Maquinaria Agrcola

- Mecanizacin agrcola
- Mercados
- Comercializacin
- Descripcin
- Dimensionamiento
- Eleccin y trabajo de la maquinaria

Mecanizacin agrcola

- Evolucin
- Causas
- Consecuencias de la mecanizacin

Qu es la mecanizacin agrcola?

Evolucin de la mecanizacin
- 1878 Nicols Schneider fabrica en Esperanza (S. Fe) el primer arado.
- 1917/18 Fabricacin de tractores en serie: Ford y Case
- 1929 Alfredo Rotania fabrica la primera cosechadora automotriz en el
mundo. Aparecen los primeros rodados neumticos
- 1939/45 II Guerra Mundial: La industria nacional provee al mercado
interno de todo lo necesario.
- 1945 Comienzan a imponerse los motores diesel.
- 1950 Roque Vasalli disea y fabrica la primera plataforma maicera.
- 1960/80: 8 fbricas de tractores y 16 de cosechadoras.

Cmo evala la evolucin de la mecanizacin

hasta 1980?

Poblacin urbana y rural en Argentina

Ao

Urbana %

Rural %

1895
1911
1960
1970
1991
2001
2005

37,4
52,7
72,0
79,0
88,4
89,6
90,6

62,6
47,3
28,0
21,0
11,6
10,4
9,6

2010

91,4

8,6

Evolucin y proyectada. Fuente INDEC

Cmo inciden en la mecanizacin los cambios en

la relacin poblacin urbana vs. rural?

Evolucin del nmero de explotaciones agropecuarias

superficie total y superficie promedio de explotacin .
Explotaciones
Argentina
Regin pampeana

1988
421.221
196.254

Superficie (has)
Argentina
Regin pampeana

1988
177.437.398
76.802.813

Superficie promedio (has) 1988

Argentina
421
Regin pampeana
391

2002
317.816
136.345
2002
171.331.163
72.351.527
2002
538
531

Var.%
-24,5
-30,5
Var %
-3,4
-5,8
Var %
+ 28
+35,6
Fuente INDEC

Tierra e ingresos
Cantidad de has necesarias para un ingreso de $1.200.
Productor medio.
Perodo
1979 - 1983
1994
1996 - 1997
1999 2000

Superficie
38
160
120
350
Fuente INTA Marcos Jurez

Superficie propia y superficie de terceros

Provincia
Buenos Aires
Crdoba
Santa Fe
Entre Ros

Sup.propia
48 %
44 %
47 %
45 %

Sup.de terceros
52%
56%
53 %
55 %

Campaa 2000/01 sobre 614 productores y 585.500 has.

Fuente proyecto fertilizar INTA

Cmo inciden el nmero de explotaciones, la

superficie total, los ingresos y la explotacin
de la tierra?

Consecuencias de la mecanizacin
- Menor mano de obra
- Capacitacin especializada para el uso de las maquinarias
- Mquinas de mayor tamao y prestaciones
- Diseos ergonmicos

Las consecuencias de la mecanizacin marcan

el tamao y la tecnologa aplicadas en las
maquinarias agrcolas actuales.

Sector maquinaria agrcola

Distribucin geogrfica de las empresas
47 %
24 %
20 %
9%

Santa Fe
Crdoba
Buenos Aires
Resto del pas

- 420 empresas fabrican maquinarias.

- 250 empresas fabrican agropartes.
- El 45% son microempresas con menos de 10 empleados.
- El sector emplea a ms de 47.000 personas.

Por qu la concentracin en tres provincias?

Es un un mercado con pocos actores o atomizado?

Caractersticas de las empresas nacionales

- PyMEs: sociedades familiares que se heredan.
- Apellidos en algunas marcas: Barbuy, Bertini,Crucianelli, Favot,
Gherardi, Pla, Zanello.
- Alta atomizacin en todos los rubros
- Fuerte insercin en las comunidades locales
- Concentracin en lnea de productos
- Muchas con bajo nivel de inversin
- Algunas con orientacin exportadora

Las PyMES nacionales tienen ventajas desventajas.

Cules son?

Facturacin por rubro

- Cosechadoras 41%
- Tractores

26%

- Implementos

17%

- Sembradoras

16%

En el todo el mundo tractores es el rubro de mayor

facturacin. No en nuestro pas.
La Siembra Directa casi el 70% del rea cultivada.
La productividad agrcola se duplic entre los aos
1991 y 2002

Cadena Productiva de la maquinaria agrcola

Materias primas
- Unico proveedor de chapa de acero laminado: Siderar.
- Plsticos derivados del petrleo: ver futuro.
- Aluminio: pocos proveedores o importado.
Motores
- Hasta 2006 potencia media 130/150CV, actualmente
220/ 240 CV.

Agropartes
- Importante produccin, algunos rubros se exportan.
Ensamble
- Buenos diseos de productos. Ideas en exposiciones del
exterior: Farm Progress Show (USA), SNECMA (Francia),
EIMA (Italia).
- Mano de obra poco automatizada, plantillas y moldes para
armado y soldado a mano.
- Pocas empresas con robots y cmaras de pintura
automatizadas.

Comercio
- Ventas: Fbricas y agentes, fbricas directamente, agentes.
- Desarrollo de servicios posventa al cliente. Pla, Metalfor.
- Pocas redes de concesionarios establecidas con
exclusividad en rubros. Agrometal, Case, John Deere, Don
Roque.
- Mercado de usados en general en mano de agentes y
algunos con los fabricantes.

Cliente final
- Empresas agropecuarias
- Contratista de servicios
- Ambos

Comercializacin de la maquinaria
- Valores: cheques a fecha y plazo.
- Crdito bancario hasta 5 aos con tasas de plaza.
- Leasing.
- Canje por cereales

Aspectos impositivos
- Fabricantes compran insumos como pintura, chapa, rodamientos, etc.
Con IVA del 21%.
- Venden las maquinarias con IVA del 10,5%. Desfasaje financiero a
empresas.

Evolucin de las inversiones en el sector

- 2002 el rubro sembradoras reacciona ms rpido que

tractores y cosechadoras.
- 2002 y 2003 mayor crecimiento los rubros ms valiosos:
cosechadoras +309%, tractores +354%, en cambio
sembradoras +83%.
-Entre 2003 y 2004 sembradoras cae un 7%, crecen
cosechadoras 79% y tractores 51%.

- Para los prximos aos con la firmeza de los precios de los

granos se espera una progresiva sustitucin de las
cosechadoras y tractores importados por fabricacin
nacional.
El resto de los rubros seguira dominado por maquinaria
desarrollada y fabricada en el pas.

- El rubro sembradoras casi todo de fabricacin nacional no

acus una cada tan importante en aos anteriores
seguramente inducido por la sustitucin de las sembradoras
convencionales por las de siembra directa.

- 1997: el elevado precio de los granos permite un

incremento en las ventas de equipos.
- 1998 hasta 2001: hay una progresiva cada en las ventas de
unidades nacionales e importadas. Los rubros que ms caen
son tractores y cosechadoras. Caen progresivamente las
ventas de implementos de labranza ante el aumento del rea
en Siembra Directa.
- 2002: durante el primer semestre las ventas fueron nulas.
Las ventas de ese ao se concentran en los ltimos 6 meses
y fueron relativamente mayores a las de 1998 por no haber
ya una paridad 1 a 1 con el US$.

- 2003: notable recuperacin de las ventas del sector.

Comienzan a recuperarse fabricantes de tractores y
cosechadoras nacionales.
- 2004: las ventas en US$ superan las de 1996 pese a que un
US$ vale $ 3. Crecen notablemente las ventas de
cosechadoras y tractores. Importante necesidad de
sustitucin del parque por retraccin de ventas en aos
anteriores.
- 2005: Cae la facturacin global, aunque se comercializan
equipos ms grandes y de mayor valor.
Rcord en venta de cosechadoras para granos: ms del 10%
de la produccin mundial se comercializa en el pas. La
mayora provienen de Brasil y USA.

Nuevos modelos de tractores y cosechadoras de fabricacin

nacional (Bernardn,Vasalli, Pauny, Abati). Crece la venta
de tractores.
Exportacin de maquinaria terminada y agropartes a
Venezuela y pases de la UE.
- 2006: Las ventas del sector en mquinas y agropartes en el
mercado interno fueron de US$ 900 millones.
La multinacional AGCO retoma la fabricacin de tractores y
motores diesel en el pas.
Presentan y desarrollan cosechadoras con modernos
sistemas de trilla (Metalfor, Marani).

Nuevos tractores con prestaciones actualizadas (Metalfor,

Pauny, Zanello).
La cifra global marca una cada con respecto al 2005 del
5%, la cada se registr en el segmento de los modelos
importados. La fabricacin nacional concentr el 54% de la
facturacin o sea 490 mill.US$.
Se exportaron maquinarias agrcolas y agropartes por U$S
160 millones a ms de 20 pases: Australia, Pases de la
Unin Europea, Ucrania, Rusia, Lituania, Kazajstn,
Bolivia, Venezuela, Uruguay, Chile, Sud Africa, etc.
La industria nacional alcanza una produccin rcord de
US$ 650 millones.

Exportaciones
Evolucin de las ventas externas de maquinaria agrcola argentina.
Ao
2002
2003
2004
2005
2006
2007*
2010*

Monto (mill.US$)
10,3
8,6
16,7
22,0
160,0
240,0
500,0

(*) Datos estimados para 2007 y proyecciones del sector para 2010
Fuente INTA / CAFMA

- La exportacin de productos agroalimentarios tiene un valor

promedio de US$ 300/tonelada.
- En maquinaria agrcola el valor promedio es de
US$ 10.000/tonelada.
La relacin implica mano de obra y alto valor agregado.
Cada tonelada exportada implica la creacin de 70 puestos
de trabajo.

Representatividad de la maquinaria nacional 2004

- La situacin presentada en 2004 evoluciona hacia la

industria nacional.
- Para el 2010 se estima que un 40% de las cosechadoras
vendidas sern desarrolladas y fabricadas en el pas.
- En el rubro tractores se espera un desarrollo similar.
- Los dems rubros mantendran o incrementaran la
participacin de la industria nacional.

Comparacin de mercados
El mercado de Brasil se compara con el nacional por su
cercana y parecidos sistemas de produccin.
- Brasil exporta un 25% de la maquinaria que produce.
- Nuestro pas importa tractores y cosechadoras mayormente
provenientes de ese mercado, en el cual se instalaron las
principales multinacionles de esos rubros: Case, John Deere,
New Holland, Massey Ferguson y Agco.

- Brasil produce 110 a 120 millones de toneladas de

granos/ao. Argentina ms de 80 millones de ton/ao.
- La produccin de granos de Brasil es un 50% mayor a la
nuestra. Sin embargo el mercado de venta de maquinarias
agrcolas en pocas normales es 5 a 6 veces mayor al
nuestro.
Cules son las razones?

- Poseen crditos blandos para la compra de equipos: a largo

plazo (10 aos) con un ao inicial de gracia.
- No tienen retenciones a los granos.
- Subsidian los granos a ciertos sectores de la agricultura
(maz para carnes aviares y de cerdo).
- Incentivan la exportacin de equipos agrcolas (25% de la
produccin).

- Por rubro hay menos actores que en nuestro pas por lo que
se constituyen empresas ms slidas.
- Sus expodinmicas las hacen siempre en el mismo lugar y
en ellas se comercializazn equipos agrcolas con una
notoria dinmica para otorgar crditos.
- Tiempo para estudiar los antecedentes crediticios de un
empresario: 1 a 2 horas.

Fortalezas y debilidades del sector

Fortalezas

- Calidad
- Tecnologa
- Desarrollo

Debilidades

- Atomizacin de los fabricantes

- Poca solidez de las empresas
- Bajo nivel de exportacin*
*La mayora de las empresas

Problemas del sector

- Excesivo individualismo en los directorios de las empresas.
- Falta de representacin gremial del sector.
- Pocos asociados en la Cmara de Fabricantes de
Maquinaria Agrcola (CAFMA): 40 a 50.
Cuando hay ms de 600 fabricantes involucrados.

- Poco manejo de la informacin del mercado, escasa

aplicacin de normas internacionales de calidad y de
procesos de fabricacin.

- Falta de alianzas estratgicas para aumentar la

participacin en el mercado interno y acceder a la
exportacin.

Soluciones propuestas para el sector

- Asociarse para crecer en competitividad, nuevas industrias
menos y ms fuertes.
- Mayor accin poltica y gremial del sector.
- Incrementar las exportaciones.
- Mayor presencia en ferias y exposiciones del exterior.
- Ofrecer sistemas, no equipos aislados: caso siembra directa.
- Demostrar seriedad y continuidad en los mercados.
- Satisfacer las necesidades del cliente.
- Desarrollar equipos para necesidades especficas adaptados
a otros medios.

- Una PyME con alta tecnologa de diseo, calidad y

procesos de fabricacin de productos diferenciados, en el
futuro no debera tener problemas.
Ejemplo: ms de 3000 PyMES del sector en Italia
exportan a todo el mundo ms de US$ 3500 millones en
agropartes.

Para la campaa actual se espera una cosecha rcord

de 90 millones de toneladas de granos.
Los 100 millones de toneladas estn ms cerca de lo
esperado.
Los equipos agrcolas debern estar preparados
para ello.

Autoevaluacin
1- Cmo sera la evolucin del mercado de la maquinaria
agrcola en el corto y mediano plazo?
2- Qu importancia le asigna al sector maquinaria agrcola en
la cadena de produccin agroalimentaria?
3- Con qu relaciona directamente el crecimiento del sector
maquinarias agrcolas?

4- Por qu razones se considera estratgicas a las

exportaciones de maquinaria agrcola?
5- Como evala la sustitucin de equipos importados por
fabricacin nacional?
6- Nuestro pas posee un sector industrial de la maquinaria con
alto o bajo desarrollo tecnolgico?