Вы находитесь на странице: 1из 22

Бизнес-конгресс «TOP-CLASS INTERNATIONAL»

16-18 марта 2010 года


г. Москва, Бизнес-центр «AMBER PLAZA»

17 марта 2010 года


Совещание №1

Докладчик: Игорь Березин,


Президент Российской Гильдии Маркетологов
Тема: «Изменении потребительского поведения в 2009 г.»

Организатор: Соорганизаторы: Стратегический партнер:


17. 03. 2010

Игорь Березин

Как изменился российский


потребитель в 2009-м году?

Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru


Будем знакомы

Игорь Березин:
• Управляющий партнер консалтинговой компании
Semperia M&S – berezin@semperia.ru
• Советник президента исследовательского холдинга
Romir – berezin.I@romir.ru
• (Со)Руководитель МВА Программы
«Стратегический маркетинг и управление
продажами» (РЭА – ГМ) – www.mba-marketing.ru
• Президент Гильдии Маркетологов –
www.marketologi.ru +7-903-788-33-43

Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru


Изменения 2009

• Возврат к рациональности
• Осторожность с кредитами
• Рост сбережений
• Конец «пере- потреблению»
• Защита уровня потребления

Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru


Где кризис?

• Снижение курса национальной валюты


• Падение доходов
• Сокращение потребительских
расходов
• Сокращение объемов производства
• Рост безработицы

Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru


Курс рубля к доллару США,
II-й квартал

34
31,7 31,8
32
30,5 30,5
30 29
28,5
28 27

26 25
24
24
22
20
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru


Средняя заработная плата
тыс. руб. в месяц

27 25
24 22

21 20
18,6
17,3
18
15 13,5

12 10,5
8,5
9 7
5,5
6 4,4
3,3
2,2
3
0
00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12
20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Объем потребительских расходов.
Трлн. руб.

25 23
21
19,5
20
15,5
15 12

9,5
10 7,5
5 6
5

0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru


Динамика безработицы. 1992-2009

Млн.чел.

11
10 8,9 9,1
9 8,1
7 7,7
8 6,7 6,7
6,3 6,3
7 6 6,4
5,8
6 5,2 5,5
5
5 3,9 4,3 4,4
4
3
2

08 ай

й
20 ояб

б
92
95
96

97
98
99
00
01

02
03
04
05

06
20 007

20 -ма

оя
20 -м
19
19
19

19
19
19
20
20

20
20
20
20

20
2


08

09
09
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
2010-й год в цифрах (прогноз)

• ВВП – 43,5 трлн. руб. (+10%)


• Совокупные доходы населения – 29,5
трлн. руб. (+9%)
• Совокупные расходы населения – 23
трлн. руб. (+11%)
• Средняя заработная плата – 20.000
рублей в месяц (+8%)
• Инфляция – 7,5-8%

Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru


Возврат к рациональности

• Увеличение частоты и разнообразия мест


приобретения продуктов питания и
товаров повседневного спроса (Ромир)
• Третьим по популярности подарком на
23.02 и 8.03 стали подарочные
сертификаты (Ромир, ВЦИОМ, Комкон)
• На фудкортах нет свободных мест,
соседние ресторанчики – пустуют (АРиО,
наблюдения)

Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru


Доля, приобретенных в
кредит…

%
40
35
30
30 25
25
20 2007
20
15 15 2008
12 2009
10 8
10
4
2
0
Авто КБТ МТ Мебель

Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru


Сбережения

Млрд. руб. Доля от дохода, %

6 20
5,3
5,1
5 18

4 16
3,6

3
3 2,8 14
2,45
2
2 12
1,6

1 0,75 10

0 8
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru


Изменение структуры потребительских
расходов 1988-2009

%
100%
12 9 15 20 23 25 28
80% Услуги
40
48 46
60% 42 40 Непродовольстве
39 33
нные товары
8
40% 6
Алкоголь
10 8 8 8 6
43 Продукты питания
20% 31 33
30 30 29 30
0%
1988 1992 1996 2000 2004 2008 2009

Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru


Динамика рынка продуктов питания (без
алкоголя и табака) 2000-2012

Трлн. рублей
10 9,15
9 8,35
8 7,5
6,75
7
6
6
5 4,5

4 3,5
3
3 2,5
2
1,7
2 1,15 1,4
1
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru


Индекс повседневных потребительских
расходов в 2009-м году. Источник - Ромир

100% - значение соответствующего месяца предыдущего года

140
137

135 133
132
129
130 128 128
127
126
125
125 123
122 122 122
120
120

115

110
янв фев мар апр май июнь июль авг сен окт ноя дек янв февр

Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru


Ввод жилья 1980-2010

Млн. кв. м.
80
70 62,6 63,8
59,4 61,7 60,4 61,5
60
50,2
49
50 43,6
41 41
32,7 36,4
40 34,3
30,7 32 30,3 31,7 33,8
30
20
80
85
90
95
96
97
98
99

00
01
02
03
04
05

06
07
08
09
10
19
19
19
19
19
19
19
19

20
20
20
20
20
20

20
20
20
20
20
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Годовые продажи новых автомобилей в
России. Тыс. шт.

2800

2600 2400

2300
2000
2000
1750
1700 1550
1400 1450
1400 1250
1070
1100

800
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru


Годовые продажи мобильных
телефонов в России. млн. шт.

45

36
34 33
35 31
30 29
28

25
17
15
9

5
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru


Выводы

• Активизировать рациональные
доводы
• Перепроверить все расчеты на
адекватность
• Найти свое место в структуре
расходов домохозяйства…
• Или – цепочке создания ценности

Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru


17 марта 2010

Игорь Березин

+7 903 788 33 43
berezin@semperia.ru

Спасибо за внимание!

Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru


Бизнес-конгресс «TOP-CLASS INTERNATIONAL»
16-18 марта 2010 года
г. Москва, Бизнес-центр «AMBER PLAZA»

Благодарим Вас за участие в бизнес конгрессе


TOP-CLASS INTERNATIONAL!

Приглашаем принять участие в

Общероссийском Съезде
«БОЕВОЙ МАРКЕТИНГ-2010»
ЛУЧШЕМ событии 2009 года!

15-18 июля, Москва – Одесса, подробности на www.2010.somar.ru

Оценить