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By: Willi Santana
Cel : (011) 9.9225-6464
E-mail: wsantanacrm@gmail.com
Skypel: willi.santana

Relatrio de Gesto de atividades

Relatrio: Contas c/atividades em aberto
Este relatrio fornece uma lista com os nomes das contas e o nmero das atividades em aberto, permitindo a navegao
das contas de forma individual para uma anlise mais apurada.
Procedimento para acesso do relatrio:
Acessar o perfil de Vendas > Relatrios:

Clique no relatrio: Contas c/atividades em aberto:

Sistema apresentar os campos de filtragem:

Filtros:
MinhasVises: Caso tenha salvo alguma viso de filtragem do relatrio o sistema apresentar neste campo.
Vl.desde: Data de inicio da atividade.
Vlido at: Data Fim da atividade.

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Informar um periodo para filtragem do relatrio e executar:

Para cada cliente ativo apresentada a quantidade de atividades abertas de acordo com a filtragem:

No combo box abaixo possivel ter uma viso do relatrio de acordo com as seguintes opes:

S tabela;
S diagrama;
Diagrama mediante tabela;
Tabela mediante diagrama.

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Relatrio viso s tabela:

Relatrio viso s diagrama:

Relatrio viso diagrama mediante tabela:

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Relatrio viso tabela mediante diagrama:

Relatrios de Gesto de oportunidades

Relatrio: Contas c/oports. em aberto
Este relatrio mostra as contas com oportunidades em aberto e o respectivo nmero, bem como o volume de vendas
previsto (ponderado).
Procedimento para acesso do relatrio:
Acessar o perfil de Vendas > Relatrios:

Clique no relatrio: Contas c/oports. em aberto:

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O relatrio mostra as contas com oportunidades em aberto e o respetivo nmero, bem como o volume de vendas
previsto (ponderado).

No combo box abaixo possivel ter uma viso do relatrio de acordo com as seguintes opes:

S tabela;
S diagrama;
Diagrama mediante tabela;
Tabela mediante diagrama.

Relatrio viso s tabela:

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Relatrio viso s diagrama:

Relatrio viso diagrama mediante tabela:

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Relatrio viso tabela mediante diagrama:

Relatrio: Oportunidades encerradas

Este relatrio mostra o nmero de oportunidades encerradas, agrupadas pelo status (ganhas, perdidas, etc.), bem como
o respetivo nvel de vendas. Tambm apresentado o volume de vendas previsto ponderado (valor lquido *
probabilidade de sucesso).
Procedimento para acesso do relatrio:
Acessar o perfil de Vendas > Relatrios:

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Clique no relatrio: Oportunidades encerradas:

Sistema apresentar os campos de filtragem:

Filtro:
MinhasVises: Caso tenha salvo alguma viso de filtragem do relatrio o sistema apresentar neste campo.
Data de encerramento: Informar um periodo em que oportunidades tiveram seu encerramento.

Informar um periodo para filtragem do relatrio e executar:

Sistema apresenta a relao de oportunidades encerradas de acordo com a filtragem:

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No combo box abaixo possivel ter uma viso do relatrio de acordo com as seguintes opes:

S tabela;
S diagrama;
Diagrama mediante tabela;
Tabela mediante diagrama.

Relatrio viso s tabela:

Relatrio viso s diagrama:

Relatrio viso diagrama mediante tabela:

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Relatrio viso tabela mediante diagrama:

Relatrio: Fontes de oportunidades

Este relatrio mostra o nmero de oportunidades e o respectivo volume de vendas previsto (ponderado e no
ponderado), para cada origem. So agrupadas por data e nvel de vendas. O relatrio permite que os gestores de
vendas analisem quais as origens mais bem sucedidas do que outras, e desenvolver aes com base nos valores.
Procedimento para acesso do relatrio:
Acessar o perfil de Vendas > Relatrios:

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Clique no relatrio: Fontes de oportunidades

O sistema apresenta o relatrio classificado pela sua origem:

No combo box abaixo possivel ter uma viso do relatrio de acordo com as seguintes opes:

S tabela;
S diagrama;
Diagrama mediante tabela;
Tabela mediante diagrama.

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Relatrio viso s tabela:

Relatrio viso s diagrama:

Relatrio viso diagrama mediante tabela:

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Relatrio viso tabela mediante diagrama:

Relatrio: Pipeline de Oportunidades

Este relatrio pode ser utilizado para ver a distncia que as oportunidades percorreram no pipeline de oportunidades.
Para cada ms, apresentado o valor lquido das oportunidades cuja data de encerramento calha no ms corrente
(dividido pelas diferentes fases da oportunidade - identificar oportunidades, qualificao, cotao, etc.).
Procedimento para acesso do relatrio:
Acessar o perfil de Vendas > Relatrios:

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Clique no relatrio: Pipeline de oportunidades:

Sistema apresentar os campos de filtragem:

Filtro:
MinhasVises: Caso tenha salvo alguma viso de filtragem do relatrio o sistema apresentar neste campo.
Data de encerramento: Informar um periodo em que oportunidades tiveram seu encerramento.
Informar um periodo para filtragem do relatrio e executar:

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Sistema apresenta o progresso das oportunidades de acordo com o periodo filtrado:

No combo box abaixo possivel ter uma viso do relatrio de acordo com as seguintes opes:

S tabela;
S diagrama;
Diagrama mediante tabela;
Tabela mediante diagrama.

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Relatrio viso s tabela:

Relatrio viso s diagrama:

Relatrio viso diagrama mediante tabela:

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Relatrio viso tabela mediante diagrama:

Relatrio: Top 5 concorrentes

Este relatrio mostra os 5 maiores concorrentes nas oportunidades atuais.
Procedimento para acesso do relatrio:
Acessar o perfil de Vendas > Relatrios:

Clique no relatrio: Top 5 concorrentes:

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Sistema apresenta os 5 maiores concorrentes atuais:

No combo box abaixo possivel ter uma viso do relatrio de acordo com as seguintes opes:

S tabela;
S diagrama;
Diagrama mediante tabela;
Tabela mediante diagrama.

Relatrio viso s tabela:

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Relatrio viso s diagrama:

Relatrio viso diagrama mediante tabela:

Relatrio viso tabela mediante diagrama:

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Relatrio: xito/fracasso por motivo

Este relatrio mostra o nmero de oportunidades, a respectiva probabilidade de sucesso e o volume de vendas previsto
para o status de ganha ou perdida. Os valores so agrupados por motivo e por nvel de vendas, pelo que possvel
analisar se determinado motivos em nveis especficos deram origem a oportunidades ganhas ou perdidas. Isso d
equipe de vendas a possibilidade de trabalhar nestes problemas.
Procedimento para acesso do relatrio:
Acessar o perfil de Vendas > Relatrios:

Clique no relatrio: xito/fracasso por motivo:

Sistema apresenta todas as oportunidades no sistema que estejam com o status ganho ou perdido:

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No combo box abaixo possivel ter uma viso do relatrio de acordo com as seguintes opes:

S tabela;
S diagrama;
Diagrama mediante tabela;
Tabela mediante diagrama.

Relatrio viso s tabela:

Relatrio viso s diagrama:

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Relatrio viso diagrama mediante tabela:

Relatrio viso tabela mediante diagrama:

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Relatrios de Gesto de contas e contatos

Relatrio: Contas ativas
Este relatrio mostra contas que tm qualquer tipo de atividade no perodo especfico e o respetivo nmero de
atividades. As atividades dividem-se em realizadas e recebidas. A partir deste relatrio, o utilizador obtm informaes
slidas para gerir e controlar as contas.
Procedimento para acesso do relatrio:
Acessar o perfil de Vendas > Relatrios:

Clique no relatrio: Contas ativas:

Sistema apresentar os campos de filtragem:

Filtro:
MinhasVises: Caso tenha salvo alguma viso de filtragem do relatrio o sistema apresentar neste campo.
Valido desde: Inicio da validade da conta no sistema;
Valido at: Fim da validade da conta no sistema.

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Informar um periodo para filtragem do relatrio e executar:

O relatrio apresenta as contas ativas no periodo filtrado e a quantidades de atividades que a conta obteve neste
periodo:

No combo box abaixo possivel ter uma viso do relatrio de acordo com as seguintes opes:

S tabela;
S diagrama;
Diagrama mediante tabela;
Tabela mediante diagrama.

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Relatrio viso s tabela:

Relatrio viso s diagrama:

Relatrio viso diagrama mediante tabela:

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Relatrio viso tabela mediante diagrama:

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