Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
diseo
DE INDUMENTARIA
DE AUTOR EN ARGENTINA
[Ao 2012]
Diagnstico productivo e impacto econmico basado en la
Encuesta Nacional de Diseo de Indumentaria de Autor 2012
Marino, Patricia
Diseo de Indumentaria de Autor en Argentina.Diagnstico productivo e
impacto econmico basado en la Encuesta Nacional de Diseo de Indumentaria de Autor 2012 / Patricia Marino ; Sofa Marr ; Laureano Mon. - 1a ed.
- San Martn : Inst. Nacional de Tecnologa Industrial - INTI, 2013.
94 p. ; 30x21 cm.
ISBN 978-950-532-183-4
1. Diseo de Indumentaria. 2. Creatividad. 3. Impacto Econmico. I.
Marr, Sofa II. Mon, Laureano
CDD 746.92
Indice
Prlogo
Diseo de Indumentaria de Autor en Argentina
Notas metodolgicas y relevamiento 2011
7
11
13
ESTUDIO
15
17
29
37
45
49
63
67
71
79
DESAFOS
84
86
88
91
diseo de indumentaria
de autor en argentina
pgina 7
Prlogo
por Ing. Patricia Marino
El desarrollo de la innovacin en la industria de la indumentaria es
un fenmeno que reconfigura el mapa de diseo de nuestro pas. Ao
tras ao somos testigos de cmo cientos de micro, pequeas y medianas
empresas producen bienes diferenciados en un dilogo fructfero con sus
entornos productivos y culturales. sta dinmica de emprendedores que
se consolidan y nuevos productores que se incorporan al mercado, junto con la emergencia de nuevos territorios de diseo, exige de parte de
las instituciones abocadas a apoyar su desarrollo no slo profundizar y
extender el trabajo que se hace en todos los campos asistencia tcnica,
capacitacin, difusin, investigacin, financiamiento, comercializacinsino tambin generar herramientas bajo nuevos paradigmas de accin
que se adapten a la naturaleza particular del diseo de autor.
El estudio Diseo de Indumentaria de Autor en Argentina realizada
en conjunto por el Centro Textiles del Instituto Nacional de Tecnologa
Industrial y la Fundacin Pro Tejer- en su tercera edicin, se ha constituido en una valiosa herramienta de diagnstico para la generacin de polticas pblicas que puedan acompaar el crecimiento de ese segmento.
Esto se debe a que el estudio sistemtico de la actividad innovadora de
los diseadores aplicada a productos textiles y de indumentaria, permite
medir su impacto productivo as como detectar aquellas problemticas
sobre las cuales actuar a travs de programas de asistencia a las empresas.
Dentro del Centro Textiles es el rea del Observatorio de Tendencias
(OdtINTI) el que tiene como misin aportar informacin y asistir en temticas vinculadas al diseo a la Industria de Indumentaria y Textil. Dicho
equipo se encuentra integrado por un equipo interdisciplinario de profesionales del diseo, las ciencias sociales y el marketing.
En los ltimos aos, otras instituciones gubernamentales han incorporado la innovacin y el diseo dentro de sus temticas, logrando de
ste modo ofrecer nuevas herramientas en torno al financiamiento, comercializacin, asistencia tcnica, certificacin, difusin, investigacin y
capacitacin. El camino conjunto iniciado con `Argentina Disea, mesa
que rene a todos los organismos nacionales que desarrollan polticas
pblicas en relacin al sector del diseo, es prueba que la articulacin
puede ser posible. El objetivo de intercambiar experiencias e informacin
para mejorar la gestin de los proyectos, ha sido clave para el trabajo que
durante 2012 reuni al Ministerio de Industria, Ministerio de Desarrollo
Social, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto, Ministerio de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Productiva, Secretara de Comercio Exterior (MECON), la Secretara
de Cultura de la Nacin, Fundacin Exportar, INPI e INTI. Con la Direccin de Industrias Culturales de Secretara de Cultura de la Nacin el
OdTINTI ha colaborado con talleres y conferencias en las ediciones regionales de los PreMICA Mercados de Industrias Culturales de Argentinapudiendo de ste modo profundizar los lazos con actores institucionales
de diferentes provincias del pas.
En ste mismo camino, el ltimo ao hemos estrechado los vnculos
con reas provinciales y municipales en torno a proyectos que colaboran
en el desarrollo del diseo de indumentaria de autor. Las Cosas del Quehacer a orillas del Paran ha sido un programa de capacitacin anual
para treinta emprendedores de seis provincias, a travs de una alianza
entre el Observatorio de Tendencias INTI, el Instituto de Cultura de la
Provincia de Corrientes, el Instituto de Cultura de la Provincia de Chaco,
la Fundacin Artesanas Misiones, genera que la asistencia a travs de capacitacin en gestin de diseo a emprendedores textiles de la provincia
sea hoy una realidad.
En la ciudad Autnoma de Buenos Aires, el Seminario i3 `Innovacin en
la Industria de la Indumentaria, organizado en conjunto con BAFWEEK y
la Oficina de Moda del Centro Metropolitano de Diseo, fue un encuentro
de actualizacin para las empresas, que permiti conocer nuevas estrategias de produccin, comunicacin y comercializacin del diseo argentino. El objetivo centrado en aportar informacin til para el desarrollo
de las firmas locales cont con la reflexin de destacados profesionales,
diseadores y empresas que representan casos exitosos en la industria
de la indumentaria. En el rea metropolitana de Buenos Aires, hemos
comenzando con el Ciclo Formacin para Emprender junto a la Subsecretara de Ciencia y Tecnologa de la provincia de Bs. As y la Fundacin Pro
Tejer, destinado a diseadores de esa zona.
En nuestra lnea de trabajo de difusin y posicionamiento del diseo de
indumentaria de autor en el mercado nacional, la pasarela Mapa de Diseo INTI en BAFWEEK, es una nueva plataforma de difusin que tiene
como objetivo visibilizar jvenes e innovadoras empresas en la escena nacional de la moda, a la vez que difundir nuevos territorios de produccin
y comercializacin de diseo, enmarcadas en las industrias culturales,
que emergen en diferentes puntos de Argentina. En 2012 ste proyecto ha
sido posible gracias al trabajo conjunto con el Programa de Integracin
Textil (Prointex) del Ministerio de Industria Empleo y Trabajo de la provincia del Chaco; Instituto de Desarrollo Productivo (IDEP) del Gobierno
de la Provincia de Tucumn; Secretaria de Comercio, Industria y Financiamiento del Gobierno de la Provincia de Salta; Centro de Diseo e Industrias Creativas (CEDIC) de la Municipalidad de Rosario; y la provincia
de Santiago del Estero.
Con el mismo inters por difundir la innovacin desde una visin federal, hemos realizado la curadura y montaje de La Seleccin de la Feria
Puro Diseo 2012, junto al Centro Diseo Industrial de INTI. Es esa ocasin, fueron 16 diseadores de 8 provincias ms CABA, las que expusieron
su trabajo en ese espacio de jvenes talentos que anticipa a los futuros
referentes del diseo en todas las disciplinas.
El apoyo del sector privado en muchos proyectos ha sido clave para la
concrecin de los mismos, como el auspicio de la empresa Audaces en
los Circuitos de Tendencias, instancias en la que se brinda informacin
acerca de tendencias mundiales en indumentaria, textil y experiencias
de consumo. En sta misma lnea, es de destacar el apoyo permanente de
EMITEX, la Cmara Industrial Argentina de la Moda, la Asociacin Obrera
Textil, Fundacin Pro Tejer y la Federacin de Industrias Textiles Argentinas (FITA).
Cuando el 2012 finalice, el OdtINTI habr trabajo con instituciones de
18 provincias en diferentes proyectos de asistencia tcnica, capacitacin y
difusin, logrando de ste modo ampliar su red de acciones con el objetivo de llegar a los productores de bienes diferenciados de todo el pas. En
ste sentido el Mapa de Diseo INTI investigacin iniciada en 2007- ha
logrado relevar 20 provincias conociendo a los protagonistas del diseo
de indumentaria de autor. En 2013, se publicar el primer material que
recopilar el trabajo de estos 5 aos, brindando informacin sobre la labor creativa de los diseadores junto con reflexiones acerca de la identidad del diseo argentino.
El OdtINTI tambin asesora en gestin de diseo a pases de Amrica
Latina como Per, Bolivia y Paraguay a travs del Fondo Argentino de
Cooperacin Sur-Sur y Triangular (FO.AR) implementado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nacin. En el camino de estos
dilogos internacionales, la labor conjunta con el Centro de Tendencias
del Laboratorio Tecnolgico del Uruguay (LATU) ha posibilitado el intercambio de experiencias de manera sostenida en torno a los Circuitos de
Tendencias. Tambin las redes de trabajo se extienden a Brasil con proyectos conjuntos con Orbitato -Instituto de Estudos em Arquitetura, Moda e
Design- y presentaciones en UNISINOS Universidade do Vale do Rio dos
Sinos.
An queda mucho trabajo por hacer y nuevos territorios por recorrer,
pero sin lugar a dudas el camino nos ha brindando la posibilidad de conocer y compartir maravillosos proyectos con cientos diseadores y gestores
que realizan da a da una valiosa labor, y que nos ana la firme intencin
de colaborar en que el diseo argentino sea cada vez ms innovador, inclusivo y federal.
diseo de indumentaria
de autor en argentina
pgina 11
Diseo de Indumentaria de
Autor en Argentina
Diagnstico productivo e impacto econmico basado en la Encuesta
Nacional de Diseo de Indumentaria de Autor 2012
Diseo de Indumentaria de Autor en Argentina 2012 es un estudio del
Observatorio de Tendencias del Instituto Nacional de Tecnologa Industrial (INTI) y la Fundacin Pro Tejer. Dicha investigacin tiene como objetivo realizar un diagnstico productivo a la vez que medir el impacto
real en la economa nacional de las micro, pequeas y medianas empresas dedicadas a la produccin y comercializacin de bienes diferenciados
en la industria de Indumentaria. Los datos cuantitativos y cualitativos
provienen del relevamiento sistemtico que el equipo realiza ao tras
ao- a travs de la Encuesta Nacional de Diseo de Indumentaria de Autor
(ENDIA).
sta tercera edicin del estudio Diseo de Indumentaria de Autor en
Argentina 2012 contina con el objetivo inicial de aportar informacin
til y confiable tanto a actores directos de la industria empresas y diseadores- como a las instituciones pblicas y privadas que trabajan en
relacin a ella.
En el primer caso, consideramos fundamental que las empresas de diseo de indumentaria de autor puedan acceder a datos sobre el desarrollo
del segmento del cual son protagonistas con el fin de que puedan tomar
conciencia del impulso productivo que brindan al pas y, al mismo tiempo, reflexionar acerca de las problemticas comunes y estrategias viables
de accin para alcanzar y/o sostener la sustentabilidad econmica de los
emprendimientos. En este sentido es que consideramos adecuado incorporar artculos que renan reflexiones y recomendaciones de especialistas en torno a cuatro desafos importantes: la constitucin de unidades de
negocios que incorporen servicios de diseo a la industria masiva como
actividad complementaria a la produccin de bienes propios; la profesionalizacin de la gestin empresarial de los emprendimientos; la comunicacin estratgica de productos innovadores e identidad de marca; y los
canales de comercializacin que mejor se adaptan a la venta de bienes
diferenciados, con especial hincapi en el e-commerce.
Hemos considerado til compartir en stos artculos algunos conceptos e ideas vertidas por reconocidos profesionales en el Seminario i3 Innovacin en la Industria de la Indumentaria, instancia de actualizacin
organizada por el Observatorio de Tendencias INTI, la Oficina de Moda
del Centro Metropolitano de Diseo y BAFWEEK, en ocasin de la edicin
BAFWEEK agosto 2012. Tanto el diagnstico que emerge de los datos cuantitativos-cualitativos de la ENDIA como las reflexiones en torno a esa informacin, no tienen otro objetivo ms que colaborar con las empresas en
la construccin colectiva de estrategias viables de accin que consoliden
el desarrollo del segmento de diseo de indumentaria de autor en el pas.
Por otro lado, el Estudio Diseo de Indumentaria de Autor en Argentina se ha erigido como una fuente confiable de informacin econmica
para reas de gestin de instituciones gubernamentales municipales,
provinciales y nacionales- a partir de la cual delinear y ejecutar polticas
pblicas adecuadas para el segmento. Es por ello que consideramos fundamental profundizar ste diagnstico productivo ao tras ao, incorporando nuevos indicadores y ahondando sobre otros ya establecidos, dilucidando las principales problemticas para poder definir herramientas y
diseo de indumentaria
de autor en argentina
pgina 13
Notas
metodolgicas y
relevamiento 2012
Sofa Marr y Laureano Mon
La Encuesta Nacional de Diseo de Indumentaria de Autor 2012 (ENDIA) se propone profundizar el perfil productivo de los emprendimientos
a partir de ahondar en diferentes aspectos econmicos, formativos y de
gestin empresarial.
El relevamiento ENDIA 2012 se realiz en el mes de marzo de 2012,
comprendiendo los resultados de la actividad desarrollada por las empresas en los 12 meses previos. En esta oportunidad hemos ampliado -nuevamente- el panel de empresas de diseo de indumentaria de autor para
abarcar nuevas unidades productivas en diferentes provincias del pas
siendo notable el crecimiento de algunas regiones-, a partir de las bases
de datos del Mapa de Diseo Argentino elaborado por el Observatorio de
Tendencias INTI.
El panel de micro y PYMES fue de 232 empresas habiendo contestado el
32% de ellas, lo que significa que 75 empresas respondieron activamente
al requerimiento de informacin. Esto implica que, teniendo en cuenta
que en la ENDIA 2010 respondi un 37% del panel de 150 empresas y en la
ENDIA 2011 respondi un 44% del panel de 200 empresas, se ha conseguido ampliar este ltimo pero no se ha logrado incrementar la cantidad de
firmas que respondieron satisfactoriamente.
La definicin del panel a relevar se bas en dos criterios. El primero, de
orden cualitativo, recort el universo del total de firmas productoras de
indumentaria en base a la variable diseo de indumentaria de autor,
utilizada por la investigacin Mapa de Diseo Argentino. Elementos como
innovacin, originalidad y creatividad aplicada a la produccin de bienes
diferenciados con valor agregado, son constitutivos de esta variable.
El segundo lugar, se contempl un aspecto cuantitativo a partir de tomar como criterio la permanencia en el mercado de ms de 1 ao. Esto
ltimo apunta a recortar pertinentemente el universo a relevar, sabiendo de la informalidad y discontinuidad en la produccin de muchos de
los emprendimientos que dificultan posteriormente la elaboracin de un
resultado confiable tendiente a medir el real impacto econmico del segmento y proyectar su desarrollo.
Asimismo, el universo finalmente relevado incluy una variedad de emprendimientos con distintos niveles de desarrollo y consolidacin, distribuidos en 18 provincias de nuestro pas Salta, Tucumn, Jujuy, San Juan,
Mendoza, Crdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ros, Corrientes, Santiago del Estero, Chaco, Misiones, Formosa, Neuqun, Ro Negro, Chubut y
Catamarca- ms la Ciudad Autnoma de Buenos Aires. Se suman al panel,
en total, 59 empresas productoras de diseo de indumentaria de autor
que cumplen la condicin de 1 ao de antigedad en el mercado. Del
perodo 2010/2011 al 2011/2012 fueron 27 empresas -13 de CABA y 14 del
resto del pas- las que dejaron de producir bienes, habindose convertido
muchas de ellas en proveedoras de servicios de diseo para empresas de
moda, mientras otros diseadores han abandonado el rubro de la indumentaria integrndose a otras discplinas.
El relevamiento de la informacin se realiz a travs de un cuestionario
estructurado enviado va email, con corroboracin de datos telefnicamen-
Laureano Mon
Licenciado en Ciencia Poltica
(UBA); posgrado en Gestin y
Poltica en Cultura y Comunicacin (FLACSO); trabaja en el
Observatorio de Tendencias del
INTI; coordina los encuentros
nacionales de diseadores Las
cosas del Quehacer; codirige la
Encuesta Econmica Nacional de
Diseo de Indumentaria de Autor
INTI Fundacin Protejer.
Sofa Marr
Especializada en gestin de
organizaciones productivas,
dise e implement polticas
estratgicas en el sector de la
indumentaria desde Fundacin
Pro Tejer (2004-2011); posgrado de
Management en Organizaciones
Sin Fines de Lucro (UdeSA
UTDT) y Posgrado Internacional
en Gestin y Poltica en Cultura y
Comunicacin (FLACSO); codirige
la Encuesta Econmica Nacional
de Diseo de Indumentaria de
Autor INTI Fundacin Protejer.
Es coordinadora de la oficina de
moda del CMD.
edicin 2012
pgina 14
diseo de indumentaria
de autor en argentina
pgina 15
3 200 PERSONAS
EL SEGMENTO FACTURA
EL DISEO DE INDUMENTARIA
DE AUTOR PRODUCE ANUALMENTE
EL SEGMENTO SE COMPONE
92% microempresas
7% pequeas empresas
1% medianas empresas
EL 63% DE LAS EMPRESAS EMPLEAN
DE MANERA DIRECTA ENTRE
2 A 10 EMPLEADOS
REDES SOCIALES
PRENDAS A TRAVS DE
TIENDAS MULTIMARCA
diseo de indumentaria
de autor en argentina
pgina 17
Perfil de las
empresas
Las 232 empresas consideradas en este estudio
constituyen unidades productivas que ejercen su
actividad de manera regular produciendo bienes
diferenciados con valor agregado dentro del rubro
de la indumentaria urbana -tanto femenina como
masculina-. Este segmento, que denominamos
"Diseo de Indumentaria de Autor", genera
verdaderas innovaciones en los productos a partir
de la aplicacin de grandes cuotas de creatividad
en diferentes instancias del proceso proyectual y
productivo, donde el uso intensivo de la mano de
obra prevalece por sobre el uso intensivo de capital.
Distribuidos en diferentes puntos del pas, cada
uno de estos 232 emprendimientos fue fundado y,
actualmente, es gestionado por diseadores que
decidieron producir dentro de un nuevo nicho en la
industria de la indumentaria, como son las prendas
diferenciadas. Ellos llevan adelante los lineamientos
creativos y empresariales de su actividad de diseo,
e interactan, en su labor cotidiana, con diversos
contextos econmicos, sociales y culturales.
edicin 2012
pgina 18
22%
0 a 2 aos
de 2 a 4 aos
de 4 a 6 aos
19%
24%
15%
de 6 a 10 aos
ms de 10 aos
38%
13%
10%
8%
6%
4%
4%
4%
3%
2%
7%
7%
1%
1%4%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
El mapa del diseo de indumentaria de autor se encuentra en un permanente dinamismo consecuencia de que el surgimiento de nuevos emprendimientos an no se ha estabilizado, de hecho se han incorporado 32
unidades productivas al relevamiento 2012, lo que marca un crecimiento
del 16% comparado al 2011. La mayora de estos emprendimientos han
tenido su asiento en el interior del pas, muchos de ellos en circuitos de
diseo emergentes, es por ello que cinco nuevas provincias Ro Negro,
diseo de indumentaria
de autor en argentina
pgina 19
edicin 2012
pgina 20
38%
1%
7%
9%
9%
Los emprendimientos que integran el segmento de diseo de indumentaria de autor pueden clasificarse el 92% como micro empresa facturacin menor a $ 1.800.000-, mientras que un 7% corresponden a la categora
de pequea empresa facturacin entre $ 1.800.000 y $ 10.300.000-, y, finalmente, un 1% como mediana empresa facturacin entre $ 10.300.000
y $ 82.200.000-. Esta categorizacin se realiza de acuerdo a la Resolucin
21/2010 de SePyme dependiente del Ministerio de Industria de la Nacin.
92%
diseo de indumentaria
de autor en argentina
pgina 21
3%
3%
4%
9%
3%
9%
5%
15%
Menos de $200.000
68%
7%
4%
En trminos de facturacin anual, encontramos que un 68% de los emprendimientos facturan menos de $ 200.000 por ao; un 15% se ubica entre los $ 200.001 y $ 500.000; un 5% factura entre $ 500.001 y $ 1.000.000;
y un 3% que factura entre $ 1.000.001 y $ 1.800.000. Sumando la cantidad
de empresas ubicadas entre estos rangos, tenemos el 91% de las empresas
del segmento que corresponden a la categora micro empresa anteriormente sealada.
Siguiendo con la clasificacin, un 4% de las empresas factura anualmente entre $ 1.800.001 y $ 6.000.000, y un 3% entre $ 6.000.001 y $ 10.300.000.
En estos dos porcentajes hallamos el 7% de las pequeas empresas del
segmento. Finalmente el 3% de los emprendimientos factura ms de $
10.300.001, lo que compone el 3% de las medianas empresas.
Comparacin|Segmentacin de empresas por rangos de facturacin perodo
2011/2010 vs. 2012/2011
8%
ms de $10.300.000
5%
8%
5%
Menos de $200.000
Perodo 2011/2010
8%
3%
Perodo 2012/2011
13%
26%
38%
5%
13%
8%
11%
45%
42%
Comparativamente, y tomando slo los datos de las empresas que respondieron ENDIA 2011 y 2012, hallamos que en trminos de facturacin
anual la mayor variacin se dio en los rangos $500.001/$1.000.000 disminuy del 26% al 13%- y $1.000.001/$1.800.000 aument del 3% al 13%-.
An persiste un amplio espectro de microempresas que facturan menos
de $ 200.000. Algunas empresas que en ENDIA 2011 se ubicaban en rangos inferiores ahora pasaron a rangos medios. Del mismo modo se consolidan los porcentajes de facturacin que podramos ubicar en el rango
pequea empresa $1.800.001/10.300.000.
La metodologa utilizada para obtener este indicador consisti en asignar a las empresas encuestadas un valor promedio aproximado por productos de acuerdo a diferentes rangos. Esto es, al primer grupo de empre-
edicin 2012
pgina 22
1 empleado
2 a 10 empleados
11 a 50 empleados
63%
autoempleo
Tomando como variable la cantidad de trabajadores directos para realizar una clasificacin de las empresas de acuerdo a categoras de micro,
pequea o mediana empresa criterio utilizado en otros pases para definir Micro/PYMES- en el universo de los emprendimientos de diseo de
indumentaria de autor el 93% corresponde a la categora microempresa
-menos de 10 empleados-; siendo un 7% pequeas empresas de 11 a 50
empleados-; no registrndose medianas empresas ms de 50 empleados. Es significativo que el 30% de las empresas son unipersonales, o sea
microempresas que se componen de 1 slo empleado el diseador con
una estructura de produccin y comercializacin tercerizadas, muy comn en las Industrias Culturales dentro de las que podemos contar el
diseo de autor. El 100% del universo de diseadores relevados responde
afirmativamente a la pregunta respecto de si su empresa es una forma de
autoempleo, erigindolo como diseador y, a la vez, como empresario.
Empresas segmentadas por cantidad de personas ocupadas en forma indirecta
5%
17%
14%
1 empleado
2 a 10 empleados
11 a 50 empleados
ms de 50 empleados
64%
diseo de indumentaria
de autor en argentina
pgina 23
13%
69%
Empleados a tiempo
parcial (menos de 8 horas)
personas ocupadas indirectamente
en talleres externos
Indagando en el universo de trabajo generado por el segmento de empresas de diseo de indumentaria de autor encontramos que el 31% se genera de manera directa, esto significa, que son trabajadores incorporados
a la estructura del emprendimiento, ya sea de modo Tiempo completo
- 18%- o Tiempo parcial -13%-. El restante 69% -un porcentaje significativo- es trabajo generado de manera indirecta a travs de los talleres externos, principalmente de confeccin.
SEGMENTACIN DE EMPRESAS POR PRODUCCIN ANUAL DE PRENDAS
Empresas segmentadas segn produccin anual de prendas (% empresas sobre el total)
4%
7%
3%
Menos de 1.000
de 1.001 a 3.000
5%
65%
16%
de 3.001 a 6.000
de 6.001 a 10.000
de 10.001 a 15.000
de 15.001 a 21.000
edicin 2012
pgina 24
3%
7%
20%
9%
10%
9%
18%
38%
3%
25%
5%
13%
4%
9%
5%
12%
16%
24%
65%
cantidad de prendas
producidas anualmente
cantidad de empresas
diseo de indumentaria
de autor en argentina
pgina 25
Menos de 1.000
47%
53%
29%
De 1.000 a 3.000
De 3.001 a 6.000
De 6.001 a 10.000
De 10.001 a 15.000
De 15.001 a 21.000
26%
5%
5%
5%
3%
5%
3%
8%
11%
2012
2011
[reflexiones]
La sustentabilidad econmica de las unidades productivas
El diseo de indumentaria de autor es un segmento de riesgo dentro
del mercado de la indumentaria ya que ofrece productos de alto valor
agregado donde la innovacin junto con el lenguaje del diseador y su
universo simblico- juega un papel clave para diferenciarse no slo de
otros competidores cercanos empresas de diseo de autor- sino tambin
de marcas masivas de moda con fuertes identidades. Este requerimiento
creativo/productivo es complementario al desarrollo de una estructura
de empresa que sea sustentable econmicamente, requerimiento ineludible para poder sobrevivir en cualquier mercado.
En sus comienzos las empresas de diseo de indumentaria de autor se
insertan produciendo prendas a baja escala menos de 1.000 por ao- y
con una estructura de micro empresa en su mayora con una facturacin menor a $200.000 al ao-. El desafo consiste entonces en lograr ser
sustentables manteniendo ese tamao y volumen de produccin, variables que le permite una innovacin constante en todo su proceso creativo y productivo, garantizando la originalidad de sus propuestas porque,
contrariamente a las marcas masivas, estas empresas satisfacen las nece-
edicin 2012
pgina 26
Hablar de negocio
tiene que ver con la
sustentabilidad, con
poder hacer ms cosas,
con que permanezca esa
empresa, esa marca o
ese diseador
LAURA MUCHNIK
"Tener un local a la
calle requiere que sea
rentable, el negocio hoy
requiere tener producto,
ampliar colecciones,
ofrecer ms variedad"
MARCELO SCHIJMAN
diseo de indumentaria
de autor en argentina
pgina 27
la estrategia de comunicacin y comercializacin, contratando o asocindose con uno o varios especialistas en la materia. Esta estrategia les posibilita poder dedicar mayor tiempo a su especialidad que es el diseo sin
descuidar el negocio.
Las altas exigencias del mercado en cuanto a diversidad y recambio
constante de productos sumado a los costos y logstica, hacen que optar
por tener una tienda propia no siempre sea la mejor estrategia para el
segmento de las micro empresas. Se requiere una planificacin minuciosa y el financiamiento adecuado para sostenerse en el tiempo. Sin embargo, existen alternativas para aquellos que no tienen resueltas estas
instancias. El formato de venta showroom , dispositivo no a la calle, es
un canal al que recurren el 48% de las firmas. El showroom de venta complementado con la difusin de la coleccin en las redes sociales y pagina
web, son estrategias de menor costo, y que igualmente permiten acceder
a un pblico amplio.
Las tiendas multimarcas de terceros constituyen un canal de comercializacin utilizado por la mayora de los emprendimientos 71%- ya que
permite estar en varios lugares a la vez a un costo relativamente bajo.
Una micro empresa viable suele comercializar sus prendas a travs de
no menos de cinco tiendas multimarcas, con presencia en al menos cinco mercados nacionales. Mientras que una pequea empresa lo hace en
ms de 10 tiendas multimarcas, con presencia en al menos 10 mercados
locales. Del mismo modo sta ltima cuenta en trminos de solvencia
de costos como as tambin de desarrollo de marca- con la posibilidad de
tener al menos una tienda propia.
Por una cuestin de escala productiva y falta de conocimiento de la
actividad exportadora, las micro empresas no suelen abrirse al mercado
externo, por el contrario buscan consolidarse en el mercado local. Las
pequeas empresas buscan proyectarse al mercado de Amrica Latina exportando en promedio un 30% de la produccin total anual. Tambin es
posible que exploren otros mercados como Asia y Europa.
El 49% de las micro empresas tiene taller propio y suelen concentrar
en ellos ms de la mitad de su produccin -60%- , por un tema de costos y
volmen. El 40% restante se fabrica en talleres externos. En el caso de las
pequeas empresas, estas producen un 20% en el taller propio y tercerizan el 80% restante.
Respecto a los canales de financiamiento, una micro empresa suele
reinvertir ganancias del propio emprendimiento, as como inyectar aportes de ahorros propios provenientes de otra actividad-, o utiliza las lneas de microcrditos. Una pequea empresa, por su parte, recurre a la
reinversin de ganancias, crditos PYMES de bancos, financiamiento con
proveedores (planes a 30, 60 y 90 dias) e inversiones externas socios.
"El secreto es el
encuentro entre la
creatividad y la
capacidad de hacer
(las industrias)"
LAURA MUCHNIK
ESTRUCTURA OBJETIVA
MICRO EMPRESA
PEQUEA EMPRESA
FACTURACIN
Facturacin anual
Ms de $300.000 y
menos de $1.800.000
Entre $1.800.000 y
$10.300.000
PRODUCCIN
Produccin de prendas
anuales
Ms de 6.000 unidades
Cantidad de articulos
producidos por ao
50
80
Cantidad de empleados
directos
Entre 2 y 10
Ms de 10
Cantidad de empleados
indirectos
Menos de 10
Ms de 10
Socio/empleado a cargo
del seguimiento de costos
y margenes de la empresa
No
Si
Socio/empleado a cargo
de la comercializacin y
estrategia de la empresa
No
Si
Tiendas propias
No
Si
Showroom
Si
Si
Tiendas multimarcas de
terceros
Entre 5 y 10
Ms de 10
Tienda OnLine
Si
Si
Mercado interno
Exporta
No
Talleres tercerizados
FINANCIAMIENTO
Forma de financiamiento
Reinversin de ganancias
del emprendimiento, aportes
de ahorros propios,
microcrditos
Reinversin de ganancias
del emprendimiento, crditos
bancarios, proveedores
(planes a 30, 60 y 90 dias) e
inversiones externas.
DIFUSIN Y
COMUNICACIN
Canales de difusin
utilizados regularmente
EMPLEO
RRHH
COMERCIALIZACIN
ESTRUCTURA
diseo de indumentaria
de autor en argentina
pgina 29
Perfil de colecciones
y productos
FAMILIA DE PRODUCTOS:
INDUMENTARIA, ACCESORIOS, CALZADO Y JOYERA
Empresas segn actividades que desarrollan (% de empresas que realiza cada actividad)
Diseo de indumentaria
3%
100%
Diseo textil
20%
Diseo de calzado
15%
9%
12%
9%
9%
4%
15%
3%
4 colecciones
3%
3 colecciones
9%
9%
2 colecciones
1 coleccin
81%
4%
15%
edicin 2012
pgina 30
Indagando en el perfil de las colecciones encontramos que anualmente- el 18% produce ms de 110 artculos diferentes, mientras que un 8%
genera entre 80/110, y un 10% entre 55/80. Las empresas de diseo que se
encuentran en ste nivel de diversidad de productos son aquellas que se
encuentran ms consolidadas en el mercado pudiendo desarrollar prendas y complementos capaces de llegar a mayores pblicos y/o ocasiones
de uso. El grueso de emprendimientos -42%- generan anualmente entre
21 y 55 artculos que, si tomamos en cuenta que el 81% de los diseadores
desarrolla dos colecciones, podemos atribuir a colecciones de temporada
de entre 10,5 y 27,5 artculos. Por ltimo, el 22% de las empresas produce
entre 1 y 20 artculos diferentes por ao. No ha sido medida en sta encuesta la cantidad producida por articulo.
Empresas segn nmero de artculos producidos por ao (% empresas sobre el total)
18%
22%
0 a 20
de 21 a 55
8%
10%
de 55 a 80
42%
de 80 a 110
ms de 110
[reflexiones]
El factor diseo
diseo de indumentaria
de autor en argentina
pgina 31
edicin 2012
pgina 32
en volumen como en variedad de artculos, sorteando los requerimientos productivos propios del proceso pero, principalmente, sin perder esa
identidad que caracteriza a la firma. En este punto es importante para
el diseador poder determinar qu es lo que realmente genera valor en
su lenguaje creativo, cul es su sello de diseo que lo diferencia del resto, para poder traducir esa visin intangible en rasgos tangibles en una
prenda compleja o simple. La produccin en mayor escala pensemos en
la posibilidad de quintuplicar la produccin- implica pensar en colecciones compuestas por lneas altamente innovadoras complementadas con
productos de construccin ms simple.
diseo de indumentaria
de autor en argentina
pgina 33
El segmento de empresas de moda -que comparten el universo de la indumentaria con las firmas de diseo de autor- necesita incluir en su familia de productos nuevos desarrollos lo que no significa necesariamente
bienes innovadores- con altas dosis de identidad, por lo que la visin de
un creativo puede ser pertinente a tal requerimiento. La idea de generar
colecciones cpsulas -cantidad limitada de artculos- de diseadores reconocidos dentro de la produccin de una marca masiva, cumple por un
lado la demanda de novedad de los consumidores de moda a la vez que
le permite al diseador interactuar con nuevos pblicos sumado a la experiencia que implica producir en escalas impensadas para el diseo de
autor. El desafo es hallar aquel tndem de diseador y marca de moda
cuyas identidades puedan dialogar de manera horizontal potenciando
los nuevos productos.
diseo de indumentaria
de autor en argentina
pgina 37
Perfil de los
diseadores/emprendedores
SEXO DE LOS DISEADORES
El segmento estudiado revela que las empresas de diseo de indumentaria de autor son mayormente conducidas por mujeres -68%- cumpliendo tanto el rol de empresaria como de diseadora.
mujeres hombres
68%
32%
DISEADORES SEGN RANGO DE EDAD (% SOBRE EL TOTAL)
Entre 21 y 25 aos
3%
6%
Entre 26 y 30 aos
21%
Entre 31 y 35 aos
30%
Entre 36 y 40 aos
21%
Entre 41 y 45 aos
Entre 46 y 50 aos
11%
4%
Entre 51 y 60 aos
7%
Universitaria
Terciaria
32%
54%
Tcnica
Ninguna
edicin 2012
pgina 38
57%
Bellas Artes
21%
Otros diseos
12%
Artesano
5%
Publicidad
5%
Arquitectura
5%
Otros
21%
15%
3%
57%
14%
Asesoramiento externo
13%
Redes informales
Otras entidades formativas
10%
21%
6%
En referencia al rol de empresarios que los diseadores cumplen al estar al frente de sus emprendimientos encontramos que la formacin autodidacta es mencionada al menos por el 57% de los diseadores, lo que
revela el enorme dficit de formacin que existe sobre estas temticas en
las micro y PYMES de diseo de indumentaria de autor. El 14% recibi
una formacin sobre gestin de emprendimientos a nivel universitario
o terciario; mientras que el 13% recibi asesoramiento externo; un 10%
diseo de indumentaria
de autor en argentina
pgina 39
Socio
60%
Empleado
Socio/empleado
Dueo
77%
Menos de
6.000 prendas
30%
Ms de
6.000 prendas
Ahondando acerca de la distribucin de roles al interior de las empresas de diseo de indumentaria de autor, podemos saber que el 68% de los
diseadores tambin cumplen la tarea de trazar y ejecutar las estrategias
edicin 2012
pgina 40
25%
68%
Socio
Empleado
44%
Socio/empleado
Dueo
78%
Menos de
6.000 prendas
56%
Ms de
6.000 prendas
Socio/empleado
1,3%
Dueo
1%
Teniendo en cuenta cantidad promedio de tiendas propias/showrooms
en relacin a las empresas donde el dueo diseador- delega de manera
parcial o total en un socio o empleado- el rol de la comercializacin,
diseo de indumentaria
de autor en argentina
pgina 41
Socio/empleado
8,3%
Dueo
3,8%
Los emprendimientos que deseen comercializar su produccin en una
amplia variedad de puntos de ventas y en diferentes mercados nacionales- deben tener una estructura donde el dueo diseador- delegue gran
parte de las decisiones. Analizando la variable responsable de comercializacin en relacin a la cantidad de puntos de venta, notamos que sta
aumenta notablemente cuando ese rol es delegado. Podemos establecer
en promedio- que en una empresa donde el dueo cumple todos los roles es posible sostener una estrategia de comercializacin que abarque
3.8 puntos de venta, mientras que siendo delegado ese rol a otra persona
es posible abarcar 8.3 puntos de venta. En ambos casos se trata de puntos
de venta, propios o de terceros, en diferentes formatos tienda propia,
showroom, tienda multimarca, tienda online-.
Habilidades para reforzar y/o adquirir
Planificacin y visin del negocio
17%
Ventas / Comercial
16%
Administrativas y financieras
15%
Marketing
11%
Comunicacin
10%
Visin exportadora
9%
Toma de riesgos
8%
7%
Liderazgo
3%
Diseo de producto
2%
Resolucin de problemas
2%
4%
edicin 2012
pgina 42
[reflexiones]
La gestin de las empresas de diseo de indumentaria de autor
diseo de indumentaria
de autor en argentina
pgina 43
edicin 2012
pgina 44
sar la cadena de valor; del mismo modo comunicar prendas con un rica
trazabilidad nos desafa a explorar mensajes y medios tradicionales y no
convencionales.
diseo de indumentaria
de autor en argentina
pgina 45
Proveedores
INSERCIN EN LA CADENA DE VALOR
edicin 2012
pgina 46
NO
SI
49% 51%
propios
18%
externos
82%
Ahora, si observamos el total del universo de talleres (confeccin, principalmente) que implica la cadena de produccin, encontramos que slo
el 18% pertenecen a las empresas del diseo mientras que el restante 82%
son de terceros. Esto se explica porque si bien las empresas poseen al menos un taller propio, su produccin implica la contratacin de otros talleres para complementar su capacidad, en algunos casos la firma llega
a trabajar con 7 talleres externos para poder producir su coleccin de
temporada.
En este sentido, analizando las empresas que tienen taller/es propio/s
y el porcentaje de produccin que logran cubrir con su capacidad instalada, encontramos que slo el 33% de las firmas produce ms del 80% de
su produccin; mientras que el restante 67% de las firmas deben complementar su produccin con servicios externos en mayor medida.
Empresas segn porcentaje de produccin en taller propio (% sobre el total)
ms de 80%
33%
61/80%
41/60%
15%
10%
21/40%
13%
0,1/20%
28%
35%
14%
61/80%
41/60%
16%
13%
21/40%
20%
0,1/20%
38%
35%
diseo de indumentaria
de autor en argentina
pgina 47
Ms de 80%
26%
14%
14%
61/80%
21%
41/60%
26%
17%
21/40%
13%
28%
0,1/20%
20%
8%
Textil plano
Textil de punto
Analizando el tipo de tejidos que predominan en el sector indumentaria de autor, el 26% de las empresas utilizan ms del 80% de tejido de
punto en sus producciones mientras que esa cantidad en el caso de tejido
plano alcanza el 21%. La utilizacin en el rango 61/80% arroja un 14%
para tejido de punto y un 14% para tejido plano. En el rango 41/60%, se
ubican el 26% de las empresas para tejido de punto y el 21% para tejido
plano. En el caso del rango 21/40% de la produccin el 13% de las firmas
hace uso del tejido de punto y el 17% de tejido plano. Finalmente, en el
rango ms bajo, 0,1/20%, encontramos un 20% para tejido de punto, y un
28% para tejido plano.
RELACIN CON LOS PROVEEDORES
Problemas mas frecuentes con proveedores nacionales
Diversidad/variedad de productos
3%
21%
Calidad
17%
Falta de stock
16%
15%
11%
Condiciones de pago
9%
9%
Segn las empresas de diseo de indumentaria de autor las problemticas ms comunes que se encuentran a la hora de trabajar con los proveedores, tanto de bienes tejidos y avos, entre otros- como de servicios
talleres de confeccin y estampacin, principalmente-, son la Falta de
diversidad/variedad de productos, apreciacin que cuenta con el 21% de las
edicin 2011
pgina 48
diseo de indumentaria
de autor en argentina
pgina 49
Estrategia Comercial
y Comunicacin
CANALES DE COMUNICACIN
Canales de difusin utilizados regularmente (% menciones no excluyentes)
Redes sociales
87%
Pgina web
43%
Desfiles
32%
30%
Boca a boca
30%
Ferias y exposiciones
29%
Diarios y revistas
28%
17%
8%
Radio
1%
Otros
1%
En sus estrategias comunicativas las empresas de diseo de indumentaria de autor utilizan mayoritariamente canales de comunicacin virtuales y de bajo costo para difundir sus productos, por ello encontramos
grfico con menciones no excluyentes- que las Redes sociales son utilizadas
por el 87% de las firmas, seguidas de Pgina web -43%- y el envos de E-mail
-30%-. Los Desfiles, como dispositivos para dar a conocer las colecciones
de productos, son utilizados por el 32% de las firmas. El Boca a boca es
reconocido como una forma de comunicacin por el 30% de los casos. La
modalidad de participacin en Ferias y exposiciones una opcin de mayor
costo que las anteriores- es adoptada por el 29% de las empresas, mientras
que la difusin en medios masivos de comunicacin como la Publicacin
en diarios y revistas es utilizada por el 28%. Los Eventos desarrollados en tiendas de diseo son incorporados a la estrategia comunicativa por un 17%. La
participacin en TV abierta o cable -8%- implica mayores costos que muchas
veces las empresas de diseo de autor no pueden afrontar. La Radio, con
un 1%, es un medio no tradicional para la difusin de indumentaria y
por ello es un canal muy poco explorado a pesar que tiene llegada a un
pblico amplio.
[reflexiones]
La comunicacin del diseo
diseo de indumentaria
de autor en argentina
pgina 51
La caracterstica que
deben tener los diseadores para aparecer en
los medios es ser noticia.
Se es noticia a partir
de la novedad, la innovacin, el relato. Eligiendo
el soporte para acercarse
al medio. Ponderamos
que esa noticia sea lo
ms socializable posible
ANA TORREJN
edicin 2012
pgina 52
Toda estrategia de comunicacin debe poder definir inicialmente el pblico consumidor a quien se quiere llegar a partir de variables que nos
aporten informacin cuantitativa y cualitativa pertinente para nuestro
negocio: edad, sexo, ingresos, hbito de consumo, estilo de vida, aspiraciones, medios que utiliza para comunicarse, plataformas a las que recurre para informarse, barrios por los que circula segn las ocasiones,
referentes de estilo, entre otras. La definicin de nuestro pblico objetivo
debe ser realista en consonancia con las variables del mercado local ciudad, provincia, regin, pas- en los cuales tenemos o deseamos tener presencia. No son pocos los casos en que los consumidores son idealizados o
errneamente descriptos con variables que no aportan informacin til
ejemplo mi pblico es una mujer cosmopolita, profesional, moderna,
independiente, que viaja y gusta de consumir diseo de autor, ninguno
de estos rasgos aporta datos relevantes para definir estrategias de comunicacin precisas, porque podramos encuadrar a un pblico extremadamente amplio con estas caractersticas-. Asimismo debemos comprender
el dinamismo que actualmente posee la sociedad repercutiendo en la modificacin de los hbitos de consumos, cambios que debemos poder ser
capaces de acompaar para no quedar desactualizados.
diseo de indumentaria
de autor en argentina
pgina 53
edicin 2012
pgina 54
tienda propia
35%
En referencia a las estrategias comerciales, el 35% de las empresas
cuentan con tienda de venta propia, a la calle, donde comercializan
sus prendas pudiendo disear, as mismo, los retails de acuerdo a sus
pautas estticas y comunicativas; influyendo adems en la formacin del
personal. El restante 75% carece de esa posibilidad teniendo que recurrir
necesariamente a otros canales comerciales.
Tienda online
tienda online
19%
El formato de tiendas On line comienza a aparecer como un medio de
comercializacin -19% de las empresas utiliza esta opcin-, sin embargo
diseo de indumentaria
de autor en argentina
pgina 55
sigue sin tener la importancia que se observa en otros rubros. Las redes
sociales le han restado posibilidad de crecimiento a las tiendas on line.
Tienda multimarca
tienda multimarca
71%
Las tiendas multimarcas de terceros constituyen un canal de comercializacin utilizado por una amplia mayora de empresas -71%- ya que permite estar presente en diferentes mercados a un nulo costo, en caso que
las prendas sean compradas por quien administra la tienda, o a un bajo
costo, en caso que se alquilen percheros, siendo ste ltimo un sistema
que ha crecido en los ltimos aos.
Showroom
showroom
48%
El formato de venta showroom, dispositivo no a la calle que implica
que el consumidor debe contactar previamente al diseador para poder
asistir al lugar, es un canal al que recurre el 48% de las firmas. Este sistema, tpico de las grandes modistas tradicionales, ha tenido un impulso
en el ltimo tiempo ya que la empresa establece un showroom de venta
complementado con la difusin de la coleccin en las redes sociales y la
Web, llegando a un pblico amplio; siendo, adems, esta estrategia de
bajo costo.
Porcentaje de empresas por canales de venta
Tiendas multimarca
71%
Showroom
48%
Locales propios
35%
Tienda on line
Franquicias
19%
3%
edicin 2012
pgina 56
Canales de venta utilizados por empresas que producen menos de 1.000 prendas
por ao (% empresas sobre el total)
Multimarcas
42%
Showroom
35%
Tienda on line
14%
Locales propios
9%
69%
11%
Cordoba
4%
Santa Fe
4%
Mendoza
4%
2%
Chubut
2%
Chaco
2%
Ro Negro
2%
Salta
Otras
2%
7%
7%
4%
58%
Recoleta/Barrio norte
35%
San Telmo
3%
Saavedra
3%
4%
diseo de indumentaria
de autor en argentina
pgina 57
38%
Santa Fe
19%
13%
Crdoba
6%
10%
Jujuy
6%
10%
Misiones
6%
Chaco
6%
Corrientes
6%
5%
Analizando la ubicacin del total de showrooms hallamos que en la Ciudad de Buenos Aires se asientan el 38%. Siguen Santa Fe (Rosario principalmente) con un 19% y Pcia. de Buenos Aires con 13%. Luego, con igual
porcentaje del 6%, continuan Crdoba, Jujuy, Misiones, Chaco y Corrientes.
Analizando CABA el 30% de los showrooms a nivel pas- hallamos que
en el circuito de Palermo se ubican el 19% de ste tipo de puntos de venta,
mientras que en los barrios de Colegiales, Villa Urquiza y Retiro, encontramos el 6% de los showrooms, en cada uno.
Porcentaje de empresas que emplean locales multimarca por ciudad
(% menciones no excluyentes)
CABA
Santa Fe
Prov. de Buenos Aires
Cordoba
Mendoza
Tucuman
Chaco
Rio Negro
Neuquen
Jujuy
Salta
Chubut
La Pampa
Misiones
Corrientes
San Luis
Entre Rios
Formosa
Santa Cruz
Tierra del Fuego
San Juan
19%
15%
14%
9%
9%
4%
4%
3%
3%
3% 7%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
edicin 2012
pgina 58
Ms de 16 locales
De 11 a 15 locales
De 6 a 10 locales
87%
4%
13%
De 1 a 5 locales
73%
diseo de indumentaria
de autor en argentina
pgina 59
edicin 2012
pgina 60
En una experiencia
de venta debe haber
una dosis de seduccin,
ya sea que venga del
producto o que haya
que crearla con la
comunicacin
ROY GARCA
diseo de indumentaria
de autor en argentina
pgina 61
El Latinoamericano no
solo usa internet para
comunicarse, para jugar
o para informarse sino
tambin para tomar
decisiones relevantes
MATAS SULZBERGER
diseo de indumentaria
de autor en argentina
pgina 63
Exportacin
exporta
26%
no exporta
74%
Aproximadamente, una de cada cuatro empresas de diseo de indumentaria de autor -26%- exporta su produccin a diferentes mercados
como Asia, Europa, Amrica del Norte y Amrica Latina. Esto implica que
el diseo argentino posee una proyeccin considerable hacia el mercadointernacional de bienes diferenciados en base al diseo. Sin embargo,
an se exporta un bajo porcentaje de la produccin total de las empresas
ya que, segn podemos observar, el 67% de las empresas exportadoras
logra exportar menos del 20% de su produccin. Los porcentajes disminuyen hacia cantidad ms alta de produccin, siendo el 17% las firmas
que exportan entre el 21/40%; un 11% tanto para las que lo hacen en un
41/60%. Slo el 6% de las empresas encuestadas produce principalmente
para el mercado externo, lo que da la pauta de que, actualmente, la gran
mayora de las firmas de diseo de indumentaria de autor producen para
el mercado nacional.
Empresas segn porcentaje de produccin exportada (% sobre el total)
Ms de 80%
61 al 80%
6%
64%
0%
41 al 60%
56%
11%
21 al 40%
17%
40%
0,1 al 20%
67%
48%
Europa
26%
Rusia
7%
7%
Asia
Paises Arabes
56%
40%
7%
4%
35%
edicin 2012
pgina 64
46%
Uruguay
Brasil
Bolivia
38%
56%
8%
40%
8%
7%
16%
Falta de financiamiento
16%
15%
12%
11%
Problemas de escala
11%
Costos impositivos
8%
8%
2%
Entre los principales obstculos para exportar que las empresas consultadas reconocen se encuentra liderando la Falta de conocimiento de la actividad -16%-; y Falta de financiamiento -16%- para hacer frente a los compromisos que los acuerdos de exportacin implican. Los Costos operativos de la
actividad exportadora son un impedimento para el 15% de las empresas. Los
Bajos precios internacionales -12%-; Las Trabas burocrticas de orden regulatorio
y Los problemas de escala -11% cada una-, son una problemtica a la hora de
exportar. Los Costos impositivos y la Escasa informacin de oportunidades -8%
cada una- tambin son obstculos visualizados por la empresas.
En interesante ver que en relacin al relevamiento del ao anterior,
el tem Escasa informacin de oportunidades ha disminuido notablemente
en el porcentaje, producto de una mayor relacin de la empresas con los
organismos responsables del comercio internacional quienes han desarrollado mltiples estrategias de comunicacin.
diseo de indumentaria
de autor en argentina
pgina 65
diseo de indumentaria
de autor en argentina
pgina 67
Financiamiento
CANALES DE FINANCIAMIENTO
Canales de financiacin utilizados regularmente
Reinversin de las ganancias
del emprendimiento
Aportes de ahorros propios
(provenientes de otras actividades)
37%
27%
14%
12%
7%
1%
Otros
1%
11%
71%
52%
27%
23%
13%
3%
11%
1%
edicin 2012
pgina 68
DEMANDAS DE FINANCIAMIENTO
Requiere
financiamiento?
SI
NO
85% 15%
Respecto del financiamiento para la actividad, el 85% de las empresas lo
percibe como un requerimiento exgeno necesario, mientras que un 15%
afirma no necesitarlo. Ante la pregunta El financiamiento actual es suficiente para desarrollar su actividad? el 86% afirma que No, lo que da una dimensin de la demanda que existe actualmente en el mercado. Indagando en
ese 86% de empresas que necesitan financiamiento, el 87% afirma que
ello le permitir Expandir su emprendimiento; mientras que el 13% sostiene
que le permitir la Continuidad de su emprendimiento (sin expansin alguna).
Indagando en ese 87% que requiere financiamiento para Expandir su emprendimiento encontramos que entre las finalidades el 39% desea Aumentar
la produccin; mientras que el 32% busca Invertir en distribucin, esto es aumentar y/o diversificar sus canales de ventas. Finalmente, el 29% de las empresas requiere Invertir en promocin y comunicacin, como participacin en
ferias, rondas de negocios y estrategias publicitarias.
El financiamiento actual es suficiente para su actividad?
SI
NO
14% 86%
Para que requiere el apoyo financiero?
13%
para la continuidad de
su emprendimiento
para expandir
su emprendimiento
87%
diseo de indumentaria
de autor en argentina
pgina 69
Aumentar la produccin
39%
Invertir en distribucin
Invertir en promocin
y comunicacin
32%
30%
27%
21%
21%
1%
diseo de indumentaria
de autor en argentina
pgina 71
Evolucin
$ 604.500.000
prendas: $ 587.000.000
accesorios: $ 8.000.000
joyeria y bijouterie: $ 3.900.000
calzado: $ 5.600.000
El segmento de empresas de diseo de indumentaria de autor tuvo una
facturacin anual aproximada de $ 604.500.000 considerando la familia
de productos que tienen a las prendas como principal tem complementada con accesorios, joyera y bijouterie, y calzado. Desglosando esa cifra,
podemos saber que $ 587.000.000 corresponden a la produccin y comercializacin de prendas; mientras que $ 8.000.000 corresponden a accesorios; $ 3.900.000 a joyera y bijouterie; y, finalmente, $ 5.600.000 a la
produccin y comercializacin de calzado.
Estas cifras revelan datos del perodo febrero 2011/febrero2012. La metodologa utilizada para obtener este indicador consisti en asignar a las
75 empresas encuestadas un valor promedio aproximado por productos
(segn rubro) de acuerdo a diferentes rangos. En el caso de prendas, al
primer grupo de empresas se le atribuy un valor promedio de $ 300,
mientras que al segundo grupo se le asign $ 600. En el caso de los accesorios se asign el valor de $ 200 en todos los casos; como as tambin $200
para joyera y bijouterie; y el valor promedio de $ 400 para calzado. Estos
valores hacen referencia a precios promedios para el mercado nacional.
El precio final de venta en mercados del exterior suele duplicar, como
mnimo, el precio asignado en el mercado nacional.
El porcentaje de crecimiento en facturacin es del 20%, considerando
el ndice de variacin de precios que para el rubro de indumentaria podemos estimar en 27%, de acuerdo a datos del IPC del INDEC para indumentaria e IPC 7 provincias (www.centrocifra.org).
edicin 2012
pgina 72
ms de $10.300.000
5%
8%
5%
Perodo 2011/2010
8%
3%
Perodo 2012/2011
13%
26%
38%
5%
13%
8%
11%
45%
Menos de $200.000
42%
15%
PRODUCCIN
1.177.000 artculos
prendas: 1.150.000
accesorios: 15.000
joyeria y bijouterie: 7.000
calzado: 5.000
diseo de indumentaria
de autor en argentina
pgina 73
7%
3%
menos de 1.000
5%
de 1.001 a 3.000
de 3.001 a 6.000
16%
65%
de 6.000 a 10.000
de 10.001 a 15.000
de 15.001 a 21.000
edicin 2012
pgina 74
Menos de 1.000
47%
53%
29%
De 1.000 a 3.000
De 3.001 a 6.000
De 6.001 a 10.000
De 10.001 a 15.000
De 15.001 a 21.000
26%
5%
5%
5%
3%
5%
3%
8%
11%
2012
2011
70%
3%
7%
10%
20%
9%
9%
13%
3.200 personas
personas empleadas directamente: 920
personas ocupadas indirectamente: 2.280
empleados a incorporar en el mediano plazo: 400
Para el perodo febrero 2011/febrero 2012 las micro, pequeas y medianas empresas de diseo de indumentaria de autor emplearon de forma
directa a travs de los estudios de diseo, talleres de produccin y puntos de ventas propios- a 920 personas. En el mediano plazo estas empresas planean incorporar aproximadamente un 12% ms de personal a sus
plantas estables de trabajadores, lo que contina reflejando el crecimien-
diseo de indumentaria
de autor en argentina
pgina 75
to sostenido y buenas perspectivas del sector (perodo febrero 2011 febrero 2012).
Indirectamente, a travs de la contratacin de proveedores de servicios
de produccin como talleres de confeccin, corte, estampacin, acabados industriales, tintoreras y manufacturas artesanales- las firmas de diseo de indumentaria de autor dieron trabajo a 2.280 personas.
En suma, podemos sostener que el segmento de empresas ocup de
forma directa e indirecta a 3.200 personas; esto significa, que en todo el
proceso productivo el 28%, aproximadamente, son empleados directos de
las firmas, siendo el restante 72% ocupados a travs del proceso de tercerizacin de la produccin.
A estos nmeros faltara agregar aquellas personas que trabajan en los
canales de comercializacin del diseo de indumentaria de autor que son
propiedad de terceros (franchising y multimarcas, principalmente), y que
tienen una importancia considerable (ver grficos de canales de ventas).
Crecimiento de personas ocupadas perodo 2012/2011 vs. 2011/2010
Full time
5,6%
Part time
4,1%
Indirectos
-1,5%
Total
0,3%
21%
39%
44%
Incrementado
Disminuido
Esta igual
17%
edicin 2012
pgina 76
1 empleado
66%
29%
2 a 10 empleados
11 a 50 empleados
21%
11%
13%
2012
2011
De acuerdo a la cantidad de empleados directos contratados comparativamente entre 2011 y 2012, se observa en la categoria de 1 empleado, un
66% de empresas en 2011 y un 61% en 2012.
En el rango de los 2 a 10 empleados, hubo un 21% de las empresas en
2011 y un 29% en 2012. Las empresas que emplearon en el rango de 11 a 50
empleados, lo hicieron en un 13% en el 2011 y un 11% en 2012.
Se observa un crecimiento en el tamao promedio de las empresas que
respondieron las encuestas en ambos aos. Varias de las empresas mas
pequeas de la muestra crecieron y debieron contratar ms personal.
Personas ocupadas indirectamente
Grfico comparativo ENDIA 2011 ENDIA 2012
1 persona
6%
0%
66%
De 2 a 10 personas
73%
19%
De 11 a 50 personas
De 51 a 100 personas
20%
9%
7%
5%
2012
2011
8%
Comparativamente, y tomando slo los datos de las empresas que respondieron ENDIA 2011 y 2012, hallamos en trminos de empleo indirecto
los porcentajes no variaron significativamente en los diferentes rangos.
Analizando las expectativas a futuro en trminos de empleo, podemos
saber que del total de empresas encuestas un 75% indica que podra ocupar ms personas en el mediano plazo. El 24% se mantiene prudente y a
la expectativa del desenvolvimiento de su empresa.
75%
de las empresas
diseo de indumentaria
de autor en argentina
pgina 77
22%
17%
15%
13%
11%
7%
Falta de insumos
6%
4%
4%
1%
Hay tres factores principales que actan como barreras para un mayor
desarrollo del sector: El Incremento en costos -22%-; la Insuficiente difusin de
la marca o producto con un 17%-; y la Falta de financiamiento -15%-. A continuacin figura la Escasez de personal calificado -13%-; seguido por la Falta de
conocimiento de canales comerciales -11%-; los Retrasos de pagos de clientes -7%-;
la Falta de insumos -6%-; la Cada de las ventas -4%-; y en ltimo lugar la Falta
de conocimiento de procesos productivos -4%.
EXPECTATIVAS FUTURAS
Expectativas respecto a la facturacin
4%
17%
79%
Una gran mayora de las empresas se muestran positivas acerca del incremento en la facturacin al finalizar el perodo 2012, representadas
esas expectativas con un 79%. Un 17% se mantiene cauta y considera una
facturacin similar al perodo anterior; mientras que un 4% sostiene que
su facturacin disminuir.
diseo de indumentaria
de autor en argentina
pgina 79
Conclusiones
En Argentina existen 232 empresas perodo 2012/11- que producen diseo de indumentaria de autor. Este nmero representa un aumento del
16% respecto del perodo 2011/10. Nuevas unidades productivas emergen,
principalmente, en mercados del interior del pas donde el diseo ha cobrado un notorio impulso.
Estas unidades se insertan en la cadena de valor de la Agro Industria
de Indumentaria y Textil a travs de la produccin de bienes diferenciados con un fuerte carcter innovador. La originalidad en stas piezas se
erigen como un valor fundamental, algo que se logra a travs de una
constante experimentacin en los procesos productivos que fusionan recursos industriales y artesanales.
Las empresas hacen un uso intensivo del recurso humano, prevaleciendo este aspecto por sobre la inversin en capital, variable sta ltimaque suele aumentar a medida que la unidad productiva se consolida en
el tiempo y supera los 4 aos de permanencia en el mercado.
El segmento analizado se distribuye a lo largo del mapa de nuestro pas
concentrando su produccin en, al menos, 18 provincias y Ciudad Autnoma de Buenos Aires. ste es el centro urbano que lidera el escenario de
diseo nacional con un 38% de empresas que se asientan en su territorio.
Junto a CABA son polos consolidados de diseo de indumentaria de autor
la provincia de Santa Fe con la ciudad de Rosario como motor principal
de innovacin- y Tucumn. Crdoba y Mendoza, tambin son productores importantes de diseo aunque su influencia tiende a disminuir. Las
provincias de Buenos Aires La Plata, San Isidro/San Fernando y Quilmesy Salta, estn creciendo rpidamente en trminos de asentamiento de
estudios y talleres de diseo; otros lo hacen de manera lenta pero constante como Chaco, Corrientes y Misiones. En el mapa nacional tambin
aparecen provincias donde el diseo emerge de manera tmida: Jujuy,
Entre Ros, Santiago del Estero, San Juan, Ro Negro, Neuqun, Chubut,
Formosa y Catamarca.
Observando la evolucin en el tiempo, desde la ENDIA 2010, podemos
reconocer una tendencia hacia la federalizacin del diseo en trminos
de ubicacin de los talleres/estudios de diseo, disminuyendo su participacin CABA y aumentando notablemente regiones como noroeste y
noreste.
El segmento de empresas de diseo de indumentaria de autor se compone, tomando como variable el nivel de facturacin anual, principalmente de microempresas, un 92% del universo analizado se ubica en sta
categora; como as tambin pequeas empresas -7%- y, en menor medida,
medianas empresas -1%.
Respecto de una categorizacin de las unidades productivas a partir de
la variable `trabajadores directos hallamos que el 93% corresponde a
microempresa -menos de 10 empleados-; siendo un 7% pequeas empresas de 11 a 50 empleados-; no registrndose medianas empresas ms de
50 empleados. El 30% de las empresas son unipersonales, esto significa
que son microempresas que se componen de 1 slo empleado. En todos
los casos el emprendimiento representa una forma de autoempleo para
el diseador.
Las empresas de diseo de indumentaria de autor son mayormente conducidas por mujeres, un 68%, que cumplen tanto el rol de empresaria
como de diseadora. En trminos etarios, podemos afirmar que se trata
de un segmento que permite la inclusin en el entramado productivo de
empresarios/as jvenes, ya que el 78% de los encuestados/as tiene menos
de 40 aos.
edicin 2012
pgina 80
diseo de indumentaria
de autor en argentina
pgina 81
edicin 2012
pgina 82
edicin 2012
pgina 84
10mas5
diseo de indumentaria
de autor en argentina
pgina 85
edicin 2012
pgina 86
10mas5
de diseadores que puedan no slo producir bienes sino tambin brindar servicios a otras empresas de la industria de la indumentaria.
entre diferentes instituciones, pudiendo armar programas integrados de capacitacin que abarquen un espectro amplio de demandas.
INTEGRAR BASES DE DATOS DE EMPRESAS DE DISEO
en plataformas compartidas, que faciliten la difusin y el acceso a la informacin
al pblico interesado.
diseo de indumentaria
de autor en argentina
pgina 87
edicin 2012
pgina 88
Blanco, Emiliano
Diseador de indumentaria. Desde el 2001 dirige junto a Camila Milessi la marca Kostume, una
propuesta de construccin arquitectnica, neta, pura y funcional. Reconocidos a nivel nacional
y en latinoamerica generaron alianzas estrategicas y de co branding con marcas como Puma, Le
Coq Sportif, Topper, Pony, entre otras. Hace poco, abrieron su propio estudio de diseo que brinda
servicios de consultara a otras empresas.
Churba, Martn
Comenz hace ms de 15 aos su camino de artista textil. En 2002 comienza a gestar TRAMANDO,
un ambicioso emprendimiento que combina investigacin textil con desarrollo estratgico del
diseo. Convertido hoy en un referente de moda se desplaza hacia otras vertientes del diseo, presentando sus colecciones de indumentaria y de objetos para la casa en las ms reconocidas ferias
del mundo. Actualmente los productos se estan exportando a Estados Unidos, Hong Kong, Francia,
Paises Arabes y Japon.
Estebecorena, Javier
Diseador de indumentaria. En 1991 cre junto a su hermano Alejo, diseador industrial, Hermanos Estebecorena (HE) un estudio de diseo estrategico que en el 2001 produjo su propia marca
de ropa masculina. En el ao 2007 fueron reconocidos por ID magazine como uno de los top 50
futuros diseadores mundiales. Seleccionados para vender en el Moma Shop (NYC) y Le Bon Marche (Paris), sus productos se encuentras disponibles en Bird (NYC), Isolee y Unikum en Espaa. HE
tambin se ha dedicado al diseo de productos especiales, trabajando durante 2 aos en la imagen
de Bajofondo Tango Club, y recientemente en el vestuario de Bono de U2.
Garca, Roy
Artista, ilustrador, director de film y director creativo. Comenz su carrera en Agulla & Baccetti
como director de arte junior y head of art, trabajando para marcas como Renault, Telecom, Levis,
Coca Cola y Quilmes. En 2001 comenz a colaborar con bandas de rock y con revistas de moda y
msica. Su primer video como director de film fue para MTV. En 2010 gan un Grammy por la tapa
del ltimo disco de Cerati, Fuerza Bruta. Desde 2005 tiene su propio estudio, The Rock Instrument
Bureau.
Len, Jorge
Licenciado en Ciencias de la Comunicacin por la Universidad de Buenos Aires. Fue editor de moda
en Editorial Perfil y trabaj para numerosos medios femeninos y de actualidad como Luna, Caras,
Noticias, Cosmopolitan, Viva, Clarn Mujer, EntreCasa, entre otros. Se desempe como director
de cuentas del departamento de moda en la agencia Urban PR, donde tuvo a su cargo marcas como
Levis, Kosiuko, Nike, Reebok y Melissa. Como productor, particip en desfiles de Buenos Aires Fashion Week, Alta Moda y diseadores independientes.
diseo de indumentaria
de autor en argentina
pgina 89
Lozzia, Julin
Licenciado en Ciencias Econmicas en la Universidad de Buenos Aires y Master en administracion
de empresas en la Universidad de Nueva York. Desde sus comienzos en 2007, se desempea como
CEO de la marca Jackie Smith. Previamente al inicio de su carrera entrepreneur, lider procesos de
crecimiento y de transformacin organizacional en importantes compaas de moda de Sudamrica y trabaj como consultor en proyectos de estrategia para compaas Fortune 500 en el Boston
Consulting Group en Nueva York.
Muchnik, Laura
Licenciada en Ciencias de la Comunicacin de la Universidad de Buenos Aires, especializada en
Opinin Pblica y Publicidad. Es presidente de IPRA Argentina (International Public Relations Association), miembro del Consejo Consultivo de CIPPEC (Centro de Implementacin de Polticas Pblicas para la Equidad y el Crecimiento) y del International Women Forum- Captulo Argentina-. Es
actualmente fundadora y presidente de Muchnik.co compaa de comunicacin contempornea.
Nazar, Gabo
Fundador y presidente de Cardn Cosas Nuestras, empresa creada en 1988 y con ms de 110 locales
distribuidos en todo el pas. En el ao 2004, comenz a desarrollar el concepto de que hay una manera Cardn de hacer las cosas: un estilo que se distingue en las diversas actividades de la marca, que
incluye emprendimientos inmobiliarios, agropecuarios, hoteleros, gastronmicos, de recreacin y
de la industria alimenticia, que se complementan con la propuesta de indumentaria.
Schijman, Marcelo
Licenciado en Marketing UADE. Docente Universitario ORT. Socio Director Franchising Company,
una empresa que desarrolla y comercializa franquicias y licencias de marcas de moda, con ms
de 120 franquicias desarrolladas: Quiksilver, Reef, Kevingston, Eyelit, Sweet, Grisino, Montagne,
Adriana Costantini, Awada y Christian Lacroix, entre otras. Creador y realizador del evento de
prensa Franchising Fashion. Ganador Premio Mercurio a la Excelencia en Marketing Categora
Consultora PYME. Miembro de la Comisin Directiva de la Asociacin Argentina de Marcas y Franquicias.
Sebriano, Eduardo
Es Licenciado en Qumica de la UBA. Gerente de General de SensValue. Empresa de Marketing
Sensorial, Innovacin y Estudios de Mercado. Experto en Diseo de productos segn el gusto de los
consumidores. Trabaj ms de 13 aos en Nestl Argentina. Como Gerente de Business Intelligence
y Marketing estratgico desarroll entre otras actividades, numerosos procesos de Innovacin y
los planes marketing para todas las marcas del grupo en Argentina. Se capacit en Innovacin en
Negocios en el IMD de Lausana Suiza con profesionales de IDEO.
Smith, Valeria
Su formacin inicialmente fue en diseo grfico pero construy su carrera trabajando en proyectos de estrategia para marcas. En el ao 2007 se lanz como Directora Creativa de la marca Jackie
Smith en Argentina. Luego de 2 aos abri una marca de accesorios de lujo bajo su propio nombre
en Nueva York.
Sulzberger, Matas
Ingeniero Informtico del Instituto Tecnolgico de Buenos Aires. Actualmente cursa la Maestra
en Gestin de Servicios Tecnolgicos y Telecomunicaciones en la Universidad de San Andrs. Inici
su carrera en el rea de ventas de IBM. Posteriormente se desarroll en el rea de ventas de Google
asesorando a PyMEs a alcanzar sus objetivos de negocio. Actualmente se desempea como Director
de Marketing en Tienda Nube, empresa que provee soluciones de comercio electrnico para PyMEs.
edicin 2012
pgina 90
Toledo, Mariano
Estudi la carrera de arquitectura. Su trayectoria profesional se caracteriza por su esttica perturbadora, con un estilismo muy cuidado. Desde 1991, ha ganado numerosos premios nacionales e
internacionales . En 1995 fund y dirigi su propia escuela de diseadores. Ha desarrollado colecciones para varios eventos internacionales de moda como el London Fashion Week y la Semana de
la moda en Madrid. Ha diseado el vestuario de importantes obras teatrales como Sweet Charity
de Bob Fosse y Hombre Vertiente de la compaa De la Guarda. En 2011, particip del programa
Project Runway Latin America. En la actualidad es el director creativo la empresa Dimensin Azul,
en Chile.
Torrejn, Ana
Directora Editorial de la revista Harper's Bazaar, periodista y docente universitaria, ctedra "Estilo
e Imagen I " y seminario "Comunicar la Moda" de la Universidad de Palermo.
Trosman, Jessica
Diseadora de indumentaria y textil. Creadora de la marca JT by Jessica Trosman para la cual
disea desde hace ms de 10 aos, pero actualmente slo para el mercado internacional. Desde el
lanzamiento de su primera coleccin en el ao 2002, Jessica ha crecido de manera consistente, posicionando su nombre en prestigiosas tiendas de Europa, Asia, Estados Unidos y Medio Oriente. Ha
sido reconocida por las editoriales Taschen (Fashion Now 2) y Phaidon (Sample) que la han incluido
en sus ltimas compilaciones sobre los diseadores de moda contemporneos ms influyentes.
Vison, Paula
Es docente en diseo por la Universidad del Vale de lo Ro de los Sinos (Unisinos), y Licenciada en
Moda por la Universidad de Caxias do Sul (UCS). En Unisinos, coordina los cursos de posgrado en
Diseo Estratgico y especializacin en Diseo de Moda; y proyectos con empresas y marcas, como
la firma de calzados Melissa. Es consultora de empresas, investiga tendencias socioculturales y
comportamiento de consumo. Publica artculos en congresos nacionales y internacionales, donde
expone sus investigaciones respecto de las relaciones en temas como el imaginario colectivo, el
arte, el diseo y nuevas tendencias.
Crditos
Instituto Nacional de Tecnologa Industrial
Presidente
Del Valle, Ricardo
Directora INTI Textiles
Marino, Patricia
Coordinadora Observatorio de Tendencias INTI
Zander, Karen
Fundacin Pro Tejer
Presidente
Meloni, Marco
Direccin Ejecutiva Fundacin Pro Tejer
Kestelboim, Mariano
Encuesta Econmica Nacional de Indumentaria de Autor 2012
direccin y coordinacin:
Marr, Sofa
Mon, Laureano
colaboradores:
Acosta, Alejandra
Deregibus, Araceli
Ferricelli, Gisela
Nupieri, Natalia
Puhl, Julieta
Rodrguez, Sebastin
Batemarco, Federico
Blanco, Emiliano
Churba, Martn
Estebecorena, Javier
Garca, Roy
Len, Jorge
Lpez Viegas, Griselda
Lozzia, Julin
Muchnick, Laura
diseo:
Angeleri, Silvina
Nazar, Gabo
Schijman, Marcelo
Sebriano, Eduardo
Smith, Valeria
Sulzberger, Matas
Toledo, Mariano
Torrejn, Ana
Trosman, Jessica
Vison, Paula