You are on page 1of 24

1

ndice

CLASIFICACIN ARANCELARIA ............................................................................. 3

I.

1.1.

Nombre del Producto .............................................................................................. 3

1.2.

Cdigo arancelario ..................................................................................................3

1.3.

Otras presentaciones ............................................................................................. 3

CARACTERSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO ........................................... 4

II.

2.1.

Caractersticas del Producto .................................................................................. 4

2.2.

Produccin Nacional por Regiones .......................................................................5

2.3.

Produccin Mundial ................................................................................................ 6

2.4.

Costos de Produccin ............................................................................................ 7

2.5.

Logstica Interna......................................................................................................8

2.6.

FODA del Producto .................................................................................................9

III.

SITUACIN COMERCIAL ..................................................................................... 11

3.1.

Evolucin de las Exportaciones Peruanas ......................................................... 11

3.2.

Principales Empresas Exportadoras Peruanas.................................................. 12

3.3.

Principales Mercados de Destino ........................................................................ 14

3.4.

Principales Exportadores Mundiales ................................................................... 16

3.5.

Principales Importadores Mundiales ................................................................... 17

3.6.

Pre-seleccin de Mercados Objetivos................................................................. 18

3.7.

FODA Comercial ................................................................................................... 18

IV.

ANLISIS DEL MERCADO OBJETIVO ................................................................ 20

4.1.

Correlacin Arancelaria en los posibles pases de destino. ............................. 20

4.2.

Negociacin Internacional. ................................................................................... 20

4.3.

Condiciones de Acceso a Nivel Arancelario ....................................................... 22

PERFIL COMERCIAL DE
JOYERIA DE PLATA

I. CLASIFICACIN ARANCELARIA
1.1.

Nombre del Producto


Joyera de Plata

1.2.

Cdigo arancelario
7113.11.00.00: De plata, incluso revestida o chapada de otro metal
precioso (plaqu).

1.3.

Otras presentaciones
Tambin se le puede dar otras clasificaciones a la joyera de plata, a travs
de cdigos internacionales, dentro de estos se encuentra el cdigo CIIU
(Clasificacin Internacional Industrial Uniforme) 3691 cuya descripcin es
Fabricacin de joyas y artculos conexos. A travs del CUODE
(Clasificacin de Uso o Destino Econmico) tiene como cdigo A22, cuya
descripcin es Objetos de adorno de uso personal. Finalmente, una
tercera clasificacin internacional es la CUCI (Clasificacin Uniforme para el
Comercio Internacional) cuyo cdigo es 897, que tiene como descripcin
Joyas y objetos de orfebrera y platera N.E.P.

II. CARACTERSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO


2.1.

Caractersticas del Producto

Caractersticas Bsicas
En la fabricacin de joyera y orfebrera se utilizan materiales que se
distinguen por una excepcional belleza, de ah que su principal
caracterstica es conservarla a travs de los aos. La calidad depender
del precio del material que se utilice y del trabajo que se emplee en su
elaboracin. Los productos deben ser durables de excelente apariencia,
respecto a las aleaciones sealadas, entre otros
Las joyas son productos que proporcionan satisfaccin y presentacin.
Pueden utilizarse como distintivos, artculos ornamentales o motivos
religiosos, entre otros.

Caractersticas de la Materia Prima (Plata)


Versatilidad del metal: La plata es un metal muy suave; sus
caractersticas de maleabilidad (poder ser golpeada o laminada) y
ductilidad (poder ser estirada) la han hecho ser muy apreciada en la
elaboracin de joyera.
Aleacin: La plata que se emplea en joyera es una aleacin de 95 % de
plata pura y 7.5 % de cobre. Esta combinacin de metales se denomina
925 o "Sterling".
De gran apariencia visual y ms accesible que otras joyas de otro metal
precioso (bajo costo), especialmente para los adolescentes debido a su
capacidad adquisitiva.
Puede ser casual, confortable y al mismo tiempo elegante.
Refleja la luz mejor que otros metales
El mercado de las joyas en plata no solo se limita al sector femenino, el
sector masculino est cobrando auge.

2.2.

Produccin Nacional por Regiones

Tabla N 01
Produccin Nacional por Regiones (Plata) - (t)
N
Regin
2009
2010
1
Pasco
976,506
831,765
2
Ancash
625,922
606,330
3
Junin
527,577
524,465
4
Lima
254,425
261,332
5
Arequipa
511,287
357,874
6
Ayacucho
293,230
334,202
7
Huancavelica
165,639
183,495
8
Moquegua
143,047
142,221
9
Ica
56,333
66,051
10
Cajamarca
92,923
67,507
11
La Libertad
80,976
76,378
12
Tacna
55,594
56,030
13
Huanuco
40,311
53,953
14
Puno
48,096
45,180
15
Cusco
29,061
25,817
TOTAL
3,920,536
3,632,600

2011
899,724
496,931
445,333
308,088
293,589
289,744
209,468
116,345
68,620
63,804
67,229
53,105
48,634
24,448
27,553

2012
974,835
527,033
453,238
307,531
289,302
258,833
195,864
113,304
75,417
72,326
70,261
52,552
51,753
16,713
16,409

3,412,615

3,475,371

Part. %
28.05
15.16
13.04
8.85
8.32
7.45
5.64
3.26
2.17
2.08
2.02
1.51
1.49
0.48
0.47
100

Var. %
8.35
6.06
1.78
-0.18
-1.46
-10.67
-6.49
-2.61
9.91
13.36
4.51
-1.04
6.41
-31.64
-40.45
1.84

Fuente: MINEM Oficina de Estudios Econmicos y Estadsticos


Elaboracin: AREX

Durante el ao 2012 la Produccin Nacional de Plata (3,475,371 toneladas)


ha experimentado un incremento de 1.8% respecto al 2011. Las Regiones
con mayor participacin son Pasco y Ancash con 28% y 15%
respectivamente.

GRAFICO N 01. PRODUCCION NACIONAL POR REGIONES EN


TONELADAS (PLATA)

m
a

Fuente: MINEM Oficina de Estudios Econmicos y Estadsticos


Elaboracin: AREX
5

2.3.

Produccin Mundial
Tabla N 02
Produccin Mundial (plata) - (t)
N

2009

Pas

2010

2011

Var. %

Part. %

Mxico

3,236

4,020

4,102

20.08

Per

3,575

3,318

3,112

15.23

-6

3 China
4 Australia

2,643

3,190

-9

1,486

1,695

2,909 14.24
1,732 8.48

Chile

1,185

1,167

1,276

6.25

Rusia

1,276

1,048

1,276

6.25

22

Bolivia

1,185

1,148

1,230

6.02

Polonia

1,094

1,076

1,094

5.35

Estados Unidos

1,139

1,158

1,057

5.17

-9

547
2,570

547

638

2,689

2,005

3.12
9.81

17
-25

19,936

21,055

20,431

100

-3

10 Canad
11 Otros

TOTAL

Fuente: MINEM Oficina de Estudios Econmicos y Estadsticos


Elaboracin: AREX

Como se puede apreciar Per es el segundo productor de plata a nivel


mundial despus de Mxico produciendo ms de 3 mil TM al ao, teniendo
una participacin de 15% y sufriendo una disminucin de 6% con respecto al
ao 2010.
GRAFICO N 02. PRODUCCION MUNDIAL EN TONELADAS (PLATA)

Fuente: MINEM
Elaboracin: AREX

Oficina

de

Estudios

Econmicos

Estadsticos

2.4.

Costos de Produccin

A continuacin se detallan los costos de produccin en el caso de un anillo


de plata de 92.5 kilates (Plata Esterlina) de 15 gramos, el precio de
produccin variar dependiendo de cuntos gramos se utilicen y de cuntos
kilates sea la plata, se puede utilizar es clculo para la fabricacin de
cualquier otra joya como cadena, aretes, pulsera, etc.

CUADRO N 01
Costos de Produccin de un anillo de plata

CONCEPTO
COSTOS DIRECTOS
1) Materia Prima
Plata 92.5 Kt(Plata Esterlina)
Martillo
Lima
cido para probar oro
Alicate
Subtotal
2) Mano de obra
Joyero
Subtotal
3) Maquinaria
Soplete
Laminadora
Trefiladora
Pulidora
Balanza Electrnico
Calibrador
Subtotal
COSTOS INDIRECTOS
Administracin
Envases
COSTOS DE PRODUCCION
Elaboracin: AREX

CANTIDAD
REQUERIDA

COSTO UNITARIO US$

COSTO TOTAL US$


552.9

15 gramos
1 unidad
1 unidad
1 unidad
3 unidades

0.86
8
5
10
5

12.9
10
5
10
15
52.9

2 jornales

10

20
20

1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad

50
150
100
150
20
10

50
150
100
150
20
10
480

caja y bolsa

20%
5

120.58
110.58
10
673.48

2.5.

Logstica Interna
Grfico N 03

Fuente: Ministerio de la Produccin Elaboracin: AREX


8

2.6.

FODA del Producto

FORTALEZAS:
Creatividad y Habilidad del Artesano Orfebre
Diseo de Joyas con aplicaciones
Mano de Obra calificada y barata
Diseos tnicos peruanos reconocidos
culturales tradiciones y costumbres

internacionalmente

races

Experiencia en Platera
Pas joyero por tradicin
Disponibilidad de mano de obra

OPORTUNIDADES:
Demanda de trabajos hechos a Mano piezas nicas
Alto potencial de penetracin en mercado de EEUU y Unin Europea.
Premios y nominaciones en concursos nacionales
Pas productor de Plata y disponibilidad de insumos materia prima

DEBILIDADES:
Equipamiento inadecuado Necesidad de Maquinas y Equipos
Dbil capacidad de desarrollo e innovacin de diseos en funcin a
tendencias internacionales
Poca disponibilidad para la asociatividad
Falta de asistencia tcnica, capacitacin e informacin
Acceso limitado a crditos para capital de trabajo
Sobrecostos laborares y tributarios frente a principales competidores

AMENAZAS:
Mayor penetracin de los competidores (Mxico, Italia, Tailandia,
Turqua, China etc.) al mercado norteamericano o bajo costo de la mano
de obra en Zimbabwe e India.
Derechos de autor en diseos - piratera
Informalidad en el sector
Desproteccin del mercado interno
Incremento de competencia desleal
Inestabilidad en el Pas - Riesgo Pas, Econmica y Poltica
Permanente riesgo de hurto
Incremento sobrecostos laborales y tributarios

10

III. SITUACIN COMERCIAL

3.1.

Evolucin de las Exportaciones Peruanas

Durante el ao 2012 las exportaciones de joyera de plata (USD $ 11,434,289


Dlares) han crecido respecto al ao 2011, 4.39% en valor FOB y 40% en
volumen exportado.
A continuacin se detallan las exportaciones peruanas de la joyera de plata
bajo la subpartida 7113.11.00.00: los dems metales preciosos, incluso
revestidos o chapados de metal precioso (plaqu). (Subpartida vigente en la
actualidad).

TABLA N 03
Exportaciones de joyera de plata
Varlor
FOB (US $)

2008
3,931,517

2009
7,682,130

2010

2011

2012

Varia. %

12,015,404

10,952,995

11,434,289

4.39

PESO NETO
(Kg)
22,004
19,766
24,102
Fuente: Aduanas Per Elaboracin: AREX

20,051

1,372

40.47

GRAFICO N 04 Exportaciones en valor FOB

Fuente: Aduanas Per


Elaboracin: AREX

11

GRAFICO N 05 Exportaciones en Peso Neto (Kg)

Fuente: Aduanas Per


Elaboracin: AREX

3.2.

Principales Empresas Exportadoras Peruanas

TABLA N 04
EXPORTACIONES DE JOYERIA DE PLATA PARTIDA (7113.11.00.00) EN VALOR FOB USD
N

EMPRESA

ARIN S A

DESIGNS QUALITY EXPORTS SAC

3
4

IDEAS APLICADAS SA

NEW FASHION PERU S.A


NOVARA EXPORTACIONES E
IMPORTACIONES S.A.C.

6
7

DEORO SA

ALLPA S.A.C.
YOBEL SCM COSTUME JEWELRY
S.A.

UNIQUE S.A.

10 LINEA NUOVA S A
11 LOS DEMAS

2008
2009
2010
2011
2012
% Part %Var
293,714 3,966,674 6,468,308 5,694,890 4,871,464 42.61%
-14
24
1,155,100 1,292,177 1,706,347 2,453,357 3,038,054 26.58%
193,043
331,685
740,236 6.48%
123
83,711

397,344

938,692

655,170

164,620

120,010

204,375

207,896
15,033

375,781 3.29%
374,409 3.28%
362,140

3.17%

489,819

381,820

365,377

301,693

236,994

76,232

100,682

116,501

18,835

4,336

7,051

336,485 2.94%
2.49%
284,380
277,984 2.43%

127,849

121,262

40,852 0.36%

57,488

254,536

-43
80
2,308
12
144
-66

995,174 2,095,895 1,054,874 8,752,752

77%

730

TOTAL
3,930,136 7,681,346 12,014,576 10,952,361 11,431,952
Fuente: Aduanas Per
Elaboracin: AREX

100

1,429,855

Durante el ao 2012 las exportaciones de Joyera de Plata bajo la


subpartida 7113.11.00.00 superan un valor de US$ 11 millones, creciendo
un 4% su valor respecto al ao 2011, as mismo cabe indicar que en dicho
perodo, del total de exportaciones el 42% lo concentro la empresa
exportadora ARIN S.A. que lleva participando en este mercado desde el
12

2008. Seguida de dicha empresa se ubica DESIGNS QUALITY EXPORTS


SAC la cual a mostrado una participacin constante desde el ao 2008 e
incrementando su valor exportado ao tras ao.

TABLA N 05
EXPORTACIONES DE JOYERIA DE PLATA PARTIDA (7113.11.00.00) EN PESO NETO (kg)
EMPRESA
2008 2009 2010 2011 2012 % Part %Var
1 ALLPA S.A.C.
6,096 4,074 3,925 4,100 6,752 25.39% 64.68
2 UNIQUE S.A.
393
32
434
5,435 20.44%
3 YOBEL SCM COSTUME JEWELRY S.A.
1,080
492
732
395 1,759 6.62% 345.32

2,036

1,563

1,366

456

418
334

365

1,181
363

940
800

870

1,044

852

653

769

5.14% -12.6
3.54% -20.41
3.01% 120.39
2.89% 17.76

15

156

0.59%

125
6

84
4

0.32% -32.8
0.02% -33.33

11,823 10,971 14,787 11,025

8,525

32% -22.68

4 ARIN S A
5 IDEAS APLICADAS SA
6 NEW FASHION PERU S.A

244

1,485

7 DESIGNS QUALITY EXPORTS SAC


NOVARA EXPORTACIONES E
8 IMPORTACIONES S.A.C.
9 DEORO SA
10 LINEA NUOVA S A
11 LOS DEMAS
TOTAL
Fuente: Aduanas Per
Elaboracin: AREX

28
49

87
185

273
16

21,039 19,122 23,420 19,420 26,590

940

100

37

Respecto al valor en Peso Neto exportado, encontramos un envo total de


26 TM en el 2012, valor que se a incrementado en un 37% respecto al ao
2011, y que cuenta con una participacin de las empresas: ALLPA S.A.C
representando el 25% del volumen exportado; UNIQUE S.A. con un 20%
de participacin, entre otros.

13

3.3.

Principales Mercados de Destino

TABLA N 06
Mercados de destino de joyera de plata en valor FOB
N

PAIS
ESTADOS
1
UNIDOS
2 CHILE

2008

2009

1,353,050 5,427,748

2010

2011

9,025,880

8,656,872

569,045
72,463

564,433
109,393

76,913

25,880

185,025

115,697
703,996

85,438
802,969

99,090
203,149

8,164,089 71.40%
721,101 6.31%

%Var
- 6

5%

28
370

84,255

497,124

4.35%

490

81,513
585,021

591,169
274,831

454,739
203,393

3.98%
1.78%

- 23
- 26

198,937
229,209

584,784
25,930

140,801
17,982

201,239
148,286

1.76%

43
725

137,912

67,281

87,854

88,116

118,017

34

85,155

112,309

97,680

64,264

104,863

1.03%
0.92%

10,376
6,083
3,403
671
76,693 0.67%
TOTAL
3,931,517 7,682,130 12,015,404 10,952,995 11,434,289 100%
Fuente: Aduanas Per

11,320
4.39

9 ALEMANIA
10 CANADA
11 MEXICO

329,224
57,521

% Part

514,406

3 ESPAA
4 COLOMBIA
REINO
5
UNIDO
6 ITALIA
7 ECUADOR
8 BOLIVIA

344,254
144,759

2012

1.30%

63

Elaboracin: AREX

Durante el ao 2012 las exportaciones de joyera de plata bajo la subpartida


7113.11.00.00 ascendieron un 4.39% con respecto al ao anterior superando
los US$ 11,434 millones, siendo sus principales mercados de destino Estados
Unidos con un 71% de participacin, Chile y Espaa, con 6% y 5%,
respectivamente. Cabe resaltar que en el mercado de Mxico el valor
exportado durante el 2012 tuvo una variacin de 11,320% con respecto al ao
anterior, siendo el mercado de destino con mayor crecimiento para el 2012 y el
primer exportador de plata en el mundo. Otros pases como Bolivia, Colombia y
Espaa mostraron un aumento de 725%, 490% y 370% con respecto al ao
2011.

14

TABLA N 07
Mercados de destino de joyera de plata en Peso Neto(Kg)
N

PAIS
ESTADOS
1
UNIDOS
2 CHILE

2008
12,974.39

2009

2010

2011

12,009.82 12,637.71 15,015.77

2012

% Part

%Var

15,556.47 55.23%
1,739.15 6.17%

3.60
44.17

0.79%

137.06
1,039.39

1,016.65

1,063.48

1,874.34

1,206.33

3 ESPAA
737.201
4 COLOMBIA 76,913.80
REINO
5
UNIDO
115,697.49
6 ITALIA
703,996.17
7 ECUADOR
99,090.45

392.478

264.847

94.438

97.169

1,840.21

551.317

301.049

507.182

270.732

846.204

1,147.34

311.141

6,281.67 22.30%
1.32%
371.149
116.369 0.41%

3.65

8 BOLIVIA
203,149.01
9 ALEMANIA 137,912.83
10 CANADA
85,155.14
11 MEXICO
TOTAL

10,376.22
22,004.45

223.879

37.09
-

62.60

1,525.74

1,712.22

535.642

555.178

1.97%

509.163

226.312

33.034

355.992

1.26%

977.65

452.144

336.858

177.834

398.782

1.42%

124.24

327.127

259.496

593.863

763.577

2.71%

28.58

61.582

1.448

5.842

708.752

2.52%

12,032.01

19,766.14 24,102.24 20,051.28

28,165.64

100%

40.47

Fuente: Aduanas Per


Elaboracin: AREX

Durante el ao 2012 el volumen de las exportaciones de joyera de plata bajo la


subpartida 7113.11.00.00 ascendieron en un 40.47% llegando a los 28,165
millones en TM, siendo sus principales mercados de destino Estados Unidos
con 55% de participacin, Colombia y Chile, con 22% y 6% respectivamente.
Cabe resaltar que en el mercado de Mxico el valor exportado durante el 2012
tuvo una variacin de 12,032% con respecto al ao anterior. Siendo el mercado
de destino con mayor crecimiento para el 2012 y el primer exportador mundial
de plata. Otros dos pases que mostraron una gran variacin fueron Colombia y
Bolivia con 1,039% y 977% respectivamente.

15

3.4.

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Principales Exportadores Mundiales

TABLA N 08
EXPORTADORES DE CODIGO: 711311 Artculos de joyera y sus partes de plata, incluso revestida o
chapada de otro metal precioso (plaqu) Unidad: Dlares USD miles
PART. VAR.
PAIS
2007
2008
2009
2010
2011
%
%
Tailandia
786,629 852,981
956,271 1,304,769 1,540,374
20.95
18
Hong Kong (China)
635,660 727,122
613,161 794,111
956,198
13.01
20
Italia
650,551 681,682
620,222 759,502
875,371
11.91
15
94,197 132,522
267,211 356,667
720,167
9.80 102
India
361,410 373,438
447,601 564,178
625,864
8.51
11
China
157,794 220,665
224,022 319,799
425,282
5.79
33
Alemania
173,019 201,557
213,855 274,966
394,539
5.37
43
Estados Unidos
Dinamarca
61,385 123,900
173,164 387,562
389,995
5.31
1
Espaa
63,462
65,310
56,688
61,179
114,215
1.55
87
Mxico
90,882
88,160
76,095 107,976
109,983
1.50
2
Turqua
59,812
75,447
68,467
84,327
103,106
1.40
22
Emiratos rabes
Unidos
8,152
10,735
5,709
3,918
98,467
1.34 2413
Reino Unido
84,516 113,500
51,260
53,179
89,158
1.21
68
159,430 144,352
172,269 236,712
85,420
1.16 -64
Malasia
60,739
77,016
54,654
67,382
76,123
1.04
13
Indonesia
79,789
81,988
62,889
75,175
74,336
1.01
-1
Francia
Repblica
51,938
54,992
43,439
51,223
71,928
0.99
40
Dominicana
29,748
38,273
40,964
50,392
56,219
0.76
12
Panam
28,630
73,416
119,222
81,641
49,521
0.67 -39
Israel
Pases Bajos
18,322
25,032
18,148
24,791
49,452
0.67
99
(Holanda)
TOTAL
3,987,556 4,488,314 4,569,721 6,027,550 7,351,114
100
22
Fuente: Trademap
Elaboracin: AREX

Tailandia es el primer exportador del cdigo 711311 (De plata, incluso revestida
o chapada de otro metal precioso (plaqu)), que para el ao 2011 alcanz
USD$ 1,540,374 miles de dlares posicionndose en primer lugar, una
participacin de 21% del total exportado, obteniendo un incremento de 18% del
Valor FOB del 2011 respecto al 2010. Hong Kong (China) se ubica como
segundo en exportaciones de joyera de plata (USD $ 956,198 Dlares en el
2011) el cual tiene un incremento de 20% en valor FOB respecto al 2010. Italia
y India ocupan el tercer y cuarto lugar respectivamente con 12% y 10%
respectivamente (USD $ 875,371 y USD $ 720,167).
Cabe mencionar que el primer pas con mayor incremento es Emiratos rabes
Unidos contando con un 2413% en valor FOB respecto al 2010.
16

3.5.

Principales Importadores Mundiales

TABLA N 09
IMPORTADORES DE CODIGO: 711311 Artculos de joyera y sus partes de plata, incluso revestida o chapada de
otro metal precioso (plaqu) Unidad: Dlares USD miles
PART.
N
PAIS
2007
2008
2009
2010
2011
%
VAR. %
1 Estados Unidos
1,336,074 1,406,866 1,500,825 2,021,679 2,246,465
32.59
11
2 Hong Kong (China)
382,722
411,730
377,612
615,764
868,367
12.60
41
3 Alemania
313,733
358,865
348,617
385,844
582,837
8.45
51
4 Reino Unido
207,810
268,097
294,742
383,141
355,500
5.16
-7
5 Dinamarca
82,937
115,171
149,392
262,334
266,241
3.86
1
6 Francia
173,107
186,122
178,351
217,036
223,105
3.24
3
7 Canad
81,748
99,203
114,177
162,652
221,405
3.21
36
8 Japn
273,287
234,460
194,884
197,701
209,508
3.04
6
9 Italia
91,316
93,392
86,508
115,050
206,536
3
80
10 Australia
72,331
126,126
136,743
156,317
187,854
2.72
20
11 Espaa
77,087
111,921
94,309
144,071
122,963
1.78
-15
12
13
14
15
16
17
18
19

111,702
104,800
82,202
76,023
75,352
72,927
72,001
62,851

1.62
1.52
1.19
1.10
1.09
1.06
1.04
0.91

101
8
23
9
18
20
11
9

38,568
49,840
40,299
54,628
47,597
3,960,578 4,467,443 4,489,702 5,866,789 6,893,995
TOTAL
Unidad: Dlares USD miles

0.69
100

-13

Emiratos rabes Unidos


Suiza
Pases Bajos (Holanda)
Turqua
Austria
Tailandia
Mxico
Panam

20 Polonia

22,981
55,356
64,263
45,543
40,933
42,769
33,452
34,997

25,027
65,868
98,068
60,727
53,071
54,050
43,287
45,764

93,834
74,356
68,052
52,336
61,726
46,611
33,494
42,957

55,600
97,021
67,081
69,749
63,774
60,920
64,601
57,708

Fuente: Trademap
Elaboracin: AREX

El principal Importador de Joyera de Plata durante el 2011 es Estados Unidos


que concentra el 33% del total importado (USD$ 2,246,465 miles de dlares),
el mismo que creci 11% en valor FOB respecto al 2010.
Hong Kong (China) representa el segundo mercado principal de
exportaciones de joyera de oro, concentrando el 13% del total, y habiendo
crecido un 41% respecto a lo importado en el 2010. Alemania y Reino Unido
se ubican en tercer y cuarto lugar respectivamente (USD$ 582,837 y USD$
355,500 Dlares)
El pas con mayor crecimiento en valor FOB durante el 2011 fue Emiratos
rabes Unidos con 101%, seguido se ubica Italia y Alemania con 80% y 51%
respectivamente de crecimiento respecto al 2010, constituyendo mercados
atractivos para exportar.
17

18

3.6.

Pre-seleccin de Mercados Objetivos

Los Principales mercados a los cuales se dirige la oferta exportable


peruana de joyera de oro adems de los principales demandantes
mundialmente son:
-

Estados Unidos: El tratado de Libre Comercio (TLC) entre los EE.UU y


Per, el cual entr en vigencia el 01 de febrero de 2009, ha establecido
un arancel de 0%. Estados Unidos es el mayor importador de Joyera de
Plata.
-

Chile es el segundo pas que ms importa joyera de plata proveniente de


Per, gracias al TLC entre Per y Chile suscrito el 01 de marzo del 2006,
el cual constituye una ampliacin del Acuerdo de Complementacin
Econmica y desarrollado en el marco de la Asociacin Latinoamericana
de Integracin (ALADI), a establecido un arancel de 0% para la joyera de
plata.

Comunidad Andina de Naciones (CAN): Los aranceles de Importacin


para la joyera de plata procedentes de Per corresponden a 0% entre los
pases que la conforman. En ste pacto se encuentran Colombia que
representa el 4.35% de nuestras exportaciones, Bolivia con un 1.30% y
Ecuador con un 1.76%. Cabe mencionar que de dichos pases Bolivia
tuvo un incremento de 725% con respecto al 2011.

Unin Europea: Como consecuencia del TLC suscrito por la Unin


Europea y Per que entr en vigencia el 1 de marzo de 2013 se ha
establecido un arancel de 0% para la joyera de plata. Espaa tiene una
participacin de 5% de nuestras exportaciones colocndose en tercer
lugar, les sigue Reino Unido, Italia y Alemania con 3.98%, 1.78% y 1.03%
de participacin respectivamente. Cabe mencionar que Espaa tiene un
crecimiento de 370% con respecto al 2011.

3.7.

FODA Comercial

FORTALEZAS:
Tener como socios comerciales a EE.UU, CAN y Europa ya que tenemos
mayor facilidad y menos restricciones de acceso al mercado.
Presencia de pases sudamericanos como Colombia, Bolivia y Ecuador
(Integrante de la Comunidad Andina de naciones) cuentan con arancel de
0% facilitando acceso a mercados.

18

Las empresas que actualmente exportan joyas de plata, se estn


fortaleciendo y creciendo ao tras ao de manera considerable en valor
FOB.

OPORTUNIDADES:
La apreciacin de nuestra plata a nivel mundial es muy alto.
Presencia del acuerdo recientemente firmado con la UE que intensificarn
nuestras exportaciones.
.Preferencias arancelarias y firmas de tratados comerciales: TLC con
Estados Unidos; Unin Europea y Comunidad Andina de Naciones (CAN) y
otros que entrarn en vigencia por ejemplo con pases centroamericanos.
Cercana del mercado latinoamericano (idioma, cultura y geogrfica)

DEBILIDADES:
Contactos muy limitados con el Canal de Distribucin en los Estados
Unidos y la Unin Europea
La Industria Local ha no crecido en comparacin con las industrias en la
India, Turqua e Italia.
Poca participacin de empresarios peruanos en Ferias Comerciales
alrededor del Mundo.
Los Exportadores Peruanos de Joyera no parecen tener una fuerza de
ventas dedicada para las exportaciones.

AMENAZAS:
Recesin en los mercados por efecto de la crisis.
Empresas latinoamericanas que participan en eventos internacionales con
mayor apoyo estatal.

19

IV. ANLISIS DEL MERCADO OBJETIVO


4.1.

Correlacin Arancelaria en los posibles pases de destino.

Estados Unidos siendo el pas que lidera el ranking de destinos para las
exportaciones de joyera de oro, figura en su arancel las subpartidas
7113.11.20 referente a otros artculos de joyera o partes de plata cuyo valor
no supere los U$S 18 por docena (de piezas o partes) y 7113.11.50 de
Otros artculos de joyera o partes de plata cuyo valor sea US$ 18 o superior
por docena (de piezas o partes).
La CAN y la Unin Europea especifican en su arancel la subpartida
7113.11.00.00, con 0% de arancel ambos.

4.2.

Negociacin Internacional.

A continuacin se muestra la tabla correspondiente a las preferencias


arancelarias que goza la joyera de plata bajo la subpartida 7113.11.00.00
en funcin a los acuerdos comerciales vigentes firmados por Per:

Tabla N10
ACUERDOS COMERCIALES Y TRATADOS DE LIBRE COMERCIO FIRMADOS POR PERU Y EN VIGENCIA.
SUBPARTIDA 7113.11.00.00
Artculos de joyera y sus partes de plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso (plaqu)
Acuerdo
Comercial
Comunidad
Andina - CAN

Subpartida
Equivalente

Derecho
Arancelario

10% - Bolivia
20% - Colombia
7113.11.00.00
30% - Ecuador +
0.5% (*)

Acuerdo de
Complementacin
7113.11.00.00
15%
Econmica Per Cuba (ACE N 50)
Acuerdo de
18% - Argentina +
Complementacin
0.50% (*)
Econmica Per - 7113.11.00.00 18% - Brasil
18% - Paraguay
Mercosur (ACE N
18% - Uruguay
58)

Preferencia
Arancelaria

Arancel a
pagar 2013

100%

0%

No otorga

10%*

100%

0%

100%
100%
100%

0%
0%
0%

Observaciones
(*) Tasa para el
Fondo de
Desarrollo a la
Infancia
* Tratamiento
OMC, clausula de
Nacin ms
Favorecida NMF
(*) Tasa por
Servicio de
Estadstica.

20

Acuerdo de
Integracin
Comercial Per Mxico
TLC Per - Chile
TLC Per Tailandia

7113.11.99.00

16%

Desgravacin
en 5 aos

7113.11.00.00

6%

100%

0%

7113.11.90

20%

Desgravacin
en 6 aos

10%

12%

Liberado al 100%
a partir del 1
Enero del ao
2016.
Liberado al 100%
a partir del 1
Enero del ao
2016.

TLC Per 7113.11.90


Singapur
TLC Per - Canad 7113.11.90

0%

100%

0%

8.5%

100%

0%

TLC Per - China

20%

Desgravacin
en 10 aos

12%

Liberado al 100%
a partir del 1
Enero del ao
2019.

No otorga
-

10%
0%

100%

0%

100%

0%

TLC Per - EFTA


(Asociacin
Europea de Libre
Comercio: Suiza,
Islandia,
Liechtenstein y
Noruega)

7113.11.90

7113.11.00
7113.11.00

10% - Islandia
0% - Noruega

7113.11.00

713 Fr./100kg brut


Suiza

7113.11.00

TLC Per - Estados


7113.11.20.00
Unidos
7113.11.50.00
TLC Per - Corea
7113.11.00.00
del Sur
TLC Per 7113.11.00.00
Panam
Acuerdo de
Asociacin
7113.11.
Econmica Per Japn
TLC Per - Unin
7113.11.00.00
Europea

713 Fr./100kg brut Liechtenstein

Fr. (franco) moneda


de Suiza y
Liechtenstein

13.5%
5%

100%
100%

0%
0%

Con un valor menor


a US$ 18 la docena.
Con un valor mayor
a US$ 18 la docena.

8%

100%

0%

10%

100%

0%

2.08%

Desgravacin
en 11 aos

1.7%

Liberado al 100%
a partir del 1
Enero del ao
2022.

2.50%

100%

0%

Fuentes: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR


Comunidad Andina CAN
Asociacin Latinoamericana de Integracin ALADI
Organizacin Mundial de Comercio OMC
Japan Customs
Arancel de la Unin Europea (Taric)
Fecha de Ingreso a las fuentes: 14 de Marzo del 2013
Nota: Se podran considerar algunas preferencias arancelarias con otros pases miembros de la OMC y APEC para
productos originarios de Per; considerando la clausula de la nacin mas favorecida (NFM).

21

4.3.

Condiciones de Acceso a Nivel Arancelario

Dependiendo del mercado de destino se debe coordinar con el importador o


comprador, las exigencias que correspondan a su aduana para el ingreso de
la mercadera; estando a cargo del exportador gestionar dicha documentacin
en el mercado de origen.
En el Per no hay un certificado obligatorio para exportar joyas, pero se debe
contar con los principales documentos para exportar como:

Factura Comercial la cual contiene la informacin bsica para la


transaccin y siempre es necesaria para el despacho de
aduanas.

Documentos de transporte.

Lista de Embarque que contiene el valor de inventario de la


mercanca entrante y es necesaria para el despacho de
aduanas.

Declaracin en valor de aduana cuya finalidad es establecer el


valor de la transaccin para fijar el valor en aduana.

Seguro de transporte de mercancas contrato por el cual se


indemniza al asegurado en caso de daos causados por un
riesgo cubierto en la pliza.

Declaracin de importacin (DUA)

Y se debe contar con los principales certificados:

Certificado de Origen
permite identificar y garantizar la
procedencia de las mercancas, permitiendo a los importadores
hacer uso de las preferencias arancelarias bajo un acuerdo
comercial o tratado de libre comercio.

Certificado de Calidad.

Certificado Fairtrade Comercio Justo. Es un sello de garanta


que funciona como distintivo positivo ofreciendo al consumidor
seguridad acerca de los valores ticos del producto. Los
productos que llevan el sello FAIRTRADE han sido producidos
en condiciones de trabajo dignas y comprados a un precio justo
que apoya el desarrollo sostenible de la organizacin productora.

22

Siendo Estados Unidos nuestro principal comprador debemos tener en cuenta


algunas condiciones de acceso al mercado estadounidense como:
Ley Nacional de Sellos (NSA)
Se debe tener en cuenta las regulaciones de marcado y etiquetado para
joyera del NSA (National Stamping Act).
Entre las principales especificaciones se tiene:
Toda pieza de joyera debe tener estampada la marca que certifica la
legitimidad del producto, as como la marca distintiva de la compaa que
manufactur el producto, la cual debe estar escrita en letras del mismo
tamao de las letras usadas para describir el grado de pureza del artculo.
Los artculos de oro o plata deben estar marcados o etiquetados indicando
el grado exacto de pureza que poseen. Si el artculo contiene soldadura o una
aleacin de menor pureza, se permite un kilate de divergencia bajo el nivel
indicado.
Los artculos hechos en parte de algn metal inferior o que estn chapados
en oro, plata o aleaciones de estos metales, deben estar marcados indicando
el contenido de los mismos. En tales casos, se prohbe el uso de las palabras
sterling (de ley) o coin (acuado).
Estn prohibidos los artculos que contengan la marca United States
Assay o de cualquier otra frase o palabra que d la falsa impresin que el
gobierno de los EEUU ha certificado la calidad del oro o plata contenido en un
artculo.
El oro de menos de 10 quilates (41,6% de oro) no puede ser marcado ni
vendido legalmente como joyera.

Tambin se debe tener en cuenta, ms no son obligatorios, los siguientes


certificados BASC y/o C-TPAT.
BASC (Business Alliance for Secure Commerce). Alianza Empresarial para un
Comercio Seguro, es un organismo sin fines de lucro, cuya finalidad es de
asegurar y facilitar el comercio internacional mediante el establecimiento y
administracin de estndares y procedimientos globales de seguridad
aplicados a la cadena logstica del comercio, en asociacin con
administraciones aduaneras y autoridades gubernamentales. La certificacin
BASC, que est dirigida a las empresas dedicadas a actividades industriales,
comerciales, y de servicio que participan en la cadena logstica, la expide La
Organizacin Mundial BASC (OMB), siendo la vigencia de dicha certificacin
de 1 ao, contado a partir de la fecha de expedicin.

23

C-TPAT (Customs Trade Partnership against Terrorism). Es una iniciativa


conjunta entre el gobierno americano y el sector privado cuyo objetivo es
construir relaciones de cooperacin que fortalezcan la seguridad de toda la
cadena de suministro y la seguridad en las fronteras. C-TPAT reconoce que la
Aduana puede proveer el mayor grado de seguridad a travs de una cercana
cooperacin entre los propietarios de la cadena de suministro: importadores,
transportistas, agentes de aduana, almacenes de depsito, y empresas de
manufactura.

24