................................................................................................................................................................................................................................61
9.1 ............................................................................................................................................................................61
9.2 ..............................................................................................................................................................................67
9.3 2013 ....................................................................................................................................71
9.4 .................................................................................................................................................................................................................79
9.5 ....................................................................................................................................................79
9.6 ...................................................................................................................................................................................................................................................82
9.7 ...........................................................................................................................................................................................................................83
9.8 ........................................................................................................................................................................................................................84

!
!


23,8% .


-
() 2013 .

, . ,

.


.
, ,
,
,

.



2013 ,
, .

. 2013


, ,
.
4,5
, , 2,5
,

!



, ,

.
316
!

50
!

.
,
1
.
,

,

,
.

.
,
,

.

..

,


?

,
,
,
.
,
.

. 2013

, ,
!
2013


.

,

,

.


,
-


-
3 2013 -50

(.),

,
2014 .
-50

( ).
2013
29% 118,6 ,
16%.
23,8% ,
3,0%.
14,6
,
26,6%.

, 4,5%
3,1 .
,
2013

,
,
4,5 .
-

,
, ,
, , 316
160 18
. 2013
44 , ,
.

.
5-20%.
2013 20 800
.

.


(banki.ru),
(4 )
(12 )
().

,
.



2,6

,
.


.

-

.
-
.
,

, .


.
.

, !

.


.
-30
, ,
, ,
,

..

. 2013

. , .

.

7

-
() ,

.


,
.
316 160
18 .


.
31 2013
52-

banki.ru 50-


,

. ()

.

,


.
, ,
, .

2,83% -
-,
3,08% .


,
East Capital Financials Fund AB
(17,91%),
2006
(IFC) (6,99%),
2008 .
3,21%
31 2013 .. , ,

31 2013
119
, 3,1
. 81,4 ,
14,6 1.

118 556



:



,
.


.
!

86 236

92 176
61 388

60 530
39 659

2011

2013

2012

2011

2012

2013

,
14 590,4

11 528,9

3 261,2

3 113,0

2012

2013

2 193,5

. 2013

8 724,2

,
,


.
-


.
,

.
,


,
68,7%
31
2013 .
.
2013

(58,22%), VMHY
TECHSUN ENTERPRISES LIMITED
(7,76%),
, ,

2011

2011

2013

2012

30 890

21 758
17 405

43 385

28 936
2011

50 480
2012

2013

1 ,

2011
60 530

2012
92 176

2013
118 556

39 659

61 388

86 236

46 341

65 143

81 370

8 724

11 529

14 590

4 593

6 513

8 928

2 193

3 261

3 113

(NIM)

2011
11,8%

2012
11,7%

2013
11,4%

/ (CTI)

50,5%

43,4%

41,3%

ROAA

4,3%

4,3%

3,0%

ROAE

30,9%

32,2%

23,8%

5,8%

5,8%

7,5%

1,7%

3,4%

6,0%

14,2%

12,8%

12,9%

,
(
)

(NPL 90+)
risk)2

. 2013

(cost of

1-

2 .

. 2013

. , .

, ,

2013
10

2003
13 208

2004
17 027

2005
21 609

2006
26 917

2007
33 247

2009
38 807

2010
46 308

2011
55 967

2012
62 218

2013
66 755

2013
1,3%
3,4% 2012 4,3%
2011 .
2013 66,755
.
12%, - 3,8%, 3,2%, 1,6%,

1,1%.
-2,4%,
, -1,6%.

,

.
,

. ,
,
2014 0,6%.


,

,

.

8,2

2013
6,5%,
0,1 2012 .
2014 4,5-5,5%,
2014


2013
5,6%, 0,5
2012 .
2013
2009 2012
.

, %

7,2

5%.
2013- 2014

6-7%,

.

, -

7,3

2008
41 276

8,5

6,4
5,2

4,3

4,3
3,4

2013


.


2013 ;

.

. 2013

1,3
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

-7,8
- CIA World Factbook

2010

2011

2012

2013


2013
. II 2013
,
. C 1
31 2013 ,


,
7,6%
13,0% .

( ),

11

28,2
5,6
2012 .
2013
5,5%
509,6
537,6
2012 .


,

,


, 2014 .


52,7%

80 000 000
60 000 000
40 000 000

53%

52,0%
51,2%

50,3%

52%

50,0%

51%
50%

20 000 000
0

41 627 520 49 509 647


01.01.12

54 347 884 56 258 589 57 423 070

01.01.13

01.10.13

01.12.13

49%
48%

01.01.14

,
-5 , %

2013

,

1
2014 1071,
923 , 1094 , 956 .


(
) 17%
2013 19,1%
2012 . (

. 2013

2013
,
,

.
2013 -

33 , 21 ,
501 + .

,

, ,
,
.


35 000

2013
16,0%,
2012 18,9%.

. 2013

-5 -

)
28,7% 2013 (39,4%
2012 ),

2013
12,7%.

52,7%, 2012
2,4 .
200 ,
, 2013
95%
:

32 456
27 709

30 000
25 000

23 266

20 000
15 000

16 527

16 116

18 148

12 287

10 000
5 000
0

2 971
01.01.08

4 017
01.01.09

3 574
01.01.10

4 085
01.01.11

5 551
01.01.12

7 737

01.01.13

9 957

01.01.14

,
, ( )
, ,
( )

. 2013



,
%





, %

01.01.12

01.01.13

01.01.14

4,64%

4,63%

4,15%

12,3%

1,0%

26,2

25,3

25,4

24,4

25,7

24,9

24,3

23,8

24,4

24,7

25,1

24,7

8,4

8,3

8,1

8,2

8,2

8,1

7,9

7,9

7,9

7,6

7,5

7,6

7,0

7,1

6,9

7,0

6,9

6,8

6,7

6,7

6,6

6,3

6,4

6,5

01.01.04

01.01.05

01.01.06

01.01.07

01.01.08

01.01.09

01.01.10

01.01.11

01.01.12

30

01.01.03



4,05% 2012
4,42% 2013 .

7,5% 2012
40,7% 2013 .

,
(24,7%
2013 ).

4,63% 2012 4,15% 2013
.

1,0%
12,3% 2012 .

, , %

01.01.02

2014 .

25
20
15
10
5
0

01.01.01

12



. ,
2013
( 2%
1%, 30
6% 3%, 360 ,

100%- ).
, 1

, . 2014
.

2013


,
, 13,7%
2013 18
11,8% 2012

.
19,0% 2013
11,8% 2012
.


20 000

17 958
15 648

15 000

13 996
8 775

10 000

5,24%

4,05%

5 000
0

7,5%

40,7%

9 557

9 818

7 053

4,42%

16 958

14 251

11 127
11 871

7 485
5 159

5 907

01.01.08

01.01.09

01.01.10

01.01.11

01.01.12

( )
, ( )

01.01.13

01.01.14

, %
20

13

15

14,7

13,7

13,4

13,2

13,5

8,5

9,1

8,8

9,1

01.01.13

01.10.13

01.12.13

01.01.14

10
9,3
5
0

01.01.12

() ,
,

2013 994
1,8% 2012 ,

1 (1,012
). ,
,
, 2012

,
. , (ROA)
2,3% 1 2013 2%
1 .
(ROE),

18,2 16,3%.

,%

. 2013

,
180

2014
. ,

.




1% ,
2016 .

3,0

20

2,5
15

2,0

10

1,5
1,0

5
01.10.13

01.07.13

01.04.13

01.01.13

01.10.12

01.07.12

01.04.12

0
01.01.12

01.10.11

01.07.11

01.04.11

01.10.10

01.07.10

01.01.11

0,5
01.04.10

2013
,
-3. 1 2014

5% 5,5% ( 2015 6%).


10%.

300 .
300 1 2015 . 1 ,

.

01.01.10


2013 0,2
13,5%
1 2012 .

.


( )

,
ROA,
2013
,


. -

ROA
0,7 ..
, 1 2013 :

, ..
60

2,5
29,1

40

14

20

19,7

-21,1

-20

-16,3
-10,1

-40
-60

01.10.12

26,1

17,9

30,4

18,8
-13,3
-6,2
-15,7
-10,3

20,2

19,1
-12,8
-16,5
-11,7
-9,2

01.01.13

-32,5

-13,0
-10,3
01.04.13
01.07.13

1,0
19,3

4 439
3 707

21,0

3 140
2 690

-23,1
-10,9
-9,1

1 212

01.10.13




ROA

01.01.12

01.01.13

01.10.13

01.12.13

01.01.14

, ,
,

. 2013

, 2012 ,
. 2013
,
.
,
,

.
, , ,


.
, .

. ,
,
5,4% 1 2013 7,7%
1 2014 .


:
Fitch Ratings
+,
B, b+,
5,
A-(rus),
;



2/NP, E+,
Baa1.ru, ;

, I (), .

Moody's / -
:

01.01.14
52

01.01.13
61

44

50

28

30

77

81

57

65

39

39

banki.ru

2013 :


/banki.ru/
(

3 ) / /
2013 //
,
- 2013 .
/ /
-10 POS-
/ /

15-16

100 /./

15
6
6
7

17
17
21


//

/ /
,
/ /

. 2013



,
. , 1
20 .
.


20 . ,
Call- .

CASH-,


( ,
40
).
,

,
, ,
.
-
,


.

.

,

.
. .

.

,


.


-, , .
-, , -
.
,

,


.
,
.

.


, , -

, , .

.
. , , , ,
, .

.
, ,
. , ,

.
: POS, CASH-,
, . VIP-,
Mass Affluent,
,
.
, ,
, ,
.


16

--


. 2013

( )

18

100 .

11

100 .

71

14

46

160

17

2004

-
4

2005

11

2006

22

38

2007

31

67

2008

47

104

2009

53

117

2010

69

158

2011

88

208

2012

127

273

2013

160

316

2013


. 18
.
01.01.2014 .
316 160
.

2013 : ,
, - ,
-.

. 2013

,
,
, .

.
.


.


.


.

.
. . .

18

111

134

53



: 14.02.1992
: 675000, ,
. , . , 225
:

: 30


75
. ()
: 11.05.2006
: 680000, ,
. , . , 24,
.-I(22-25);0(45-47;49-65);
I(66-68);I(37-45;52-57);II(46-51);II(3-4)

- -:

: 21

-
() . -
: 01.01.2006
: 670000, ,
. -,
. , 49
:

: 23

1
-
() .
: 11.07.2006
: 679000,
, . ,
. 60- , 22.

- -:

: 4

()

45
. -
()
: 21.04.2006
: 677000,
(), . , . , 19

() - -:

: 31
, 1

50 .
-
() . -
: 26.09.2011
: 672000, ,
. , . , 68

- -:

: 21
, 1

. 2013

18

18
. ()
: 27.10.2006
: 690091, ,
. , . , 56

- -:

: 29

2
. ()
. -
: 20.06.2008
: 660077, ,
. , . 78 , 14

- -:

: 40

()
: 02.06.1992
: 683000, ,
. -,
. , 14
-
- :

: 2
, 4

-
() .
: 06.10.2011
: 620000, ,
. , . , 57
:

: 4

39
. ()
. -
: 08.07.2011
: 664025, ,
. , . , 38

- -:

: 38

41
. - ()
: 09.03.2010
: 693020, ,
. -,
. , 30, .1-30

:

: 8

()
: 05.12.1990
: 685000, ,
. , . , 17
--
:

: 11

85
. ()
. -
: 22.10.2012
: 650099, ,
. , . , 23, . 125
:

: 18

-
() .
: 01.12.2008
: 125009, ,
. , . , 21/1,
. 1
:

: 1


90
. ()
. -
: 17.12.2012
: 656002, ,
. , . , 38
:

: 6

31
. ()
. -
: 08.04.2011
: 655017, ,
, . ,
. , 63, . 90

- -:

: 13

1
.
-
()
: 09.04.2008
: 689000, , . , . , 22
..
:

: 4

. 2013

. , .


20

-

, ,
. ,
2011-2016 ,

. -
:

. 2013


2013 :
,

-




all


,
,
- , :

,


/
,

,


. 2013

. , .

22




2013 :
2013
-5
2012
5,38% 1
2013 .

. 2013

-
Windows Phone,


iPhone, Android
,
Java.

-01 3 2016
10,4% .

- - 17-
.


2013
PLATINUM.
,



.

2013

:
-



1,05
; 2013

1 525,0
.

-


,

(PCI DSS),
Visa
MasterCard.

2013
01 1,5 -


- , -


.
.

B,

-(rus). 5.

-
-:


. ,
2012
.


- .


Neoflex FrontOffice
FICO Capstone Decision
Accelerator.

Fitch Ratings

()

B+ .

-

300-
.
2013

Visa MasterCard


.

.
50 000
,


.


-
. 31
2013

68,7%,

62,0%.
,
74% (15%).

/ 15%

/ 5%

/ 74%


/ 6%

23


. 2013
41%. ,
167 2012 203 2013 .
,
+131%

. .
.

45 847
32 575
19 835


2013
36%, 2011
96%.

01.01.12

+41%

01.01.14

01.01.13

, .
,
342 985
4 543

+96 %
+36 %

175 087
2 217
24 523
01.01.12

252 471
2 631
50 456

92 035

246 407

122

167

203
+21%

199 384
01.01.13

01.01.14

2013
, ,
.


2011

2012

2013

. 2013

+66 %


.

31 2013
3,2% ,
. 2,8%.

.
, . - ,
, ,
.
- 2013 . 1,4 , 2008 7,7 . 2013 - 33 , 18% 2012 .


24

- .

-
, ,
-,

+289%

3 827
634
2 159

+77%
406

983
01.01.12

01.01.13

01.01.14

. 2013

2013
. 2013
228 000
, 88 000 ( 36%) . 432 2 120 , .
2013

. 25 , ,
.

, CITYCARD
- -

(). 2014 .
2013
- (www.club.atb.su), -

.
Visa MasterCard,
-,

.
2013 : Visa
,
-, , ,
.
,
.
2014 .
, ,
,

100

125

171

2008

2009

2010

270

2011

2012

2013

432
289

87
10

1
2009

2008

17
2010

2011

2012

2013

, .

1 572

1 963

2 120

1 086
217
2006

479

587

644

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

25

2013 -
-
-,
. , 2013

245 ,
2
18 645 ,

3,5 .
,
,
138 1 060 .
2013
(30 943 ) (89
27 ).
- / -,
, ,

2014 .
, -,
, .


2013
.

,
. -,

-
,
-
Call- .

VIP-


-,

-:
, %

VIP-,

,
. VIP- ,
, ,
,
. -
VIP-
, :

-
2013
VIP- :
VIP
Platinum+ -


.
, .
VIP- ,
,
, .
2013
VIP-
47,9%.

6 289

. 2013

271 262

26 084

40 627

2011

2012

2013

3 255

71

12,5

15,2

2011

2012

2013

2013
: ,
.

2014 .

145

650

2009

2010

2011

4 250

2012

2013

VIP- , %.

,
8 685

26

6%

5 691

9%

2 601

16%

2011
,

26%

47%



.
-

2014
, Priority
Pass ,

. ,

VIP-

.


.
.
. , VIP,
, .

147
68
184

51
51
146

45
79
86
768
109
2011

2013
, .
,
50% 2012
.
,

,
-

,

.

. 2013

2013

2012

1 332

1 153

1 800

808
2012

2013

,
,
2013
2012 40%.


. ,

50%.
2013

.
31 2013

. -
,
.

27


2013

-
. , 2013 , ,
.


31 2013
50 480 ,

45 508 . 16,4%.

28 936
3 284

43 385
4 115

45 508

39 270

25 652
2011

50 480
4 972

2012

2013




30% .
2013 ,

48,8% 27 .
-
. ( ), .

, (
,
).
,
( 60 .).
,
: -

, , ,
.
2013
,



.

(28% ). 31 2013 11%
,
, 8% -, 7%
4% .

,
26 969

. 2013

18 119


:
,

(, , ),
,

, ,
.

,
.

13 878

2011

2012

2013

, , , ,




2013
4,1% ( 2012 4,2%).

, ,

.

28

26%

/ 26%

/ 3%


/ 28%

17%

17%
13%

18%
13%

12%

9%

/ 2%
/ 3%
/ 7%
/ 4%
/ 8%

2008
/ 11%

/ 8%

2009

2010

2011

10%
7%

2012

9%
5%
2013

10
20
,

300 / 5,5%

100-300 / 23,3%

60-100 / 16,5%

/ 7%
/ 7%
/ 6%

-

-

1,4% (1,1% 2012


).

10 / 14,9%

10-30 / 19,1%

30-60 / 20,7%

/ 9%



. 31
2013 52%

30

60 . 1 200
. 2013

74,3%.

/ 8%

/ 4%
. 2013

/ 11%
/ 9%
/ 11%

/ 9%
/ 8%

/ 2%
/ 10%

,
,

7,90

8,10

5,99
2011

12,85

48%

14,12

52%

10,02

2012

2013

29




,
.
2013
-,
. ,

.

( ),
.

,

, 2013
2,6 .

.
-
SACE,


- AKA AusfuhrkreditGesellschaft mbH
- (--).
-
- ( Hermes,

Oesterreichische Kontrollbank
Aktiengesellschaft)

.
2013 33%
. 66%
.



.

30
. , , .
2008 .
IFC (GTFP),
5 ,
, 2013

40 . 2011

8
(TFP) , 2013
18 .
2013
TFP
2012 .
31 2013

3,4
.

. 2013

173
3 411
110
2 087

2
260

12
257

2009

2010


-

.
. - ,
, ,
, , , 2013
,

2012

2013

390 540,8

520 610,5

645 634,1

2011

2012

2013

,

,

.
, -
-,
30%. 2013
-,


-. 5% .

-
,

31
609
2011


,
.


30

-



. 2013
72-
8,0 .
2013




. 2013
940 ,



3,5 .
, , , () , , , , . 2013



, .
-
,
(), , . 2013

8,1 (11,8 ).
-

. 2013
,

,
, 51
(73,7 ).
2013

.


()

5 321
3 966

3 429
2 297
2008

2009

2010

2011

2012

2013

* ()
8 502
356
5 055
595

3 416
1 810
587
2009

584
75
1 735

2010

8 146

4 460

2 832
2011

2012

2013



,
*



29,7%
. -

, ,
,
:

, %

42%
. 2013

8 026

6 941

58%

2013

42%

31

2012 30 890
.

,
30 890
17 405

21 758

11 554
3 105
2008

5 732
2009

2010

2011

2012

2013


.

,
,
.
2013
: ,
.

. 1 ,

.


. , ,

.

,
.

2013 5,98% (2012
5,56%).

-.
,
, , , , ,
,
. .
2013

(
) -

.
2013
16,4% 2 412 .
-
2013 40

, 10 , 6
.


:
28,6% 118 556

2013 4,5%
3 113
(ROAE) 2013
23,8%, (ROAA) - 3,0%,
(CTI)
41,3%

24,9%
81 370
31 2013 14 590 ,
26,6%

. 2013

2013

-
, , ,

,
,

2013
4,5%
2012 3 113 .
, ,
2013 37,1% 8 928 .

64,1% 3 273 .

122,7% 1 800 15,6%
1 332 . ,

. 2013

32

2013 4 478 ,
2,5 2012 ,

.

40,5%
86 236 .
, , 37,0%
59 267 (68,7% ), , , 48,8%
26 969 . ,

90 (NPL),
2013 6,0%
2013
3,4% 2012 ,
7,5% (5,8% 2012 ),

NPL
,
2,8%, , , 9,7%.

NPL 89,8%
(81,7% 2012 ).
:
(ROAE) , 2013 23,8%,
14,3% ,

6,9%
(ROAA) 3,0% (32,2% 4,3% - 16 900 .

, ).

,
11,4% ( 11,7% 2012 ).
,
2013 40,6%
(92,1%
14 207 ,
).
33,5%

5 863 . -
31 2013

98,8%.
,
2013
,
44
,
2013 , - 24,9%

81 370 .
30,0% 3 897
.
(cost-to-income ratio),
50,1% 17 989 , - ,
2013 41,3%

43,4% 2012 .
15,9% 45 508 .


2013 49,3%
13 805 . 2013
: -

1,05
() ;
2013
1,525

2013 .

01 1,5

-01 3
2016
10,4% .
2013
45,9% 6,104 .
,
,
15 432 (
24,0%
).
12,9%, 15,3%.

,
2011
60 530

2012
92 176

2013
118 556

,
( )

39 659

61 388

86 236

46 341

65 143

81 370

8 724

11 529

14 590

4 593

6 513

8 928

2 193

3 261

3 113

(NIM)

2011
11,8%

2012
11,7%

2013
11,4%

/ (CTI)

, %

50,5%

43,4%

41,3%

ROAA

4,3%

4,3%

3,0%

ROAE

30,9%

32,2%

23,8%

5,8%

5,8%

7,5%

1,7%

3,4%

6,0%

14,2%

12,8%

12,9%

(NPL 90+)
risk)3

(cost of

1-


33


.
,
( , ,
, ),
, ,
.
, ,

,

.


,
(), , ,

,
.



,

.


,
,
,
.

. 2013

,
, , , , ,

,
, ,
.
, ,
, ,
.


:


, -

/ ;



,


;

,
,


,
, ;


,


.

- :
.
, . /

.

.
2


.


, ,
, .



.

-,

.



, , , ,

()
,
. -



.
(-)
( -). - ,

. /

34

. 2013

6 469
5 811
10,5%

, :


7,5%
31 2013 . ,
-

17,9%

1.
1.

(
,
5 ).
2. ( -
30 ).
( 1
3. (- ).
5% 2.
).
(
4. ( 0,5 1 ).
5% );
3. 5. (
( 10 ).
).
4. ( 5% ).
5. (
).

,
90 ,
(NPL).

, , ,
,
.


.

2,8% ,
9,7% .


89,8% 31 2013 ,
8,1
.

5,2%
1 262

1 932 2 090 1 800

2 327

3 561
1 808

5,8%

539

2008

2 308

2009

2010

2011

2 920

7,5%

5,8%
2012

2013

2013

:



;
;

;


.


:

-



,
,
;
- ;


,
(, ), ;



/ , ( );
;

, .

35


, ,

.

,


(

),
.

. 2013

,

, , .
, ,
.
,



.


,
,
.

.
(
)
,
, .





,
( , ),



.


. , ( 85%)
(
)
( )
,

,
, ,

.
( )


,


.
,


.
-

,

, ( )

,
, ( , ), :


;
;

;


(
, )
,

.




.

-

,


.

( ),
31 2013 :

36

1 3

3 12

1
5

7 798 583

25 630 648

42 239 119

7 456 044

6 188 565

490 190
6 965 854

444 077

118 556 262


103 965 844

5 744 488

14 590 418

29 243 303

34 222 046

12 820 204

32 623 559

23 358 767

(4 978 743)

(5 021 622)

(6 992 911)

18 880 352



,
.

31 2013 :

()

2 227 190
6 021 534

299 326
-

177 202
-

48 984
-

2 752 702
6 021 534

10 676 182

675 356
1 562 175
2 435 282
168 431
-

403 138
347 322
654
-

7 106
-

26 724
1 829
168 431
-

10 676 182

5 548 516
1 101 413
335 720
77 640 340
2 242 910
27 549
51 462
5 005 641
1 385 770

118 014

20 492

5 005 641
1 524 276

112 264 227

5 258 584

948 808

7 106

77 537

118 556 262

. 2013



,
,

,


,



,


6 223 872
3 100 556
335 720
80 424 773
2 411 995
27 549
51 462

()

37













,


,

. 2013




.




, .
GAP .

6 177 074
6 809 841
74 433 454
6 036 022
184 630
444 077
1 050 006

12 118
635 599
5 443 106
68 039
986 344
1 361

177 196
761 635
4 297

3 870
501 015
-

442
4 798
230 914
6

16 430
6 994 667
6 809 841
81 370 124
6 104 061
986 344
184 630
444 077
1 055 670

95 135 104
17 129 123

7 146 567
(1 887 983)

943 128
5 680

504 885
(497 779)

236 160
(158 623)

103 965 844


14 590 418

(2 681 668)

2 030 087

642 264

9 317

14 447 455

142 104

5 680

144 485

(149 306)

14 590 418



.

.


.

.



.



() .
-
,
, . , , .

:
1. , .


,
.
2. ,
.
3.

.



. ,

, .
,

. DV01
-.

38


VAR
(Value-at-risk) 2
,
99% 10
.
:
.



,
.

. 2013




.

,

,

.

.


,
-,
.
2013 ,

.


31 2013 :

22%

74%

4%

,
, ,
,
,

:

4%

, Bloomberg, . ,
,
, , .

22%

2013

2012

100

75 905

75 905

133 628

133 628

100

(75 905)

(75 905)

(133 628)

(133 628)

8%

66%

.
=>BBB
=<BBB-

.

, .
()



.
, ,

, ,
,
, .

() .


, - -

39

(+).

, .

,

,

.




,
, , .

, , ,
,
.

. 2013

, , , .

, ,
,
,

.
-

, , ,
, ,
,
.

, ,
,
.

, ,
, ,
.
,
,


.


-
.

( ) ()
,

.


,

, ,
,

, (), ,
.

-
:
;
;
;
.


:

,

;
,
,
/

;
,
;


;
;


() , ,


,
,
, () , ,
;

, ,

() ;


,
,
;

, , ,

40


.
,

,
( ),


.


, , /
;

. 2013

:
,


() ,
, ;


( , ) ;



,
, (),
;

, , ,
,
;

WEB ,


;
(/ )
;
;


;

.

. 2013

. , .



42

,
, .


,
,

.

,
- ,


.

,
.
. 2013



, :

, ;
,

,
- ;


,
.
, ,

,

, ,
, .
: ,
,

.


, , -




.
, , ,


,
.


,
,
15-
, ,
,
,

22 .

, ,

,
, 5 .


2013 , 04.04.2002
421/,
3 .



, -


,
.

43


. ,
,

.
2013 2
,
, ,
, -

,
;

2013 ,

, .
2013

,
66,22%
58,22%,
TECHSUN
ENTERPRISES LIMITED ( 7,76%
01.01.2014). ,
2013 2%
,
.

. 2013



-
, .
, ,
-,

, .

2013 24
,
119
,
,
,

06.12.2013 . :
.. , .. ,
.. , . ,
.. , .. ,
,
.


:
06.12.2013 .: .. ,
.. , . ,
.. , .. ,
.. , .. ,
.



:




, -

,

.
.


.
31 2013
:

..

..

..



, , ,

..

,
.
31 2013

:

..

44

- ,
,

. 2013

..


.
31 2013

:

..

..


45

29.06.2010 . , 28.06. 2011 .


.
.
28.03.1969 .
20 .
2 . , 2
, .

17.12.2004 .,
.
07.10.1975 .
16 .
- (),
( ).
. 2013
.

. 2013

.
31 2013
158 639 039 053 069 , 3,2055% .
: 2013 49 490 198 206 895 , 2013

49 490 198 206 895 .

46


14.04.2007 .,

12.01.1971 .
21 .
2 ,
,
.


06.12.2012 .,

09.12.1961 .
20 .
2002-2011 Boston Consulting Group,
2012 -
, FT MBA, Executive MBA Startup Academy.
.

. 2013

47


28.06.2008 .,

15.09.1955 .
30

, -
, - .

. 2013


06.12.2013 .
23.12.1964 .
,
2 .
.

48


16.02.2012 .,

06.07.1973 .
18
- East Capital Private Equity
AB, Rytu Invest AB, East Capital Holding AB
.

. 2013


06.12.2013 .
02.11.1975 .
16 .
-
()
31 2013 25 166 049 940 703
,
0,5085% .
: 2013 9 156 109 995 640
, 2013 15 701 971 054 343
.

49

. 2013

28.06.2011 .,
06.12.2013 .
18.07.1983 .
- 10 .
- 2 , , .

28.06.2011 .,
06.12.2013 .
25.11.1968 .
08.04.2011 . - .

,
, .


50

,
.

.
, , -
, .
2013 71 .


,
, .
31 2013

: .. , .. ,
.. ,
.. , .. .

. 2013


01.07.2013 .
1975 .
( ).
2013 EMBA .
16 , 2005 . ( ). 2005 . 2006 . 2013
. 2010 -.
31 2013 25 166 049 940 703
,
0,5085% .
: 2013 9 156 109 995 640
, 2013 15 701 971 054 343
.

51

. 2013

1966 . (, 1991 ., , 1998 .). MBA .


20 . 2003-2007 .
. 2007 .
-, , IT, , . 2013
IT
, .

1967 . ( )
( ). 20 . 1992 , 2007-2011 . 2012
- .
(
-).

31 2013 16 583 016 414 25


,
0,3351 % .
: 2013 9 156 109 995 640
, 2013 10 346 718 867 040
.

31 2013 5 528 726 481 426


81 , 0,1117%
.
: 2013 3 052 618 781 686 , 2013
3 449 564 100 627 .

52

. 2013

1980 . , : . 2008 . . 11 . 2004 . , -


- .
, ,
VIP-.

1968 .
( ). MBA (Durham
University). 20 .
2004-2010 -, 2010-2011 - . - 2011
, , ,
, .

31 2013 5 528 726 433 743


,
0,1117% .
: 2013 3 052 618 781 686 , 2013
3 449 564 100 627 .

53

2013 :
4 128 000,00

.
,
/

.

2013 :
75 094 645,17

151 690 903,96



6 865 647
.
,
/ .

. 2013




.


.


, ,
. , ,
2013
.


-
:

;
;

,
;

;
;


, .






- () (.
17 15.08.2012)

- ,
,
.
, .
.

, :
1.
, .
, , , -
.
2. .

, , ,
,
, ,
, , , , ,
.
3. . , ,
.
4. , , ( ), ,
.

31 2013 :
..

54

..

..


.
2013


-

.

2010 .

- ,
,
,
-
.

. 2013


,
,
;

;
, -

,
;
;
, ,
,
,


.

2013 :
-
.. ,
-,
.. ,

.. ,
East Capital Private Equity AB,
.

.. 2 ,



()

.
, ; () ; , , , -;

, , ;
, ;

. -


.

,
,
IT-,
, ,
. :
, /,
,
, .

, .
,
.

. 2013

. , .


56

,

. ,

. , HR- , , ,
,
, ,

.

. 2013

-
,

.
-News. ,
. ,
.

:

,
;



;

;

.


, , , ,
.
,

.

.

. 2013
.

,
,
/.


2013 .
- .
2013
:
2013 19 %,
4600 .

68%
.
,
7%.

, . , , , ,
.
460 , 130 . 73
.

2013

.

-
,


,
.

,
.

2013 ,

.

2 226

2 037

2008

2009

2 836

2010

- -

3 291

3 915

2011

2012

4 657

2013


57

-
,
, . ,

,
,
.
,
. ,
-

. , .

, . : , ,
.



.

. 2013



-
,


, , . ,

. ,
. ,
.


,
.

. / ,
.
.
(2012, 2013) -
.
18
2,199 .

, , , .


.
1,05
1,5
. ,


.

.
.
,

. -

, , .

.

.
,
.

,
, ,
. ,

, ,

, .



- .


, .
,
.


.

.


.
, 14
.
. -

58


,
.

,
2013

2013

40 .

-


, -
. , .

- 9 2013
.
.
-- -

.
,
29 2013


-.
.

- .
,
2013
. 26-28

II

,
,

,

2
.

. 2013


2013 - .

,
- : , ,

.

.

74 , 1200 ,
,
.


, -

.
. : ,

, .
.
-
-


. ,
,
,
50 .
,
.

.


-

- - (),

- ,

, - .

;
, .


(1-10) IFC . , ,
,
IFC,
-- , () , , - ,
- .
, ,
- , - . - , : .

, 2013 . , 35 ; - - , ( ), 417

- -

( ), 910 - ( ).

59

-
:

;
.
-
(IFC, ).
2013 .

( , , , , ,
, ),

,
, .
- .
,
, .

-
.


2013 :
- 19 593 747
- 26 489 452
- 7 190 592
- 1 110 343

. 2013

2013 , :
- 253 377
- 34 853

. 2013

. , .



61

., 10
, 123317

Internet


- ( )
2

+7 (495) 937 4477


+7 (495) 937 4400/99
www.kpmg .ru

- (

( )
( ),
31 2013
,
2013 , ,
.



, ,
,

.


.

.
, ,
,
.

. 2013

,
,
.
,

.

, ,
,
.
, ,
.
: - (
).

14 1992 1810.



1022800000079 22 2002 .
28 000749008.
: 675000, ,
, , 225 .

: , ,

KPMG Europe LLP; ,
KPMG International Cooperative (KPMG
International), .
.
25 1992 011.585.


39 1027700125628 13
2002 . 77 005721432.
.

10301000804.

,

.

,

31 2013 ,
2013 .

62
- ()
2013
2013
.

2012
.

15 940 125

11 079208

(7 011 734)

(4 566 566)

8 928 391

6 512642

3 530 947

2 209602

(258 249)

(214 811)

3 272 698

1 994791

1 108 035

768 517

363 019

289 356


,
,
,
,

()

(5 790)

26 428

540 975

513 930

14 207 328

10 105 664

(4 478 297)

(1 732 257)

10

(3 897 460)

(2 997249)

11

(1 965 403)

(1 393 478)

3 866 168

3 982 680

12

(753 208)

(721 440)

3 112 960

3 261 240

(137 600)

9 718

98 055

(39 545)

9 718

342 262

,

-
- ,

,


,

-
,

342 262

302 717

9 718

3 415 677

3 270 958

. 2013

28 2014 .

____________________________

__________________________

- ..

- ..


,
.
5

63
- ()
2013

- ()
201 3

2013
.

2012
.

15 463 527

10 574 475

(6 830 807)

(3 839 369)

1 752 948

1 650 024

(258 249)

(228 380)

,
,
,
,


()

1 052 135
249 385

785 468
339 943

539 560

513 930

(68 225)

26 428

(5 511 252)

(3 982 060)

(332 338)

(261 674)

2013
.

2012
.

(316 963)
2 663 665
(37 230)

2 989608
942789
(466200)

2 309 472

3 466197

1 745 970

3 557894

36

159 200

104097

8 180 610

4 518619

10 085 780

8 180610

()

, ,

(2 592 275)

(2 754 792)

(3 400 037)

(
,
)

(275 079)

51 016

(185 498)

(150 000)

(24 049 936)

(21 376 437)

(361 186)

(326 703)

138 702

(225 649)

(213 477)
4 693 021
16 022 172
(871 139)
301 730

3 195 363
2 112 317
18 129 499
633 014
(73 860)

,


()


. 2013

1 788 975

290 177

1 555 033

(620 174)

(829 979)

, ( )

(329 997)

725 054

(233 505)

(633 357)

(233 505)

(633 357)


, .
7

_____________________________

__________________________

- ..

- ..


, .
8

64

- ()
2013

562 312

1 192 723

1 353 464

5 615 677

8 724 176

3 261 240

3 261 240

,
,
2 429 . .

9 718

9 718

9 718

9 718

(73 450)

73 450

(73 450)

73 450

9 718

(73 450)

3 334 690

3 270 958

( 37)

(466 200)

(466 200)

(466 200)

(466 200)

562 312

1 192 723

9 718

1 280 014

8 484 167

11 528 934

1 2012



,

. 2013

31 2012

,
.
9

65

- ()
2013

562 312

1 192 723

9 718

1 280 014

8 484 167

11 528 934

3 112 960

3 112 960

,
,
34 400 . .

(137 600)

(137 600)

,
,

24 514 . .

98 055

98 055

(39 545)

(39 545)

,
85 566 . .

342 262

342 262

(2 098)

2 098

340 164

2 098

342 262

(39 545)

340 164

3 115 058

3 415 677

1 2013



,

. 2013

,
.
10

. 2013

66

. 2013

67

68

09272303

10

1022800000079

10

09272303

1
,

( )

1 2014

1
1

041012765

2014

"- " ()
( )

675000, , , . , . , 225

675000, , , ., . , 225

(+)/

(-)

3
10%

() (1)

()
,

(1.1)

11,6%

3
4
5

(2)
(3)
(4)


(6)

25%

(7)

800%

,
, () (9.1)

50%

(10.1)

3%

13,0%

4
2 076 866

5
12 723 648

554 290

554 290

()

(), ()


, ():



(, , )
( ) ,

554 290
1 192 723
27 715
7 140 318
4 157 205
2 983 113
25
902 069
-

1 685 441
3 222 133
1 536 692
5
8 562
-

554 290
1 192 723
27 715
8 825 759
7 379 338
1 446 421
20
893 507
-

10

()
() (12)

(), ()
(), ()
(. .), ,
:

10,0
13,0
4 101 340

X
X
4 222 699

10,0
11,6
8 324 039

11


30 (15)

4.1
4.2
4.3

,
, ,
, ,
, ,

3 838 741
120 948
141 651

4 108 962
25 427
88 310

7 947 703
146 375
229 961

12

()
,

(15.1)

13

-
(16)

4.4

14


, - (16.1)

15


() (H17)

16


(H18)

17


- ,

,
() (H19)

1.1.1
1.1.2
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6
1.7
1.8
2
3
4

0409813

( )


4
5

3
10 646 782

1.1

(), (. .), ,
:
,
:

"":
1. () , (. .),

21 471 770
, :
1.1.
1 585 331
;
1.2.
19 254 456 ;
1.3. ,

631 983
;
1.4. 0
.
2. () , (. .),
17 362 808
, :
2.1.
955 580
;
2.2.
9 283 409
;
6 628 312
;
2.3.
2.4. ,
495 507
;

2.5
0
.

. 2013

1810

"- " ( ) / "- " ()

0409808

1022800000079


( )

041012765

1810

..

..

..
16 2014



..
16 2014

15%
50%
120%

48,7%
63,3%
87,0%

96,8%

14,2%
2,7%

56,5%
100,2%
110,2%

11,6%

1,4%
99,6%

1,8%

1,9%

..
..

69

10

09272303

1810

041012765

1022800000079

"- " ( ) / "- " ()

675000, , , ., . , 225

11.
12.
13.
13.1.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

. 2013

28.
29.
30.

2
I.




,

,

,
,


II.
,

,

,


,


III.
()
(), ()


,

( )
()

IV.


09272303

1810

041012765

1022800000079

"- " ( ) / "- " ()

675000, , , ., . , 225
0409807

. .

2 890 864
4 021 534
1 078 793
1 691 634
6 454 669
85 597 164
7 273 488
314 620
0
4 203 887
1 789 781
113 923 021

2 838 913
2 908 895
746 455
1 647 733
11 027 636
60 293 968
4 229 959
314 542
0
3 897 495
1 343 365
88 187 964

6 823 181
5 865 487
81 275 405
49 304 141
345 318
4 629 457
2 255 302
229 961

2 522 419
4 724 330
65 750 527
42 216 004
167 256
2 374 387
1 913 092
141 651

101 424 111

77 593 662

554 290
0
1 192 723
27 715
-47 983
1 629 125
7 379 503
1 763 537
12 498 910

554 290
0
1 192 723
27 715
-20
1 442 040
4 157 369
3 220 185
10 594 302

12 183 814
3 094 417
0

11 887 253
2 988 070
0

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
3
4

2
, ,

:


, ,
()

, ,
:

,

( )
, , ,
, , ,
:

4.1
5


( )

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

,
,





,
,


()

()
()
()
,
, :
()

()

23.1
23.2
24

3
15 691 968
547 669
13 831 690
0
1 312 609
6 695 287

4
10 790 284
178 061
9 669 901
0
942 322
4 421 073

738 082
5 417 826
539 379
8 996 681
-5 045 614

441 837
3 819 734
159 502
6 369 211
-1 720 303

-234 495
3 951 067

-73 177
4 648 908

12 026

-175 814

-231 069
0
63 324
198 338
0
3 551 498
254 506
0
0
-132 665
10 710 010
17 868 023
15 217 222
2 650 801
887 264
1 763 537
0

20 148
0
335 714
68 018
15 200
2 721 173
204 770
-5 106
0
-45 215
4 149 658
11 527 914
7 363 051
4 164 863
944 678
3 220 185
0

0
0
1 763 537

0
0
3 220 185

..
..

..

..
..

16 2014

2013 .

0409806

. .

1.
2.
2.1.
3.
4.
5.
6.
6.1.
7.
8.
9.
10.


( )

1 2014

10


( )

16 2014

..

. 2013

70

2013
71



1 30 ,
,

14.9

,
,
2
,

. 51

.


(),
3 , ,



,
4 , ,
,




,


.




,


.

,

.

. 2013



5 , , ,


,
6 , , ,


( 15.3.2. 15.3.3.)

72


8 -

. 2013


10 ,



,

.



11
, ,

,
,

,

.



.

12

15.3.27 15.3.28
.


,
13 ( , )
,
,

3
14 ,

,

15 ,


,
,

.
. 11.1



,



. 2013

73

16

2
,
, (),
,

17


18 ,

,



,
19
,
() ,


21 , ,

20

15.6.
,






,

,

.

,
( 5.1.6.
)

27.07.2010 224-






,


/
,
,
10 ()

.
.7.10.


, 6 .


25-30 .

24
.

. 2013

74

4


,


.

,

,
, (
14.16.5, 14.16.6., 15.3.32., 15.3.33,
15.3.34., 16.5.7., 16.5.8., 16.5.12.,
16.5.13., 16.5.14. ).

22



23 10 ,
,



24 ,
,

5.2.


25 (
)

( ),
26


27
28


29

(
),
30



31


32


33 (
)

75


34
( )


35

36


37 ,


38 ,


()
39

,
40 ,



41 , -

. 2013

, ,
42 (),
,
,


,

43
, , .


,


()
44 , -
,
()

15 .

16

16

14, 15, 16




,

408-




,

408-

76


,
45
,

46


()

47

48

,
( , )
,

4



.

,

.



(
),
49 ,


50 ()


51



,

.


.

. 2013



52


53 ,

15.3.31.
.

. 77



,

77

2

()
- ,
( )
,
54 ( ,

, , ,
, ,
)


55

56

57

58

59

. 2013

60
61

62



( ,
)




,

( )

, ,
, ,
,


, ,
,

-
-

,

,
,
20


.

. 77


,
.



( 6.3.).

www.atb.su

78


63 ,



64 , ,


65
66
67

68

69

70

. 2013

71

72

-
,
(
)

-

- ,

,



,
,
- ,
, ,
, (),

,


-
- ,




-

,


-

, -
( )

4



.

,
19.


73

79
,
74 -

75

4

.
. 85


,



.

,
76
( )

,
77 , ,
,


,
78
,
-

. 2013


2013 .

,
10.

, ,

. 2013

80

06 2013

1 000 000

28 2013

1 000 000

04 2013

31 200 000

27 2013

16 200 000

30 2013

3 000 000

22 2013

50 000

11

18 2013

37,6

13

28 2013

21 030 000

14

03 2013

300 000 000

10

15

14 2013

21 030 000

11

15

14 2013

80 000

,
- ()
..
1 000 000 .
,
,

,
,
(
)

- ( ).
-
-

,
-
50 000 ( ) .
,
.

- ( ).
,
. 0388
16.09.2011.
- ()

() - () (),
0388
16.09.2011,
,
, 20
,

,
-
() . 80 000 ( ) .

81

. 2013

12

15

14 2013

32 500 000

,
-
() . 32 500 000 (
) .

13

15

14 2013

300 000 000

1.1. ,
.
0388 16.09.2011
() - ()
().
1.2. ,
, .
0388 16.09.2011.
- ()

() -
() (),
0388 16.09.2011,
.
1.3. ,
.
() 0388.2 16.09.2011 .
- ()

() - ()
(),
0388 16.09.2011, .

14

16

11 2013

12 000 000

()
177-1/-2011, 015-1/-2011
2 .

15

19

16 2013

21 030 000

,
, 20
,
.

16

20

23 2013

12 000 000

,
.

17

20

23 2013

60 000 000

,

60 000 000,00 / 60 000 000,00
, - ()
.


82

1810 10.05.2012 ,
.
1810 05.05.2006 ,
.
01 006783, 028-11708-000100 28.10.2008
, .
01 006933, 028-11701-001000 28.10.2008
, .
01 006943, 280-11696-010000 28.10.2008
, .
01 006960, 028-11691-100000 28.10.2008
, .
092RU13002000089, 26.03.2013 , .
355741, 15.12.2008 ,
257 , () .
355742, 15.12.2008 ,
258 , () .

. 2013

355743, 15.12.2008 ,
259 Y, .


( )

83

( )
(SWIFT)
- Bloomberg
- Thomson Reuters (Markets) SA
VISA
Master Card International Incorporated
MasterCard
Western Union


CONTACT

-

()
DELTA

. 2013

Chicago Mercantile Exchange (CME)


84

: - ( )
: - ()
: 675000, , , , . , . 225
:
(): 041012765
(): 2801023444
: +7 800 100 1 321
: +7 4162 220-400
: atb@atb.su
: www.atb.su, www...


: 1022800000079
: 14.02.1992
: 1


675000, , ,
. , . , . 225
: 8-800-100-1-321
- mail: atb@atb.su

. 2013

:
125009, , . , ., 11/1
/: +7(495) 988-30-61


- .
.
, , ,
www.atb.su