Вы находитесь на странице: 1из 510
Terrasoft XRM РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Terrasoft XRM РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Terrasoft XRM РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Terrasoft XRM РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Terrasoft XRM

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Содержание
Содержание

Содержание

Об этом руководстве

14

О пользователе системы

15

1.

Меню [Общие]

16

1.1.

Раздел [Контрагенты]

17

1.1.1. Карточка контрагента

18

1.1.2. Детали контрагента

22

 

1.1.2.1. Стандартные детали

22

1.1.2.2. Деталь [Средства связи]

23

1.1.2.3. Деталь [Адреса]

26

1.1.2.4. Деталь [Отрасли]

28

1.1.2.5. Деталь [Структура организации]

28

1.1.2.6. Деталь [Контакты]

30

1.1.2.7. Деталь [Знаменательные события]

32

1.1.2.8. Деталь [Платежные реквизиты]

33

1.1.2.9. Деталь [Взаимосвязи]

36

1.1.2.10. Деталь [Прайс-лист]

38

1.1.2.11. Деталь [Продукты поставщика]

40

1.1.2.12. Деталь [История]

41

 

1.1.3. Группировка и фильтрация контрагентов

42

1.1.4. Действия раздела [Контрагенты]

44

1.2.

Раздел [Контакты]

47

1.2.1. Карточка контакта

47

1.2.2. Детали контакта

51

 

1.2.2.1. Стандартные детали

51

1.2.2.2. Деталь [Средства связи]

52

1.2.2.3. Деталь [Адреса]

52

1.2.2.4. Деталь [Знаменательные события]

52

1.2.2.5. Деталь [Карьера]

53

1.2.2.6. Деталь [Взаимосвязи]

55

1.2.2.7. Деталь [История]

56

 

1.2.3. Группировка и фильтрация контактов

56

1.2.4. Действия раздела [Контакты]

57

Руководство пользователя
Руководство пользователя

1.2.5.

Синхронизация контактов с MS Outlook

58

1.2.5.1. Запуск процесса синхронизации

59

1.2.5.2. Выполнение процесса синхронизации

61

1.2.5.3. Особенности синхронизации контактов

62

1.3.

Раздел [Задачи]

64

1.3.1. Карточка задачи

65

1.3.2. Повторяющиеся задачи

72

1.3.3. Расписание

76

1.3.4. Детали задачи

80

1.3.4.1. Стандартные детали

80

1.3.4.2. Деталь [Контакты]

80

1.3.4.3. Деталь [Продукты]

82

1.3.5. Группировка и фильтрация задач

83

1.3.6. Действия раздела [Задачи]

86

1.3.7. Синхронизация задач и встреч с MS Outlook

88

1.3.7.1. Запуск процесса синхронизации

89

1.3.7.2. Особенности синхронизации задач

90

1.4.

Раздел [E-mail]

92

1.4.1. Интеграция с Microsoft Outlook

92

1.4.2. Реестр сообщений раздела [E-mail]

95

1.4.3. Детали сообщения

100

1.4.4. Группировка и фильтрация сообщений

100

1.5.

Раздел [Процессы]

103

1.5.1. Реестр процессов

104

1.5.2. Основные операции реестра процессов

104

1.5.3. Детали процесса

107

1.5.4. Группировка и фильтрация процессов

107

1.6. Раздел [Итоги]

108

1.7. Справочники меню [Общие]

110

1.7.1. Стандартные справочники

110

1.7.2. Справочник [Календари]

113

1.7.3. Справочник [Налоги]

116

1.7.4. Справочник [Роли во взаимосвязях]

117

1.7.5. Справочник [Типы виз]

118

Содержание
Содержание

1.7.6. Справочник [Валюты]

119

1.7.7. Справочник [Результаты задач]

121

1.7.8. Справочник [Шаблоны групп]

122

1.7.9. Справочник [Настройка закладки Web] 124

2. Меню [Маркетинг]

126

2.1.

Раздел [Воздействия]

127

2.1.1. Карточка маркетингового воздействия 128

131

2.1.2.1. Стандартные детали 131

2.1.2.2. Деталь [Промоутируемые продукты] 132

132

2.1.2.4. Деталь [Команда] 133

2.1.2.5. Деталь [Целевая аудитория] 134

136

2.1.4. Действия раздела [Воздействия] 137

2.2. Раздел [Опросы] 138

138

2.2.2. Детали опроса 139

2.2.2.1. Стандартные детали 139

2.2.2.2. Деталь [Вопросы] 140

2.2.2.3. Деталь [Интервью] 143

2.2.3. Группировка и фильтрация опросов 145

2.3. Раздел [Рассылка]

147

2.3.1. Карточка рассылки 147

2.3.2. Детали рассылки 148

2.3.2.1. Стандартные детали 148

2.3.2.2. Детали [Контакты], [Контрагенты] 149

2.3.3. Группировка и фильтрация рассылок 150

2.1.2. Детали воздействия

2.1.2.3. Деталь [Акционные продукты]

2.1.3. Группировка и фильтрация воздействий

2.2.1. Карточка опроса

2.4.

Справочники меню [Маркетинг]

152

2.4.1. Стандартные справочники

152

2.4.2. Справочник [Отклики воздействий]

153

3. Меню [Продажи]

154

3.1. Раздел [Счета] 155

3.1.1. Карточка счета 155

Руководство пользователя
Руководство пользователя

3.1.2.

Детали счета

158

3.1.2.1. Стандартные детали

158

3.1.2.2. Деталь [Продукты]

158

3.1.2.3. Деталь [Визы]

162

3.1.2.4. Деталь [Родительские/Подчиненные документы]

165

3.1.3. Группировка и фильтрация счетов

165

3.1.4. Действия раздела [Счета]

166

3.2.

Раздел [Продажи]

168

3.2.1. Карточка продажи

168

3.2.2. Детали продажи

172

3.2.2.1. Стандартные детали

172

3.2.2.2. Деталь [Стадии]

172

3.2.2.3. Деталь [Продукты]

175

3.2.2.4. Деталь [Конкуренты]

179

3.2.2.5. Деталь [История]

179

3.2.3. Группировка и фильтрация продаж

180

3.2.4. Действия раздела [Продажи]

181

3.3.

Раздел [Договоры]

185

3.3.1. Карточка договора

185

3.3.2. Детали договора

189

3.3.2.1. Стандартные детали

189

3.3.2.2. Деталь [Визы]

189

3.3.2.3. Деталь [Продукты]

189

3.3.2.4. Деталь [Родительские/Подчиненные документы]

190

3.3.3. Группировка и фильтрация договоров

191

3.3.4. Действия раздела [Договоры]

191

3.4.

Раздел [Документы]

193

3.4.1. Карточка документа

193

3.4.2. Детали документа

195

3.4.2.1. Стандартные детали

195

3.4.2.2. Деталь [Продукты]

196

3.4.2.3. Деталь [Визы]

196

3.4.2.4. Деталь [Родительские/Подчиненные документы]

196

3.4.2.5. Деталь [История]

196

Содержание
Содержание

197

3.4.4. Действия раздела [Документы] 198

199

3.5.1. Общие сведения 199

3.4.3. Группировка и фильтрация документов

3.5. Раздел [Воронка продаж]

3.5.2. Графическое изображение воронки

200

3.5.3. Группировка и фильтрация элементов воронки

201

3.5.4. Детали воронки продаж

202

3.5.4.1. Стандартные детали 202

3.5.4.2. Деталь [План]

202

3.5.5.

Панель фильтрации

205

3.6.

Раздел [Планирование]

209

3.6.1. Область фильтрации

210

3.6.2. Реестр раздела 213

217

3.6.3.1. Деталь [Подробно] 217

3.6.3.2. Деталь [Графики] 222

223

3.6.4. Действия раздела [Планирование] 224

3.7. Справочники меню [Продажи] 225

225

3.7.2. Справочник [Стадии продаж] 227

3.6.3. Детали планирования

3.6.3.3. Деталь [Доступ]

3.7.1. Стандартные справочники

 

3.7.3. Справочник [Вероятность]

228

4.

Меню [Проекты]

230

4.1.

Раздел [Проекты]

231

4.1.1. Карточка элемента 235

4.1.2. Диаграмма Ганта 245

253

4.1.3. Детали проекта

4.1.3.1. Стандартные детали 253

4.1.3.2. Деталь [Команда] 254

255

4.1.3.4. Деталь [Трудозатраты] 257

4.1.3.5. Деталь [Продукты] 264

4.1.3.3. Деталь [Зависимости]

4.1.3.6. Деталь [Ресурсы]

268

4.1.3.7. Деталь [Причины отклонений]

271

Руководство пользователя
Руководство пользователя

4.1.4. Группировка и фильтрация проектов

273

4.1.5. Действия раздела [Проекты]

275

4.2.

Справочники меню [Проекты]

277

4.2.1. Стандартные справочники

277

4.2.2. Справочник [Роли в проектах]

278

4.2.3. Справочник [Проекты]

280

5. Меню [Сервис]

282

5.1.

Раздел [Инциденты]

283

5.1.1. Карточка инцидента

284

5.1.2. Поиск решения

290

5.1.3. Детали инцидента

292

5.1.3.1. Стандартные детали

292

5.1.3.2. Деталь [Команда]

292

5.1.3.3. Деталь [Связанные инциденты]

293

5.1.3.4. Деталь [Комментарии]

293

5.1.4. Группировка и фильтрация инцидентов

295

5.1.5. Действия раздела [Инциденты]

295

5.2.

Раздел [База знаний]

296

5.2.1. Карточка статьи базы знаний

296

5.2.2. Детали решений

298

5.2.3. Группировка и фильтрация решений

299

5.3.

Справочники меню [Сервис]

300

5.3.1.

Справочник [Приоритеты инцидентов]

301

6. Меню [Анализ]

303

6.1.

Раздел [OLAP]

304

6.1.1. Дерево групп

305

6.1.2. Управление данными куба

306

6.1.3. Детали раздела [OLAP]

308

6.1.3.1. Стандартные детали

308

6.1.3.2. Деталь [Диаграмма]

308

7. Меню [Ресурсы]

310

7.1.

Раздел [Продукты]

311

7.1.1. Карточка продукта

311

7.1.2. Детали продукта

314

Содержание
Содержание

7.1.2.1. Стандартные детали 314

7.1.2.2. Деталь [Комплектация] 314

317

7.1.2.3. Деталь [Аналоги]

7.1.2.4. Деталь [Прайс-лист] 318

7.1.2.5. Деталь [Профили клиентов] 320

7.1.2.6. Деталь [Cross / Up - Sales] 322

7.1.2.7. Деталь [Единицы измерения] 323

7.1.2.8. Деталь [Поставщики]

324

7.1.3. Группировка и фильтрация продуктов

326

7.1.4. Действия раздела [Продукты] 327

7.2. Раздел [Библиотека] 329

7.2.1. Карточка файла библиотеки

329

7.2.2. Детали раздела [Библиотека]

330

7.2.3. Группировка и фильтрация библиотеки

331

7.3.

Раздел [Операции]

332

7.3.1. Карточка операции

332

7.3.2. Добавление трансфера

337

7.3.3. Детали операций

339

7.3.3.1. Стандартные детали 339

7.3.3.2. Деталь [Родительская/Подчиненная операция] 339

7.3.3.3. Деталь [Категории]

339

7.3.4.

Группировка и фильтрация операций

340

7.4.

Справочники меню [Ресурсы]

343

7.4.1. Стандартные справочники

343

7.4.2. Справочник [Профили клиентов]

344

7.4.3. Справочник [Категории операций] 346

7.4.4. Справочник [Статьи операций]

346

7.4.5. Справочник [Типы расхода операций]

347

8. Меню [Инструменты] 349

8.1.

Раздел [Отчеты]

350

8.1.1. Создание отчета внутреннего формата

351

8.1.2. Создание отчета формата MS Word 353

8.1.2.1. Создание шаблона отчета

353

8.1.2.2. Связь шаблона с отчетом

354

Руководство пользователя
Руководство пользователя

8.1.2.3. Управление данными

356

8.1.2.4. Пример формирования отчета MS Word

358

8.1.3. Создание отчета формата MS Excel

362

8.1.4. Изменение отчета

363

8.1.5. Просмотр (генерация) отчета

363

8.1.6. Детали отчетов

364

8.1.7. Группировка и фильтрация отчетов

364

8.2.

Раздел [Шаблоны сообщений]

365

8.2.1. Карточка шаблона

366

8.2.2. Макросы шаблонов сообщений

369

8.2.2.1. Использование простых макросов

371

8.2.2.2. Создание сложных макросов

371

8.2.3.

Детали шаблона

374

8.2.3.1. Деталь [Получатели]

374

8.2.3.2. Деталь [Связи сообщения]

375

8.2.4. Группировка и фильтрация шаблонов

378

8.2.5. Действие [Отправить E-mail по шаблону]

379

8.2.5.1. Добавление действия

379

8.2.5.2. Создание и отправка сообщений

380

8.3.

Раздел [Запросы]

381

8.3.1. Реестр запросов

381

8.3.2. Карточка запроса

382

8.3.3. Детали запроса

383

8.3.4. Группировка и фильтрация запросов

383

8.3.5. Построитель запросов

384

8.3.5.1. Дерево структуры данных

385

8.3.5.2. Область данных

387

8.3.5.3. Настройка свойств колонки

389

8.3.5.4. Окно структуры запроса

391

8.3.5.5. Панель управления

392

8.3.5.6. Формирование запроса

394

8.4.

Раздел [Интеграции]

396

8.4.1. Запуск интеграции

396

8.4.2. Детали интеграции

398

Содержание
Содержание

8.4.2.1. Стандартные детали 398

8.4.2.2. Деталь [История]

398

8.4.3. Группировка и фильтрация интеграций

399

8.4.4. Настройка интеграции с MS Excel 400

8.4.4.1. Панель интеграции с MS Excel 400

8.4.4.2. Карточка свойств интеграции 401

8.4.4.3. Настройка интеграции 401

8.4.5.

Настройка интеграции с 1С

408

8.4.5.1. Карточка настройки соединения

408

8.4.5.2. Настройка интеграции 410

 

8.4.5.3. Пример настройки интеграции

420

8.5.

Раздел [Графики]

424

8.5.1. Карточка графика

424

8.5.2. Просмотр графика 426

8.5.3. Детали графика

428

8.5.4. Группировка и фильтрация графиков

428

8.6.

Раздел [Настройка итогов]

430

8.6.1. Детали раздела [Настройка итогов] 434

435

8.7. Раздел [Настройка планирования] 436

8.6.2. Группировка и фильтрация итогов

8.7.1. Карточка вида планирования

436

8.7.2. Детали вида планирования

440

8.7.2.1. Стандартные детали 440

8.7.2.2. Деталь [Измерения]

441

8.7.2.3. Деталь [Показатели]

445

8.7.2.4. Деталь [Информационные поля]

446

8.7.2.5. Деталь [Состояния фиксации] 448

449

9. Референтные бизнес-процессы 450

8.7.3. Группировка и фильтрация видов планирования

9.1. Короткие продажи

451

9.2. Длинные продажи

453

9.2.1. Выбор потенциальных клиентов для активного привлечения

453

9.2.2. Продажа 455

Руководство пользователя
Руководство пользователя
 

9.2.3.

Подписание договора

460

9.3.

Участие в тендере

462

9.4.

Кросс-продажи

464

10.

Общие детали разделов системы

465

10.1.

Деталь [Группы]

466

10.2.

Деталь [Описание]

468

10.3.

Деталь [Доступ]

471

10.4.

Деталь [E-mail]

475

10.5.

Деталь [Задачи]

476

10.6.

Деталь [Счета], [Договоры], [Документы]

478

10.7.

Деталь [Напоминания]

479

10.8.

Деталь [Файлы]

483

10.8.1. Карточка файла

483

10.8.2. Управление файлами

484

10.8.3. Группировка файлов

490

10.9. Деталь [Журнал изменений]

494

10.10. Деталь [Графики]

495

10.11. Деталь [Запросы]

497

10.12. Деталь [Web]

498

Алфавитный указатель

499

Приложения

504

Об этом руководстве
Об этом руководстве

Добро пожаловать

Terrasoft XRM – комплексная CRM-система, которая охватывает все сферы управления взаимоотношениями с клиентами и организации внутренних процессов компании. Благодаря концентрации на единой цели повышении эффективности взаимодействия между контрагентами команда Terrasoft создает лучшие продукты в своей области.

Продукт Terrasoft XRM позволяет автоматизировать все этапы работы с клиентами: от рекламной кампании и первого контакта с потенциальным заказчиком до послепродажной поддержки и гарантийного обслуживания. Цель CRM-системы определить наиболее доходных клиентов, оптимизировать сделки и бизнес-процессы взаимодействия с клиентами, предотвратить уход клиентов к конкуренту и, как результат, увеличить прибыльность компании.

Terrasoft XRM обеспечивает хранение всей необходимой Вам информации о компаниях и контактах, с которыми Вы взаимодействуете, в едином информационном хранилище, предоставляет возможность сегментации клиентов с целью предложения им оптимального набора продуктов.

Система автоматизирует основные задачи отдела маркетинга, позволяя планировать маркетинговые кампании, оценивать их эффективность, организовывать маркетинговые исследования и ДМ-акции.

Кроме того, Terrasoft XRM обладает широким спектром возможностей в части планирования объемов продаж, оценки эффективности работы по привлечению клиентов, планирования и оперативного контроля деятельности сотрудников отдела продаж. Система позволяет эффективно управлять перспективными сделками и проектами.

Также Terrasoft XRM – мощное средство автоматизации документооборота и эффективный инструмент повышения скорости принятия решений. Система позволит Вам не только структурировать постоянно накапливающиеся документы и упростить процесс их создания и обработки, но и контролировать работу с документами своих сотрудников.

Унификация регламентов работы с клиентами, наличие инструментов качественного управления рабочим временем, а также возможность постоянного анализа накопленной в базе данных информации делает продукт Terrasoft XRM надежным помощником в решении бизнес-задач компании.

Руководство пользователя
Руководство пользователя

Об этом руководстве

Данный документ представляет собой подробное справочное пособие, целью которого является помощь пользователю в освоении системы Terrasoft XRM.

Руководство не предполагает рассмотрение базовых элементов и функций системы (их описанию посвящен отдельный документ «Основы работы с системой») и знакомит читателя с функциональностью всех разделов Terrasoft XRM, включая описание таких структурных элементов интерфейса каждого раздела как реестр, карточка, детали, справочники и пр.

Документ предназначен для пользователей системы, не обладающих правами администратора. Установку Terrasoft XRM и различные функции приложения, доступные только администратору системы, рассматривает документ «Руководство администратора».

Первые восемь глав данного руководства посвящены описанию меню разделов. Каждая глава рассматривает структуру одного из меню разделов приложения Terrasoft XRM и содержит детальные теоретические сведения обо всех включенных в него элементах.

В отдельные главы вынесены описания референтных бизнес-процессов и общих деталей, которые встречаются в системе чаще всего.

Кроме того, каждая глава включает в себя ряд примеров, выполнение которых позволяет освоить изложенные материалы на практике.

Материалы в документе приведены по принципу уникальности. Это означает, что если несколько элементов системы используют одну и ту же функцию, то принцип работы этой функции будет описан только для одного из возможных элементов. Для остальных элементов, использующих эту функцию, будет дана ссылка на представленное ранее описание. Если использование каких-либо функций отличается для некоторых элементов системы, то на описание таких случаев будет обращено особое внимание.

Оперативно найти в документе описание интересующего раздела поможет приложение документа, содержащее перечень разделов системы с указанием номеров страниц, на которых этот раздел рассмотрен.

Следует отметить, что в связи с постоянным усовершенствованием Terrasoft XRM описание некоторых элементов системы может отличаться от того, что Вы увидите у себя на экране.

О пользователе системы
О пользователе системы

О пользователе системы

Предполагается, что будущий пользователь системы уже имеет определенный опыт работы с Windows, знает, как работать с клавиатурой и мышью, и в данном документе не нужно объяснять, что такое форма (или окно), поле ввода, экранная кнопка, двойной щелчок мыши и т.д.

Поэтому при описании работы с системой нет необходимости лишний раз напоминать, что в любом окне или в любой форме нажатие на кнопку в верхнем правом углу (или, например, кнопки [Отменить]) приведет к закрытию текущего окна (или отмены всех изменений, которые были произведены в форме).

И если пользователь не найдет в этом документе описания назначения каких-либо элементов того или иного окна (или формы), то он должен руководствоваться здравым смыслом и общим опытом работы с программами Windows.

смыслом и общим опытом работы с программами Windows. Terrasoft XRM 15
Руководство пользователя
Руководство пользователя

1. Меню [Общие]

В меню [Общие] включены разделы, которые охватывают все аспекты управления базой частных и корпоративных клиентов компании, данными обо всех контрагентах, с которыми работает компания, и о сотрудниках компании, организации рабочего дня, обработки электронной корреспонденции, а также автоматизации бизнес-процессов.

Разделы [Контрагенты] и [Контакты] позволяют собрать в единой среде управления основные сведения обо всех юридических и частных лицах, сотрудничающих с компанией, включая действующих и потенциальных клиентов, партнеров, конкурентов, сотрудников и пр. Здесь можно хранить ключевые характеристики контрагентов и частных лиц, например, способ взаимодействия с контрагентом / контактом, сферу деятельности компании или должность контакта, информацию о платежных реквизитах и пр. Также в этих разделах можно регистрировать контактную информацию по компаниям и частным лицам, вести полную историю взаимоотношений с ними, включая переписку, сведения о продажах, выписанных счетах, заключенных договорах и многое другое.

Для синхронизации работы различных подразделений компании и получения прозрачной картины деятельности каждого сотрудника предназначены раздел [Задачи] и электронный ежедневник [Расписание], являющийся частью раздела [Задачи]. Автоматически генерировать последовательность задач в соответствии с заданной бизнес-логикой и формировать эффективные регламенты работы для всех подразделений компании позволяет раздел [Процессы].

Кроме того, в меню [Общие] включены разделы [E-mail] – для управления электронной корреспонденцией при помощи Microsoft Office Outlook; [Библиотека] – для хранения файлов шаблонов различных документов компании; и [Итоги] – для отображения сводной информации по разделам системы.

Раздел [Контрагенты]
Раздел [Контрагенты]

1.1. Раздел [Контрагенты]

В разделе [Контрагенты] хранятся основные сведения о компаниях, с которыми осуществляется (или планируется) взаимодействие. В этом разделе можно зафиксировать контактную информацию, платежные реквизиты и структуру компании, указать способ взаимодействия с компанией (например, клиент или поставщик).

Кроме того, можно отслеживать взаимосвязи по контрагенту и хранить полную историю взаимоотношений с ним. Здесь же выполняется сегментация контрагентов.

Пример внешнего вида раздела [Контрагенты] изображен на Рис. 1.1.

] изображен на Рис . 1.1. Рис . 1.1 – Раздел [ Контрагенты ]

Рис. 1.1 – Раздел [Контрагенты]

Реестр раздела [Контрагенты] содержит несколько представлений:

[Все контрагенты ] – отображается список всех контрагентов , Все контрагенты] – отображается список всех контрагентов, информация о которых добавлена в систему;

[Мои контрагенты ] – в это представление попадают все контрагенты , Мои контрагенты] – в это представление попадают все контрагенты, ответственным по которым является текущий пользователь (определяется полем [Ответственный] в карточке контрагента).

! Для различных пользователей системы набор записей реестра будет разным, что зависит от особенностей распределения прав доступа.

Описание раздела представлено ниже.

Руководство пользователя
Руководство пользователя

1.1.1. Карточка контрагента

Карточка контрагента, пример которой изображен на Рис. 1.2, содержит более полную информацию о текущей записи реестра контрагентов.

[Контрагент] – в данном поле указывается краткое название контрагента, используемое для идентификации и поиска компании в общей базе контрагентов. Это поле обязательно для заполнения.

обязательно для заполнения . Рис . 1.2 – Закладка [ Основные ]

Рис. 1.2 – Закладка [Основные] карточки контрагента

[Полное название] – содержит полное наименование контрагента. При создании нового контрагента в это поле автоматически добавляется текст, указанный в поле [Контрагент], после чего предложенное название можно изменить (например, добавив форму собственности или расшифровав аббревиатуру).

[Код] – код контрагента. Использование кода контрагента может облегчить работу с контрагентом, если, например, несколько контрагентов имеют одинаковые названия.

[Основной контакт] – здесь указывается основное контактное лицо по выбранному контрагенту. Данное поле заполняется путем выбора из списка всех контактов системы. Заполнение этого поля не влияет на содержимое детали [Контакты]. Например, основное контактное лицо компании может не являться сотрудником компании. В этом случае и будет заполнено поле [Основной контакт].

При заполнении этого поля на экране появится дополнительное окно с предложением заполнить реквизиты контрагента реквизитами выбранного

Раздел [Контрагенты]
Раздел [Контрагенты]

контакта. В случае если реквизиты основного контакта совпадают с реквизитами контрагента, необходимо нажать на кнопку [Да]. В этом случае будут заполнены поля [Страна], [Индекс], [Регион], [Город], [Адрес], а также информация о средствах связи с контрагентом. Значения этих полей можно изменить.

Кроме того, при сохранении карточки контрагента появится дополнителнительное окно с предложением изменить значение поля [Контрагент] в карточке контакта, который был выбран как основной. При нажатии на кнопку [Да] информация в карточке контакта будет обновлена.

[Тип контрагента] – тип контрагента. В зависимости от выбранного типа, карточка контрагента может содержать различные дополнительные поля, перечень которых зависит от варианта настройки системы в конкретной компании. Способ заполнения всех дополнительных полей, как правило, является стандартным.

[Ответственный] – по умолчанию в этом поле указывается автор новой записи, но, в случае необходимости, в качестве ответственного лица можно указать другого пользователя. Доступ к текущей записи выбранному пользователю будет предоставлен автоматически.

[Воздействие] – здесь указывается маркетинговое воздействие, в результате которого был привлечен данный контрагент. При заполнении этого поля контрагент автоматически добавляется на деталь [Целевая аудитория] раздела [Воздействия] (при условии, что данный контрагент ранее не был включен в список объектов воздействия). Чаще всего, данное поле заполняется для клиентов компании либо ее партнеров.

Поля [Отрасль] и [Вид деятельности] – основная отрасль и основной вид деятельности контрагента. Данные поля являются связанными. При их заполнении выбранные значения автоматически добавляются на деталь [Отрасли].

Поля [Количество сотрудников] и [Годовой оборот] используются при сегментации контрагентов и могут содержать как точные данные, так и ориентировочные значения, позволяющие оценить позицию компании на рынке. Данные поля редактируются вручную.

Блок полей [Местоположение] предназначен для определения территории расположения контрагента (поле [Территория]), а также введения основного адреса компании. Значения полей [Страна], [Регион], и [Город] выбираются из соответствующих справочников (при этом может быть выбран только тот город или регион, который относится к выбранной стране).

В поле [Тип адреса] указывается тип введенного адреса контрагента (например, физический или юридический). Адрес (поле [Адрес]) и индекс (поле [Индекс]) контрагента заполняются вручную.

ПОДСКАЗКА Аналогично можно заполнить карточку контакта данными
ПОДСКАЗКА
Аналогично можно
заполнить карточку
контакта данными
контрагента.
Руководство пользователя
Руководство пользователя

Поля блока [Местоположение] являются связанными. При введении (изменении) основного адреса контрагента выбранные значения автоматически добавляются (изменяются) на детали [Адреса] менеджера деталей, и наоборот.

В карточке контрагента указывается только основной адрес контрагента. Если

! же необходимо указать несколько адресов компании, то в этом случае используется деталь [Адреса].

Блок полей [Средства связи] представляет собой перечень нескольких основных средств связи с выбранным контрагентом. По каждому средству связи указывается его тип и значение. Например, если с определенным контрагентом можно связаться по телефону, то по данному средству связи нужно указать тип «Телефон» и в качестве значения ввести номер телефона. Если же связь с контрагентом осуществляется, например, по электронной почте, то средством связи в данном случае является «E-mail», а значением имеющийся электронный адрес.

Поля блока [Средства связи] являются связанными. При добавлении (изменении) информации этого блока автоматически добавляются (изменяются) соответствующие записи на детали [Средства связи] менеджера деталей.

На закладке [Финансы] карточки контрагента (Рис. 1.3) отображается информация о состоянии взаиморасчетов с выбранным контрагентом на основании данных из раздела [Операции]. Кроме того, на закладке [Финансы] карточки контрагента можно ввести сумму разрешенного кредита, срок отсрочки платежей.

, срок отсрочки платежей . Рис . 1.3 – Закладка [ Финансы ]

Рис. 1.3 – Закладка [Финансы] карточки контрагента

Раздел [Контрагенты]
Раздел [Контрагенты]

В поле [Разрешенный кредит, “Y”] можно ввести сумму кредита для данного контрагента в базовой валюте.

Поле [Текущий баланс, “Y”] недоступно для редактирования и автоматически заполняется разницей суммарного значения оплат и суммарного значения обязательств по платежам. Значение в этом поле отображается в базовой валюте.

В поле [Остаток, “Y”] в базовой валюте отображается суммарное значение

количества средств по текущему балансу контрагента и его разрешенному кредиту.

[Отсрочка платежей, дней] – количество дней отсрочки платежей. На основании значения этого поля формируется период отображения оплат и обязательств по платежам в полях блоков [Обязательства] и [Оплаты] закладки [Финансы]: в первом поле отображаются данные по операциям за первую половину периода отсрочки; во втором данные по операциям за вторую половину периода отсрочки; в последнем данные по операциям за весь период сотрудничества с контрагентам до начала действия периода отсрочки.

Например, если в поле [Отсрочка платежей, дней] указано значение «30», то в первом поле блоков [Обязательства] и [Оплаты] будет отображаться информация по операциям за период 15 дней от текущей даты; во втором поле за период от 15 до 30 дней; а в последнем данные по операциям контрагента, которые были выполнены сроком ранее 30 дней от текущей даты.

В полях блоков [Обязательства] и [Оплаты]

отображается информация по выполненным операциям, в карточках которых установлен признак [Учитывать при взаиморасчетах] и поле [Дебитор / Кредитор] заполнено названием выбранного контрагента.

Кроме того, в карточке операции должно

быть указано состояние, для которого в справочнике [Состояния операций] установлен признак [Фактическая транзакция].

В полях блока [Обязательства] отображается сумма операций, в карточке которых установлен признак [PL], а в полях блока [Оплаты] – сумма операций с признаком [CF].

ПОДСКАЗКА Дата выполнения операции соответствует значению в
ПОДСКАЗКА
Дата выполнения
операции соответствует
значению в поле
[Фактическая дата]
карточки операции.
дата] карточки операции. полях блоков [ Обязательства ] и

полях блоков [Обязательства] и [Оплаты] отображается значок ; при

нажатии на этот значок открывается реестр раздела [Операции], который содержит операции, соответствующие критериям отображения значения в выбранном поле. В данном реестре можно просмотреть детальную информацию о каждой операции, а также добавить, копировать, изменить или удалить запись операции.

В

Руководство пользователя
Руководство пользователя
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ

Пример 1. Создать в реестре новую запись о контрагенте.

1. Открыть раздел [Контрагенты].

2. Нажать на кнопку [Добавить] панели инструментов реестра.

3. В поле [Контрагент] ввести название контрагента.

4. В поле [Полное название] ввести детальное описание наименования контрагента