AVISO DE OFERTA

Primer Programa de Bonos Corporativos e Instrumentos de Corto Plazo de San Martn Contratistas
Hasta por un mximo en circulacin de US$ 130000,000.00 (ciento treinta millones y 00/100 dlares de los Estados Unidos de Amrica) o su equivalente en Nuevos Soles
Primer Programa de Bonos Corporativos e Instrumentos de Corto Plazo de San Martn Contratistas - Primera Emisin de Instrumentos de Corto Plazo
Hasta por US$ 45000,000.00 (cuarenta y cinco millones y 00/100 dlares de los Estados Unidos de Amrica)
(Oferta Pblica Primaria de Instrumentos de Corto Plazo)
San Martin Contratistas Generales S.A. pone en conocimiento la Oferta Pblica Primaria de Instrumentos de Corto Plazo a travs del Primer Programa de Bonos Corporativos e Instrumentos de Corto Plazo
de San Martn Contratistas Primera Emisin de Instrumentos de Corto Plazo, inscritos mediante Resolucin de Intendencia General SMV No. 081-2015-SMV/11.1, bajo el Expediente No. 2015028769,
segn el Reglamento de Oferta Pblica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, aprobado por Resolucin CONASEV N 141-98-EF/94.10 y sus normas modificatorias y complementarias. Los trminos y
condiciones de los Instrumentos de Corto Plazo a subastarse son los siguientes:
El objeto social de San Martn Contratistas Generales S.A. es desarrollar todo tipo de actividades mineras como contratista, ejecutor de obras o titular en las actividades mineras, construccin y en otros
campos vinculados o complementarios a ellas. Las actividades del objeto social de San Martn Contratistas Generales S.A. se agrupan dentro de la Divisin 45207, 14290 y 70109 de la Clasificacin
Internacional Industrial Uniforme de las Naciones Unidas (CIIU). El domicilio de San Martin Contratistas Generales S.A. es Avenida Pedro Miotta 103, distrito de San Juan de Miraflores, provincia y
departamento de Lima, Per.
Caractersticas de la Subasta
Emisor
Instrumentos a colocar:
Denominacin de la Emisin:
Monto de la Subasta:
Moneda de Emisin:
Valor Nominal:
Serie:
Plazo de vencimiento:
Clase:
Clasificacin de Riesgo:
Sistema de Subasta:
Fecha de Subasta:
Fecha de Emisin y Pago:
Fecha de Vencimiento y Fecha de
Redencin:
Participantes:
Agente Colocador
Entidad Estructuradora
Lugar y Agente de Pago:
Propuestas:
Tasa de Inters
Precio de Colocacin:
Garanta
Cronograma:
Aviso a adjudicatarios va facsmil:
Modalidad y lugar de entrega de las
propuestas:
Modalidad de Pago:

Aviso Importante:

San Martin Contratistas Generales S.A.

Instrumentos de Corto Plazo
Primer Programa de Bonos Corporativos e Instrumentos de Corto Plazo de San Martn Contratistas Primera Emisin de Instrumentos de Corto Plazo.
Hasta por US$ 15000.000.00 (quince millones y 00/100 dlares de los Estados Unidos de Amrica)
Dlares de los Estados Unidos de Amrica
US$ 1,000 (mil y 00/100 dlares de los Estados Unidos de Amrica) por cada Instrumento de Corto Plazo
Serie A, con un nmero mximo de 15,000 (quince mil) Instrumentos de Corto Plazo
La Serie A tendr un vencimiento de 360 das calendarios, contados a partir de la Fecha de Emisin
Instrumentos de Corto Plazo representativos de deuda nominativos, indivisibles, libremente transferibles y estarn representados por anotaciones en cuenta
en CAVALI S.A. ICLV.
Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A.
EQL2+.pe
Clasificadora de Riesgo Pacific Credit Rating S.A.C.
p2+
Subasta Holandesa
12 de febrero de 2016
15 de febrero de 2016
Es la fecha en que vencer el plazo de los Instrumentos de Corto Plazo correspondientes a la Primera Emisin de Instrumentos de Corto Plazo y en la que
se pagar el ntegro de los intereses y se amortizar el ntegro del principal de los Instrumentos de Corto Plazo correspondientes a la Serie A. La Fecha de
Vencimiento y la Fecha de Redencin ser el 09 de febrero del 2017
Personas naturales y jurdicas en general, patrimonios autnomos, fideicomisos o similares
BTG Pactual Per S.A. Sociedad Agente de Bolsa con domicilio en Av. Santo Toribio 173, Torre 8, Oficina 602, San Isidro, Telfono 616 4300
BTG Pactual Per S.A.C. con domicilio en Av. Santo Toribio 173, Torre 8, Oficina 602, San Isidro, Telfono 616 4300
CAVALI S.A. ICLV con domicilio en Av. Santo Toribio 143, Oficina 501, San Isidro, Lima
Indicar el nombre del inversionista, el monto solicitado y la tasa de inters requerida, la cual deber estar expresada en treintaidosavos (1/32) porcentuales.
El nmero mximo de rdenes de compra por inversionista ser cinco (5), considerndose como vlidas las cinco (5) primeras que presente
La tasa de inters de los Instrumentos de Corto Plazo ser nominal anual sobre la base de 360 das y ser determinada el da de la subasta segn el
procedimiento de colocacin
El precio de colocacin ser a la par de su Valor Nominal
Garanta genrica sobre el patrimonio del Emisor
Recepcin de las propuestas: desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. horas del da viernes 12 de febrero del 2016. Proceso de Adjudicacin: viernes 12 de
febrero del 2016, entre 3:00 p.m. y las 5:00 p.m. horas
Entre las 3:00 p.m. y las 5:00 p.m. del da de la subasta
Va carta y/o facsmil Atencin: BTG Pactual Per S.A. Sociedad Agente de Bolsa, Av. Santo Toribio 173, Torre 8, Oficina 602, San Isidro, Per. Telfonos
616-4314, 616-4396. Facsmil 616-4301, 616-4302
Autorizacin de cargo en cuenta en el banco o transferencias de fondos va BCR o pago directo abonando en la siguiente cuenta:
Cta. Cte. US$ Scotiabank N 000-3341446 / CCI 009 170 00000 3341446 27
A nombre de BTG Pactual Per S.A. Sociedad Agente de Bolsa, Av. Santo Toribio 173, Torre 8, Oficina 602, San Isidro, Per
La subasta podr ser declarada desierta en caso no se presenten ofertas de compra o cuando las tasas propuestas por los inversionistas sean mayores a
las expectativas del Emisor. Asimismo, el Emisor se reserva el derecho de suspender o dejar sin efecto, en cualquier momento y sin necesidad de expresar
causa alguna, la colocacin de los Instrumentos de Corto Plazo. El Emisor no podr dejar sin efecto la colocacin, luego que los Instrumentos de Corto Plazo
hayan sido adjudicados a los respectivos adquirentes.

Para una informacin ms detallada de la oferta es necesario que el inversionista revise el Prospecto Marco del Primer Programa de Bonos Corporativos e Instrumentos de Corto Plazo de San Martn
Contratistas y el Complemento del Prospecto Marco correspondiente, los mismos que pueden ser solicitados al Agente Colocador o Emisor, o s er consultados en el Registro del Mercado de Valores de la
SMV.

San Martin Contratistas Generales S.A.

Emisor

BTG Pactual Per S.A.C.

Entidad Estructuradora

BTG Pactual Per S.A. Sociedad Agente de Bolsa

Agente Colocador